Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 3 июля 2014

23:00

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги с повышением

По итогам торговой недели: DOW +1,29%, S&P +1,25%, Nasdaq +2,01%

По итогам первой сессии недели фондовые индексы США не показали определенной динамики, однако закрылись вблизи рекордных уровней. Катализатором такой динамики являлись данные о незаконченных продажах жилья, которые компенсировали более слабые, чем прогнозировалось, производственные данные. Национальная ассоциация риэлторов заявила о том, что с учетом сезонных колебаний ее индекс, отслеживающий незавершенные продажи на вторичном рынке жилья, вырос на 6,1% в мае по сравнению с предыдущим месяцем до 103,9. Это был крупнейший ежемесячный прирост индекса с апреля 2010 года, когда продажи жилья подскочили на 9,6% в преддверии истечения очередного налогового кредита для первичных покупателей домов. Экономисты ожидали, что незавершенные сделки по продаже жилья вырастут на более скромные 1,4% в мае. Чтение апреля было слегка пересмотрено до 97,9 от первоначальной оценки 97,8.

Вместе с тем, индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился больше прогнозов. С учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь снизился до 62,6 против 65,5 в мае. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было уменьшиться до уровня 63,2.

Во вторник фондовые индексы США показали заметное повышение и закрылись вблизи рекордных уровней. Катализатором роста стали акции технологического сектора и потребительских товаров, которые пошли вверх на фоне данных, показавших, что производство Китая выросло в июне. Как показали окончательные данные от Markit, деловые условия в производственном секторе США улучшились в июне по сравнению с предыдущим месяцем, оказавшись чуть ниже первоначальной оценки. Окончательный индекс менеджеров по снабжению вырос в июне до 57,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за май на уровне 56,4 и предварительной оценкой 57,5.

Кроме того, Институтом управления поставками (ISM) опубликован отчет, который показал, что в июне активность в производственном секторе США слегка ухудшилась вопреки прогнозам экономистов, ожидавших незначительный рост индекса. Индекс PMI для производственной сферы США снизился в июне до 55,3 против 55,4 в мае. Последнее значение было меньше оценок экспертов - 55,6.

В среду фондовые индексы США закрылись около нуля. Инвесторы оценивали данные по занятости в США. Как стало известно, американские компании наняли заметное количество работников, превысившее прогнозы, что может поднять ожидания роста занятых в правительственных данных в четверг. Занятость в частном секторе в США увеличилась на 281 000 новых рабочих мест в июне, согласно докладу о национальной занятости, составленному ADP и фирмой Moody 's Analytics. Экономисты ожидали, что ADP сообщит о росте в июне только на 206 000. Увеличение занятости в мае от ADP было неизменным на уровне 179 000.

Важными также оказались заявления лавы Федеральной резервной системы Джаннет Йеллен, которая выступила за сохранение действующей сейчас мягкой монетарной политики. "У монетарной политики есть существенные ограничения в вопросе установления и поддержания финансовой стабильности. Ее эффекты на потенциально уязвимые элементы финансовой системы, такие как, например, перекредитование или преобразование краткосрочных активов в долгосрочные кредиты остается неизученными. Кроме того, эти эффекты носят косвенный характер в отличие от прямого регулирования", - сказала Йеллен. Глава ФРС заявила, что основную роль в поддержании стабильности финансовой системы должен сыграть макропруденциальный подход. Под ним понимают наблюдение нескольких государственных регуляторов, контроль над банковским капиталом и ликвидностью, а также создание специальных антикризисных "подушек безопасности".

В четверг основные фондовые индексы США выросли, а индекс Dow Jones Industrial Average впервые поднялся выше отметки 17 000. Катализатором роста стали данные, показавшие, что работодатели создали больше рабочих мест в США в июне, чем прогнозировалось, а Европейский центральный банк раскрыл детали своих планов по стимулированию экономики.

В ходе пресс-конференции, последовавшей за решением ЕЦБ по монетарной политике, которая осталась без изменений, Драги объявил о двух важных изменениях в режиме работы Центробанка касательно заседаний: начиная с января 2015 года заседания будут проходить каждые 6 недель и Банк начнет публиковать протоколы. Глава ЕЦБ также прокомментировал пакет мер, введенных в прошлом месяце, которые, по его словам, привели к дальнейшему смягчению курса монетарной политики. Драги заверил, что все члены управляющего совета единодушны в стремлении к использованию нетрадиционных мер на случай затяжного периода низкой инфляции.

