Новости и прогнозы рынков CFD — 22-01-2013

ЕЦБ остается твердо приверженным своему основному мандату по обеспечению ценовой стабильности, все наши действия направлены на достижение этой цели.

Если мы взглянем на текущий и ожидаемый уровни инфляции, то просто не найдем доказательств, которые обосновали бы опасения по поводу любых отклонений от ценовой стабильности.

Обязательства ЕЦБ покупать облигации проблемных стран еврозоны уменьшает риски для немецких налогоплательщиков.

Иена показала максимальный прирост за последние восемь месяцев по отношению к доллару после того, как Банк Японии  заявил, что будет проводить открытые покупки активов, начиная с января 2014 года, что разочаровало инвесторов, которые раньше ожидали более решительных действий.

Валюта Японии выросла по меньшей мере на 0,2% против всех 16 основных валют после того, как Банк Японии заявил, что будет покупать активы на сумму около 13 трлн иен в месяц, начиная с января с января 2014 года. Кроме того, Банк Японии сегодня решил ввести целевой уровень инфляции в 2% и еще больше смягчить денежно-кредитную политику. По итогам двухдневного заседания правление банка утвердило семью голосами против двух решение о введении целевого уровня инфляции в 2% взамен текущего ориентира в 1%, который Абэ раскритиковал как слишком слабое обязательство.

Евро вырос впервые за три дня против доллара после того, данные показали, что уровень немецкого доверия среди инвесторов вырос в январе до самого высокого уровня за последние 2,5 года, добавляя признаков того, что крупнейшая экономика Европы набирает обороты. Единая валюта также выросла после того, как представитель Бундесбанка опроверг спекуляции о том, что Вайдман планирует уйти с поста президента центрального банка Германии.

Позже евро снизился на фоне ухудшения статистики из США. Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке жилья США неожиданно упали на 1% м/м до 4,94 млн, и, согласно отчету ФРБ Чикаго, экономическая активность замедлилась в декабре.

Фунт вырос против доллара, даже несмотря на то, что опубликованный данные показали резко падение баланса промышленных заказов. Как стало известно, баланс промышленных заказов упал в январе до уровня -20, по сравнению с -12 в декабре. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было составить -11. Кроме того, за три месяца, которые закончились в январе, баланс промышленных заказов составил -4, вопреки ожиданиям на уровне 8. Тем не менее, темпы снижения было намного меньше, чем -13 в третьем квартале.

Канадский доллар понес небольшие потери против американского доллара, в результате пара опустилась в район C$0.9930 после релиза данных по розничным продажам в Канаде (показатель вырос на 0.2% м/м, но без учета автомобилей снизился на 0.3% м/м).

Основные фондовые индексы Европы закрылись с небольшим снижением, проигнорировав данные о том, что уровень экономического доверия в Германии резко вырос в январе, достигнув при этом самого высокого уровня с мая 2010 года.

Опубликованный сегодня индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос в январе на 24,6 пунктов, достигнув отметки 31,5. Заметим, что данное значение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться до уровня 12, по сравнению с 6,9 в декабре.

На фондовые индексы Европы оказал давление факт разногласий среди министров финансов стран еврозоны относительно вопроса предоставления прямой финпомощи банкам.

Однако министры финансов стран еврозоны одобрили выделение очередного транша экстренной помощи Греции. Объем выплат в этом месяце составит 9,2 млрд евро, или 12,3 млрд долл. Также утвержден в качестве нового главы Еврогруппы министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум.

Добавила недоверия к финансовым рынкам информация из доклада ЕЦБ. По итогам 2012 г. в Евросоюзе закрылось 511 банков. Больше всего банков закрылось в Люксембурге - 124. Далее идет Франция с 105 закрытыми учреждениями. На третьей строчке Италия, где закрылось 55 финансовых организаций. В Европейском центробанке отмечают, что прекращение работы части банков произошло не только по причине банкротства, но и в результате слияния и поглощения.

Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков

FTSE 100 6,179.17 -1.81 -0.03%, CAC 40 3,741.01 -22.02 -0.59%, DAX 7,696.21 -52.65 -0.68%

Акции конгломерата медиа-компаний Vivendi SA подешевели на 4 процента до 16,08 евро. Телефонное подразделение Vivendi ожидает сложных условий на рынке в следующие полтора года.

Рыночная стоимость Siemens AG поднялась на 0,2%. По сообщениям СМИ, прибыль компании в прошедшем квартале составила 1,3 млрд евро, что соответствует уровню аналогичного квартала предыдущего года.

Акции французской инжиниринговой группы Alstom выросли на 0,6% после сообщения о 3%-ном росте квартальных заказов в третьем фискальном квартале, подчеркнув при этом, что спрос останется "стабильным" в текущем периоде. Так, объем заказов за три месяца с окончанием 31 декабря повысился с 4,89 млрд евро годом ранее до 5,05 млрд евро ($6,74 млрд), что оказалось практически на уровне средних прогнозов аналитиков в 5,06 млрд евро. При этом выручка выросла на 1% до 4,92 млрд евро, не дотянув до прогнозируемых в среднем аналитиками 5,15 млрд евро.

Откат евро был сдержан областью $1.3275, после чего пара восстановилась над отметкой $1.3300.

EUR/USD почти весь день торгуется в широком диапазоне $1.3265/1.3370, но каждый раз возвращается в область $1.3300/10. Сейчас пара находится на $1.3306, практически во флэте по сравнению с ценой открытия.

Ожидается, что по итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составит $5.25 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $4.71). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $29.01 млрд.

Публикация отчета намечена на 21:10 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 21:30 GMT.

Стоимость нефти выросла после того, как доверие в деловых кругах Германии в январе улучшилось сильнее, чем ожидалось, достигнув самого высокого уровня почти за три года.

Фьючерсы выросли на 0,5 процента после того, как центр европейских экономических исследований ZEW заявил, что в Германии в январе доверие в деловых кругах подскочило до 31,5 против декабрьского значения 6,9. Это самый высокий уровень с мая 2010 года.

Январский показатель также оказался значительно выше прогноза аналитиков, которые полагали, что индекс составит 12,0.

Ранее цены на нефть выросли после того, как Банк Японии принял новые меры по стимулированию экономики. Банк Японии во вторник удвоил целевой показатель инфляции до 2 процентов и принял программу неограниченного приобретения активов.

Что касается Китая, аналитики Barclays Capital прогнозируют повышение спроса на нефть до 460.000 баррелей в сутки в 2013 году с 330.000 баррелей в сутки в прошлом году.

"Рост потребления в четвертом квартале частично отражает запуск новых НПЗ и повышение экспорта нефтепродуктов, а также рост внутреннего спроса на бензин и дизельное топливо и сокращение импорта мазута для небольших местных НПЗ", — говорится в отчете Barclays.

Поддержку рынку продолжают оказывать оптимизм в отношении мировой экономики и опасения перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 96,22 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Срок действия февральских фьючерсов истекают сегодня.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 37 центов, или на 0,3 процента, до $ 112,08 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Ожидается, что по итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составит $10.56 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $9.50). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $15.38 млрд.

Публикация отчета намечена на 21:00 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 21:30 GMT.

Сегодня Франция и Германия объявили о готовности представить на рассмотрение других европейских государств совместную инициативу, содержащую набор мер по стимулированию роста конкурентоспособности и экономики региона.

Как ожидается, эти предложения будут охватывать рынок труда и сектор энергетики, в частности – использование возобновляемых источников энергии.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе совместной пресс-конференции в Берлине, что и она, и Олланд отдают себе отчет в том, что их государства несут на себе ответственность по обеспечению выхода региона из кризиса. Тем не менее, подчеркнула она, правительства не смогут сделать этого в одиночку, в связи с чем призвала к сотрудничеству профсоюзы и работающих граждан.

