Новости и прогнозы рынков CFD — 30-06-2014

Компоненты индекса DOW торгуются в минусе (20 в минусе против 10 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Microsoft Corporation (MSFT, -1.21%). Лидируют акции Visa, Inc. (V, +0.86%).

На текущий момент сектора индекса S&P также торгуются разнонаправленно. Больше всех вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%). Самое большое падение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.3%).

Данные, опубликованные сегодня французским Национальным статистическим управлением Insee, показали: по итогам первого квартала текущего года государственный долг Франции вырос на 45,5 млрд евро, достигнув при этом уровня 1 трлн 985,9 млрд евро.

В отчете также было сказано, что долговая нагрузка Франции по итогам 1-го квартала составила 93,6% ВВП, увеличившись с 90,5% по итогам 1-го квартала 2013 года и с 91,8% по итогам 4-го квартала прошлого года. Французская счетная палата ожидает роста госдолга в 2014 году до более чем 2 трлн евро, даже если госпрограмма сокращения бюджетного дефицита будет успешно реализована.

Между тем, по оценкам Еврокомиссии, Франция увеличит государственный долг в 2014 году до 95,6% ВВП с 93,5% ВВП годом ранее.

Что касается прогноза по росту ВВП, то по оценкам INSEE экономика Франции в этом году увеличится на 0,7%, что существенно ниже прогноза правительства страны (1%), являющегося основой для планирования экономических и финансовых показателей государства. Таким образом, эксперты ведомства полагают, что темпы экономического роста во Франции в 2014 году будут слишком низкими для ослабления безработицы.

Уже в этот четверг пройдет очередное заседание Европейского центрального банка, которое, как ожидается, не преподнесет сюрпризов. Эксперты отмечают: ЕЦБ, скорее всего, оставит политику без изменений, и озвучит лишь немногочисленные новые детали о серии мер, объявленных в июне.

Подтверждением неизменности ставки являются как раз недавние заявления главы ЕЦБ Марио Драги. «Базовая процентная ставка в еврозоне останется на близком к нулю уровне в течение следующих 2,5 лет»- отметил Драги. «Мы продлили доступ банков к неограниченному объему ликвидности до конца 2016 года, и это сигнал. Наша программа, призванная стимулировать банковское кредитование бизнеса, будет продолжаться четыре года. Это говорит о том, что процентные ставки останутся низкими в течение длительного времени. Однако затем, когда восстановление экономики станет более устойчивым, они будут повышены».

Напомним, по итогам заседания 5 июня ЕЦБ снизил базовую процентную ставку по кредитам с 0,25% до 0,15% годовых, обновив рекордно низкий уровень. Ставка по депозитам впервые в истории валютного блока стала отрицательной - на уровне -0,1%. При этом банк изменил ставку по маржинальным кредитам с 0,75% до 0,4% - сильнее, чем ожидал рынок.

Также Драги отметил, что ЕЦБ ведет подготовку к количественному смягчению. «Восстановление экономики еврозоны по-прежнему остается слабым и неравномерным. Неблагоприятные события в мировой экономике могут быстро изменить ситуацию», - отметил он.

По его словам, экономический подъем в еврозоне находится на "более ранней стадии", чем в других развитых странах, и запуск масштабной программы выкупа активов может стать ответом на ослабление инфляционных ожиданий. «Количественное смягчение может включать не только выкуп госбумаг, но и кредитов частного сектора, - отметил он. - Мы обсудим этот вопрос, когда подойдет время».

Немаловажными в данном плане также оказались слова Йозефа Макуча, члена Управляющего совета ЕЦБ. Он отметил: «у Европейского центрального банка все еще есть пространство для дальнейшего снижения ключевой процентной ставки. Но ставки, вероятно, будут оставаться на низком уровне в течение длительного периода времени, и если потребуется дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, банк может позднее прибегнуть к количественному смягчению». «Если потребуется понизить ставки еще больше, до технического нулевого уровня, как в Чешской республике, то существует пространство для дальнейшего смягчения", - сказал Макуч, добавив, что такой шаг потребует технических изменений для корректировки коридора процентных ставок.

В пользу неизменности политики также говорит ежеквартальный доклад ЕЦБ. В нем было отмечено, что Еврозона не стоит на пороге дефляции, несмотря на существенное замедление темпов инфляции. Представители ЕЦБ говорили и раньше, что не наблюдают свидетельств постоянного снижения потребительских цен, то есть дефляции, с которой Япония боролась на протяжении двух десятилетий. В отчете ЕЦБ также было сказано, что слабый спрос, который оказывает понижательное давление на цены в некоторых странах, не означает широкомасштабного, общего и продолжительного падения цен во всем валютном союзе. На самом деле, доля товаров, на которую приходится негативный показатель годовой инфляции, в еврозоне не является "исключительно высокой" в сравнении с ранее проявлявшимися случаями дефляции, сказано в докладе ЕЦБ.

Возвращаясь к инфляционному вопросу, нужно посмотреть на отчет по Германии. Эксперты отмечают: показатели по инфляции в Германии за июнь, хотя и остаются у верхней границы диапазона уровней инфляции в еврозоне, дают Европейскому центральному банку «массу возможностей» для развертывания последнего денежно-кредитного стимула, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Напомним, годовая инфляция восстановилась в июне до 1%, как на национальном уровне, так и гармонизированная, но базовое инфляционное давление остается «очень сдержанным», несмотря на сильный рынок труда. Но этот рост и улучшение ситуации на рынке труда также объясняют, почему инфляция в Германии не останется столь низкой навсегда и постепенно начнет расти в сторону целевого уровня ЕЦБ 2% в последующие годы. Это также должно помочь процессу корректировки в еврозоне.

Что касается данных по ИПЦ еврозоны, то они показали: рост цен в июне 2014 года в годовом выражении остался на майском уровне в 0,5% (минимальном с октября 2009 год уровня). По прогнозам, инфляция должна была вырасти до 0,6 процента. Добавим, что инфляция в еврозоне остается ниже 1% уже девять месяцев подряд. Инфляция без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, составила в июне 0,8% по сравнению с 0,7% в мае. Цены на энергоносители повысились в июне на 0,1% после нулевого майского изменения. Продукты питания, алкоголь и табак подешевели на 0,2%, услуги стали дороже на 1,3%.

