Новости и прогнозы рынков CFD — 28-01-2013

Курс иены вырос по отношению к большинству из 16 наиболее торгуемых валют, так как многие инвесторы предположили, что валюта остановит свое падение, которое длилось последние 11 недель, что стало самой длиной серией снижения.

Валюта Японии отступила от самого минимального значения по отношению к доллару с 2010 года, так как технические индикаторы дали понять, что, валюта снизилась слишком много.

Фунт упал до самого минимального уровня за более чем 13 месяцев против евро, что было связано с публикацией данных от Hometrack, которые показали, что цены на дома в Англии и Уэльсе остались неизменными в декабре, после снижения в течение предыдущих шести месяцев. Также давление на валюты оказывал ранний отчет, согласно которому стало известно, что экономика Великобритании сократилась в последнем квартале 2012 года больше, чем прогнозировалось, снова вернувшись в рецессию.

Доллар вырос против большинства основных валют, на фоне того, что многие участники рынка находятся в ожидании открытия двухдневного заседания ФРС, а также отчета по занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики, который будет представлен 1 февраля.

Уровень безработицы
Показатель будет опубликован в четверг, 31 января в 08:55 GMT
Отметим, что в начале 2012 года уровень безработицы в Германии упал до самого низкого уровня со времен объедения, но так как в четвертом квартале немецкая экономика начала ослабевать было зафиксировано небольшое увеличение безработицы. Большинство аналитиков ожидают, что по итогам января число безработных немного вырастет. Тем не менее, не смотря на увеличение, они также прогнозируют, что уровень безработицы останется на прежнем уровне в 6,9%.  
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне 6,9%, по сравнению с 6,9% в прошлом месяце.

Заказы на товары длительного пользования
Показатель будет опубликован в понедельник, 28 января в 13:30 GMT
Заметим, что заказы на товары длительного были не особенно высокими во второй половине 2012 года, но данные за ноябрь показали, что планы относительно капитальных расходов, возможно, начали улучшаться. Согласно окончательной информации, в ноябре число заказов увеличилось на 0,8%, по сравнению с ожидаемым ростом на 0,3%, хотя первоначально сообщалось о росте на 0,7%.  
В то же время без учета оборонных заказов, а также авиатехники объем заказов зафиксировал второй ежемесячный прирост, что позволило переместить среднюю трехмесячную ставку на положительную территорию. Мы ожидаем, что число заказов на товары длительного пользования продолжит свой рост в декабре, показав при этом еще более высокие темпы, чем в прошлом месяце. Данное предположение основывает на том, что продажи автомобилей продолжили увеличиваться в декабре, что указывает на рост спроса на автомашины. В то же время отчеты компаний показывают, что заказы на самолеты также выросли в прошлом месяце.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне 1,8%, по сравнению с 0,8% в прошлом месяце.

ВВП
Показатель будет опубликован в среду, 30 января в 13:30 GMT
Согласно прогнозам, рост ВВП существенно замедлился в последнем квартале 2012 года, по сравнению с расширением на 3,1% в третьем квартале. Экономисты отмечают, что снижение роста будет частично обусловлено замедлением государственных закупок. Напомним, что в третьем квартале государственные закупки увеличились на 3,9% годовых, что в основном было связано ростом расходов на оборону.  Между тем, вторым существенным сопротивление для роста, скорее всего, станет существенное расширение дефицита торгового баланса в ноябре. Кроме того, рост ВВП на 0,7% в третьем квартале, чему способствовал уровень запасов, также исчезнет, поскольку компании стремятся улучшить соответствие запасов с продажами. В то же время немного компенсировать эти слабые тенденции сможет твердое увеличение жилищного строительства, рост личных потребительских расходов, а также небольшое улучшение в сфере бизнес-расходов.
Согласно средним прогнозам, показатель по итогам 4 квартала ожидается на уровне 1,3%, по сравнению с 3,1% в 3 квартале.


Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики
Показатель будет опубликован в пятницу, 1 февраля января в 13:30 GMT
Несмотря на опасения, что приближающийся «финансовый обрыв» уменьшит число трудовых вакансий, количество занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в декабре на 155 тысяч, что было немного консенсус-прогноза. Между тем, с учетом данных за весь 2012 год, число занятых в среднем выросло на 153 000 человек, тем не менее, согласно ожиданиям экспертов, данное значение будет пересмотрено в сторону повышения. Также мы ожидаем, что тенденция к росту на рынке труда сохранится и в январе. В то же время с учетом данных по числу первичных обращений за пособием по безработице, которые также указывают на дальнейшее улучшение на рынке труда, мы ожидаем, что уровень безработицы может снизиться до 7,7%.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне 156000, по сравнению с 155000 в прошлом месяце.

Европейские фондовые по итогам сегодняшних торгов мало изменились, закрывшись при этом вблизи 23-месячного максимума, поскольку американские отчеты показали, что количество заказов на товары длительного пользования в США увеличилось, в то время, как количество незавершенных сделок по продаже домов снизилось.

Стоимость SBM Offshore NV (SBMO) выросла на 3,4% после того, достигнув при этом четырехмесячного максимума, так как Morgan Stanley повысил рейтинг акции компании до уровня «нейтральный» с «ниже рынка». Акции Debenhams Plc (DEB) - второго по величине владельца сети магазинов Великобритании, упали на 2,9% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций до уровня «средне рыночный» с  «выше средне рыночного».

Stoxx 600 снизился на 0,1% до 289,36 при закрытии.

Как показали опубликованные сегодня данные, заказы на товары длительного пользования в США выросли в декабре на 4,6%, по сравнению с прогнозами на уровне 2% прироста.

Между тем, отдельный релиз от Национальной ассоциации риэлторов показал, что индекс контрактов на покупку на рынке жилья упал в прошлом месяце на 4,3% до 101,7 после пересмотренного до 1,6% увеличения в предыдущем месяце.

Также сегодня стало известно, объем прибыли среди китайских промышленных компаний вырос в декабре на 17% годовых, достигнув при этом 895 миллиардов юаней.

Национальные индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,294.41 +9.96 +0.16% CAC 40 3,780.89 +2.73 +0.07% DAX 7,833 -24.97 -0.32%

Стоимость ASML Holding NV поднялась на 2,8% до 56,23 евро, достигнув при этом самой высокой отметки с марта 1995 года, после того, как Citigroup Inc повысил рейтинг акции компании до уровня «покупать» с «нейтральны», сославшись на ограниченные риски, связанные с капитальными расходами клиентов.

Акции TNT Express NV выросли на 3,3% до 5,69 евро после того, как UBS AG повысил рейтинг акций до уровня «купить» от «нейтральный».

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Conference Board, ведущий индикатор состояния экономики еврозоны увеличился в декабре, зафиксировав при этом второй ежемесячный прирост подряд, что было вызвано в основном за счет улучшения потребительского и делового доверия.

Согласно данным, в месячном выражении ведущий экономический показатель увеличился в декабре на 0,4%, достигнув при этом уровня 105,5. Напомним также, что в прошлом месяце прирост данного показателя составил 0,6%.  В то же время совпадающий экономический индекс, который измеряет текущую ситуацию, снизился по итогам декабря до уровня 101,4 с 101,5 в предыдущем месяце.

Между тем, за шесть месяцев, закончившихся декабрем, ведущий индекс поднялся на 1,1%, в то время как индекс совпадающих индикаторов снизился на 0,7%.

Но, не смотря на такое улучшение аналитики, отмечают, что учитывая продолжающиеся меры жесткой экономии, высокий уровень безработицы и слабый глобальный спрос, нет никакой перспективы для сильного восстановления экономики Еврозоны в ближайшие месяцы.