Основные фондовые индексы США снижаются под давлением неоправдавших ожидания квартальных отчетов и более слабых чем ожидалось макроэкономических данных. Снижение индексов ограничивают сильные квартальные финанвоые результаты от некоторых корпораций.
До начала сегодняшней сессии слабые квартальные отчеты опубликовали Johnson & Johnson (JNJ) и Verizon Communications (VZ). При этом, квартальные данные от Travelers Companies Inc (TRV) и DuPont (DD) были выше ожиданий.
Вышедший отчет показал, что продажи жилья на вторичном рынке США в декабре составили 4.94 млн единиц, что оказалось значительно ниже среднего прогноза аналитиков 5.09 млн. При этом, в худшую сторону были пересмотрены данные за предыдущий месяц.
После завершения сегодняшней сессии свои данные представят Google (GOOG), IBM (IBM), CSX Corp. (CSX), Texas Instruments (TXN) и Norfolk Southern (NSC).

Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции
The Travelers Companies, Inc. (TRV, +2.48%). Максимальные потери несут акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.71%).
Сектора индекса S&P также  демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор коммунального хозяйства (+0,5%), ниже остальных находится технологический сектор (-0,4%).
На текущий момент:
Dow 13,647.98 -1.72 -0.01%
Nasdaq 3,123.21 -11.50 -0.37%
S&P 500 1,484.10 -1.88 -0.13%

Экономическая активность производителей в зоне ответственности Федерального резервного банка Ричмонда (ФРС-Ричмонд) в январе значительно снизилась, так как почти все подындексы переместились на негативную территорию. Производственный индекс, рассчитываемый ФРС-Ричмонд, в январе резко упал, до -12 с 5 в декабре. Значения индекса выше нуля указывают на рост активности.

В целом подындексы ФРС-Ричмонд в январе существенно снизились.

Индекс поставок в январе опустился до -11 с 6 в декабре. Индекс новых заказов упал до -17 с 10.

Спрос на рабочую силу снизился. Индекс занятости в январе составил -5 по сравнению с -3 в предыдущем месяце, а индекс рабочей недели понизился до -4 с -2 в декабре.

Ценовое давление растет, и все меньше компаний могут позволить себе повысить отпускные цены. Индекс закупочных цен вырос до 2,54 с 2,01, в то время как индекс отпускных цен снизился до 0,85 с 1,57.

Что касается перспектив на следующие шесть месяцев, то компании сохраняют осторожный прогноз. Индекс ожиданий относительно поставок упал до 18 с 20, а индекс ожиданий относительно заказов вырос до 18 с 12. Индекс ожиданий относительно занятости снизился в январе до 0 против 2 в декабре.

Что касается сферы услуг, то индекс доходов вырос до 13 после падения до -2 в декабре. В ноябре значение индекса составило 7. Индекс занятости в январе повысился до 0 с -12 в предыдущем месяце.

Опросы ФРС-Ричмонд проводятся среди производителей Вашингтона, Мэриленда, Северной Каролины, Южной Каролины, Виргинии и большей части Западной Виргинии.

Фьючерсы на золото выросли на торгах в Нью-Йорке после того, как Банк Японии объявил меры по стимулированию экономики, что повысило спрос на драгоценный металл как средство сбережения.

Фьючерсы в иенах подорожали до рекордного уровня 4.913 иены за унцию. Банк Японии во вторник решил ввести целевой уровень инфляции в 2% и еще больше смягчить денежно-кредитную политику. По итогам двухдневного заседания правление банка утвердило семью голосами против двух решение о введении целевого уровня инфляции в 2% взамен текущего ориентира в 1%, который Абэ раскритиковал как слишком слабое обязательство.

