Новости и прогнозы рынков CFD — 03-07-2013

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Май +9.1% -0.9%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Май +27.3% -0.1%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь +0.4% +0.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июнь +2.6% +3.6%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв -0.2% -0.2%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) I кв -1.1% -1.1%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.50% 0.50%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Официальный выходной день

Barclays в записке для клиентов изменил прогноз по ВВП США во втором квартале с 1,6% до 1,0%, отмечая рост торгового дефицита США в мае, что и явилось причиной пересмотра прогноза.

Увеличение торгового дефицита влияет в сторону уменьшения ВВП. Ранее Министерство торговли сообщило, что дефицит сальдо внешней торговли увеличился в мае на 12% до 45 млрд. долларов, что значительно больше ожидавшегося дефицита в 40,3 млрд. долларов.

РБА продолжит понижать ставки в этом году, как сообщает Мартин Уэттон, экономист Nomura, и то, когда это произойдёт, будет зависеть от экономических отчётов.

«Даже несмотря на заявления Банка о том, что на текущий момент политический курс является адекватным, это не означает, что ЦБ не предпримет никаких действий, - говорит Уэттон. - Учитывая грядущие выборы в Австралии, запланированные на 14 сентября, высока вероятность того, в августе и сентябре (когда состоится заседании ЦБ) РБА сохранит ставки на прежнем уровне, дабы не смешивать политические изменения с выборами». В результате Банк сохраняет голубиный настрой, повторяя, что в будущем программа смягчения может быть расширена.

Встреча руководителей Социально-демократического центра / Народной партии Португалии, которая является младшим партнёром в правящей коалиции, завершилась без определенного решения.

Партия заявляет, что она продолжает быть открытой для переговоров по коалиции с правительством.

Президент страны может созвать встречу всех партий завтра. Сейчас более вероятно, что правительство устоит.

Европейские фондовые индексы упали максимально более чем за неделю на фоне политического кризиса в Португалии и роста цен на нефть выше $100 за баррель из-за массовых беспорядков в Египте. Читать далее

Евро вырос по отношению к доллару в ожидании завтрашнего заседания ЕЦБ и на фоне закрытия коротких позиций по паре. Укреплению единой валюты способствовали слабые данные по активности в сфере услуг США. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне снизился до 52,2 пункта с 53,7 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 54,3 пунктов. Индикатор выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, а значение индекса ниже 50 пунктов - о спаде активности. ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных корпораций 62 сегментов сферы услуг, на которую приходится до 90% американской экономики.

Ранее евро снизился против доллара под влиянием слабых данных PMI в сфере услуг еврозоны. Только Испании и Франции удалось внести ноту позитива в сегодняшний отчёт PMI в сфере услуг, а вот показатели Германии и еврозоны в целом разочаровали инвесторов. Как показали результаты окончательных исследований, которые были представлены Markit Economics, по итогам прошлого месяца сокращения активности в частном секторе еврозоны существенно замедлилось, что было связано с более медленным снижением занятости и числа новых заказов. Согласно отчету, сводный индекс производства, который измеряет активность в секторе производства и в секторе услуг, вырос в июне до уровня 48,7, по сравнению с 47.7 в мае. Тем не менее, не смотря на такое существенное улучшение, последний показатель, все-таки, оказался немного ниже предварительной оценки на уровне 48,9, что указывает на то, что темпы сокращения было больше, чем предполагалось. Напомним, что значение данного индекса ниже 50 предполагает сокращение активности. Сводный индекс остается ниже этого порога уже 17 месяц подряд, но последние темпы сокращения деловой активности в частном секторе были самыми слабыми за последние 15 месяцев. Между тем, данные показали, что индекс деловой активности в секторе услуг вырос в июне до уровня 48,3 с 47,2 в мае, что было ниже, чем предварительная оценка на отметке 48,6.

Также отметим, что недавние события в Португалии и Греции добавили негатива. Известия о росте доходности бондов на долговых рынках спровоцировали рост беспокойства среди трейдеров перед завтрашним заседанием ЕЦБ. Как стало известно, доходность 10-летних португальских бондов превысила важный психологический уровень 7% (после того как в понедельник была ниже 6,5%) и продолжает активно расти, пребывая сейчас на уровне 8%. Акции Португалии потеряли 5,6% сегодня утром.

Стоимость фунта существенно выросла против доллара США, чему помогла публикация отчета по Британии. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Markit Economics и Королевским институтом закупок и поставок, по итогам прошлого месяца рост в британском секторе услуг ускорился до самого высокого уровня за более чем два года, что было поддержано существенным ростом количества новых заказов, который оказался наибольшим с 2007 года. Согласно отчету, в июне месяце индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до отметки 56,9 - самого высокого уровня с марта 2011 года. Отметим, что по итогам мая месяца данный индекс вырос до отметки 54,9. Значение выше 50 указывает на расширение активности в секторе. Добавим также, что с учетом последнего чтения, это уже было шестое месячное расширение подряд. Многие экономисты прогнозировали незначительное падение индекса - до 54,6.

Данные также показали, что темпы роста числа новых заказов оказались наибольшими, начиная с июня 2007 года, что поощрило компании увеличить количество рабочих мест. Отметим, что данный рост оказался самым большим с августа 2007 года. Между тем, стало известно, что уровень доверия между поставщиками услуг достиг в июне 14-месячного максимума. Отметим также, что рост закупочных и отпускных цен ускорился в течении прошлого месяца. Но, несмотря на увеличение, инфляция отпускных цен была умеренной, и оказалась намного ниже, чем себестоимость.

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли, который поддерживает программу стимулирования, сказал, что экономический рост может ускориться в 2014 г., поэтому может потребоваться сокращение объемов покупки облигаций Центральным банком.

"Есть основания утверждать, что темпы роста заметно ускорятся в 2014 г., - сказал Дадли. - Частный сектор экономики должен продолжать восстановление, в то время как влияние финансового тормоза будет уменьшаться".

Напомним, глава ФРС Бен Бернанке 19 июня заявил, что регулятор может начать сокращать объем покупок облигаций уже в этом году, а полностью программа может быть свернута в середине 2014 г., если темпы роста экономики совпадут с ожиданиями ЦБ. Сейчас ФРС покупает ежемесячно бумаг на $85 млрд, в результате активы регулятора составили $3,48 трлн.

При этом Дадли отметил, что не хотел бы исключать вариант повышения объемов покупок, если Центральный банк увидит более слабые экономические данные, и добавил, что ФРС должна гарантировать отсутствие в США длительного дефляционного спада.

