Новости и прогнозы рынков CFD — 25-01-2013

Евро вырос до самого сильного уровня по отношению к доллару за 11 месяцев на фоне того, что настроения среди немецких предприятий существенно улучшились в январе, достигнув при этом самого высокого уровня с июня прошлого года, что было вызвано в основном признаками ослабления долгового кризиса в еврозоне. Исследования, проведенные институтом Ifo, показали, что индекс делового климата вырос до семимесячного максимума в январе, достигнув при этом уровня 104,2, по сравнению с 102,4 в декабре. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов значение данного показателя должно было увеличиться до 103. Данные также показали, что это был уже третий месячный прирост подряд. В то же время, отчет показал, что индекс текущих условий вырос в этом месяце до отметки 108 с 107,1 в декабре, хотя ожидался рост только до 107,3​​.

Также на рост стоимости единой валюты повлияло сообщение ЕЦБ, который заявил, что 278 банков выплатят 137,16 млрд евро по первой трехлетней программе LTRO уже 30 января. Также ЕЦБ добавил, что банки смогут продолжить возвращать средства, полученные в рамках первой LTRO, каждую неделю. Тем не менее, ЕЦБ не предоставил данных по возврату средств, полученных банками в рамках LTRO, для отдельных стран.

Иена продолжила свое снижение против доллара и евро после того, опубликованные статистические данные показали, что в декабре 2012 года в стране была зафиксирована дефляция, что увеличивает вероятность принятия Центробанком страны дальнейших стимулирующих мер. Как стало известно, базовые потребительские цены в Японии, в расчет которых не включается стоимость свежих продуктов питания, снизились в прошлом месяце на 0,2% в годовом исчислении. Заметим также, что цены в Японии снижались в течение 7 из последних 8 месяцев. Таким образом, по итогам 2012 года в целом потребительские цены снизились четвертый год подряд - на 0,1%.

Фунт ослаб на второй день по отношению к евро, снизившись до 13-месячного минимума, после того, как отчет показал, что экономика Великобритании сократилась в четвертом квартале больше, чем прогнозировали аналитики. Стерлинг упал до минимального уровня за пять месяцев по отношению к доллару, так как сокращение поставило Великобританию на грань беспрецедентный тройной рецессии. Согласно отчету, валовой внутренний продукт сократился в четвертом квартале на 0,3%, изменив при этом рост на 0,9% в третьем квартале, который был в основном связан с повышением активности во время Олимпиады. Отметим, что согласно прогнозам экономистов падение должно было составить 0,1%. По сравнению с четвертым кварталом 2011 года, ВВП остался неизменным, как это было в третьем квартале, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,2%.

Канадский доллар упал по отношению к доллару после того, как в Канаде уровень годовой инфляция в декабре составил 0,8%, что является трехлетним минимумом. Экономисты отмечают, что на фоне такой слабой статистики вероятность повышения процентной ставки Банком Канады остается очень низкой. Заметим, что согласно прогнозам экспертов, уровень инфляции должен был вырасти до отметки 1,2%.

CAD натолкнулся на скопление ордеров на продажу области ключевого сопротивления на С$1.0100 сегодня, что заставило пару вернуться в область С$1.0070/80.

Команда аналитиков TD Securities отмечает: «Прорыв USD/CAD ноябрьского максимума около С$1.0050 отроет путь к более высоким уровням. Мы полагаем, что цена, по меньшей мере, протестирует диапазон С$1.0120/1.0150 (где последняя отметка соответствует 50% отката от С$1.0445/0.9630). В краткосрочной перспективе импульс является сильным, на недельных графиках он также набирает обороты. Если тенденция к росту сохранится, повышательные риски значительно возрастут».

По данным ФРС объём в обращении коммерческих долговых бумаг американских компаний в стоимостном выражении сократился за неделю, завершившуюся 23 января, на 7.3 млрд долларов до 1.126 трлн долларов, неделей ранее увеличение показателя составило 27.8 млрд долларов.

Европейские фондовые индексы показали недельный рост, поднявшись до 23-месячного максимума, после того, как уровень доверия немецких инвесторов поднялся до самого высокого уровня за 2,5 года, а американские законодатели проголосовали за временное приостановления повышения лимита заимствований правительства.

Исследования, проведенные институтом Ifo, показали, что индекс делового климата вырос до семимесячного максимума в январе, достигнув при этом уровня 104,2, по сравнению с 102,4 в декабре. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов значение данного показателя должно было увеличиться до 103. Данные также показали, что это был уже третий месячный прирост подряд.

Также сегодня Европейский центральный банк заявил о том, что европейские банки готовы выплатить 137,16 миллиарда евро заемных средств, взятых у ЕЦБ в рамках первого трехлетнего безлимитного аукциона LTRO (Long-Term Refinancing Operations) в 2011 году. Объем средств, который банки готовы выплатить, превзошел ожидания аналитиков, предполагавших диапазон в 50-100 миллиардов евро.

В то же время, ВВП Великобритании, согласно предварительным данным, снизился в четвертом квартале на 0,3% к/к, в то время как прогнозировалось падение на 0,1% к/к

Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков на этой неделе.

FTSE 100 6,284.45 +19.54 +0.31%, CAC 40 3,778.16 +25.99 +0.69%, DAX 7,857.97 +109.84 +1.42%

Рыночная стоимость акций второго по величине в мире производителя потребительских товаров и кофе Unilever возросла на 4,3% до самого высокого уровня как минимум с 1988 года благодаря воодушевляющему отчету о продажах в четвертом квартале, темпы роста которых превысили средние ожидания аналитиков.

Вторая по величине в Европе дисконтная авиакомпания EasyJet добавила в свой актив 8,4% благодаря 9,2%-ному росту квартальной выручки. Бумаги крупнейшего в регионе представителя отрасли Ryanair Holdings на этих новостях подорожали на 3,9%.

Рыночная капитализация итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena скатилась на 12% после того, как выяснилось, что кредитор укрывал от центрального банка страны документы, касающиеся ряда финансовых сделок, после раскрывшейся информации о том, что он проводил сделки с производными финансовыми инструментами, которые привели к значительным убыткам.

Акции британского оператора веб-сайта, содержащего список расположенной в стране недвижимости, Rightmove выросли на 7,2% после того, как аналитики UBS повысили их рейтинг с нейтрального до "покупать", сославшись на сохранение конкурентных преимуществ компании.

Котировки финского производителя телефонов Nokia упали на 7% после сообщения о том, что компания впервые за последние более чем 20 лет приостановит выплату годовых дивидендов с целью экономии денежных средств на фоне падения продаж.

Данные Министерства труда, опубликованные в пятницу, показали, что число безработных категории А, то есть тех, кто числится полностью безработными, в декабре почти не изменилось по сравнению с ноябрем, увеличившись лишь на 300 человек, до 3 132 900. По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель вырос в декабре на 10%. Число безработных категории A младше 25 лет в декабре выросло на 200 человек, до 493 800.

Декабрьские данные являются хорошей новостью для президента Франции Франсуа Олланда, поскольку рост безработицы был одной из главных причин резкого снижения его популярности с момента его вступления в должность в мае.

Джордан считает, что курс франка по-прежнему слишком высок

Джордан не исключает никаких мер

Нефть на торгах в Нью-Йорке  направляется к седьмому недельному приросту, это самая длинная полоса роста за почти четыре года, на спекуляциях, что сильный экономический рост будет стимулировать спрос.

