Новости и прогнозы рынков CFD — 30-01-2013

• Мировая финансовая напряженность ослабла, остается риском
  
• Уровень безработицы постепенно снизится при мягкой политике
  
• Экономика будет расти умеренными темпами при реализации мер смягчения политики
  
• Инфляция немного ниже целевого уровня 2%, ожидания стабильны
  
• Жилищный сектор демонстрирует дальнейшее улучшение
  
• ФРС продолжит реинвестировать основные выплаты
  
• ФРС продолжит ежемесячные покупки казначейских облигаций на сумму 45 млрд долларов
  
• ФРС продолжит ежемесячно покупать ипотечные ценные бумаги на сумму 40 млрд долларов
  
• Расходы домохозяйств, инвестиции компаний выросли
  
• Занятость продолжает расти умеренными темпами
  
• Безработица остается "повышенной"
  

Курс доллара снизился до самого низкого уровня с ноября 2011 по отношению к евро, так как европейская экономическая уверенность увеличилась. В то же время на рынке возросли спекуляции в отношении того, Федеральная резервная система вновь заявит о своей приверженности мерам монетарного стимулирования.

Рост евро сегодня поддержали данные, которые показали, что индекс потребительских настроенный в еврозоне увеличился в этом месяце до уровня 89,2 по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь на уровне 87,8, в то время как эксперты ожидали рост до 88,2.  Единая валюта продолжила свой рост, даже не смотря на то, что отчет показал, что экономический спад в Испании усугубился в четвертом квартале. Как стало известно, валовой внутренний продукт снизился на 0,7 процента по сравнению с -0,3% в предыдущем квартале.

Доллар также потерял часть позиций против иены, что было вызвано опубликованными данными, которые показали, что экономика США неожиданно сократился в четвертом квартале на 0,1%, по сравнению с ожиданиями аналитиков на 1,1% прироста.

Новозеландский доллар упал против всех 16 наиболее торгуемых валют на фоне спекуляций, что в своем сегодняшнем сопроводительном заявлении Резервный Банк Новой Зеландии банк просигнализирует о возможном понижении стоимости валюты.

Согласно данным, которые были представлены сегодня Статистическим бюро Ine, испанская экономика сократилась в четвертом квартале больше, чем прогнозировалось, так как жесткие меры экономии, направленные на сокращение огромного государственного долга страны по-прежнему сдерживают рост.

Как показал отчет, валовой внутренний продукт в последнем квартале снизился на 0,7%, что было намного больше, чем падение на 0,3% в предыдущем квартале. Отметим также, что согласно прогнозам экономистов, сокращение ВВП должно было составить 0,6%. Напомним, что экономический спад в стране начался в первом квартале 2012 года, и с тех пор уровень ВВП постоянно снижается.

Статистического бюро также сообщило, что в годовом выражении ВВП упал на 1,8% в четвертом квартале, по сравнению со снижением на 1,7%, которое прогнозировали экономисты, а также сокращением на 1,6%, зафиксированное в третьем квартале.

По данным статистического бюро, ухудшение является результатом большой отрицательный вклад внутреннего спроса. Тем не менее, внешний спрос внесла позитивный вклад в общий объем производства.

Отметим, согласно прогнозам Банка Испании ВВП должен был сократиться на 0,6% по сравнению с прошлым кварталом, и на 1,3% по сравнению с 4 кварталом 2011 года.

Единая валюта сохраняет боевой настрой в ожидании решений FOMC. Хотя участники рынка не ждут от ФРС изменений в монетарной политике, небольшие корректировки в тексте заявления могут спровоцировать заметную волатильность.

В то же время аналитики отмечают, что согласно прогнозам в этом году Центробанки продолжат поддерживать интерес к риску, а EUR/USD сохранит бычий настрой, но все же есть возможность отката, поэтому инвесторам следует сохранять осторожность.

Сейчас пара торгуется с повышением в районе 1.3572. Сопротивление расположено на уровне 1.3615 (максимум 18 ноября 2011), а поддержка находится на отметке 1.3498 (максимум 29 января).

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, отступив при этом максимумом года, после того, как акции Saipem SpA (SPM) упали, а отчет показал, что экономика США неожиданно сократилась в четвертом квартале.

Стоимость Saipem упала на 34% после того, показав крупнейший спад с декабря 1988, так как компания сократила свои прогнозные доходы на 2012 и 2013 год до уровня 1,5 млрд. и 750 млн. соответственно. Акции Swedbank AB (SWEDA) выросли до максимальных значений за последние 32 месяца после того, как кредитор повысил коэффициент выплаты дивидендов до 75% от прибыли, после того, как чистая прибыль по итогам четвертого квартала поднялась в более чем в четыре раза. Стоимость Nordea Bank AB (NDA) поднялась на 3,2% после сообщения о том, что квартальная прибыль в прошлом квартале выросла на 7% до 840 млн., в то время как по оценкам эксперты она должна была составить 765 млн.

Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,6% до 288,63, упав с самого высокого уровня с 18 февраля 2011 года.

Отметим, что опубликованные сегодня данные показали, что экономика США сократилась на 0,1% годовых в четвертом квартале, в то время как экономисты ожидали прирост на 1,1%. Напомним также, что в течение трех месяцев по валовой внутренний продукт увеличился на 3,1%.

Национальные индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,323.11 -16.08 -0.25% CAC 40 3,765.52 -20.30 -0.54% DAX 7,811.31 -37.26 -0.47%

Стоимость Roche Holding AG снизились на 1,4% до 198,60 швейцарских франков после того, как компания сообщила, что прибыль на акцию за исключением некоторых пунктов за прошлый год составила 13,62 франков, по сравнению со средним прогнозом аналитиков на уровне 13,67 франков.

Акции Imperial Tobacco Group Plc упали на 4,3% до 2361 пенсов после того, как стало известно, что сумма прибыли будет снижаться в первой половине этого года.

Стоимость Luxottica Group SpA выросла на 2,3% до 34,36 евро, зафиксировав при этом наивысшую цену с момента первичного публичного размещения акций на фондовом рынке Италии в декабре 2000 года. Компания сообщила, что продажи в 2012 году выросли на 14% до 7090 миллионов евро.

Как показали данные, опубликованные сегодня Статистическим бюро Istat, производственная уверенность в Италии ухудшилась в январе по сравнению с предыдущим месяцем, вопреки прогнозам экономистов на улучшение.

Согласно отчету, производственный индекс доверия упал в этом месяце до уровня 88,2 с 88,9 в декабре. Напомним также, что в ноябре этот показатель составлял 88,4. Между тем, многие экономисты ожидали, что значение данного индекса возрастет до отметки 89,5.

Отметим, что спад в настроениях в основном был связан с негативными оценками респондентов относительно поступающих заказов в производственном секторе, что более чем компенсировало некоторое улучшение в суб-индексах. Но, не смотря на это, Статистическое бюро отмечает, что ожидания остаются неизменными.

Данные также показали, что общий индекс делового доверия, тем временем, увеличился до уровня 79,9 с 75,6 в предыдущем месяце.

Среди других компонентов индекса деловой уверенности, соответствующий показатель для строительного сектора продвинулся до отметки 80,3 с 79,5 в декабре.

Между тем, суб-индекс, который оценивает уверенность среди итальянских фирм в сфере услуг, вырос до 78,9 с 71,9 в предыдущем месяце, а индикатор настроений в секторе розничной торговли, тем временем, упал до 77,3 с 77,6.

