Новости и прогнозы рынков CFD — 04-02-2013

Решение Банка Англии по основной процентной ставке
Показатель будет опубликован в четверг, 7 февраля в 12:00 GMT
Отметим, что после Олимпийских игр 2012, которые помогли ускорить рост экономики в третьем квартале, реальный ВВП Великобритании сократился на 1,2% годовых в четвертом квартале, что сразу же повлияло на итоговый показатель за весь 2012 год, который остался неизменным. Заметим, что несмотря на проведение мер жесткой экономии, которые были направлены на стимулирование экономического роста, правительство Кэмерона так и не смогло достигнуть поставленной цели. Учитывая сложившуюся ситуацию, можно предположить, что Банк Англии пока воздержится от понижения процентной ставки или повышения объемов программы покупки активов.
Согласно средним прогнозам, процентная ставка останется на уровне 0,5%.

Евро показал максимальный спад за две недели по отношению к доллару на фоне роста доходности итальянских и испанских облигации из-за политической нестабильности в третьей и четвертой крупнейших экономиках еврозоны, что привело к затуханию спроса на общую валюту. Также на динамику торгов повлияли прогнозы, опубликованные сегодня Barclays Plc. Как стало известно, курс EUR/USD может упасть до $1,32 в течение шести месяцев и до $1,28 за год, что было выше, чем предыдущая оценка на уровне  $1,26 и $1,22.

Единая валюта упала по отношению к большинству из 16 основных валют, на фоне слухов, что премьер-министр Испании Мариано Рахой может уйти в отставку после того, как СМИ Испании сообщили, что он получил незаконные денежные выплаты. Опрос также показал, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сократил разрыв между фаворитом Пьером Луиджи Берсани, даже несмотря на судебные тяжбы, связанные с уклонением от уплаты налогов.

Также сегодня статистическое агентство Евростат сообщило, что ежегодный прирост цен производителей в еврозоне оставался в декабре неизменным на уровне 2,1%. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов значение данного показателя должно было вырасти до отметки 2,2%.

Иена на утренних торгах ослабла до уровня 93 иены за доллар, что произошло впервые с мая 2010 года, так как многие участники рынка находятся в ожидании встречи политиков Европейского центрального банка, которая состоится уже на этой неделе.

Фунт отступил от самого слабого уровня за 15 месяцев против евро, так как политические потрясения, рост доходности испанских и итальянских государственных облигаций увеличили относительную привлекательность валюты Великобритании. Курс валюты вырос, даже несмотря на то, что один из опубликованных сегодня отчетов показал, что активность в строительном секторе Великобритании продолжила сокращаться в январе, что фиксируется уже третий месяц. Экономисты отмечают, что такая динамика в первую очередь связана со снижением количество новых заказов.  Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе составил в январе 48,7, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Отметим, что данное значение является минимальным за последние шесть месяцев. Данные также показали, что количество новых заказов в данном секторе продолжило снижаться в январе, зафиксировав при этом восьмое ежемесячное падение. Тем не менее, темпы снижения были самыми медленными с октября 2012 года.

Решение ЕЦБ по основной процентной ставке
Показатель будет опубликован в четверг, 7 февраля в 12:45 GMT
Отметим, что в сентябре 2012 года ЕЦБ «вышел за рамки», в которых он мог обеспечивать прямое финансирование проблемных экономик еврозоны с помощью покупки суверенных облигаций этих стран на вторичном рынке. Чтобы получить данную финансовую помощь государство должно было обратиться с официальной просьбой к ЕЦБ. Тем не менее, за помощью пока обратилась только Испания, хотя Испания и ЕЦБ до сих пор так и не подписали меморандум, который должен был официально узаконить данную сделку. В то же время, такой подход привел к снижению стоимости испанских заимствований. На фоне этого, многие государства-члены начали досрочное погашение средств, которые были предоставлены в форме операции по долгосрочному рефинансированию в прошлом году. Многие экономисты полагают, что в связи со сложившейся ситуацией ЕЦБ оставит уровень свой процентной ставки без изменений на значении 0,75%.

Производственные заказы
Показатель будет опубликован в понедельник, 4 февраля в 15:00 GMT
Ожидается, что после неизменного ноябрьского показателя и небольшого увеличения в октябре, производственные заказы продемонстрируют существенный рост в декабре. Напомним также, что отмечающаяся слабость в производственных заказах была связана с осторожностью среди предприятий на фоне неопределенности в отношении внутреннего экономического роста и будущей фискальной политики. Тем не менее, сильный отчет по заказам на товары длительного пользования, выпущенный на прошлой неделе, может указывать на хорошее окончание 2012 года. Отметим, что рост по итогам декабря составил 4,6 процента, во главе которого были заказы на оборону. Оценивая перспективу, мы ожидаем, что 2013 год для бизнес-расходов начнется с небольшой слабостью, так как многие предприятия будут приспосабливаться к новой налоговой среде.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне +2,3%, по сравнению с +0,0% в прошлом месяце.

Индекс ISM для непроизводственной сферы
Показатель будет опубликован во вторник, 5 февраля в 15:00 GMT
Напомним, что значение данного индекса выросло в декабре до уровня 56,1, который является максимумом с февраля 2012 года. В то же время индекс деловой активности также продемонстрировал существенное улучшение, что согласуется с устойчивыми темпами экономического роста. Но, несмотря на такой прирост, мы ожидаем, что индекс ISM для непроизводственной сферы немного снизится по итогам января. Отметим, что данное предположение основывается на последних данных индекса потребительского доверия, который резко упал в прошлом месяце. Между тем, более высокие налоги на фонд заработной платы, скорее всего, продолжат оставаться сдерживающим фактором для роста потребительских настроений, и, вероятно, ограничат увеличение потребительских и деловых расходов.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне 55,1, по сравнению с 56,1 в прошлом месяце.

Торговый баланс
Показатель будет опубликован в пятницу, 8 февраля в 13:30 GMT
Согласно прогнозам аналитиков, дефицит торгового баланса США снизится в декабре, после неожиданного роста до уровня $48,7 млрд. в ноябре, во главе которого стояли потребительские товары, а также импорт транспортных средств. Напомним также, что общий объем импорта увеличился в ноябре на 3,8%, зафиксировав при этом наибольший темп роста с марта. В то же время, объем экспорта, как ожидается, немного уменьшился в прошлом месяце на фоне снижения отправок в портах, а также сложившейся ситуации в еврозоне. Тем не менее, мы ожидаем, что мировая экономика начнет набирать обороты в 2013 году, предоставляя при этом дополнительные возможности для роста экспорта. Заглядывая вперед, мы ожидаем, что дефицит торгового баланса продолжит уменьшаться в 2013 году, способствуя при этом экономическому росту.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне -$45,8, по сравнению с -$48,7 млрд. в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы показали максимальный спад более чем за три месяца на фоне снижения акций испанских и итальянских банков из-за признаков возвращения политической неопределенности в слабых экономиках региона.

Доходности 10-летних гособлигаций Испании в ходе торгов понедельника выросли на фоне призыва оппозиционной партии к отставке премьер-министра страны Мариано Рахойя в связи с коррупционным скандалом. Рахою пришлось оправдываться после того, как издание El Pais сообщило, что он получал выплаты от фонда, возглавляемого бывшим министром финансов. Рахой отрицал все обвинения и пообещал сделать информацию о своих финансовых операциях "полностью прозрачной". Тем не менее, эти обвинения появились в то время, когда опросы общественного мнения показали падение поддержки его партии.