"Инфляционные ожидания все еще довольно устойчивы и соответствуют нашей цели в 2%, и это действительно важно, что мы может удерживать инфляцию, - сказал глава ФРБ Нью-Йорка. - Наша политика в основном направлена на предупреждение".

При этом Дадли повторил комментарий о том, что ЦБ, вероятно, продлит программу покупки облигаций, если темпы роста экономики и ситуация на рынке труда окажутся слабее прогнозов.

"Если условия на рынке труда и темпы роста экономики будут менее благоприятными, чем в прогнозе FOMC, а это как раз происходило в последние годы, я ожидаю, что покупка активов будет продолжаться более высокими темпами", - сказал он.

ФРС ожидает, что экономика вырастет на 2,6% в этом году и на 3,5% в следующем. Экономисты ожидают, что ВВП вырастет на 1,9% и 2,7% соответственно.

Сегодня агентство Standards and Poors' повысило суверенный рейтинг Кипра от «выборочного дефолта» до уровня CCC+, сообщается в недавно опубликованном пресс-релизе компании.

Прогноз по рейтингу S&P подтвердило как стабильный.

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных минимумов, но пока демонстрируют смешанную динамику.

Рост индексов сдерживают внешние факторы: падение европейских фондовых площадок под угрозой политического кризиса в Португалии, а также обострение ситуации в Египте, который оказался на пороге гражданской войны.

В Португалии растут риски политического кризиса после того, как второй министр с действующего правительства подал в отставку. Речь идет о министре иностранных дел Португалии Пауло Порташе, который сегодня подав в отставку вслед за министром финансов Витором Гашпаром. Последний был главным приверженцем жестких экономических реформ в стране. Также поступила информация о том, что в отставку также могут подать министр сельского хозяйства Ассунсао Кристас и министр социальной политики Педро Мота Соарес.

Скорее всего, причиной ухода является потеря уверенности в эффективности программы строгой экономии, в рамках которой страна в текущем году столкнется с резким сокращением государственных расходов и массовыми увольнениями работников госсектора.

Инвестора опасаются, что рост политической нестабильности усложнит проведение реформ и выход экономики страны из текущего кризиса.

В Египте президент страны Мухаммед Мурси отказался уйти в отставку. Лидеры египетского оппозиционного Фронта национального спасения расценили данный поступок как начало гражданской войны в стране.

Индексы отступили от сессионных минимумов после выхода данных по индексу деловой активности в сфере услуг США от ISM . Показатель оказался ниже прогнозов, чем снизил ожидания относительно скорого начала сворачивания программы QE3 от ФРС.

Инвестора ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу. Опубликованные сегодня перед началом торгов данные от ADP, которые оказались выше прогнозов, дали надежду на более сильные правительственные данные по рынку труда.

Напоминаем, что торги на основных фондовых площадках США сегодня завершаться в 17:00 GMT, а завтра будут закрыты по случаю празднования Дня Независимости.

Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. Лидируют акции United Technologies Corp. (UTX, +1.07%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1.61%) под давлением снижения их рейтинга аналитиками JP Morgan.

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находится финансовый сектор (-0,5%). Выше других поднялся сектор конгломератов (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 14,972.73 +40.32 +0.27%

Nasdaq 3,439.67 +6.27 +0.18%

S&P 500 1,612.75 -1.33 -0.08%

10 Year Yield 2.47% -0.00

Oil $101.96 +2.36 +2.37%

Gold 1,255.80 +1.00%

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate пересекла отметку 100 долларов за баррель впервые за 14 месяцев, так как правительство США сообщило, что запасы снизились впервые за четыре недели. Читать далее

Стоимость золота показывает умеренный рост после снижения накануне, связанного с укреплением доллара. Сегодня доллар США показывает обратную тенденцию после выхода слабых данных по активности в секторе услуг США. Читать далее

В Португалии сохраняется политическая нестабильность. По слухам, ещё несколько министров собираются подать в отставку, после того как министр финансов Витор Гаспар и министр иностранных дел Пауло Портас покинули свои посты на этой неделе.

Несмотря на то, что португальский премьер Педро Пассос Коэльо заверил вчера, что он не последует примеру оставивших свои посты министров, «не подаст в отставку и не покинет» свою страну, доходность 10-летних португальских бондов превысила важный психологический уровень 7% (после того как в понедельник была ниже 6,5%) и продолжает активно расти, пребывая сейчас на уровне 8%. Акции Португалии потеряли 5,6% сегодня утром.

Согласно сообщениям португальских СМИ, министр сельского хозяйства Ассунсау Кришташ и министр социальной политики Мота Соарес могут покинуть свои посты позднее.

Тем не менее, Джейн Фоули, валютный стратег Rabobank не думает, что политические проблемы Португалии сильно затронут евро: «По всей видимости, чувствительность единой валюты к политике периферийных стран снизилась. Несмотря на пессимистичные новости из Португалии, мы рассчитываем, что евро проявит устойчивость в ближайшие недели».

В четверг в 00:30 GMT выступит с речью глава Банка Японии Харухико Курода. В 01:30 GMT Австралия выпустит изменение объема выданных разрешений на строительство за май. В 09:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В 11:00 GMT станут известны планируемый объем покупок активов Банком Англии и решение по ставкам Банка Англии. В это же время будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. В 11:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке и депозитной ставке ЕЦБ. В 12:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ.

США празднуют День независимости.

В июне индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг США Института управления поставками (ISM) снизился от майского результата 53,7 до отметки 52,2. Согласно прогнозу рынка, ожидался прирост до 54,3.

Все основные суб-индексы в июне оказались на территории расширения (больше 50). Рост сдержали суб-индексы новых заказов и деловой активности, которые сократились по сравнению с маем. Суб-индексы занятости и цен, напротив, выросли.

В целом суб-индексы проявили себя так:

• Индекс новых заказов в непроизводственной сфере в июне 50,8 против 56,0 в мае

• Индекс деловой активности в непроизводственной сфере в июне 51,7 против 56,5 в мае

• Индекс занятости в непроизводственной сфере в июне 54,7 против 50,1 в мае

• Индекс цен в непроизводственной сфере в июне 52,5 против 51,1 в мае

EUR/USD $1.2930, $1.2950, $1.2955, $1.3000, $1.3025, $1.3035, $1.3050,$1.3055

USD/JPY Y99.50, Y100.00, Y100.20, Y100.30, Y100.40, Y100.50,Y101.00

EUR/JPY Y131.00

GBP/USD $1.5200, $1.5300

EUR/GBP stg0.8550, stg0.8585, stg0.8600

USD/CHF Chf0.9450, Chf0.9500, Chf0.9525, Chf0.9540, Chf0.9600

EUR/CHF Chf1.2400

EUR/SEK Sek8.7150

AUD/USD $0.9000, $0.9050, $0.9145, $0.9170

NZD/USD $0.7900

USD/CAD C$1.0550

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1602.25 (-0.31%), фьючерс NASDAQ потерял 0.17% до уровня 2918.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются ниже нулевой отметки:

Nikkei 14,055.56 -43.18 -0.31%

Hang Seng 20,147.31 -511.34 -2.48%

Shanghai Composite 1,994.27 -12.29 -0.61%

FTSE 6,216.13 -87.81 -1.39%

CAC 3,694.92 -47.65 -1.27%

DAX 7,803.13 -107.64 -1.36%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.41 за баррель (+1.82%).

