Новости и прогнозы рынков CFD — 05-07-2013

Улучшение ситуации с наймом работников июне делает более вероятным замедление программы выкупа облигаций в начале осени, а не в конце года — считают экономисты двух крупнейших банков.

Майкл Фероли из J. P. Morgan в записке клиентам отмечает, что данные по занятости сильные, и он ожидает теперь в сентябре сокращения программы выкупа облигаций ФРС на 85 млрд. долларов в месяц. Перед выходом данных по занятости Фероли ожидал начала сокращения программы выкупа облигаций в декабре.

ФРС дала понять, что события будут определяться состоянием занятости. Сегодня наш прогноз по началу сокращения выкупа активов в декабре, возможно, отменяется, и после сегодняшнего отчёта мы считаем, что решение о сокращении выкупа активов будет принято на сентябрьском заседании ФРС, - считает Фероли.

Goldman Sachs также изменил прогноз по по началу сокращения выкупа активов с декабря на сентябрь. Отмечая, что июньские данные по занятости лучше, чем ожидалось, они приветствуют рост числа занятых, пересмотр данных прошлых месяцев вверх и рост доходов. Они меньше рассматривают фактор неизменности уровня безработицы, из-за благоприятных изменений в отношении численности занятых к общему числу населения и общей рабочей силе.

Экономисты Goldman Sachs отмечают, что они не ожидают роста процентной ставки ФРС до первого квартала 2016 г.

По сообщению представителя министерства финансов, в планах Греции на понедельник договорится с кредиторами международного уровня на заседании Еврогруппы о всех вопросах, кроме реформы государственного сектора. Источник, сообщающий информацию на условиях полной анонимности хотел снизить уровень страха, который возникает среди населения, если Греция вовремя получит финансовую помощь и сообщил, что в худшем случае компенсировать эти средства можно будет путем выпуска государственных облигаций, что приведет к сокращению платежей и отсрочке оплаты долгов. В июне Афинам не удалось применить так называемую «схему мобильности» к 12500 государственным служащим. Эта схема предполагает перевод на другую работу или увольнение в течении года. Представитель Минфина отметил, что на данный момент Греция не в состоянии удовлетворить требования кредиторов по отношению к этой схеме в их настоящем виде.  

Курс американской валюты заметно вырос против евро, что, в первую очередь, было связано с публикацией отчета по занятости в США. Министерство Труда сообщило, что в США работодатели добавили 195 000 рабочих мест в июне, что является признаком серьезных улучшений на рынке труда. Уровень безработицы не изменился и составил 7,6%. Добавим, что результаты превзошли ожидания. Экономисты ждали роста на 162 000, и падения уровня безработицы до 7,5% с 7,6% в мае.

Американские работодатели добавили в среднем 182 000 рабочих мест каждый месяц в течение прошлого года, сказало Министерство труда. В мае занятость выросла на 195 000, Первоначально сообщалось о 175000. 

Федеральная резервная система наблюдает за данными по занятости. Улучшения могут сигнализировать о скором выходе из 85-млрд программы покупок облигаций. Председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что программа может закончиться когда безработица достигнет 7%. Также ФРС заявила, что может начать повышать процентные ставки после того, показатель упадет до 6,5%.

Последняя картина на рынке труда показывает, что экономика может быть готова к более быстрому росту. Потребительские расходы и укрепления рынка жилья прошли большую часть восстановления, но экономисты предсказывают очень скромный рост во втором квартале из-за сокращений правительства, медленного роста за рубежом, и общей неопределенности. Частный сектор добавил 202000 рабочих мест в июне, во главе с ростом в гостиничном секторе, секторе розничной торговли, здравоохранения и финансовой деятельности. Ежемесячный рост числа рабочих мест среди этих предприятий был в два раза больше среднего прироста в 2012 году, сказало Министерство труда. Занятость в обрабатывающей промышленности замедлилась. Несмотря на общие успехи, 11800000 работников, которые хотел получить работу не могут трудоустроиться более месяца. Более широкий показатель безработицы, который включает в себя и тех, кто ищет работу на неполный день вырос до 14,3% с 13,8% в предыдущем месяце.

Фунт продолжил снижение против доллара США после того, как накануне первое заседание Марка Карни на посту председателя Комитета по монетарной политике Банка Англии завершилось необычным предупреждением, что завышенные ожидания среди инвесторов ужесточения политики не гарантируют экономического развития. Встреча завершилась без каких-либо изменений в политике центрального банка на фоне признаков того, что оживление в экономике Великобритании набирает обороты. В отступлении своей обычной практики, когда политика оставалась без изменений, Банк Англии опубликовал заявление, в котором он сказал, что восстановление идет полным ходом, и что он ожидает годовой уровень инфляции 2,0% в будущем. Монетарный Комитет также сказал, что он может поднять ключевую процентную ставку раньше, чем ожидали инвесторы. "Подразумеваемый курс Банка Англии не является обоснованным с учетом последних событий в отечественной экономике", - сказал Монетарный Комитет. Протоколы заседания выйдут 17 июля. Также заметное давление на фунт оказал отчет по занятости в США, который превысил оценки.

Канадский доллар упал по отношению к доллару США после сильных данных по занятости в США и Канаде, которые привели к широкому росту доллара США в свете растущих ожиданий, что Федеральная резервная система начнет сужать свою программу покупки облигаций в ближайшие месяцы.