Индексы торгуются смешано на фоне сильных данных по заказам на товары длительного пользования и не оправдавших ожидания данных по рынку жилья США.

Как показали вышедшие данные, в декабре заказы на товары длительного пользования выросли на 4,6%, что оказалось значительно выше среднего прогноза (+1,8%). Заказы без учета транспорта также оказались выше ожиданий: +1,3% против +0,8%.
Негативное влияние на динамику индексов оказали вышедшие данные по незавершенным сделкам купли/продажи жилья в США, которые зафиксировали их снижение на -4.3% в декабре против роста на 1.7% в ноябре. Средний прогноз был на уровне +0.5%
Это уже третий отчет по рынку жилья США за месяц, который выходит хуже ожиданий, указывая на возможную паузу в восстановлении. В пятницу более слабыми по сравнению с прогнозами оказались данные по продажам жилья на первичном рынке США. Перед этим во вторник, 22 января не оправдали ожидания данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Пока рынок воспринимает данную тенденцию как временное замедление, но при сохранении этой тенденции в будущем это может оказать существенное негативное влияние на рынки, возможно, даже став причиной коррекции после недавнего роста.
Рост индексов также сдерживают неоднозначные данные квартального отчета Caterpillar (CAT). Прибыль CAT в последнем отчетном квартале оказалась выше прогнозов, однако выручка не достигла ожидаемого аналитиками уровня. В компании заявили, что по итогам 1-го квартала 2013 года прибыль и выручка будет существенно ниже аналогичного периода прошлого года.

Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Caterpillar (CAT, +1.62%). Максимальные потери несут акции Alcoa (AA, -1.33%).
Большинство секторов индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,5%). Лучше остальных выглядит технологический сектор (+0,4%).
На текущий момент:
Dow 13,878.26 -17.72 -0.13%
Nasdaq 3,160.24 +10.53 +0.33%
S&P 500 1,501.41 -1.55 -0.10%

- мы ожидаем, что на этой неделе США вновь окажется в центре внимания, чему будет способствовать публикация решения FOMC по основной процентной ставке, а также выход данных по индексу ISM и отчета по занятости. Согласно нашим прогнозам число рабочих мест возрастет, но индекс ISM снизиться.

- также мы ожидаем, что сопроводительное заявление ФРС поможет оценить перспективы будущей политики

Стоимость нефтяных фьючерсов выросла, после того, как представленные данные показали, что заказы на товары длительного пользования в США увеличились, добавив при этом оптимизма, что восстановление экономики будет способствовать росту спроса на топливо.

Цены выросли на 1% после того, как Министерство торговли сообщило, что заказы поднялись в декабре на 4,6%, по сравнению с  приростом на 0,8% в ноябре. За исключением 11,9%-ного скачка заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования увеличились на более скромные 1,3 процента в декабре по сравнению с 1,2 процента увеличения в ноябре. Заказы на товары длительного пользования без учета товаров оборонного значения в США в декабре выросли на 1,2%.

Между тем, поддержку ценам на нефть также оказали сообщения о продолжении столкновении в Египте, которые длятся уже 5 день подряд,  а также данные, которые показали, что объем прибыли среди китайских промышленных предприятий увеличился, возможно, сигнализируя о большем спросе.

Напомним также, что согласно информации от Администрации по энергетической информации, потребления нефти подскочила на 3,9% за неделю, завершившуюся 18 января, достигнув при этом 18,6 млн. баррелей в день.

Тем не менее, не смотря на такую положительную динамику, нефть не смогла удержать завоеванные позиции, и немного снизилась.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 96,28 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Срок действия февральских фьючерсов истекают сегодня.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 25 центов до $ 113,08 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото снизились сегодня, так как некоторые трейдеры уменьшали количество фьючерсных позиций в преддверии истечения их срока действия и также запланированного на этой неделе заседания ФРС года. В то же время приостановить падение помогли данные, которые показали, что центральные банки увеличили свои золотые резервы в декабре. Отметим, что во главе такого увеличения стоял Центральный банк России и Казахстана. Напомним, что центральные банки были существенной опорой для рынка золота в последние годы, так как покупки в секторе превысили продажи золотых запасов. Между тем, центральные банки продолжают использовать золото для диверсификации своих валютных резервов.

Эксперты отмечают, что сейчас отмечается рост осторожности среди инвесторов накануне первого в 2013 году заседания ФРС в 2013 году, которое должно начаться во вторник и закончиться в среду. Напомним, что протоколы последней встречи FOMC серьезно взволновали рынки, так как некоторые члены выразили свое недовольство проводимой политикой.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1654.40 доллара за унцию.

Уровень евро показывает, что инвесторы возвращаются

Как показали представленные данные, индекс производственной активности в зоне ФРБ Далласа вырос в этом месяце до уровня 5.5, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый месяц на отметке 2.5 месяцем. Напомним, что ранее сообщалось о значении декабрьского показателя на уровне 6,8. Согласно отчету, наибольший вклад был отмечен со стороны показателя, который отвечает за количество новых заказов, который подскочил на 13 пунктов до 12,2, достигнув максимального значение с марта 2011 года. Между тем, индекс использования производственных мощностей вырос с 2,1 до 14,0, что указывает на то, что цены росли быстрее, чем в прошлом месяце. В то же время индекс поставок вырос на 9 пунктов до 21,9, что указывает увеличение поставок в январе.

Отметим также, что общий индекс деловой активности увеличился с 2,5 до 5,5, показав наилучшее значение с марта. В то же время индекс перспектив компаний также резко возрос до 12,6, в основном за счет снижения доли предприятий, сообщивших об ухудшении прогнозов с 10 процентов в декабре до 6 процентов в январе.

На текущий момент:
Dow 13,875.42 -20.56 -0.15%
Nasdaq 3,153.05 +3.34 +0.11%
S&P 500 1,499.21 -3.75 -0.25%

Негативное влияние на динамику индексов оказали вышедшие данные по незавершенным сделкам купли/продажи жилья в США, которые зафиксировали их снижение на -4.3% в декабре против роста на 1.7% в ноябре. Средний прогноз был на уровне +0.5%
Это уже третий отчет по рынку жилья США за месяц, который выходит хуже ожиданий, указывая на возможную паузу в восстановлении. В пятницу более слабыми по сравнению с прогнозами оказались данные по продажам жилья на первичном рынке США. Перед этим во вторник, 22 января не оправдали ожидания данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Пока рынок воспринимает данную тенденцию как временное замедление, но при сохранении этой тенденции в будущем это может оказать существенное негативное влияние на рынки, возможно, даже став причиной коррекции после недавнего роста.

Во вторник в 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс делового доверия NAB за декабрь. В 07:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за февраль. США в 14:00 GMT опубликует и индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller, общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за ноябрь, в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за январь, в 21:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению объема выданных разрешений на строительство за декабрь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема розничной торговли за декабрь.

Утром в Европе пара росла USD/CAD, пока не столкнулась с психологическим сопротивлением уровня C$1.0100, откуда откатилась на открытии Нью-Йорка к C$1.0080, но вскоре курс USD/CAD снова возобновил движение вверх, и сейчас торгуется выше отметки C$1.0090.

Доллар США растет против канадской валюты с прошлой недели, когда Банк Канады оставил ключевую процентную ставку на 1% и опубликовал более мягкое заявление по денежно-кредитной политике, сказав, что повышение ставок в Канаде стало "менее необходимо".

