Новости и прогнозы рынков CFD — 03-09-2009

Credit Suisse повысилрейтинг Deutsche Telekom с Underperform на Neutral

JP Morgan повысилрейтинг Cubic с Neutral на Overweight

MKM Partners повысилрейтинг Zumiez с Neutral на Buy

FBR Capital повысилрейтинг Danaher с Mkt Perform на Outperform

FBR Capital повысилрейтинг Anadarko Petro с Mkt Perform на Outperform

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен,м/м август-0.7%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г август-1%

11:00 Канада Изменение занятости август-7.4K

11:00 Канада Уровень безработица август8.6%

12:30 США Средняя почасовая оплата труда,м/м август0.2%0.1%

12:30 США Средняя почасовая оплата труда,г/г,август2.5%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели август33.133.1

12:30 США Количество новых рабочих мест за искл-ем с/х сектора август-247K-230K

12:30 США Уровень безработицы август9.4%9.5%

Sun Microsystems Inc

Сделка Oracle Corp.поприобретениюSun Microsystems Inc. на сумму $7,4 млрд.была приостановлена Еврокомиссией, спустя две недели после того как американские регуляторы ее одобрили.

CIENA Corp

Производитель оптического волокна, который обеспечивает более быструю загрузку данных, сообщил об убытках $0.5 на акцию, что оказалось намного меньше ожиданий аналитиков.

Zumiez Inc

Годовые продажи оптового продавца спортивной одежды к августу упали на 12.1%. Аналитики ожидали снижение в среднем на 18.9%. Продажи в августе упали на 2.9% до $51.7 млн.

Hovnanian Enterprises Inc

Крупнейшая строительная фирма в Нью-Джерси сообщила о снижение убытков в третьем квартале до $168.9 млн., или $2.16 на акцию. В прошлом году убыток составил $202.5 млн., или $2.67 на акцию. Доход компании упал с $716.5млн. до $387.1млн

EUR/USD пара упала ниже уровня $1.4255, обновив внутридневные минимумы. Следующая поддержка располагается в районе $1.4200. Евро растерял предыдущую прибыль и торгуется на 0.05% ниже уровня открытия дневной сессии. Европейская валюта не смогла удержаться выше уровня $1.4300. Область сопротивления находится в зоне $1.4280 - $1.4315

Фондовые площадки постепенно увеличивают дневную прибыль. Индекс Nasdaq в первые минуты торговой сессии достиг максимума торговой сессии 1980.00 и торгуется в зоне достигнутых максимумов.

Евро упал против доллара от дневного максимума - $1.4346 на фоне выступления президента Европейского центрального банка Жан-Клода Трише. Председатель ЕЦБ считает, что остается высокий уровень неопределенности. "Скорее всего, разочарование инвесторов не будет способствовать дальнейшему росту", - сказал Ричард Франулович, старший валютный стратег Westpac Banking Corp. в Нью-Йорке. "Очевидно, что рынок ждал более "ястребиное" выступление".

Йена упала против основных валют на фоне медленного темпа развития американской сферы услуг в августе. Это послужило причиной того, что японские инвесторы начали продавать национальную валюту и покупать высокодоходные активы. Шведская крона упала против евро после заявления Национального центрального банка, что основная процентная ставка останется на прежнем уровне.Евро торгуется против доллара на уровне $1.4256 после роста на европейской сессии к $1.4348. Падение составило 0.6% на текущий момент. Йена снизилась на 0.4% к 132.07 против евро от уровня 131.54. Рост доллара против йены составил 0.4% к Y92.56 от Y92.22

После роста к максимальному уровню $69.40 на фоне снижения запасов бензина, нефть снизилась к отметке $68.00 за баррель. Аналитик Оливье Жакоб считает, что на фоне стабилизации экономики появляются признаки роста спроса.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.14 за баррель, показав предварительно максимальный уровень $69.40 за баррель.

GBP/USD пара на американской сессии продолжила падение от недельных максимумов. Стерлинг потерял 85 пунктов, упав от уровня $1.6415 протестировав поддержку на уровне $1.6330. На данный момент пара торгуется в зоне $1.6330/40, выше откнрытия торгового дня на 0.40%.

Акции представителей сектора розничной торговли опережают рост широкого рынка (+1.3%). Gap (GPS 21.14, +1.45), Limited (LTD 15.38, +0.66), Nordstrom (JWN 28.27, +1.08), и Kohl's (KSS 53.36, +1.50) являются лидерами в данном сегменте рынка после публикации лучших по сравнению с ожиданиями результатов продаж.

Декабрьская нефть после открытия регулярной сессии установила сессионный максимум в районе отметки $69.40 за баррель, однако, к настоящему времени снизилась до $67.87 за баррель. К настоящему моменту нефть восстановилась на 0.4% до отметки $67.77 за баррель.
Декабрьский контракт на поставку природного газа начал день снижением до $2.645, а после публикации еженедельных данных о запасах сырья (+65 млрд. кубических футов против прогноза роста на 67 млрд. кубических футов), обновил сессионный минимум на отметке $2.57 и в настоящее время торгуется на уровне $2.584 (-4.6%).
Декабрьское золото подорожало на 0.6% до $984.7 за тройскую унцию и торгуется в районе трехмесячного пика. Серебро выросло в цене на 2.4% до $15.73 за унцию.