Сегодня цены на нефть колеблются на фоне укрепления евро по отношению к доллару после того, как Европейский центральный банк заявил о том, что европейские банки готовы выплатить 137,16 миллиарда евро заемных средств, взятых у ЕЦБ в рамках первого трехлетнего безлимитного аукциона LTRO (Long-Term Refinancing Operations) в 2011 году. Объем средств, который банки готовы выплатить, превзошел ожидания аналитиков, предполагавших диапазон в 50-100 миллиардов евро.

Также поддержку рынкам оказала хорошая статистика из Германии. Согласно опубликованным данным, индекс делового оптимизма IFO в Германии в январе составил 104,2 пункта, превзойдя средние ожидания аналитиков в 103,0 пункта, что продемонстрировало признаки восстановления темпов роста крупнейшей в Европе экономики.

В то же время, не все данные оказались столь воодушевляющими. ВВП Великобритании, согласно предварительным данным, снизился в четвертом квартале на 0,3% к/к, в то время как прогнозировалось падение на 0,1% к/к, а продажи нового жилья в США составили в декабре 0,369 млн, не дотянув до средних ожиданий рынка в 0,385 млн.

Фьючерсы на нефть WTI удерживаются выше уровня 95 долларов за баррель шестую сессию подряд. Цены на американскую нефть выросли на 12% с середины декабря на фоне улучшения перспектив экономики, а также надежд на то, что расширение пропускной способности Seaway ослабит избыток запасов сырья в США.

Рост котировок помог развернуть падение цен на 1,01 доллара в среду, которое было обусловлено сокращением пропускной способности нефтепровода Seaway, соединяющего Хьюстон и хранилище в Оклахоме. Снижение пропускной способности усилило опасения по поводу роста запасов нефти в центральном районе США, далеком от нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на побережье Мексиканского залива. В четверг операторы нефтепровода заявили, что его пропускная способность снизилась из-за того, что крупный НПЗ сократил спрос вследствие ремонтных работ, и это не было результатом проблем с нефтепроводом.

Фьючерсы на нефть также получили поддержку со стороны отчета Министерства энергетики США, который указал на падение запасов нефти в хранилище Cushing в Оклахоме на 500 000 баррелей на прошлой неделе после семи подряд недель роста.

Ранее в этом году общий объем запасов в хранилище превысил 50 млн баррелей впервые в истории.

Резкий рост добычи на новых месторождениях сланцевой нефти в Северной Дакоте, Техасе и других штатах переполнил существующую транспортную инфраструктуру. Если сокращение запасов в Cushing продолжится, это будет сигнализировать об уменьшении избытка нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 96,56 доллара за баррель, а затем упала до 95,43 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 4 цента до $ 113,24 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Позитивную динамику торгов на основных фондовых площадках США обеспечивают квартальные отчеты от ряда компаний, а также данные от ЕЦБ, которые показали, что 278 банков ЕС вернут 137,16 млрд евро, выданных в рамках первой трехлетней программы LTRO (ожидалось, что сумма возвратов составит 100 млрд евро). 

После завершения нисходящей коррекции сегодня пара USD/JPY уверенно росла, сначала вернувшись в область Y90.00, затем пробив сопротивление на Y90.25 и даже укрепившись до области Y91.00. Достигнув отметки Y91.20 перед открытием Уолл-Стрит, пара подверглась фиксации прибыли, которая ослабила её до поддержки на Y90.80.

После решения Банка Японии, озвученного ранее на этой неделе, пара снизилась, отметив недельный минимум на Y88.05, а затем полностью компенсировала потери и укрепилась.

В настоящий момент пара USD/JPY консолидируется в области Y91.00.

Фьючерсы на золото снижаются третью сессию подряд и достигли двухнедельного минимума после того, как уровень делового доверия в Германии вырос больше, чем прогнозировалось, что укрепило перспективы крупнейшей экономики Европы, и ослабило привлекательность драгоценного металла в качестве актива-убежища.

Опубликованный в пятницу отчет немецкого института Ifo показал, что индекс настроений в деловых кругах Ifo вырос в январе третий месяц подряд и составил 104,2 против 102,4 в декабре. Это свидетельствует о вероятности быстрого восстановления крупнейшей экономики еврозоны после спада в 4-м квартале 2012 года, хотя большинство стран еврозоны пребывают в рецессии. Экономисты ожидали роста индекса до 103. Доверие в деловых кругах Германии в данный момент находится на самом высоком уровне с июня, когда этот показатель равнялся 105,2.

Накануне цены на золото испытывали давление со стороны более благоприятных, чем ожидалось, еженедельных данных по числу заявок на пособие по безработице в США, которое достигло 5-летнего минимума. Улучшение данных бросает тень на мягкую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая была одним из ключевых факторов рекордного роста цен на золото. Центральный банк заявил в декабре, что будет сохранять процентные ставки очень низкими до тех пор, пока безработица не упадет ниже 6,5%.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust с начала года снизились на 19 тонн.

Первый зампред Банка России Алексей Улюкаев сообщил в четверг, что Центральный банк РФ продолжит покупать золото и другие драгметаллы в резервы.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1655.00 доллара за унцию.

Глава Европейского фонда финансовой стабильности (ESM) Клаус Реглинг (Klaus Regling) заявил о возможности обсуждения идеи о предоставлении Ирландии и Португалии дополнительного времени для выплаты их долгов для их скорейшего возвращения на международные долговые рынки.

Пара EUR/USD снизилась с внутридневного максимума $1.3474 после того, как вышедшие в США данные показали, что количество приобретенного нового жилья в США неожиданно снизилось в декабре.

В настоящий момент пара торгуется в области $1.3460, на 0,6% выше цены открытия.

На текущий момент:
Dow 13,840.77 +15.44 +0.11%
Nasdaq 3,137.07 +6.69 +0.21%
S&P 500 1,496.18 +1.36 +0.09%

негативное влияние на динамику индексов оказали вышедшие данные по продажам жилья на первыичном рынке США, которые оказались хуже прогнозов.

Как показали данные, представленные Министерством торговли, количество приобретенного нового жилья в США неожиданно снизилось в декабре, что указывает на то, что для восстановления рынка жилья может потребоваться дополнительное время.

Согласно отчету, в годовом выражении продажи новостроек снизились в декабре на 7,3%, составив при этом 369 тысяч единиц, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за ноябрь на уровне 398000, который оказался намного выше, чем первоначально предполагалось, а также достиг максимальных значений за более чем два года.

Отметим, что согласно прогнозам экономистов продажи должны были увеличиться до 383 тыс. единиц с 377 тыс., о которых Министерство торговли сообщало в ноябре.

Тем не менее, даже со снижением в декабре, количество купленных новых домов по итогам 2012 года составило 367000 единиц, что является наибольшим значением с 2009 года, а также первый ежегодным приростом за последние семь лет. Экономисты отмечают, что представленные данные добавляют доказательств того, что рынок жилья находится на пути к восстановлению.

Заметим также, что средняя цена нового дома увеличилась в годовом выражении на 13,9% в прошлом месяце, поднявшись до $248900. Данные также показали, что в декабре, покупки снизился в трех из четырех регионов, во главе с падением на 29,4% на северо-востоке.  Продажи также упали на 11,1% на Западе и на 8,4% на Юге, но выросли на 21,3% на Среднем Западе.

