Новости и прогнозы рынков CFD — 01-02-2013

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня procure.ch и Credit Suisse, производственная деятельность Швейцарии существенно восстановилась по итогам января.

Согласно данным, индекс деловой активности в производственном секторе вырос в прошлом месяце до уровня 52,5 в январе, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяц на отметке 49,2, что указывает на начало расширение в данном секторе. Отметим, что многие аналитики ожидали увеличение данного показателя до уровня 50,5, по сравнению с 49,5, о которых первоначально сообщалось в декабре.

В то же время производственный субиндек, увеличился на 6,7 балла, достигнув при этом отметки 56,3 в январе. Между тем, субиндекс заказов составил 57,9, что было связано с уменьшением запасов приобретенной и готовой продукции.

В докладе также отмечается, что в январе произошло резкое замедление темпов сокращения сроков поставки, Кроме того, субиндекс занятости выросла на 1,5 пункта, составив при этом 48,1.

Доллар снизился до самого слабого уровня против евро с ноября 2011 года на фоне данных, которые показали, что количество занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в декабре до 157 тыс., по сравнению с прогнозами на уровне 156 тыс.

Но, в то же время стало известно, что показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону увеличения на 41 тыс. Между тем, показатель за ноябрь был пересмотрен со 161 тысяч до впечатляющих 247 тысяч.

Иена опустилась до минимальных значений за последние два с половиной года против доллара, на фоне слухов, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет выбирать нового главу Банк Японии, который будет способствовать росту денежного стимулирования.

Новозеландский доллар достигло самого высокого уровня с августа 2008 года по отношению к иене после того, как управляющий Резервным банком Новой Зеландии Грэм Уилер сказал, что страна должна сократить дефицит бюджета или прибегнуть к увеличению процентных ставок.

Канадский доллар ослаб по отношению к своему американскому конкуренту, так как участники рынка находятся в ожидании данных по уровню безработицы, которая согласно прогнозам выросла. Отметим, что данный отчет будет представлен уже в следующую пятницу. Но, не смотря на снижение в течении большей части дня, валюта смогла вернуть себе часть утраченных позиций, чему помог доклад из США по занятости.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Markit, активность в производственном секторе Греции продолжила сокращаться в прошлом месяце, что было связано с резким падением новых заказов.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора составил в январе 41,4, не изменившись по сравнению с прошлым месяцем. Заметим, что значение данного показателя ниже 50 указывает на сокращение в секторе, в то время как рост выше предполагает расширение.

Эксперты Markit отмечают, что количество новых заказов, полученные от фирм-производителей существенно снизилось в январе, показав при этом самые высокие темпы падения за последние одиннадцать месяцев, что в основном было связано из слабым внутренним спросом.

Между тем, отражая резкое падение числа нового бизнес, объем производства также снизился. Отметим, что инфляция закупочных цен, с которыми сталкиваются греческие производители, снизилась до самого низкого уровня за последние шесть месяцев, отчасти из-за сильного курса евро, который оказывал понижательное давление на импортные цены. В то же время выходные цены зафиксировали в январе свое 23-е месячное падение, однако темпы снижения были самыми медленными с октября 2011 года.

• Необходимо увидеть, насколько долго будет проводиться стимулирование в Японии, реализуются ли структурные реформы

  
  

• Стимулирование, проводимое Абэ, само по себе не представляет проблем для рейтинга

  
  

• Если долг Японии вырастет, повысится риск финансовых потрясений

  
  

Европейские акции выросли сегодня, но по итогам недели зафиксировали самый большой спад в этом году, так как отчет показал, что экономика США неожиданно сократился в четвертом квартале, а регулятор рынка Испании, который известен как CNMV, снял запрет на продажи акций.

Stoxx 600 упал на 0,5 процента до 288,2 на этой неделе, зафиксировав самое большое снижение с конца 2012 года.

Стоимость акций испанских банков, таких как Banco de Sabadell SA и Bankiaи снизилась на 14% и на 25%, соответственно, что было связано с решением испанского регулятора, о котором он сообщил 31 января.

Акции Santander упали на 7,7 процента после того, как крупнейший кредитор Испании сообщил, что в четвертом квартале прибыль составила 401 млн. евро, в то время как согласно прогнозам она должна была составить 801,6 млн. евро.

Национальные индексы по итогам недели снизились в 12 из 18 рынков.

FTSE 100 6,347.24 +70.36 +1.12% CAC 40 3,773.53 +40.93 +1.10% DAX 7,833.39 +57.34 +0.74%

Стоимость Saipem (SPM) уменьшилась на 36% после того, как крупнейшая нефтяных компания в Европе по объему продаж понизила прогноз по прибыли до уплаты процентов и налогов в 2012 году до 1,5 млрд. евро. Кроме того, компания добавили, что доходы от проектов снизятся примерно на 80% в этом году.

Курс акций Imagination Technologies вырос на 18%, так как Morgan Stanley повысил рейтинг акций британской компании до уровня «покупать».  

Стоимость Swedbank AB подскочила на 12% после того, как второй из лучших капитализированных кредиторов в Европейский Союз предложил дивиденды в размере 9,90 кроны за акцию, по сравнению с 5,30 крон годом ранее. Отметим также, что в четвертом квартале чистая прибыль составила 4,34 млрд шведских крон ($ 690 млн) превысив при этом прогноз на уровне 3,540 млн. крон.

Согласно результатам исследования, которое было опубликовано сегодня Markit Economics и ADACI, темпы сокращения в итальянском производственном секторе замедлились в январе до минимальных значений за последние десять месяцев.

Как показали данные, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора вырос в прошлом месяце до уровня до 47,8, по сравнению с 46,7 в декабре. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного индекса должно было составить 47.4.

Отчет показал, что количество новых заказов, полученных производителями снизились в январе, но темпы данного падения оказались наименьшими за последние девять месяцев. Между тем, росту индекса также помог скромный прирост в числе экспортных заказов.