- риски развития дефляционной спирали в большей или меньшей степени исчезли
- отмечается улучшение ситуации на финансовых рынках.

Поглотив ордера на покупку, размещавшиеся в районе $1.4250 пара установила сессионный минимум в районе $1.4248. Ближайшая поддержка располагается в районе $1.4140/30 (21-DMA, 61.8% $1.4346-$1.4170). Ниже целью снижения станет область минимумов вторника-среды $1.4175/90.

Индексы начали день ростом, однако, после публикации индекса ISM Services Index, который составил в августе 48.4 против 46.4 в июле и прогноза 48.0, обновили сессионные минимумы в области которых и находятся в настоящее время.
Лидеры роста: HLCS +23.6%, OXM +23.6%, CRIS +20.5%, SVA +20.1%, MTL +18.1%, GRH +15.7%, ZUMZ +14.5%, VICL +12.9%, DLM +9.8%, AIG +9.1%, AEO +8.8%, ASX +8.6%, COST +8.2%, CSR +7.8%;

Лидеры продаж: AMED -22.1%, INWK -14.3%, HOV -10.1%, FDO -9.3%, FRED -6.5%.

Цены (Prices paid) 63.1 против 41.3, занятость (employment) 43.5 против 41.5. Новые заказы (New orders) 49.9 против 50.0.

- в 2010 HICP составит от 0.8% до 1.6% (против предварительной оценки от 0.6% до 1.4%)

в 2010 ВВП составит от -0.5% до+0.9% (ранее от -1.0% до +0.4%)

Выходили следующие данные:
07:45 Италия Индекс деловой активности в секторе услуг август 46,4
07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг август 49,3
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг с учетом сезонных поправок август 53,8
08:00 Е16 Индекс деловой активности в секторе услуг август 49,9
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август 54.1
09:00 Е16 Розничные продажи,м/м июль -0,2%
09:00 Е16 Розничные продажи,г/г июль -1,8%
11:45 Е16 Решение по процентной ставке ЕЦБ 1,00%

Евро укрепился против доллара на фоне ожиданий участников рынка того, что на сегодняшнем заседании ЕЦБ повысит свои прогнозы относительно экономического роста. Что касается учетной ставки, то, как и предполагали большинство аналитиков, центробанк оставил ее на неизменном уровне 1,00%. Стоит также отметить - многие эксперты сходятся во мнении относительно того, что ЕЦБ не будет повышать ставку до начала третьего квартала 2010 года.
Вышедшая статистика в свете ожидания решения и пресс-конференции ЕЦБ не оказала существенного влияния на динамику торгов. Опубликованные данные в целом оказались смешанными. Вышли индексы деловой активности в секторе услуг ЕС и Великобритании. Оба показателя незначительно превзошли прогнозы аналитиков. Европейский показатель в августе вырос до уровня 49,9 пункта. Аналитики прогнозировали повышение до 49,5 пунктов против июльского значения 45,7 пункта. Британский индекс вырос до отметки 54,1 против прогноза 53,9 и значения за июль 53,2.
На ряду с этим, было зафиксировано дальнейшее снижение розничных продаж в зоне евро на 0,2% в месячном исчислении. В прошлом отчетном периоде падение составило также 0,2%.
Йена оставалась под давлением против основных валют после сообщений о том, что правительство Китая может принять меры для стабилизации ситуации на национальном фондовом рынке.

EUR/USD большую часть европейской сессии пара провела в рамках $1,4280-$1,4320. После публикации решения ЕЦБ по учетной ставке пара повысилась в район $1,4350

GBP/USD преодолев сопротивление в области вчерашнего максимума $1,6300 пара выросла, показав максимумы незначительно выше уровня $1,6400

USD/JPY пара оставалась в рамках Y91,95-Y92,55

Традиционная пресс-конференция главы центрального банка Жана-Клода Трише состоится в 12:30 GMT. В это же время выйдут данные Министерства труда США по заявкам на пособие по безработице. В 14:00 GMT Институт управления поставками опубликует свой и ндекс активности в непроизводственной сфере за августа.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть находятся выше уровня $69 за баррель, незначительно отступив от сессионного максимума установленного на уровне $69.39 за баррель. На данный момент цена октябрьских фьючерсов WTI Nymex составляет $69.11 за баррель (+$1,16 с момента закрытия вчерашней регулярной сессии).

Morgan Stanley центральные банки "недавно развеяли рыночные спекуляции по поводу возможности повышения в ближайшем будущем процентных ставок. Мы полагаем, что ЕЦБ и ФРС начнут повышать ставки не ранее 2-го квартала и 3-го квартала 2010 года, соответственно".