Индексы находятся в небольшом минусе. Давление на индексы оказывают вышедшие перед началом сегодняшних торгов макроэкономические данные, которые зафиксировали неожиданное снижение ВВП США в 4-м квартале. Согласно предварительной оценке, ВВП США по итогам последних 3-х месяцев 2012 года упал на 0,1%. Средний прогноз аналитиков подразумевал рост на 1,3% после повышения на 3,1% в предыдущем отчетном периоде.
От существенных продаж участников рынка пока удерживают ожидания оглашения итогов текущего заседания Комитета по открытым рынка ФРС. Учитывая данные по ВВП, на рынке выросли ожидания того, что федрезерв подтвердит намерения придерживаться сверхмягкой денежной политики до улучшения ситуации с безработицей. Оглашение итогов заседания Комитета по открытым рынка ФРС намечено на 19:15 GMT.

Как показали данные, опубликованные сегодня Статистическим ведомством Бельгии, инфляция потребительские цен в стране снизилась в январе, зафиксировав при этом третье месячное падение подряд, и достигнув при этом самого низкого уровня более чем за два года.

Согласно отчету, уровень инфляцию в соответствии с индексом потребительских цен снизился в январе до 1,46%, по сравнению с 2,23% в декабре. Напомним, также в ноябре и в октябре уровень инфляцию составлял 2,26% и 2,79% соответственно. Между тем, отметим, что последний показатель был самым низким с января 2010 года, когда потребительские цены выросли на 0,62%.

Статистическое ведомство также сообщило, что в этом месяце снижение цен в основном было замечено на одежду и обувь, природный газ, путешествия за границу, топливо и свежие фрукты.

Тем не менее, расходы на свежие овощи, отопление жилых помещений, хлеб и крупы, медицинские и парамедицинские услугы, аренду и страхование увеличилась в течение месяца.

Стоимость нефти колеблется, что связано с представленным ранее отчетом по запасам нефти, который показал большое, чем ожидалось увеличение. В то же время давление на цены оказывают опубликованные данные, согласно которым стало известно, что экономика США неожиданно сократилась в четвертом квартале.

Цены немного изменились после того, как Министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти выросли на прошлой неделе на 5,95 млн. баррелей, по сравнению с увеличением на 2,8 млн. на предыдущей неделе, а также прогнозами аналитиков на уровне +2,5 млн. Также стало известно, что запасы бензина снизились на 956000 баррелей до 232 300 000, в то время как запасы дистиллята топлива, включая топочный мазут и дизельное топливо, упали на 2320 тысяч до 130 600 000.

Между тем, другой отчет от Министерства торговли показал, что валовой внутренний продукт снизился в 4 квартале на 0,1% годовых, что было намного ниже, чем самый пессимистический прогноз аналитиков. Заметим, что данный показатель оказался наихудшим, начиная со второго квартала 2009 года, когда крупнейшая экономика мира все еще находилась в рецессии. Экономисты отмечают, что снижение государственных расходов и меньший рост запасов привели к снижению ВВП на 2,6 процентного пункта.

Заметим, также на фоне отмечающегося в последнее время ослабления доллара также повышается привлекательность нефти как альтернативной инвестиции.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 97,65 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Срок действия февральских фьючерсов истекают сегодня.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 36 центов до $ 114,56 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на нефть выросли сегодня, приблизившись до уровня $108 за баррель (Brent), что является месячным максимумом, так как сильные морозы в Соединенных Штатах

Читать далее 

Цены на золото существенно возросли, так как новость о том, что экономика США сократилась в четвертом квартале, привела к увеличению покупок драгметалла в качестве актива-убежища. Между тем, рост цен также подстегивает ожидаемое сегодня сопроводительное заявление Федеральной резервной системы США, которое поможет оценить перспективы будущей политики.

Отметим, что согласно первым предварительным данным, валовой внутренний продукт США сократился в четвертом квартале на 0,1% годовых, по сравнению с приростом на 3,1% в третьем квартале. Данное падение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно их прогнозам рост должен был составить 1%.

Аналитики отмечают, что после данных по ВВП многие инвесторы бросились скупать золото и серебро. Также они добавили, что покупатели драгметалла уже с большим нетерпением ждали удобного случая на покупку после технического отката вчера, но сегодняшняя реакция показала, что инвесторы по-прежнему видят золото и серебро, прежде всего, как безопасные активы-убежища.

Между тем, сегодня также был представлен отчет ADP, который показал, что количество рабочих мест в частном секторе выросло на 192000 человек, по сравнению с ожиданиями на уровне 173000.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1680.20 доллара за унцию.

• Банки ожидают снижение чистого ужесточения кредитования домохозяйств в 1-м кв
  
• Банки ожидают более значительного снижения спроса на жилищные займы в 1-м кв
  
• Банки ожидают менее значительного снижения спроса на кредиты в 1-м кв
  
• В 4-м кв наблюдалось явное снижение чистого спроса на займы
  
• Воздействие долгового кризиса на стандарты кредитования "значительно снизилось" в 4-м кв
  
• В 4-м кв наблюдалось дальнейшее чистое ужесточение стандартов кредитования
  
• Чистое ужесточение стандартов кредитования компаний "в целом было стабильно" в 4-м кв
  
• Долговой кризис "значительно стих" в плане условий финансирования
  
• Банки ожидают, что условия финансирования продолжат улучшаться в 1-м кв 2013 г
  

В четверг в 00:01 GMT в Британии выйдет индикатор потребительской уверенности от GfK за январь. Австралия в 00:05 GMT опубликует изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за декабрь, в 00:30 GMT - индекс импортных цен, индекс экспортных цен за 4 квартал, изменение объема кредитования частного сектора за декабрь. В 01:30 GMT в Японии выйдет изменение уровня оплаты труда за декабрь. В 13:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за январь. В 13:30 GMT Канада представит индекс цен на сырье за декабрь. В 13:30 GMT США опубликует число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 23:50 GMT выступит с речью управляющий Резервного Банка Новой Зеландии Грэм Уиллер.

На текущий момент:
Dow 13,930.54 -23.88 -0.17%
Nasdaq 3,150.80 -2.86 -0.09%
S&P 500 1,504.91 -2.93 -0.19%

Дальше торги скорее всего будут проходить без определенной тенденции в свете приближения оглашения итогов текущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Основные новостные акции сегодняшнего дня Amazon.com (AMZN) и Boeing (BA) существенно отступили от сессионных максимумов, но продолжают показывать существенный прирост (+4,60% и +0,95% соответственно) .

Первая рекаций рынков на отчет по ВВП была сдержанно-разочарованной, что вынудило пару EUR/USD консолидироваться в области $1.3550. Однако вскоре курс EUR/USD продолжил рост, и сейчас пара тестирует сопротивление $1.3575.

Теперь в 19:15 GMT ФРС огласит свое решение по монетарной политике. Большинство аналитиков не ждут судьбоносных решений в ходе заседания, и даже традиционной пресс-конференции Бернанке сегодня не состоится.

В данный момент акции MSFT торгуются по $28.07 (+0.20%).
Не смотря на смешанный квартальный отчет, который был представлен на прошлой неделе, акции разработчика ОС Windows сумели подняться выше 3-х месячного диапазона, границы которого рассматривались как важные уровни поддержки/сопротивления ($27,70 и $26,30 соответственно). Тем не менее данный рост был вялым и неуверенным. Его остановила область $28,20 (минимум и цены закрытия 12 ноября). Если рост продолжиться, выше сопротивлением может стать область $29,30 (МА(200) для D1).
Поддержкой в данный момент является область пробитого сопротивления $27,70. Ниже потери могут увеличиться до $27,20/00 (МА(20) и МА(50) для D1).