Позитива не добавили и вышедшие сегодня новости по индикатору уверенности инвесторов от Sentix Еврозоны, который составил -3.9 за февраль при прогнозе -2,2 и индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, значение которого за январь 48,7 в месячном исчислении при прогнозе 49,7.

Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции и Дании. Индекс Италии FTSE MIB опустился на 4,5 процента, максимальный спад за шесть месяцев Испанский индикатор IBEX 35 скользнул на 3,8 процента, снизившись шестой день подряд, это самая длинная серия проигрышей за 10 месяцев.

FTSE 100 6,246.84 -100.40 -1.58%, CAC 40 3,659.91 -113.62 -3.01%, DAX 7,638.23 -195.16 -2.49%

На фоне политического скандала акции крупнейшего банка Испании Banco Santander SA упали на 5,7 процента до 5,69 евро, в то время как котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA упали на 4,7 процента до 6,97 евро.

Бумаги  крупнейшего кредитора в Италии UniCredit SpA упали на 8,3 процента до 4,25 евро, это наибольшее падение с июня, в то время как бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил большое число голосов в опросах общественного мнения перед выборами в этом месяце. Кроме того, аналитики UBS AG понизили акции UniCredit до «нейтрально» от «покупать». Котировки второго по величине банка страны Intesa Sanpaolo SpA отступили на 5,4 процента до 1,38 евро.

Капитализация Royal Imtech NV упала на 48 процентов до 10,20 евро в связи с тем, что компания, которая известна своими передовыми разработками в сфере новейших технологий, отложила публикацию отчетности за прошлый год и прогнозирует убыток в 100 млн евро в связи с предполагаемыми нарушениями в бизнес проектах в Польше.

Крупнейший в мире производитель часов Swatch Group добавил в свой актив 5%, зафиксировав 26%-ное повышение годовой прибыли, которая, кроме того, превзошла ожидания аналитиков благодаря высокому спросу на модели брендов Omega и Longines со стороны китайских туристов. Так, в 2012 г. чистая прибыль компании увеличилась до 1,608 млрд швейцарских франков ($1,8 млрд) при средних прогнозах аналитиков на уровне 1,485 млрд франков.

- важным событием недели станет заседание ЕЦБ, на котором, согласно прогнозам, будет принято решение оставить уровень процентных ставок без изменений. Также на этой встрече будет обсуждаться прогресс в отношении погашения кредитов по операции LTRO, а также укрепления евро.
- также стоит обратить внимание на встречу Европейского совета, которая состоится 7-8 февраля, и целью которой станет достижение соглашения в отношении бюджета на 2014-20 года.
- кроме того, США на этой неделе представит свой индекс ISM для непроизводственной сферы, который, как ожидается, немного снизится.

Слабые данные по производственным заказам, снижение рейтингов акций ряда “голубых фишек”, а также рост доходности гособлигаций Италии и Испании отправили индексы в минус.
Сегодня доходность гособлигаций Италии и Испании выросла, хотя и не критично, на фоне повышения рисков политической нестабильности в данных странах, что может усугубить их выход с текущего кризиса.
СМИ сообщили о том, что премьер-министр Испании Мариано Рахой может уйти в отставку. Причиной этого является информация о том, что Рахой может быть замешан в коррупционном скандале.
Рынок также негативно отреагировал на информацию о том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сократил разрыв между фаворитом предвыборной гонки Пьером Луиджи Берсани, даже не смотря на судебные тяжбы, связанные с уклонение от уплаты налогов.
После негативного старта давление на индексы оказали вышедшие данные по производственным заказам в США, которые оказались ниже прогнозов (+1,8% против прогноза +2,3%), при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено в сторону понижения (с 0,0% до -0,3%).
Что касается новостей корпоративного плана, то стоит отметить снижение рейтинга акций таких компаний как Merck (MRK), Wal-Mart (WMT) и Chevron (CVX).

В Великобритании в декабре количество утвержденных ипотечных кредитов в ведущих банках страны увеличилось до максимального за год значения 55.8 тыс. (ожидалось 54.5 тыс.) с 54.0 тыс. в ноябре.

Нефть упала на фоне падения акций и евро из-за политических потрясений в Европе, в то время как возобновление переговоров между западными странами и Ираном уменьшает напряженность на Ближнем Востоке.

Фьючерсы упали на 1,7 процента, а евро ослаб после того, как испанская оппозиция призвала уйти в отставку премьера Мариано Рахоя из-за обвинения в незаконном получении денежных средств. Если сейчас в Испании и других проблемных странах региона начнет меняться власть, то процесс переговоров по преодолению кризиса может усложниться и затянуться, и это не может не беспокоить инвестиционное сообщество.

Также давление на рынки оказала слабая статистика из США. Согласно опубликованным данным, заказы в обрабатывающей промышленности в декабре увеличились на 1,8% при средних прогнозах роста на 2,2%.

Что касается новостей с Ближнего Востока, министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи сообщил, что Иран считает предложение вице-президента США Джо Байдена о  прямых переговорах по ядерной программе "шагом вперед".

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 96,07 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 61 центов, или на 0,5 процента, до $ 116,15 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Евро снижается на фоне слабых данных по испанской занятости и фиксации прибыли, что в совокупности надавило на единую валюту в преддверии заседания ЕЦБ по монетарной политике, которое состоится в четверг.

За день EUR/USD потерял около 100 пкт., продолжив откат от достигнутого в пятницу 14-месячного максимума на $1.3712 и торгуясь около $1.3520 в настоящий момент с понижением на 0,8%.

Цены на золото на торгах в понедельник колеблются в рамках пятничного диапазона, так как улучшение экономических показателей США снижает привлекательность золота как надежного вложения.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в январе увеличилось на 157000, тогда как аналитики ожидали роста на 160000.

Рост промышленного производства ускорился в январе: сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый компанией Markit, вырос до 55,8 пункта с 54,0 пункта в декабре.

Тем не менее, цены на золото испытали понижательное давление в связи с выходом более позитивных, чем ожидалось, данных по производственному сектору за январь, которые просигнализировали о продолжении восстановления.

Перспективы цен на золото остаются негативными, так как нисходящий тренд сохраняется, говорит Мэтт Земан, глава торгового подразделения Kingsview Financial. Котировки фьючерсов на золото опустились на 7,1% с достигнутого 4 октября пика в 1798,60 доллара за тройскую унцию.

Спрос на физическом рынке Азии невысок из-за малоподвижных цен. Активность на китайском рынке замедлится на этой неделе накануне недельного празднования Нового года по лунному календарю.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust за январь снизились на 22,728 тонны, что стало крупнейшим оттоком с июля 2012 года.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1661.60 доллара за унцию, а затем выросла до 1672.70 доллара за унцию.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой и немецкий канцлер Ангела Меркель провели сегодня совместную пресс-конференцию в Берлине, в ходе которой канцлер заверила, что она не утратила веру в правящую народную партию Испании, которую обвинили в коррупции.

«Мы полностью доверяем испанскому правительству… У меня сложилось впечатление, что всё правительство страны работает над снижением безработицы и реализацией структурных реформ», - отметила Меркель.

Мариано Рахой заверил, что его правительство стабильно, а народная партия будет предпринимать законные действия против тех, кто обнародовал документы, которые якобы доказывают, что партия получала незадекларированные средства.