Банк Японии также решил проводить "неограниченную по времени" политику смягчения. Он пообещал продолжать покупать финансовые активы до тех пор, пока это необходимо, без установления временных рамок. Ранее покупки активов должны были завершиться в конце этого года.

Впервые за девять с половиной лет Банк Японии принял меры смягчения денежно-кредитной политики на двух подряд заседаниях правления.

Драгоценные металлы подорожали на 7 процентов в прошлом году, так как программы стимулирования экономики в США, Европе и Японии повысили привлекательность драгоценного металла в качестве альтернативы валютам.

Несмотря на это и сезонное повышение спроса на физическом рынке, золоту пока не удается преодолеть сопротивление на отметке $1.700 за унцию.

В переговорах о потолке задолженности США наметился прогресс: лидеры Республиканской партии в Палате представителей запланировали на среду голосование по вопросу повышения верхней границы госдолга почти на четыре месяца.

Индия, крупнейший потребитель слитков в 2011 году, повысила импортные пошлины на слитки и золотую руду с 2 до 5 процентов, но трейдеры считают, что это уже учтено в котировках.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1695.60 доллара за унцию.

В ходе европейской сессии пара GBP/USD отметила минимум на $1.5808 на фоне общего уклонения от рисков, однако даже разочаровывающая британская макростатистика не смогла помешать британцу отыграть часть потерь и немного подрасти.

Показатель чистых заимствований PSNB составил в декабре £15.4 млрд. (против прогноза £15.2 млрд.), что вывело общий показатель по состоянию на текущий момент года к отметке £106.5 млрд. – примерно на £7 млрд. хуже, чем год назад. Показатель новых производственных заказов CBI также удручающе снизился с -12 до -20.

Первая попытка роста была остановлена в районе максимума $1.5880, затем пара отступила и смогла обновить внутридневной максимум на $1.5883. В 19:45 GMT ожидается выступление главы Банка Англии Кинга, что может повлиять на настроения инвесторов. Сейчас GBP/USD торгуется с повышением на 0.20% в районе $1.5860/70.

В среду в 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс потребительских цен и индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего) за 4 квартал. В 01:45 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за январь. В 05:00 GMT в Японии состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии за январь. В 08:00 GMT Франция представит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за январь. В 08:30 GMT в Германии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за январь. В 09:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за январь. В 09:00 GMT Еврозона представит индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI за январь. В 09:00 GMT в Швейцарии пройдет ежегодный мировой экономический форум. В 09:30 GMT в Британии состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Также в это время выйдут данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню заявлений безработных на трудоустройство, объеме ипотечного кредитования от ВВА, чистом объеме заемных средств государственного сектора, чистом объёме заёмных средств государства без учета интервенций и объем потребности государства в заёмных средствах за декабрь, а также уровню безработицы от ILO, изменению уровня среднего заработка (с учетом премий) и изменению числа занятых за ноябрь. В 10:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за январь. В 14:00 GMT свое решение по основной процентной ставке объявит Банк Канады. Также в это время Банк Канады выпустит свое сопроводительное заявление. В 14:00 GMT в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за январь. В 15:00 GMT Еврозона представит индикатор потребительской уверенности за январь. В 15:30 GMT США отчитается по запасам сырой нефти от министерства энергетики за январь. В 15:30 GMT в Канаде состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике, а 16:15 GMT - пресс-конференция Банка Канады. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по общему сальдо внешней торговли товарами, скорректированном сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта и импорта товаров за декабрь.

На текущий момент:
Dow 13,637.06 -12.64 -0.09%
Nasdaq 3,125.57 -9.14 -0.29%
S&P 500 1,483.08 -2.90 -0.20%

Индексы начали сессию смешанной динамикой. Позже вышедшие данные по продажам жилья на вторичном рынке задали негативное направление торгам.
Вышедший отчет показал, что продажи жилья на вторичном рынке США в декабре составили 4.94 млн единиц, что оказалось значительно ниже среднего прогноза аналитиков 5.09 млн. При этом, в худшую сторону были пересмотрены данные за предыдущий месяц.