Первая реакция на данные о том, что ВВП в США в 4-м квартале 2012 года сократился на 0,1%, была негативной. Действительно, это ведь первый отрицательный результат с момента Великой рецессии.

Однако внимательное изучение доклада показало, что все не так уж плохо. На самом деле даже, возможно, все хорошо.

С одной стороны, сокращение ВВП было связано с огромным падением военных расходов. Это не очень хорошо для ВВП, но это не отражает реальной основной силы экономики. Чем меньше войн, тем лучше для всех. Сокращение государственных расходов было самым значительным с 1973 года. Расходы на всех государственных уровнях в 4-м квартале упали на 6,6%.

Также спад был связан со снижением товарно-материальных запасов в частном  секторе. Частные предприятия увеличили запасы на $ 20,0 млрд. в четвертом квартале, после увеличения на 60,3 млрд. долларов в третьем и $ 41,4 млрд. во втором. Сокращение запасов означает совершение большего количества сделок на самом деле. И это тоже хорошо для экономки.

Кроме того, личное потребление, инвестиции в основной капитал, оборудование и программное обеспечение показали хороший рост, что свидетельствует о росте экономики. Реальные потребительские расходы увеличились на 2,2 процента в четвертом квартале, по сравнению с увеличением на 1,6 процента в третьем. Объем товаров длительного пользования увеличился на 13,9 процента, по сравнению с увеличением на 8,9 процента. Объем товаров краткосрочного пользования увеличился на 0,4 процента, по сравнению с увеличением на 1,2 процента. Услуги увеличились на 0,9 процента, по сравнению с увеличением на 0,6 процента.

Реальные нежилые инвестиции в основной капитал увеличились на 8,4 процента в четвертом квартале, в отличие от снижения на 1,8 процента в третьем. Нежилые инвестиции уменьшились на 1,1 процента, также как и в третьем квартале. Расходы на оборудование и программное обеспечение увеличились на 12,4 процента в четвертом квартале, в отличие от снижения на 2,6 процента в третьем. Реальные жилые инвестиции в основной капитал увеличились 15,3 процента, по сравнению с увеличением на 13,5 процента ранее.

Таким образом, отчет показал – «меньше войны, больше инвестиций в бизнес». Это был хороший отчет.

Экономические индикаторы могут быть волатильными

Белый дом призывает Конгресс принять меры для достижения устойчивого бюджета

Согласно отчету, опубликованному в среду Automatic Data Processing, Inc (ADP), занятость в частном секторе увеличилась на 192 000 рабочих мест в январе по сравнению с оценками экономистов в 164 000 рабочих мест. Темпы роста числа рабочих мест в частном секторе США в январе были быстрыми, несмотря на увольнения в крупнейших компаниях страны.

Тем не менее, ADP также отметил, что рост числа рабочих мест в декабре был пересмотрено вниз до 185 тысяч рабочих мест вместо 215 тысяч рабочих мест, о которых первоначально сообщалось.

Согласно данным ADP, в январе компании со штатом 1-49 человек наняли 115 000 новых сотрудников. Компании среднего бизнеса со штатом 50-499 человек наняли 79 000 новых сотрудников. Крупные компании со штатом не менее 500 человек добавили 2 000 позиций.

Число рабочих мест в сфере услуг выросло на 177 000 в январе, а в производственном секторе было зафиксировано сокращение рабочих мест на 3 000.

Отчет ADP выходит на два дня раньше данных Бюро трудовой статистики по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.23%) до уровня 1501.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.17% до уровня 2738.00 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Основные азиатские фондовые индексы утром продемонстрировали рост, однако индексы в Европе в данный момент несут потери:

Падение фьючерсов также ограничивает рост акций Amazon.com (AMZN) и Boeing (BA), которые укрепляются на фоне опубликованных квартальных отчетов.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию (во всяком случае до 19:15 GMT) умеренно негативны. Под давлением неожиданно слабых данных по ВВП индексы могут дрейфовать вниз, однако оглашение итогов текущего заседания может кардинально поменять ситуацию.

Единая валюта осталась равнодушной к результатам отчета по ВВП, который снизился в 4-м квартале на 0,1% г/г против прогноза +1,1% и предыдущего значения +3,1%. Отчет по занятости ADP показал, что в январе частный сектор создал 192 тыс. рабочих мест против прогноза 165 тыс. и предыдущей оценки 185 тыс.

В настоящий момент курс EUR/USD торгуется с повышением на 0.4%, у отметки $1.3540. Сопротивление ожидается на $1.3575 (максимум 22 ноября 2011) и $1.3615 (максимум 18 ноября 2011).

Прорыв уровня $1.3425 (минимум 28 января) откроет путь к поддержке $1.3380 (MA (200) для Н1) и $1.3350 (минимум 25 января).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Понижение рейтингов:
Аналитики Craig Hallum понизили рейтинг акций Ford Motor (F) с “покупать” до “держать”
Аналитики Credit Agricole понизили рейтинг акций Ford Motor (F) до “ниже рынка” с “выше рынка”

Прочее:
Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “выше рынка”, целевая стоимость повышена с $300 до $330
Аналитики B. Riley Caris подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $314 до $341
Аналитики Cantor Fitzgerald подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $285 до $300
Аналитики The Benchmark Company подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $310 до $330
Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “выше рынка”, целевая стоимость повышена с $264 до $325

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.28 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $1.20. Выручка выросла на 14,0% г/г до уровня $22.3 млрд против среднего прогноза $22.29 млрд.
Компания ожидает, что по итогам 2013 года прибыль будет на уровне $5.00-$5.20 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $5.20. Выручка за данный период прогнозируется на уровне $82-$85 млрд против среднего прогноза $88.08 млрд.
Акции BA на премаркете выросли до уровня $74.60 (+1.29%). По итогам вчерашней сессии акции BA упали до уровня $73.65 (-0.47%).
График: 

Согласно докладу, опубликованному Министерством торговли в среду, экономическая активность в США неожиданно сократилась в течение последних трех месяцев 2012 года, показав падение ВВП в первый раз в течение трех лет.

В докладе показано, что ВВП снизился на 0,1 процента в четвертом квартале после роста на 3,1 процента в третьем квартале. Небольшое падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что ВВП увеличится примерно на 1,0 процент.

При этом в США в 4-м квартале потребительские расходы выросли на 2,2%, а реальные конечные продажи увеличились на 1,1%. Последовательно взвешенный индекс цен составил +0,6% годовых, а индекс цен покупок на внутреннем рынке США вырос до +1,3% годовых.

В свою очередь индекс цен расходов на личное потребление (PCE) составил +2,2%, а базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE) сократился до +0,9%.