Позднее испанский премьер описал реформы, которые уже были реализованы в целях борьбы с кризисом, а также заявил, что новые шаги, направленные на стимуляцию роста, вскоре также будут предприняты. Ангела Меркель выразила уверенность в том, что скоро реформы принесут свои плоды и пообещала сотрудничество в вопросе снижения безработицы среди молодёжи в Испании за счёт облегчения процесса стажировки и обучения молодых испанских специалистов в Германии.

Опубликованный в понедельник индекс тенденций занятости (ETI), рассчитываемый частной исследовательской группой Conference Board. показал, что индикаторы занятости США в январе снизились, что не соответствует наметившемуся недавно восходящему тренду.

Согласно представленным данным, индекс тенденции занятости в январе упал до 109,38 с пересмотренного значения декабря 109,47. Первоначально сообщалось, что индекс в декабре составлял 109,02.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс в январе вырос на 2,7%.

Шесть из восьми компонентов индекса стали причиной падения показателя в январе. Наиболее негативным фактором для тенденций занятости в январе стал рост процента респондентов, которые считают, что работу "сложно найти", а также отношение числа работников, вынужденных трудиться неполный рабочий день, к общему числу работающих неполный рабочий день.

Индекс Conference Board является совокупностью восьми индикаторов рынка труда, включая число заявок на пособие по безработице, число открывшихся вакансий по данным Бюро статистики труда, а также данные Федеральной резервной системы по промышленному производству. Индекс призван облегчить прогнозирование данных по занятости, безработице и заработной плате, исключая посторонние факторы и волатильность ежемесячных индикаторов рынка труда. Таким образом, индекс более точно указывает на базовые тенденции.

Опубликованный в понедельник отчет Института управления поставками Нью-Йорка (ISM-NY) показал, что активность в деловых кругах Нью-Йорка продолжала расти в январе, но более медленными темпами по сравнению с декабрем.

Согласно представленным данным, индекс условий для ведения бизнеса в январе упал до 56,7 против 57,7 в декабре. Значение индекса за декабрь было пересмотрено, ранее сообщалось, что индекс условий для ведения бизнеса в декабре составлял 54,3.

Значения индекса выше 50 сигнализируют о более быстрых темпах роста активности. В ISM-NY пересмотрели данные за 2012 год с учетом коррекции на новые сезонные факторы.

Индекс ожиданий в январе упал до 4-месячного минимума 60,0 по сравнению с 69,0, пересмотренным значением декабря. Ранее сообщалось, что индекс ожиданий в декабре был равен 67,6.

Подындексы показали разнонаправленную динамику.

Индекс объема покупок упал в январе до 59,3 с 19-месячного максимума 62,5 в декабре. Индекс занятости вырос до 53,1 с 49,7.

Индекс текущих доходов подскочил до 62,0 с 55,3. Индекс ожидаемого спроса снизился до 61,5 с 72,5.

Ценовое давление в январе осталось почти без изменений. Индекс закупочных цен составил 53,7 по сравнению с 54,8.

Отчет ISM-NY об активности в основном состоит из данных о деятельности непроизводственных компаний и публикуется за день до выхода отчета Института управления поставками о ситуации в непроизводственном секторе США в целом, который обычно выходит в третий рабочий день каждого месяца.

На текущий момент:
Dow 13,905.04 -104.75 -0.75%
Nasdaq 3,163.26 -15.84 -0.50%
S&P 500 1,503.28 -9.89 -0.65%

После негативного старта давление на индексы оказали вышедшие данные по произвосдвтенным заказам в США, которые оказались ниже прогнозов (+1,8% против прогноза +2,3%), при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено в сторону понижения (с 0,0% до -0,3%).

Вторник начнется  с публикации в 00:01 GMT монитора розничных продаж от BRC Британии за январь. Немного позже – в 00:30 GMT Австралия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за декабрь, а также представит индекс цен на жилье за 4 квартал. Важным событием дня, которое запланировано на 03:30 станет оглашение решения Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке, после которого выйдет сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. В 07:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Между тем, стоит также обратить внимание на публикацию в 08:55 GMT индекса PMI для сферы услуг Германии за январь, а также индекса PMI для сферы услуг Еврозоны, который выйдет в 09:00 GMT. Заметим также, что в 09:30 GMT Британия также выпустит свой индекс PMI для сферы услуг за январь. Следующим событием станет выход данных по изменению объема розничной торговли Еврозоны за декабрь, которые будут опубликованы в 10:00 GMT. Завершит день в 15:00 GMT США публикацией композитного индекса ISM для непроизводственной сферы за январь.

Как показали данные, представленные Министерством торговли США, число производственных заказов выросло по итогам декабря, чему способствовал рост расходов на оборону на фоне угрозы надвигающегося так называемого «финансового обрыва».

Согласно отчету, заказы на промышленные товары выросли в декабре на 1,8%, достигнув при этом уровня. Отметим, что, несмотря на такое существенное увеличение, значение данного показателя было ниже средних прогнозов экономистов на уровне 2,2%. Данные также показали, что по итогам всего 2012 года объем производственных заказов вырос на 3,0% во всем 2012 году по сравнению с предыдущим годом. Между тем, добавим, что показатель за прошлый месяц был пересмотрен в сторону понижения с 0,0% до -0,3%.

Министерством торговли сообщило, что общее число заказов на оборонные товары выросло в декабре на 110,3%. В то же время заказы на товары длительного пользования в оборонной промышленности выросли более чем вдвое. Напомним, что, не смотря на такую обеспокоенность, Конгресс и Белый дом достигли соглашения, чтобы избежать «финансового обрыва», устранив при этом большую часть предстоящего повышения налогов и сокращения расходов.

Отметим также, что за исключение обороны, производственные заказы выросли всего лишь на 0,3%. В то же время заказы на товары длительного пользования выросли на 4,3%.

Заказы на автомобили и части выросли на 0,3%, в ​​то время как заказы на гражданские самолеты увеличились на 10,1%. За исключением транспорта, производственные заказы выросли на 0,2% в декабре.

Заметим также,  заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов снизились на 0,3%. Между тем, заказы на потребительские товары снизились на 0,1%.

• Франция разместила 13-недельные казначейские облигации на сумму 3,995 млрд евро
  
• Средняя доходность 22-недельных облигаций Франции 0,047% против 0,051% 28 января
  
• Франция разместила 22-недельные казначейские облигации на сумму 1,890 млрд евро
  
• Средняя доходность 48-недельных облигаций Франции 0,162% против 0,051% 28 января
  
• Франция разместила 48-недельные казначейские облигации на сумму 1,497 млрд евро
  
• Средняя доходность 13-недельных облигаций Франции 0,011% против 0,011% 28 января
  

Ожидается, что после неизменного ноябрьского показателя и небольшого увеличения в октябре, производственные заказы продемонстрируют существенный рост в декабре. Напомним также, что отмечающаяся слабость в производственных заказах была связана с осторожностью среди предприятий на фоне неопределенности в отношении внутреннего экономического роста и будущей фискальной политики. Тем не менее, сильный отчет по заказам на товары длительного пользования, выпущенный на прошлой неделе, может указывать на хорошее окончание 2012 года. Отметим, что рост по итогам декабря составил 4,6 процента, во главе которого были заказы на оборону. Оценивая перспективу, мы ожидаем, что 2013 год для бизнес-расходов начнется с небольшой слабостью, так как многие предприятия будут приспосабливаться в новой налоговой среде.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне +2,3%, по сравнению с +0,0% в прошлом месяце.