Между тем, несмотря на все принятые меры, некоторые эксперты скептически относятся к ним, отмечая, что они бесполезны. Аналитик MarketWatch Мэтью Лин пишет, что Марио Драги планирует поднять экономику еврозоны из рецессии и не допустить дефляцию. Но пока все предпринятые им действия, похоже, не работают. Конечно, пока еще слишком рано говорить о результативности многих мер ЕЦБ, обнародованных после заседании совета в начале этого месяца. Но многие считают, что две ключевые задачи были выполнены: ослабление евро и повышение уверенности в себе. На самом деле, обменный курс практически не изменился, а уверенность все еще падает, поскольку цены все еще движутся ближе к полномасштабной дефляции. Отрицательные процентные ставки и целевые кредиты не смогут вытащить еврозону из беды. У ЕЦБ есть только одно оружие для борьбы с этими проблемами - полномасштабное количественное смягчение, в аналогичном ключе с программами, уже запущенными в США, Японии и Великобритании. Первый план не сработал, так что придется переходить к плану «Б». Причем регулятор может начать действовать до конца года. Перед последним заседанием совета, основные спекуляции касались того, запустит ли ЕЦБ полномасштабное QE - или попытается придумать что-то, что чуть-чуть не дотягивает до печатания денег. В конце концов, ЕЦБ сделал все, кроме QE. Он сократил основную процентную ставку до 0,15% и ввел отрицательные ставки по депозитам, в результате чего финансовые учреждения фактически платят за хранение денег в Центральном банке. ЦБ придумал схему для вливания денег непосредственно в небольшие компании еврозоны. Приближение еврозоны к дефляции, а также рецессия в периферийных экономиках региона дают ответ на вопрос, почему ЕЦБ был вынужден действовать. Его основная цель в снижении обменного курса для улучшения деловой уверенности, а также в стимулировании кредитования малых компаний. Напомним также слова Драги: «Если потребуется, мы будем быстро действовать при помощи дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики». Ситуация уже начинает выглядеть так, как будто ЦБ придется выполнить это обещание. В настоящий момент существует очень мало доказательств того, что ЕЦБ удалось достичь своих целей.

Курс евро заметно вырос против доллара, достигнув при этом 6-недельного максимума. На ход сегодняшних торгов повлияли данные по еврозоне и США. Предварительная оценка Евростат показала: инфляция в странах еврозоны осталась стабильной на уровне 0,5 процента в июне. По прогнозам, инфляция должна была слегка вырасти до 0,6 процента. В то же время, базовая инфляция, исключающая энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла незначительно до 0,8 процента в июне с 0,7 процента в мае. Окончательные данные должны быть опубликованы 17 июля. Цены на энергоносители выросли на 0,1 процента по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на продовольственные товары, алкоголь и табак упали на 0,2 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары остались на прежнем уровне, в то время как стоимость услуг поднялись на 1,3 процента.

Между тем, отчет по США показал: с учетом сезонных колебаний датчик незаконченных продаж жилья вырос на 6,1% в мае по сравнению с предыдущим месяцем до 103,9. Это был крупнейший ежемесячный прирост индекса с апреля 2010 года, когда продажи жилья подскочили на 9,6% в преддверии истечения очередного налогового кредита для первичных покупателей домов. Экономисты ожидали, что незавершенные сделки по продаже жилья вырастут на более скромные 1,4% в мае. Чтение апреля было слегка пересмотрено до 97,9 от первоначальной оценки 97,8. Продажи поднялись в месячном измерении в течение трех месяцев подряд. Но они все еще снизились на 5,2% в мае по сравнению с годом ранее.

На ход торгов также влияют ожидания участниками рынка ключевых рисковых событий. В четверг инвесторы будут внимательно следить за встречей Европейского центрального банка и ждать выпуска отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который даст представления относительно прочности рынка труда.

Фунт существенно вырос против доллара США, оказавшись при этом недалеко от шестилетних максимумов за счет ожиданий, что Великобритания повысит ставки во второй половине этого года. В пятницу данные подтвердили, что экономика Великобритании увеличилась на 0,8% в первые три месяца 2014 года. В годовом исчислении экономика выросла в первом квартале на 3,0%, самым быстрыми темпами с 2007 года. В пятницу глава Банка Англии Марк Карни отметил: ставка вряд ли вернется к своему докризисному уровню 5%, однако можно предполагать, что она поднимется до 2,5% к первому кварталу 2017 года. В четверг банк объявил о новом тесте на реализуемость для банков и лимите на ипотечные кредиты, дабы предотвратить негативное влияние рынка жилья на экономику Великобритании. Спрос на фунт продолжает поддерживаться, так как данные меры слабо отразились на ожиданиях, что Банк Англии повысит процентные ставки раньше других центральных банков.

Канадский доллар демонстрировал смешанную динамику против доллара США, но сейчас стабилизировался вблизи уровня открытия. Влияние оказали данные по Канаде. Статистическое управление Канады сообщило, что валовой внутренний продукт Канады в апреле 2014 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда был зафиксирован такой же рост. Аналитики ожидали роста канадской экономики на 0,2%. По сравнению с апрелем 2013 года ВВП вырос на 2,1% в годовом выражении и составил 1,616 трлн канадских долларов. Канадское промпроизводство в позапрошлом месяце снизилось на 0,3% относительно предыдущего месяца и выросло на 2,2% в годовом выражении. Производство в сфере услуг выросло на 0,3%. Значительный рост наблюдался в оптовой и розничной торговле. Ранее сообщалось, что рост канадской экономики в 1-м квартале в пересчете на годовые темпы замедлился до 1,2% после повышения на 2,9% в 4-м квартале.

С сентября 2014 года Британия начнет применять новую схему для подсчета объема национальной экономики, и в числе прочего в показатель впервые будут включены расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, вооружение, а также на такие находящиеся вне закона отрасли, как торговля наркотиками и проституция.

Эксперты Financial Times со ссылкой на данные Национального статистического управления страны отмечают: пересмотр ВВП Великобритании в сентябре укажет на то, что минувшая рецессия была менее значительной, нежели предполагалось ранее, и что экономика уже преодолела пик, зафиксированный до ее наступления.

Согласно обновленным подсчетам, спад ВВП 2009 года был более чем на 1 процентный меньше, чем считалось ранее. С учетом пересмотренных оценок британский ВВП превысил пиковый уровень 2008 года уже в первом квартале текущего года.

В результате изменений, призванных привести статистику по Великобритании в соответствие с международными стандартами, принятыми всеми странами Евросоюза, чистый объем британского ВВП может повыситься на 5% по сравнению с текущим уровнем.

Индекс производственной активности PMI

Показатель будет опубликован во вторник, 1 июля июня в 08:30 GMT

Напомним, по итогам мая месяца производственный индекс незначительно снизился, достигнув при этом уровня 57,0 пункта, по сравнению с 57,3 в предыдущем месяце. Но, несмотря на такое ухудшение, показатель остается значительно выше нейтральной отметки 50, указывая на заметное расширение. Ожидается, что июньский показатель также немного ухудшился, но не достаточно, чтобы начать сомневаться в его силе. В то время, как экономика продолжает расти, инфляция остается комфортно ниже текущей цели Банка Англии. Несмотря на это, глава Банк Англии Карни недавно намекнул на повышение ставок раньше, нежели рынок ожидает. Добавим, инвестиции в бизнес Великобритании выросли на 5,0 процента в первом квартале, зафиксировав наибольшее увеличение на 4 года. Восстановление в Великобритании продолжилось в первом квартале, но осталось на 0,6 процента ниже своего пика, достигнутого в 1 квартале 2008 года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая составил 56,7, по сравнению с 57,0 в предыдущем месяце.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, что было связано с выходом экономической статистики по еврозоне и США.

Читать далее

Фондовые индексы США не демонстрируют определенной динамики, однако находятся вблизи рекордных уровней. Катализатором сегодняшней динамики являются данные о незаконченных продажах жилья, которые компенсируется более слабыми, чем прогнозировалось, производственными данными.