Статистическое управление Канады сообщило, что количество новых рабочих мест снизилось на 400, показав первое снижение за три месяца и незначительное изменение после высокого прироста в мае на 95 тыс. Экономисты ожидали, что занятость уменьшится на 12,3 тыс.

Уровень безработицы в июне остался на прежнем уровне 7,1% и совпал с прогнозами. Число рабочих мест с полной занятостью в июне сократилось 32,4 тыс, а с неполной занятостью выросло на 32,2 тыс. Рабочая сила в июне выросла на 7,1 тыс чел по сравнению с маем. Средний почасовой заработок в июне +2,2% г/г. Доля экономически активного населения в июне 66,7% против 66,7% в мае.

Кроме того, еще один отчет показал, что индекс деловой активности менеджеров с учетом сезонных колебаний снизился до 55,3 в июне, но остался на территории расширения, что свидетельствует о том, что закупочная деятельность в Канаде увеличилась в мае. Напомним, что индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Сегодня Еврокомиссия и ЕЦБ опубликовали документ, в котором говорится, что в данный момент Испания не нуждается в дальнейшей помощи ЕС для оказания поддержки своим банкам.

Испания уже получила более 41 млрд. евро на рекапитализацию банковского сектора в рамках программы спасения с возможностью удовлетворения финансовых потребностей до 100 млрд. евро в случае необходимости. Впрочем, по мнению международных кредиторов, программа мер экономии, введенная премьером Мариано Рахой, помогла стабилизировать экономику до состояния, позволяющего в настоящий момент отказаться от дальнейшей помощи.

Однако проблемы сохраняются, на что указали в докладе эксперты МВФ. В случае дальнейшего сохранения отрицательных трендов по безработице, реальным доходам и платежеспособности компаний в течение более продолжительных, чем ожидалось, сроков, усилятся риски, особенно для слабых банков, - предупреждают они.

МВФ порекомендовал стране реализацию реформ, направленных на стимулирование роста экономики и занятости, с целью избежать дестабилизации ситуации в будущем.

• Fitch повысило долгосрочный РДЭ Кипра в местной валюте до "ССС" с "ограниченного дефолта"
  
• Негативный прогноз по рейтингу Кипра также отражает интенсификацию банковского кризиса
  
• Негативный прогноз по рейтингу Кипра отражает риски реализации программы
  
• Fitch ожидает, что в оставшейся банковской системе Кипра будет проведена оперативная рекапитализация
  
• Долгосрочный РДЭ Кипра в иностранной валюте был подтвержден на уровне "В-" с "негативным" прогнозом
  

Европейские фондовые индексы существенно снизились, после того, как представленные сегодня американские данные оказались намного лучше, чем ожидалось

Читать далее 

• S&P пересмотрело прогноз по рейтингу Португалии на "негативный" со "стабильного"
  
• S&P ожидает сокращения ВВП Португалии в 2013 г на 2,1% в реальном выражении
  
• S&P ожидает сокращения ВВП Португалии в 2013 г
  
• Отставки в Португалии могут осложнить принятие дополнительных бюджетных мер, которые могут потребоваться
  
• Политическая нестабильность может также задержать бюджет Португалии на 2014 г
  
• S&P может рассмотреть вариант понижения рейтингов Португалии, если политическая и социальная напряженность приведет к существенному отклонению от условий программы
  
• Растущая политическая неопределенность может нарушить ожидаемый выход Португалии из программы финподдержки от "тройки" в 2014 г
  
• Растущая политическая неопределенность может нарушить выпуск португальских долговых обязательств
  
• Негативный прогноз означает, что шансы снижения рейтинга Португалии в следующие 12 месяцев превышают один к трем
  
• Отставки министров осложняют и без того непростую политическую обстановку в Португалии
  

Экономическая ситуация в Италии демонстрирует признаки стабилизации, однако все еще существует множество препятствий, которые сдерживают восстановление экономики страны, ожидаемое в конце текущего года, говорится в докладе Международного валютного фонда, созданном после завершения миссии в стране.

Как прогнозируют эксперты МВФ, ВВП страны по итогам текущего года снизится на 1,8%, после чего вырастет на 0,7% в 2014 году.

Такие прогнозы содержатся в сообщении для печати, распространенном сегодня пресс-службой Международного валютного фонда по итогам очередного ежегодного обзора экономики Италии. Он был проведен на основании 4-й статьи Устава МВФ.

"Перспективы экономического роста Италии в среднесрочной перспективе будут усиливаться только благодаря реализации комплексных реформ", - сообщают аналитики фонда.

В то же время МВФ отмечает, что еще сохраняются риски ухудшения экономической ситуации в стране. "Неудача и задержка в реализации политики, в том числе на европейском уровне, может подорвать доверие участников рынка к правительству Италии, усилить давление на банки и сдержать рост кредитов", - говорится в докладе. По мнению аналитиков МВФ, необходимы дополнительные усилия для повышения низкой производительности экономики и снижающейся конкурентоспособности. Слабое восстановление экономики после кризиса также говорит о ее недостаточной гибкости в реагировании на глобальные потрясения.

Что касается банковского сектора Италии, аналитики агентства сообщили, что рецессия подорвала качество активов и прибыльность итальянских кредитных организаций. Объем проблемных кредитов почти утроился с 2007 года. В то же время в отличие от других крупных стран Европы в Италии наблюдается сокращение объема банковских кредитов при сохранении высоких ставок, особенно для малых и средних предприятий.