Согласно опубликованной сегодня информации, которая была представлена рейтинговым агентством S&P, обремененные долгами страны еврозоны демонстрируют заметный прогресс в восстановлении баланса своих экономик, хотя безработица остается одним из главных рисков для восстановления.

S&P также сообщает, что восстановление в периферийных странах, таких как Испания Португалия, в настоящее время опирается на недавние улучшения в экспорте.

Между тем, Ирландия показывает более заметное улучшения, что в первую очередь связано с существенным падением затрат на единицу труда и высокими темпами роста прямых иностранных инвестиций, а также долевого финансирования с начала кризиса.

Эстония, тем временем, находиться на втором месте, чему способствует сильный экспорт, который дает толчок развитию экономики.

Экономические условия в Греции, тем временем, продолжает быть удручающими на фоне обвала импорта и падения заработной платы.

Согласно прогнозам агентства S&P, Испания, Португалия и Ирландия могут достигнуть профицита счета текущих операций в этом году, что позволит этим странам начать более заметное восстановление раньше, чем предполагалось.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.48%) до уровня 1499.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.55% до уровня 2741.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Согласно результатам последних исследований, которые были представлены ICAEW / Grant Thornton, деловые настроения в Великобритании заметно улучшилась в первом квартале, сигнализируя при этом о том, что экономика находится на пути восстановления, и, вероятнее всего, сможет избежать рецессия.

Как показали данные, индекс делового доверия увеличился до отметки 12,8 в первом квартале по сравнению с 4,2 в четвертом квартале. Отметим, что значение выше 0 указывает на то, что уверенность возросла.  

Экономисты также отмечают, что такой подъем делового доверия может способствовать росту ВВП в первом квартале на 0,4%.

Отметим, что британские фирмы также ожидают роста экспорта в течение следующего года, несмотря на текущий спад в мировой торговле. В то же время, на рынке труда настроение оказались более оптимистичными, так как найм увеличился, а безработица снизилась, хотя рост заработной платы оставался слабым.

Данные также показали, что инфляционное давление в течение первых трех месяцев 2012 года оставалось стабильным, а рост закупочных цен был наименьшим за последние два года.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:
Аналитики Stifel Nicolaus повысили рейтинг акций Yahoo (YHOO) до “покупать”  с “держать”, целевая стоимость $25.

Понижение рейтингов:
Аналитики Leerink Swann понизили рейтинг акций Merck (MRK) до “на уровне рынка” с “выше рынка”
Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Merck (MRK) до “ниже рынка” с “на уровне рынка”
Аналитики JPMorgan понизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до “нейтрально” с “выше рынка”, целевая стоимость снижена до $75
Аналитики UBS понизили рейтинг акций Chevron (CVX) до “нейтрально” с “покупать”

Прочее:
Аналитики Wunderlich повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $58 с $50
Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Cisco (CSCO) до $24 с $22

• еще существует возможность того, что кризис евро разразится снова и станет гораздо хуже
  
• надеюсь, что правительства еврозоны используют текущее затишье на валютном рынке для осуществления дальнейших реформ в Европе и на национальном уровне.
  
• только в результате дальнейшего укрепления бюджетной сферы еврозона может показать финансовым рынкам, что она решает проблему долгового кризиса.
  
• прочный государственный бюджет является предпосылкой для устойчивости роста экономики
  

EUR/USD $1.3500, $1.3600, $1.3625, $1.3700, $1.3750

USD/JPY Y91.00, Y91.50, Y91.80, Y92.00, Y92.25, Y92.50

GBP/USD $1.5800

Как показали последние данные, которые были опубликованы сегодня статистическим офисом INE, инфляция экспортных цен в Испании замедлилась в декабре, зафиксировав при этом этот третье ежемесячное снижение подряд.

Согласно отчету, в годовом выражении экспортные цены выросли на 1,9%, по сравнению с приростом на 2,5% в ноябре. Между тем, на ежемесячной основе, экспортные цены снизились на 0,4%, по сравнению с падением на 0,2% в прошлом месяце.

В то же время инфляция импортных цен также замедлилась, зафиксировав при этом четвертое месячное падение подряд, и достигнув при этом самого низкого уровня с  ноября 2009 года.

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.81 за баррель (-0.98%).
Цены на нефть отступают от 4-х месячных максимумов на фоне сообщений о готовности руководства Ирана принять предложение США о начале прямых переговоров по ядерной программе, и что переговоры с шестью мировыми державами возобновятся в этом месяце. Возобновление переговоров снижает вероятность усугубления кризиса, которые может негативно сказаться на поставках нефти.
Цены на золото упали до уровня $1665.10 за унцию (-0.33%).
Цены на серебро снизились до уровня $31.55 за унцию (-1.29%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь +2.9% +1.1% -4.4%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Декабрь +13.2% +14.9% +9.3%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -3.8% -0.9%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Февраль -7.0 -2.2 -3.9

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Январь 48.7 49.7 48.7

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Декабрь -0.2% -0.2% -0.2%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Декабрь +2.1% +2.1% +2.1%

Курс Евро резко упал по отношению к доллару после того, как доходность итальянских и испанских облигации выросла, что было связано с политической нестабильность в третьей и четвертой крупнейшей экономиках еврозоны, вызвав при этом уменьшение спроса на европейскую валюту. Также на динамику торгов повлияли прогнозы, опубликованные сегодня Barclays Plc. Как стало известно, курс EUR/USD может упасть до $1,32 в течение шести месяцев и до $1,28 за год, что было выше, чем предыдущая оценка на уровне  $1,26 и $1,22.

Единая валюта по отношению ко всем, кроме одной из 16 основных валют, на фоне слухов, что премьер-министр Испании Мариано Рахой может уйти в отставку после того, как СМИ Испании сообщили, что он принял незаконные денежные выплаты. Опрос также показал, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сократил разрыв между фаворитом Пьером Луиджи Берсани, даже не смотря на судебные тяжбы, связанные с уклонение от уплаты налогов.

Также сегодня статистическое агентство Евростат сообщило, что ежегодный прирост цен производителей в еврозоне оставался в декабре неизменным на уровне 2,1%. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов значение данного показателя должно было вырасти до отметки 2,2%.

Иена ослабла до уровня 93 иены за доллар, что произошло впервые с мая 2010 года, так как многие участники рынка находятся в ожидании встречи политиков Европейского центрального банка, которая состоится уже на этой неделе.