Что касается данных, то они показали: американские работодатели добавили заметное количество рабочих мест в июне, это знак улучшения ситуации на рынке труда. Несельскохозяйственная занятость расширилась с учетом сезонных колебаний на 288 000 в прошлом месяце, заявило Министерство труда. Усиление мая было пересмотрено до 224 000 с 217 000, в то время как улучшение апреля было повышено до 304 000 от 282 000. Это был самый сильный прирост с января 2012 года. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домашних хозяйств, упал на 6,1% в июне, до самого низкого уровня с сентября 2008. Улучшение отражает больше трудоустроенных людей, в то время как размер рабочей силы остается относительно стабильным. Экономисты прогнозировали, что занятость увеличится на 211 000, а уровень безработицы останется неизменным - 6,3%.

В пятницу фондовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P, кроме одного, за период 30 июня - 3 июля включительно показали положительную динамику. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+2.1%). Снижение показал только сектор коммунальных услуг (-1,7%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю рост показали 20 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции International Business Machines Corp. (IBM, +4.24%). Наибольшее падение зафиксировали акций E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -3.63%).

22:55

Календарь на завтра, пятницу, 4 июля 2014 года:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

03:40 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Май +3.1% -0.8%

06:00 Германия Производственные заказы, г/г Май +6.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь +3.9% -0.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь +8.7%

12:00 США Официальный выходной день

22:40

Испания: рост в секторе услуг замедлился в июне

Расширение в непроизводственном секторе Испании снова замедлилось в прошлом месяце, но уровень занятости вырос в третий раз подряд, поскольку новые заказы выросли. Об этом было сказано в отчете, представленном Markit Economics.Согласно данным, июньский индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг, рассчитанный Markit, упал до 54,8 с 55,7 в мае. Значение выше 50 сигнализирует об увеличении активности.

В то время как поставщики услуг продолжали повышать количество новых работников, последний темп роста оказался более умеренным, чем отмечалось в предыдущем месяце. Напомним, что уровень испанской безработицы вырос на волне финансового кризиса, который привел к спаду в строительном секторе, и оставил четверть работников без работы.

С учетом аналогичного опроса, опубликованного во вторник, который указал на рост в производственной сфере, становится ясно, что экономические показатели Испании продолжают улучшаться во втором квартале. Напомним, что экономика Испании выросла самыми быстрыми темпами за шесть лет в течение первых трех месяцев года. Возрождение экономики Испании, которая является четвертой в еврозоне, было одним из наиболее позитивных событий для валютной зоны за последние шесть месяцев.

22:20

Американский фокус: доллар заметно вырос европейской валюты

Курс евро резко снизился против доллара, попав под давление американского отчета по рынку труда. Как стало известно, американские работодатели добавили заметное количество рабочих мест в июне, это знак улучшения ситуации на рынке труда. Несельскохозяйственная занятость расширилась с учетом сезонных колебаний на 288 000 в прошлом месяце, Министерство труда заявило в четверг. Усиление мая было пересмотрено до 224 000 с 217 000, в то время как улучшение апреля было повышено до 304 000 от 282 000. Это был самый сильный прирост с января 2012 года. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домашних хозяйств, упал на 6,1% в июне, до самого низкого уровня с сентября 2008. Улучшение отражает больше трудоустроенных людей, в то время как размер рабочей силы остается относительно стабильным. Экономисты прогнозировали, что занятость увеличится на 211 000, а уровень безработицы останется неизменным на отметке 6,3%.

Данные также показали, что прирост рабочих мест по-прежнему во главе с низкооплачиваемыми секторами. Розничная торговля добавила более 40 000 новых рабочих мест, в то время как сфера отдыха и гостеприимства прибавила 39 000. Более высокооплачиваемые сектора продолжали отставать от восстановления в сфере занятости. Производство добавило 16 000 новых рабочих мест, а строительство прибавило 6 000. Это сочетание доходов рабочих мест было отражено в сдержанном приросте заработной платы в прошлом месяце. Средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора выросла на шесть центов до $ 24,45. Это больше на 2% по сравнению с годом ранее, в основном в соответствии с инфляцией потребительских цен.

Более широкий датчик безработицы, который включает в себя ищущих работу и людей, работающих неполный рабочий день, потому что они не могут найти работу на полный рабочий день, составил 12,1% в прошлом месяце. Это было немного меньше 12,2% в мае и по сравнению с 14,2% годом ранее.