EUR/USD $1.3400, $1.3425, $1.3430, $1.3450, $1.3500, $1.3525

USD/JPY Y90.00, Y90.50, Y91.00, Y91.25

GBP/USD $1.5725, $1.5775, $1.5800

EUR/GBP stg0.8550

USD/CHF Chf0.9185

EUR/CHF Chf1.2475

AUD/USD $1.0400, $1.0420, $1.0450, $1.0500

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Декабрь 1.23 1.34

08:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Январь 1.28 1.21 1.05

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Декабрь -0.1 0.9 1.7

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 54.0 54.5 55.8

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь -1.11 -1.00 -1.09

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Январь -14.2 -13.5 -13.9

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Январь 215 164 192

Британский фунт вырос, получив поддержку от возросшего интереса к риску и превысивших прогнозы данных из Британии: в декабре число одобренных заявок на ипотеку выросло до 55.78 тыс. (54.03 тыс. в ноябре), потребительское кредитование увеличилось до £0.649 млрд. против предыдущего значения £0.081 млрд., в то время как чистое кредитование физлиц улучшилось до £1.7 млрд. против -£0.1 млрд. в ноябре.

Евро укрепился выше отметки $1,35 впервые с декабря 2011 года после того, как отчет показал, что уровень экономического доверия в регионе улучшился в этом месяце сильнее, чем прогнозировали аналитики. Единая валюта выросла до самого высокого уровня с мая 2010 года по отношению к иене.

Ежемесячно публикуемый Еврокомиссией индикатор доверия в еврозоне, известный как индекс настроений в экономике еврозоны, в январе вырос до 89,2 с 87,8 в декабре. Это третий подряд месячный рост индикатора, и сейчас он находится на самом высоком уровне с июня 2012 года. В январе потребительское доверие улучшилось от -26.3 до -23.9 в соответствии с прогнозами, доверие в промышленном секторе выросло от -14.2 (пересм. от -14.4) до -13.9 (прогноз -13.5), оценка делового климата повысилась от -1.11 (пересм. от -1.12) до -1.09 (прогноз -1.00).

В ходе сегодняшнего аукциона доходность по 30-летним бундам Германии составила 2.45% против 2.34% ранее. Министерство финансов разместило бумаг на сумму €1.637 млрд. против запланированных €2 млрд.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до нового максимума $1.3562

GBP/USD: в течение европейской сессии пара пара выросла до нового максимума $1.5785

USD/JPY: в течение европейской сессии пара пара выросла до нового максимума Y91.41

В США в 13:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP, в 13:30 GMT - изменение объема ВВП за квартал, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 4 квартал, в 15:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:15 GMT состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 20:00 GMT будет опубликовано решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за декабрь.

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.99 за баррель (+0.43%).
Цены на золото выросли до уровня $1665.30 за унцию (+0.27%).
Цены на серебро выросли до уровня $31.36 за унцию (+0.58%).
Участники рынка ожидают оглашения итогов текущего заседания Комитета по открытым рынка ФРС. Росту цен на сырье способствуют спекуляции относительно того, что федрезерв подтвердит намерения придерживаться сверхмягкой денежной политики до улучшения ситуации с безработицей.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3600/10, $1.3575/80, $1.3550

Ордера на покупку $1.3500, $1.3480, $1.3465/60, $1.3450/40, $1.3425/20, $1.3405/00, $1.3380

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5870/80, $1.5850/55, $1.5795/800

Ордера на покупку $1.5720, $1.5710/00, $1.5680/70, $1.5650/40

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0540, $1.0525/30, $1.0500, $1.0480

Ордера на покупку $1.0430, $1.0410/00, $1.0385/80, $1.0350, $1.0330/25

EUR/JPY

Ордера на продажу Y125.00, Y124.50, Y124.00, Y123.80

Ордера на покупку Y123.10/00, Y122.85/80, Y122.60/50, Y122.00, Y121.80

USD/JPY

Ордера на продажу Y92.10/15, Y92.00, Y91.70

Ордера на покупку Y90.70/65, Y90.50, Y90.40/30, Y90.10/00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8620, stg0.8600

Ордера на покупку stg0.8545/40, stg0.8525/20, stg0.8500, stg0.8480, stg0.8465/60

После трех недель роста подряд (+11.7%, +15.2%, +7%), заявки на ипотеку в США за неделю на 25 января сократились на 8.1%.

• Растет риск политического влияния на денежно-кредитную политику
  
• Инфляция не является проблемой в краткосрочной перспективе ввиду слабой экономики
  

Согласно прогнозам, рост ВВП существенно замедлился в последнем квартале 2012 года, по сравнению с расширением на 3,1% в третьем квартале. Экономисты отмечают, что снижение роста будет частично обусловлено замедлением государственных закупок. Напомним, что в третьем квартале государственные закупки увеличились на 3,9% годовых, что в основном было связано с ростом расходов на оборону. Между тем, вторым существенным сопротивлением для роста, скорее всего, станет существенное расширение дефицита торгового баланса в ноябре. Кроме того, рост ВВП на 0,7% в третьем квартале, чему способствовал уровень запасов, также исчезнет, поскольку компании стремятся улучшить соответствие запасов с продажами. В то же время немного компенсировать эти слабые тенденции сможет твердое увеличение жилищного строительства, рост личных потребительских расходов, а также небольшое улучшение в сфере бизнес-расходов.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам 4 квартала ожидается на уровне 1,3%, по сравнению с 3,1% в 3 квартале.

• Рост евро связан с улучшением экономических перспектив и с принятыми ЕЦБ мерами, которые помогли стабилизировать экономику
  
• Улучшение настроений на финансовых рынках также отражает тенденцию роста реальной экономики
  
• Такое улучшение ситуации может сделать возможным небольшой пересмотр прогноза по росту ВВП Австрии
  

Европейские фондовые индексы отступили  от 23-месячного максимума на фоне неубедительной корпоративной отчетности и в ожиданиях статистики США по ВВП.

Что касается региональной статистики, ежемесячно публикуемый Еврокомиссией индикатор доверия в еврозоне, известный как индекс настроений в экономике еврозоны, в январе вырос до 89,2 с 87,8 в декабре. Это третий подряд месячный рост индикатора, и сейчас он находится на самом высоком уровне с июня 2012 года.

В январе потребительское доверие улучшилось от -26.3 до -23.9 в соответствии с прогнозами, доверие в промышленном секторе выросло от -14.2 (пересм. от -14.4) до -13.9 (прогноз -13.5), оценка делового климата повысилась от -1.11 (пересм. от -1.12) до -1.09 (прогноз -1.00).

Однако другие экономические данные, также вышедшие в среду, подчеркивают, как далеко еврозоне до возвращения к здоровой экономике. Так, национальное статистическое агентство Испании сообщило о сокращении ВВП страны на 0,7% в последнем квартале 2012 года.

В ходе сегодняшнего аукциона доходность по 30-летним бундам Германии составила 2.45% против 2.34% ранее. Министерство финансов разместило бумаг на сумму €1.637 млрд. против запланированных €2 млрд.

Акции Swedbank AB повысились на 7,6% после того, как кредитор повысил коэффициент выплаты дивидендов до 75 процентов от прибыли в связи с тем, что чистая прибыль в четвертом квартале выросла более чем в четыре раза.

Котировки крупнейшего кредитора в Скандинавии Nordea Bank AB выросли на 2,6 процента после сообщения о квартальной прибыли, которая превысила оценки аналитиков. Чистая прибыль выросла до 840 млн евро с 785 млн евро за аналогичный период годом ранее, что превзошло среднюю оценку аналитиков в размере 765 миллионов евро.

FTSE 100 6,340.12 +0.93 +0.01%

CAC 40 3,779.56 -6.26 -0.17%

DAX 7,833.03 -15.54 -0.20%

EUR/USD достиг максимума $1.3536 перед релизом данных по потребительскому доверию. Позитивные данные и фиксация прибыли отправила курс к отметке $1.3560, но в целом цены сохраняют боевой настрой.