Согласно прогнозам Barclays Capital, данные об инфляции в странах Центральной Европы, которые будут опубликованы на следующей неделе, должны быть обнадеживающими. Эффекты базы инфляции цен на продукты питания, кроме прочих, указывают на серьезное снижение инфляции в течение третьего квартала, который будет способствовать дальнейшему понижению ставок. Румыния уже начала цикл снижения ставок, понизив ставку на 25 базовых пунктов до 5%. С учетом того, что целевая инфляция Национального банка Румынии составляет 1,5%-3,5%, инфляция в 5,3% годовых в мае остается достаточно высокой.

Эксперты Barclays Capital ожидают снижения инфляции в июне до 5,2%. Однако центробанк Румынии говорит о стремительном снижении инфляции в течение третьего квартала за счет благоприятных эффектов базы, которые обусловлены плохим урожаем и высокими мировыми ценами в 3-м квартале 2012 года. Barclays Capital согласен с прогнозом НБР и уверен в последующем снижении ставок на 25 базовых пункта до 4,00%.

Как и ожидалось перед открытием сессии, основные фондовые индексы США не сумели закрепится в области достигнутых максимумов и  отступили.

Позитивный старт сегодняшним торгам обеспечили вышедшие данные по рынку труда, которые оказались лучше ожиданий.

Причиной отката стали все те же данные по рынку труда, которые стали причиной обострения спекуляций относительно скорого начала сворачивание программы количественного смягчения от ФРС.

Тем не менее, индексы удержались выше нулевой отметки благодаря позитивному внешнему фону. Опасения участников рынка относительно политического кризиса в Португалии поутихли после сообщений о том, что партии, входящие в правящую коалицию страны, достигли договоренностей, которые позволят сохранить правительство.

Текущую неделю, которая в связи с празднованием Дня Независимости оказалась сокращенной, индексы завешают ростом, который на данный момент составляет от 0,6% до 1,3%.

Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. Лидируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.51%). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.77%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-1,2%). Выше других поднялся сектор конгломератов (+0.7%).

На текущий момент:

Dow 14,999.76 +11.21 +0.07%

Nasdaq 3,455.17 +11.50 +0.33%

S&P 500 1,618.92 +3.51 +0.22%

10 Year Yield 2.70% +0.19

Oil $102.58 +1.34 +1.32%

Gold 1,214.70 -2.97%

Стоимость нефтяных фьючерсов резко выросла, поднявшись при этом до уровня $107 за баррель, и достигнув 14-месячного максимума.

Читать далее 

Стоимость золота резко снизилась сегодня, опустившись на 3%, что было связано с заметным укреплением курса доллара.

Читать далее 

• Недостаточная реструктуризация банковских балансов провоцирует рост банков, чья деятельность поддерживается исключительно за счет государственных ресурсов и помощи
  
• ЕЦБ ожидает, что ставки будут на низких уровнях длительный период
  
• Монетарная политика в Еврозоне останется мягкой если потребуется
  

В воскресенье в Китае в 01:30 выйдет индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июнь, в 02:00 - изменение объема реального ВВП (в т.ч. от начала года) за 2 квартал. В 02:00 в Китае пройдет пресс-конференция Национального Бюро Статистики.

Индекс деловой активности менеджеров с учетом сезонных колебаний снизился до 55,3 в июне, но остался на территории расширения, что свидетельствует о том, что закупочная деятельность в Канаде увеличилась в мае.

Напомним, что индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Индикатор рассчитывается Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви (Purchasing Management Association of Canada, Ivey)

Индекс занятости в июне сократился до 49,9, что указывает на снижение занятости по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс запасов составил 51,6, что указывает, что запасы были выше, чем в предыдущем месяце.

Индекс цен вырос до 59,0, что указывает, что цены были выше, чем в мае.

Индекс поставок упал до 39,8, что указывает, что поставки были медленнее, чем в предыдущем месяце.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров Айви составил 56,6 в июне.

Опережающий индикатор условий ведения бизнеса в Японии вырос в мае быстрее, чем ожидалось, показали предварительные данные, опубликованные Секретариатом кабинета министров в пятницу.

Составной опережающий индекс вырос до 110,5 в мае с пересмотренного в сторону повышения в апреле 107,7 и 106,2 в марте.

Индекс совпадающих индикаторов, который измеряет текущую деятельность, слегка вырос до 105,9 с пересмотренных 105,1 в апреле.

Между тем, отстающий индекс, мера прошлой деятельности фирм, снизился до 108,9 в мае с 109,2 в предыдущем месяце.

EUR/USD $1.2800, $1.2850, $1.2900 (Large), $1.2935, $1.3000, $1.3050

USD/JPY Y98.00, Y98.50, Y98.60, Y99.00, Y99.20, Y99.25, Y99.40, Y99.75, Y100.00, Y100.50, Y101.00, Y101.50

AUD/USD $0.9215, $0.9245, $0.9260, $0.9400, $0.9420, $0.9500

GBP/USD $1.5000, $1.5150, $1.5200, $1.5300

EUR/JPY Y129.00, Y129.80

EUR/CHF Chf1.2300

EUR/GBP Stg0.8450, Stg0.8575

EUR/AUD A$1.4300

USD/CHF Chf0.9500, Chf0.9525, Chf0.9575

Некоторые члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) особенно серьезно пострадали от увеличения добычи сланцевой нефти в США, при этом цены на их нефть в прошлом году упали, говорится в опубликованном в пятницу ежегодном отчете картеля.