Сегодня после открытия рынка национальная ассоциация риэлторов заявила: с учетом сезонных колебаний ее индекс, отслеживающий незавершенные продажи на вторичном рынке жилья, вырос на 6,1% в мае по сравнению с предыдущим месяцем до 103,9. Это был крупнейший ежемесячный прирост индекса с апреля 2010 года, когда продажи жилья подскочили на 9,6% в преддверии истечения очередного налогового кредита для первичных покупателей домов. Экономисты ожидали, что незавершенные сделки по продаже жилья вырастут на более скромные 1,4% в мае. Чтение апреля было слегка пересмотрено до 97,9 от первоначальной оценки 97,8.

Вместе с тем, индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился больше прогнозов. С учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь снизился до 62,6 против 65,5 в мае. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было уменьшиться до уровня 63,2. Напомним, индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго.

Компоненты индекса DOW торгуются в минусе (20 в минусе против 10 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Boeing Co. (BA, -1.05%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +0.97%).

На текущий момент секторы индекса S&P также торгуются разнонаправленно. Больше всех вырос сектор потребительских товаров (+0.4%). Самое большое падение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 16,832.56 -19.28 -0.11%

Nasdaq 4,410.24 +12.31 +0.28%

S&P 500 1,961.55 +0.59 +0.03%

10 Year Yield 2.52% -0.01 --

Gold $1,319.80 -0.20 -0.02%

Oil $105.25 -0.49 -0.46%

Производственный индекс ISM

Показатель будет опубликован во вторник, 1 июля в 14:00 GMT

Напомним, после нескольких публикаций слабых показателей производственный индекс ISM вырос до 55,4 в мае, достигнув самого высокого уровня с начала этого года. Компонент производства зафиксировав самый значительный прирост, достигнув при этом уровня 61,0 пункта, по сравнению с 55,7 пункта месяцем ранее. Суб-индекс новых заказов также повысился в течении месяца. Тем не менее, показатель портфеля заказов, занятости, поставок и новых экспортных заказов ухудшились за месяц, оказав давление на общий показатель. В общем, производственный сектор восстановился после слабости, отмеченной в зимний период. Эксперты считают, что, с учетом последнего достижения, есть вероятность небольшого отката производственного индекса по итогам июня.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня вырос до 55,6, по сравнению с 55,4 в предыдущем месяце.

Торговый баланс

Показатель будет опубликован в четверг, 3 июля в 12:30 GMT

После того, как торговый дефицит значительно сократился в конце 2013 и увеличил рост ВВП, торговый баланс начал снова расширятся в первом квартале этого года и был одной из основных причин отрицательного чтения за 1 квартал. Другое заметное расширение дефицита торгового баланса в апреле показывает: внешняя торговля не будет оказывать поддержку росту ВВП во втором квартале. Импорт вырос на целых 1,2 процента за месяц, в то время как экспорт снизился на 0,2 процента. Расширение торгового дефицита было связано с ненефтяными товарами, импорт которых подскочил на 2,2 процента за месяц. Экспорт товаров был слабее во всех основных группам, кроме промышленных товаров, а наибольший спад показали капитальные товары и напитки. Эксперты отмечают, что торговый баланс за май должен немного снизиться, учитывая изменение компонента импортных и экспертных заказов в производственном индексе ISM.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая составил -$45,1 млрд., по сравнению с -$47.2 млрд. в предыдущем месяце.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в четверг, 3 июля в 12:30 GMT

Напомним, что число занятых в несельскохозяйственном секторе продолжило устойчиво повышаться в мае месяце (+217 тыс.). Рост фиксировался на широкой основе, а во главе улучшения стояли сектора профессиональных и бизнес-услуг, отдыха, розничной торговли, образования и медицинского обслуживания. Средняя почасовая оплата выросла, а продолжительность рабочей недели осталась неизменной. Несмотря на в целом хорошие новости, следующие из докладов по занятости, есть еще много слабостей на рынке труда, что позволяет ФРС придерживаться относительно мягкой денежно-кредитной политики. Хотя общее число работников в не с/х секторе превзошло пик, отмеченный до рецессии, число занятых на полный рабочий день все еще на 3,2 млн. меньше, нежели в конце 2007 года. Эксперты ожидают, что занятость продолжила расти в мае, а уровень безработицы остался без изменений - на отметке 6,3%.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня составил 211 тыс., по сравнению с 217 тыс. в предыдущем месяце.

• Экономика работает ниже своего полного потенциала, рост зарплат умеренный
  
• На рынке жилья наблюдается некоторое снижение оборотов, но я по-прежнему оптимистичен
  
• Условия в банковском секторе продолжают улучшаться, прибыль растет
  
• До полной занятости, составляющей 5,25%, все еще далеко
  
• Данные по занятости были воодушевляющими
  
• Рост ВВП достаточно сильный, чтобы рынок труда продолжил выздоравливать
  
• Рост реального ВВП до конца года будет превышать 3%
  
• Экономика выглядит намного лучше, несмотря на некоторые затруднения

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 21,97 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,065% против 0,050% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,41 по сравнению с 4,60 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,26% от объёма размещения по сравнению с 32,97% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,33% от объёма размещения по сравнению с 14,07% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 24,30 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,040% против 0,025% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,10 по сравнению с 4,17 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 25,83% от объёма размещения по сравнению с 8,36% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,81% от объёма размещения по сравнению с 11,06% на предыдущем аукционе.

Стоимость нефтяных фьючерсов умеренно снизилась сегодня, продолжив отступать от девятимесячного максимума, на фоне признаков, что экспорт нефти из южной части Ирака не пострадает от эскалации напряженности.

Читать далее

Цены на золото умеренно снизились, но все-таки отступили от сессионного минимума. Многие участники рынка ждут новых катализаторов для роста рынка, которыми, скорее всего, окажутся ежемесячные данные по занятости в США и заседание ЕЦБ в конце этой недели.

Читать далее

- наиболее важным событием будет заседание ЕЦБ. Ожидается, что оно будет менее насыщенным, так как ЕЦБ теперь будет оценивать эффект от мер ослабления, представленных в июне.

- производственный индекс ISM и доклад по рынку труда США, которые будут опубликованы на этой неделе, помогут лучше понять, как происходит восстановление экономики.

- внимание также будет приковано к новостям из Китая. Как ожидается, производственный индекс PMI от НБС будет поддерживать точку зрения, согласно которой китайская экономика постепенно восстанавливается.

Во вторник будет представлено множество данных, часть из которых будет первостепенной важности.

Начнет день наиболее важных событий Австралия - в 04:30 GMT будет оглашено решение РБА по учетной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. Напомним, учетная ставка - это процент, под который Резервный Банк Австралии предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. С понижением учетной ставки увеличивается спрос коммерческих банков на кредиты центробанка. Повышение учетной ставки является также приёмом борьбы с инфляцией. Ожидается, что ставка останется без изменений - на отметке 2,5%.

В фокусе также будут данные по Германии - в 07:55 GMT станет известно об изменении количества безработных и уровне безработицы за июнь. Первый показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. По прогнозам, количество безработных упало на 9 тыс., а уровень безработицы остался без изменений - на отметке 6,7%.