Широко ожидаемый отчет по занятости ADP будет опубликован в 13:15 GMT. Рынки ожидают, что в январе показатель составит 164 тыс. В декабре уровень занятости NFP вырос на 168 тыс. , а показатель от ADP повысился на 215 тыс. На сегодня также заявлен отчет по ВВП и решение FOMC.

Как сообщила сегодня Еврокомиссия, в январе индикатор делового климата в еврозоне подрос до -1.09 против декабрьского значения -1.11. Аналитики ожидали прироста до -1.00.

Потребительское доверие подтвердило прогнозы и улучшило результат с -26.3 до -23.9. Индикатор экономических настроений вырос 87.8 до 89.2 против прогноза 88.2.

Доверие в промышленном секторе вышло на отметке -13.9 против -14.2 месяцем ранее и прогноза -13.5. Настроения в сфере услуг чуть улучшились с -9.8 до -8.8, превысив прогноз -9.1.

Потребители и компании еврозоны в январе стали менее пессимистичны в оценке собственных перспектив, но, похоже, еще недостаточно уверены, чтобы увеличить расходы и обеспечить возврат еврозоны к экономическому росту.

Германия разместила облигации с погашением в июле 2044 г на сумму 1,637 млрд евро

Средняя доходность по облигациям Германии с погашением в июле 2044 г 2,45% против 2,34% на аукционе 31 окт

Отношение заявок к покрытию по облигациям Германии с погашением в июле 2044 г 1,8 против 2,7 на аукционе 31 окт

Италия разместила облигации BTP с погашением в ноябре 2017 года на сумму 3 млрд евро против запланированного диапазона 2-3 млрд евро

Доходность облигаций BTP Италии с погашением в ноябре 2017 года 2,94% против 3,26% на аукционе 28 декабря

Отношение спроса к покрытию по облигациям BTP Италии с погашением в ноябре 2017 года 1,30 против 1,29 на аукционе 28 декабря

Италия разместила облигации BTP с погашением в ноябре 2022 года на сумму 3,5 млрд евро против запланированного диапазона 2,5-3,5 млрд евро

Доходность по облигациям BTP Италии с погашением в ноябре 2022 года 4,17% против 4,48% на аукционе 28 декабря

Отношение спроса к покрытию по облигациям BTP Италии с погашением в ноябре 2022 года 1,32 против 1,47 на аукционе 28 декабря

EUR/USD $1.3400, $1.3425, $1.3430, $1.3450, $1.3500, $1.3525

USD/JPY Y90.00, Y90.50, Y91.00, Y91.25

GBP/USD $1.5725, $1.5775, $1.5800

EUR/GBP stg0.8550

USD/CHF Chf0.9185

EUR/CHF Chf1.2475

AUD/USD $1.0400, $1.0420, $1.0450, $1.0500

Сегодня завершится очередное двухдневное заседание ФРС США, поэтому многие участники рынка находятся в ожидании оглашения его итогов, также ждут подтверждений о сохранении сверхмягкой денежной политики до улучшения ситуации с безработицей. В частности, участников торгов очень интересует аспект времени прекращения работы стимулирующих программ - сохранится ли QE3 до конца текущего года или ее закроют раньше этого времени. Напомним, что на декабрьском заседании американский регулятор принял решение о том, что будет удерживать сверхмягкие условия денежно-кредитной политики до тех пор, пока уровень безработицы не упадет ниже 6,5%.  
Однако, если ФРС выскажется позитивно о перспективах экономики США, это может усилить тревоги относительно продолжительности мер количественного стимулирования, и оказать давление на стоимости драгоценных активов. Ранее в этом месяце ФРС вызвала обеспокоенность на рынках драгоценных металлов, когда протоколы декабрьского заседания комитета указали на то, что некоторые его члены стали придерживаться более жесткой позиции в отношении денежно-кредитной политики.
Согласно прогнозам экономистов, многие банкиры скажут об умеренном восстановлении американской экономики и готовности центрального банка вмешаться и добавить стимулирующих мер в случае замедления экономики. Так как никто не ждет ничего плохого от ФРС, трейдеры на рынке акций позволяют себе спокойно продолжать затянувшееся ралли. Между тем, на этом фоне доходность 10-летних гособлигаций Казначейства США превысила 2%, войдя в зону сопротивления. Так как долгосрочный уровень инфляции прогнозируется на уровне как раз 2%, текущий уровень доходности американских бумаг становится привлекательным для покупки пенсионными фондами.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, приблизившись к максимуму с августа 2011 года. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 29-30 января подтвердит решение продолжить выкуп гособлигаций и ипотечных бумаг. На этой неделе отчитываются 216 из 1000 компаний, входящих в MSCI Asia Pacific, и их квартальные результаты и прогнозы на будущие периоды являются одной из основных движущих сил рынка. Примерно половина из 79 уже обнародовавших отчетность компаний превзошла ожидания аналитиков.

Nikkei 225 11,113.95 +247.23 +2.28%

Hang Seng 23,822.06 +166.89 +0.71%

S&P/ASX 200 4,896.69 +7.72 +0.16%

Shanghai Composite 2,382.47 +23.50 +1.00%

Рыночная стоимость Yahoo Japan Corp., которой принадлежит самый большой интернет-портал в стране, подскочила на 17% после объявления о выкупе акций.

Вопреки общей тенденции акции гонконгской газораспределительной компании ENN Energy Holdings Ltd. подешевели на 2.7% в связи с планом эмиссии конвертируемых облигаций.

На торгах в Тайбэе акции Yuanta Financial Holding Co. выросли на 3,9%, после того, как официальный Тайвань сообщил, что собирается увеличить в два раза объем инвестиций в рынок ценных бумаг.