Согласно отчету, в 2012 году средние цены на алжирскую нефть Saharan Blend на спот-рынке снизились на 1,3% до 111,49 доллара за баррель, средние цены на нигерийскую нефть Bonny Light опустились на 0,4% до 113,66 доллара.

Неожиданный бум добычи сланцевой нефти в США провоцирует серьезные изменения в мировой торговле нефтью, так как спрос США на импортируемые высококачественные сорта нефти, схожие по качеству со сланцевой нефтью, добываемой в стране, сокращается.

Африканские страны, в ходящие в ОПЕК, такие как Нигерия и Алжир, пострадали от этого обстоятельства сильнее всего, поскольку в последние годы экспорт их нефти в США существенно снизился.

С апреля 2011 года по апрель 2012 года экспорт нефти из Нигерии и Алжира в США сократился почти вдвое, согласно данным американского Минэнерго.

С апреля 2012 года по апрель этого года экспорт нигерийской нефти снизился еще на 16% до 12,2 млн баррелей, а экспорт алжирской нефти – на 38% до 4,8 млн баррелей, сообщили в министерстве.

Между тем, цены на ангольскую нефть Girassol в прошлом году выросли лишь на 0,6%, поскольку ее экспорт в США также сократился, согласно отчету ОПЕК.

Тем не менее, многих других участников картеля, включая Саудовскую Аравию, лидера ОПЕК по добыче нефти, увеличение нефтедобычи добычи в США почти не коснулось.

В 2011-2012 годах средние цены на большинство маркерных сортов нефти остальных стран ОПЕК выросли на 2%-3%, говорится в отчете картеля.

Подобное расхождение может усилить раскол между ведущими нефтедобывающими странами ОПЕК.

Материал предоставлен Dow Jones Newswires

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1626.50 (+1.09%), фьючерс NASDAQ добавил 0.77% до уровня 2959.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются выше нулевой отметки:

Nikkei  14,309.97 +291.04 +2.08%

Hang Seng 20,854.67 +386.00 +1.89%

Shanghai Composite 2,007.2 +1.10 +0.05%

FTSE  6,468.37 +46.70 +0.73%

CAC  3,811.56 +2.25 +0.06%

DAX 7,952.04 -42.27 -0.53%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.04 за баррель (+0.79%).

Цены на золото упали до уровня $1223.00 за унцию (-2.31%).

Фьючерсы на премаркете резко выросли после публикации данных по рынку труда США , которые оказались лучше прогнозов.

Не смотря на то, что более сильные данные по рынку труда добавляют шансов на более скорое сворачивание программы количественного смягчения от ФРС, первая реакция рынков на опубликованные отчеты была положительной. Традиционно высокая волатильность во время публикации данных по рынку труда была  усилена относительно тонким рынком: многие участники рынка предпочли продолжить выходные после Дня Независимости.

Позитивные настроения до начала торгов также обеспечивают внешние факторы. Сегодня существенный рост продемонстрировали азиатские фондовые площадки. На положительной территории также находятся основные европейские фондовые индексы благодаря сообщениям о том, что партии, входящие в правящую коалицию Португалии, достигли договоренностей, которые позволят сохранить правительство.

В целом, настроения на премаркете достаточно позитивные. Однако, есть риск того, что после начала торгов спекуляции относительно планов ФРС начать процесс сворачивания программы покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг на фоне дальнейшего улучшения ситуации на рынке труд могут оттолкнуть индексы от сессионных максимумов.

Статистическое управление Канады сообщило в пятницу, что количество новых рабочих мест снизилось на 400, показав первое снижение за три месяца и незначительное изменение после высокого прироста в мае на 95 тыс. Экономисты ожидали, что занятость уменьшится на 12,3 тыс.

Уровень безработицы в июне остался на прежнем уровне 7,1% и совпал с прогнозами.

Число рабочих мест с полной занятостью в июне сократилось 32,4 тыс, а с неполной занятостью выросло на 32,2 тыс.

Рабочая сила в июне выросла на 7,1 тыс чел по сравнению с маем. Средний почасовой заработок в июне +2,2% г/г. Доля экономически активного населения в июне 66,7% против 66,7% в мае.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно докладу, опубликованному Министерством труда в пятницу, занятость в США увеличилась в июне больше, чем ожидалось.

В докладе сказано, что число рабочих мест вне с/х США в июне выросло на 195 тыс при ожиданиях роста на 162 тыс. Число рабочих мест за май пересмотрено до +195 тыс с +175 тыс.

Несмотря на более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест, уровень безработицы остался без изменений на уровне 7,6%. Ожидалось, что уровень безработицы снизится до 7,5%. Уровень безработицы за май не пересматривался (7,6%).

Число рабочих мест в частном секторе в июне выросла на 202 тыс, в то время как число рабочих мест в производственной сфере в июне -6 тыс, в сфере услуг +187 тыс. Число бюджетных рабочих мест в июне -7 тыс, федеральных -5 тыс.

Общая продолжительность рабочей недели в июне не изменилась и составила 34,5ч. Средний почасовой заработок в июне +0,10 долл до 24,01 долл.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Май -4.5 -4.5 -6.0

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Июнь 441.1 Пересмотрено с 441.4 434.9

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.1% -0.1% +0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь -0.5% -0.4% -0.1%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Май -2.2% Пересмотрено с -2.3% +1.3% -1.3%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Май -0.3% Пересмотрено с -0.4% +0.1% -2.0%

Курс евро колеблется против доллара в ожидании данных по рынку труда США. Ранее давление на единую валюту оказали слабые данные по промзакзам в Германии и расширившемуся дефициту торгового баланса Франции.