Markit Economics также сообщило, что производство на итальянских фабриках продемонстрировало наименьшие темпы падения, начиная с октября 2011 года, когда впервые было замечено сокращение.

Кроме того, число занятых в данном секторе продолжило сокращаться в январе. Отметим также, что входные цены продолжали расти в секторе обрабатывающей промышленности, главным образом из-за более высоких цен на сырье, на фоне чего многие фирмы увеличили свои цены на продукцию.

• Нацелены избежать волатильного роста производства, процентных ставок и валютных курсов

  
  

• Новой Зеландии необходимо больше инвестиций, включая зарубежные инвестиции

  
  

Основные фондовые индексы США второй месяц 2013 года начинают сильным ростом. На текущий момент рост основных индексов составляет почти 1%, при этим индекс DOW показал максимум выше отметки 14000 впервые с октября 2007 года.
Причиной сегодняшнего роста являются вышедшие данные по рынку труда США, индексах деловой активности в промышленности и настроений потребителей, а также расходах на строительство.
О данных по рынку труда мы уже упоминали сегодня не раз. Повторимся, они вышли именно такими, какие нужны были рынку: не слишком оптимистичными, что сохраняет на высоком уровне шансы на продолжение стимулирования экономики США со стороны федрезерва, но и не слишком слабыми, подтверждая сложившеюся тенденцию умеренного восстановления.
Остальные отчеты продемонстрировали улучшение индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan, производственного индекса Института Управления Поставками, а также более сильный, чем ожидалось, рост расходов на строительство.
На фоне публикации важных макроэкономических данных, опубликованные квартальные отчеты существенного влияния на динамику сегодняшних торгов не оказывают.

Стоимость нефти увеличилась сегодня, и по итогам недели демонстрирует уже самую длительную недельную победную серию за более чем восемь лет. Отметим, что данная динамика была вызвана публикацией отчетов по США, которые показали, что число занятых, а также объем производства увеличился в прошлом месяце.

Фьючерсы и акций выросли после того, как Департамент труда заявил, что число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США увеличилось на 157 000 рабочих мест в январе, что меньше пересмотренного вверх увеличения на 196 тысяч рабочих мест в декабре. Кроме того, показатель за ноябрь был пересмотрен со 161 тысяч до 247 тысяч. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 165000 рабочих мест по сравнению с добавлением 155000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Между тем, данные также показали, что в прошлом месяце производственный индекс Института Управления Поставками достиг уровня 53,1, по сравнению с 50,2 месяцем ранее, что является девятимесячным максимумом. Согласно оценкам аналитиков данный индекс должен был вырасти только до 50,7.

Кроме того, стало известно, что увеличение добычи нефти в США и Канаде, а также отсутствие соответствующего спроса привели к росту запасов в Кушинге, штат Оклахома, который является пунктом доставки для WTI. Управление энергетической информации заявило, что поставки в центр увеличились на 284000 баррелей до 51,7 миллиона на прошлой неделе, а запасы выросли до рекордных 51900 тысяч за неделю, завершившуюся 11 января.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 97,83 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Срок действия февральских фьючерсов истекают сегодня.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,29 доллара до $ 116,87 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото резко выросли сегодня, преодолев отметку $1680 за унцию, что было связанно с ралли на рынке акциях и других товаров после того, как данные по США показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе умеренно выросло, после пересмотра этого показателя за декабрь и ноябрь.

Также рост цен на золото поддержал рост евро по отношению к доллару.

Отметим, что ранее на этой неделе, более слабые, чем ожидалось, данных по экономическому росту в США также привели к увеличению стоимости золота.

На этой неделе золото подорожало уже на 0,9%, перекрыв при этом часть потерь на уровне 1,5%, который были зафиксированы на прошлой неделе.

С технической точки зрения, ближайшее сопротивление находиться на уровне $1683, который является вчерашним максимумом, а более сильное сопротивление на отметке $ 1700, которую драгметалл неоднократно пытались преодолеть в прошлом месяце.

Между тем, данные, опубликованные сегодня Стамбульской биржей золота, показали, что турецкий импорт золота вырос до 11,27 тонны в январе с 2,96 тонн годом ранее.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX выросла на данный момент до 1670.20 доллара за унцию.

Пара коснулась минимума среды на $1.3585 после отчета NFP США, но далее восстановилась на ISM в сфере обрабатывающей промышленности, который вырос в январе до уровня 53,1 с 50,7. Индекс выплаченных цен ISM вырос от 55,5 до 56,5 против прогноза в 56,0. Между тем, потребительские настроения в США выросли от 72,9 до 73,8 в январе, превысив пессимистичный прогноз в 71,5.

В воскресенье в 01:00 GMT в Китае выйдет индекс активности в непроизводственной сфере за январь. В 23:30 GMT Австралия опубликует данные по инфляции за январь. В 23:50 GMT Япония отчитается по объеме официальных золотовалютных резервов за январь и изменении объема денежной базы за январь.

Буллард ожидает, что безработица немного снизится в 2013 г

Экономическая неопределенность 2012 года "снята с повестки дня"

Индекс PMI для производственной сферы США в январе вырос до 53,1 пункта против 50,2 в декабре и прогноза 50,8 пункта.

Все 5 суб-индексов улучшили свои декабрьские значения и перешли в зону роста.

Индекс запасов в янв 51,0 против 43,0 в дек

Индекс производства в янв 53,6 против 52,6 в дек

Индекс новых заказов в янв 53,3 против 49,7 в дек

Индекс занятости в янв 54,0 против 51,9 в дек

Индекс цен в янв 56,5 против 55,5 в дек

GBP/USD упал под психологическую отметку $1.5800 на статистике США и сейчас торгуется у минимума $1.5760, -0.5% от цены открытия.

Поддержка отмечается на $1.5725, в то время как прежние поддержки $1.5805 и $1.5775 стали сопротивлением.