Компания опубликовала данные диллеров по продажам, согласно которым глобальные продажи по итогам декабря упали на 1%.
Продажи в азиатско-тихоокеанском регионе упали на 7%.
Продажи в Европе, Африке и Ближнем Востоке выросли на 4%.
Прордажи в Латинской Америке выросли на 14%.
Продажи в Северной Америке упали на 6%.
Акции Caterpillar Inc (CAT) в данный момент торгуются по $95.42 (-1.22%).

• Целевой уровень инфляции в 2% подразумевает, что усилия правительства по стимулированию экономического роста будут продвигаться
  
• Покупка японских государственных облигаций с целью достижения уровня инфляции в 2% может спровоцировать скачки процентных ставок
  
• Сложно предугадать, когда влияние денежно-кредитной политики на экономику проявится в полной мере
  
• Сложно предугадать, как рост цен повлияет на поведение компаний и потребителей в Японии
  
• В связи с плохим состоянием финансов Японии есть неопределенность относительно того, как финансовые рынки отреагируют на рост цен
  
• Не могу точно спрогнозировать денежно-кредитную политику и ценовую ситуацию в финансовом 2015 г и позже
  
• Достижение инфляции в 2% - трудная задача, требующая серьезных усилий со всех сторон
  
• Требования правительств к центральным банкам высоки, как никогда
  
• Темпы восстановления экономики США после мирового финансового кризиса ниже, чем экономики Японии после разрыва мыльного пузыря в начале 1990-х гг
  
• Необходима адекватная денежно-кредитная политика и надзор, чтобы предотвратить формирование "мыльных пузырей" в экономике
  
• Ключевая роль центральных банков заключается в стабилизации цен и финансовой системы
  

Ожидается, что продажи новых домов могут увеличиться по итогам декабря, чему могут поспособствовать сильные данные по строительству нового жилья, а также улучшение продаж на вторичном рынке жилья. Мы прогнозируем, что значение данного показателя хоть и увеличится, но его темпы все же будут ниже, чем в прошлом месяце. Между тем, мы не считаем, что покупатели недвижимости отложили свои покупки на фоне обеспокоенности, связанной с «финансовым обрывом», хотя доверие среди потребителей и планы по покупке немного уменьшились в конце декабря. В то же время, несмотря на успешные переговоры по предотвращению автоматического повышения налогов и сокращения расходов, продажи новых домов вряд ли будут расти также хорошо, как увеличивалось в декабре строительство нового жилья.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне 383 000, по сравнению с 377 000 единиц в прошлом месяце.

• Смягчение кризиса в еврозоне позитивно для бюджетного финансирования Португалии
  
• Для Португалии потребуется дополнительная финансовая поддержка, новая программа
  
• Ожидается, что Португалия не получит полного доступа на рынок до завершения программы МВФ-ЕС
  
• Эмиссия облигаций в Португалии позитивна для кредитования, но проблемы остаются
  

Как показали последние данные, опубликованные Австрийским институтом экономических исследований, австрийская экономика будет демонстрировать сдержанный рост в ближайшие пять лет, что будет связано с умеренным внутренним потреблением, а также экономическим кризисом в еврозоне.

Агентства также сообщило, что экономические перспективы в среднесрочной перспективе  будут оставаться приглушенными после снижения роста в прошлом году. Тем не мене, темпы роста экономики в среднем будут превышать расширение, которое будет отмечаться в зоне евро.

Согласно прогнозам, экономика, скорее всего, расширить в среднем на 1,7% в течение 2012-2017 года, что соответствует предыдущим оценкам. Экономисты ожидают, что рост ускорится в этом и в следующем году и достигнет пика на уровне 2% в 2015 году, прежде чем замедлится до 1,8% в 2016 году. Между тем, согласно оценкам, в этом году ВВП рост экономики может составить 1% , а в 2014 году 1,8%.

Эксперты также отмечают, что с учетом слабости экономики, уровень безработицы в Австрии, как ожидается, возрастет до 7,2% в 2017 году с 7% в 2012 году.

В то же время, дефицит государственного бюджета страны, по прогнозам, снизится до 2,6% от ВВП в этом году с 3,1% в прошлом году, и достигнет минимума на уровне 0,4% к 2017 году.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.22%) до уровня 1495.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.35% до уровня 2727.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские фондовые индексы сессию завершили в основном в минусе, однако европейские фондовые индексы демонстрируют рост:

• Великобритания разместила казначейские векселя на сумму 2.5 млрд фунтов:
  
• 1-месячные казначейские векселя на сумму 0.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.285%, коэффициент покрытия 1.99;
  
• 3-месячные казначейские векселя на сумму 0.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.29%, коэффициент покрытия 2.47;
  
• 6-месячные казначейские векселя на сумму 1.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.351%, коэффициент покрытия 2.54.
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:
Аналитики Bernstein  повысили рейтинг акций eBay (EBAY) до “на уровне рынка” с “ниже рынка”

Снижение рейтингов:
Аналитики Citigroup  понизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до “нейтрально” с “покупать”

Как показали данные, представленные Статистическим управлением Канады, уровень годовой инфляция в декабре составил 0,8%, что является трехлетним минимумом. Экономисты отмечают, что на фоне такой слабой статистики вероятность повышения процентной ставки Банком Канады остается очень низкой. Заметим, что согласно прогнозам экспертов, уровень инфляции должен был вырасти до отметки 1,2%.

Согласно отчету, в течении 12 месяцев (до декабря) цены на продовольственные товары выросли на 1,5%, по сравнению с 1,7%  за этот же период годом ранее. В то же время цены на бензин увеличились в декабре на 1,0%, по сравнению с приростом на 0,4% в прошлом году.

Статистическое агентство также сообщило, что ежегодные темпы базовой инфляции, которая исключает цены на такие товары, как бензин и некоторые продукты питания, снизились в декабре уровня 1,1%, по сравнению с 1,2% в ноябре.

Также данные показали, что среднегодовой рост потребительских цен в 2012 году составил 1,5%, по сравнению с 2,9% в 2011 году, а также самым низким показателем на уровне 0,3%, который был зафиксирован в 2009 году.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.22 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $1.11. Выручка выросла на 2,0% г/г до уровня $22.18 млрд против среднего прогноза $21.92 млрд.
Компания также повысила прогнозы по основным финансовым показателям на 2013 года. Прогноз по прибыли повышен до $3.97-$4.07 в расчете на одну акцию с предыдущей оценки $3.80-$4.00 против среднего прогноза аналитиков $3.97. Прогноз по выручке повышен до $84.52-$85.35 млрд против среднего прогноза аналитиков $84.29 млрд.
Также компания повысила свои ожидания относительно объема программы обратного выкупа собственных акций до $5-$6 млрд против предыдущих ожиданий $4-$6 млрд.
Акции PG на премаркете выросли до уровня $71.75 (+1.89%).
График:

EUR/USD $1.3250, $1.3300, $1.3350, $1.3385, $1.3400

USD/JPY Y88.50, Y89.00, Y90.00

GBP/USD $1.6025

USD/CHF Chf0.9225, Chf0.9340

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.32 за баррель (+0.39%).
Цены на нефть повышаются 7-у неделю подряд, что является максимальным последовательным недельным повышением за последние 4-и года.
Цены на золото упали до уровня $1664.60 за унцию (-0.32%).
Цены на серебро снизились до уровня $31.47 за унцию (-0.79%).
Цены на золото и серебро снижаются не смотря на ослабление доллара против основных валют, что отображает сокращение спроса инвесторов на драгметаллы.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Январь 102.4 103.1 104.2