Фунт отступил от самого слабого уровня за 15 месяцев против евро, так как политические потрясения, рост доходности испанских и итальянских государственных облигаций увеличили относительную привлекательность валюты Великобритании. Курс валюты вырос, даже не смотря на то, что один из опубликованных сегодня отчетом показал, что активность в строительном секторе Великобритании продолжила сокращаться в январе, что фиксируется уже третий месяц. Экономисты отмечают, что такая динамика в первую очередь связана со снижением количество новых заказов.  Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе составил в январе 48,7, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Отметим, что данное значение является минимальным за последние шесть месяцев. Данные также показали, что количество новых заказов в данном секторе продолжило снижаться в январе, зафиксировав при этом восьмое ежемесячное падение. Тем не менее, темпы снижения были самыми медленными с октября 2012 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до нового минимума $1.3550

GBP/USD: в течение европейской сессии пара пара выросла на $1.5740

USD/JPY: в течение европейской сессии пара пара выросла до нового максимума Y93.20, но сейчас она торгуется на уровне Y92.69

В 15:00 GMT станет известно об изменение объема производственных заказов в США за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчетом по изменению уровня оплаты труда в частном секторе без учёта сверхурочных за 4 квартал. В 00:30 GMT выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG Австралии за январь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3750, $1.3720/25, $1.3690/700

Ордера на покупку $1.3545/40, $1.3530/20, $!.3500, $1.3480

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5895/900, $1.5870/80, $1.5840/50, $1.5800/10, $1.5770/80, $1.5740/50

Ордера на покупку $1.5680, $1.5650/40, $1.5610/00, $1.5580/70, $1.5550

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0520/30, $1.0500, $1.0480, $1.0465/70, $1.0450

Ордера на покупку $1.0405/00, $1.0380/70, $1.0360, $1.0350, $1.0330/20, $1.0300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y127.50, Y127.00, Y126.85/90, Y126.40/45

Ордера на покупку Y125.85/80, Y125.50, Y125.30/20, Y125.00, Y124.80/75, Y124.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8750, stg0.8720/25, stg0.8700

Ордера на покупку stg0.8605/00, stg0.8580, stg0.8565/55, stg0.8545/40, stg0.8525/20

USD/JPY

Ордера на продажу Y94.25, Y93.50, Y93.30/40, Y93.25

Ордера на покупку Y92.40, Y92.10/00, Y91.90

Barclays ожидает, что пара EUR/USD США достигнет $1,28 через 12 месяцев против $1,22 ранее

Barclays ожидает, что пара EUR/USD США достигнет $1,32 через три шесть против $1,26 ранее

Barclays ожидает, что пара EUR/USD США достигнет $1,36 через три месяца против $1,32 ранее

• Сила новозеландского доллара обусловлена перспективами новозеландской экономики, слабостью зарубежных экономик
  
• Новозеландский доллар торгуется в нормальном диапазоне против австралийского доллара
  

Согласно данным, которые были представлены сегодня статистическим агентством Евростат, ежегодный прирост цен производителей в еврозоне оставался в декабре неизменным на уровне 2,1%. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов значение данного показателя должно было вырасти до отметки 2,2%.

Отчет также показал, что индекс промышленных цен производителей снизился по итогам декабря на 0,2%, что соответствовало показаниям ноября, а также оценкам многих экспертов.

Между тем, за весь 2012 года промышленный индекс цен производителей вырос в среднем на 2,6 процента по сравнению с предыдущим годом.

Статистическое агентство также сообщило, что цены в промышленности без учета общего энергетического сектора увеличились в декабре на 1,6% годовых. В то же время, цены в энергетическом секторе выросли на 3,7%, а на не потребительские товары длительного пользования увеличились на 2,3%. Между тем, цены на промежуточные товары поднялись на 1,6%, а на потребительские товары длительного пользования выросли на 1%.

Отметим также, что также торгов повлияли данные по индексу доверия инвесторов Sentix, который вырос до -3.9 в феврале от -7 месяцем ранее, но не дотянул до прогнозов в -3,0.

Сейчас пара торгуется на уровне $1.3564, а минимум находиться на отметке $1.3555

Индексы на европейском фондовом рынке демонстрируют снижение. Позитивные статистические данные о промышленности Китая и отчетность Swatch Group AG, результаты которой превзошли оценки аналитиков, существенно не повлияли на рынок.

Позитива не добавляют вышедшие сегодня новости по индикатору уверенности инвесторов от Sentix Еврозоны, который составил -3.9 за февраль при прогнозе -2,2 и индексу деловой активности в строительном секторе В Великобритании, значение которого за январь 48.7 в месячном исчислении при прогнозе 49,7.

На текущий момент:

FTSE 100 6,326.53 -20.71 -0.33%

DAX        7,823.94 -9.45 -0.12%

CAC        3,765.09 -8.44 -0.22%

Акции Swatch Group AG подорожали на 2,2% после публикации позитивной корпоративной отчетности.

Котировки бумаг  BG Group выросли на 0,1%, Total SA - на 0,6%.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Markit Economics, активность в строительном секторе Великобритании продолжила сокращаться в январе, что фиксируется уже третий месяц. Экономисты отмечают, что такая динамика в первую очередь связана со снижением количество новых заказов.

Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе составил в январе 48,7, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Отметим, что данное значение является минимальным за последние шесть месяцев.

Данные также показали, что количество новых заказов в данном секторе продолжило снижаться в январе, зафиксировав при этом восьмое ежемесячное падение. Тем не менее, темпы снижения были самыми медленными с октября 2012 года.

Также стало известно, что объемы жилищного и гражданского строительства инженерной деятельности снизились в течение месяца, в то время как коммерческая деятельность осталась неизменной.

EUR/USD $1.3500, $1.3600, $1.3625, $1.3700, $1.3750

USD/JPY Y91.00, Y91.50, Y91.80, Y92.00, Y92.25, Y92.50

GBP/USD $1.5800

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне увеличения деловой активности в секторе обслуживания в КНР и позитивных статданных о безработице в США.

Nikkei 225 11,260.35 +69.01 +0.62%

S&P/ASX 200 4,907.52 -13.58 -0.28%

Shanghai Composite 2,428.15 +9.13 +0.38%

На торгах в Сиднее акции второй по величине горнодобывающей компании в мире, Rio Tinto Group, выросли на 1,2%.

На торгах в Токио стоимость бумаг Sony Corp. выросла на 7,5% на слухах, что компания готовит новую версию домашней консоли PlayStation и намерена поднять рост продаж игровых приставок.

Рыночная стоимость второго по величине производителя телевизоров в Японии, Panasonic Corp, взлетели на 17% после сообщения о неожиданном росте прибыли компании в третьем квартале.

В январе безработица в стране выросла на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем. На это указывают правительственные данные, опубликованные сегодня. Судя по всему, пораженная рецессией четвертая по величине экономика еврозоны продолжает быстро терять рабочие места.

Количество заявок на пособие по безработице в январе выросло на 132 тыс. по сравнению с декабрем, тогда как в январе прошлого года рост составил 177 тыс. Тем не менее, рост произошел после неожиданного падения заявок на пособие по безработице в декабре чуть более чем на 50 000, что стало редким случаем появления положительных данных.

По оценке Министерства труда, общее число заявок на пособие по безработице по состоянию на конец января выросло до 4,98 млн.

В прошлом месяце агентство национальной статистики заявило, что 26% испанской рабочей силы не имело работы в конце декабря. Это стало вторым по величине уровнем безработицы в еврозоне после безработицы в Греции.

РБК-Daily

МВФ объявил Аргентине "выговор"

Международный валютный фонд направил Аргентине так называемое "заявление о порицании". Специализированное учреждение ООН обвинило администрацию Кристины Киршнер в нарушении обязательств перед Фондом, что выражается в подтасовке макроэкономической статистики, передает Reuters. По мнению экспертов МВФ, правительство регулярно с 2007г. искажает данные по росту ВВП и потребительских цен. Аналитики полагают, что инфляция в стране вдвое выше заявленных кабмином 10%.

Цена за одну акцию Google достигла исторического максимума

Ценные бумаги американской корпорации Google, владеющей одноименным интернет поисковиком, 1 февраля обновили исторический максимум. В ходе торговой сессии на нью-йоркской площадке NASDAQ стоимость одной акции достигала 775,32 долл. И в итоге составила 775,29 долл. за штуку. Таким образом, был зафиксирован рост на 2.6%.