Британский фунт отступил от сессионного минимума против доллара, но продолжает торговаться с понижением. Первоначально давление оказали данные, показавшие, что активность в секторе услуг Великобритании замедлилась сильнее в июне, чем ожидалось, однако осталась на высоком уровне благодаря росту нового бизнеса и штата сотрудников. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании от Markit замедлился до 57,7 в июне с 58,6 в мае, ниже прогнозов 58,1. Индекс опустился до самого низкого значения за три месяца, но все еще держится значительно выше отметки 50, которая отделяет рост от сокращения. Новый бизнес вырос самыми быстрыми темпами за последние шесть месяцев, а рабочие места в секторе создавались рекордными темпами. Доклад добавил признаков того, что экономика продолжает уверенный подъем во втором квартале после самого стремительно прироста с 2007 года в первом квартале этого года. «Наряду с постоянным подъемом в строительстве и крупнейшим квартальным ростом промышленного производства за последние 20 лет, PMI в секторе услуг подтверждает, что экономика работает на полную мощность", - заявил Крис Уильямсон, главный экономист Markit. «Мы ожидаем, что экономика снова вырастет на 0,8% во втором квартале, в результате чего ВВП поднимется до рекордно высокого уровня».

Курс канадского доллара заметно вырос против своего американского коллеги, получив поддержку от данных по торговле. Как стало известно, дефицит торгового баланса Канады в мае был уже, чем ожидалось, поскольку поставки автомобилей, легких грузовиков и энергоносителей в США резко выросли. Улучшение последовало за спадом экспорта в апреле, который был более резким, чем первоначально предполагалось, что вызвало пересмотр с повышением дефицита торгового баланса в этом месяце. Дефицит в мае сократился на 152 млн. канадских долларов ($ 142,5 млн.) по сравнению с пересмотренным дефицитом 961 млн. канадских долларов в предыдущем месяце, заявило в четверг Статистическое управление Канады. Последняя цифра первоначально оценивалась в 638 млн. канадских долларов. Рынки ожидали 300 млн. канадских долларов дефицита в мае. Экспорт вырос на 3,5% до 44,170 млрд. канадских долларов в то время как поставки легковых автомобилей и легких грузовиков подскочили на 15,7%, наиболее почти за два года. В результате, общий объем экспорта автомобилей и запчастей вырос на 9,8% до 6,62 млрд. канадских долларов, самого высокого уровня с мая 2007 года.

22:00

МВФ: Франции не удастся достичь целевого показателя дефицита

Франция не сможет достичь своей цели по дефициту бюджета, так как рост во второй крупнейшей экономике еврозоны будет ниже прогнозов правительства. Об этом заявили сегодня в Международном валютном фонде.

По оценкам МВФ, к концу 2014 года дефицит государственного бюджета составит 4,0 процента от объема ВВП - больше, чем 3,8 процента, ожидаемые социалистическим правительством президента Франсуа Олланда. В результате этого Франция в следующем году не сможет привести свой дефицит в соответствии с нормами ЕС - на уровне 3 процента от ВВП. МВФ ожидает, что бюджетный дефицит будет 3,4 процента.

Также добавим, что Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП Франции на 2014 год до 0,7% с 1,0%. Между тем, МВФ сообщил, что не ожидает "значительного" снижения уровня безработицы в стране не только в нынешнем году, но и в перспективе до 2016 года.

В то же время в МВФ приветствовали усилия по нормализации ситуации в экономике, которые прикладывает руководство Франции. По мнению экспертов Фонда, меры в рамках реформы экономики "носят взаимосвязанный характер и опираются на правильный анализ существующих проблем".

21:40

Четверг: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США выросли, а индекс Dow Jones Industrial Average впервые поднялся выше отметки 17 000. Сегодняшняя сессия была укороченной по случаю завтрашнего праздника Дня Независимости.

21:20

Четверг: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, зафиксировав при этом наибольшее трехдневное повышение за последние 10 недель, что было связано с решением ЕЦБ и заявлениями главы ЕЦБ Драги

21:01

Wall Street. Основные фондовые индексы США демонстрируют рост

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост. Индекс Dow Jones Industrial Average (INDU) впервые поднялся выше отметки 17 000. Катализатором роста стали данные, показавшие, что работодатели создали больше рабочих мест в США в июне, чем прогнозировалось, а Европейский центральный банк раскрыл детали своих планов по стимулированию экономики.

Как стало в июне индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), снизился, достигнув при этом уровня 56,0 по сравнению с майским чтением на отметке 56,3. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было незначительно снизиться до 56,2. Все основные суб-индексы оказались в июне на территории расширения.