Цены на золото выросли до уровня $1250.60 за унцию (+0.58%).

Фьючерсы на премаркете несут потери. Источником негативных настроений являются внешние факторы: падение европейских фондовых площадок под угрозой политического кризиса в Португалии, а также обострение ситуации в Египте, который оказался на пороге гражданской войны.

В Португалии растут риски политического кризиса после того, как второй министр с действующего правительства подал в отставку. Речь идет о министре иностранных дел Португалии Пауло Порташе, который сегодня подав в отставку вслед за министром финансов Витором Гашпаром. Последний был главным приверженцем жестких экономических реформ в стране. Также поступила информация о том, что в отставку также могут подать министр сельского хозяйства Ассунсао Кристас и министр социальной политики Педро Мота Соарес.

Скорее всего, причиной ухода является потеря уверенности в эффективности программы строгой экономии, в рамках которой страна в текущем году столкнется с резким сокращением государственных расходов и массовыми увольнениями работников госсектора.

Инвестора опасаются, что рост политической нестабильности усложнит проведение реформ и выход экономики страны из текущего кризиса.

В Египте президент страны Мухаммед Мурси отказался уйти в отставку. Лидеры египетского оппозиционного Фронта национального спасения расценили данный поступок как начало гражданской войны в стране.

Дополнительным фактором продаж на премаркете сегодня оказались данные по изменению занятых в частном секторе экономики США, предоставленные компанией ADP. Отчет выше лучше прогнозов, дав тем самым надежду на более сильные официальные данные по занятости, которые будут представлены в пятницу. Улучшение ситуации с занятостью в США повышает шансы на скорое начало сокращения программы количественного смягчения ФРС, что является крайне негативным для фондовых рынков.

В целом, настроения на премаркете являются негативными, что может держать индексы под давлением в течении сегодняшней сессии, которая будет сокращенной по случают празднования Дня Независимости завтра (закрытие торгов в 17:00 GMT).

Как показали данные, которые были представлены ранее Automatic Data Processing (ADP) и Moody 's, по итогам прошлого месяца численность занятых в частном секторе существенно выросло, превысив при этом прогнозы экспертов.

Согласно отчету, в июне месяце количество занятых возросло на 188 000 человек. Экономисты ожидали, что ADP сообщит об увеличении на 161 000 рабочих мест. Между тем, стало известно, что показатель по занятости за май был пересмотрен в сторону понижения до 134 000, по сравнению с 135 тыс., о которых первоначально сообщалось.

Добавим также, что по данным ADP, в фирмах, где занято от 1-49 рабочих , количество сотрудников увеличилось в июне на 84 000 человек. Среди среднего бизнеса (50-499 работников) занятость выросла на 55 000 новых сотрудников. Крупные фирмы (предприятия с 500 или более сотрудников) добавили 49000 рабочих. Кроме того, стало известно, что занятость в сфере услуг увеличилась в июне на 161 000, а на фабриках всего 1000 позиций.

Тем не менее, не смотря на то, что сегодняшний отчет оказался лучше прогнозов, внимание многих участников рынка, все же, приковано к пятничному отчету по занятости.

Как показали данные, которые были опубликованы Министерством торговли, по итогам мая месяца дефицит американского торгового баланса значительно вырос, что является признаком того, что слабость глобальной окружающей среды продолжает сдерживать экономический рост США.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем импорта вырос в мае 1,9% (до $ 232,090 млрд.) по сравнению с прошлым месяцем, указывая на то, что спрос со стороны американских потребителей остается достаточно стабильным. Объем экспорта, тем временем, снизился на 0,3% до $187,060 млрд. В результате этого, дефицит торгового баланса страны расширился на 12% - до уровня $45,03 млрд.

Кроме того, стало известно, что без учета эффекта снижения импорта нефти, дефицит торгового баланса составил $41,58 млрд., достигнув при этом самого високого значения с 2007 года. Отметим, что импорт нефти был в состоянии упадка в результате роста внутреннего производства и снижение цен на нефть.

С учетом последних данных, многие эксперты опасаются, что ухудшение в секторе торговли может подорвать рост валового внутреннего продукта во втором квартале, повторив при этом сценарий первого квартала.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что без учета сезонных колебаний экспорт в Мексику - второй по величине иностранный рынок для американских товаров и услуг, упал на 3,3%, в то время как в Китай он снизился на 2,3%. Добавим также, что объем экспорта в несколько крупных европейских рынков, тем временем, вырос, прервав при этом негативную тенденцию последних месяцев.

Рост импорта, с другой стороны, показывает, что расходы на предметы, начиная от автомобилей до сотовых телефонов, остается сильным. Потребительские расходы, вместе с ростом инвестиций в жилищное строительство, были главной опорой при восстановлении экономики США в последние кварталы.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до "нейтрально" с "выше рынка"

Прочее:

Как показали последние данные, которые были представлены Министерством труда, на прошлой неделе количество работников в США, которые впервые обратились за получением пособия по безработице, немного снизилось, что свидетельствует об устойчивом, но все еще медленном улучшении на рынке труда.

Согласно отчету, на неделе, завершившейся 29 июня, число первичных обращений за пособием по безработице уменьшилось с учетом сезонных колебаний на 5000 человек, достигнув при этом уровня 343 000. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было снизить до отметки 345 тыс.

Кроме того, данные показали, что за неделю, завершившуюся 22 июня, количество обращений было пересмотрено в сторону повышения до 348 000 с 346 000, о которых первоначально сообщалось.

Напомним, что в конце апреля число обращений опустилось до пятилетнего минимума, после чего начало постепенно увеличиваться, что связано с более слабым экономическим ростом и не впечатляющими данными по созданию рабочих мест. Отметим также, что уже в пятницу Министерство труда представит свой отчет по занятости в не с/х секторе экономики, который и поможет прояснить вопрос в отношении дальнейшей политики США. Экономисты прогнозируют, что количество занятых выросло на 162 000, а уровень безработицы упадет до 7,5% с 7,6% в мае.