Завершит серию наиболее важных отчетов еврозона - в 09:00 GMT станет известно об изменении уровня безработицы за май. Ожидается, что показатель остался без изменений - на отметке 11,7 процента.

Что касается событий второстепенной важности, то здесь стоит выделить выход индекса производственной активности PMI по Китаю за июнь (в 01:00 GMT). Показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. По прогнозам, индекс вырос до 51,0 с 50,8 в мае. Также в 01:45 GMT Китай представит производственный индекс PMI от HSBC за июнь. Ожидается, что показатель остался неизменным - на уровне 50,8 пункта.

В центре внимания окажутся и данные по Японии - в 01:30 GMT станет известно об изменении уровня заработной платы за май. По прогнозам, показатель вырос на 0,8%.

Далее ожидается публикация индексов деловой активности для производственного сектора за июнь: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:48 GMT - Франция, в 07:53 GMT - Германия, и в 07:58 GMT - еврозона. Напомним, что показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности.

Также свой индекс производственной активности PMI за июнь представит Британия (в 08:30 GMT). Ожидается, что показатель снизился до 56,7 с 57,0 пункта в прошлом месяце.

Участники рынка также будут следить на заявлениями министра финансов США Джейкоба Лью, который выступит в 12:00 GMT.

Не менее важными также окажутся данные по США, а именно по индексу деловой активности в производственном секторе за июнь (в 13:45 GMT) и производственному индексу от Института Управления Поставками за июнь (в 14:00 GMT). По прогнозам, первый показатель остался без изменений - на уровне 57,5 пункта, а второй вырос до 55,6 с 55,4.

Завершит серию экономических отчетов Япония - в 23:50 GMT станет известно об изменении объема денежной базы за июнь. Ожидается, что показатель повысился на 48,3%.

Датчик незаконченных продаж жилья подскочил в мае - это последние данные, подтверждающие, что восстановление рынка жилья в США началось этой весной.

Национальная ассоциация риэлторов в понедельник заявила: с учетом сезонных колебаний ее индекс, отслеживающий незавершенные продажи на вторичном рынке жилья, вырос на 6,1% в мае по сравнению с предыдущим месяцем до 103,9. Это был крупнейший ежемесячный прирост индекса с апреля 2010 года, когда продажи жилья подскочили на 9,6% в преддверии истечения очередного налогового кредита для первичных покупателей домов.

Экономисты ожидали, что незавершенные сделки по продаже жилья вырастут на более скромные 1,4% в мае. Чтение апреля было слегка пересмотрено до 97,9 от первоначальной оценки 97,8.

Продажи поднялись в месячном измерении в течение трех месяцев подряд. Но они все еще снизились на 5,2% в мае по сравнению с годом ранее.

Нынешний признак усиления сопровождает улучшение других датчиков активности рынка жилья в США после того, как они упали прошлым летом на фоне роста стоимости заимствований и снизились из-за суровой зимы. Продажи вновь построенных домов выросли с учетом сезонных колебаний на 18,6% в мае до самого высокого уровня за последние шесть лет, заявило Министерство торговли. Продажи на вторичном рынке жилья выросли с учетом сезонных колебаний на 4,9% по данным Национальной ассоциации риэлторов.

Но также остается слабость в восстановлении жилья. Продажи новостроек выросли лишь на 0,8% за первые пять месяцев 2014 года по сравнению с годом ранее, и продажи существующих домов снизились на 5% в мае по сравнению с годом ранее.

Лоуренс Юн, главный экономист Национальной ассоциации риэлторов, сказал: продажи домов улучшаются, но были отмечены слабые темпы в первом квартале. Он ожидает, что будет на 2,8% меньше продаж на вторичном рынке жилья в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

"Продажи должны превышать годовой темп пять миллионов домов в некоторые из предстоящих месяцев на фоне благоприятных ставок по ипотечным кредитам, роста запасов и улучшения создания рабочих мест", сказал г-н Юн в заявлении. "Тем не менее, рост продаж во втором полугодии не будет достаточным для компенсации вялого темпа в первом квартале и, вероятно, упадет ниже общего прошлогоднего уровня"

Индекс незавершенных продаж может быть своевременной мерой сбытовой деятельности, потому что он отслеживает покупку дома по уже подписанным контрактам. Продажи обычно закрываются на месяц или два позже.

Незавершенные продажи выросли в мае по сравнению с предыдущим месяцем на Северо-Востоке, Юге, Среднем Западе и Западе. Они выросли на 0,2% на Северо-Востоке по сравнению с годом ранее, но остаются ниже уровней мая 2013 в трех других регионах.

Последние данные показали: с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь снизился до 62,6 против 65,5 в мае. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было уменьшиться до уровня 63,2.

Напомним, индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.52% (-1 б.п.).

Золото $1,314.80 (-0.39%)

Нефть (WTI) $105.33 (-0.39%)

EUR/USD $1.3500, $1.3575, $1.3595, $1.3600, $1.3620, $1.3630, $1.3650

USD/JPY Y101.20, Y101.30, Y101.45, Y101.50, Y101.65, Y101.70

GBP/USD $1.7000

AUD/USD $0.9270, $0.9350, $0.9390, $0.9400, $0.9430, $0.9500

USD/CAD Cad1.0680, Cad1.0700, Cad1.0800

USD/CHF Chf0.8900, Chf0.8975

EUR/CHF Chf1.2200

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8100

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1951.60 (-0.02%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.05% до уровня 3833.50.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, разнонаправленно также двигаются основные фондовые индексы Европы.

Nikkei 15,162.10 +67.10 +0.44%

Hang Seng 23,190.72 -30.80 -0.13%

Shanghai Composite 2,048.33 +11.92 +0.59%

FTSE 6,748.05 -9.72 -0.14%

CAC 4,430.47 -6.52 -0.15%

DAX 9,843.78 +28.61 +0.29%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.10 за баррель (-0.56%)

Цены на золото торгуются в области $1314.40 за унцию (-0.42%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки, указывая на нейтральный старт торгов. Инвесторы ожидают на текущей неделе публикаций статистических данных, которые могут подтвердить силу роста американской экономики. В ближайшие четыре сессии выйдут данные по деловой активности в промышленном и сервисных секторах от ISM, а также статистика по рынку труда США. Текущая неделя будет сокращенной, в пятницу финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.

Среди корпоративных сообщений, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить новости об обрушившейся резкой критике на компанию Facebook (FB) в связи с проведением последней психологического эксперимента среди пользователей. Согласно информации СМИ, в 2012 году крупнейшая социальная сеть в мире проводила психологический эксперимент, в котором было задействовано почти 700 тыс. пользователей. При этом пользователи своего согласия на участие не предоставляли. Суть эксперимента заключалась в изучении влияния различного контента на эмоции пользователей. Акции FB на премаркете несут умеренные потери.

Повышенное внимание в течении сегодняшней сессии также привлекут акции компании General Motors (GM). В 14:00 GMT будет озвучен размер компенсации жертвам аварий, причиной которых были неисправности автомобилей марки. Сегодня последняя торговая сессия месяца и квартала, волатильность торгов может быть повышенной.