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Январь 107.1 107.3 108.0

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 97.9 98.5 100.5

09:00 Швейцария Ежегодный всемирный экономический форум

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв +0.9% -0.1% -0.3%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 0.0% +0.2% 0.0%

09:30 Великобритания Индекс активности в сфере услуг, 3м/3м Ноябрь +1.1% +0.5% 0.6%

Курс Евро резко вырос по отношению к доллару, достигнув при этом самого высокого уровня за последние 11 месяцев. Заметим, что такая динамика была вызвана  публикацией данных, которые показали, что настроения среди немецких предприятий существенно улучшились в январе, достигнув при этом самого высокого уровня с июня прошлого года, что было вызвано в основном признаками ослабления долгового кризиса в еврозоне. Исследования, проведенные институтом Ifo, показали, что индекс делового климата вырос до семимесячного максимума в январе,
достигнув при этом уровня 104,2, по сравнению с 102,4 в декабре. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов значение данного показателя должно было увеличиться до 103. Данные также показали, что это был уже третий месячный прирост подряд. В то же время, отчет показал, что индекс текущих условий вырос в этом месяце до отметки 108 с 107,1 в декабре, хотя ожидался рост только до 107,3​​. Также на рост стоимости единой валюты оказало сообщение ЕЦБ, который заявил, что 278 банков выплатят 137,16 млрд евро по первой трехлетней программе LTRO уже 30 января. Также ЕЦБ добавил, что банки смогут продолжить возвращать средства, полученные в рамках первой LTRO, каждую неделю. Тем не менее, ЕЦБ не предоставил данных по возврату средств, полученных банками в рамках LTRO, для отдельных стран

Иена продолжила свое снижение против доллара и евро после того, опубликованные статистические данные показали, что в декабре 2012 года в стране была зафиксирована дефляция, что увеличивает вероятность принятия Центробанком страны дальнейших стимулирующих мер. Как стало известно, базовые потребительские цены в Японии, в расчет которых не включается стоимость свежих продуктов питания, снизились в прошлом месяце на 0,2% в годовом исчислении. Заметим также, что цены в Японии снижались в течение 7 из последних 8 месяцев. Таким образом, по итогам 2012 года в целом потребительские цены снизились четвертый год подряд - на 0,1%.

Фунт ослаб на второй день по отношению к евро, снизившись до 13-месячного минимума, после того, как отчет показал, экономика Великобритании сократилась в четвертом квартале больше, чем прогнозировали аналитики. Стерлинг упал до минимального уровня за пять месяцев по отношению к доллару, так как сокращение поставило Великобританию на грань беспрецедентный тройной рецессии. Согласно отчету, валовой внутренний продукт сократился в четвертом квартале на 0,3%, изменив при этом рост на 0,9% в третьем квартале, который был в основном связан с повышением активности во время Олимпиады. Отметим, что согласно прогнозам экономистов падение должно было составить 0,1%. По сравнению с четвертым кварталом 2011 года, ВВП остался неизменным, как это было в третьем квартале, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,2%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3465

GBP/USD: в течение европейской сессии пара демонстрирует смешанную динамику, а сейчас торгуется на уровне $1.5806

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y91.19

В 13:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за декабрь. В 14:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за январь. В 15:00 GMT в США станет известно об объеме продаж жилья на первичном рынке за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3485/500, $1.3460, $1.3450

Ордера на покупку $1.3410/00, $1.3360/50, $1.3325/20, $1.3285/80, $1.3265/60, $1.3250

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5900/10, $1.5870/80, $1.5850/55

Ордера на покупку $1.5725/20, $1.5705/695, $1.5680/70

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0540, $1.0525, $1.0500, $1.0480, $1.0465/70

Ордера на покупку $1.0430/00, $1.0350, $1.0300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y123.50, Y123.00, Y122.50

Ордера на покупку Y121.00, Y120.75/65, Y120.50, Y120.00, Y119.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y92.00, Y91.50, Y91.00

Ордера на покупку Y90.30/20, Y90.00, Y89.80, Y89.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8600, stg0.8580, stg0.8550

Ордера на покупку stg0.8480, stg0.8450, stg0.8415/00, stg0.8385/75

• Еврокомиссия представит предложение по единому механизму банкротства в этом году
  
• Единый надзорный орган - это комбинация из национальных надзорных органов, работающих вместе
  
• ЕЦБ готовится к надзору за банками
  
• ЕЦБ будет независимо решать, применять ли OMT
  
• Если правительства будут этого придерживаться, мягкая политика ЕЦБ должна повлиять на экономику
  
• Правительства должны придерживаться бюджетной консолидации, структурных реформ
  
• Улучшение финансовых условий пока не нашло отражения в реальной экономике
  
• Экономическая активность находится в процессе стабилизации на низких уровнях
  
• Мы прогнозируем восстановление экономики во второй половине 2013 г
  
• Все индикаторы указывают на значительное улучшение финансовых условий
  
• Несмотря на улучшения, фрагментация в еврозоны сохраняется
  
• Мы пока не увидели аналогичного момента в реальной экономике
  
• Пока остается открытым вопрос о том, удовлетворен ли ЕЦБ принятыми мерами
  
• Операции LTRO позволили избежать серьезных проблем с финансированием в еврозоне
  
• Плоды бюджетной консолидации видны сейчас
  

ЕЦБ не предоставил данных по возврату средств, полученных банками в рамках LTRO, для отдельных стран

278 банков выплатят средства, полученные в рамках LTRO, 30 января

Банки смогут продолжить возвращать средства, полученные в рамках первой LTRO, каждую неделю

Выплаты пл LTRO 30 января произведут 278 банков

Банки выплатят 137,16 млрд евро по первой трехлетней программе LTRO 30 января

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом 23-месячного максимума, так как отчет показал, что немецкая деловая уверенность увеличилась больше, чем ожидалось. Также сегодня Европейский центральный банк сообщил о погашении кредитов по программе долгосрочного рефинансирования. Исследования, проведенные институтом Ifo, показали, что индекс делового климата вырос до семимесячного максимума в январе, достигнув при этом уровня 104,2, по сравнению с 102,4 в декабре. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов значение данного показателя должно было увеличиться до 103. Данные также показали, что это был уже третий месячный прирост подряд.

Стоимость STMicroelectronics (STM) NV выросла на 4,4 процента после того, как Exane BNP Paribas повысил рейтинг акций компании до уровня «покупать».  Акции SolarWorld AG (SWV) упали с максимального уровня июля 2002 года после того, как компания сообщило, что нужно сделать "серьезные" изменения в структуре долга.

Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,3 процента до 289,60, направляясь к еженедельным увеличению на 0,9%.

Акции Boiron SA (BOI) выросли на 5,5% до 30,31 евро после того, как французский производитель гомеопатических средств сказал, что согласно прогнозам операционная прибыль в 2012 году будет "значительно" выше, чем в 2011 году. Полный годовой доход поднялся на 7,5 процента до 566 300 000 евро.

Стоимость Salzgitter AG упала на 2,4% до 35,94 евро после того, как аналитики Commerzbank AG и UBS AG понизили рейтинг акции компании до уровня «продавать».

FTSE 100 6,271.69 +6.78 +0.11%

CAC 40 3,776.9 +24.73 +0.66%

DAX 7,837.6 +89.47 +1.15%

Как стало известно, настроения среди немецких предприятий существенно улучшились в январе, достигнув при этом самого высокого уровня с июня прошлого года, что было вызвано в основном признаками ослабления долгового кризиса в еврозоне.