Заказы в производственной сфере Германии в мае вновь оказались гораздо слабее прогноза, поскольку очередное резкое снижение внутренних заказов опровергло ожидания относительно восстановления инвестиций внутри страны. В мае годовой показатель производственных заказов в Германии снизился на 2% против -0,3% месяцем ранее, о чем сегодня сообщил Бундесбанк. В месячном сравнении заказы сократились на 1,3% против -2,2% в апреле, тогда как аналитики ожидали прироста в размере 1,3% м/м. Ситуация в мае осталась почти без изменений по сравнению с апрелем, так как сдержанный внутренний спрос привел к снижению заказов в целом. Внутренние заказы в мае снизились на 2,0% по сравнению с апрелем, когда они упали на 3,2%. Экспортные заказы снизились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, причем заказы из еврозоны упали на 3,9%, нивелировав рост спроса со стороны стран вне еврозоны, составивший 1,1%. Устойчиво вялые корпоративные инвестиции сдерживали восстановление крупнейшей европейской экономики. Внутренние инвестиции в производство машин и оборудования в Германии снижаются с 4-го квартала 2011 года.

Французский торговый дефицит значительно увеличился в мае в связи с заметным сокращением экспорта. Дефицит торгового баланса увеличился до 6010 млн евро в мае с 4480 млн евро в апреле. Дефицит, согласно прогнозам, должен был остаться на уровне предыдущего месяца. Экспорт сократился на 36,09 млрд евро по сравнению с 37,7 млрд евро в предыдущем месяце. Импорт, в то же время, осталась практически без изменений на уровне 42,1 млрд. евро.

Фунт продолжил снижение против доллара США после того, как накануне первое заседание Марка Карни на посту председателя Комитета по монетарной политике Банка Англии завершилось необычным предупреждением, что завышенные ожидания среди инвесторов ужесточения политики не гарантируют экономического развития. Встреча завершилась без каких-либо изменений в политике центрального банка на фоне признаков того, что оживление в экономике Великобритании набирает обороты. В отступлении своей обычной практики, когда политика оставалась без изменений, Банк Англии опубликовал заявление, в котором он сказал, что восстановление идет полным ходом, и что он ожидает годовой уровень инфляции 2,0% в будущем. Монетарный Комитет также сказал, что он может поднять ключевую процентную ставку раньше, чем ожидали инвесторы. "Подразумеваемый курс Банка Англии не является обоснованным с учетом последних событий в отечественной экономике", - сказал Монетарный Комитет. Протоколы заседания выйдут 17 июля.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2868

GBP/USD: в течение европейской сессии пара обвалилась до $1.4963

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y99.88

В 12:30 GMT в Канаде выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за июнь. В 12:30 GMT США опубликует уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца за июнь. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey (в т.ч. с поправкой на сезонность) за июнь.

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.82 за баррель (+0.57%).

Цены на нефть демонстрируют положительную динамику на фоне опасений относительно возможных перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока в связи с протестами в Египте.

Цены на золото снизились до уровня $1237.10 за унцию (-1.18%).

Цены на серебро упали на 2.34% до уровня $19.24.

В фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США, которые будут представлены в 12:30 GMT и могут оказать существенное влияние на динамику торгов.

Фьючерсы на нефть WTI +57 центов до 101,81 доллара за баррель

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3040/50, $1.3000, $1.2975/80, $1.2940/50

Ордера на покупку $1.2870, $1.2860/50, $1.2830/20, $1.2805/00, $1.2750

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5130/35, $1.5110, $1.5090/00, $1.5075/80, $1.5020/25

Ордера на покупку $1.4955/50, $1.4900, $1.4855/50

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9285/90, $0.9245/50, $0.9220/25, $0.9200, $0.9175/80

Ордера на покупку $0.9125/20, $0.9100, $0.9075/70, $0.9050, $0.9000

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8715/20, stg0.8690/95, stg0.8640, stg0.8625

Ордера на покупку stg0.8500

EUR/JPY

Ордера на продажу Y130.80, Y130.50, Y130.00, Y129.85/90

Ордера на покупку Y129.00, Y128.55/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y101.25, Y101.00, Y100.90, Y100.45/50

Ордера на покупку Y99.80, Y99.50/45, Y99.40, Y99.25/20, Y99.00

Стоит отметить, что по итогам мая рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе превзошел ожидания, увеличившись на 175 000, хотя апрельские показатели были пересмотрены в сторону понижения. Большинство компаний частного сектора продолжают увеличивать количество своих работников, во главе с профессиональным сектором, сектором деловых услуг, досуга и гостиничного бизнеса. Добавим, что сокращение занятости продолжалось в производстве и в государственном секторе. Отметим также, что в среднем экономика добавляла чуть меньше 190 тысяч рабочих мест каждый месяц в этом году, хотя февральское значение и завышало общую тенденцию. В то же время, добавим, что уровень безработицы вырос на 0,1 процентного пункта до 7,6%, хотя это было полностью обусловлено ростом уровня участия рабочей силы.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 162 тыс., по сравнению с 175 тыс. в прошлом месяце.