Кредитование британских домохозяйств и компаний в мае выросло, сигнализируя о том, что экономика Великобритании продолжает восстанавливаться.

По данным Банка Англии, в мае банки за вычетом погашения выдали покупателям жилья кредитов на сумму 2 млрд фунтов (3,41 млрд долларов). Это самый высокий рост за месяц с июля 2008 года.

Чистое потребительское кредитование в мае составило 2,7 млрд фунтов.

Чистый объем кредитования нефинансовых компаний достиг 3,4 млрд фунтов, и максимальный показатель за месяц с апреля 2011 года.

Кредитование бизнеса в целом увеличилось на 6,6 млрд фунтов, и это был самый высокий рост с середины 2008 года, сообщил Банк Англии.

Рост кредитования бизнеса должен показать властям, что компании намерены увеличивать наем работников и объемы инвестиций после нескольких лет осторожности. Это должно усилить рост экономики в нынешнем году.

Оживление ипотечного кредитования последовало за периодом роста цен. Банк Англии недавно предпринял меры против перегревания рынка жилья, так как существовали опасения, что британцы могут набрать кредиты, которые им будет проблематично вернуть.

В мае количество одобренных заявок на ипотечные кредиты продолжило снижаться четвертый месяц подряд, составив 61 707. Эти данные Банка Англии показывают, что ужесточение правил выдачи кредитов, возможно, дало эффект.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до "лучше рынка" с "на уровне рынка", целевая стоимость повышена до $43 с $37

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $168 с $161

Объемы кредитования частного сектора в Австралии выросли на 0,4 процента за месяц в мае, заявил в понедельник Резервный банк Австралии, совпав с прогнозами и ниже, чем 0,5 процента в апреле.

На ежегодной основе кредитование выросло на 4,7 процента - также в соответствии с прогнозами и выше, чем 4,6 процента в предыдущем месяце.

Кредитование жилья выросло на 0,5 процента за месяц и на 6,2 процента в годовом исчислении после роста на 0,6 процента за месяц и на 4,5 процента годовых в предыдущем месяце.

Персональные кредиты снизились на 0,3 процента за месяц и на 0,3 процента годовых после неизменного месячного значения и снижения на 0,1 процента в годовом исчислении месяцем ранее.

Бизнес-кредиты выросли на 0,2 процента за месяц и на 2,7 процента годовых после роста на 0,3 процента за месяц и на 1,0 процента годовых в апреле.

Денежная масса М3 выросла на 0,4 процентов за месяц и на 6,5 процента в годовом исчислении, замедлившись от увеличения на 0,8 процента за месяц и на 7,1 процента годовых в предыдущем месяце.

Для проведения компенсаций General Motors учредила специальный фонд.

Согласно подтвержденной информации, в результате неисправностей замков зажигания, что повлекло за собой несрабатывание подушек безопасности, погибло 13 человек. Точное число получивших травмы неизвестно.

General Motors провела отзыв около 2,6 млн. автомобилей, которые имели неисправность замка зажигания. Компания не признает ответственности за случаи, имевшие место до ее банкротства в 2009 году.

Участия в программе компенсаций является добровольным, те, кто получат компенсацию, лишаются права подачи иска против компании.

Акции GM на премаркете упали до уровня $36.58 (-0.11%).

Канадская экономика начала второй квартал на более слабой ноте, чем ожидалось, в то время как прирост в оптовой и розничной торговле и производстве был компенсирован снижением в секторах энергетики и строительства.

Валовой внутренний продукт (общая сумма товаров и услуг, произведенных в стране) поднялся на 0,1% до 1,62 трлн. канадских долларов ($ 1,52 трлн.) в апреле - такими же темпами, что и месяцем ранее. Об этом заявило Статистическое управление Канады в понедельник. Выпуск был на 2,1% выше, чем в апреле 2013 года - так же, как и годовые темпы в марте.

Рыночные ожидания были на уровне роста ВВП на 0,2% в апреле.

Согласно информации СМИ, в 2012 году крупнейшая социальная сеть в мире Facebook проводила психологический эксперимент, в котором было задействовано почти 700 тыс. пользователей, не предоставлявших своего согласия на участие. Суть эксперимента заключалась в изучении влияния различного контента на эмоции пользователей.

Акции FB на премаркете упали до уровня $67.48 (-0.18%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Май -0.9% +0.8% -0.6%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Май +3.2% Пересмотрено с +3.4% +2.8% +1.9%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Май +0.8% +0.7% +1.0%

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Май -1.8% -1.7% -2.0%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Май 2.4 2.5 2.7

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Май 63 62 61.7

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июнь +0.5% +0.6% +0.5%

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро торгуется с незначительным повышением против доллара США. Евро практически не отреагировал на данные по инфляции в еврозоне. Инфляция в странах еврозоны осталась стабильной на уровне 0,5 процента в июне, показала предварительная оценка Евростат в понедельник. По прогнозам, инфляция должна была слегка вырасти до 0,6 процента.

Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процента» семнадцатый месяц подряд.

В то же время, базовая инфляция, исключающая энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла незначительно до 0,8 процента в июне с 0,7 процента в мае. Окончательные данные должны быть опубликованы 17 июля.

Цены на энергоносители выросли на 0,1 процента по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на продовольственные товары, алкоголь и табак упали на 0,2 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары остались на прежнем уровне, в то время как стоимость услуг поднялись на 1,3 процента.

Кроме того, в еврозоне рост денежной массы ускорился в мае, а кредитование частного сектора продолжило снижаться по сравнению с прошлым годом, заявил в понедельник Европейский центральный банк.

Широкий денежный агрегат М3 вырос на 1 процент в мае с прошлого года, после роста на 0,7 процента в апреле. Результат также превысил консенсус-пронозе на уровне 0,8 процента. В то же время, рост денежной массы M1 замедлился до 5 процентов от 5,2 процента в апреле.

Трехмесячная средняя ежегодных темпов роста М3 за период с марта по май составила 0,9 процента, по сравнению с 1 процента за период с февраля по апрель.

Кредиты частному сектору снизились на 2 процента годовых, что больше 1,8-процентного падения, которое видели в апреле. Кредитование домохозяйств упало на 0,7 процента по сравнению с неизменным уровнем, который видели месяц назад.

Также были опубликованы данные по розничным продажам в Германии, которые неожиданно упали в мае по сравнению с предыдущим месяцем, показали в понедельник официальные данные.

Розничные продажи снизились на 0,6 процента в месячном выражении в мае, но медленнее, чем падение на 1,5 процента, которое видели в апреле, показали предварительные результаты Destatis. Это было второй раз подряд падение продаж. Экономисты прогнозировали рост на 0,8 процента оборота в мае.

Между тем, оборот розничной торговли вырос на 1,9 процента в мае по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда он, как ожидалось, вырастет на 1 процент. Тем не менее, темпы роста замедлились с 3,2 процента в апреле.

По сравнению с предыдущим годом оборот розничной торговли был в первые пять месяцев текущего года в реальном выражении на 1,4 процента больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Иена поднялась до самого сильного уровня за месяц по отношению к доллару, на фоне запуска ракет Северной Кореей вчера и длительной напряженности в Ираке и в Украине, что повысило спрос на безопасные- активы.