Евро укрепился против доллара на фоне ожиданий участников рынка того, что на сегодняшнем заседании ЕЦБ повысит свои прогнозы относительно экономического роста. Что касается учетной ставки, то, по мнению большинства аналитиков, центробанк оставит ее на неизменном уровне 1,00%. Стоит также отметить - многие эксперты сходятся во мнении относительно того, что ЕЦБ не будет повышать ставку до начала третьего квартала 2010 года.
"Итоги заседания ЕЦБ, вероятно, окажут поддержку евро." - Ли Хардман, валютный стратег Tokyo-Mitsubishi UFJ в Лондоне. - "Трише намерен признать недавние признаки улучшения в экономике".
Вышедшая статистика в свете ожидания решения и пресс-конференции ЕЦБ не оказала существенного влияния на динамику торгов. Опубликованные данные в целом оказались смешанными. Вышли индексы деловой активности в секторе услуг ЕС и Великобритании. Оба показателя незначительно превзошли прогнозы аналитиков. Европейский показатель в августе вырос до уровня 49,9 пункта. Аналитикипрогнозировали повышение до 49,5 пунктов против июльского значения 45,7 пункта. Британский индекс вырос до отметки 54,1 против прогноза 53,9 и значения за июль 53,2.
На ряду с этим, было зафиксировано дальнейшее снижение розничных продаж в зоне евро на 0,2% в месячном исчислении. В прошлом отчетном периоде падение составило также 0,2%.
Йена остается под давлением против основных валют после сообщений о том, что правительство Китая может принять меры для стабилизации ситуации на национальном фондовом рынке.

USD/JPY
Ордера на продажу Y93.10/20, Y92.50
Ордера на покупку Y92.20, Y91.73

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4380. $1.4350, $1.4330, $1.4320
Ордера на покупку $1.4285/80, $1.4250, $1.4220, $1.4200/180, $1.4170

Уровень сопротивления 3:Y95.30
Уровень сопротивления 2:Y94.60
Уровень сопротивления 1: Y93.80
Текущая цена: Y92.38
Уровень поддержки 1:Y91.80
Уровень поддержки 2:Y90.50
Уровень поддержки 3:Y88.60
Комментарий: Техническая картина по доллару против иены не изменилась. Ближайшая поддержка находится в области минимумов 8, 10 и 13 июля на Y91.80. Ниже возможно снижение к Y90.50 (76,4% Фибо роста Y87.10-Y101.40) и Y88.60 (область минимума февраля). Ближайшее сопротивление находится в районе Y93.80 (максимумы 28 августа). Далее рост вероятен до Y94.60 (максимумы 25 авгсута). Выше расположен уровень Y95.30 (максимумы 18 авгсута).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0830
Уровень сопротивления 2:Chf1.0780
Уровень сопротивления 1:Chf1.0700
Текущая цена: Chf1.0584
Уровень поддержки 1:Chf1.0580
Уровень поддержки 2:Chf1.0520
Уровень поддержки 3:Chf1.0480
Комментарии: Техническая картина не изменилась. Область сессионных минимумов на Chf1.0580 представляет ближайшую поддержку. Ниже потери могут увеличиться до минимумов 27 августа на Chf1.0520. Далее курс может отступить к Chf1.0480. Сильным сопротивлением остается максимум 01 сентября на Chf1.0700. Преодоление этого уровня ослабит текущий медвежий импульс и откроет дорогу к Chf1.0780 (максимум 19 августа). Выше целью восстановления может стать Chf1.0830 (максимум 17 августа).

Уровень сопротивления 3:$1.6470
Уровень сопротивления 2:$1.6430
Уровень сопротивления 1:$1.6380
Текущая цена: $1.6360
Уровень поддержки 1:$1.6300
Уровень поддержки 2:$1.6240
Уровень поддержки 3:$1.6100
Комментарий: Пара продолжает укрепляться и в данный момент тестирует сопротивление в области $1.6380 (максимум 28 августа). Выше рост может продолжится до $1.6430. Далее сопротивление расположено на $1,6470 (38,2% FIBO падения $1,7040-$1,6110). Ближайшая поддержка - $1.6300 (ранее сопротивление, вчерашний максимум), ниже - на $1.6240 (сессионный минимум). Далее потери пары могут увеличится до $1,6100 (минимум, который фунт накануне тестировал несколько раз).

Уровень сопротивления 3: $1.4410
Уровень сопротивления 2: $1.4350
Уровень сопротивления 1: $1.4310
Текущая цена: $1.4295
Уровень поддержки 1: $1.4180
Уровень поддержки 2: $1.4080
Уровень поддержки 3: $1.4040
Комментарий: Пара консолидируется в области сессионного максимума, который является ближайшим сопротивлением ($1.4310). Выше целью восстановления станет $1.4350 (область часового сопротивления 01 сентября) и далее к $1.4410 (область максимумов 27 августа). Ближайшая поддержка остается на $1.4180 (минимум 01 сентября), ниже - в области $1.4080 (минимум 19 августа). Пробитие данного уровня откроет дорогу к $1.4040.