Вместе с тем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: в июне индекс деловой активности в сфере услуг США умеренно вырос, достигнув при этом уровня 61,0 пункта, по сравнению с майским чтением на отметке 58,1 и предварительным значением за июнь 61,2 пункта. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было составить 61,1.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (4 в минусе против 26 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Johnson & Johnson (JNJ, -0.30%). Второй день подряд лидируют акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.43%).

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются преимущественно в плюсе.Больше всех вырос сектор промышленных товаров (+0.8%). Самое большое падение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 17,055.07 +78.83 +0.46%

Nasdaq 4,481.81 +24.08 +0.54%

S&P 500 1,983.69 +9.07 +0.46%

10 Year Yield 2.65% +0.02 --

Gold $1,320.50 -10.40 -0.78%

Oil $103.78 -0.70 -0.67%

21:00

Шанс на повышения процентной ставки ФСР в июне 2015 года немного вырос

Американские краткосрочные фьючерсы на процентную ставку упали сегодня после того, как правительственный отчет показал более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в июне. С учетом таких положительных изменений трейдеры пересмотрели свои прогнозы касательно повышения процентной ставки ФРС - теперь они ожидают повышения в более ранние сроки.

Контракты показали, что теперь 55 процентов участников рынка ожидают первое повышение ставки ФРС в июне 2015 года Такие данные были получены на основе CME FedWatch, которая отслеживает ожидания в отношении повышения ставок, используя свои фьючерсные контракты. Добавим, перед выходом отчета 52 процента трейдеров ждали повышения ставки в июне 2015 года.

Стоит также отметить, что сразу после отчета 42 процента опрошенных начали ожидать повышения ставки в апреле 2015, по сравнению с 38 процентов до доклада.

Напомним, ФРС удерживает краткосрочные ставки в диапазоне 0-0,25 процента с декабря 2008 года. Согласно обещаниям ФРС, ставки будут оставаться неизменными в течении «продолжительного времени» после окончания программы покупки облигаций. Эта программа покупки облигаций, как ожидается, завершится в конце осени этого года.

20:40

Парламент Германии одобрил введение минимального размера оплаты труда

Как стало известно, немецкий бундестаг (парламент ФРГ) принял сегодня законопроект о введении в стране на законодательном уровне минимального размера оплаты труда. "За" проголосовали 535 депутатов из 601, "против" - 5, еще 61 парламентарий воздержался.

Минимальный размер зарплаты составит 8,50 евро в час. Закон, однако, не распространяется на лиц младше 18 лет. Также он не касается тех, кто долго сидел без работы и вернулся на рынок труда, в первые шесть месяцев на новой работе. Предусмотрен также ряд исключений для отдельных отраслей.

Закон вступит в силу повсеместно по стране со следующего года. На следующей неделе законопроект поступит на обсуждение в бундесрат (палата представителей федеральных земель). Как ожидается, и там он получит большинство голосов.

На введении минимального размера оплаты труда настаивала Социал-демократическая партия Германии. Это стало одним из ее главных обещаний перед выборами в бундестаг в прошлом году. Ранее минимальный уровень оплаты труда в отдельных компаниях и отраслях определяли профсоюзы и руководство компаний.

В настоящий момент Германия остается одной из 7 стран ЕС, где не определен всеобщий уровень минимальной зарплаты.

20:20

Представитель Банка Англии Халдейн: нет необходимости в немедленном повышении ставки

Главный экономист Банка Англии Эндрю Хэлдейн заявил, что перегрева британской экономики не наблюдается, несмотря на быстрый подъем.

«Экономика Великобритании быстро растет, однако по-прежнему остается разрыв между объемом ВВП и потенциалом экономики, что сдерживает инфляционное давление. Нереализованный потенциал в британской экономике сохраняется», - отметил Халдейн.

Как сказал эксперт, руководители Банка Англии расходятся во мнениях о том, насколько существенным является нереализованный потенциал, однако согласны в том, что он имеется. Заявления Э.Хэлдейна говорят о том, что он вряд ли будет выступать в поддержку повышения базовой процентной ставки в течение еще некоторого времени.

По словам Э.Хэлдейна, "весьма мало сигналов" перегрева экономики Великобритании, который требовал бы немедленного повышения базовой ставки для сдерживания инфляции. Темпы как инфляции, так и роста зарплат являются сдержанными, отметил он.

20:00

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию с повышением: FTSE 100 6,865.21 +48.84 +0.72% CAC 40 4,489.88 +45.16 +1.02% DAX 10,029.43 +118.16 +1.19%

19:40

Нефть: обзор ситуации на рынке

Фьючерсы на нефть подешевели сегодня, поскольку опасения касательно прекращения поставок нефти из Ливии начали понемногу угасать.