РБК-Daily
В казне Зимбабве после выплат зарплат бюджетникам осталось 217 долларов
В одной из беднейших африканских стран, Зимбабве, после того, как на прошлой неделе были ликвидированы задолженности по зарплате перед бюджетниками, осталось 217 долларов. Об этом сообщает издание Business Day со ссылкой на зимбабвийского министра финансов Тендая Бити. Глава финансового ведомства констатировал, что "в финансовом отношении правительство парализовано". "Нам ни на что не хватает средств", - посетовал Т.Бити.
Арабская рука помощи: Катар инвестирует 1 млрд евро в экономику Греции
Катар инвестирует 1 млрд евро в малый и средний бизнес Греции. Соглашение об этом достигнуто на переговорах премьер-министра Греции Антониса Самараса с его катарским коллегой шейхом Хамадом бен Джасимом аль-Тани, сообщает Reuters. Вместе с тем сроки и точная схема реализации проекта пока требуют дополнительной проработки. Также известно, что стороны договорились о параллельных инвестициях в национальные компании со стороны правительства Греции. Ожидается, что эти меры позволят Афинам быстрее поднять экономику, которая шестой год подряд находится в состоянии рецессии.
Министр труда Франции: Страна находится на грани банкротства
Франция находится на грани банкротства, заявил министр труда Мишель Сапан. По его словам, спасти ситуацию могут лишь экономические реформы и четкое исполнение плана по сокращению бюджетного дефицита, передает Би-би-си. Отмечается, что предыдущее правительство также заявляло о том, что страна находится на грани банкротства. Стоит отметить, что уровень безработицы во Франции в III квартале 2012г. повысился до 10,3% по сравнению с показателем II квартала. Показатель достиг максимального уровня с III квартала 1999г. Число безработных в октябре 2012г. достигло максимума за 14,5 лет и составило 3 млн 103 тыс.
Испания может стать "налоговым раем" для молодых предпринимателей
В Испании разрабатывают пакет мер для оживления экономики страны, в частности планируется введение налоговых льгот для молодых предпринимателей. Разработкой данного проекта занимается премьер-министр страны Мариано Рахой, передает Reuters. Данная инициатива предполагает налоговые льготы для малых экспортеров, развитие рынка коммерческих бумаг для небольших компаний и новую кредитную линию для бизнеса.
MarketWatch
Акции Ford упали на 5% после публикации слабой квартальной и годовой прибыли
Акции автопроизводителя Ford Motor упали примерно на 5% после того, как компания отчиталась о финансовых результатах, сообщает MarketWatch. Прибыль Ford за последний квартал упала более чем в 8 раз, составив $1,6 млрд, или 40 центов за акцию. Квартальная выручка выросла до $36,5 млрд с $34,6 млрд.
DW
Новым госсекретарем США станет Джон Керри
Сенат США во вторник, 29 января, подавляющим большинством голосов утвердил кандидатуру Джона Керри на пост госсекретаря. В поддержку 69-летнего ветерана войны во Вьетнаме проголосовали 94 сенатора, против были только трое, сообщает агентство AFP. Ожидается, что сенатор из штата Массачусетс, проработавший в верхней палате Конгресса 28 лет, будет приведен к присяге в качестве нового главы внешнеполитического ведомства США уже на текущей неделе.
BBC
Всеобщие выборы в Австралии назначены на сентябрь
Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард объявила о том, что следующие выборы в парламент состоятся 14 сентября. Это заявление стало неожиданностью, поскольку о дате голосования австралийские избиратели узнают за месяц до выборов. По словам самой Гиллард, такое раннее объявление о дате выборов позволит избирателям принять взвешенное решение. Возглавляемая Гиллард Лейбористская партия Австралии обладает большинством мест в парламенте лишь благодаря альянсу с некоторыми независимыми депутатами и Партией зеленых.

Вчера евро вырос до самого сильного по отношению к доллару с декабря 2011 года, пробив при этом важный технический уровень, что было связано с повышением аппетита к риску среди инвесторов. Единая валюта также укрепилась на фоне роста Европейских фондовых индексов, которые достигли самого высокого за последние два года, так как появились признаки того, финансовый кризис в регионе ослабевает.

Доллар упал против большинства из 16 основных валют, так как многие участники рынка ожидают заявление от Федеральной резервной системы, которое поможет оценить направление дальнейшей политики.

Валюта Японии выросла по отношению к доллару, так как отчет показал, что доверие среди потребителей в США снизилось в январе больше, чем прогнозировалось, опустившись при этом до самого низкого уровня более чем за год. Отметим также, что ранее укрепление иены было связано с тем, что многие инвесторы заявили, что согласно их прогнозам, паре не будет падать дальше.

Новозеландский доллар вырос впервые за четыре дня против доллара США после того, как бюро статистики заявило, что годовой торговый дефицит сократился до NZ $ 1.21 млрд. ($ 1 млрд.) в течение 12 месяцев, закончившихся в декабре, по сравнению с пересмотренным дефицитом на уровне NZ $ 1,39 млрд. месяцем ранее.  Заметим, что согласно прогнозам экономистов дефицит должен был составить NZ $ 1,87 млрд.

Канадский доллар укрепился против доллара США, после четырехдневного падения на фоне того, что валюте не удалось опуститься ниже ключевого технического уровня. Между тем, индекс относительной силы для валюты по отношению к доллару указал , что последнее падение было слишком большим.

Фунт отступил от пятимесячного минимума против доллара после того, как представитель Банка Англии Девид Майлз заявил, что экономический рост в Великобритании должен оживиться в этом году, и составить около 2-2,5% в течение следующих 18 месяцев.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло, продемонстрировав самый быстрый подъем за последние 5 сессий. Одним из немногих исключений является гонконгский рынок, который слабо корректировался после хорошего роста накануне. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос вслед за повышением стоимости японских банков, возобновлением торгов в Австралии после праздника и восстановлением южнокорейских площадок после снижения в понедельник.

Nikkei 225 10,866.72 +42.41 +0.39%

Hang Seng 23,655.17 -16.71 -0.07%

S&P/ASX 200 4,888.98 +53.80 +1.11%

Shanghai Composite 2,358.98 +12.47 +0.53%

Котировки акций японских банков растут в ожидании публикации ими сильной отчетности. В том числе бумаги крупнейшей финкомпании страны, Mitsubishi UFJ Financial Group, подорожали на 3,8%. По данным газеты Nikkei, чистая прибыль банка за 9 месяцев 2012 фингода, завершившихся 31 декабря, превысила 500 млрд иен ($5,5 млрд).

Рыночная стоимость строительной и торговой группы Samsung C&T подскочила на 6,8%, поскольку ее операционная прибыль за октябрь-декабрь превысила ожидания рынка.

Бумаги крупнейшего банка мира по капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - подешевели на 1.9% на торгах в Гонконге на сообщениях о том, что Goldman Sachs продал акции финкомпании на $1 млрд.

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом самого высокого уровня за более чем 23 месяца, что было связано с положительными отчетами компаний, а также данными по США, которые показали, что цены на жилье в 20 городах США увеличились.

Акции Royal Philips Electronics NV поднялись на 2,3% после того, как крупнейший в мире производитель освещения сообщил, что прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и разовых статей выросла на 50% в четвертом квартале, достигнув при этом 875 млн евро. Отметим, что согласно средним прогнозам прибыль должны была составить 866 ​​миллионов евро. Стоимость William Hill Plc (WMH) выросла на 2,1% после того, как стало известно, что  за весь год чистая выручка выросла на 12%, чему способствовали сильные данные за четвертый квартал. Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,3%, достигнув при этом уровня 290,3 при закрытии торгов, что является самым высоким значением с 18 февраля 2011 года.

Национальные индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,339.19 +44.78 +0.71% CAC 40 3,785.82 +4.93 +0.13% DAX 7,848.57 +15.57 +0.20%

Стоимость 3i Group Plc (III) – которая является старейшей частной инвестиционной компанией в Великобритании, выросла на 3,1% до 266,8 пенса, после того, как стало известно, что инвестор Эдвард Брамсон покупал акции компании.

Акции Software AG упала на 17% до 28,90 после того, как немецкий производитель программного обеспечения сообщил, что в четвертом квартале прибыль составила 50,7 млн. евро (68 млн. долл.), в то время как аналитики прогнозировали рост до 52,9 миллиона евро.

Стоимость Saipem SpA (SPM) упала на 3,5% до 30,45 евро после того, как Merrill Lynch разместил 9970 тысяч акций крупнейшего добытчика нефти в Европе по рыночной стоимости от имени институциональных клиентов. Отметим, что акции были проданы по 30,65 евро за штуку.

Акции BT Group Plc (BT /) снизились на 2,3% до 246,2 пенсов после того, как Bank of America понизил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «купить».