После того, как рынки переварили отчет по занятости и ставке безработицы, EUR/USD вернул большую часть позиций, натолкнувшись на максимум $1.3672, и двинулся к $1.3600.

По данным министерства труда, в январе экономика США создала 157 тыс. рабочих мест, что оказалось ниже прогноза 160 тыс. и предыдущего пересмотренного результата 155 тыс. Ставка безработицы выросла до 7.9% против 7.8% в декабре. PMI в сфере обрабатывающей промышленности вырос от 54,0 до 55,8 в январе.

ISM в сфере обрабатывающей промышленности ожидается в 15:00 GMT. По прогнозам индекс вырастет до 50,8.

В январе индекс активности в секторе обрабатывающей промышленности США PMI вырос до 55.8, оказавшись выше декабрьского результата 54.0. Экономисты ожидали значение индекса на уровне 56.1

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.75%) до уровня 1504.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.83% до уровня 2747.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

• Перспективы экономики улучшились
  
• Ситуация в международной экономике постепенно улучшается
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Занятость в США увеличилась на немного меньше, чем ожидалось в январе, согласно отчету, опубликованному Департаментом труда в пятницу, хотя доклад также показал заметные изменения вверх числа занятых в предыдущие месяцы.

В докладе показано, что число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США увеличилось на 157 000 рабочих мест в январе, что меньше пересмотренного вверх увеличения на 196 тысяч рабочих мест в декабре. Кроме того, показатель за ноябрь был пересмотрен со 161 тысяч аж до 247 тысяч!

Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 165000 рабочих мест по сравнению с добавлением 155000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В то же время, число бюджетных рабочих мест в январе сократилось на 9 тыс, федеральных упало на 5 тыс. Число рабочих мест в производственной сфере выросло на 4 тыс, а в сфере услуг стало больше аж на 121 тыс.

Несмотря на продолжение роста занятости, уровень безработицы неожиданно вырос до 7,9 процента в январе с 7,8 процента в декабре. Это увеличение удивило экономистов, которые ожидали, что ставка безработицы опустится до 7,7 процента.

Повышение рейтингов:
Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до “выше рынка” с “нейтрально”

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.83 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $0.81. Выручка упала на 4,5% г/г до уровня $11.74 млрд против среднего прогноза $11.46 млрд.
Компания ожидает, что по итогам 2013 года прибыль будет на уровне $3.60-$3.70 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $3.69.
Акции MRK на премаркете упали до уровня $42.30 (-2.20%).
График: 

EUR/USD $1.3400, $1.3425, $1.3500

USD/JPY Y90.85, Y91.00, Y91.50, Y92.00

GBP/USD $1.6000

GBP/CHF Chf1.4730

EUR/CHF Chf1.2475

AUD/USD $1.0445, $1.0500, $1.0600

По данным министерства труда, в январе экономика США создала 157 тыс. рабочих мест, что оказалось ниже прогноза 160 тыс. и предыдущего пересмотренного результата с 155 тыс. до 196 тыс. Ставка безработицы выросла до 7.9% против 7.8% в декабре.

Золото отреагировало ростом на отчет, так как отсутствие улучшений в экономике США говорит о том, что смягчение монетарной политики будет продолжаться.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $2.20 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $1.99. Выручка упала на 5,3% г/г до уровня $115.17 млрд против среднего прогноза $122.82 млрд.
Акции XOM на премаркете выросли до уровня $90.60 (+0.70%).
График: 

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 49.5 50.5 52.5

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 42.9 42.9 42.9

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 48.8 48.8 49.8

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 47.5 47.5 47.9

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Январь 51.4 51.0 50.8

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Январь +2.2% +2.2% +2.0%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Декабрь 11.7% 11.9% 11.7%

Иена обесценилась до самого слабого уровня за 2,5 года по отношению к доллару и евро на фоне спекуляций, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выберет нового главу Банка Японии, который будет способствовать росту денежного стимулирования.

Валюта Японии направилась к 12 недельному снижению по отношению к доллару после того, как отчет показал, что уровень безработицы вырос, а расходы домохозяйств упали. В Японии ставка безработицы выросла в декабре с 4.1% до 4.2% (прогноз 4.1%), а продажи транспортных средств продолжили сокращаться, упав в январе с -3.4% до -12.9%. Расходы домохозяйств снизились в декабре с +0.2% до -0.7% (прогноз -0.3%).

Евро укрепляется четвертый день подряд по отношению к доллару после того, как данные показали, что производство в 17 стран региона сократилось в январе меньше, чем предполагалось. Производственная активность в еврозоне долгое время снижалась, однако темпы ее ослабления в январе замедлились до самого низкого уровня почти за год благодаря росту активности в Германии. Стабилизация уровня безработицы и инфляции потребительских цен также указала на то, что для пораженного кризисом региона худший этап, возможно, уже остался позади. Согласно данным Евростата, в декабре ставка безработицы в еврозоне осталась на отметке 11.7%, хотя ожидался ее рост к 11.9%. Индекс производственной активности PMI Markit в регионе подрос с 46.1 до 47.8 (против прогноза 47.4). Немецкий показатель PMI повысился с 46.0 до 49.8 (прогноз 48.8), итальянский – с 46.7 до 47.8 (прогноз 47.4), испанский – с 44.6 до 46.1 (прогноз 45.5). Французский PMI ослаб с 44.6 до 42.9, в соответствии с прогнозами.

Евро отступил от достигнутых максимумов после того, как выплаты по кредитам LTRO оказались меньше, чем ожидалось. В банках говорят о том, что сумма выплат составит около 3,5 млрд евро, а не 20 млрд евро, как ожидали на рынке.