Центральный банк также понизил свой прогноз для инфляции и продлил период, необходимый для полной загрузки мощностей в экономике, предположив, что для повышения ставок, возможно, потребуется более года.

Данные по инфляции за декабрь, которые были получены в пятницу, способствовали росту ожиданий относительно того, что центральный банк в течение определенного времени не будет преследовать целевой уровень инфляции.

Ожидания по поводу того, что Банк Канады будет следующим центральным банком, который повысит процентные ставки, служили основной поддержкой для канадского доллара.

В 16:00 GMT ожидается выступление главы Банка Канады Карни, которое может повлиять на динамику USD/CAD.

Национальная ассоциация риэлторов США (National Association of Realtors) сообщила, что в декабре индекс незавершенных сделок по продаже жилья (NAR Pending Home Sales Index) упал на 4,3% до 101,7 в месячном исчислении, что оказалось намного слабее, чем ожидавшееся увеличение на 0,5%.

Индекс остался на уровне +6,9% в годовом исчислении, что подчеркивает, что неравномерно восходящий тренд сохраняется.

PHSI на Северо-Востоке упал на 5,4 процента до 78,8; на Среднем Западе индекс вырос на 0,9 процента до 104,8, а в Южных регионах снизился на 4,5 процента до показателя 111,5. На Западе индекс упал на 8,2 процента до 101,0.

Напомним, что индекс отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке.

Как уже отмечалось, Caterpillar опубликовал квартальный отчет, которые оказался смешанным (прибыль выше прогнозов, выручка - ниже). При этом, компания сообщила о том, что результаты 1-го квартала текущего года будет значительно хуже прошлогодних. Но, не смотря на это акции CAT сумели обновить 8-и месячный максимум после открытия, достигнув отметки $98,69. Данный рост отчасти был обусловлен сильными макроэкономическими отчетами (заказы на товары длительного пользования), отчасти другим заявлением компании, в котором говорилось о ожиданиях улучшения экономических перспектив во втором полугодии.
Тем не менее, существенного роста после открытия не последовало и сейчас акции CAT отступают от достигнутых максимумов.
Напомним, что на прошлой неделе Caterpillar опубликовал данные диллеров по продажам, согласно которым глобальные продажи по итогам декабря упали на 1%.
Акции Caterpillar Inc (CAT) в данный момент торгуются по $97.19 (+1.60%).
Поддержку акциям может оказать область минимумов 18, 22 и 24 января $96,00. Ниже потери могут увеличится до $95,50 (область цены закрытия в пятницу).

Доллар развернулся и начал отыгрывать потери против иены, ненадолго восстановившись над отметкой Y91.00 в начале американской сессии, после того как отчет по заказам на товары длительного пользования в США оказался сильнее прогнозов.

USD/JPY оттолкнулась от дневного минимума Y90.55 и укрепилась за последние часы более чем на 50 пкт, отметив недавно сессионный максимум на Y91.09. Однако паре не удалось развить этот рост, и она отступила к Y90.80, все еще -0.13% от цены открытия.

Fitch, вероятно, подтвердит рейтинг США AAA в случае "заслуживающего доверия" соглашения о сокращении дефицита

Fitch также может изменить прогноз по США на "стабильный" с "негативного" в случае принятия соглашения о сокращении дефицита

Негативный прогноз по США, вероятно, приведет к понижению рейтинга позже в 2013 г без достижения соглашения

Базовый динамизм, потетенциал экономики США начинают давать знать о себе

Fitch ожидает ускорения восстановления экономики США до 2,8% в 2014 г

Рост экономики окажет поддержку снижению дефицита, стабилизации федерального долга по отношению к национальному доходу

Госдолг США может достичь 115% от ВВП к концу десятилетия

Подобный уровень долга уничтожит пространство, необходимое для смягчения экономических, финансовых шоков в будущем

Такой уровень долга будет несовместим с сохранением рейтинга AAA по федеральным, казначейским ценным бумагам США

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.20%) до уровня 1498.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.13% до уровня 2731.50 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские фондовые индексы сессию завершили в основном в плюсе, европейские фондовые индексы также демонстрируют рост, который однако является ограниченным:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Евро немного ослаб в паре с долларом после релиза отчета, согласно результатам которого в декабре заказы на товары длительного пользования в США превысили прогнозы аналитиков. Заказы подскочили на 4.6% против ожиданий 1.8%, в то время как показатель без учета транспортного сектора вырос на 1.3% против прогноза 0.7%.

После релиза EUR/USD опустился на 10 пунктов, в зону $1.3430, но затем показал сильный рост и смог улучшить ночной максимум и перенести его на 6 пкт до отметки $1.3477.

Повышение рейтингов:
Аналитики B. Riley Caris повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до “покупать” с “нейтрально”, целевая стоимость повышена с $72 до $88
Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Facebook (FB) до “на уровне рынка” и “ниже рынка”

Снижение рейтингов:
Аналитики Buckingham Research понизили рейтинг акций Ford Motor (F) до “ниже рынка” с “нейтрально”

Региональный индекс автомобильного производства в декабре +1,5% м/м; +16,8% г/г

Региональный индекс производства стали в декабре +0,7% м/м; +3,3% г/г

Региональный индекс производства машин и оборудования в декабре -0,3% м/м; +1,0% г/г

Региональный индекс производства в ресурсных отраслях в декабре -0,1% м/м; +0,4% г/г

Индекс рассчитывается на основе данных по количеству рабочих часов в 15 отдельных отраслях для определения объема промышленного производства на Среднем Западе США. Этот регион включает в себя следующие штаты: Иллинойс, Индиана, Мичиган и Висконсин. Это штаты, в которых находятся ряд крупных производителей, включая производителя грузовиков Navistar International Corp., а также автопроизводителей Ford Motor Co., General Motors Co. и Chrysler Group LLC.

Значение индекса 100 было определено в 2007 году, все последующие значения индекса высчитываются относительно этого уровня.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.91 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $1.72. Выручка упала на 6,8% г/г до уровня $16.08 млрд против среднего прогноза $16.20 млрд.
Компания ожидает, что по итогам 2013 финансового года прибыль составит $7.00-$9.00 в расчете на одну акцию. Средний прогноз аналитиков - $8.61. Выручка ожидается на уровне $60-$68 млрд против среднего прогноза аналитиков $64.94 млрд.
Кроме того, в компании заявили, что по итогам 1-го квартала 2013 года прибыль и выручка будет существенно ниже аналогичного периода прошлого года. Также говорится о том, что в 1-м квартале текущего года выручка может оказаться на около $2 млрд ниже чем в 1-м квартале прошлого года, то есть составить около $14 млрд против прошлогодних $16,22 млрд.
Акции CAT на премаркете выросли до уровня $97.88 (+2.41%).
График:

Министерство торговли США опубликовало в понедельник доклад, показавший, что заказы на производимые в США товары длительного пользования выросли в декабре гораздо больше, чем ожидалось.

В докладе показано, что заказы на товары длительного выросли на 4,6 процента в декабре после увеличения на 0,8 процента в ноябре. Экономисты ожидали, что объем заказов увеличится на 1,8 процента.

За исключением 11,9%-ного скачка заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования увеличились на более скромные 1,3 процента в декабре по сравнению с 1,2 процента увеличения в ноябре. Заказы на товары длительного пользования без учета товаров оборонного значения в США в декабре выросли на 1,2%.