Кроме того, представленные сегодня данные показали, что среднее число первичных обращений за последние четыре недели, снизилось на 750 до 345 500.

Количество повторных обращений за пособием по безработице снизилось на 54 000 до 2933000 на неделе, завершившейся 22 июня. Среднее значение данного показателя за четыре недели упало до уровня 2969250, что является минимумом за более чем за пять лет.

Как показали данные, представленные консалтинговой фирмой Challenger, количество увольнений, объявленные работодателями США выросло на 8,2% в июне по сравнению с предыдущим месяцем, после трех месяцев снижения подряд.

Несмотря на более высокий объем сокращений рабочих мест в июне, темпы сокращения в первой половине 2013 года снизились на 8,5% по сравнению с годом ранее до 258 932, благодаря замедлению сокращения рабочих мест во втором квартале.

В прошлом месяце, сокращение рабочих мест составило 39 372, по сравнению с 36 398 в мае, во главе с повышенным сокращением рабочих мест в сфере IT-технологий и образования. Во втором квартале, сокращение рабочих мест упало до 113 891 на 22% по сравнению с первым кварталом и -19% по сравнению с годом ранее.

В заявлении Challenger отмечается, что угрозы безопасности занятости все еще существуют, однако, сокращения федеральных расходов, вытекающие из поглощения, а также потенциальные последствиями реализации реформы здравоохранения.

Отметим, что на сегодняшний день, Challenger отслеживает 10253 сокращений рабочих мест, связанные с сокращением бюджета известное как секвестр и другими федеральными сокращения расходов. Наибольшая часть сокращений пришлась на аэрокосмическую и оборонную отрасли, которая объявила о 4366 увольнений с января по июнь.

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.85 за баррель (+2.25%).

Цены на нефть поднялись выше отметки $100 в первые за последние 9 месяцев на фоне опасений относительно возможных перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока в связи с протестами в Египте. Поддержку также оказывают ожидания снижения запасов сырой нефти в США. Вчерашние данные от API зафиксировали снижение запасов на 0,9 млн баррелей, сегодня в 14:30 GMT будут представлены правительственные данные по запасам нефти.

Положительно на динамике цен на нефть также отразились данные по занятости в частном секторе США от ADP, которые вышли лучше ожиданий, дав тем самым основание ожидать более сильных данных по рынку труда в пятницу.

Цены на золото поднялись до уровня $1247.80 за унцию (+0.35%).

Цены на серебро поднялись на 1.71% до уровня $19.64.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Май +3.9% +1.6%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Май +0.2% +0.4% +0.1%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Май +3.1% +2.3%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май 0.03 0.05 0.67

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Июнь 51.2 51.3

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 46.5 46.5 47.2

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 51.3 51.3 50.4

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 48.6 48.6 48.3

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июнь 54.9 54.6 56.9

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании II кв

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Май -0.2% +0.4% +1.0%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Май -1.1% -1.9% -0.1%

Курс евро резко снизился против доллара, но немного позже смог восстановить часть утрачены позиций. Отметим, что на динамику торгов оказали влияние слабые данные PMI в сфере услуг еврозоны. Только Испании и Франции удалось внести ноту позитива в сегодняшний отчёт PMI в сфере услуг, а вот показатели Германии и еврозоны в целом разочаровали инвесторов, что способствовало усилению медвежьего настроя.

Как показали результаты окончательных исследований, которые были представлены Markit Economics, по итогам прошлого месяца сокращения активности в частном секторе еврозоны существенно замедлилось, что было связано с более медленным снижением занятости и числа новых заказов.

Согласно отчету, сводный индекс производства, который измеряет активность в секторе производства и в секторе услуг, вырос в июне до уровня 48,7, по сравнению с 47.7 в мае. Тем не менее, не смотря на такое существенное улучшение, последний показатель, все-таки, оказался немного ниже предварительной оценки на уровне 48,9, что указывает на то, что темпы сокращения было больше, чем предполагалось. Напомним, что значение данного индекса ниже 50 предполагает сокращение активности. Сводный индекс остается ниже этого порога уже 17 месяц подряд, но последние темпы сокращения деловой активности в частном секторе были самыми слабыми за последние 15 месяцев. Между тем, данные показали, что индекс деловой активности в секторе услуг вырос в июне до уровня 48,3 с 47,2 в мае, что было ниже, чем предварительная оценка на отметке 48,6.

Также отметим, что недавние события в Португалии и Греции добавили негатива. Известия о росте доходности бондов на долговых рынках спровоцировали рост беспокойства среди трейдеров перед завтрашним заседанием ЕЦБ. Как стало известно, доходность 10-летних португальских бондов превысила важный психологический уровень 7% (после того как в понедельник была ниже 6,5%) и продолжает активно расти, пребывая сейчас на уровне 8%. Акции Португалии потеряли 5,6% сегодня утром.

Стоимость фунта существенно выросла против доллара США, чему помогла публикация отчета по Британии. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Markit Economics и Королевским институтом закупок и поставок, по итогам прошлого месяца рост в британском секторе услуг ускорился до самого высокого уровня за более чем два года, что было поддержано существенным ростом количества новых заказов, который оказался наибольшим с 2007 года.

Согласно отчету, в июне месяце индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до отметки 56,9 - самого высокого уровня с марта 2011 года. Отметим, что по итогам мая месяца данный индекс вырос до отметки 54,9. Значение выше 50 указывает на расширение активности в секторе.

Добавим также, что с учетом последнего чтения, это уже было шестое месячное расширение подряд. Многие экономисты прогнозировали незначительное падение индекса - до 54,6.

Данные также показали, что темпы роста числа новых заказов оказались наибольшими, начиная с июня 2007 года, что поощрило компании увеличить количество рабочих мест. Отметим, что данный рост оказался самым большим с августа 2007 года.

Между тем, стало известно, что уровень доверия между поставщиками услуг достиг в июне 14-месячного максимума. Отметим также, что рост закупочных и отпускных цен ускорился в течении прошлого месяца. Но, несмотря на увеличение, инфляция отпускных цен была умеренной, и оказалась намного ниже, чем себестоимость.

Японская иена укрепилась против доллара и евро на фоне возобновившегося напряжения в периферии Европы. Индексы менеджеров по снабжению PMI стали дополнительным катализатором. Во всех странах, за исключением Италии, в июне было отмечено улучшение ситуации в сфере услуг по сравнению с маем.