EUR/USD: $1.4200, $1.4230, $1.4300, $1.4400
USD/JPY: Y91.75, Y92.00, Y92.50, Y93.00, Y93.50, Y93.70
EUR/CHF: Chf1.5180
USD/CAD: C$1.1100

Японская иена дешевеет в четверг против евро и доллара на спекуляциях, что правительство Китая примет меры для поддержки национального фондового рынка. Это привело к росту курса азиатских акций и усилило спрос на высокорисковые активы.
Иена упала после того, как вице-председатель Комиссии по регулированию работы на рынке ценных бумаг Лью Синхуа (Liu Xinhua) заявил, что органы примут меры для стабилизации ситуации на фондовом рынке.
Евро торгуется у недельного минимума против британского фунта стерлингов в преддверии оглашения решения ЕЦБ по учетной ставке. Ожидается, что центральный банк Европы оставит ставку на историческом минимуме в 1%. Опрос аналитиков показал, что ЕЦБ не повысит свою ставку до III квартала 2010 года.
Сегодня также ожидается выход данных по розничным продажам Еврозоны. Аналитики прогнозируют, что продажи упали в июле на 2.2% г/г после -2.0% месяцем ранее.

EUR/USD консолидировался в диапазоне $1.4260/80, после чего протестировал максимумы в районе $1.4315. Позднее курс отступил.

GBP/USD укрепил свои позиции из области $1.6235 до $1.6335, после чего вернулся к $1.6311.
USD/JPY показал минимум на Y91.90, после чего вырос к Y92.50.
На европейской сессии в четверг основное внимание участников рынка будет осредоточено на итогах заседания ЕЦБ, на котором будет при ниматься решенпие по основной учетной ставке региона (11:45 GMT). Ожидается, что ставка останется на уровне 1.0%. Традиционная пресс-конференция главы центрального банка Жана-Клода Трише состоится в 12:30 GMT.
В это же время выйдут данные Министерства труда США по заявкам на пособие по безработице. В 14:00 GMT Институт управления поставками опубликует свой и ндекс активности в непроизводственной сфере за августа.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию четверга снижением, несмотря на заметный рост фондового рынка Китая. Индекс Nikkei 225 снизился на 65.82 пп или 0.64% до 10214.64. Индекс TOPIX отступил на 7.04 пп до 942.77.

BBC
Европейские министры финансов близки к соглашению о бонусах
Министры финансов стран ЕС объявили, что пришли к принципиальному согласию в вопросе об ограничении размеров банковских бонусов. Вопрос о бонусах будет обсуждаться на выходных в ходе встречи министров финансов "большой двадцатки" в Лондоне, а затем – на саммите G20 в Питтсбурге (США), который состоится в конце сентября. Как заявила французский министр финансов Кристин Лагард, европейские страны "твердо решили изменить правила".
Pfizer выплатит рекордный штраф в $2,3 млрд
Американская фармацевтическая компания Pfizer согласилась выплатить 2,3 млрд долларов с тем, чтобы вне суда урегулировать дело о мошенничестве. Эта сумма - рекордная в американской юридической истории. Гигант фармакологии, известный на весь мир, в частности, разработкой препарата "виагра", признан виновным в том, что незаконно рекламировал свои медикаменты, утверждая, что они помогают при болезнях, на которых не тестировались и, соответственно, на лечение которых не имели лицензий.
BP открыла новое гигантское месторождение нефти
Британская энергетическая компания BP заявила об открытии в водах Мексиканского залива нового нефтяного месторождения "гигантских" размеров. В настоящий момент BP является крупнейшим разработчиком нефтяных и газовых месторождений в Мексиканском заливе, добывая более 400 тыс баррелей нефти в сутки. Как сообщает BP, специалисты компании пробурили одну из самых глубоких скважин в мире - нефть была обнаружена на глубине около 10,7 километров.

The Wall Street Journal
Судьба Opel по-прежнему неясна. За компанию борются два претендента
Изменит ли правительство ФРГ решение относительно компании Opel-Vauxhall, после того как RHJ International "подсластила" свое предложение? Пока что подвижек не наблюдается: Берлин отдает предпочтение консорциуму Magna International.

Deutsche Welle
RHJI согласен на меньшую госпомощь в случае покупки Opel
В борьбе приобретение немецкого автоконцерна Opel финансовый инвестор RHJ International внес новые предложения. Бельгийская компания согласна на меньший по размеру госкредит и готова вернуть его Германии на год раньше.

FOMC снова обсуждал вопрос о необходимости постепенного снижения объемов покупок казначейских обязательств и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (Tsy-Agcy-MBS), прежде чем программа покупки проблемных активов будет свернута. В итоге было принято решение сократить покупки лишь обязательств Казначейства США. Тем не менее, "ряд членов комитета полагают, что подобные меры следует принять в будущем в отношении агентских ценных бумаг и активов, обеспеченных ипотечными." Окончательное решение принято не было. Среди мер по сокращению избыточной ликвидности в будущем планируется практиковать реверсные репо "в крупных масштабах, причем возможно с институтами, не являющимися первичными дилерами ФРС"; кроме того, планируется использовать срочные депозиты для снижения избыточной ликвидности банков.
Также на встрече обсуждалось улучшение ситуации на рынках. FOMC по прежнему ожидает восстановления экономики во втором полугодии.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -249.60 -2.37% 10,280.46
FTSE -2.15 -0.04% 4,817.55
DAX -7.45 -0.14% 5,319.84
CAC -10.31 -0.29% 3,573.13
Dow -29.93 -0.32% 9,280.67
NASDAQ -1.82 -0.09% 1,967.07
S&P -3.29 -0.33% 994.75
10yr Note -0.8000 -0.237% 3.295%
NYMEX Crude Oil 0.00 0.00% 68.05
Gold +22.00 +2.30% 978.50