Фунт упал до 14-месячного минимума против евро после того, как отчет показал, что активность в отраслях производства Великобритании выросла в январе меньше, чем прогнозировали экономисты, что привело к  затуханию спроса на валюту Великобритании. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Великобритании в январе снизился до 50,8 против 51,2 в декабре. Значение за декабрь было пересмотрено в сторону понижения. Средний прогноз экономистов был 51,0.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до нового максимума $1.3676

GBP/USD: в течение европейской сессии пара пара обновила минимум на $1.5806

USD/JPY: в течение европейской сессии пара пара выросла до нового максимума Y92.30

В 13:30 GMT США отчитается по уровню безработицы за январь и изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики за январь. В 14:00 GMT в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за январь, а в 14:55 GMT индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за январь. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс Института Управления Поставками за январь и данные по расходам на строительство за декабрь.

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.19 за баррель (-0.31%).
Цены на золото выросли до уровня $1666.40 за унцию (+0.35%).
Цены на серебро укрепились до уровня $31.47 за унцию (+0.37%).

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3750, $1.3720/25, $1.3700/10, $1.3675

Ордера на покупку $1.3610/00, $1.3570, $1.3535/30, $1.3515-00, $1.3485/80

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5950/60, $1.5920/30, $1.5880/95

Ордера на покупку $1.5800, $1.5785/75, $1.5755/50, $1.5730/20, $1.5710/00

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0500, $1.0480, $1.0465/70, $1.0440/50, $1.0420/30

Ордера на покупку $1.0360, $1.0350, $1.0330/20, $1.0300, $1.0260/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y127.50, Y127.00, Y126.50, Y126.30

Ордера на покупку Y125.50/40, Y125.00, Y124.80/75, Y124.50, Y124.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y93.25, Y93.00, Y92.65/75, Y92.50

Ордера на покупку Y92.05/00, Y91.90, Y91.65/60, Y91.50, Y91.10/00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8700, stg0.8665, stg0.8650

Ордера на покупку stg0.8610/00, stg0.8545/40, stg0.8525/20, stg0.8500, stg0.8480, stg0.8465/60

Несмотря на опасения, что приближающийся «финансовый обрыв» уменьшит число трудовых вакансий, количество занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в декабре на 155 тысяч, что было немного выше консенсус-прогноза. Между тем, с учетом данных за весь 2012 год, число занятых в среднем выросло на 153 000 человек. Тем не менее, согласно ожиданиям экспертов, данное значение будет пересмотрено в сторону повышения. Также мы ожидаем, что тенденция к росту на рынке труда сохранится и в январе. В то же время с учетом данных по числу первичных обращений за пособием по безработице, которые также указывают на дальнейшее улучшение на рынке труда, мы ожидаем, что уровень безработицы может снизиться до 7,7%.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне 156 000, по сравнению с 155 000 в прошлом месяце.

Вышедшие в пятницу официальные данные указали на то, что уровень инфляции в еврозоне в январе опустился до 2% с 2,2% в декабре, почти совпав с целевым уровнем Европейского центрального банка. Цены в январе росли самыми медленными темпами с ноября 2010 года.

Цены на энергоносители выросли более медленными темпами, на 3,9 процента после увеличения на 5,2 процента месяц назад. Рост цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия остался без изменений на уровне 3,2 процента. В то же время, стоимость услуг поднялась на 1,7 процента по сравнению с 1,8 процента в прошлом месяце.

Низкая инфляция свидетельствует об увеличении доходов домохозяйств в реальном выражении, что может привести к росту расходов. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что внутренний спрос в настоящее время сдержанный. Среднесрочный целевой уровень инфляции Европейского центрального банка составляет немного менее 2%. Наблюдавшиеся ранее высокие темпы роста цен удерживали некоторых руководителей от принятия мер по поддержке экономики.

Отдельный отчет показал, что в декабре уровень безработицы в 17 стран валютного блока остался неизменным на отметке 11,7 процента. Количество безработных в еврозоне в декабре составило около 18 715 тысяч. По сравнению с ноябрем, число безработных было почти на том же уровне.

Стабилизация уровня безработицы и инфляции потребительских цен указывает на то, что для пораженного кризисом региона худший этап, возможно, уже остался позади.

Быстрый рост евро может побудить Европейский центральный банк понизить процентные ставки, говорят в Citi. Заседание центрального банка, посвященное денежно-кредитной политике, состоится в следующий четверг. "Если евро продолжит расти лишь небольшими темпами с этого уровня, то понижения ставок не должно произойти в ближайшее время. Дальнейшее смягчение политики произойдет в том случае, если экспорт еврозоны начнет испытывать трудности под бременем сильного евро, а восстановление замедлится", - говорит Валентин Маринов, валютный стратег-аналитик Citigroup. Таким образом, можно ожидать, что в центре внимания в четверг будет то, сошлется ли Драги на силу евро как на повод для беспокойства перед заседанием министров финансов и управляющих центральных банков Большой двадцатки, которое состоится 15-16 февраля. Если этого не произойдет, то это усилит повышательное давление на единую европейскую валюту в условиях усиления валютных войн.

Мнения аналитиков Citi приводит Dow Jones Newswires

В банках говорят о том, что сумма выплат составит около 3,5 млрд евро, а не 20 млрд евро, как ожидали на рынке.

27 банков 6 февраля выплатят средства, полученные в рамках LTRO

Банки могут продолжать выплачивать кредиты LTRO каждую неделю

ЕЦБ не предоставил разбивку по банкам, выплачивающим кредиты LTRO

Европейские фондовые индексы выросли на фоне роста производственной активности и снижения безработицы в регионе, а также сильной отчетности компаний.

Согласно данным Евростата, в декабре ставка безработицы в еврозоне осталась на отметке 11.7%, хотя ожидался ее рост к 11.9%. Индекс производственной активности PMI Markit в регионе подрос с 46.1 до 47.8 (против прогноза 47.4).

В январе индекс производственной активности Британии PMI Markit снизился до отметки 50.8 против 51.2 пкт. в декабре (пересм. от 51.4), оказавшись слабее прогноза 51.

В январе предварительный показатель инфляции CPI в еврозоне снизился до отметки 2% г/г против 2.2% в декабре. Аналитики ожидали, что индекс останется во флэте.