Также рост валюты связан с ожиданиями выхода американских данных по изменение числа занятых от ADP, обращения по безработице и торговому балансу. Напомним, что в апреле месяце дефицит торгового баланса США увеличился до $40,3 млрд. с $37,1 млрд. в марте. В общем, дефицит торгового баланса сократился в прошлом году, что было связано с небольшим снижением в течении всего года импорта и скромного роста экспорта. Тем не менее, мы не ожидаем, что торговля сможет внести значительный вклад в общий рост. Добавим, что Еврозона погрязла в рецессии, а рост в остальном мире замедляется, так как обеспокоенность по поводу экономики Китая растет. Восстановление экономики США также остается скромным, сохраняя потребительский и бизнес-спрос на импорт в страхе. Отметим, что входящие и исходящие контейнерные перевозки снизились на внутренних портах, а производственный индекс ISM за май показал, что международная торговля ослабла в течении месяца, особенно экспорт.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2921, после чего восстановилась до $1.2972

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5273

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y99.24

В 12:15 в США выйдет изменение числа занятых от ADP за июнь. В 12:30 Канада и США опубликуют сальдо баланса внешней торговли. В США в 12:30 выйдет число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 14:00 - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь, а в 14:30 - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3100/10, $1.3070-80, $1.3040/50, $1.3020/25, $1.3000, $1.2985

Ордера на покупку $1.2920, $1.2905/00, $1.2885/80, $1.2860/50, $1.2830/20

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5295/305, $1.5280, $1.5250/60, $1.5249

Ордера на покупку $1.5200/190, $1.5160/50, $1.5120/10, $1.5100, $1.5080/70, $1.5010/00

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9220/25, $0.9190/00, $0.9145/50, $0.9120, $0.9100

Ордера на покупку $0.9050, $0.9035, $0.9000, $0.8950, $0.8900

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8655/60, stg0.8630/40, stg0.8615-25, stg0.8590/600

Ордера на покупку stg0.8490, stg0.8465/60, stg0.8445/40, stg0.8420

EUR/JPY

Ордера на продажу Y131.31, Y131.00, Y130.55/60, Y130.00/20, Y129.75/80

Ордера на покупку Y129.00, Y128.80, Y128.55/50, Y128.00, Y127.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y101.29/39, Y101.10/20, Y100.60, Y100.35/40, Y100.00

Ордера на покупку Y99.55/50, Y99.20, Y99.10, Y99.00, Y98.50

Как показали последние данные, которые были опубликованы Статистическим агентством Евростат, по итогам мая месяца объем розничных продаж в еврозоне существенно вырос, что последовало после падения в течение трех месяцев подряд. Добавим также, что темпы данного увеличения значительно превзошли ожидания экономистов.

Согласно отчету, в месячном выражении майский объем розничных продаж вырос на 1%, компенсировав при этом апрельский спад на уровне 0,2%, который был пересмотрен в сторону понижения от -0,5%, о которых первоначально сообщалось. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов, объем продаж должен был вырасти лишь на 0,4%.

По сравнению с маем 2012 года, продажи в розничном секторе снизились на 0,1%, что было заметно медленнее, чем в предыдущем месяце (на уровне -1%). Ежегодный темп спада, согласно прогнозам, должен был ускориться до 1,9%, по сравнению с падением на 1,1%, первоначально записанным в апреле.

В Статистическом агентстве также сообщили, что на территории Европейского союза розничные продажи увеличились в мае на 1,2%, после падения на 0,5%. В годовом выражении продажи в странах ЕС выросли на 0,5%. Отметим, что во главе увеличения были продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий, которые выросли на 0,9% в месячном выражении, а также торговля в непродовольственном секторе, объем которой увеличился на те же 0,9%.

Среди стран ЕС объем розничной торговли показал положительные темпы роста в Румынии, Венгрии и Болгарии. Наибольший рост был зарегистрирован в Финляндии, Великобритании, Латвии, Эстонии и Ирландии.

Европейские фондовые индексы снизились, показав при этом наибольшее падение за неделю, что связано с политической нестабильностью в Португалии и ростом цен на сырую нефть выше $ 100 за баррель на фоне растущих беспорядков в Египте. Азиатские акции и фьючерсы на американские индексы также снизились.

Индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) упал на 1,2% до 283,8. Отметим, что после достижения 22 мая максимальных значений этого года, данный показатель с тех пор опустился на 8,6%.

Стоит отметить, что в Португалии сохраняется политическая нестабильность. По слухам, ещё несколько министров собираются подать в отставку, после того как министр финансов Витор Гаспар и министр иностранных дел Пауло Портас покинули свои посты на этой неделе.

Несмотря на то, что португальский премьер Педро Пассос Коэльо заверил вчера, что он не последует примеру оставивших свои посты министров, «не подаст в отставку и не покинет» свою страну, доходность 10-летних португальских бондов превысила важный психологический уровень 7% (после того как в понедельник была ниже 6,5%) и продолжает активно расти, пребывая сейчас на уровне 8%. Акции Португалии потеряли 5,6% сегодня утром.

Согласно сообщениям португальских СМИ, министр сельского хозяйства Ассунсау Кришташ и министр социальной политики Мота Соарес могут покинуть свои посты позднее.

Стоимость Espirito Santo - крупнейшего банка Португалии по рыночной капитализации, упала на 12% до 53,8 евро центов, показав самое большое снижение с апреля 2012 года.

Акции Comercial Portugues снизились на 15% до 7,9 евро цента, что стало максимальным падением с июня 2012 года.

Отметим, что акции европейских банков также снизились, что было связано с понижением долгосрочного кредитного рейтинга со стороны Standard & Poor's - для Barclays и Deutsche Bank до А с А +, а для Credit Suisse Group до А-с А. Стоимость Barclays снизилась на 3,8% до 272,4 пенса, Deutsche Bank упала на 3,5% до 30,80 евро, а Credit Suisse уменьшилась на 2,9% до 24,96 швейцарских франков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,206.67 -97.27 -1.54%

CAC 40 3,683.17 -59.40 -1.59%

DAX 7,788.61 -122.16 -1.54%

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Markit Economics и Королевским институтом закупок и поставок, по итогам прошлого месяца рост в британском секторе услуг ускорился до самого высокого уровня за более чем два года, что было поддержано существенным ростом количества новых заказов, который оказался наибольшим с 2007 года.

Согласно отчету, в июне месяце индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до отметки 56,9 - самого высокого уровня с марта 2011 года. Отметим, что по итогам мая месяца данный индекс вырос до отметки 54,9. Значение выше 50 указывает на расширение активности в секторе.