Индексы завершили торги смешанной динамикой на фоне ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Участники рынка проигнорировали данные по настроениях потребителей в США. Сегодняшний отчет показал, что индикатор настроений потребителей США в январе продемонстрировал стремительное снижение второй месяц подряд и достиг минимального уровня за последние 14 месяцев. Тем не менее, фондовые индексы США не отреагировали на данную статистику, более того, спустя некоторое время после ее обнародования даже смогли существенно восстановиться.

Снижение индексов ограничивают положительные оценки инвесторами текущего сезона публикации квартальных отчетов. Согласно данным агентства Bloomberg, прибыль 75% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P и которые уже опубликовали финансовые данные за последний квартал, оказалась выше прогнозов. При этом, продажи 67% компаний оказались выше ожиданий.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (20 из 30). В данный момент лидером являются акции Pfizer (PFE, +3.30%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -3.11%).

Поддержку акциям PFE оказывают опубликованные финансовые результаты за последний отчетный квартал. Согласно предоставленному отчету, прибыль Pfizer по итогам 4-го квартала составила $0.47 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.44. Выручка за отчетный период упала на 6.6% г/г до уровня $15.07 млрд против среднего прогноза $14.37 млрд.

Все сектора индекса S&P находятся в зеленой зоне. Максимальный рост демонстрирует сектор базовых материалов (+1,1%). Без изменений торгуется сервисный сектор и технологический сектор.

На момент закрытия:

Dow +72.57 13,954.50 +0.52%

Nasdaq -0.64 3,153.66 -0.02%

• В 08.25 GMT президент Еврокомиссии Баррозу и председатель Совета ЕС Ван Ромпей выступят перед парламентским комитетом по экономическим и валютным вопросам.
• Должны начаться выплаты долгов (около 489 млрд евро) банками ЕЦБ , взятых в виде 3-летних кредитов в рамках первого транша LTRO в декабре 2011 г.
• Начинается сезон налоговой отчетности в США.
• Должно состоятся голосование в Сенате США по законопроекту о потолке госдолга

Были опубликованы следующие данные:

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Декабрь -5.2% +6.0% +9.4%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Декабрь -0.1% +0.4% +0.1%

Иена упала против большинства основных валют, на фоне ралли на азиатских рынках акций, а также благодаря ожиданиям, что Япония расширит поддержку экономики. В целом стоит отметить, что в январе валюта Японии просела на 4,5% по отношению к доллару. Этот месяц станет четвертым месяцем падения иены - самое длительное снижение с августа 2008 года.

Доллар торговался на минимальных уровнях против евро в преддверии сегодняшней публикации макроэкономической статистики по США. Согласно среднему прогнозу экономистов, сегодня министерство торговли США, вероятно, объявит о повышении объема внутреннего валового продукта за последний квартал на 1,1%. Показатель может стать самым слабым с первого квартала 2011 года. К тому же сегодня будет предоставлена статистика по рынку занятости в США. Согласно прогнозам научно-исследовательского института ADP число занятых в американской экономике, в январе, вырастит на 165 000 рабочих мест, против 215 000 в предыдущем месяце.

Также сегодня ФРС объявит итоги двухдневного заседания. Напомним, что в декабре американский Центробанк объявил о планах держать процентные ставки на рекордно низком уровне вплоть до снижения безработицы до 6,5%. Выходящие в пятницу данные, по прогнозам, покажут, что в январе безработица осталась на уровне декабря 7,8%. Вместе с тем ставки трейдеров на дальнейшее расширение мер стимулирования Федрезерва снижаются.

Новозеландский доллар вырос после публикации данных, которые зафиксировали рост числа разрешений на строительство в ноябре на 9,4% к 1,566. Это наивысший показатель с мая 2008 года. Стоит отметить, что экономисты ожидали увидеть рост только на 6%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3480-95.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5740-60.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла выше Y91.00.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3568 (3850)
$1.3526 (3314)
$1.3505 (1770)
Цена на момент написания обзора: $1,3491
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3459 (109)
$1.3423 (192)
$1.3365 (1037)

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $97.43 -0.14 -0.14%

Gold $1,662.80 +2.00 +0.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,866.72 +42.41 +0.39%

Hang Seng 23,655.17 -16.71 -0.07%

S&P/ASX 200 4,888.98 +53.80 +1.11%

Shanghai Composite 2,358.98 +12.47 +0.53%

FTSE 100 6,339.19 +44.78 +0.71%

CAC 40 3,785.82 +4.93 +0.13%

DAX 7,848.57 +15.57 +0.20%

Dow +72.57 13,954.50 +0.52%

Nasdaq -0.64 3,153.66 -0.02%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3491 +0,27%

GBP/USD $1,5762 +0,44%

USD/CHF Chf0,9211 -0,54%

USD/JPY Y90,70 -0,15%

EUR/JPY Y122,39 +0,13%

GBP/JPY Y142,98 +0,30%

AUD/USD $1,0473 +0,54%

NZD/USD $0,8392 +0,66%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Декабрь 1.23

08:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Январь 1.28 1.21

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Декабрь -0.1 0.9

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 54.0 54.5

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь -1.12 -1.00

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Январь -14.4 -13.5

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Январь 215 164

13:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв +3.1% +1.3%

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв IV кв +1.6% +1.8%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв IV кв +1.1% +1.0%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +2.8

18:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

19:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25%

19:15 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам2.50% 2.50%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 45.0

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Декабрь -1.4% +4.2%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Декабрь -5.5% -5.6%

Индексы завершили торги смешанной динамикой на фоне ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Участники рынка проигнорировали данные по настроениях потребителей в США. Сегодняшний отчет показал, что индикатор настроений потребителей США в январе продемонстрировал стремительное снижение второй месяц подряд и достиг минимального уровня за последние 14 месяцев. Тем не менее, фондовые индексы США не отреагировали на данную статистику, более того, спустя некоторое время после ее обнародования даже смогли существенно восстановиться.

Снижение индексов ограничивают положительные оценки инвесторами текущего сезона публикации квартальных отчетов. Согласно данным агентства Bloomberg, прибыль 75% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P и которые уже опубликовали финансовые данные за последний квартал, оказалась выше прогнозов. При этом, продажи 67% компаний оказались выше ожиданий.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (20 из 30). В данный момент лидером являются акции Pfizer (PFE, +3.30%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -3.11%).

Поддержку акциям PFE оказывают опубликованные финансовые результаты за последний отчетный квартал. Согласно предоставленному отчету, прибыль Pfizer по итогам 4-го квартала составила $0.47 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.44. Выручка за отчетный период упала на 6.6% г/г до уровня $15.07 млрд против среднего прогноза $14.37 млрд.

Все сектора индекса S&P находятся в зеленой зоне. Максимальный рост демонстрирует сектор базовых материалов (+1,1%). Без изменений торгуется сервисный сектор и технологический сектор.

На момент закрытия:

Dow +72.57 13,954.50 +0.52%

Nasdaq -0.64 3,153.66 -0.02%

S&P +7.67 1,507.85 +0.51%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Декабрь 1.23

08:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Январь 1.28 1.21

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Декабрь -0.1 0.9

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 54.0 54.5

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь -1.12 -1.00

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Январь -14.4 -13.5

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Январь 215 164

13:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв +3.1% +1.3%

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв IV кв +1.6% +1.8%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв IV кв +1.1% +1.0%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +2.8

18:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

19:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25%

19:15 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 45.0

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Декабрь -1.4% +4.2%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Декабрь -5.5% -5.6%

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (20 из 30). В данный момент лидером являются акции Pfizer (PFE, +3.32%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -3.06%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного находятся в зеленой зоне. Максимальный рост демонстрирует сектор базовых материалов (+1,1%). Снижается только сервисный сектор (-0,1%).