EUR/USD $1.3325, $1.3350, $1.3390, $1.3400, $1.3450, $1.3490, $1.3500

USD/JPY Y89.50, Y89.85, 90.00, Y91.00, Y91.50

GBP/USD $1.5820

EUR/CHF Chf1.2500

AUD/USD $1.0335, $$1.0400, $1.0450, $1.0500, $1.0550

EUR/AUD A$1.2715

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Декабрь +3.8% +3.9% +3.3%

Британский фунт снижается против доллара США и евро на фоне опасений, что следующий управляющий Банка Англии, возможно, будет стремиться стимулировать вялый экономический рост в Великобритании, допуская более высокий уровень инфляции. Игроки продолжаю продавать фунт после выхода в пятницу данных о сокращении ВВП Великобритании в последнем квартале 2012 года. Поскольку есть риск вступления экономики Великобритании в третью с 2008 года рецессию, заявления управляющего Банка Канады Марка Карни осложнили проблемы фунта в свете его перехода в Банк Англии в июле.

Евро снизился по отношению к доллару США после того, как данные указали на снижение объема кредитования частного сектора и, в частности, на низкий объем корпоративных кредитов. Объем кредитования частного сектора банками еврозоны в декабре сократился на 0,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после снижения на 0,8% в ноябре. Объем кредитования нефинансовых организаций в декабре уменьшился на 51 млрд евро (68,7 млрд долларов США) по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 7 млрд евро в ноябре. Кредитование домохозяйств также сбавило обороты, сократившись на 2 млрд евро после роста на 6 млрд евро в ноябре.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до нового минимума $1.3424

GBP/USD: в течение европейской сессии пара пара упала до нового минимума $1.5703 - самого слабого уровня с 21 августа

USD/JPY: в течение европейской сессии пара пара упала до нового минимума Y90.56

США в 13:30 GMT опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за декабрь, в 15:00 GMT - изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года), сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 23:00 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board.

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.26 за баррель (+0.40%).
Цены на нефть удерживаются в области 4-х месячных максимумов на фоне спекуляций относительно того, что улучшение перспектив в глобальной экономике спровоцирует повышение спроса на энергоносители.
Цены на золото выросли до уровня $1656.70 за унцию (+0.01%).
Цены на серебро снизились до уровня $31.02 за унцию (-0.61%).

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3550, $1.3530, $1.3510/15, $1.3495/500, $1.3480/85, $1.3470,

Ордера на покупку $1.3420, $1.3405/00, $1.3380/70, $1.3350

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5900/10, $1.5870/80, $1.5850/55, $1.5830

Ордера на покупку $1.5705/00, $1.5690, $1.5675/70, $1.5650/30, $1.5610/00

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0520/25, $1.0500/10, $1.0480/85, $1.0450

Ордера на покупку $1.0390, $1.0350, $1.0330, $1.0310/00, $1.0285/80

EUR/JPY

Ордера на продажу Y123.30/50, Y123.00, Y122.60/80

Ордера на покупку Y121.60/50, Y121.00, Y120.75/65, Y120.50, Y120.15/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y92.10/20, Y92.00, Y91.80/85, Y91.40/50, Y91.30

Ордера на покупку Y90.50, Y90.30/20, Y90.00, Y89.85/80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8600, stg0.8575/80

Ордера на покупку stg0.8500, stg0.8480, stg0.8465/60, stg0.8450, stg0.8415/00

Заметим, что заказы на товары длительного пользования были не особенно высокими во второй половине 2012 года, но данные за ноябрь показали, что планы относительно капитальных расходов, возможно, начали улучшаться. Согласно окончательной информации, в ноябре число заказов увеличилось на 0,8%, по сравнению с ожидаемым ростом на 0,3%, хотя первоначально сообщалось о росте на 0,7%.  

В то же время без учета оборонных заказов, а также авиатехники, объем заказов зафиксировал второй ежемесячный прирост, что позволило переместить среднюю трехмесячную ставку на положительную территорию. Мы ожидаем, что число заказов на товары длительного пользования продолжит свой рост в декабре, показав при этом еще более высокие темпы, чем в прошлом месяце. Данное предположение основывается на том, что продажи автомобилей продолжили увеличиваться в декабре, что указывает на рост спроса на автомашины. В то же время отчеты компаний показывают, что заказы на самолеты также выросли в прошлом месяце.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне 1,8%, по сравнению с 0,8% в прошлом месяце.

В тот же день, когда ESM должен одобрить второй 1.856-миллиардный транш для четырех ненационализированных испанских банков (Liberbank, Caja3, España-Duero и Banco Mare Nostrum), инспекторы Тройки прибыли в Мадрид, чтобы узнать о выполнении условий, обозначенных в пакете спасения.

Инспекторы встретятся с EBA (Европейской службой банковского надзора) и экспертами ESM, чтобы проверить, выполняет ли Испания требования, установленные условиями получения 40-миллиардного пакета спасения. Во время своего последнего визита в октябре Тройка пришла к выводу о том, что Испания движется в верном направлении, в результате чего страна получила первый транш помощи в размере 39,5 млрд. евро.

Тем временем еврокомиссар по экономическим и монетарным вопросам Олли Рен готовится провести сегодня в Мадриде встречу с министром экономики Испании Луисом де Гиндосом.

Нефтяной рынок сейчас сбалансирован и останется таковым на протяжении 2013 г

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным изменением вблизи 23-месячного максимума, на ожиданиях данных США по заказам на товары длительного пользования и незавершенных сделок по продажам жилья.

Позитивно на настроения инвесторов сказалась статистика из Китая. Прибыль китайских промышленных компаний в декабре увеличилась на 17,3% г/г до 895,2 млрд юаней ($143,91 млрд) благодаря восстановлению результатов, наблюдавшемуся в четвертом квартале и компенсировавшему спад в предшествовавшем периоде.

Что касается региональной статистики, за три месяца по декабрь усредненный 3-месячный показатель денежной массы M3 вырос на 3.7% против прироста на 3.4% за три месяца по ноябрь, сообщил сегодня ЕЦБ. Темпы роста агрегата денежной массы в Е-17 за период с октября по декабрь ослабли до 3.3% г/г против 3.8% за сентябрь-ноябрь, вместо ожидаемого ускорения до 3.9%. Объем кредитования в частном секторе сократился в декабре на 0.7% г/г против -0.8% месяцем ранее.

Акции крупнейшего производителя плавучих нефтегазовых платформ SBM Offshore NV выросли на 3,5 процента после того, как аналитики Morgan Stanley повысили рекомендацию для акций компании.

В то же время, котировки второй по величине Великобритании сети универмагов Debenhams Plc упали на 3,7 процента после того, как аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций и сообщили, что оценки аналитиков роста прибыли в отрасли в 2013 году являются слишком высокими.

FTSE 100 6,284.66 +0.21 0.00%

CAC 40 3,778.04 -0.12 0.00%

DAX 7,854.53 -3.44 -0.04%

Германия разместила 12-месячные облигации Bubills на сумму 2,07 млрд евро

Средняя доходность по 12-месячным облигациям Германии Bubills 0,1319% против -0,0085% на аукционе 26 ноября

Отношение спроса к покрытию по 12-месячным облигациям Германии Bubills 1,76 против 1,8 на аукционе 26 ноября

Рост совокупной денежной массы Еврозоны (или агрегат М3) замедлился до 3,3 процента в декабре с 3,8 процента в ноябре, показали в понедельник данные Европейского центрального банка.

Экономисты ожидали, что темпы роста разгонятся до 3,9 процента. Узкий денежный агрегат M1 (или денежная масса) увеличился на 6,2 процента в декабре по сравнению с годом ранее.