19:37

Акция дня: продажи футбольной формы Nike (NKE) может существенно увеличить доход компании

На прошлой неделе, Nike (NKE), крупнейший в мире производитель спортивной одежды по рыночной капитализации, сообщил результаты за последний квартал 2014 финансового года, которые оказались лучше, чем ожидалось. Nike сообщил о $7,4 млрд доходов, что на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлого года. В итоге, Nike заработал $698 миллионов или $0,78 на акцию. За двенадцать месяцев, закончившихся 31 мая 2014, Nike получил $27,8 млрд. доходов, что на 10% больше, чем в предыдущем финансовом году. Прибыль на акцию за указанный период составила $2,97. В целом, инвесторы были очень довольны результатами компании. Например, Джеффри Химельсон, в своей статье, посвященной отчету о прибыли Nike за четвертый квартал, приходит к выводу: "огромный рост доходов и прибыли создают акционерную стоимость компании». Акции Nike выросли на 1,5% после публикации отчета.

Рынок футбольной одежды традиционно доминируют у наиболее сильного конкурента Nike - Adidas. Тем не менее, этот рынок становится все более важным и для Nike. Большого удивления не будет, если Nike сможет оспорить доминирующее положение Adidas на рынке футбольной экипировки. Например, Nike удалось заработать $2,3 млрд на этом рынке в течение 2014 финансового года, что на 21% больше, чем в 2013 г. (без учета валютных изменений). Согласно пресс-релизу Nike, увеличение ее доходов от футбольной продукции представляет сильнейший годовой прирост в любой из категорий продуктов компании. Это подтверждает важность футбольного сегмента в структуре доходов Nike.

Кроме того, Кубок мира по футболу в этом году в Бразилии поддержит рост доходов футбольного сегмента Nike. Прежде всего, компания спонсирует команду принимающей страны Бразилии, очень футбольно-настроенной нации, наряду с другими традиционными футбольными странами, такими как Франция, Нидерланды и Англия. Nike представляет три из восьми команд в четвертьфинале чемпионата мира, где Adidas также спонсирует три команды. Nike реализует долгосрочную стратегию, заключив долгосрочные спонсорские контракты. Например, компания продлила спонсорство с голландской сборной до 2026 года.

В футболе спонсор команды приобретает эксклюзивное право на продажу формы этой команды. Таким образом, Nike приобрела эксклюзивное право на продажу формы Бразилии, Франции, Нидерландов, Англии и США на долгосрочный период. В результате, долгосрочная стратегия компании Nike будет поддерживать продажи в ближайшие годы.

Хотя команда США и вышла из чемпионата мира в 1/8 финала, Nike имеет большой потенциал роста в Соединенных Штатах. Футбол не является самым популярным видом спорта в США, но Кубок мира в этом году может изменить это правило. Согласно Wall Street Journal, количество зрителей на матчах чемпионата мира было непривычно большим за последние несколько недель. Например, 15,9 миллионов человек смотрели матч группового этапа сборной США против Ганы, почти столько же, сколько смотрели баскетбольный финал NBA между Сан-Антонио Сперс и Майами Хит. Учитывая, что Nike - спонсоры команды США, повышенный интерес к футболу должен поддерживать продажи формы Nike в США.

Nike может продолжать наращивать доходы и прибыль с двузначными темпами. Выручка с футбольного сегмента должна стать большим вкладом в рост выручки Nike, потому что футбол становится все более популярным в Соединенных Штатах, а Nike спонсирует несколько футбольных команд больших стран в мире. В результате, Nike сможет сообщить о хорошей прибыли за первый квартал 2015 года и по результатам финансового года. Adidas, скорее всего, пострадает из-за усиления конкуренции от Nike, так как компания доминировала на рынке футбольной формы в течение нескольких десятилетий. Примечание редактора: Эта статья обсуждает один или несколько видов ценных бумаг, которые не торгуют на главной бирже.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $78.47 (+0,87%)

19:20

Золото: обзор ситуации на рынке

Цены на золото заметно снизились сегодня, что было связано с укреплением американской валюты на фоне отчета по занятости.

19:00

Основные события завтрашнего дня

Завтрашний день будет не богатым на события, и все они будут второстепенной важности.

Начнет день Австралии - в 03:40 GMT с речью выступит помощник главы Резервного банка Австралии М. Эди.

Далее свой отчет представит Германия - в 06:00 GMT станет известно об изменении объем производственных заказов за май. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что в месячном выражении заказы снизились на 0,8% после повышения на 3,1% в предыдущем месяце.