Валюта Японии выросла против доллара после закрытия на прошлой неделе выше 200-дневной скользящей средней, во второй раз с 2012 года. Министерство обороны Японии заявило, что вчера Северная Корея запустила ракеты, и описало их как управляемое оружие, имеющее оболочки с дисперсионных эффектом для удара по отдельным гражданам или группам лиц. Российские военные советники помогли подготовить военно-воздушные силы Ирака, и использовать пять недавно по ставленых боевых самолетов , чтобы вернуть север страны, который захвачен аль-Каидой. В Европе, Украина обвинила пророссийских повстанцев в начале по меньшей мере семи стычек 28 июня, в нарушение соглашения о прекращении огня, и призвала правительство президента Владимира Путина «прекратить найм боевиков". Повстанцы убили пять украинских солдат в нарушении перемирия, продленного правительством страны после того, как Европейский Союз дал России три дня, чтобы подавить мятеж или она столкнется с серьезными санкциями.

Доллар США на пороге снижения против 12 из 16 основных валют в этом месяце после того, как Министерство торговли сообщило 25 июня, что валовой внутренний продукт США сократился на 2,9 процента в первом квартале, максимум с 2009 года.

Глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила в этом месяце, что политики по-прежнему будут привержены низким процентным ставкам в течение "значительного времени" после выхода из программы покупки облигаций, которую они использовали для стимулирования роста. Центральный банк США сохраняет базовую процентную на нулевом уровне 0,25% с 2008 года, в то время как ежемесячные покупки облигаций планирует закончить в конце этого года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3663

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.7052

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.23

В 12:30 GMT Канада представит изменение объема ВВП за апрель. В США в 13:45 GMT выйдет индекс Chicago PMI за июнь, в 14:00 GMT - изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 23:50 GMT Япония представит индекс активности в секторе крупных производителей Tankan, индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 2 квартал, прогнозное значение индекса 'Tankan' для крупных предприятий производственной сферы, прогнозное значение индекса 'Tankan' для непроизводственной сферы за 3 квартал, индекс 'Tankan' для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей за 2 квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3695/700, $1.3690

Ордера на покупку $1.3565, $1.3550/40

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7110-20, $1.7090-100, $1.7080

Ордера на покупку $1.6920, $1.6900

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9500, $0.9450

Ордера на покупку $0.9380, $0.9350, $0.9320, $0.9300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y139.50, Y139.20, Y139.00, Y138.65/70

Ордера на покупку Y138.00, Y137.50, Y137.20, Y137.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.00, Y101.80, Y101.45/50

Ордера на покупку Y101.20, Y101.10/00, Y100.80, Y100.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8075-85

Ордера на покупку stg0.7985-80, stg0.7950

Резервный банк Австралии на своем июльском заседании, вероятно, сохранит параметры монетарной политики без изменений. Наибольшее внимание в последнее время эксперты уделяют состоянию рынка труда Австралии. Уровень безработицы в Австралии будет оставаться повышенным в течение следующих двух лет, учитывая вялый экономический рост. Об этом заявил Центральный банк страны.
"Согласно последним прогнозам банка, рост занятости будет постепенно набирать обороты в течение следующих двух лет, - сказал заместитель управляющего Резервного банка Австралии Кристофер Кент. - Ожидается, что уровень безработицы будет оставаться повышенным в течение этого периода".
Снижение безработицы прогнозируется к концу 2015 года, "когда мы ожидаем ускорения роста ВВП до уровней, превышающих тренд", - отметил Кент.
По его словам, последние признаки улучшения ситуации с созданием рабочим мест воодушевляют, но это, возможно, является просто наверстыванием упущенного после вялого 2013 года.
"Спрос на рабочую силу улучшился в последние месяцы, но это, возможно, является просто наверстыванием упущенного после периода слабого роста занятости в прошлом году", - сказал Кент.
Почти год назад РБА снизил ключевую процентную ставку до рекордного минимума 2,5%, чтобы помочь австралийской экономике пережить угасание бума инвестиций в горнодобывающую промышленность. Центральный банк заявил, что процентные ставки, вероятно, будут оставаться низкими еще некоторое время. В последние годы экономический рост в стране замедлился под давлением падения цен на сырьевые товары.
После достижения в январе 10-летнего максимума 6% безработица в марте-мае оставалась на уровне 5,8%, чуть ниже отметки 5,9%, зафиксированной в течение мирового финансового кризиса.
Бум инвестиций в горнодобывающую промышленность затухает, и работники, занятые на новых проектах, теряют свои места. В течение прошедшего года наблюдалось масштабное сокращение рабочих мест в автомобилестроении, сфере воздушных перевозок и даже на почте.
"Затухание инвестиционного бума в горнодобывающей промышленности оказало давление на внутренний спрос, в то время как оживление экспорта было менее трудоинтенсивным", - сказал Кент.
Как и раньше, в июне центральный банк Австралии повторил, что текущая адаптивная политика, вероятно, будет уместна в течение некоторого времени. Также РБА заявил: ему трудно оценить, насколько низкие процентные ставки будут компенсировать падение инвестиций в горнодобывающую промышленность. "Ожидание существенного падения инвестиций в добывающую промышленность, рост спроса населения ниже среднего и сдержанные инвестиции вне горнодобывающей промышленности подразумевают, что темпы роста, вероятно, будут немного ниже тренда в остальной части этого года и в следующем году" - говорится в протоколе июньского заседания.
Члены Комитета отметили: обменный курс остается высоким по историческим меркам, особенно учитывая дальнейшее снижение цен на сырьевые товары за прошедший месяц. "При текущих ценах на железную руду производство в Австралии считалось выгодным, но некоторые производители железной руды в других странах, скорее всего, начали нести убытки. Данные по рынку труда предполагают, что спрос на рабочую силу в стране улучшился в первой половине года", - сообщает РБА. - "Перспективные показатели были выше, но все же остались на стабильном уровне в соответствии с умеренным ростом занятости в ближайшие месяцы. Свободные мощности на рынке труда приводят к низкому росту заработной платы, который, как ожидается, сохранится" - заявили в банке.
В связи с этим большинство экономистов прогнозируют, что ЦБ оставит параметры монетарной политики неизменными в течение оставшейся части этого года.

Европейские фондовые индексы почти не изменились на фоне данных по инфляции в еврозона и в ожидании данных по продажам жилья в США. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции выросли.

Инфляция в странах еврозоны осталась стабильной на уровне 0,5 процента в июне, показала предварительная оценка Евростат в понедельник. По прогнозам, инфляция должна была слегка вырасти до 0,6 процента.

Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процента" семнадцатый месяц подряд.

В то же время, базовая инфляция, исключающая энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла незначительно до 0,8 процента в июне с 0,7 процента в мае. Окончательные данные должны быть опубликованы 17 июля.

Цены на энергоносители выросли на 0,1 процента по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на продовольственные товары, алкоголь и табак упали на 0,2 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары остались на прежнем уровне, в то время как стоимость услуг поднялись на 1,3 процента.