Отметим, что сегодня компания Caterpillar, которая является одной из крупнейших в мире производителей спецтехники, представила свой отчет за 4 квартал, который оказался лучше, чем ожидалось. Между тем, многие эксперты отмечают, данный отчет является надежным барометром экономической ситуации во всем мире.
Компания также опубликовала подробный прогноз для мировой экономики, комментируя при этом все, начиная от процентных ставок, цен на сырье, политики центральных банков, а также состояние развивающихся рынков.
Компания сообщила, что "в целом, мы ожидаем, что мировая экономика начнет год со слабого роста, а явное улучшение будет наблюдаться уже с середины года». Также  Caterpillar добавила, что "мы ожидаем, что общий рост мировой экономики составит, по крайней мере, 2,5%, что немного лучше, чем наш ранний прогноз на уровне 2,3%, который был представлен в 2012 году".
А теперь более подробно остановится на основных деталях доклада Caterpillar.
Центральные банки не имеют никаких оснований, чтобы прекратить проведение своей политики.  При низкой инфляции, мы ожидаем, что будет небольшое давление, которое может заставить ужесточить политику в 2013 году. Но, в целом, мы ожидаем, что экономическая политика будет наиболее благоприятна для роста, начиная с 2010 года.
Снижение процентных ставок приводит к росту мировых индексов PMI
Одним из признаков  того, что снижения процентных ставок работает, заключается, в том, что объем производства товаров, а также индексы менеджеров по закупкам улучшились за последние несколько месяцев, что может являться сигналом продолжения дальнейшего роста.
Цены на сырьевые товары будут увеличиваться, так китайский спрос восстановится.
Одним из положительных признаков является то, что цены на металлы существенно выросли с минимальных значений, которые были замечены в августе 2012 года,  что было связано с увеличением импорта со стороны Китая в четвертом квартале.
Промышленные цены на металл будут расти вместе со спросом.
Мы ожидаем, что экономический рост увеличит спрос на большинство металлов в 2013 году, и средняя цена на металл в 2013 году будет выше, чем 2012 году.
Обилие природных газов поможет подавить цены на уголь.
Отметим, что цены на уголь также выросли в конце 2012 года, но в настоящее время они на 5-20% ниже, чем годом ранее. Мы ожидаем, что относительно низкие цены на природный газ в США будут оказывать давление стоимость угля в 2013 году, которая в среднем будет составлять около $ 65 за тонну, что несколько выше, чем $ 63 за тонну в 2012 году.
Нерегулярность роста будет наблюдаться и в развитых странах.
Рост в развитых странах, вероятно, будет медленным в начале 2013 года, но повысится в течение года. Мы ожидаем, что экономический рост составит в среднем около 1,5 процента в этом году, что немного выше, чем в 2012 году.
Американские финансовые рынки будут держаться благодаря ФРС.
Финансовые условия в США улучшились в ответ на прошлое смягчение со стороны ФРС. В то же время кредитные спреды снижаются, а отношение капиталом банком находятся вблизи рекордных максимумов.  Между тем, план ФРС по увеличению ежемесячных покупок облигаций на 85 миллиардов долларов, скорее всего, облегчит финансовые условия, и увеличит объемы кредитования. Мы ожидаем, что экономика США будет расти как минимум на 2,5% в 2013 году ".
Ставки не могут понижаться еще ниже
Средние процентные ставки в развитых странах уже ниже минимумов, достигнутых в ходе финансового кризиса, так что перспективы более низких ставок ограничены. Тем не менее, некоторые центральные банки могут добавить ликвидности в свои финансовые системы, используя это как путь к повышению экономического роста.
Внимание участников рынка будет приковано к рынку жилья США.
Основные факторы, которые поддерживают жилищного строительства США продолжат улучшаться. В то же время доступность жилья увеличилась, а запасы не проданных домов достигнут максимальных уровней за последние несколько лет, а цены на жилье начнут восстанавливаться.
США может получить столь необходимые инвестиции в инфраструктуру в 2013 году.
Строительство нежилых зданий в США увеличилось в 2012 году, и мы ожидаем дальнейшего роста в 2013 году. Между тем, сооружение инфраструктур, вероятно, будет выше, так как мы ожидаем, что расходы местного правительства вырастут в 2013 году.
Еврозона будет продолжать отставать, даже среди стран с развитой экономикой.
Процентные ставки в еврозоне находятся на рекордно низком уровне, и кредитные спреды увеличиваются. Тем не менее, экономическая политика, менее агрессивна, чем в Японии и Соединенных Штатах. Таким образом, мы ожидаем, что еврозоне потребуется приложить немало усилий, чтобы показать рост, который был замечен в 2012 году.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поможет японской экономике набирать обороты.
Мы ожидаем, что новое японское правительство поможет улучшить денежно-кредитную политику и увеличить расходы на инфраструктуру. Прогнозируется, что японский экономический рост составит около 1% в 2013 году.
Развивающиеся экономики будут стимулировать глобальный рост.
Развивающиеся страны понижали процентные ставки в течении года, на фоне чего средние ставки приблизились к уровням, достигнутых в ходе финансового кризиса. Между тем, низкие процентные ставки, вероятно, будут способствовать лучшему росту. Мы ожидаем, что, в совокупности, развивающиеся страны будут расти более чем на 5% в 2013 году ".
Китайская экономика снова начнет демонстрировать стабильный рост
Отметим, что экономики Китая замедлилась в 2012 году, что было связано неблагоприятным воздействием строительства в Китае, а также мировых цен на металлы, уголь и нефть. Во второй половине 2012 года, китайское правительство ускорило рост кредитования и расходов на инфраструктуру, и, как следствие, улучшило экономический рост в четвертом квартале. Наш прогноз предполагает, что китайское правительство будет поддерживать рост в течении всего 2013 года, на фоне чего он может составить около 8,5%.
В среднем, страны Азии покажут ускорений рост в 2013 году.
Большинство других азиатских стран также снизили процентные ставки в 2012 году, и мы ожидаем ускорение экономического роста в 2013 году, который будет больше, чем в 2012 году. Лучший экономический рост, как ожидается, будут позитивными для строительства.
Низкие процентные ставки будут стимулировать рост в Латинской Америке, особенно в Бразилии.
Процентные ставки в Латинской Америке также снизились, а в Бразилии они находятся на рекордно низком уровне. Мы ожидаем, что более низкие процентные ставки, и более высокие цены на сырьевые товары помогут улучшить экономический рост в регионе до 4% в 2013 году.
Африка и страны бывшего советского блока будет продолжать испытывать сильный рост.
В большинстве стран Африки, Ближнего Востока и СНГ сохранялась экономическая политика, которая использовалась в условиях финансового кризиса, и, как следствие, рост в целом был поддержан. Мы ожидаем, что рост будет продолжаться и в 2013 году, и эти экономики расширяться примерно на 4%.
Ужесточение со стороны центральных банков представляют собой серьезную угрозу для глобальной экономики.
Экономическая политика стала более ориентированной на рост в 2012 году, и, как результат, последние экономические данные были более благоприятными. В целом, мы ожидаем, что политика стала еще более стимулирующей, так, что потенциал для роста существует. Как и в прошлом, мы обеспокоены тем, что центральные банки изменят политику слишком рано, как только улучшение экономического роста станет более очевидным.