Исследования, проведенные институтом Ifo, показали, что индекс делового климата вырос до семимесячного максимума в январе, достигнув при этом уровня 104,2, по сравнению с 102,4 в декабре. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов значение данного показателя должно было увеличиться до 103. Данные также показали, что это был уже третий месячный прирост подряд.

В то же время, отчет показал, что индекс текущих условий вырос в этом месяце до отметки 108 с 107,1 в декабре, хотя ожидался рост только до 107,3​​.

Отметим, что также было замечено улучшение перспектив бизнеса, на фоне чего соответствующий индекс поднялся до уровня 100,5 с 97,9 в предыдущем месяце, в то время как экономисты прогнозировали рост до 98,5

Институт Ifo также сообщил, что настроения выросли в сфере производства и строительства, но снизились среди оптовиков.

Как показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики, британская экономика сократилась в четвертом квартале, после недолго восстановление в третьем квартале, и находится на грани тройной рецессии.

Согласно отчету, валовой внутренний продукт сократился в четвертом квартале на 0,3%, изменив при этом рост на 0,9% в третьем квартале, который был в основном связан с повышением активности во время Олимпиады. Отметим, что согласно прогнозам экономистов падение должно было составить 0,1%.

По сравнению с четвертым кварталом 2011 года, ВВП остался неизменным, как это было в третьем квартале, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,2%.

Заметим, что Британская экономика находится под давлением программы жесткой экономии правительства. Кроме того, в стране фиксируется инфляция выше целевого уровня, в связи с чем, заработная плата опережает рост.

Напомним, что в декабре инфляция в Великобритании составила 2,7%, а  базовая инфляция замедлилась до 2,4% с 2,6%.

EUR/USD $1.3200, $1.3250, $1.3300, $1.3340, $1.3350, $1.3375, $1.3400

USD/JPY Y89.00, Y89.25, Y89.50, Y89.00, Y90.00

GBP/USD Y140.50

AUD/USD $1.0550

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали сдержанные и разнонаправленные изменения. Исключением были японские площадки, где отмечался резкий рост на фоне снижения иены до многолетних минимумов.

Nikkei 225 10,926.65 +305.78 +2.88%

Hang Seng 23,580.43 -18.47 -0.08%

S&P/ASX 200 4,835.17 +24.95 +0.52%

Shanghai Composite 2,291.3 -11.29 -0.49%

Котировки акций Samsung упали на 2,5%, до минимума за почти два месяца. Компания объявила о потенциальном сокращении операционной прибыли на 3 трлн вон ($2,8 млрд) в 2013 году из-за укрепления южнокорейской нацвалюты, и ее прогноз потянул вниз акции многих экспортеров страны. При этом Samsung обнародовала позитивную отчетность за четвертый квартал: в частности, чистая прибыль подскочила на 76%, до рекордных 7,04 трлн вон ($6,6 млрд) при ожидавшемся росте до 6,95 трлн вон.

Цена бумаг Sony Corp. увеличилась на 8.5% на сообщениях о возможной продаже бизнеса по производству литий-ионных аккумуляторов.

РБК-Daily
Чистая прибыль Microsoft за последние 3 месяца 2012г. снизилась на 4%
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя программного обеспечения Microsoft Corp. во II квартале 2012-2013 финансового года, который закончился 31 декабря 2012г., снизилась на 4% - до 6 млрд 377 млн долл. За аналогичный период годичной давности чистая прибыль компании составила 6,62 млрд долл. Выручка Microsoft за три последних месяца 2012г. достигла 21,46 млрд долл., что на 3% выше показателей конца 2011г., когда она составила 20,88 млрд долл.
Nokia впервые в своей истории может отказаться от выплаты дивидендов
Совет директоров финского производителя мобильных телефонов Nokia будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2012г. Это решение принято в целях обеспечения "стратегической гибкости", говорится в финансовом отчете компании. За 2011г. компания выплачивала дивиденды из расчета 0,20 евро за бумагу. По данным агентства Reuters, финская компания не выплатит дивиденды впервые более чем за 20 лет.
Безработица в Испании побила новый рекорд, но "дна еще не видно"
Количество безработных в Испании побило свой очередной исторический максимум в связи с продолжающейся рецессией и масштабным сокращением расходов, передает Reuters. Такого количества безработных в стране не было с 1970-х гг. и времен диктатуры Франсиско Франко. Так, уровень безработицы в IV квартале 2012г. достиг 26%, или 5,97 миллиона человек, свидетельствуют данные Национального института статистики.
The Wall Street Journal
Прибыль Samsung бьет рекорды: за квартал выросла на 76%, за весь год — на 46%
Чистая прибыль южнокорейского Samsung за четвертый квартал 2012 года выросла на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до рекордных 7,04 трлн вон ($6,6 млрд), пишет The Wall Street Journal. Выручка увеличилась на 18,5%, составив 56,1 трлн вон. Прибыль за весь 2012 год также побила рекорд — 23,8 трлн вон, что на 46% больше, чем за предыдущий год. Почти 62% доходов компания получила благодаря продажам смартфонов и планшетов. Ранее в этом месяце Samsung объявил, что продал более 100 млн смартфонов Galaxy с мая 2010 года, когда в продажу вышли первые телефоны этой серии.
DW
Давос: Меркель призывает ужесточить контроль над финансовыми рынками
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала ужесточить контроль над финансовым сектором и предупредила об опасности новой лихорадки на финансовых рынках. "Я вижу гигантскую брешь в сфере регулирования рынков, которую необходимо закрыть", - заявила она, выступая с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 24 января. Меркель предупредила, что "демократическим странам будет очень трудно справиться с "мыльным пузырем", который мы сами надуваем и тем самым погружаем мир в пучину нового экономического кризиса", сообщает агентство dpa. Федеральный канцлер констатировала, что люди теряют веру в то, что экономика существует для человека.
Парламент Каталонии открыл путь к референдуму о независимости
Парламент Каталонии принял вечером в среду, 23 января, резолюцию, открывающую путь к проведению в 2014 году референдума об отделении этой автономной области от остальной части Испании, передает агентство DAPD. В поддержку документа, в тексте которого Каталония названа "суверенным политическим и правовым объектом", имеющим право на самоопределение, проголосовали 85 депутатов, 41 выступил против, и еще два воздержались.

Вчера иена упала впервые за четыре дня против доллара после того, как заместитель министра экономики Нисимура сказал, что падение валюты еще не закончилось и уровень 100 иен по отношению к американской валюте не будет проблемой.

Японская валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как китайский отчет показал, что темпы расширения производства были самыми быстрыми за два года, что сократило спрос на иену как актив-убежище. HSBC Holdings Plc и Markit Economics заявили, что их предварительное значение индекса менеджеров по закупкам Китая увеличилось до 51,9 в январе, по сравнению с 51,5 в предыдущем месяце. Отметим, что полученные данные свидетельствуют о том, что рост экономики Китая в начале 2013 года будет равняться или превышать прирост на 7,9%, зафиксированный в четвертом квартале.

Азиатские валюты также снизились по отношению к доллару после того, как стало известно, что Северная Корея может приступить к испытания ядерного оружия.