В Швейцарии отменили банковскую тайну

В Швейцарии вступил в силу закон "О международной помощи в налоговых вопросах". В соответствии с ним данные о действиях иностранных клиентов швейцарских банков уже с 1 февраля 2013г. могут стать достоянием правоохранительных органов государств, из которых те приехали. Поводом для раскрытия банковской тайны могут стать подозрения в нарушении налогового законодательства, говорится в сообщении, опубликованном на правительственном портале. Отмечается, что закон был принят парламентом Швейцарии 28 сентября 2012г.

DW

Глава Европарламента: ЕС угрожает смертельная опасность

Накануне предстоящего на этой неделе саммита ЕС глава Европейского Парламента Мартин Шульц (Martin Schulz) выразил озабоченность судьбой Союза. "Полагаю, что Евросоюзу угрожает смертельная опасность", - заявил Шульц в понедельник, 4 февраля, газете General-Anzeiger. По его словам, ЕС в значительной мере утратил доверие. Если люди отворачиваются от проекта, от идеи - то это когда-нибудь плохо кончится, считает парламентарий. Он назвал "солью на раны" угрозу премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона провести референдум о дальнейшем пребывании страны в ЕС.

Прошедшая неделя оказалась богатой на публикации важных экономических данных, но, не смотря на это, многие участники рынка находились в ожидании итогов заседания федрезерва. Как стало известно, ФРС продолжит ежемесячно покупать ипотечные ценные бумаги на сумму 40 млрд долларов а также казначейских облигаций на сумму 45 млрд долларов. ФРС также сообщила, что будет продолжать покупки ценных бумаг, пока не будет наблюдаться значительного улучшения ситуации на рынке труда. Кроме того, ФРС будет сохранять ставки очень низкими, пока наблюдается инфляция ниже 2,5%. В то же время ФРС отметила, что экономика будет расти умеренными темпами при реализации мер смягчения политики, а уровень безработицы постепенно снизится при мягкой политике.

Заметим также, что большой неожиданностью для многих оказался отчет, опубликованный Министерством торговли, который показал, экономическая активность в США неожиданно сократилась в течение последних трех месяцев 2012 года, показав падение ВВП в первый раз в течение трех лет. В докладе показано, что ВВП снизился на 0,1 процента в четвертом квартале после роста на 3,1 процента в третьем квартале. Небольшое падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что ВВП увеличится примерно на 1,0 процент. Кроме того, положительным оказался отчет от Департамента труда, который показал, что число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США увеличилось на 157 000 рабочих мест в январе, что меньше пересмотренного вверх увеличения на 196 тысяч рабочих мест в декабре. Кроме того, показатель за ноябрь был пересмотрен со 161 тысяч аж до 247 тысяч. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 165000 рабочих мест по сравнению с добавлением 155000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

По итогам недели большая часть основных валют закрылась выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смог показать швейцарский франк (+2,05%) и евро (+1,42%). Также существенно увеличение показали новозеландский доллар (+0,90%) и канадский доллар (+0,84%). В то же время падение, которое превысило 2% показала японская иена (-2,08%). Намного меньше снизился британский фунт (-0,58%) и австралийский доллар (-0,18%).

В понедельник Доллар вырос против большинства основных валют, на фоне того, что многие участники рынка находятся в ожидании открытия двухдневного заседания ФРС, а также отчета по занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики, который будет представлен 1 февраля. Заметим также, что поддержку валюте оказал представленный Министерством торговли отчет, который показал, что заказы на товары длительного пользования в США выросли в декабре на 4,6% после увеличения на 0,7% в предыдущем месяце, хотя многие эксперты прогнозировали рост всего лишь на 2%. Во вторник Во вторник евро вырос до самого сильного по отношению к доллару с декабря 2011 года, пробив при этом важный технический уровень, что было связано с повышением аппетита к риску среди инвесторов. Единая валюта также укрепилась на фоне роста Европейских фондовых индексов, которые достигли самого высокого за последние два года, так как появились признаки того, финансовый кризис в регионе ослабевает. Доллар упал против большинства из 16 основных валют, так как многие участники рынка ожидают заявление от Федеральной резервной системы, которое поможет оценить направление дальнейшей политики. В среду курс доллара снизился до самого низкого уровня с ноября 2011 по отношению к евро, так как европейская экономическая уверенность увеличилась. В то же время на рынке возросли спекуляции в отношении того, Федеральная резервная система вновь заявит о своей приверженности мерам монетарного стимулирования. Рост евро поддержали данные, которые показали, что индекс потребительских настроенный в еврозоне увеличился в этом месяце до уровня 89,2 по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь на уровне 87,8, в то время как эксперты ожидали рост до 88,2. Единая валюта продолжила свой рост, даже не смотря на то, что отчет показал, что экономический спад в Испании усугубился в четвертом квартале. Как стало известно, валовой внутренний продукт снизился на 0,7 процента по сравнению с -0,3% в предыдущем квартале. Доллар также потерял часть позиций против иены, что было вызвано опубликованными данными, которые показали, что экономика США неожиданно сократился в четвертом квартале на 0,1%, по сравнению с ожиданиями аналитиков на 1,1% прироста. В четверг евро вырос против доллара, завершив при этом шестой месяц приростом, зафиксировав при этом самую длительную победную серия за почти десять лет, так как аппетит к риску улучшился на фоне спекуляций, что худшие времена кризиса суверенного долга в зоне евро уже позади.  Единая валюта достигла самого высокого уровня с ноября 2011 после выхода данных, которые показали, что объем розничных продаж и уровень безработицы снизился. Отметим, что немецкая безработица неожиданно снизилась в январе, опустившись до уровня 6,8% с 6,9%. Между тем, количество людей без работы упало с учетом сезонных колебаний на 16000 до 2,92 млн, в то время как согласно прогнозам рост должен был составить 8000. Между тем, розничные продажи в Германии, которые обычно являются довольно волатильным показателем, в декабре оказались хуже ожиданий. В реальном выражении они упали по сравнению с предыдущим месяцем и по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Розничные продажи с учетом коррекции на сезонные колебания, количество рабочих дней и инфляцию в декабре упали на 1,7% по сравнению с ноябрем. Индекс доллара (DXY) снизился, зафиксировав при этом второе месячное падение, так как отчет показал, что количество обращений за пособие по безработице увеличилось больше, чем прогнозировалось. Также давление на индекс продолжает оказывать вчерашнее заявление Федеральной резервной системы, согласно которому стало известно, что она будет продолжать покупать казначейские и ипотечные облигации для стимулирования американской экономики и снижения уровня безработицы. В пятницу Доллар снизился до самого слабого уровня против евро с ноября 2011 года на фоне данных, которые показали, что количество занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в декабре до 157 тыс., по сравнению с прогнозами на уровне 156 тыс. Но, в то же время стало известно, что показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону увеличения на 41 тыс. Между тем, показатель за ноябрь был пересмотрен со 161 тысяч до впечатляющих 247 тысяч.

В понедельник фунт упал до самого минимального уровня за более чем 13 месяцев против евро, что было связано с публикацией данных от Hometrack, которые показали, что цены на дома в Англии и Уэльсе остались неизменными в декабре, после снижения в течение предыдущих шести месяцев. Также давление на валюты оказывал ранний отчет, согласно которому стало известно, что экономика Великобритании сократилась в последнем квартале 2012 года больше, чем прогнозировалось, снова вернувшись в рецессию. Во вторник Фунт отступил от пятимесячного минимума против доллара после того, как представитель Банка Англии Девид Майлз заявил, что экономический рост в Великобритании должен оживиться в этом году, и составить около 2-2,5% в течение следующих 18 месяцев.