Фондовый индекс Испании IBEX 35 снизился на 1,3 процента до месячного минимума после того, как регулятор снял запрет на короткие продажи. Акции крупнейшего банка Испании Santander SA упали на 2,9 процента, а котировки Bankia SA отступили на 7,1 процента.

Акции BT Group, крупнейшего оператора фиксированной телефонной связи  Великобритании, подорожали на 5,4 процентов до пятилетнего максимума после сообщения о том, что компания заработала в третьем квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в размере 1,55 млрд фунтов стерлингов ($2,46 млрд.), что превзошло среднюю оценку аналитиков в 1,53 млрд фунтов стерлингов.

Котировки второго по величине в мире производителя бытовой техники Electrolux AB снизились на 4,7 процента после публикации отчета по прибыли, который не дотянул до прогнозов аналитиков. В четвертом квартале чистая прибыль составила 291 млн шведских крон ($ 45,9 млн.), что уступило средней оценке аналитиков в 368 млн крон.

FTSE 100 6,307.81 +30.93 +0.49%

CAC 40 3,761.27 +28.67 +0.77%

DAX 7,809.95 +33.90 +0.44%

Данные компании Markit и Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) показали, что активность в производственном секторе Великобритании в январе продолжила расти, однако более медленными темпами, чем в декабре. Это говорит о том, что производственный сектор страны позитивно начал 1-й квартал 2013 года.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Великобритании в январе снизился до 50,8 против 51,2 в декабре. Значение за декабрь было пересмотрено в сторону понижения. Средний прогноз экономистов был 51,0.

Значения выше 50 свидетельствуют о росте активности. Производственная активность продемонстрировала рост в течение двух месяцев подряд, тогда как большую часть 2012 года она сокращалась.

В январе индекс производственной активности Британии PMI Markit снизился до отметки 50.8 против 51.2 пкт. в декабре (пересм. от 51.4), оказавшись слабее прогноза 51. Эта новость подбросила EUR/GBP над отметкой stg0.8600, поскольку евро уже успел узнать, что аналогичные показатели еврозоны превзошли ожидания. Ослабление фунта привело EUR/GBP к максимуму stg0.8647 (+1.00% от цены открытия).

Ставка безработицы в еврозоне осталась в декабре на отметке 11.7%, хотя ожидался ее рост к 11.9%. Индекс производственной активности PMI Markit в регионе подрос с 46.1 до 47.8 (против прогноза 47.4). В январе предварительный показатель инфляции CPI в еврозоне снизился до отметки 2% г/г против 2.2% в декабре. Аналитики ожидали, что индекс останется во флэте.

Вышедший индекс менеджеров по снабжению (PMI) компании Markit показал, что темпы падения производственной активности еврозоны в январе замедлились до самого низкого уровня почти за год благодаря росту активности в Германии, который компенсировал резкое снижение производственной активности во Франции.

Индекс менеджеров по снабжению, основанный на результатах опроса руководителей компаний, в январе вырос до 47,9 против 46,1 в декабре. Ранее сообщалось, что январский показатель был на уровне 47,5. Хотя индекс по-прежнему находится ниже порогового значения 50, его нынешнее значение показывает, что активность в январе снижалась самыми медленными темпами за последние 11 месяцев.

EUR/USD $1.3400, $1.3425, $1.3500

USD/JPY Y90.85, Y91.00, Y91.50, Y92.00

GBP/USD $1.6000

GBP/CHF Chf1.4730

EUR/CHF Chf1.2475

AUD/USD $1.0445, $1.0500, $1.0600

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись разнонаправленно. Инвесторов запутали противоречивые данные о деловой активности в производственном секторе Китая.  Следующая важная для региона статистика — данные о занятости в США в пятницу и данные по внешней торговле и инфляции в Китае на следующей неделе.  Снижение иены поддерживало японский рынок.

Nikkei 225 11,191.34 +52.68 +0.47%

Hang Seng 23,721.84 -7.69 -0.03%

S&P/ASX 200 4,921.1 +42.31 +0.87%

Shanghai Composite 2,419.02 +33.60 +1.41%

Цена бумаг поставщика телекоммуникационного оборудования NEC Corp. подскочила на 8.5% так как компания вернулась к прибыли в октябре-декабре после убытка годом ранее.

РБК-Daily
Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Хорватии
Международное агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Хорватии с Baa3 до Ba1 со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Причиной для снижения рейтинга стали опасения Moody's в связи со структурными сложностями экономики страны и отсутствием перспектив для роста. Экономическая модель Хорватии, которая предусматривает рост частного потребления и строительства за счет внешних кредитов, не является стабильной в условиях кризиса.
Сенат США разрешил превышать лимит госзаимствований
Сенат США 31 декабря принял закон, который позволяет Белому дому превышать потолок государственного долга. Об этом сообщает Reuters. Принятие закона означает, что до 19 мая президентская администрация будет избавлена от необходимости согласовывать превышение лимитов госдолга с Конгрессом. За принятие закона высказались 64 сенатора, против - 34. Неделю назад закон был одобрен Палатой представителей (225 голосов за, 144 - против).
DW
Лидеры правящей коалиции согласовали дату парламентских выборов в Германии
Выборы в бундестаг планируется провести 22 сентября 2013 года. Дата проведения выборов была согласована на встрече ведущих политиков правящей в Германии коалиции ХДС/ХСС и СвДП 31 января.
Deutsche Bank понес миллиардные убытки
Из-за радикальной реструктуризации, скандалов и юридических споров Deutsche Bank- крупнейшее в Германии кредитное учреждение - в последнем квартале 2012 года понес убытки в размере 2,2 млрд евро. Эксперты предсказывали, что банку грозят потери, однако то, что они окажутся столь огромными, не ожидал никто, сообщает в четверг, 31 января, агентство dpa. Одни только судебные тяжбы обошлись банку почти в один миллиард евро. В итоге чистая прибыль Deutsche Bankза 2012 год составила лишь 700 млн евро - на 3,6 млрд евро меньше, чем годом ранее. Столь плохих результатов банк не знал с кризисного 2008 года, отмечает агентство Reuters.