Как показали данные, опубликованные Национальной ассоциацией риэлторов, с учетом сезонных колебаний продажи домов на вторичном рынке снизились в декабре на 1,0%, достигнув при этом уровня 4940 тысяч единиц. Тем не менее, несмотря на такое падение, декабрьское значение остается вторым самым высоким уровнем продаж с ноября 2009 года, когда закончился срок федеральных налоговых льгот для покупателей жилья.

Отметим также, что согласно прогнозам аналитиков продажи жилья на вторичном рынке должны были увеличиться до уровня 5,1 млн., по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за ноябрь на отметке 4,99 млн. единиц. Заметим, что согласно первоначальным оценкам продажи в ноябре составляли 5,04 млн.

Данные также показали, что при нынешних темпах продаж, запасы домов будут исчерпаны в течении 4,4 месяцев, что является самым низким значением с мая 2005 года.

Отметим также, что средняя цена на дома на вторичном рынке составила в декабре $180 800, что на 11,5% выше, чем в этом же месяце годом ранее.

Кроме того, проблемные продажи упали до 24% от общего объема продаж с 32% в прошлом году.

Национальная ассоциация риэлторов также заявила, что по итогам 2012 года пролажи домов на вторичном рынке выросли до самого высокого уровня за последние пять лет, чему способствовали рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам и устойчивый найм.

Как стало известно, продажи в прошлом году достигли 4,65 млн, что на 9,2% выше, чем в 2011 году. Тем не менее, объем продаж по-прежнему ниже уровня 5500 тысяч, которые указывает на стабильность рынка жилья.

Согласно данным, опубликованным сегодня Организацией экономического сотрудничества и развития, через четыре года после начала финансового кризиса, уровень занятости в развитых странах до сих пор  не смог восстановится.

ОЭСР заявила, что в третьем квартале прошлого года количество трудоспособного населения на территории 34 стран-членов составило 65%, не изменившись при этом по сравнению с прошлым кварталом. Напомним также, что незадолго до мирового финансового кризиса по итогам второго квартала 2008 года количество трудоспособного населения составляло 66,5%.

Отчет также показал, что существовали значительные различия между темпами восстановления занятости среди ведущих развитых экономиках. Как стало известно, Германия продемонстрировала наилучший показатель по количеству трудоспособного населения – 73%, что было значительно выше, чем 69,8%, зафиксированные до кризиса. Кроме того, уровень занятости в третьем квартале был также выше, чем во втором квартале 2008 года в Австрии, Чили, Мексике, Польше, Венгрии, Швейцарии и Турции.

Между тем, наибольшее сокращение занятости было замечено в тех странах еврозоны, которые столкнулись с длительным финансовым и банковским кризисом, который был вызван мировым экономическим кризисом.

Отметим, что в Греции этот показатель составил в третьем квартале 50,4%, по сравнению с 62% во втором квартале 2008 года, в то время как в Ирландии он упал до уровня 58,8% с 68,3%.  В то же время в Португалии данный показатель снизился до 61,9% с 68,5%. Данные также показали, что снижение было зафиксировано в Испании и Словении.

Во многом благодаря высокой эффективности в Германии, уровень занятости в еврозоне в целом упали меньше, чем в США, и составил 67,1%, по сравнению с 71,2% в втором квартале 2008 года.

Организация также добавила, что в целом среди членов ОЭСР занятость среди мужчин упала значительно больше, чем для женщин. Тем не менее, данная ситуация, вероятнее всего, скоро изменится, так как в связи с намерением правительства сократить свои бюджетные расходы ему потребуется сокращать число персонала в государственном секторе, где как раз и работает большее количество женщин.