Японский фондовый рынок в среду понес самые значительные потери за последние две недели после существенного падения накануне акций американских финансовых компаний.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка упали в цене на 2.5%, а Canon Inc. на 2.8% после сообщения о меньшем по сравнению с ожиданиями росте показателей производственной активности в США. Акции крупнейшей нефтедобывающей компании страны Inpex Corp. снизились на 4.3% в ходе падения цен на нефть, а крупнейшего ритейлера Seven & I Holdings Co. потеряли 2.7% после того, как компания понизила прогноз финансовых результатов по итогам года.

Европейские индексы также снизились в связи с сохранением опасений по поводу того, что шестимесячное ралли не соответствует перспективам восстановления экономики региона.
Акции Alcatel-Lucent SA упали на 7.3% после сообщения крупнейшего провайдера оборудования для сетей фиксированной телефонной связи о намерении разместить конвертируемые облигации на сумму 1 млрд. евро ($1.42 млрд.). A.P. Moeller-Maersk A/S потерял 8.1% после осуществления самой масштабной с момента окончания Второй мировой войны операции по размещению собственных акций. Old Mutual Plc и Aviva Plc стали лидерами продаж в секторе страховых компаний.
Old Mutual, третья крупнейшая в Великобритании страховая компания, потеряла 3% стоимости своих акций, ее более крупный конкурент Aviva, 3.7%, а лидер сектора Prudential Plc 2.1%.
Акции крупнейшей нидерландской финансовой компании ING Groep NV, потеряли 3.9%, а второй в мире перестраховочной компании Swiss Reinsurance Co., упали на 4.8%.
Bayerische Motoren Werke AG снизился на 1.6% после сообщения о падении в августе продаж в США на 21.3%. Daimler AG потерял 1.7%. Продажи Mercedes-Benz в США упали на 10%.
Акции BP выросли на 4.3% после сообщения об открытии гигантского нефтяного месторождения в районе Tiber Prospect в Мексиканском заливе. Запасы нефти оцениваются в 3 млрд. баррелей.
BP сможет увеличить добычу нефти на 1%-2% в течение 2013-2020 г.г.

В среду торги на Wall Street завершились снижением основных индексов после публикации отчета ADP Employer Services в соответствии с которым количество увольнений в американских компаниях в прошлом месяце превысило прогнозы, составив 298,000 по сравнению с 360,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали снижения показателя на 250,000.
В итоге активизировались опасения, что сохранение нестабильности на рынке труда ограничит процесс роста потребительских расходов, на долю которых приходится до 70% ВВП США, и, таким образом, в ближайшем времени не следует ожидать оживления экономического роста.
Согласно другому отчету в июле наблюдался рост фабричных заказов в США (+1,3%). Однако, несмотря на рост, значение показателя разочаровало инвесторов, поскольку средний прогноз экономистов составлял +1,5% против пересмотренного значения за предыдущий отчетный период на уровне +0,9%.
Незначительную поддержку рынок получил после выхода данных по запасам сырой нефти, которые на прошлой недели снизились на 0,4 млн баррелей. На этом фоне нефть отступила от сессионных максимумов, оказав тем самым поддержку акциям компонентов энергетического сектора.

Основные индексы, тем не менее, большую часть дня консолидировались вокруг нулевых отметок.
Рынок акций практически проигнорировал публикацию протокола встречи FOMC.
Как стало известно, FOMC снова обсуждал вопрос о необходимости постепенного снижения объемов покупок казначейских обязательств и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (Tsy-Agcy-MBS), прежде чем программа покупки проблемных активов будет свернута. В итоге было принято решение сократить покупки лишь обязательств Казначейства США. Тем не менее, "ряд членов комитета полагают, что подобные меры следует принять в будущем в отношении агентских ценных бумаг и активов, обеспеченных ипотечными." Окончательное решение принято не было. Среди мер по сокращению избыточной ликвидности в будущем планируется практиковать реверсные репо "в крупных масштабах, причем возможно с институтами, не являющимися первичными дилерами ФРС"; кроме того, планируется использовать срочные депозиты для снижения избыточной ликвидности банков.
Также на встрече обсуждалось улучшение ситуации на рынках. FOMC по прежнему ожидает восстановления экономики во втором полугодии.
К завершению регулярной сессии индексы резко снизились и закрылись неподалеку от сессионных минимумов. Материальный сектор сохранил свои лидирующие позиции. Ослабление доллара стало решающим фактором поддержки сектора (+0.5%).
Сегмент драгоценных металлов вырос на 2.2%. Декабрьские фьючерсы на золото выросли на 2.3% до $978.50 за тройскую унцию, а декабрьское серебро подорожало на 2.1% до $15.37.
Октябрьская нефть закрылась практически без изменений, на отметке $68.05 за баррель. Природный газ продолжил терять в цене. Октябрьский контракт закрылся снижением на 3.5% до $2.72. Природный газ подешевел почти на 80% по сравнению с историческим пиком, установленным в начале июля 2008 года. С начала года потери составили 50%.