Вчера евро вырос против доллара, завершив при этом шестой месяц приростом, зафиксировав при этом самую длительную победную серия за почти десять лет, так как аппетит к риску улучшился на фоне спекуляций, что худшие времена кризиса суверенного долга в зоне евро уже позади.  

Единая валюта достигла самого высокого уровня с ноября 2011 после выхода данных, которые показали, что объем розничных продаж и уровень безработицы снизился. Отметим, что немецкая безработица неожиданно снизилась в январе, опустившись до уровня 6,8% с 6,9%. Между тем, количество людей без работы упало с учетом сезонных колебаний на 16000 до 2,92 млн, в то время как согласно прогнозам рост должен был составить 8000. Между тем, розничные продажи в Германии, которые обычно являются довольно волатильным показателем, в декабре оказались хуже ожиданий. В реальном выражении они упали по сравнению с предыдущим месяцем и по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Розничные продажи с учетом коррекции на сезонные колебания, количество рабочих дней и инфляцию в декабре упали на 1,7% по сравнению с ноябрем.

Индекс доллара (DXY) снизился, зафиксировав при этом второе месячное падение, так как отчет показал, что количество обращений за пособие по безработице увеличилось больше, чем прогнозировалось. Также давление на индекс продолжает оказывать вчерашнее заявление Федеральной резервной системы, согласно которому стало известно, что она будет продолжать покупать казначейские и ипотечные облигации для стимулирования американской экономики и снижения уровня безработицы.

Заметим также, что участники рынка ожидают выход данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые считаются индикатором здоровья крупнейшей мировой экономики. Более сильные, чем ожидалось данные по количеству рабочих мест в частном секторе США, опубликованные в среду, повысили ожидания относительно того, что отчет по занятости в пятницу также будет достаточно позитивным.

В январе китайское производство неожиданно замедлилось, из-за снижения экспортных заказов и объемов производства. Это свидетельствует о том, что восстановление второй по величине экономики мира пока еще только набирает обороты. Так в прошлом месяце PMI для производственной сферы Китая составил 50,4, говорится в заявлении Национального бюро статистики и федерации логистики и закупок. В соответствии со средней оценкой аналитиков, показатель должен был составить 51 против 50,6 в декабре. Значение находится на отметке выше 50, что указывает на расширение производственной отрасли.
Опубликованные данные вызывают опасения, что Китай будет испытывать трудности в поддержании экономического роста после почти двухлетнего спада. «Пока остается нерешенным вопрос о том, будет ли восстановление экономики Китая устойчивым во второй половине текущего года», - говорит Джой Ян, главный экономист Mirae Asset Securities Ltd. в Гонконге и бывший исследователь Международного валютного фонда.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались на фоне данных о сокращении ВВП США, не оправдавшем ожиданий росте промпроизводства в Японии и слабых квартальных результатах компаний.

Nikkei 225 11,138.66 +24.71 +0.22%

Hang Seng 23,729.53 -92.53 -0.39%

S&P/ASX 200 4,878.78 -17.91 -0.37%

Shanghai Composite 2,385.42 +2.95 +0.12%

Австралийская угледобывающая группа Whitehaven Coal Ltd. сократила капитализацию на 5.5% после опубликования прогноза о сокращении прибыли за первое финполугодие, завершившееся в декабре, из-за снижения цен на уголь.

Акции строителя электростанций и жилых зданий, Daewoo Engineering & Construction Co., упали на 5,4% после падения прибыли компании.

Бумаги Kawasaki Heavy выросли на 7,2%.

Рыночная стоимость Datang International Power выросла на 6,9% после того, как появились сообщения, что прибыль компании за 2012, вероятно, вырастит более чем в два раза.

Европейские фондовые индексы упали, зафиксировав при этом второе сессионное снижение подряд,  что было связано с представленными отчетами компаний, часть которых оказалась хуже прогнозов.

Стоимость AstraZeneca снизилась на 3,2% после того, как фармацевтическая компания сообщила о понижении прогноза по прибыли и продажам в этом году. Акции Santander и Royal Dutch Shell Group Plc потеряли более чем 2,5% в четвертом квартале, так как прибыль были ниже оценки аналитиков.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,5% до 287,22 при закрытии.

Национальные индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,276.88 -46.23 -0.73% CAC 40 3,732.6 -32.92 -0.87% DAX 7,776.05 -35.26 -0.45%

Стоимость Santander снизилась на 3,5% до 6,18 евро после того, как в четвертом квартале прибыль составило 401 млн. евро ($ 545 млн.), в то время как аналитики ожидали прибыль на уровне 801,6 млн. евро.

Акции Shell упали на 2,8% до 2241 пенсов на фоне того, что крупнейшая нефтяная компания Европы сообщили, что в четвертом квартале прибыль без учета разовых статей и изменений запасов составила 5,6 миллиарда долларов, по сравнению с прогнозами на уровне $6,2 млрд.

Стоимость TeliaSonera AB (TLSN) снизилась на 1,7% до 45,89 крон в связи с тем, что крупнейшая телефонная компания Швеции заявила, что в четвертом квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и разовых статей снизилась на 3,2% до 8970 млн крон ($ 1,4 млрд).

Акции Lonmin Plc выросли на 14 процентов до 360 пенсов, зафиксировав при этом самый большой прирост в Stoxx 600. Горнодобывающая компания сообщила о том, что в первом квартале продажи платины увеличатся на 17%.

Основные фондовые индексы США снизились сегодня, завершив торги в минусе, но итогам январь продемонстрировали существенный прирост.

Рост индексов в текущем месяце был по большей части обоснован решением вопроса “бюджетного обрыва”, а также относительно сильными квартальными отчетами компаний.