Стоит отметить, что данные по изменению числа занятых могут быть слишком изменчивыми на ежемесячной основе. Например, отчет за май показал увеличение занятых на 95 000 человек, что было бы примерно эквивалентно ошеломляющему росту на 1 млн. рабочих мест в Соединенных Штатах. Поэтому, для полной ясности и правдоподобности стоит смотреть на скользящие средние значения, которое сглаживает некоторые из ежемесячных нестабильностей, которые присущи канадским данным по занятости. Отметим, что за последние шесть месяцев канадская экономика создала почти 19 000 новых рабочих мест, что более или менее соответствует темпам создания рабочих мест в Соединенных Штатах (с поправкой на изменения относительных размеров экономик). Добавим, что данные по занятости за июнь смогут предоставить инвесторам более точную информацию в отношении современного состояния канадской экономики.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне -12,3 тыс., по сравнению с +95 тыс. в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы торгуются с небольшим изменением в то время, как инвесторы ожидают данных по американскому рынку труда.

Что касается вышедшей в регионе статистики, то в июне годовой CPI в Швейцарии снизился на 0,1% против -0,5% ранее. Результат оказался выше прогнозов аналитиков на уровне -0,4%, о чем сегодня сообщил Национальный офис статистики. Месячный показатель остался на уровне +0,1% вопреки прогнозам -0,1%.

В мае годовой показатель производственных заказов в Германии снизился на 2% против -0,3% месяцем ранее, о чем сегодня сообщил Бундесбанк. В месячном сравнении заказы сократились на 1,3% против -2,2% в апреле, тогда как аналитики ожидали прироста в размере 1,3% м/м.

Акции немецкого провайдера платного ТВ Sky Deutschland AG подскочили на 4 процента до 5,96 евро, при этом рост продолжается девятый день, это самая длинная победная серия с ноября 2010 года. Аналитики Goldman Sachs добавили компанию в список «уверенная покупка», сославшись на объемы подписки и повышенный потенциал для слияний и поглощений в ближашие шесть-девять месяцев. Goldman также повысил 12-месячную целевую цену акции до 7,20 евро.

Акции бурильщика Seadrill Ltd. выросли на 1,7 процента до 253,90 кроны. Аналитики Bank of America Corp. рекомендовали инвесторам покупать акции, ссылаясь на высокие дивиденды компании

Котировки Heineken NV упали после того, как эксперты JPMorgan Chase понизили рейтинг акций компании, в связи с тем, что пивоваренная компания может получить 4-процентное падение объемов пива из-за плохой погоды в Европе и высокой инфляции на развивающихся рынках.

На текущий момент:

FTSE 100 6,458.36 +36.69 +0.57%

CAC 40 3,803.73 -5.58 -0.15%

DAX 7,982.41 -11.90 -0.15%

В мае годовой показатель производственных заказов в Германии снизился на 2% против -0,3% месяцем ранее, о чем сегодня сообщил Бундесбанк.

В месячном сравнении заказы сократились на 1,3% против -2,2% в апреле, тогда как аналитики ожидали прироста в размере 1,3% м/м.

Производственные заказы в Германии были крайне нестабильными в последнее время, сообщается в докладе, при этом крупные заказы билетов в мае оказались ниже среднего.

Данные за апрель были незначительно откорректированы вверх от 2,3%-ного падения, о котором сообщалось ранее.

Ситуация в мае была в целом неизменна с апреля, так как упадок внутреннего спроса привел к снижению общего количества заказов. Внутренние заказы упали на 2,0% в месяц после 3,2% снижения в апреле. Иностранные заказы упали на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Заказы в еврозоне упали на 3,9%, нивелировав 1,1%-ное увеличение спроса со стороны стран, не входящих в блок евро.

Продолжающаяся слабость корпоративных инвестиций сдерживает восстановление крупнейшей экономики Европы. Внутренние инвестиции в немецкие машины и оборудование находятся в состоянии упадка, начиная с четвертого квартала 2011 года.

Французский торговый дефицит значительно увеличился в мае в связи с заметным сокращением экспорта.

Дефицит торгового баланса увеличился до 6010 млн евро в мае с 4480 млн евро в апреле. Дефицит, согласно прогнозам, должен был остаться на уровне предыдущего месяца.

Экспорт сократился на 36,09 млрд евро по сравнению с 37,7 млрд евро в предыдущем месяце. Импорт, в то же время, осталась практически без изменений на уровне 42,1 млрд. евро.

Швейцарские потребительские цены снизились в июне меньше, чем ожидалось, показал доклад Федерального статистического ведомства, опубликованный в пятницу.

Индекс потребительских цен снизился на 0,1 процента в годовом исчислении в июне по сравнению с прогнозом на 0,4 процента снижения. Это последовало за 0,5-процентным падением в мае и 1,1-процентным падение в июне 2012 года.

В месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 0,1 процента против прогноза 0,1 процента снижения. Это незначительное увеличение может быть связано с ростом цен на нефтепродукты и сезонный рост цен на плодоовощную продукцию.