Иена обновила семинедельные пики против евро и доллара после публикации отчета ADP Employer Services, который показал, что количество увольнений в американских компаниях в прошлом месяце превысило прогнозы, составив 298,000 по сравнению с 360,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали снижения показателя на 250,000.
Это спровоцировало активизацию опасений относительно того, что сохранение нестабильности на рынке труда ограничит процесс роста потребительских расходов, на долю которых приходится до 70% ВВП США. Это, в свою очередь, оттягивает во времени восстановление экономики.
В то же время, рост австралийского доллара был спровоцирован выходом неожиданно сильных статитических данных, что усилило спекуляции относительно того, что Резервный банк австралии может в обозримом будущем повысить учетную ставку. Согласно опубликованным данным, экономика Австралии за апрель-июнь выросла на 0.6%, превысив прогнозы аналитиков.
Основное внимание участников рынка было приковано к публикации протокола последней встречи FOMC. Документ показал, что представители Федерального резерва склонны полагать, что в настоящий момент ситуация в экономике на порядок лучше того, что наблюдалось в конце 2008 - начале 2009 гг.

EUR/USD изначально снизился к $1.4190. Восстановление EUR/JPY позволило евро вернуться к уровням выше $1.4200. В итоге сессии евро достиг $1.4290.

GBP/USD упал к $1.6100, однако как и в предыдущую сессии, курс не смог пробить данную поддержку. Закрытие позиций позволило стерлингу вернуться к $1.6200, а затем - к $1.62220/25.Позднее курс стабилизировался в диапазоне $1.6250/00.
USD/JPY снизился к Y92.39, после чего вернулся к Y92.50/60. Позднее курс обновил 7-недельные минимумы на Y92.10.
На европейской сессии в четверг основное внимание участников рынка будет осредоточено на итогах заседания ЕЦБ, на котором будет при ниматься решенпие по основной учетной ставке региона (11:45 GMT). Ожидается, что ставка останется на уровне 1.0%. Традиционная пресс-конференция главы центрального банка Жана-Клода Трише состоится в 12:30 GMT.
В это же время выйдут данные Министерства труда США по заявкам на пособие по безработице. В 14:00 GMT Институт управления поставками опубликует свой и ндекс активности в непроизводственной сфере за августа.

Уровень сопротивления 3:Y95.30
Уровень сопротивления 2:Y94.60
Уровень сопротивления 1: Y93.80
Текущая цена: Y92.40
Уровень поддержки 1:Y91.80
Уровень поддержки 2:Y90.50
Уровень поддержки 3:Y88.60
Комментарий: Техническая картина по доллару против иены не изменилась. Ближайшая поддержка находится в области минимумов 8, 10 и 13 июля на Y91.80. Ниже возможно снижение к Y90.50 (76,4% Фибо роста Y87.10-Y101.40) и Y88.60 (область минимума февраля). Ближайшее сопротивление находится в районе Y93.80 (максимумы 28 августа). Далее рост вероятен до Y94.60 (максимумы 25 авгсута). Выше расположен уровень Y95.30 (максимумы 18 авгсута).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0830
Уровень сопротивления 2:Chf1.0780
Уровень сопротивления 1:Chf1.0700
Текущая цена: Chf1.0608
Уровень поддержки 1:Chf1.0580
Уровень поддержки 2:Chf1.0520
Уровень поддержки 3:Chf1.0480
Комментарии: Доллар остается под давлением, при этом область сессионных минимумов на Chf1.0580 представляет ближайшую поддержку. Ниже потери могут увеличиться до минимумов 27 августа на Chf1.0520. Далее курс может отступить к Chf1.0480. Сильным сопротивлением остается максимум 01 сентября на Chf1.0700. Преодоление этого уровня ослабит текущий медвежий импульс и откроет дорогу к Chf1.0780 (максимум 19 августа). Выше целью восстановления может стать Chf1.0830 (максимум 17 августа).

Цены на октябрьский фьючерс на нефть марки WTI с начала торгов в четверг выросли на $0.03 до $68.08 за баррель (недалеко от нижней границы торгового диапазона $67.97 - $68.39). Накануне котировки закрылись на отметке $68.05 за баррель.

Уровень сопротивления 3:$1.6440
Уровень сопротивления 2:$1.6380
Уровень сопротивления 1:$1.6300
Текущая цена: $1.6260
Уровень поддержки 1:$1.6180
Уровень поддержки 2:$1.6100
Уровень поддержки 3:$1.6030
Комментарий: Стерлинг сохраняет позитивный тон, торгуясь немногим ниже вчерашних максимумов на $1.6300 (сильное сопротивление), перепись которых откроет дорогу на $1.6380 (максимум 28 августа). Выше рост продолжится до $1.6440. Промежуточная поддержка расположена на $1.6180, более сильная - на $1.6100 (недавний минимум, который фунт накануне тестировал несколько раз). Ниже $1.6100 более сильная поддержка расположена на $1.6030 (38.2% фибо от $1.4397-$1.7044).