Кредитование частного сектора в еврозоне в декабре снизилось на 0,7% против снижения на 0,8% в ноябре.

Кредиты населению выросли на 0,5 процента, а кредитование на покупку жилья увеличилось на 1,3 процента.

Подобно EUR/USD, GBP/USD снизился перед открытием европейской сессии на фоне уклонения от рисков, отбросивших пару к минимальному уровню с 21 августа на $1.5714. Сейчас цена немного восстановилась, но все еще торгуется с внутридневным понижением (-0.40%).

Сегодня Британия не публикует экономических отчетов, но США представят данные по товарам длительного пользования и незавершенным сделкам по продажам жилья, а также огласят индекс производственной активности ФРБ Далласа.

• Италия разместила облигации CTZ с погашением в декабре 2014 года на сумму 4 млрд евро. Доходность составила 1,434%. Отношение спроса к покрытию составило 1,45.

• Италия разместила облигации BTPei с погашением в сентябре 2018 года на сумму 2,628 млрд евро, как и планировалось. Доходность составила 1,80%. Отношение спроса к покрытию составило 1,38.

EUR/USD $1.3325, $1.3350, $1.3390, $1.3400, $1.3450, $1.3490, $1.3500

USD/JPY Y89.50, Y89.85, 90.00, Y91.00, Y91.50

GBP/USD $1.5820

EUR/CHF Chf1.2500

AUD/USD $1.0335, $$1.0400, $1.0450, $1.0500, $1.0550

EUR/AUD A$1.2715

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло. Оптимизм инвесторов обусловлен данными, которые указали на повышение прибыли промышленных компаний КНР. Торговые площадки Австралии в понедельник закрыты в связи с праздником (День Австралии).

Nikkei 225 10,824.31 -102.34 -0.94%

Hang Seng 23,671.88 +91.45 +0.39%

S&P/ASX 200 4,835.17 +24.95 +0.52%

Shanghai Composite 2,346.51 +55.20 +2.41%

На торгах в Гонконге акции Anhui Conch Cement Co. выросли в цене на рекомендация покупать от Shenyin и Wanguo.

Стоимость бумаг Nintendo и Sony выросли на более чем 3,5% на сообщении, что Китай может снять запрет на импорт игровых консолей.

На торгах в Токио акции Fanuc и Hitachi High-Tech упали более чем на 6,6%.

РБК-Daily
Правительство Японии ждет роста ВВП
Правительство Японии предсказывает рост экономики в 2013-2014 финансовом году на 2,5%. Условием для выполнения плана является успех стимуляционных мер премьер-министра Синдзо Абэ, передает Reuters. "Япония разрабатывает стратегию роста на основе чрезвычайных стимуляционных мер. Я думаю, что мы сможем достичь прогнозируемых темпов роста, если быстро реализуем стратегию", - сказал министр экономики Японии Акира Амари.
Китайцы пообещали миру завершить внутреннюю модернизацию
Прежде чем повысить свою роль на международной арене Китай завершит внутреннюю модернизацию. На этом будет сфокусирована программа нового руководства Коммунистической партии Китая во главе с Си Цзиньпином. Заявление об этом в рамках Международного экономического форума в Давосе сделал заместитель директора Национальной комиссии по развитию и реформированию (НКРР) Чжань Сяо Цянь, сообщает Associated Press. "Я думаю, что новые лидеры китайского правительства и коммунистической партии в будущем сделают упор на стратегическом развитии КНР и проведут комплексную модернизацию хозяйства страны. Безусловно модернизация крупнейшей развивающаяся экономики послужит толчком для прогресса и развития всего человечества", - заявил Чжань Сяо Цянь.
Дж.Сорос: Мировые экономисты не понимают, что происходит на рынке
Экономисты и инвесторы до сих пор слабо понимают ситуацию на финансовых рынках. Такую оценку на Международном экономическом форуме в Давосе озвучил американский миллиардер Джордж Сорос, передает France 24. По словам известного финансиста, данная тенденция сохраняется даже несмотря на то, что после кризиса из оборота были убраны сложные комплексные продукты.
DW
Итоги Давоса: участники призывают продолжить борьбу с кризисом
Подводя итоги Всемирного экономического форума в Давосе, его участники, ведущие мировые политики и экономические эксперты, призвали не снижать накала в борьбе с долговым кризисом. Об этом сообщает в субботу, 26 января, агентство dpa. Несмотря на многочисленные обнадеживающие сигналы, наметившаяся в последние месяцы "экономическая оттепель" пока еще слишком ненадежна, заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе заключительных дебатов об экономических прогнозах на 2013 год. Именно поэтому ни одно правительство - от США до Европы и Азии - не может позволить себе отдохнуть от усилий по оздоровлению своих бюджетов. Кроме того, она присоединилась к требованию Ангелы Меркель (Angela Merkel) усилить конкурентоспособность Европы.
BBC
Toyota снова стала крупнейшим производителем автомобилей
Компания Toyota в 2012 году снова стала крупнейшим производителем автомобилей в мире. За прошедший год было продано 9,75 млн автомобилей Toyota, что на 22% больше чем в 2011 году. Производство Toyota в 2011 году серьезно пострадало из-за природных катастроф в Японии и Таиланде, где расположены заводы компании по сборке машин и производству комплектующих. Крупнейшим производителем автомобилей в 2011 году была признана американская компания General Motors.

На прошедшей неделе евро показал максимальный прирост по отношению к доллару среди основных валют (+1,07%). Росту единой валюты поспособствовала сильная статистика из Германии, заявление президента Европейского центрального банка Марио Драги о том, что худший период долгового кризиса в регионе уже пройден, и сообщение ЕЦБ о том, что 278 банков выплатят 137,16 млрд евро по первой трехлетней программе LTRO уже 30 января. В то же время, рост евро сдержало понижение прогнозов рост от МВФ, который прогнозирует сокращение ВВП еврозоны на 0,2% в этом году, вместо роста.

Японская иена снизилась по итогам недели на 0,92% по отношению к доллару после роста в первой половине недели в ожидании итогов заседания Банка Японии. Во вторник иена показала максимальный прирост за последние восемь месяцев по отношению к доллару после того, как Банк Японии  заявил, что будет проводить открытые покупки активов, начиная с января 2014 года, что разочаровало инвесторов, которые раньше ожидали более решительных действий. Давление на иену усилилось после того, как опубликованные статистические данные показали, что в декабре 2012 года в стране была зафиксирована дефляция, что увеличивает вероятность принятия Центробанком страны дальнейших стимулирующих мер.

Наибольшее снижение по отношению к доллару за неделю продемонстрировал канадский доллар (-1,40%) после заявления Банка Канады о готовности к смягчению денежно-кредитной политики и падения годовой инфляция в декабре на 0,8%, что является трехлетним минимумом.

Британский фунт снизился по отношению к доллару на 0,43% после того, как отчет показал, что экономика Великобритании сократилась в четвертом квартале больше, чем прогнозировали аналитики, что поставило Великобританию на грань беспрецедентный тройной рецессии. Австралийский доллар потерял 0,82%, а новозеландский доллар вырос на 0,10% против американской валюты.