В понедельник курс иены вырос по отношению к большинству из 16 наиболее торгуемых валют, так как многие инвесторы предположили, что валюта остановит свое падение, которое длилось последние 11 недель, что стало самой длиной серией снижения. Валюта Японии отступила от самого минимального значения по отношению к доллару с 2010 года, так как технические индикаторы дали понять, что, валюта снизилась слишком много. Во вторник валюта Японии выросла по отношению к доллару, так как отчет показал, что доверие среди потребителей в США снизилось в январе больше, чем прогнозировалось, опустившись при этом до самого низкого уровня более чем за год. Отметим также, что ранее укрепление иены было связано с тем, что многие инвесторы заявили, что согласно их прогнозам, паре не будет падать дальше. В пятницу Иена опустилась до минимальных значений за последние два с половиной года против доллара, на фоне слухов, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет выбирать нового главу Банк Японии, который будет способствовать росту денежного стимулирования.

Во вторник Новозеландский доллар вырос впервые за четыре дня против доллара США после того, как бюро статистики заявило, что годовой торговый дефицит сократился до NZ $ 1.21 млрд. ($ 1 млрд.) в течение 12 месяцев, закончившихся в декабре, по сравнению с пересмотренным дефицитом на уровне NZ $ 1,39 млрд. месяцем ранее.  Заметим, что согласно прогнозам экономистов дефицит должен был составить NZ $ 1,87 млрд. В среду новозеландский доллар упал против всех 16 наиболее торгуемых валют на фоне спекуляций, что в своем сопроводительном заявлении Резервный Банк Новой Зеландии банк просигнализирует о возможном понижении стоимости валюты. В пятницу Новозеландский доллар достигло самого высокого уровня с августа 2008 года по отношению к иене после того, как управляющий Резервным банком Новой Зеландии Грэм Уилер сказал, что страна должна сократить дефицит бюджета или прибегнуть к увеличению процентных ставок.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись разнонаправленно. Инвесторов запутали противоречивые данные о деловой активности в производственном секторе Китая.  Следующая важная для региона статистика — данные о занятости в США в пятницу и данные по внешней торговле и инфляции в Китае на следующей неделе.  Снижение иены поддерживало японский рынок.

Nikkei 225 11,191.34 +52.68 +0.47%

Hang Seng 23,721.84 -7.69 -0.03%

S&P/ASX 200 4,921.1 +42.31 +0.87%

Shanghai Composite 2,419.02 +33.60 +1.41%

Цена бумаг поставщика телекоммуникационного оборудования NEC Corp. подскочила на 8.5% так как компания вернулась к прибыли в октябре-декабре после убытка годом ранее.

Рыночная стоимость японского автоконцерна Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире, выросла на 3% вслед за ослаблением курса иены.

Европейские акции выросли сегодня, но по итогам недели зафиксировали самый большой спад в этом году, так как отчет показал, что экономика США неожиданно сократился в четвертом квартале, а регулятор рынка Испании, который известен как CNMV, снял запрет на продажи акций.

Stoxx 600 упал на 0,5 процента до 288,2 на этой неделе, зафиксировав самое большое снижение с конца 2012 года.

Стоимость акций испанских банков, таких как Banco de Sabadell SA и Bankiaи снизилась на 14% и на 25%, соответственно, что было связано с решением испанского регулятора, о котором он сообщил 31 января.

Акции Santander упали на 7,7 процента после того, как крупнейший кредитор Испании сообщил, что в четвертом квартале прибыль составила 401 млн. евро, в то время как согласно прогнозам она должна была составить 801,6 млн. евро.

Национальные индексы по итогам недели снизились в 12 из 18 рынков.

FTSE 100 6,347.24 +70.36 +1.12% CAC 40 3,773.53 +40.93 +1.10% DAX 7,833.39 +57.34 +0.74%

Стоимость Saipem (SPM) уменьшилась на 36% после того, как крупнейшая нефтяных компания в Европе по объему продаж понизила прогноз по прибыли до уплаты процентов и налогов в 2012 году до 1,5 млрд. евро. Кроме того, компания добавили, что доходы от проектов снизятся примерно на 80% в этом году.

Курс акций Imagination Technologies вырос на 18%, так как Morgan Stanley повысил рейтинг акций британской компании до уровня «покупать».  

Стоимость Swedbank AB подскочила на 12% после того, как второй из лучших капитализированных кредиторов в Европейский Союз предложил дивиденды в размере 9,90 кроны за акцию, по сравнению с 5,30 крон годом ранее. Отметим также, что в четвертом квартале чистая прибыль составила 4,34 млрд шведских крон ($ 690 млн) превысив при этом прогноз на уровне 3,540 млн. крон.

Основные фондовые индексы США существенно выросли сегодня, завершив торги вблизи максимальных значений. По итогам недели индекс DOW вырос на 0,8%, Nasdaq поднялся на 0,91%, S&P500 приобрел 0,56%.

Основные фондовые индексы США второй месяц 2013 года начинают сильным ростом. На момент закрытия рост основных индексов составляет более 1%, при этим индекс DOW показал максимум выше отметки 14000 впервые с октября 2007 года.

Причиной сегодняшнего роста являются вышедшие данные по рынку труда США, индексах деловой активности в промышленности и настроений потребителей, а также расходах на строительство.

О данных по рынку труда мы уже упоминали сегодня не раз. Повторимся, они вышли именно такими, какие нужны были рынку: не слишком оптимистичными, что сохраняет на высоком уровне шансы на продолжение стимулирования экономики США со стороны федрезерва, но и не слишком слабыми, подтверждая сложившеюся тенденцию умеренного восстановления.

Остальные отчеты продемонстрировали улучшение индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan, производственного индекса Института Управления Поставками, а также более сильный, чем ожидалось, рост расходов на строительство.

На фоне публикации важных макроэкономических данных, опубликованные квартальные отчеты существенного влияния на динамику сегодняшних торгов не оказывают.

Среди компонентов индекса DOW только акции Merck & Co. Inc. (MRK, -3.33%), Hewlett-Packard Company (HPQ, -0,30%) несут потери. В данный момент лидером являются акции Bank of America Corporation (BAC, +3.27%).  

Все сектора индекса S&P находятся в зеленой зоне. Лидером является сектор конгломератов (+1,2%).