Добавим также, что с учетом последнего чтения, это уже было шестое месячное расширение подряд. Многие экономисты прогнозировали незначительное падение индекса - до 54,6.

Данные также показали, что темпы роста числа новых заказов оказались наибольшими, начиная с июня 2007 года, что поощрило компании увеличить количество рабочих мест. Отметим, что данный рост оказался самым большим с августа 2007 года.

Между тем, стало известно, что уровень доверия между поставщиками услуг достиг в июне 14-месячного максимума. Отметим также, что рост закупочных и отпускных цен ускорился в течении прошлого месяца. Но, несмотря на увеличение, инфляция отпускных цен была умеренной, и оказалась намного ниже, чем себестоимость.

• Германия разместила облигации Bobl с погашением в апреле 2018 г на сумму 3,365 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по немецким облигациям Bobl с погашением в апреле 2018 г 1,9 против 2,0 на аукционе 5 июня
  
• Средняя доходность по немецким облигациям Bobl с погашением в апреле 2018 г 0,63% против 0,54% на аукционе 5 июня
  
  

Как показали результаты окончательных исследований, которые были представлены Markit Economics, по итогам прошлого месяца сокращения активности в частном секторе еврозоны существенно замедлилось, что было связано с более медленным снижением занятости и числа новых заказов.

Согласно отчету, сводный индекс производства, который измеряет активность в секторе производства и в секторе услуг, вырос в июне до уровня 48,7, по сравнению с 47.7 в мае. Тем не менее, не смотря на такое существенное улучшение, последний показатель, все-таки, оказался немного ниже предварительной оценки на уровне 48,9, что указывает на то, что темпы сокращения было больше, чем предполагалось. Напомним, что значение данного индекса ниже 50 предполагает сокращение активности. Сводный индекс остается ниже этого порога уже 17 месяц подряд, но последние темпы сокращения деловой активности в частном секторе были самыми слабыми за последние 15 месяцев.

Между тем, данные показали, что индекс деловой активности в секторе услуг вырос в июне до уровня 48,3 с 47,2 в мае, что было ниже, чем предварительная оценка на отметке 48,6.

Отметим, что активность частного сектора расширилась в Ирландии и Германии, в то время как спад во Франции, Италии и Испании ослаб.

Комментируя последние данные, главный экономист Markit Крис Уильямсон заявил, что последние результаты подтверждают предположение о том, что зона евро осталась в рецессии во втором квартале, что будет уже седьмым квартальным спадом подряд, и самой длительной серией со времен Второй мировой войны.

Между тем, было отмечено, что существуют все основания полагать, что ситуация в регионе стабилизируется, и рост можно будет увидеть уже во второй половине года. Но любой рост, вероятно, будет умеренным, учитывая скудные темпы расширения в крупнейшей экономике еврозоны - Германии.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Австралийским бюро статистики, по итогам мая месяца профицит торгового баланса существенно вырос, превысив при этом оценки многих экспертов.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний майский профицит торгового баланса поднялся до уровня $670 млн., что на 292% больше по сравнению с прошлым месяцем. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, профицит должен был подняться только до $ 53 млн., по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за апрель на уровне $ 171 млн. профицита (изначально сообщалось о профиците в сумме $ 28 млн.).

Кроме того, данные показали, что объем экспорта вырос с учетом сезонных колебаний на 4,0 процента в месяц - до уровня $26,444 млрд. Добавим, что экспорт не сельских товаров вырос на $682 млн. (или на 4%), в то время как экспорт не монетарного золота поднялся на $135 млн. (на 10%). Отметим также, что экспорт сельских товаров вырос на $ 58 млн (на 2 %).

В Австралийском бюро статистики также сообщили, что объем импорта увеличился в мае на 2,0%, достигнув уровня $ 25,774 млн. Добавим, что импорт потребительских товаров вырос на $357 млн. ​(или на 7%), а промежуточных товаров и других товаров поднялся на $ 351 млн. (или на 4%). Импорт капитальных товаров упал на 290 млн. долл. (или на 5%), а не монетарного золота уменьшился на $15 млн (или на 3%).

Между тем, еще один отчет от Австралийского бюро статистики показал, что объем розничных продаж в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,1% в мае, достигнув при этом уровня $ 21,825 млрд. Многие эксперты прогнозировали увеличение на 0,3% после пересмотренного в сторону понижения показателя за апрель на уровне 0,1% сокращения (первоначально сообщалось о падении на 0,2%).

По категориям, розничная торговля продуктами питания выросла на 0,2%, в универмагах на 0,8%, а одежды, обуви и индивидуальных товаров - на 0,4%. Продажи снизились в кафе, ресторанах (на 0,6%), а также в секторе бытовых товаров (на -0,3 процента).

EUR/USD $1.2930, $1.2950, $1.2955, $1.3000, $1.3025, $1.3035, $1.3050,$1.3055

USD/JPY Y99.50, Y100.00, Y100.20, Y100.30, Y100.40, Y100.50,Y101.00

GBP/USD $1.5200, $1.5300

EUR/GBP stg0.8550

USD/CHF Chf0.9450, Chf0.9500, Chf0.9525, Chf0.9540, Chf0.9600

EUR/SEK Sek8.7150

AUD/USD $0.9000, $0.9145

NZD/USD $0.7900

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Китайской федерацией логистики и закупок и Национальным бюро статистики, рост деловой активности в секторе услуг Китая оставался слабым в июне месяце, отражая слабый приток новых заказов.

Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственного сектора Китая упал в июне месяце до уровня 53,9, по сравнению с 54,3. Отметим, что последняя оценка предполагает более медленный темп расширения активности. Напомним, что значение данного индекса выше уровня 50 указывает на рост активности, в то время как значение ниже 50 говорит о сокращении.

Между тем, стало известно, что количество новых заказов скромно увеличилось в июне месяце, оправившись от падения в предыдущем месяце, на фоне чего соответствующий индекс вырос до уровня до 50,3 с 50,1 в мае. Между тем, произошло заметное улучшение в числе новых экспортных заказов. Соответствующий показатель поднялся в прошлом месяце до 50,4 с 49,1 в мае. Добавим также, что производственная себестоимость продолжала расти, и была зафиксировано незначительное улучшение в сфере занятости.

В то же время другой опрос от Markit Economics и HSBC показал, что активность в секторе услуг практически не изменилась в июне по сравнению с предыдущим месяцем.

Как стало известно, индекс деловой активности вырос в июне до 51,3, по сравнению с чтением за май на уровне 51,2. Сводный индекс производства, который оценивает показатели в секторе производства и услуг, упал в июне до 49,8 с 50,9 в мае.