Курс евро в понедельник почти не изменился по отношению к доллару, даже несмотря на то, что представленные данные показали, что инфляция цен производителей в Германии увеличилась в декабре, но более медленными темпами, чем ожидалось. Как стало известно, цены на промышленную продукцию увеличились в годовом выражении на 1,5%, по сравнению приростом на 1,4%. Отметим, что ежегодные темпы роста, согласно прогнозам, должны были составить 1,7%. В то же время в месячном выражении значение индекса потребительских цен снизилось на 0,3%, по сравнению с падением на 0,1% в прошлом месяце, а также ожиданиями экспертов на уровне 0,0%. Евро во вторник вырос впервые за три дня против доллара после того, данные показали, что уровень немецкого доверия среди инвесторов вырос в январе до самого высокого уровня за последние 2,5 года, добавляя признаков того, что крупнейшая экономика Европы набирает обороты. Единая валюта также выросла после того, как представитель Бундесбанка опроверг спекуляции о том, что Вайдман планирует уйти с поста президента центрального банка Германии. Позже евро снизился на фоне ухудшения статистики из США. Как стало известно, продажи домов на вторичном рынке жилья США неожиданно упали на 1% м/м до 4,94 млн, и, согласно отчету ФРБ Чикаго, экономическая активность замедлилась в декабре. В среду евро упал до недельного минимума против доллара, поглотив скопление ордеров на продажу, после того, как Международный валютный фонд ухудшил прогнозы по мировому ВВП на текущий год в связи с сохранением рецессии в еврозоне и слабым экономическим ростом в Японии. Так, ожидается, что рост мирового ВВП составит в 2013 году 3,5%, тогда как в соответствии с октябрьскими прогнозами ожидалось повышение на 3,6%. При этом в случае улучшения ситуации в зоне евро, мировой ВВП может вырасти на 4,1% в 2014 году. МВФ прогнозирует сокращение ВВП еврозоны на 0,2% в этом году, вместо роста. Также МВФ понизил прогноз по росту Канады до 1,8%. Ранее единая валюта выросла после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги сообщил, что худший период долгового кризиса в регионе уже пройден. Также евро рос в ожидании голосования в палате представителей Конгресса США, которая по инициативе республиканцев должна была проголосовать за автоматическое увеличение долгового потолка до 18 мая. Стало известно, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об отмене потолка для долга до середины мая 285 голосами “за”. Так как решение совпало с ожиданиями, рынки не отреагировали на это сообщение. Курс евро в четверг укрепился против доллара после того, как региональный отчет показал, что активность в частном секторе продолжила сокращаться в январе, но более медленными темпами, чем прогнозировали многие экономисты. Согласно данным, сводный индекс производства, который оценивает активность в секторе производства и в секторе услуг увеличился в этом месяце до 10-месячного максимума, достигнув уровня 48,2, по сравнению с 47,2 в декабре, а также ожиданиями экспертов на отметке 47,5. Между тем, индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до уровня 48,3, по сравнению с 47,8 в декабре, в то время как Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до отметки 47,5 с 46,1. Евро в пятницу вырос до самого сильного уровня по отношению к доллару за 11 месяцев на фоне того, что настроения среди немецких предприятий существенно улучшились в январе, достигнув при этом самого высокого уровня с июня прошлого года, что было вызвано в основном признаками ослабления долгового кризиса в еврозоне. Исследования, проведенные институтом Ifo, показали, что индекс делового климата вырос до семимесячного максимума в январе, достигнув при этом уровня 104,2, по сравнению с 102,4 в декабре. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов значение данного показателя должно было увеличиться до 103. Данные также показали, что это был уже третий месячный прирост подряд. В то же время, отчет показал, что индекс текущих условий вырос в этом месяце до отметки 108 с 107,1 в декабре, хотя ожидался рост только до 107,3​​. Также на рост стоимости единой валюты повлияло сообщение ЕЦБ, который заявил, что 278 банков выплатят 137,16 млрд евро по первой трехлетней программе LTRO уже 30 января. Также ЕЦБ добавил, что банки смогут продолжить возвращать средства, полученные в рамках первой LTRO, каждую неделю. Тем не менее, ЕЦБ не предоставил данных по возврату средств, полученных банками в рамках LTRO, для отдельных стран.

В понедельник курс иены укрепился по отношению к доллару, отступив при этом от самого слабого уровня с июня 2010 года, так как чиновники Банка Японии начали свою двухдневную встречу. Отметим, что в прошлом месяце валюта Японии снизилась на 5,9% по отношению к доллару на фоне спекуляций, что Банк Японии под давлением правительства увеличит программу стимулирования для того, чтобы вывести экономику из рецессии. Как стало известно, большинство экономистов прогнозируют, что Банк Японии увеличит свою программу по покупке активов на сумму ​​10 триллионов иен рост. Напомним, что Абэ также выступает за такое же увеличение программы стимулирования, и призывает центральный банк удвоить свой целевой показатель инфляции до 2%. Во вторник иена показала максимальный прирост за последние восемь месяцев по отношению к доллару после того, как Банк Японии  заявил, что будет проводить открытые покупки активов, начиная с января 2014 года, что разочаровало инвесторов, которые раньше ожидали более решительных действий. Валюта Японии выросла по меньшей мере на 0,2% против всех 16 основных валют после того, как Банк Японии заявил, что будет покупать активы на сумму около 13 трлн иен в месяц, начиная с января с января 2014 года. Кроме того, Банк Японии решил ввести целевой уровень инфляции в 2% и еще больше смягчить денежно-кредитную политику. По итогам двухдневного заседания правление банка утвердило семью голосами против двух решение о введении целевого уровня инфляции в 2% взамен текущего ориентира в 1%, который Абэ раскритиковал как слишком слабое обязательство. В четверг иена упала впервые за четыре дня против доллара после того, как заместитель министра экономики Нисимура сказал, что падение валюты еще не закончилось и уровень 100 иен по отношению к американской валюте не будет проблемой. Японская валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как китайский отчет показал, что темпы расширения производства были самыми быстрыми за два года, что сократило спрос на иену как актив-убежище. HSBC Holdings Plc и Markit Economics заявили, что их предварительное значение индекса менеджеров по закупкам Китая увеличилось до 51,9 в январе, по сравнению с 51,5 в предыдущем месяце. Отметим, что полученные данные свидетельствуют о том, что рост экономики Китая в начале 2013 года будет равняться или превышать прирост на 7,9%, зафиксированный в четвертом квартале. Иена в пятницу продолжила свое снижение против доллара и евро после того, опубликованные статистические данные показали, что в декабре 2012 года в стране была зафиксирована дефляция, что увеличивает вероятность принятия Центробанком страны дальнейших стимулирующих мер. Как стало известно, базовые потребительские цены в Японии, в расчет которых не включается стоимость свежих продуктов питания, снизились в прошлом месяце на 0,2% в годовом исчислении. Заметим также, что цены в Японии снижались в течение 7 из последних 8 месяцев. Таким образом, по итогам 2012 года в целом потребительские цены снизились четвертый год подряд - на 0,1%.