Цена бумаг Royal Philips NV выросла на 3% (максимума с 4 марта) после объявления о слиянии подразделений по производству светодиодов и световых решений для автомобилей в независимую компанию стоимость 1,4 млрд. евро. Предполагается, что сделка будет завершена в первой половине 2015 года и обойдется Philips в 30 млн. евро.

Рыночная стоимость Anglo American Plc увеличилась на 1,2% на торгах в Лондоне. Компания планирует продать рудники в ЮАР в рамках программы отчуждения активов на $4 млрд., сообщалось в воскресном выпуске газеты The Times. Платиновые рудники компании понесли существенные убытки из-за продлившейся пять месяцев забастовки южноафриканских горняков.

Акции крупнейшего французского банка BNP Paribas SA подорожали на 0,6%. В минувшие выходные совет директоров компании утвердил выплату рекордного штрафа на $8,9 млрд., который власти США наложат на финансовую организацию за нарушение американских санкций. Как ожидается, Вашингтон официально объявит о штрафе в понедельник.

Котировки акций датской фармкомпании H.Lundbeck A/S снижаются самыми быстрыми темпами за два месяца, на 5,6%, из-за негативных результатов последнего этапа клинического исследования одного из препаратов.

На текущий момент:

DAX 9,848.9 +33.73 +0.34%

CAC 40 4,434.37 -2.62 -0.06%

FTSE 100 6,762.38 +4.61 +0.07%

В своем интервью, опубликованном сегодня изданием Financial Times, министр финансов Германии В. Шойбле указал на чрезвычайную важность сохранения Британии в составе ЕС, пообещав от лица своей страны сделать все возможное, чтобы убедить государство отказаться от выхода из союза.

"С исторической, политической, демократической и культурной точек зрения Великобритания является неотъемлемой частью Европы", - подчеркнул Шойбле.

Немецкий минфин также отметил, что улучшение международной налоговой системы и налаживание ситуации на финансовых рынках является главной задачей стран Б7.

В еврозоне рост денежной массы ускорился в мае, а кредитование частного сектора продолжило снижаться по сравнению с прошлым годом, заявил в понедельник Европейский центральный банк.

Широкий денежный агрегат М3 вырос на 1 процент в мае с прошлого года, после роста на 0,7 процента в апреле. Результат также превысил консенсус-пронозе на уровне 0,8 процента. В то же время, рост денежной массы M1 замедлился до 5 процентов от 5,2 процента в апреле.

Трехмесячная средняя ежегодных темпов роста М3 в период с марта по май составила 0,9 процента, по сравнению с 1 процента за период с февраля по апрель.

Кредиты частному сектору снизились на 2 процента годовых, что больше 1,8-процентного падения, которое видели в апреле. Кредитование домохозяйств упало на 0,7 процента по сравнению с неизменным уровнем, который видели месяц назад.

Инфляция в странах еврозоны осталась стабильной на уровне 0,5 процента в июне, показала предварительная оценка Евростат в понедельник. По прогнозам, инфляция должна была слегка вырасти до 0,6 процента.

Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процента» семнадцатый месяц подряд.

В то же время, базовая инфляция, исключающая энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла незначительно до 0,8 процента в июне с 0,7 процента в мае. Окончательные данные должны быть опубликованы 17 июля.

Цены на энергоносители выросли на 0,1 процента по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на продовольственные товары, алкоголь и табак упали на 0,2 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары остались на прежнем уровне, в то время как стоимость услуг поднялись на 1,3 процента.

EUR/USD $1.3500, $1.3575, $1.3595, $1.3600, $1.3620, $1.3630, $1.3650

USD/JPY Y101.20, Y101.30, Y101.45, Y101.50, Y101.65, Y101.70

GBP/USD $1.7000

AUD/USD $0.9270, $0.9350, $0.9390, $0.9400, $0.9430, $0.9500

USD/CAD Cad1.0680, Cad1.0700, Cad1.0800

USD/CHF Chf0.8900, Chf0.8975

EUR/CHF Chf1.2200

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8100

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Участники рынка ждут публикации важных данных - официального значения промышленного индекса менеджеров закупок (PMI) в Китае за июнь и индекса доверия Танкан за 2-й квартал в Японии. Читать далее ...

РБК-Daily

Болгария оказалась на пороге банковской паники

В пятницу третий по размеру активов банк Болгарии "Первый инвестиционный банк" (ПИБ) закрыл все свои подразделения до понедельника "по организационным причинам". Решение было принято после того, как вкладчики за несколько часов вывели с депозитов около 800 млн левов ($556 млн). Акции банка в Софии обвалились на 24%. Это уже второй болгарский банк, который столкнулся с резким оттоком средств вкладчиков за последнюю неделю. Официальный представитель ПИБ заявил Reuters, что, несмотря на временное закрытие отделений, все банковские услуги по-прежнему доступны в Интернете и снятие денег через банкомат также работает в стандартном режиме.

Nasdaq проиграл сражение за листинг Alibaba

Китайский гигант электронной торговли Alibaba, претендующий на рекордное IPO в технологическом секторе, определился с площадкой для листинга своих акций. Между двумя нью-йоркскими биржами выбрал старейшую и самую крупную - NYSE. Nasdaq, являющаяся "домом" для большинства технологических компаний (Apple, Google, Microsoft и др.), проигрывает уже второе крупное сражение за листинг, после того как в прошлом году на NYSE предпочел разместиться Twitter.

The Financial Times

BNP Paribas одобрил выплату штрафа в $8,9 млрд властям США

Французский банк BNP Paribas одобрил выплату штрафа в $8,9 млрд властям США, пишет The Financial Times со ссылкой на источники. Утверждается, что соответствующее решение принял совет директоров кредитной организации. Официально об этом американские власти должны объявить в понедельник, говорится в статье. Ранее сообщалось, что BNP Paribas близок к заключению сделки с прокурорами США, согласно которой выплатит министерству юстиции Соединенных Штатов штраф в размере $8-9 млрд за несоблюдение режима санкций.

DW

Испанским бизнесменам не хватает кредитов

У Эладио Муньоса - две типографии на юге провинции Мадрид. Экономический кризис 2008 года сильно ударил по его бизнесу. Предпринимателю пришлось закрыть два из четырех печатных цехов, уволить половину сотрудников. Сегодня на него работают около 100 человек. В кризисные годы Муньос провел реструктуризацию предприятия, увеличил долю экспорта своей продукции. Его основные клиенты сегодня находятся в Португалии, Франции и Великобритании. Эладио Муньос ожидает, что в 2014 году оборот компании составит 8,5 миллиона евро и что он окончит год с прибылью. Но поводов для оптимизма видит не много и вот почему. Как правило, заказчики оплачивают работу только после ее окончания, а значит, нести расходы на производство он должен сначала сам.