Комментируя представлены данные, главный экономист и со-руководитель азиатских экономических исследований в HSBC Цюй Хунбинь, сказал, что базовые темпы роста, вероятно, будут размягчены для сектора услуг, наряду с замедлением роста промышленного производства.

Фунт вырос выше $1.5240, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по индексу PMI Великобритании. Июньский показатель вышел на уровне 56.9, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 54.6-54.9. Таким образом данные превысили оценки экспертов, указав на рост экономики в секторе услуг.

Morgan Stanley сохраняет короткую позицию по евро, в то время как пара EUR/USD резко упала после роста напряженности в периферийной Европе. "Устойчивое падение ниже $1,30 теперь откроет путь для снижения в сторону нашего целевого уровня $1,2800", - отмечают в банке. Отставки в правительстве Португалии снова вывели периферию Европы на первый план. "Мы сохраняем нашу короткую позицию, по которой мы понизили стоп-приказ до $1,3080", - говорят в Morgan Stanley. Сейчас пара торгуется по $1,2942

По итогам торгов на фондовых площадках азиатско-тихоокеанского региона основные индексы упали в первые за шесть дней, после выхода данных, показавших ослабление темпов роста активности в сфере услуг Китая. Продолжение здесь...

Financial Times

Бум, спад и протесты: нормальная жизнь в развивающихся странах

"Протесты начались среди представителей некогда благополучного среднего класса Турции и Бразилии. Кредитный кризис угрожает китайскому экономическому гиганту. Деньги утекают с рынков акций, облигаций и валют развивающихся государств. Неужели экономическому чуду развивающегося мира настал конец? Не совсем. Это знаменует собой возвращение к нормальному послевоенному циклу рецессии, политической нестабильности и спокойствия после десятилетия обманчивой безмятежности", - пишет в блоге The Financial Times руководитель отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики в Morgan Stanley Investment Management и автор работы "Страны прорыва" Ручир Шарма.

Китайские цензоры призывают СМИ умерить освещение "кризиса наличности"

Китайскую экономику сотряс кризис наличности, пишет Financial Times. "В этих условиях органы пропаганды велели местным СМИ поубавить накал журналистских материалов, дабы поспособствовать стабилизации финансовых рынков", - сообщает корреспондент Саймон Рабинович.По данным издания, местные отделы пропаганды Компартии Китая направили в редакции газет и телеканалов директиву: прекратить "раздувание так называемого кризиса наличности" и разъяснить населению, что денежная масса на рынках - вполне достаточная.

Guardian.

Безработица в еврозоне достигла новых рекордов

Безработица в еврозоне в мае побила новый рекорд на фоне рецессии, распространившейся по региону, и молодежь страдает больше всех, пишет The Guardian. По данным Eurostat, уровень безработицы в мае вырос до 12,1% по сравнению с 12,0% в апреле. Уровень безработицы среди молодежи оказался почти в два раза выше - 23,8%. В общей сложности 3,5 млн человек младше 25 лет оставались без работы в мае. В Испании и Греции каждый второй представитель молодежи оказался безработным. Экономисты предупреждают, что кризис безработицы может усугубиться, прежде чем ситуация начнет исправляться,

Reuters

Франция сэкономит 28 млрд евро в ближайшие два года

Франция сэкономит 28 млрд евро в ближайшие два года

Франция запланировала меры экономии, призванные принести в казну 28 млрд евро в ближайшие два года. Программа экономии необходима, чтобы привести финансы страны в соответствие с европейскими рекомендациями, сообщил глава финансового ведомства страны Пьер Московичи, выступая в преддверии парламентских дебатов по бюджету Франции на следующий год. Уже в 2014г. власти намерены сэкономить 14 млрд евро, передает Reuters его слова. Франция должна найти правильный баланс между сокращением расходов и повышением налогов, учитывая необходимость снижения дефицита бюджета и слабый рост экономики, пояснил П.Московичи. Он также подтвердил целевой показатель по сокращению бюджетного дефицита до 3,7% ВВП в текущем году, хотя ранее президент республики Франсуа Олланд сказал, что этот показатель вряд ли будет достигнут.

Пенсионный фонд Японии увеличил доходность в 4 раза

Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) получил рекордный годовой доход от инвестиций. Он составил 11,22 трлн иен (113 млрд долл. по текущему обменному курсу) по итогам 2012-2013 финансового года, завершившегося 31 марта 2013г. По сравнению с предыдущим финансовым годом инвестиционный результат улучшился более чем в 4 раза, передает Reuters со ссылкой на отчетность фонда.Доходность на вложенные средства в 2012-2013 финансовом году составила 10,23% против 2,32% годом ранее.

Греция вновь поставила евро под удар

Евро падает во вторник на фоне обострения проблем с долгами южных стран. К 14:00 мск европейская валюта оценена в 1,303 доллара США. Проблем в зоне евро становится все больше, с исчезновением искусственной накачки ликвидностью рынков доходности по бондам вновь могут пойти вверх. Поводов для этого достаточно. Во вторник внимание рынка приковано к Греции. После почти двухнедельного перерыва возобновились экстренные переговоры о разблокировке кредитов Греции на сумму 8,1 млрд евро. Две недели назад консультации прекратились, после того как в стране вспыхнули беспорядки из-за закрытия государственной телекомпании ERT. "Это очень сложное обсуждение. Мы движемся быстро, чтобы решить как можно больше вопросов как можно скорее", - заявил греческий чиновник, участвующий в переговорах.

WSJ

Бывший вице-президент Tiffany обвиняется в краже украшений на $1,3 млн

Бывший вице-президент Tiffany & Co по разработке новой продукции Ингрид Ледерхаас-Окун арестована, пишет The Wall Street Journal. Ей предъявлены обвинения в краже украшений на сумму $1,3 млн. В частности, экс-сотруднице ювелирной компании вменяется похищение браслетов и серег с бриллиантами.Кроме того, Ледерхаас-Окун обвинена в получении несанкционированного доступа к телефонной линии и незаконной транспортировке украденной собственности.Газета отмечает, что имя ювелирной компании в заявлении прокуроров не упоминается, однако известно, что во время указанных преступлений (с ноября 2012 года по февраль 2013 года) Ледерхаас-Окун работала вице-президентом в Tiffany. Утверждается, что обвиняемая присвоила около 165 украшений и часть из них, если не все, успела продать. Стоимость каждого ювелирного изделия не превышает $10 тыс.Экс-глава

ВВС

Трое руководителей японской компании Olympus получили условные сроки за участие в финансовых махинациях.