Курс фунта в понедельник вырос по отношению к доллару, что было связано с публикацией данных, которые показали, что цены на жилье в Великобритании выросли в январе вместе с ростом числа новых продавцов, а также улучшением настроения среди участников рынка. Согласно отчету, цены на жилье в первые недели января выросли на 0,2%, по сравнению с падением на 3,3% в декабре. В то же время в годовом выражении  цены были на 2,4% выше, чем за этот же месяц в прошлом году. Фунт во вторник вырос против доллара, даже несмотря на то, что опубликованный данные показали резко падение баланса промышленных заказов. Как стало известно, баланс промышленных заказов упал в январе до уровня -20, по сравнению с -12 в декабре. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было составить -11. Кроме того, за три месяца, которые закончились в январе, баланс промышленных заказов составил -4, вопреки ожиданиям на уровне 8. Тем не менее, темпы снижения было намного меньше, чем -13 в третьем квартале. Фунт в среду вырос после того, как представленные данные показали, что количество заявлений на получение пособий по безработице сократилось в прошлом месяце на 12100 человек, достигнув при этом уровня 1,56 млн. в декабре. Данное падение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться примерно на 300-500 человек. Между тем, уровень заявлений безработных на трудоустройство остался без изменений, составив при этом 4,8%, что соответствовало оценкам. В то же время, уровень безработицы, который рассчитывается по  методологии МОТ, снизился в течении сентября-ноября до отметки 7,7%, по сравнению с 7,8%, хотя экономисты ожидали, что ставка останется неизменной. Фунт в четверг снизился после того, как опубликованные данные по Британии показали, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты осталось почти неизменным в декабре, составив при этом 33,6 тыс. единиц, в то время как аналитики ожидали рост до уровня 34,1. Не помогли росту фунта и данные по розничным продажам, рост которых немного замедлился в январе, но, все же был больше, чем ожидалось. Согласно исследованиям, которые охватывают первые две недели января 2013 года, 41% ритейлеров сообщили об увеличении объемов продаж по сравнению с прошлым годом, в то время как 24% сообщили о падении, в результате чего индекс розничных продаж составил +17. Отметим, что средним согласно прогнозам значение данного показателя должно было снизиться до уровня +10, по сравнению с +19 в декабре. Фунт в пятницу ослаб на второй день по отношению к евро, снизившись до 13-месячного минимума, после того, как отчет показал, что экономика Великобритании сократилась в четвертом квартале больше, чем прогнозировали аналитики. Стерлинг упал до минимального уровня за пять месяцев по отношению к доллару, так как сокращение поставило Великобританию на грань беспрецедентный тройной рецессии. Согласно отчету, валовой внутренний продукт сократился в четвертом квартале на 0,3%, изменив при этом рост на 0,9% в третьем квартале, который был в основном связан с повышением активности во время Олимпиады. Отметим, что согласно прогнозам экономистов падение должно было составить 0,1%. По сравнению с четвертым кварталом 2011 года, ВВП остался неизменным, как это было в третьем квартале, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,2%.

Франк в понедельник продолжил свое пятничное укрепление против евро после того, как на прошлой неделе он упал до самого низкого уровня с момента, когда Швейцарский национальный банк ввел ограничение на валюту в 2011 году.

Канадский доллар в среду упал по отношению к большинству валют после заявления Банка Канады о готовности к смягчению денежно-кредитной политики. В банке оставили ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1%, а также озвучили прогноз, согласно которому экономика страны достигнет полной загруженности во второй половине 2014 года. Замедление темпов роста экономики Канады было "более явным", чем ожидали в центральном банке, говорится в заявлении Банка Канады. Канадский доллар в пятницу упал по отношению к доллару после того, как в Канаде уровень годовой инфляция в декабре составил 0,8%, что является трехлетним минимумом. Экономисты отмечают, что на фоне такой слабой статистики вероятность повышения процентной ставки Банком Канады остается очень низкой. Заметим, что согласно прогнозам экспертов, уровень инфляции должен был вырасти до отметки 1,2%.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали сдержанные и разнонаправленные изменения. Исключением были японские площадки, где отмечался резкий рост на фоне снижения иены до многолетних минимумов.

Nikkei 225 10,926.65 +305.78 +2.88%

Hang Seng 23,580.43 -18.47 -0.08%

S&P/ASX 200 4,835.17 +24.95 +0.52%

Shanghai Composite 2,291.3 -11.29 -0.49%

Котировки акций Samsung упали на 2,5%, до минимума за почти два месяца. Компания объявила о потенциальном сокращении операционной прибыли на 3 трлн вон ($2,8 млрд) в 2013 году из-за укрепления южнокорейской нацвалюты, и ее прогноз потянул вниз акции многих экспортеров страны. При этом Samsung обнародовала позитивную отчетность за четвертый квартал: в частности, чистая прибыль подскочила на 76%, до рекордных 7,04 трлн вон ($6,6 млрд) при ожидавшемся росте до 6,95 трлн вон.

Цена бумаг Sony Corp. увеличилась на 8.5% на сообщениях о возможной продаже бизнеса по производству литий-ионных аккумуляторов.

Рыночная стоимость геологоразведочной компании Karoon Gas Australia Ltd. взлетела на 14%. Компания обнаружила нефть в скважине Kangaroo-1 в бразильском бассейне Сантуш.

Европейские фондовые индексы показали недельный рост, поднявшись до 23-месячного максимума, после того, как уровень доверия немецких инвесторов поднялся до самого высокого уровня за 2,5 года, а американские законодатели проголосовали за временное приостановления повышения лимита заимствований правительства.

Исследования, проведенные институтом Ifo, показали, что индекс делового климата вырос до семимесячного максимума в январе, достигнув при этом уровня 104,2, по сравнению с 102,4 в декабре. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов значение данного показателя должно было увеличиться до 103. Данные также показали, что это был уже третий месячный прирост подряд.

Также сегодня Европейский центральный банк заявил о том, что европейские банки готовы выплатить 137,16 миллиарда евро заемных средств, взятых у ЕЦБ в рамках первого трехлетнего безлимитного аукциона LTRO (Long-Term Refinancing Operations) в 2011 году. Объем средств, который банки готовы выплатить, превзошел ожидания аналитиков, предполагавших диапазон в 50-100 миллиардов евро.

В то же время, ВВП Великобритании, согласно предварительным данным, снизился в четвертом квартале на 0,3% к/к, в то время как прогнозировалось падение на 0,1% к/к

Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков на этой неделе.

FTSE 100 6,284.45 +19.54 +0.31%, CAC 40 3,778.16 +25.99 +0.69%, DAX 7,857.97 +109.84 +1.42%

Рыночная стоимость акций второго по величине в мире производителя потребительских товаров и кофе Unilever возросла на 4,3% до самого высокого уровня как минимум с 1988 года благодаря воодушевляющему отчету о продажах в четвертом квартале, темпы роста которых превысили средние ожидания аналитиков.

Вторая по величине в Европе дисконтная авиакомпания EasyJet добавила в свой актив 8,4% благодаря 9,2%-ному росту квартальной выручки. Бумаги крупнейшего в регионе представителя отрасли Ryanair Holdings на этих новостях подорожали на 3,9%.

Рыночная капитализация итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena скатилась на 12% после того, как выяснилось, что кредитор укрывал от центрального банка страны документы, касающиеся ряда финансовых сделок, после раскрывшейся информации о том, что он проводил сделки с производными финансовыми инструментами, которые привели к значительным убыткам.

Акции британского оператора веб-сайта, содержащего список расположенной в стране недвижимости, Rightmove выросли на 7,2% после того, как аналитики UBS повысили их рейтинг с нейтрального до "покупать", сославшись на сохранение конкурентных преимуществ компании.

Котировки финского производителя телефонов Nokia упали на 7% после сообщения о том, что компания впервые за последние более чем 20 лет приостановит выплату годовых дивидендов с целью экономии денежных средств на фоне падения продаж.

Фондовые индексы США выросли, а индекс широкого рынка S&P 500 показал самую длинную победную серию с 2004 года, благодаря сильным отчетностям Starbucks и Procter & Gamble и хорошей статистике из Германии.

Согласно опубликованным данным, индекс делового оптимизма IFO в Германии в январе составил 104,2 пункта, превзойдя средние ожидания аналитиков в 103,0 пункта, что продемонстрировало признаки восстановления темпов роста крупнейшей в Европе экономики.