В фокусе также будут данные по Британии, а именно по индексу цен на жилье от Halifax за июнь. Индикатор отражает месячное изменение средней цены на дома. Данные публикуются финансовой группой Halifax Bank of Scotland (HBOS), которая является крупнейшим ипотечным кредитором в Великобритании. Показатель не имеет точной даты выхода, поэтому его публикация часто переносится. По прогнозам, индекс снизился на 0,3% после роста на 3,9% в мае.

Рынки США завтра будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

18:45

США: индекс деловой активности в сфере услуг вырос в июне

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: в июне индекс деловой активности в сфере услуг США умеренно вырос, достигнув при этом уровня 61,0 пункта, по сравнению с майским чтением на отметке 58,1 и предварительным значением за июнь 61,2 пункта. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было составить 61,1.

Все основные суб-индексы остались в июне на территории расширения (больше 50), но не все показали рост.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

- индекс новых заказов в непроизводственной сфере вырос до 60,8 с 58,7

- индекс незавершенных заказов в непроизводственной сфере опустился до 51,0 с 52,4

- индекс занятости в непроизводственной сфере поднялся до 56,1 с 52,8

- индекс отпускных цен в непроизводственной сфере снизился до 52,6 с 54,6

- индекс закупочных цен в в непроизводственной сфере вырос до 56,5 с 56,3

- индекс бизнес-ожиданий в непроизводственной сфере упал до 76,3 с 79,3

18:30

Канада: в мае сузился дефицит торгового баланса

Дефицит торгового баланса Канады в мае был уже, чем ожидалось, поскольку поставки автомобилей, легких грузовиков и энергоносителей в США резко выросли.

Улучшение последовало за спадом экспорта в апреле, который был более резким, нежели первоначально предполагалось, что вызвало пересмотр с повышением дефицита торгового баланса в этом месяце.

Дефицит в мае сократился на 152 млн. канадских долларов ($ 142,5 млн.) по сравнению с пересмотренным дефицитом 961 млн. канадских долларов в предыдущем месяце, заявило в четверг Статистическое управление Канады. Последняя цифра первоначально оценивалась в 638 млн. канадских долларов.

Рынки ожидали 300 млн. канадских долларов дефицита в мае.

Экспорт вырос на 3,5% до 44,170 млрд. канадских долларов, в то время как поставки легковых автомобилей и легких грузовиков подскочили на 15,7% - максиму за почти два года. В результате общий объем экспорта автомобилей и запчастей вырос на 9,8% до 6,62 млрд. канадских долларов, самого высокого уровня с мая 2007 года.

18:15

США: индекс деловой активности в сфере услуг незначительно сократился

В июне индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), снизился, достигнув при этом уровня 56,0 по сравнению с майским чтением на отметке 56,3. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было незначительно снизиться до 56,2.

Все основные суб-индексы оказались в июне на территории расширения (больше 50), причем рост показали только два индекса из четырех (индексы новых заказов и занятости).

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

индекс новых заказов в непроизводственной сфере в июне 61,2 против 60,5 в мае
индекс цен в непроизводственной сфере в июне 61,2 против 61,4 в мае
индекс занятости в непроизводственной сфере в июне 54,4 против 52,4 в мае
индекс деловой активности в непроизводственной сфере в июне 57,5 против 62,1 в мае

18:00

США: Индекс деловой активности в сфере услуг , Июнь 56.0 (прогноз 56.2)

17:45

США: Индекс деловой активности для сферы услуг, Июнь 61.0

17:37

Wall Street. Торги начались ростом, индекс S&P обновил исторический максимум: Dow 17,029.06 +52.82 +0.31%, Nasdaq 4,473.94 +16.21 +0.36%, S&P 1,981.31 +6.69 +0.34%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.68% (+5 б.п.).

Золото $1,318.90 (-0.90%)

Нефть (WTI) $104.06 (-0.40%)

17:30

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD 1.3500, 1.3550, 1.3570/75, 1.3600/05, 1.3630/40, 1.3650, 1.3665, 1.3685, 1.3700, 1.3750, 1.3770, 1.3795/800

AUD/USD 0.9200, 0.9225/30, 0.9250/55, 0.9280, 0.9300, 0.9350, 0.9385, 0.9400, 0.9420, 0.9430, 0.9500

USD/JPY 101.00, 101.25, 101.45/50, 101.75, 101.90, 102.00/10, 102.35/40, 102.50, 102.55/60, 102.75, 103.00, 103.25, 103.50/60

GBP/USD 1.7040, 1.7050, 1.7200

USD/CAD 1.0600, 1.0620, 1.0650/55, 1.0660, 1.0680, 1.0690/700, 1.0720/25

EUR/GBP 0.8040

17:28

Перед открытием фондовых рынков США: данные по рынку труда оказали поддержку фьючерсам на премаркете

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1970.00 (+0.12%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.22% до уровня 3898.25.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрирую уверенный рост.