Еврокомиссия усиливает давление на Google

Европейская комиссия усиливает давление на американский концерн Google в связи с несоблюдением законодательства ЕС о свободной конкуренции. Как сообщает в воскресенье, 29 июня, еженедельник Der Spiegel, о намерении принять дополнительные меры еврокомиссар по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния в специальном послании проинформировал своих коллег в Брюсселе. Комиссар, в частности, ссылается на многочисленные жалобы, поступающие от конкурентов Google. Многие интернет-компании, в частности, жалуются на то, что Google при отображении результатов поиска, например, в ходе сравнения гостиничных и ресторанных цен, перенаправляет пользователей на собственные сервисы, искажая запросы и тем самым препятствуя конкуренции

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального статистического агентства Германии, розничные продажи в мае 2014 года упали на 0,6% относительно предыдущего месяца. Такого снижения продаж не ожидал ни один из 20 опрошенных ранее экономистов. Аналитики прогнозировали повышение показателя в прошлом месяце на 0,8%.

Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи в Германии сократились на 1,5% относительно марта и увеличились на 3,2% в годовом выражении. Ранее сообщалось о падении на 0,9% и росте на 3,4% соответсвенно.

Напомним, по прогнозам Еврокомиссии, ВВП Германии в 2014 году увеличится на 1,8%, в 2015 году - на 2%. Бундесбанк ожидает роста немецкой экономики на 1,9% в 2014 году, 2% в 2015 году и 1,8% в 2016 году.

Согласно опубликованному мнению экспертов банка Bank of America Merrill Lynch, пара USD/JPY будет снижаться к уровню Y99.20 и, возможно, к Y97.40. По версии аналитиков, закрытие пары ниже MA 200 D1 (Y101.70) создает такой медвежий сигнал. "Действительно, весь торговый диапазон от минимумов 4 февраля на Y100.75 является созданием медвежьей резолюции, которая должна перерасти в нисходящий тренд", - советует BofA.

В ходе своего выступления на этих выходных член правления ЕЦБ Мерш заявил, что в банке не видят острого риска дефляции, хотя и признал, что еврозона сталкивается с перспективой длительного периода низкой инфляции. Политик отметил: на данный момент он не видит повышенной или острой опасности дефляции, в том смысле, что потребители будут изменять свое поведение и откладывать покупки. "То, что мы ожидаем - это длительный период очень низкого уровня инфляции" - заявил Мерш. О возможностях сохранения до 2016 года низких ставок политик сказал: "Если все остается, как сегодня, то это может быть вариантом. Мы, как Центральный банк, постараемся выполнить нашу цель как можно быстрее, дабы вернуть инфляцию обратно к уровню вблизи, но ниже 2%. Но на это потребуется срок, так как валютная политика требует времени, чтобы начать работать через различные экономические структуры".

Пара AUD/USD к августу, вероятно, вырастет до $0,9500, а к концу года - до $0,9700, говорят в Commonwealth Bank of Australia. Состояние экономики Австралии улучшается, и опасения относительно замедления инвестиционного бума в горнодобывающей отрасли страны ослабевают, продолжают комментировать в CBA. Покупки австралийского доллара иностранными инвесторами возросли, Резервный банк Австралии, похоже, перестал оказывать вербальное давление на австралийский доллар, после того как стал придерживаться нейтральной позиции в отношении денежно-кредитной политики, состояние мировой экономики улучшается и торговые условия для Австралии не находятся под большим понижательным давлением, а доллар США, скорее всего, будет оставаться слабым, говорят валютные эксперты CBA.

Комментарии аналитиков Commonwealth Bank of Australia приводит агентство Dow Jones Newswires.

Согласно опубликованным сегодня статданным, в мае промышленное производство в Японии выросло на 0,5% в прошлом месяце по сравнению с падением на 2,8% в предыдущем месяце. Тем не менее, экономисты ожидали увеличения на 0,9%. Показатель вырос благодаря транспортному оборудованию (в том числе автомобилей), а также текстиля и электроники. Так, объем производства транспортных средств вырос на 6,1% в годовом исчислении. Кроме того, наблюдался отскок в ожиданиях крупнейших производителей в Японии.

• В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 15:00 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

• В 15:00 GMT министр экономики Луис де Гиндос выступит с речью

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

• В 15:45 GMT председатель ЕС Херман Ван Ромпей выступит с речью

• В 17:10 GMT член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Июнь +0.3% 0.0%

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, г/г Июнь +2.9% +3.0%

00:30 Австралия Продажи новостроек, м/м Май +2.9% -4.3%

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Июнь 53.5 42.8

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Май +0.5% +0.4% +0.4%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Май +4.6% +4.7%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Май -3.3% -10.1% -15.0%

Иена выросла к месячному максимуму против доллара США на фоне роста спроса на валюту-убежище, вызванное запуском Северо-Корейской ракеты и напряженностью в Ираке и Украины. В Украине правительство обвинило пророссийских повстанцев как минимум в 7-ми кратном нарушение перемирия в результате которого было убито пять украинских солдат. На фоне этого Европейский Союз дал России три дня, чтобы повлиять на ситуацию мятеж угрожая введением новых санкции. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3718 (6837)

$1.3689 (2255)

$1.3670 (3716)

Цена на момент написания обзора: $1.3644

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3610 (1210)

$1.3579 (3978)

$1.3540 (4918)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 33684 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (6837);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 41933 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (5587);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 июня составило 1,24 против 1,31 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7300 (383)

$1.7200 (2090)

$1.7101 (2735)

Цена на момент написания обзора: $1.7024

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6996 (1804)

$1.6899 (2270)

$1.6800 (1776)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 24924 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7005 (5665);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 27130 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (2412);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 июня составило 1,09 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Gold $1,315.00 -7.80 -0.08%

ICE Brent Crude Oil $113.30 +0.16 +0.14%

NYMEX Crude Oil $105.74 -0.10 -0.09%

Nikkei 15,095 -213.00 1.39%

Hang Seng 23,222 +24.00 0.10%

Shanghai Composite 2,037 -2.00 0.08%

S&P 1,961 +4.00 0.19%

Nasdaq 4,398 +19.00 0.43%

Dow 16,852 +6.00 0.03%

FTSE 6,758 +23.00 0.34%

CAC 4,437 -3.00 0.06%

DAX 9,815 +10.00 0.10%

EUR/USD $1,3648 +0,27%

GBP/USD $1,7033 +0,05%

USD/CHF Chf0,8906 -0,31%

USD/JPY Y101,41 -0,26%

EUR/JPY Y138,38 -0,01%

GBP/JPY Y172,75 -0,19%

AUD/USD $0,9425 +0,03%

NZD/USD $0,8776 +0,01%

USD/CAD C$1,0663 -0,26%

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Июнь +0.3%

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, г/г Июнь +2.9%

00:30 Австралия Продажи новостроек, м/м Май +2.9%

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Июнь 53.5

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Май +0.5% +0.4%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Май +4.6%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Май -3.3% -10.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м [Публикация может быть перенесена на 30 июня-2 июля] Июнь +0.7% +0.7%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г [Публикация может быть перенесена на 30 июня-2 июля] Июнь +11.1%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Май -0.9% +0.8%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Май +3.4% +2.8%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Май +0.8% +0.7%

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Май -1.8% -1.7%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Май 2.4 2.5

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Май 63 62

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июнь +0.5% +0.6%

12:30 Канада ВВП, м/м Апрель +0.1% +0.2%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Июнь 65.5 63.2

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Май +0.4% +1.4%

23:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Июнь 49.2

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в секторе крупных производителейx II кв 17 16

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе II кв 24 19