Курс евро укрепился против доллара после того, как региональный отчет показал, что активность в частном секторе продолжила сокращаться в январе, но более медленными темпами, чем прогнозировали многие экономисты. Согласно данным, сводный индекс производства, который оценивает активность в секторе производства и в секторе услуг увеличился в этом месяце до 10-месячного максимума, достигнув уровня 48,2, по сравнению с 47,2 в декабре, а также ожиданиями экспертов на отметке 47,5. Между тем, индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до уровня 48,3, по сравнению с 47,8 в декабре, в то время как Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до отметки 47,5 с 46,1.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрировали единой динамики. Рост поддерживали данные об усилении деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая. Отчетность Apple, не оправдавшая ожиданий инвесторов по выручке и собственным прогнозам на текущий квартал, а также слабые данные о японском экспорте оказали понижательное давление на рынок.

Nikkei 225 10,620.87 +133.88 +1.28%

Hang Seng 23,598.9 -36.20 -0.15%

S&P/ASX 200 4,810.22 +22.40 +0.47%

Shanghai Composite 2,302.6 -18.31 -0.79%

Цена бумаг индийского автопроизводителя Tata Motors рухнула на 7,2%, поскольку его дочернее подразделение Jaguar Land Rover ожидает нулевого роста прибыли в третьем финквартале.

На торгах в Токио стоимость бумаг крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor выросла на 2,2%.

Рыночная стоимость компании изготовляющей колонки для Apple, AAC Technologies Holdings Inc., упала на 6%.

Европейские фондовые индексы поднялись до самого высокого уровня с февраля 2011 года после того, как число заявок на пособие по безработице в США упало до пятилетнего минимума, а Палата представителей проголосовала за временное приостановление повышения лимита заимствований федерального правительства.

Согласно вышедшим данным, количество первичных заявлений на получение пособий по безработице на минувшей неделе неожиданно сократилось до 5-летнего минимума - показатель уменьшился на 5000 до 330 000, т.е. наименьшей величины за период с той же самой недели 2008 года.

Европейские рынки получили поддержку за счет вчерашних новостей из американского Конгресса - 285 депутатов выступили "за" приостановку действия потолка заимствований, а 144 - против. Теперь дело остается за Сенатом, и лидер сенатского большинства Гарри Рейд выразил уверенность в одобрении билля в неизменном виде. Таким образом, у американской администрации появится время до середины мая для решения накопившихся проблем.

Что касается региональной статистики, то она также была весьма позитивной. В январе производственный PMI еврозоны укрепился до 47.5 против 46.1 в декабре и прогноза 46.8. Что касается составного PMI, то он повысился от 47.2 до 48.2 против прогноза 47.5, продолжая восстанавливаться.

Предварительный PMI в производственном секторе Германии также оказался сильнее ожиданий. Показатель укрепился от 46.0 до 48.8 против прогноза 46.8. PMI сферы услуг также отметил подъём: от 52 до 55.3.

В ноябре профицит баланса текущих операций расширился до €14.8 млрд. против €11.0 млрд. в октябре. Аналитики рассчитывали, что показатель сузится до €7.0 млрд.

Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,264.91 +67.27 +1.09%, CAC 40 3,752.17 +26.00 +0.70%, DAX 7,748.13 +40.59 +0.53%

Акции крупнейшего в мире производителя компьютерных мышек Logitech International упали на 9,6 процента до 6,51 швейцарских франков после сообщения о квартальном убытке, добавив при этом, что намерен отделить нестратегические подразделения в текущем году. Так, чистый убыток компании в третьем фискальном квартале составил $195 млн или $1,24 на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $55 млн или $0,32 на акцию годом ранее. При этом аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере $50,3 млн. Продажи, в свою очередь, упали на 14% до $615 млн.

В то же время капитализация бюджетного авиаперевозчика EasyJet Plc повысилась на 5,1 процента до 898,5 пенса, это самая высокая цена с момента ее первоначального публичного размещения акций в ноябре 2000 года, благодаря росту выручки в октябре-декабре. Выручка поднялась на 9,2 процента до 833 миллионов фунтов стерлингов ($ 1,3 млрд) в течение трех месяцев, закончившихся 31 декабря, по сравнению с 763 млн фунтов годом ранее.

Акции Ryanair Holdings Plc, наибольшей скидочной авиакомпании в Европе, выросли на 2,7 процента до 5,40 евро в Дублине, это самая высокая цена более чем за пять лет.

Котировки мобильного телефона оператора Vodafone выросли на 3,2 процента до 168,7 пенсов, показав самый большой прирост за пять месяцев, после того, как Greenlight Capital Re сообщил об увеличении своей доли в компании.

Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную тенденцию на фоне опубликованной макроэкономической статистики и отчетов крупнейших корпораций.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США упало до 330 000 на прошлой неделе, самого низкого уровня с января 2008 года. В январе предварительный производственный PMI вырос до 56,1 против прогноза 53,0 и 54,0 в декабре.

По итогам торгов индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ упал на 23,29 пункта (-0,74%) до 3130,38 пункта из-за обвала акций производителя смартфонов iPhone компании Apple (AAPL, -12,4%) после неудачной  отчетности. Прибыль Apple по итогам 3-го квартала финансового года продемонстрировала первое снижение за многие годы, однако оказалась выше прогнозов ($13.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $13.55). Хуже ожиданий вышли данные по выручке ($54.51 млрд (+18% г/г), прогноз $54.86 млрд). Слабые результаты обусловлены ростом конкуренции в сегменте смартфонов и планшетов. В связи с этим компания также понизила прогноз по выручке на текущий квартал.

Индекс широкого рынка S&P 500 продемонстрировал рост седьмую сессию подряд, это самая длинная серия повышений с 26 октября 2006 года. S&P 500 повысился на 0,01 пункта до 1494,82 пункта, самого высокого уровня закрытия с 26 декабря 2007 года.

Индекс «голубых фишек» DJIA продемонстрировал рост пятый день подряд, в десятый раз за 11 сессий, и по итогам торгов вырос к самому высокому уровню с 31 октября 2007 года. DJIA по итогам торгов вырос на 46,00 пунктов (+0,33%) до 13825,33 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW выросли (21 из 30). Лидером стали акции Cisco Systems (CSCO, +1.94%). В наибольшем минусе по итогам торгов оказались акции Alcoa (AA, -1.20%).

Все сектора индекса S&P, кроме технологического (-1,0%), находятся в плюсе. Лучше остальных выглядит сервисный сектор (+0,7%).

Оператор онлайн-видеопроката Netflix взлетел на 42,2%, отчитавшись за минувший квартал лучше ожиданий - чистая прибыль компании составила $7,9 млн, тогда как на Wall Street ожидали убытков в размере в размере 13 центов на акцию.

На момент закрытия:

S&P 500 1,494.82 +0.01 0.00%

NASDAQ 3,130.38 -23.29 -0.74%

В декабре розничные цены Японии снизились, поскольку базовый индекс потребительских цен, который исключает цены на свежие продовольственные товары, снизился на 0,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее, - говорится в заявлении Министерства финансов. Падение инфляции соответствует прогнозам экономистов. Показатель снизился, несмотря на рост цен на топливо, свет и воду на 2,9%. По сравнению с ноябрем базовый индекс потребительских цен снизился на 0,1%.
Между тем, основные потребительские цены в центральной части Токио, которые рассматриваются как опережающий индикатор национального движения цен, в январе снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о том, что Японии еще далеко до победы над инфляцией. Ранее на этой неделе Банк Японии заявил, что будет продолжать открытые покупки активов для того, чтобы заставить цены расти. Банк Японии прогнозирует, что в этом финансовом году, который заканчивается в апреле 2013г., уровень инфляции снизится на 0,2%, а в следующем, наоборот, вырастет на 0,4%.