Не смотря на то, что оба фактора позитивными назвать можно с натяжкой (вопрос “бюджетного обрыва” решен не полностью, более того - основную часть данного вопроса еще необходимо решить в ближайшие месяцы, а ожидания по квартальным отчетам были традиционно занижены), они тем не менее привели к перенаправлению потоков капиталов с рынка облигаций на рынки акций, в результате чего фондовые индексы Wall Street обновили многолетние максимумы. Это привело к тому, что на рынке к концу месяца активизировались спекуляции относительно повторения сценария 1994 года, когда цены на гособлигации США обвалились.

Рынок рос в январе также не смотря на признаки торможения восстановления рынка жилья в США, о чем сигнализировал практически каждый отчет по данной сфере, выходивший на протяжении месяца.

К концу января на рынке выросли ожидания относительно приближения коррекции после недавнего роста.

В последний день января основные фондовые индексы США находятся в небольшом минусе, участники рынка оценивают массу вышедших сегодня макроэкономических данных в Японии, Европе и Америке. Данные, по большей части, вышли смешанные.

Не получил сегодня рынок также позитива от квартальных отчетов. Отчетом сессии можно назвать данные от Facebook (FB). Прибыль и выручка крупнейшей соцсети мира за последний отчетный квартал оказалась выше средних прогнозов аналитиков, но, не смотря на это, акции FB в начале сессии просели более чем на 6%. Позже они почти полностью отыграли падение.

Прибыль Facebook за 4-й квартал 2012 года составила $64 млн, в 4-м квартале 2011 года прибыль была на уровне $302 млн. Выручка за 4-й квартал выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 40% (до $1.6 млрд).

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют отрицательную динамику (20 из 30). В данный момент лидером являются акции AT&T (T, +0.99%).  Максимальные потери несут акции Intel Corporation (INTC, -1.54%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор потребительский товаров (-0,5%). Лучше остальных выглядит технологический сектор (+0,2%).

На момент закрытия:

Dow -49,84 13,860.58 -0.36%

Nasdaq -0.18 3,142.13 -0.01%

S&P -3.85 1,498.11 -0.26%

• В 11.00 GMT, в Берлине, канцлер Германии Ангела Меркель выступит с заявлением, после встречи с экономическим советом партии ХДС. Позже, в 13.15 GMT, канцлер выступит с речью на презентации новой монеты евро.
• В 08:30 ET, в Нью-Йорке, член FOMC Уильям Дадли выступит с речью в конференц-холле Waldorf Astoria.
• Состоятся очередные слушания в Сенате США по утверждению Лью на пост секретаря Казначейства США.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв IV кв +0.6% +0.3% +0.2%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г IV кв +1.1% +1.2% +1.0%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 50.6 51.1 50.4

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Январь 51.9 52.1 52.3

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Январь -8.0% -6.4%

Иена упала к самому низкому значению за последние два с половиной года против доллара и евро на ожиданиях скорого назначения нового главы Банка Японии, который, по мнению экспертов, будет проводить активную стимулирующую политику с целью достижения введенного ранее ориентира инфляции в 2%. Дополнительное давление на курс валюты оказала сегодняшняя публикация негативной статистики, которая может послужить дополнительным стимулом для правительства к проведению более агрессивной монетарной политики, чтобы поддержать экономический рост. Как стало известно, уровень безработицы в декабре вырос до 4,2%, против 4,1% в предыдущем месяце. Расходы домохозяйств также оказались хуже ожиданий аналитиков, и снизились на 0,7%.

Евро вырос к 14-месячному максимуму против доллара в ожидании данных о производственной активности в регионе. Согласно среднему прогнозу экономистов, ожидается, что производственная активность в еврозоне увеличится в январе до 47,5 пункта с 46,1 пункта месяцем ранее. Напомним, что значение ниже уровня 50 указывает на сокращение производства.

Австралийский доллар упал, после того, как данные по производственному сектору Китая ухудшили настроения инвесторов. Так индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Китая в январе упал до 50,4 против 50,6 в декабре. Эти данные усилили опасения в отношении динамики роста второй по величине экономики мира после того, как ее рост начал восстанавливаться в 4-м квартале прошлого года.

Также сегодня инвесторы ожидают выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за январь, которые будут опубликованы в 13.30 GMT. Согласно прогнозу экономистов, число рабочих мест увеличится на 166 000, а уровень безработицы составит 7,8%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3635.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к вчерашнему максимуму.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла выше уровня Y92.00.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3688 (2291)
$1.3656 (2878)
$1.3630 (4270)
Цена на момент написания обзора: $1,3617
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3522 (454)
$1.3498 (493)
$1.3466 (515)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 12089 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (2582);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 11411 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2314);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 января составило 0,94 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil 97.52 +0.03 +0.03%

Gold $1,663.90 -16.00 -0.95%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,138.66 +24.71 +0.22%

Hang Seng 23,729.53 -92.53 -0.39%

S&P/ASX 200 4,878.78 -17.91 -0.37%

Shanghai Composite 2,385.42 +2.95 +0.12%

FTSE 100 6,276.88 -46.23 -0.73%

CAC 40 3,732.6 -32.92 -0.87%

DAX 7,776.05 -35.26 -0.45%

Dow -49,84 13,860.58 -0.36%

Nasdaq -0.18 3,142.13 -0.01%

S&P -3.85 1,498.11 -0.26%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3578 +0,35%

GBP/USD $1,5856 +0,37%

USD/CHF Chf0,9098 -0,10%

USD/JPY Y91,70 +0,65%

EUR/JPY Y124,51 +0,76%

GBP/JPY Y145,40 +1,04%

AUD/USD $1,0423 +0,07%

NZD/USD $0,8387 +0,35%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв IV кв +0.6% +0.3%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г IV кв +1.1% +1.2%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 50.6 51.1

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Январь 51.9 52.1

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Январь -8.0%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 49.5 50.5

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 42.9 42.9

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 48.8 48.8

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 47.5 47.5

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Январь 51.4 51.0

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь +2.2% +2.2%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Декабрь 11.8% 11.9%

13:30 США Уровень безработицы Январь 7.8% 7.8%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Январь 155 156

13:30 США Средняя почасовая оплата Январь +0.3% +0.2%

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Январь 34.5 34.5

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 56.1 56.1

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Январь 71.3 71.4

15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Январь 50.7 50.8

Основные фондовые индексы США снизились сегодня, завершив торги в минусе, но итогам январь продемонстрировали существенный прирост.