EUR/USD $1.2800, $1.2850, $1.2900 (Large), $1.2935, $1.3000, $1.3050

USD/JPY Y98.00, Y98.50, Y98.60, Y99.00, Y99.20, Y99.25, Y99.40, Y99.75, Y100.00, Y100.50, Y101.00, Y101.50

AUD/USD $0.9215, $0.9245, $0.9260, $0.9400, $0.9420, $0.9500

GBP/USD $1.5000, $1.5200, $1.5300

EUR/JPY Y129.00, Y129.80

EUR/CHF Chf1.2300

EUR/GBP Stg0.8450, Stg0.8575

EUR/AUD A$1.4300

USD/CHF Chf0.9500, Chf0.9525, Chf0.9575

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, после того ка ЕЦБ принял решение оставить ключевые процентные ставки на прежних уровнях. Продолжение здесь... 

Пара EUS/USD колеблется в районе $1.2890 в ожидании ключевого отчета по занятости. Ожидается, что уровень занятости NFP составил в июне 165 тыс. против 175 тыс. месяцем ранее. Если результат превысит прогнозы, то пара EUR/USD может ускорить падение, изначально спровоцированное новым руководством ЕЦБ. После вчерашнего резкого отката цены пробили 55-недельную MA и линию аптренда, что усиливает шансы на снижение. Ниже $1.2740 кросс нацелился на минимум ноября $1.2661. На фоне того, что баланс ЕЦБ продолжает сужаться, мы ожидаем дальнейших решений от Центробанка… Тогда как область $1.2750/1.2850 представляет собой важную зону поддержки для EUR, вчерашнее решение оказалось очень важным для валютных рынков. При условии, что в ближайшие недели Федрезерв представит руководство по замедлению стимулирования, эти уровни будут пробиты.

Пара GBP/USD рискует снизиться к $1,48 после прорыв ниже $1,5008, говорят в Barclays. В банке сказали, что ошиблись в четверг, предположив, что произойдет отскок вверх, и прорыв поддержки линии тренда на $1,5090 теперь снова нацелил пару вниз. Сейчас она торгуется по $1,4998.

РБК

В Греции все есть, но греки хотят найти еще нефть и газ

В Греции все есть, но греки хотят найти еще нефть и газ Власти Греции определились с консорциумами, которые будут заниматься нефте- и газоразведкой на территории страны. Министерство энергетики Греции остановилось на Energean Oil и Hellenic Petroleum, которые будут вести операции по двум блокам: Иоаннина (Янина) и Патрас - на западе страны, сообщило греческое энергетическое ведомство.Греция, практически не добывающая ни нефти, ни газа, вынуждена развивать подобные проекты, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Reuters

Exxon Mobil стала самой дорогой корпорацией, сместив с этого места Apple

Exxon Mobil стала самой дорогой корпорацией, сместив с этого места Apple

Американская нефтяная корпорация Exxon Mobil вновь стала лидером в рейтинге крупнейших по капитализации мировых компаний, сместив с этого места технологического гиганта Apple, передает Reuters со ссылкой на экспертов Ernst & Young.Рыночная капитализация Exxon Mobil в первой половине 2013г. достигла 402 млрд долл., в то время как стоимость компании Apple за отчетный период оказалась на уровне 372 млрд долл. В тройку лидеров также попал владелец интернет-поисковика – компания Google с капитализацией в 292 млрд долл.

Китайская статистика увеличила спрос на рисковый евро

Китайская статистика увеличила спрос на рисковый евро. Евро прорвался выше отметки 1,3 доллара США к 14:30 мск на данных китайской статистики. Однако внутренние новости в Европе и отсутствие торгов в США пока сдерживают более агрессивный рост евро.Экономика Китая во II полугодии 2013г. может вырасти на 7,6%, но риски, связанные с долгами региональных властей, замедлением роста выручки центрального правительства и снижением экспортной конкурентоспособности страны, возрастут. Такую информацию опубликовали китайские деловые СМИ со ссылкой на результаты исследования Государственного информационного центра, передает Reuters.

DW

В Германии увеличилась рождаемость

По данным федерального статистического ведомства Германии, в 2012 году в стране родилось около 674 тысячи детей, что на 11 тысяч больше, чем в 2011 году. Между тем уровень смертности, как и на протяжении последних четырех десятилетий, продолжал увеличиваться. В прошлом году он вырос на 2 процента и составил 870 тысяч случаев. Тем не менее, отмечает агентство dpa, статистика не учитывает приток мигрантов. В 2012 году в страну прибыли более миллиона человек и лишь 712 тысяч покинули Германию. Помимо прочего, на демографическую ситуацию положительно повлияло увеличившееся число браков. В прошлом году семью создали 387 тысяч немцев, что на 10 тысяч больше, чем в 2011 году.

В королевских домах Европы идет смена поколений

Король Бельгии Альберт II 21 июля передаст полномочия старшему сыну Филиппу. Альберту уже 79 лет, его считают человеком замкнутым, на публике он практически не появляется. За 20 лет на троне он лишь изредка выступал с телевизионными обращениями к народу. Альберт перенял бразды правления от своего старшего брата Бодуэна, умершего в 1993 году и не оставившего после себя наследников. Король, чья власть конституционно ограничена, тем не менее считается фактором стабильности в Бельгии, где друг другу противостоят валлонцы и стремящиеся к независимости фламандцы.Уйти с трона Альберта побудил не только возраст, но и усилившееся давление общественности: у монарха, вероятно, есть внебрачная дочь. В этом году она подала официальное прошение о том, чтобы через суд установить отцовство.