Экс-председатель правления Olympus Цуёси Кикукава, бывший исполнительный вице-президент компании Хисаси Мори и экс-аудитор Хидео Ямада признали себя виновными в фальсификации бухгалтерской отчетности компании. Таким образом они пытались скрыть убытки Olympus в 1,7 млрд долларов.Кикукава и Ямада были осуждены на три года условно, Мори получил 1,5 года условного наказания.

Olympus предстоит выплатить 7 млн долларов штрафов.

Курс доллара существенно вырос против евро на фоне данных по ценам производителей еврозоны, которые снизились третий месяц подряд. Цены производителей снизились на 0,1% годовом исчислении, после падения на 0,2% в апреле. Экономисты прогнозировали, что цены останутся без изменения в мае. В месячном измерении цены производителей снизились на 0,3% после снижения в апреле на 0,6%. Но темпы снижения несколько превысили консенсус-прогноз на уровне 0,2%. Продолжение здесь...

• В 02:55 GMT Глава РБА Гленн Стивенс выступит с речью

• В 07:00 GMT ЕЦБ набирает заявки по 7-ми дневному долларовому тендеру

• В 08:30 GMT Банк Англии публикует ежеквартальный отчет об условиях кредитования

• В 09:00 GMT Глава Рискбанка Штефан Ингвес выступит с речью

• В 10:00 GMT Член ЕК Жозе Мануэль примит участие в саммите по безработицы среди молодежи

• В 12:40 GMT Член совета Йоахим Нагель выступит с речью о интернационализации юаня

• В 13:30 GMT Генеральный директор по банковскому регулированию и финансовой стабильности Хосе Мария Родан выступит с речью

• В 15:15 GMT.Ангела Меркель даcт пресс-конференцию после Европейской конференции по безработице среди молодежи

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Май +3.9% +1.6%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Май +0.2% +0.4% +0.1%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Май +3.1% +2.3%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май 0.03 0.05 0.67

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Июнь 51.2 51.3

Индекс доллара вырос к месячному максимуму в ожидании выхода статистики по новым созданным рабочим местам в экономике США. Статистика по занятости от научно-исследовательского института ADP будет опубликована сегодня. Согласно ожиданием аналитиков, в прошлом месяце в США, вероятно, было создано 160 тыс рабочих мест, тогда как в мае рост составил 135 тыс.

Оказывает поддержку американской валюте и ожидания относительно сильных данных по индексу деловой активности в сфере услуг, которые также будут опубликованы сегодня. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель в прошлом месяце может вырасти самыми быстрыми темпами с марта, и составить 54 против 53,7 в мае. Напомним, что значение выше 50 указывает на рост в отрасли, которая составляет почти 90% всей экономики.

Вчера президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что опасения относительно резкого роста учетной ставки безосновательны. "Подобные ожидания являлись бы довольно не согласованными ни с заявлениями FOMC, ни с ожиданиями большинства членов FOMC", - отметил Дадли.

Евро упал против большинства основных валют, в ожидание заседания Европейского центрального банка, которое состоится завтра. Согласно ожиданиям большинства аналитиков, ЕЦБ сохранит основную процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5%. Стоит напомнить, что 26 июня в Париже, президент ЦБ Марио Драги заявил, что политика регулятора "в обозримом будущем будет и дальше оставаться адаптивной".

Австралийская валюта упала к двухлетнему минимуму после того президент РБА Стивенс сказал, что что австралийский доллар "остается на высоком уровне", несмотря на снижение почти на 10% с начала апреля. В заявлении было также отмечено про экономический рост ниже тренда в Австралии. Стивенс также заявил, что "возможно дальнейшее снижение австралийской валюты, что помогло бы процессу переориентирования роста экономики".

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2965/85

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5140/60

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y100.45/85

В 07:00 в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за июнь. Индекс PMI для сферы услуг выйдет в 07:55 в Германии, в 08:00 в Еврозоне и в 08:30 в Британии. В 08:00 Еврозона выпустит композитный индекс PMI за июнь. В 08:30 Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования за 2 квартал. В 09:00 Еврозона отчитается по изменению объема розничной торговли за май. В 12:15 в США выйдет изменение числа занятых от ADP за июнь. В 12:30 Канада и США опубликуют сальдо баланса внешней торговли. В США в 12:30 выйдет число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 14:00 - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь, а в 14:30 - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3086 (803)

$1.3056 (1864)

$1.3033 (1093)

Цена на момент написания обзора: $1,2964

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2925 (3707)

$1.2898 (2403)

$1.2865 (2225)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 27086 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2897);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 43536 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3707);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июля мая составило 1,61 против 1,69 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5401 (1207)

$1.5302 (595)

$1.5205 (683)

Цена на момент написания обзора: $1,5149

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5095 (750)

$1.4998 (1193)

$1.4899 (365)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 9001 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1430);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 9287 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1251);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июля составило 1,03 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,241.90 -13.80 -1.10%

OIL (WTI) 99.37 1.38 1.41%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,098.74 246,24 1,78%

Hang Seng 20,775.35 -27,94 -0,13%

S & P / ASX 200 4834 123,71 2,63%

Shanghai Composite 2,006.24 +11.00 +0.55%

FTSE 100 6,303.94 -3.84 -0.06%

CAC 40 3,742.57 -24.91 -0.66%

DAX 7,910.77 -73.15 -0.92%

Dow -42.78 14,932.18 -0.29%

Nasdaq -1.09 3,433.40 -0.03%

S&P -0.89 1,614.07 -0.06%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2982 -0,61%

GBP/USD $1,5154 -0,42%

USD/CHF Chf0,9504 +0,56%

USD/JPY Y100,64 +1,02%

EUR/JPY Y130,62 +0,39%

GBP/JPY Y152,46 +0,58%

AUD/USD $0,9145 -0,96%

NZD/USD $0,7762 -0,75%

USD/CAD C$1,0547 +0,49%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Май +3.9%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Май +0.2% +0.4%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Май +3.1%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май 0.03 0.05

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Июнь 51.2

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь +0.4% +0.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июнь +2.6% +3.6%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 46.5 46.5

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 51.3 51.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 48.6 48.6

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июнь 54.9 54.6

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании II кв

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Май -0.5% +0.4%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Май -1.1% -1.9%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июнь 135 161

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Май -0.6 -0.7

12:30 США Торговый баланс, млрд. Май -40.3 -40.3

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июнь 346 345

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Июнь 53.7 54.3

14:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь 0.0

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, переместившись при закрытии на отрицательную территорию

Читать далее