Отметим, что сегодня в 10:00 GMT ЕЦБ опубликует данные, которые прояснят ситуацию относительно досрочного погашения кредитов по операции LTRO. Представленная информация поможет оценить потребности ликвидности европейского банковского сектора и перспективы дальнейшего сокращения избыточной ликвидности в еврозоне, учитывая, что погашение кредитов LTRO, вероятно, продолжится в течение определенного периода времени. Согласно консенсус-ожиданиям, сумма данной операции может составить около 100 млрд. евро.

Заметим, что последний рост EUR/USD был связан с растущим беспокойством, что сумма выплат по LTRO будет больше, чем ожидалось.

Комментируя сложившуюся ситуацию, экономисты Citi отмечают, что погашение кредитов LTRO позволит высвободить залог в виде периферических облигаций, учитывая, что испанские и итальянские банки были в числе крупнейших заемщиков в рамках первого транша LTRO.

Также они считают, что если эти банки решили извлечь выгоду из впечатляющего ралли и ликвидировать некоторые из их обеспечений LTRO (и сократить свои балансы в процессе), это может вновь увеличить давление на доходность облигаций периферийных стран.  

В Citi также считают, что рынки могут быть позиционированы на погашения больших сумм по LTRO, чем предполагается в настоящее время. Это может означать, что курс евро будет расти или падать, так как многие инвесторы постараются изъять прибыль с валюты уже после публикации данных.

Отметим, что, чем выше будет сумма погашения по LTRO, тем больше будет рости курс евро, в то время как меньшая сумма может заставить евро падать.

Эксперты также отмечают, что сейчас европейская валюта выглядит более стабильной, даже не смотря на смешанные данные по еврозоне, а также возникшие признаки того, что Германия может быть недовольна последним движение пары  EUR/JPY. Между тем, устойчивость курса евро связана с объявлением сумы по досрочному погашению LTRO европейскими банками.

Отметим, что если сумма погашения LTRO действительно превысит ожидания рынка, и составит примерно EUR150 млрд., курсы евро может заметно вырасти, так как инвесторы сделают ставку на дальнейшее агрессивное изъятие ликвидности и сокращение баланса ЕЦБ. В то же время, меньшая, чем ожидалась сумма погашения (скажем, 50 млрд) может быть частично объяснена тем, что эта неделя является лишь одной из многих, когда европейские банки могут погашать кредиты ЕЦБ. Рынки таким образов могут даже игнорировать меньшую, чем ожидалось сумму, что, вероятнее всего, почти не отразиться на курсе евро.

• Станет известно, сколько на следующей неделе банки собираются вернуть кредитов ЕЦБ, предоставленных ранее в рамках программы LTRO.
• Продолжается начавшийся с 23 по 27 января ежегодный экономический форум в Давосе

Были опубликованы следующие данные: Иена ослабла против большинства валют

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Декабрь -0.2% -0.2% -0.1%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Декабрь -0.1% -0.2% -0.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь -0.6% -0.6% -0.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Январь -0.6% -0.5% -0.5%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии Январь

Иена продолжила снижение против доллара и евро после публикации статистических данных о дефляции в стране в декабре 2012 года, повысивших ожидания принятия Центробанком страны дальнейших стимулирующих мер. Базовые потребительские цены в Японии, в расчет которых не включается стоимость свежих продуктов питания, снизились в прошлом месяце на 0,2% в годовом исчислении. Цены в Японии снижались в течение 7 из последних 8 месяцев. Таким образом, по итогам 2012 года в целом потребительские цены снизились четвертый год подряд - на 0,1%.

Курс доллара вырос против евро в преддверии выхода сегодняшней статистики в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, количество новых приобретенных домов в декабре, вероятно, вырастит до 385 тысяч. Показатель может оказаться лучшим с апреля 2010 года. Данная статистика будет сегодня опубликована национальной ассоциацией риэлторов.

Евро немного снизился, в преддверии выхода индекса делового климата IFO в крупнейшей экономике Европы, Германии. Экономисты ожидают, что показатель в этом месяце вырастит до 103 с 102,4 в прошлом месяце. Показатель может стать самым высоким с июля.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.3350.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара опустилась к вчерашнему минимуму.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y90.70, обновив месячный максимум.

В пятницу в 07:00 GMT Германия отчитается по изменению объема розничной торговли за декабрь, а также выпустит опережающий индекс потребительского климата на февраль. Также в это время Испания представит данные по уровню безработицы за 4 квартал. В 09:00 GMT в Швейцарии пройдет ежегодный мировой экономический форум. В 09:30 GMT Британия опубликует предварительные данные по изменению объема ВВП за 4 квартал. В 11:00 GMT Британия отчитается по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь. В 13:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за декабрь. В 14:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за январь. В 15:00 GMT в США станет известно об объеме продаж жилья на первичном рынке за декабрь. Также в этот день в Австралии отмечается День Австралии.

В субботу в 09:00 GMT в Швейцарии пройдет ежегодный мировой экономический форум.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3425 (1350)
$1.3412 (2760)
$1.3402 (993)
Цена на момент написания обзора: $1,3380
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3292 (472)
$1.3267 (498)
$1.3237 (1533)

Глава Банка Японии Масааки Сиракава в пятницу сказал, что целевой уровень инфляции в 2%, о котором ранее на этой неделе была достигнута договоренность с правительством, представляет собой высокую планку. По его словам, при этом нет уверенности в том, что достижение этого уровня поможет экономике.

"Учитывая, что инфляция в Японии уже давно находится на низких уровнях, есть множество факторов, которые я сейчас не могу предвидеть. В частности, я не знаю, как изменится поведение домашних хозяйств и компаний, когда годовые изменения потребительских цен вырастут", - заявил Сиракава, выступая в Национальном пресс-клубе.

Он также отметил, что это соглашение, которое премьер-министр Синдзо Абэ называет "эпохальным", подразумевает, что правительство должно проводить потенциально болезненные структурные реформы, чтобы оживить стагнирующую экономику. Сиракава указал на то, что такие реформы оказались трудновыполнимыми для многих стран.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil 95.98 +0.03 +0.03%

Gold $1,667.30 -2.60 -0.16%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,620.87 +133.88 +1.28%

Hang Seng 23,598.9 -36.20 -0.15%

S&P/ASX 200 4,810.22 +22.40 +0.47%

Shanghai Composite 2,302.6 -18.31 -0.79%

FTSE 100 6,264.91 +67.27 +1.09%

CAC 40 3,752.17 +26.00 +0.70%

DAX 7,748.13 +40.59 +0.53%

S&P 500 1,494.82 +0.01 0.00%

NASDAQ 3,130.38 -23.29 -0.74%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3376 +0,44%

GBP/USD $1,5789 -0,34%

USD/CHF Chf0,9286 -0,06%

USD/JPY Y90,33 +1,93%

EUR/JPY Y120,81 +2,33%

GBP/JPY Y142,60 +1,56%

AUD/USD $1,0450 -1,00%

NZD/USD $0,8378 -0,29%

USD/CAD C$1,0024 +0,34%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Январь 102.4 103.1

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Январь 107.1 107.3

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 97.9 98.5

09:00 Швейцария Ежегодный всемирный экономический форум

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные)  IV кв +0.9% -0.1%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные)  IV кв 0.0% +0.2%

09:30 Великобритания Индекс активности в сфере услуг, 3м/3м Ноябрь +1.1% +0.5%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.2% -0.2%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +0.8% +1.2%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Декабрь 0.0% -0.2%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Декабрь +1.2% +1.5%

Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную тенденцию на фоне опубликованной макроэкономической статистики и отчетов крупнейших корпораций.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США упало до 330 000 на прошлой неделе, самого низкого уровня с января 2008 года. В январе предварительный производственный PMI вырос до 56,1 против прогноза 53,0 и 54,0 в декабре.