FTSE 6,855.35 +38.98 +0.57%

CAC 4,464.12 +19.40 +0.44%

DAX 9,974.55 +63.28 +0.64%

Nikkei 15,348.29 -21.68 -0.14%

Hang Seng 23,531.44 -18.18 -0.08%

Shanghai Composite 2,063.23 +3.81 +0.19%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $104.00 за баррель (-0.46%)

Цены на золото торгуются в области $1318.40 за унцию (-0.94%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов в последнюю торговую сессию недели.

Поддержку фьючерсам оказывают данные по рынку труда США за июнь, которые оказались существенно лучше ожиданий. Согласно обнародованным данным, в июле число занятых в несельскохозяйственных отраслях американской экономики выросло на 288 тыс., что существенно выше среднего прогноза на уровне 211 тыс. Значение показателя за май было пересмотрено до 224 тыс. с 217 тыс. Сократился также уровень безработицы - с 6,3% в мае до 6,1% в июне. Средние прогнозы указывали на то, что показатель останется на неизменном уровне.

Данные по рынку труда повысили уверенность участников рынка в силе американской экономики, однако вместе с этим также выросли ожидания относительно более раннего начала федрезервом процесса ужесточения денежно-кредитной политики, что может выступить сдерживающим фактором для индексов.

Важных сообщений корпоративного характера, которые могли бы оказать влияние на динамику торгов, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их динамику могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, публикация которых намечена на 14:00 GMT.

Завтра финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости. Сегодня торги на фондовых площадках США закрываются на 3 часа раньше обычного.

17:19

Драги: Процентные ставки находятся в нижней части диапазона, но не исключена техническая корректировка

ЕЦБ не может и не должен принимать меры каждый месяц
Наша работа не закончена
Валютный курс определенно важен для перспектив ценовой стабильности
Валютный курс важен для перспектив ценовой стабильности
С большим вниманием следим за валютным курсом
Работа по надзору за банковским сектором идет в соответствии с планом
По мнению ЕЦБ, ключевое значение имеет устойчивость системы перед лицом рисков

17:15

США: уровень безработицы упал до шестилетнего минимума

Американские работодатели добавили заметное количество рабочих мест в июне, это знак улучшения ситуации на рынке труда.

Несельскохозяйственная занятость расширилась с учетом сезонных колебаний на 288 000 в прошлом месяце, заявило в четверг Министерство труда. Усиление мая было пересмотрено до 224 000 с 217 000, в то время как улучшение апреля было повышено до 304 000 от 282 000. Это был самый сильный прирост с января 2012 года.

Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домашних хозяйств, упал на 6,1% в июне, до самого низкого уровня с сентября 2008. Улучшение отражает больше трудоустроенных людей, в то время как размер рабочей силы остается относительно стабильным.

Экономисты прогнозировали увеличение занятости на 211 000, а уровень безработицы по их мнению должен был остаться неизменным - отметке 6,3%.

Июнь стал первым пятимесячным периодом создания рабочих мест свыше 200 тысяч с момента бума конца 1990-х. Данные посылают позитивный сигнал экономического здоровья после сокращения экономики в первом квартале самыми быстрыми темпами с момента рецессии, в годовом снижении на 2,9%.

Экономисты объясняют глубину спада в первом квартале серией единовременных факторов - таких, как необычно холодная погода и просадка производственных запасов от неустойчиво высоких уровней в конце 2013 года.

Некоторые более поздние экономические отчеты были сдержанными, но данные в целом указывают на восстановление активности. В Macroeconomic Advisers прогнозируют: валовой внутренний продукт расширится в годовом измерении во втором квартале на 3,3%.

Надо отметить, что рынок труда остается вялым. Уровень безработицы по-прежнему исторически высокий, выше примерно уровней от 4% до 5%, наблюдавшихся в течение нескольких месяцев до начала рецессии в декабре 2007 года. Многие политики и аналитики говорят, что занижают данные те, кто ищет работу.

Достигнтая 62,8%-ная доля людей, которые либо работают, либо ищут работу, остается около 30-летних минимумов, являясь признаком того, что многие безработные отказались от своих поисков работы.