Рост индексов в текущем месяце был по большей части обоснован решением вопроса “бюджетного обрыва”, а также относительно сильными квартальными отчетами компаний.

Не смотря на то, что оба фактора позитивными назвать можно с натяжкой (вопрос “бюджетного обрыва” решен не полностью, более того - основную часть данного вопроса еще необходимо решить в ближайшие месяцы, а ожидания по квартальным отчетам были традиционно занижены), они тем не менее привели к перенаправлению потоков капиталов с рынка облигаций на рынки акций, в результате чего фондовые индексы Wall Street обновили многолетние максимумы. Это привело к тому, что на рынке к концу месяца активизировались спекуляции относительно повторения сценария 1994 года, когда цены на гособлигации США обвалились.

Рынок рос в январе также не смотря на признаки торможения восстановления рынка жилья в США, о чем сигнализировал практически каждый отчет по данной сфере, выходивший на протяжении месяца.

К концу января на рынке выросли ожидания относительно приближения коррекции после недавнего роста.

В последний день января основные фондовые индексы США находятся в небольшом минусе, участники рынка оценивают массу вышедших сегодня макроэкономических данных в Японии, Европе и Америке. Данные, по большей части, вышли смешанные.

Не получил сегодня рынок также позитива от квартальных отчетов. Отчетом сессии можно назвать данные от Facebook (FB). Прибыль и выручка крупнейшей соцсети мира за последний отчетный квартал оказалась выше средних прогнозов аналитиков, но, не смотря на это, акции FB в начале сессии просели более чем на 6%. Позже они почти полностью отыграли падение.

Прибыль Facebook за 4-й квартал 2012 года составила $64 млн, в 4-м квартале 2011 года прибыль была на уровне $302 млн. Выручка за 4-й квартал выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 40% (до $1.6 млрд).

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют отрицательную динамику (20 из 30). В данный момент лидером являются акции AT&T (T, +0.99%).  Максимальные потери несут акции Intel Corporation (INTC, -1.54%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор потребительский товаров (-0,5%). Лучше остальных выглядит технологический сектор (+0,2%).

На момент закрытия:

Dow -49,84 13,860.58 -0.36%

Nasdaq -0.18 3,142.13 -0.01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв IV кв +0.6% +0.3%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г IV кв +1.1% +1.2%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 50.6 51.1

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Январь 51.9 52.1

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Январь -8.0%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 49.5 50.5

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 42.9 42.9

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 48.8 48.8

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 47.5 47.5

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Январь 51.4 51.0

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь +2.2% +2.2%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Декабрь 11.8% 11.9%

13:30 США Уровень безработицы Январь 7.8% 7.8%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Январь 155 156

13:30 США Средняя почасовая оплата Январь +0.3% +0.2%

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Январь 34.5 34.5

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 56.1 56.1

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Январь 71.3 71.4

15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Январь 50.7 50.8

15:00 США Расходы на строительство, м/м Декабрь -0.3% +0.6%

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют отрицательную динамику (20 из 30). В данный момент лидером являются акции AT&T (T, +1.17%).  Максимальные потери несут акции Microsoft (MSFT, -1.40%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор потребительский товаров (-0,5%). Лучше остальных выглядит технологический сектор (+0,2%).

В последнее время множество аналитиков предупреждают о тревожных признаках, которые могут свидетельствовать об обвале рынка облигаций США.
Между тем, недавно были представлены статьи, суть которых выражалось в том, что в 2013 году может произойти такой сценарий, когда многие инвесторы будут перекладываться из бондов в акции. Тем не менее, доходность облигаций США пока не совершала резких скачков, и тем не менее, участники рынка обеспокоенны этим вопросом.
Также экономисты говорят о том, что может повториться «сценарий 1994 года», когда ФРС удивила рынки ужесточением монетарной политики. Именно тогда глава ФРС Алан Гринспен принял решение повысить в течение года процентную ставку с 3% до 5.5%. Результатом этого стал резкий скачок доходности облигаций, который достигли максимумов 1990 года. Также они заявляют, что сейчас рынок слишком сильно полагается на поддержку центробанков и недостаточно на рост мировой экономики. Именно поэтому разрыв между спросом на акции и реальными процентными ставками должен быть закрыт.
Тем временем, все аналитики, которые выступали на прошлой неделе на форуме в Давосе, также были озабочены этим же самым «сценарием 1994 года».
По словам старшего экономиста JPMorgan Chase Брюса Касмана, распродажи на мировом рынке облигаций, подобные 1994 году, могут начаться уже в 2013 году, потому что развивающиеся экономики не стремятся к ужесточению политики.  По расчетам Касмана, даже с учетом последних повышений, учетные ставки в развивающихся странах примерно на 200 пунктов ниже среднего значения 2008 году, а с учетом поправки на инфляцию в этом году могут приблизиться к минимумам, установленным в период рецессии. Между тем, базовая инфляция продолжает расти. Если центральные банки не начнут действовать, инфляция выйдет за пределы отдельных стран и примет мировой размах. Хуже того, развивающиеся рынки могут начать повышать ставки слишком активно, а ФРС в это же время будет пытаться охладить американскую экономику. Это приведет к коллапсу на рынке облигаций. Из-за повышения ставки компаниям будет сложнее получить доступ к капиталу, а потребителям - к кредиту. В конечном счете, начнется снижение темпов роста во всем мире.