Уровень сопротивления 3: $1.4410
Уровень сопротивления 2: $1.4350
Уровень сопротивления 1: $1.4290
Текущая цена: $1.4277
Уровень поддержки 1: $1.4180
Уровень поддержки 2: $1.4080
Уровень поддержки 3: $1.4040
Комментарий: Курс торгуется немногим ниже учерашнего максимума на $1.4290 (ближайшее сопротивление). Выше целью восстановления станет $1.4350 (область часового сопротивления 01 сентября) и далее к $1.4410 (область максимумов 27 августа). Ближайшая поддержка остается на $1.4180 (минимум 01 сентября), ниже - в области $1.4080 (минимум 19 августа). Пробитие данного уровня откроет дорогу к $1.4040.

Change % Change Last
Nikkei -249.60 -2.37% 10,280.46
FTSE -2.15 -0.04% 4,817.55
DAX -7.45 -0.14% 5,319.84
CAC -10.31 -0.29% 3,573.13
Dow -29.93 -0.32% 9,280.67
NASDAQ -1.82 -0.09% 1,967.07
S&P -3.29 -0.33% 994.75
10yr Note -0.8000 -0.237% 3.295%
NYMEX Crude Oil 0.00 0.00% 68.05
Gold +22.00 +2.30% 978.50

High Low Close
EUR/USD 1.4293 1.4188 1.4258
GBP/USD 1.6299 1.6111 1.6265
USD/JPY 93.05 92.08 92.23
USD/CHF 1.0686 1.0579 1.0610

EUR/JPY 132.51 130.99 131.51
EUR/GBP 0.8818 0.8747 0.8765
GBP/JPY 150.56 149.02 150.02
GBP/CHF 1.7331 1.7183 1.7258

00:00 Япония Денежная База (денежная массса) ,г/г июль 6.8% 6.4%
01:30 Австралия Торговый баланс август -441M
08:00 Е16 Индекс деловой активности в секторе услуг август 45.7
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август 53.2
09:00 Е16 Розничные продажи,м/м июль -0.2%
09:00 Е16 Розничные продажи,г/г июль -2.4%
11:45 Е16 Решение по процентной ставке ЕЦБ 1% 1%
12:30 США Заявки на пособие по безработице на 22 августа 6133K
12:30 Е16 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Начальные Заявки на получение пособия по безработице на 29 августа 570K
14:00 США Непроизводственный индекс Института управления поставками август 46.4

00:00 Япония Денежная База (денежная массса) ,г/г июль 6.8% 6.4%
01:30 Австралия Торговый баланс август -441M
08:00 Е16 Индекс деловой активности в секторе услуг август 45.7
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август 53.2
09:00 Е16 Розничные продажи,м/м июль -0.2%
09:00 Е16 Розничные продажи,г/г июль -2.4%
11:45 Е16 Решение по процентной ставке ЕЦБ 1% 1%
12:30 США Заявки на пособие по безработице на 22 августа 6133K
12:30 Е16 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Начальные Заявки на получение пособия по безработице на 29 августа 570K
14:00 США Непроизводственный индекс Института управления поставками август 46.4

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -249.60 -2.37% 10,280.46
FTSE -2.15 -0.04% 4,817.55
DAX -7.45 -0.14% 5,319.84
CAC -10.31 -0.29% 3,573.13
Dow -29.93 -0.32% 9,280.67
NASDAQ -1.82 -0.09% 1,967.07
S&P -3.29 -0.33% 994.75
10yr Note -0.8000 -0.237% 3.295%
NYMEX Crude Oil 0.00 0.00% 68.05
Gold +22.00 +2.30% 978.50


Японский фондовый рынок в среду понес самые значительные потери за последние две недели после существенного падения накануне акций американских финансовых компаний.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка упали в цене на 2.5%, а Canon Inc. на 2.8% после сообщения о меньшем по сравнению с ожиданиями росте показателей производственной активности в США. Акции крупнейшейнефтедобывающей компании страны Inpex Corp. снизились на 4.3% в ходе падения цен на нефть, а крупнейшего ритейлера Seven & I Holdings Co. потеряли 2.7% после того, как компания понизила прогноз финансовых результатов по итогам года.


Европейские индексы также снизились в связи с сохранением опасений по поводу того, что шестимесячное ралли не соответствует перспективам восстановления экономики региона.
Акции Alcatel-Lucent SA упали на 7.3% после сообщения крупнейшего провайдера оборудования для сетей фиксированной телефонной связи о намерении разместить конвертируемые облигации на сумму 1 млрд. евро ($1.42 млрд.). A.P. Moeller-Maersk A/S потерял 8.1% после осуществления самой масштабной с момента окончания Второй мировой войны операции по размещению собственных акций. Old Mutual Plc и Aviva Plc стали лидерами продаж в секторе страховых компаний.
Old Mutual, третья крупнейшая в Великобритании страховая компания, потеряла 3% стоимости своих акций, ее более крупный конкурент Aviva, 3.7%, а лидер сектора Prudential Plc 2.1%.
Акции крупнейшей нидерландской финансовой компании ING Groep NV, потеряли 3.9%, а второй в мире перестраховочной компании Swiss Reinsurance Co., упали на 4.8%.
Bayerische Motoren Werke AG снизился на 1.6% после сообщения о падении в августе продаж в США на 21.3%. Daimler AG потерял 1.7%. Продажи Mercedes-Benz в США упали на 10%.
Акции BP выросли на 4.3% после сообщения об открытии гигантского нефтяного месторождения в районе Tiber Prospect в Мексиканском заливе. Запасы нефти оцениваются в 3 млрд. баррелей.
BP сможет увеличить добычу нефти на 1%-2% в течение 2013-2020 г.г.