Кроме того, прирост рабочих мест по-прежнему во главе с низкооплачиваемыми секторами. Розничная торговля добавила более 40 000 новых рабочих мест, в то время как сфера отдыха и гостеприимства прибавила 39 000.

Более высокооплачиваемые сектора продолжали отставать от восстановления в сфере занятости. Производство добавило 16 000 новых рабочих мест, а строительство прибавило 6 000.

Это сочетание доходов рабочих мест было отражено в сдержанном приросте заработной платы в прошлом месяце. Средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора выросла на шесть центов до $ 24,45. Это на 2% больше по сравнению с годом ранее, в основном в соответствии с инфляцией потребительских цен.

Более широкий датчик безработицы, который включает в себя ищущих работу и людей, работающих неполный рабочий день, потому что они не могут найти работу на полный рабочий день, составил 12,1% в прошлом месяце. Это было немного меньше 12,2% в мае и по сравнению с 14,2% годом ранее.

17:08

Сегодня на премаркете движение демонстрируют следующие компоненты индекса Dow Jones Industrial Average

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

The Coca-Cola Co	KO	42.30	+0.02%	0.6K
Cisco Systems Inc	CSCO	25.май	+0.08%	10.9K
Caterpillar Inc	CAT	109.66	+0.09%	0.8K
Verizon Communications Inc	VZ	49.71	+0.10%	13.0K
United Technologies Corp	UTX	115.30	+0.14%	0.2K
Home Depot Inc	HD	82.11	+0.16%	1.2K
AT&T Inc	T	35.73	+0.17%	22.8K
Merck & Co Inc	MRK	59.19	+0.24%	0.4K
Procter & Gamble Co	PG	79.77	+0.26%	3.0K
Chevron Corp	CVX	130.59	+0.28%	0.4K
JPMorgan Chase and Co	JPM	57.13	+0.28%	1.7K
Walt Disney Co	DIS	86.69	+0.29%	1.4K
Pfizer Inc	PFE	30.48	+0.36%	2.1K
Johnson & Johnson	JNJ	106.25	+0.37%	0.6K
General Electric Co	GE	26.72	+0.41%	24.1K
Intel Corp	INTC	31.11	+0.42%	6.7K
Wal-Mart Stores Inc	WMT	75.62	0.00%	0.1K
Exxon Mobil Corp	XOM	101.50	-0.07%	1.8K
Microsoft Corp	MSFT	41.80	-0.24%	0.2K
International Business Machines Co...	IBM	187.84	-0.29%	0.7K

17:07

Драги: Внутренний спрос должен поддерживаться рядом факторов

Объем незагруженных мощностей остается значительным
Геополитические риски и риски, связанные с развивающимися рынками, могут иметь негативные экономические последствия
Ожидается, что гармонизированная инфляция потребительских цен в течение следующих месяцев будет оставаться на низких уровнях
Повышательные и понижательные риски для инфляции представляются сбалансированными
Внимательно следим за возможными последствиями геополитических рисков, валютного курса
Заседания, посвященные политике, перейдут на 6-недельный цикл с января 2015 г
С января 2015 г будут публиковаться отчеты о заседаниях
Нет прямой связи между ориентирами и TLTRO
Общий объем TLTRO может достичь 1 трлн евро
Банки могут участвовать в TLTRO отдельно или группами
Не планируем синхронизировать свои заседания с какими-либо другими
Еще слишком рано комментировать детали отчетов о заседаниях
Наша позиция относительно денежно-кредитной политики адекватна мандату
Мы довольно чутко относимся к формированию рисков для финансовой стабильности
Первой линией обороны против рисков для финансовой стабильности должны быть макропруденциальные инструменты
Процентные ставки будут оставаться низкими в течение продолжительного периода

17:00

В США слегка выросло количество первичных обращений за пособием по безработице

Количество новых заявок на пособие по безработице немного выросло на прошлой неделе, хотя оно остается вблизи уровней, которые регулярно видели до рецессии.

Число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 2000 и составило с учетом сезонных колебаний 315 000 за неделю, завершившуюся 28 июня, Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали, что число заявок составит 310 000.

Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения на 1000 и составил с учетом сезонных колебаний 313 000.

Скользящая средняя за четыре недели, которая сглаживает волатильность еженедельных данных, выросла на 500 до 315 000.

Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные на прошлой неделе.

В докладе также показано: число работников, продолжающих получать пособие по безработице, выросло на 11 000 и составило с учетом сезонных колебаний 2 580 000 на неделе, завершившейся 21 июня. Эти цифры приведены с одной неделей задержки.