По итогам торгов индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ упал на 23,29 пункта (-0,74%) до 3130,38 пункта из-за обвала акций производителя смартфонов iPhone компании Apple (AAPL, -12,4%) после неудачной  отчетности. Прибыль Apple по итогам 3-го квартала финансового года продемонстрировала первое снижение за многие годы, однако оказалась выше прогнозов ($13.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $13.55). Хуже ожиданий вышли данные по выручке ($54.51 млрд (+18% г/г), прогноз $54.86 млрд). Слабые результаты обусловлены ростом конкуренции в сегменте смартфонов и планшетов. В связи с этим компания также понизила прогноз по выручке на текущий квартал.

Индекс широкого рынка S&P 500 продемонстрировал рост седьмую сессию подряд, это самая длинная серия повышений с 26 октября 2006 года. S&P 500 повысился на 0,01 пункта до 1494,82 пункта, самого высокого уровня закрытия с 26 декабря 2007 года.

Индекс «голубых фишек» DJIA продемонстрировал рост пятый день подряд, в десятый раз за 11 сессий, и по итогам торгов вырос к самому высокому уровню с 31 октября 2007 года. DJIA по итогам торгов вырос на 46,00 пунктов (+0,33%) до 13825,33 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW выросли (21 из 30). Лидером стали акции Cisco Systems (CSCO, +1.94%). В наибольшем минусе по итогам торгов оказались акции Alcoa (AA, -1.20%).

Все сектора индекса S&P, кроме технологического (-1,0%), находятся в плюсе. Лучше остальных выглядит сервисный сектор (+0,7%).

Оператор онлайн-видеопроката Netflix взлетел на 42,2%, отчитавшись за минувший квартал лучше ожиданий - чистая прибыль компании составила $7,9 млн, тогда как на Wall Street ожидали убытков в размере в размере 13 центов на акцию.

На момент закрытия:

S&P 500 1,494.82 +0.01 0.00%

NASDAQ 3,130.38 -23.29 -0.74%

Dow 13,825.33 +46.00 +0.33%

Выручка за отчетный период составила $32.5 млрд (+0.2% г/г, прогноз $32.24 млрд).

Акции T на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $33.80. По итогам сессии вторника акции T упали до уровня $33.75 (-0.09%).

Выручка за отчетный период составила $21.46 млрд (+3% г/г, прогноз $21.50 млрд).

Акции MSFT на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $27.89. По итогам сессии вторника акции MSFT выросли до уровня $27.63 (+0.07%).

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Январь 102.4 103.1

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Январь 107.1 107.3

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 97.9 98.5

09:00 Швейцария Ежегодный всемирный экономический форум

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные)  IV кв +0.9% -0.1%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные)  IV кв 0.0% +0.2%

09:30 Великобритания Индекс активности в сфере услуг, 3м/3м Ноябрь +1.1% +0.5%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.2% -0.2%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +0.8% +1.2%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Декабрь 0.0% -0.2%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Декабрь +1.2% +1.5%

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Декабрь 377 383

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (21 из 30). В данный момент лидером являются акции Cisco Systems (CSCO, +1.79%). В наибольшем минусе находятся акции Alcoa (AA, -0.98%).

Все сектора индекса S&P, кроме технологического (-0,9%), находятся в плюсе. Лучше остальных выглядит сервисный сектор (+0,7%). Негативное влияние на технологический сектор и индекс Nasdaq оказывают акции Apple, потери которых в данный момент около 12%.

В США продолжается сезон публикации финансовых отчетов за последний отчетный квартал. Свои отчеты представили уже многие компании.
На пресс-конференциях, посвященных результатам деятельности за последний квартал, компании озвучивали свои оценки текущей ситуации в экономике, а также свои ожидания на будущее.
Так как же оценивают текущую ситуацию в экономике крупнейшие корпорации мира, которые уже представили свои отчеты, и чего они ожидают от следующего года?

Третий в мире по величине производитель алюминия Alcoa Inc.
Согласно их прогнозам, в этом году в мире будет доминировать рост экономики Китая. Они считают, что экономика Китая вырастет до 11%. Кроме того, в Alcoa заявляют, что существует вероятность уверенного роста, который может составить около 4% в таких местах, как Россия, Бразилия, Индия, Ближний Восток и Северная Америка. В то же время, в отношении Европы они настроены менее оптимистично, заявляя, что рост экономики здесь будет практически неизменным, или даже сократится на 1%.

American Express, финансовая компания, известными продуктами которой являются кредитные карты, платежные карты и дорожные чеки.
В своем заявлении компания отмечает, что, несмотря на существенный ущерб, который принес ураган «Сэнди», уровень потребительских расходов в США не уменьшился. Согласно их данным, расходы по картам были на 8% выше, чем годом ранее, даже несмотря на краткое падение в конце октября и начале ноября, что было связано с влиянием урагана на потребителей и предприятия на северо-восточном побережье.

Крупнейшая нефтесервисная компания Schlumberger.
Согласно их мнению, в 2013 году не ожидается никаких серьезных изменений цен на нефть.
Они заявляют, что без учета каких-либо серьезных макроэкономических изменений в 2013 году спрос будет расти на том же уровне, что и в 2012 году, а цены на нефть марки Brent будут в целом аналогичны ценовому диапазону, который был зафиксирован в 2012 году.

Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc.
По их словам, реформы в сфере здравоохранения США являются позитивным фактором, и будут способствовать росту в данной отрасли.

Один из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs.
Согласно мнению Goldman Sachs, до сих пор нет ясности в отношении новых правил для банковской деятельности. Также руководство банка добавляет, что регуляторам по-настоящему трудно оценить сложившуюся ситуацию, которая, откровенно говоря, является проблемой для отрасли.

Один из старейших финансовых конгломератов на планете JPMorgan Chase.
В JPMorgan отмечают, что налогово-бюджетная политика является единственным отсутствующим «элементом», который необходим для того, чтобы «собрать» американскую экономику.

Еще один представитель крупнейших институтов банковской сферы Wells Fargo.
По мнению Wells Fargo, восстановление на американском рынке жилья набирает обороты. Отмечается, что на рынке жилья начался устойчивый отскок в течение 2012 года, хотя многие индексы активности, а также цены оставались низкими по историческим меркам, поэтому, для полного восстановления может потребоваться еще некоторое время.

Владелец крупнейшего онлайн аукциона в мире eBay Inc.
Компания заявляет, что мы находимся в разгаре мобильной революции. Отмечается, что с невообразимыми темпами потребители берут на вооружение мобильные телефоны в качестве инструмента для повседневных покупок и оплат разных услуг.

General Electric, многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование и прочего.
В GE отмечают, что за энергией, которая вырабатывается с помощью ветра, – наше будущее.
Согласно заявлению GE, в течение следующих двух лет будет существенно увеличено число построек, которые будут способствовать добыче такого вида энергии.

Мировой лидер биотехнологии растений Monsanto Company.
Компания заявляет, что Латинская Америка станет наибольшей мировой житницей.

Материал подготовлен по данным ресурса Seeking Alpha.