Также поддержали настроения инвесторов данные от ЕЦБ, которые показали, что 278 банков ЕС вернут 137,16 млрд евро, выданных в рамках первой трехлетней программы LTRO (ожидалось, что сумма возвратов составит 100 млрд евро).

Сегодня до открытия сессии на основных фондовых площадках США свои финансовые данные за последний квартал представила компания Procter & Gamble (PG, +4,02%). Прибыль компании и ее выручка за последний отчетный квартал оказалась выше средних ожиданий участников рынка, кроме того были повышены прогнозы на 2013 финансовый год.

Сильными также оказались квартальные данные от Starbucks - оператор крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks нарастил рыночную капитализацию на 4,10% после того, как отчитался о повышении чистой прибыли в первом фискальном квартале с $382,1 млн годом ранее до $432,2 млн. При этом сопоставимые продажи компании увеличились на 7%, превзойдя прогнозируемый в среднем на рынке 5,9%-ный рост показателя.

Негативное влияние на динамику индексов оказали сообщения о снижении продаж техники от компании Caterpillar Inc. (CAT, -1.06%). Согласно данным ее дилеров, по итогам декабря продажи в мире упали на 1%, при этом продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократились на 7%.

Давление на динамику индексов также оказали вышедшие данные по продажам жилья на первичном рынке США, которые оказались хуже прогнозов.

Тот факт, что индексы находятся на многолетних максимумах (DOW и S&P), провоцирует некоторых инвесторов фиксировать прибыль в преддверии выходных. Это также ограничивает рост индексов.

Большинство компонентов индекса DOW выросли (23 из 30). Лидером стали акции Procter & Gamble Co. (PG, +4.02%). Более 1% по итогам торгов потеряли акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.06%) и Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1.13%).

Все сектора индекса S&P выросли, максимальный рост показал сектора потребительских товаров (+0,8%) и здравоохранения (+0,8%).

Благоприятный отчет о квартальной прибыли и продажах, превысивших ожидания рынка, привел к удорожанию бумаг второй по величине в мире нефтесервисной компании Halliburton на 5,05%.

На момент закрытия:

S&P 500 1,502.96 +8.14 +0.54%

NASDAQ 3,149.71 +19.33 +0.62%

Стало известно, что сегодня кабинет министров Японии, заявил, что в 2013 году экономика страны постепенно будет выходить из прошлогодней рецессии. Премьер-министр Абэ также рассчитывает на улучшение корпоративных прибылей несмотря на закрытие большинства атомных станций страны и слабость иены, что увеличивает затраты производителей на энергию. Правительство также повысило прогноз по экономическому росту на следующий финансовый год до 2,5 процента против предыдущей оценки роста на 1,7 процента. Пересмотр прогноза связан со снижением курса иены и запуском нового пакета стимулирующих мер. Номинальный рост окажется на отметке в 2,7 процента по сравнению с более ранним прогнозом роста на 1,9 процента.
Рост потребительских цен, скорее всего, составит 0,5 процента. Напомним, что экономический рост сокращался во втором и третьем квартале прошлого года. Первоначальный прогноз правительства предполагал, что объем налоговых поступлений в 2012 финансовом году составит 42,3 трлн. иен.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3523 (3124)
$1.3495 (1765)
$1.3480 (2406)
Цена на момент написания обзора: $1,3444
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3397 (88)
$1.3346 (521)
$1.3312 (1014)

• В 09.30 GMT, в Цюрихе, состоится пресс-брифинг управляющего Банка Канады Марка Карни, который, к тому же, в ближайшее время возглавит Банк Англии.
• Состоится слушание в американском Сенате по утверждению кандидатуры Джека Лью на пост секретаря Казначейства США.

Были опубликованы следующие данные: Иена ослабла против большинства валют

23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Декабрь -0.5% -0.4%

Доллар вырос против иены к наивысшему уровню за последние два с половиной года в преддверии сегодняшней публикации макроэкономической статистики в США. Ожидается, что объем заказов на товары длительного пользования в США в декабре увеличится на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, наиболее значительные с сентября прошлого года, тогда как в ноябре прирост составил только 0,8%. Если эта информация подтвердится - это станет крупнейшим ростом с сентября.

Также инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Начало встречи намечено на завтра.

Иена упала. Однако стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1) по паре USD/JPY, находится выше уровня 70, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. Также стоит отметить, что правительство Японии предсказывает рост экономики в 2013-2014 финансовом году на 2,5%. Условием для выполнения плана является успех стимуляционных мер премьер-министра Синдзо Абэ. Финансовый 2013-2014г. начнется в апреле. "Япония разрабатывает стратегию роста на основе чрезвычайных стимуляционных мер. Я думаю, что мы сможем достичь прогнозируемых темпов роста, если быстро реализуем стратегию", - сказал министр экономики Японии Акира Амари. Он также заявил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе никто не критиковал бюджетную и монетарную политику Японии. По словам министра, действия Токио получили одобрение со стороны главы МВФ Кристин Лагард и управляющего Центральным банком Канады Марка Карни.

В центре внимания на этой неделе будет заседание Резервного банка Новой Зеландии и решение в отношении ключевой процентной ставки, которое ожидается в четверг. Согласно прогнозу 13 экономистов, опрошенных Wall Street Journal, центральный банк Новой Зеландии сохранит процентную ставку на уровне 2,50%, причем вероятность ее снижения оцениваться в 5%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3450-70.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара опустилась к $1.5750.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y90.85-25.

В понедельник в 09:00 GMT в еврозоне выйдет изменение агрегата М3 денежной массы за декабрь. США в 13:30 GMT опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за декабрь, в 15:00 GMT - изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года), сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 23:00 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board.

В понедельник в 07:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за январь. В 07:00 GMT Германия опубликует изменение объема розничной торговли за декабрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет изменение агрегата М3 денежной массы за декабрь. США в 13:30 GMT опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за декабрь, в 15:00 GMT - изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года), сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 23:00 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board.

Во вторник в 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс делового доверия NAB за декабрь. В 07:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за февраль. США в 14:00 GMT опубликует и индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller, общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за ноябрь, в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за январь, в 21:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению объема выданных разрешений на строительство за декабрь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема розничной торговли за декабрь.

В среду Швейцария в 07:00 GMT опубликует индикатор потребительской активности от UBS за декабрь, в 08:00 GMT - индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за январь. В 09:30 GMT в Британии выйдет объем чистых займов частным лицам, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за декабрь. В США в 13:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP, в 13:30 GMT - изменение объема ВВП за квартал, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 4 квартал, в 15:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:15 GMT состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 20:00 GMT будет опубликовано решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за декабрь.

В четверг в 00:01 GMT в Британии выйдет индикатор потребительской уверенности от GfK за январь. Австралия в 00:05 GMT опубликует изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за декабрь, в 00:30 GMT - индекс импортных цен, индекс экспортных цен за 4 квартал, изменение объема кредитования частного сектора за декабрь. В 01:30 GMT в Японии выйдет изменение уровня оплаты труда за декабрь. В 13:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за январь. В 13:30 GMT Канада представит индекс цен на сырье за декабрь. В 13:30 GMT США опубликует число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 23:50 GMT выступит с речью управляющий Резервного Банка Новой Зеландии Грэм Уиллер.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Декабрь +3.8% +3.9%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Декабрь +0.7% +1.8%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Декабрь +1.6% +0.8%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Декабрь +0.8%

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Декабрь +1.7% +0.5%

15:00 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Декабрь -0.700 -0.106

23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Ноябрь +0.2%