В среду торги на Wall Street завершились снижением основных индексов после публикации отчета ADP Employer Services в соответствии с которым количество увольнений в американских компаниях в прошлом месяце превысило прогнозы, составив 298,000 по сравнению с 360,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали снижения показателя на 250,000.
В итоге активизировались опасения, что сохранение нестабильности на рынке труда ограничит процесс роста потребительских расходов, на долю которых приходится до 70% ВВП США, и, таким образом, в ближайшем времени не следует ожидать оживления экономического роста.
Согласно другому отчету в июле наблюдался рост фабричных заказов в США (+1,3%). Однако, несмотря на рост, значение показателя разочаровало инвесторов, поскольку средний прогноз экономистов составлял +1,5% против пересмотренного значения за предыдущий отчетный период на уровне +0,9%.
Незначительную поддержку рынок получил после выхода данных по запасам сырой нефти, которые на прошлой недели снизились на 0,4 млн баррелей. На этом фоне нефть отступила от сессионных максимумов, оказав тем самым поддержку акциям компонентов энергетического сектора.

Основные индексы, тем не менее, большую часть дня консолидировались вокруг нулевых отметок.
Рынок акций практически проигнорировал публикацию протокола встречи FOMC.
Как стало известно, FOMC снова обсуждал вопрос о необходимости постепенного снижения объемов покупок казначейских обязательств и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (Tsy-Agcy-MBS), прежде чем программа покупки проблемных активов будет свернута. В итоге было принято решение сократить покупки лишь обязательств Казначейства США. Тем не менее, "ряд членов комитета полагают, что подобные меры следует принять в будущем в отношении агентских ценных бумаг и активов, обеспеченных ипотечными." Окончательное решение принято не было. Среди мер по сокращению избыточной ликвидности в будущем планируется практиковать реверсные репо "в крупных масштабах, причем возможно с институтами, не являющимися первичными дилерами ФРС"; кроме того, планируется использовать срочные депозиты для снижения избыточной ликвидности банков.
Также на встрече обсуждалось улучшение ситуации на рынках. FOMC по прежнему ожидает восстановления экономики во втором полугодии.
К завершению регулярной сессии индексы резко снизились и закрылись неподалеку от сессионных минимумов. Материальный сектор сохранил свои лидирующие позиции. Ослабление доллара стало решающим фактором поддержки сектора (+0.5%).
Сегмент драгоценных металлов вырос на 2.2%. Декабрьские фьючерсы на золото выросли на 2.3% до $978.50 за тройскую унцию, а декабрьское серебро подорожало на 2.1% до $15.37.
Октябрьская нефть закрылась практически без изменений, на отметке $68.05 за баррель. Природный газ продолжил терять в цене. Октябрьский контракт закрылся снижением на 3.5% до $2.72. Природный газ подешевел почти на 80% по сравнению с историческим пиком, установленным в начале июля 2008 года. С начала года потери составили 50%.

Soleil понизил рейтинг General Mills с Buy до Hold
FBR Capital понизил рейтинг Smith Intl с Outperform до Mkt Perform
Credit Suisse понизил рейтинг Repsol SA с Neutral до Underperform

00:00 Япония Денежная База (денежная массса) ,г/г июль 6.8% 6.4%
01:30 Австралия Торговый баланс август -441M
08:00 Е16 Индекс деловой активности в секторе услуг август 45.7
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август 53.2
09:00 Е16 Розничные продажи,м/м июль -0.2%
09:00 Е16 Розничные продажи,г/г июль -2.4%
11:45 Е16 Решение по процентной ставке ЕЦБ 1% 1%
12:30 США Заявки на пособие по безработице на 22 августа 6133K
12:30 Е16 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Начальные Заявки на получение пособия по безработице на 29 августа 570K
14:00 США Непроизводственный индекс Института управления поставками август 46.4

К завершению регулярной сессии материальный сектор сохранил свои лидирующие позиции. Ослабление доллара стало решающим фактором поддержки сектора (+0.5%).
Сегмент драгоценных металлов вырос на 2.2%. Декабрьские фьючерсы на золото выросли на 2.3% до $978.50 за тройскую унцию, а декабрьское серебро подорожало на 2.1% до $15.37.
Октябрьская нефть закрылась практически без изменений, на отметке $68.05 за баррель.
Природный газ продолжил терять в цене. Октябрьский контракт закрылся снижением на 3.5% до $2.72. Природный газ подешевел почти на 80% по сравнению с историческим пиком, установленным в начале июля 2008 года. С начала года потери составили 50%.