На момент закрытия:

Dow +149.21 14,009.79 +1.08%

Nasdaq +36.97 3,179.10 +1.18%

• В 08.00 GMT выйдут данные по уровню безработицы в Испании за январь.
• В 17.00 GMT, в Гамбурге, выступит член правления Бундесбанка Йоахим Нагель по теме предотвращения долгового кризиса еврозоны.
• Состоится встреча Канцлера Германии Меркель с премьер-министром Испании Рахоем
  

Показатель PMI для сферы услуг Поднебесной вырос наибольшими темпами с августа 2012 года. Благоприятным образом на рост показателя способствовало сочетание роста доходов в розничной торговле и строительстве, а также усилий правительства по восстановлению второй по величине экономики в мире.
Так в январе непроизводственный индекс менеджеров по закупкам вырос до 56,2 против 56,1 в декабре, - говорится в сообщении Национального бюро статистики и Китайской федерации логистики и закупок. Значение находится на отметке выше 50, что указывает на развитие сферы услуг.
«Скорее всего, в ближайшее время экономика продолжит улучшаться», - сказал Хуан Йипинг, главный азиатский экономист Barclays Plc в Гонконге. – «Правда, существует риск того, что инфляция будет расти быстрее, чем ожидалось».
Напомним, что за последние три месяца 2012 года ВВП Китая выросло впервые за последние восемь кварталов и составило 7,9%. Согласно среднему прогнозу экономистов, в первом квартале этого года рост может составить уже 8,1%.
Напомним, что на прошлой неделе был опубликован индекс PMI для производственной сферы экономики, который показал расширение четвертый месяц подряд и достиг 50,4 против 50,6 в декабре.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3723 (2270)
$1.3703 (2719)
$1.3689 (4220)
Цена на момент написания обзора: $1,3626
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3592 (506)
$1.3562 (855)
$1.3526 (975)

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь +2.9% +1.1% -4.4%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Декабрь +13.2% +14.9% +9.3%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -3.8% -0.9%

Иена выросла против большинства основных валют, т.к. некоторые технические индикаторы сигнализировали, что недавние темпы падения японской валюты были слишком быстрыми. Так 14-дневный индекс относительной силы RSI (14) по паре USD/JPY уже давно удерживается выше уровня 70, что многие трейдеры рассматривают как возможный сигнал к развороту движения.

Спрос на иену может быть ограниченным в преддверии выхода макроэкономической статистики в США и Европе. Согласно среднему прогнозу экономистов, объем производственных заказов за декабрь может показать наивысшее значение за последние три месяца. Ожидается, что  министерство торговли сообщит о росте показателя на 2,3%. Напомним, что в ноябре, данные по производственным заказам оказались немного хуже ожиданий аналитиков.

Напомним, что к 1 февраля иена снижалась рекордных 12 недель подряд. Падение было вызвано ожиданиями более агрессивной мягкой монетарной политики со стороны Банка Японии.

Курс евро удерживался на четырехдневном максимуме против доллара в преддверии публикации данных по состоянию индикатора уверенности инвесторов от Sentix. Ожидается, что в феврале индикатор улучшит свои показания.

Австралийский доллар торговался с повышением, нивелировать наблюдавшуюся в начале торгов слабость, вызванную более неблагоприятными, чем ожидалось, данными по числу разрешений на строительство в Австралии за декабрь. Снижение, последовавшее за выходом этих данных, было непродолжительным, поскольку трейдеры не были готовы снова рисковать в преддверии заседания центрального банка Австралии, которое состоится завтра. Лишь двое из 16 экономистов, опрошенных Wall Street Journal в пятницу, ожидают, что Резервный банк Австралии снизит свою ключевую процентную ставку.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара опустилась к $1.3620.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5685-10.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y92.45-85.

В понедельник в 09:30 GMT Еврозона представит свой индикатор уверенности инвесторов от Sentix на февраль. Также в это время Британия отчитается по изменению индекса PMI для строительного сектора за январь. В 10:00 GMT Еврозона выпустит индекс цен производителей за декабрь. В 15:00 GMT станет известно об изменение объема производственных заказов в США за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчетом по изменению уровня оплаты труда в частном секторе без учёта сверхурочных за 4 квартал. В 00:30 GMT выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG Австралии за январь.

Первым экономическим релизом, который будет представлен в понедельник, станет отчет по изменению объема выданных разрешений на строительство в Австралии за декабрь, публикация которого состоится в 00:30 GMT. Также в это время будет выпущен индекс числа вакансий от ANZ за январь. Следующим событием станет выход в 08:00 GMT индекса цен на жилье от HBOS Британии за январь. Немного позже - в 09:30 GMT Еврозона представит свой индикатор уверенности инвесторов от Sentix на февраль. Также в это время Британия отчитается по изменению индекса PMI для строительного сектора за январь. В 10:00 GMT Еврозона выпустит индекс цен производителей за декабрь. В 15:00 GMT станет известно об изменение объема производственных заказов в США за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчетом по изменению уровня оплаты труда в частном секторе без учёта сверхурочных за 4 квартал. В 00:30 GMT выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG Австралии за январь.

Вторник начнется  с публикации в 00:01 GMT монитора розничных продаж от BRC Британии за январь. Немного позже – в 00:30 GMT Австралия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за декабрь, а также представит индекс цен на жилье за 4 квартал. Важным событием дня, которое запланировано на 03:30 станет оглашение решения Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке, после которого выйдет сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. В 07:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Между тем, стоит также обратить внимание на публикацию в 08:55 GMT индекса PMI для сферы услуг Германии за январь, а также индекса PMI для сферы услуг Еврозоны, который выйдет в 09:00 GMT. Заметим также, что в 09:30 GMT Британия также выпустит свой индекс PMI для сферы услуг за январь. Следующим событием станет выход данных по изменению объема розничной торговли Еврозоны за декабрь, которые будут опубликованы в 10:00 GMT. Завершит день в 15:00 GMT США публикацией композитного индекса ISM для непроизводственной сферы за январь.

Первым экономическим релизом среды станет публикация данных по изменению объема розничной торговли Австралии за декабрь, выход которых запланирован на 00:30 GMT. В 11:00 GMT Германия отчитается по изменению объема заказов в промышленности за декабрь. Следующим событием станет выход индекса PMI от Ivey Канады за январь, который будет опубликован в 15:00 GMT. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит отчет по изменению числа занятых и уровню безработицы за 4 квартал. Завершит день в 23:50 GMT Япония, объявив об изменении объема заказов на машины и оборудование за декабрь.         

В Четверг в 00:30 GMT Австралия отчитается относительно уровня безработицы и изменению числа занятых за январь. Также в это время выйдет индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 4 квартал. В 06:45 GMT Швейцария представит индекс настроений потребителей от SECO за 4 квартал, а 08:00 GMT отчитается по объему резервов в иностранной валюте за январь. В 09:30 GMT Британия объявит об изменение объема промышленного производства, изменении объема производства перерабатывающей промышленности, а также отчитается по сальдо баланса видимой торговли за декабрь. Следующим событием, которое запланировано в 11:00 GMT, станет выход данных по изменению объема промышленного производства Германии за декабрь. Пристальное внимание стоит уделить решению Банка Англии по ставкам, а также сопроводительному заявлению Банка Англии, которое будет представлено в 12:00 GMT. Также очень важным событием станет публикация в 12:45 GMT решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а также депозитной ставке. Между тем, на динамику торгов может существенно повлиять ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ, которая состоится в 13:30 GMT. Также в это время Канада объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за декабрь, и представит индекс цен на жилье на первичном рынке за декабрь. Кроме того, в 13:30 GMT США сообщит об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 4 квартал. Немного позже – в 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь. Завершит день в 20:30 GMT Новая Зеландия публикацией индекса цен на жильё от REINZ, а также данными по изменению объёма продаж жилья от REINZ за январь.                       

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь +2.9% +1.1%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Декабрь +13.2% +14.9%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -3.8%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Февраль -7.0 -2.2

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Январь 48.7 49.7

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Декабрь -0.2% -0.2%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Декабрь +2.1% +2.1%

15:00 США Производственные заказы, м/м Декабрь 0.0% +2.3%

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня оплаты труда в частном секторе (без учёта сверхурочных), кв/кв IV кв +0.5% +0.5%

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Январь 43.2