ВВС

Сеул и Пхеньян продолжат переговоры о промзоне Кэсон

Сеул и Пхеньян продолжат переговоры о промзоне Кэсон

Представители Сеула и Пхеньяна договорились о продолжении переговоров о будущем промышленной зоны Кэсон. Как сообщает в четверг, 4 июля, агентство AFP, консультации на уровне экспертов предполагается возобновить в субботу, 6 июля. На встрече будет обсуждаться дальнейшая судьба совместного комплекса, работа которого была приостановлена в апреле из-за обострения отношений между КНДР и Южной Кореей.

Накануне власти Северной Кореи заявили, что разрешат южнокорейским владельцам предприятий вернуться в индустриальную зону Кэсон, отмечает агентство dpa. Пхеньян также восстановил работу "горячей линии" Красного Креста между Севером и Югом. В начале апреля Северная Корея вывела более 50 тысяч своих рабочих из индустриальной зоны Кэсон, которая является единственным совместным комплексом двух стран. В качестве причины официальный Пхеньян сослался на провокации со стороны властей в Сеуле.

Сейчас пара USD/JPY  тестирует облако. Предыдущая линия аптренда сейчас выступает в роли сопротивления Y101.40. Commerzbank, также отмечает индикатор 13 count на 240-минутных графиках, где кросс может потерпеть неудачу. Впрочем, чтобы паттерн попал под давление, потребуется прорыв основания облака Исимоку на Y98.15. Ближайшая поддержка представлена в виде 20-DMA на Y99.27. В случае пробоя ниже пара может соскользнуть в район Y97.27/96.44/95.25 на пути к недавнему минимуму Y93.75. Выше облака кросс нацелится на майский максимум в области Y103.74.

Вчера курс евро снизился против доллара, не смотря на ранний рост, после того, как Управляющий совет ЕЦБ принял решение оставить ключевые процентные ставки на прежних уровнях, что совпало с прогнозом. ЕЦБ объявил, что процентная ставка по главным операциям рефинансирования, ставка по кредитам и ставка по депозитам останутся без изменений на уровне 0,50%, 1,00% и 0,00% соответственно. Продолжение здесь... 

• В 06:45 GMT Ожидаются комментарии  от чиновников ЕЦБ по поводу вчерашнего выступления Драги

• В 07:30 GMT Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле примит участие в дебатах Парламента по вопросу федерального бюджета.

• В 10:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-х летних LTRO

• В 10:00 GMТ Британия объявит о продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

• В 10:30 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Коуи выступит с речью на всемирный инвестиционный форум в Париже

• В 11:00 GMT  Управляющий совета ЕЦБ Эркки Ликан выступит с речью в Финляндии

• В 11:00 GMT Член ЕС по вопросам экономики и валютным делам Олли Рен выступит с речью в Финляндия.

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Май 99.0 101.2 110.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Май 95.3 96.2 105.9

Доллар вырос к месячному максимуму против иены, евро и фунта на фоне улучшения ситуации в экономике США, которое может подтолкнуть голосующих Федеральной резервной системы, к сокращению стимулирующих программ. Сегодня инвесторы ожидают выхода официальной статистики по новым созданным рабочим местам в экономике США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в докладе Министерства труда, количество новых созданных рабочих мест во всех секторах экономики, кроме сельского хозяйства может вырасти на 165 тыс рабочих мест в июне. Согласно тем же прогнозам, уровень безработицы упадет до 7,5% с 7,6%. Продолжение здесь... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3128 (2159)

$1.3070 (1987)

$1.3019 (114)

Цена на момент написания обзора: $1,2892

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2878 (2305)

$1.2837 (2640)

$1.2799 (2211)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 27780 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2897);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 44282 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3480);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 июля мая составило 1,59 против 1,61 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5305 (781)

$1.5211 (682)

$1.5118 (159)

Цена на момент написания обзора: $1,5046

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4999 (1210)

$1.4900 (380)

$1.4800 (965)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 9346 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1430);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 9393 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (1210);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 июля составило 1,01 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,247.10 -4.80 -0.38%

OIL (WTI) 101.10 -0.14 -0.14%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 -0,26 -36,63 14,018.93%

Hang Seng 20,450.16 302,85 1,50%

S & P / ASX 200 4,794.7 50,57 1,07%

Shanghai Composite 2,006.1 11,83 0,59%

FTSE 100 6,421.67 +191.80 +3.08%

CAC 40 3,809.31 +107.30 +2.90%

DAX 7,994.31 +164.99 +2.11%

DJIA 14,988.50 56.14 0.38%

S&P 500 1,615.41 1.33 0.08%

NASDAQ 3,443.67 10.27 0.30%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2911 -0,75%

GBP/USD $1,5073 -1,36%

USD/CHF Chf0,9562 +1,00%

USD/JPY Y100,11 +0,14%

EUR/JPY Y129,29 -0,58%

GBP/JPY Y150,87 -1,21%

AUD/USD $0,9140 +0,62%

NZD/USD $0,7830 +0,80%

USD/CAD C$1,0516 +0,13%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов 99.0 101.2

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Май 95.3 96.2

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Май -4.5 -4.5

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Июнь 441.4

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.1% -0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь -0.5% -0.4%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Май -2.3% +1.3%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г Май -0.4% +0.1%

12:30 Канада Уровень безработицы Июнь 7.1% 7.1%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. +95.0 -12.3

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Июнь 34.5 34.5

12:30 США Средняя почасовая оплата 0.0% +0.2%

12:30 США Уровень безработицы Июнь 7.6% 7.5%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Июнь 175 162

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Июнь 63.1 59.6