Как показали результаты исследования, которые были представлены Conference Board, опережающий индикатор экономики Франции вырос в ноябре. Эксперты отмечают, что такое увеличение было связано с тем, что существенный положительный вклад от субиндекса, который отслеживает количество новых промышленных заказов и объемов производства, более чем компенсировал снижение, замеченное в субиндексе, который отвечает за разрешения на строительства, а также количество обращений за безработицей.

Согласно данным, ведущий экономический показатель увеличился в ноябре на 0,5%, достигнув при этом уровня 114,1, и полностью перекрыв собой падение на 0,4%, которое было зафиксировано в предыдущем месяце.

Между тем, совпадающий экономический индекс, который оценивает текущую экономическую ситуацию, остался неизменными по итогам месяца, составив при этом 104.

Заметим также, что за шесть месяцев, которые закончились в ноябре, ведущий экономический показатель поднялся на 1,3%, в то время как индекс совпадающих индикаторов снизился на 0,4%.

Как стало известно, министры финансов со стороны еврозоны все таки одобрили следующий пакет финпомощи для Греции, указав при этом на усилия Афин, позволившие разблокировать кредит для правительства в прошлом месяце. В ходе вчерашней встречи в Брюсселе Министры финансов одобрили выделение Греции в сумме €9.2 млрд. в текущем месяце, из которых €7.2 млрд. будут предназначены для дальнейшей рекапитализации банков страны, а оставшиеся €2.0 млрд. наличности покроют текущие бюджетные расходы правительства.

Заметим, что январский транш является частью €49.1-миллиардного пакета финансовой помощи для Греции, одобренного еврозоной в прошлом месяце и рассчитанного до марта. Власти региона предоставили правительству Самараса примерно два дополнительных года (до 2016) для достижения намеченных целей по сокращению дефицита бюджета. Европа разбила всю выделенную сумму на несколько траншей, которые должны поступать в Афины с 4-месячным интервалом, что позволит улучшить качество надзора за прогрессом Греции на пути оздоровления пребывающей в рецессии экономики и урезания расходов.

Напомним, что в прошлом месяце Греция получила финпомощь в размере €34.3 млрд., включая дополнительное финансирование банков. После января Афинам выделят около €5.6 млрд., причем сумма будет разбита на два отдельных транша – февральский и мартовский. Кроме того, отдельный взнос будет сделан в этом квартале со стороны МВФ, и он составит около €3.0 млрд.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.02%) до уровня 1478.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.16% до уровня 2738.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или торгуются преимущественно в минусе:

• Европейский стабилизационный механизм продал 6-месячных казначейских векселей на сумму 1,970 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 6-месячным казначейским векселям ЕСМ 2,3
  
• Средняя доходность 6-месячных казначейских векселей ЕСМ 0,0245%
  

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.72 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $0.12. Выручка выросла на 2,4% г/г до уровня $5.38 млрд против среднего прогноза $5.62 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Прочее:
Аналитики Monness Crespi & Hardt подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “покупать”, снизив их целевую стоимость до $670 с $750.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.38 в расчете на одну акцию  (за исключением единоразовых статей) против среднего прогноза аналитиков $0.51. Выручка выросла на 5,7% г/г до уровня $30.05 млрд против среднего прогноза $29.78 млрд.
Акции VZ на премаркете упали до уровня $41.76 (-1.83%).
График:

Как показали данные, представленные Статистическим управлением Канады, уровень розничных продажи неожиданно вырос в ноябре на 0,2%, достигнув при этом рекордно высокого значения на уровне C$39.4 млрд. ($ 39,8 млрд.), что было связано с увеличением покупок новых автомобилей, а также электроники.

Заметим, что многие эксперты ожидали, что продажи останутся неизменными по итогам ноября.

В то же время стало известно, что объем розничных продаж зафиксировал свой пятый месячный прирост подряд. Кроме того, в годовом выражении значение данного показателя увечилось на 1,4%, по сравнению с этим же периодом 2011 года.

Между тем, в натуральном выражении продажи увеличились на 0,8%.

Данные также показали, что продаж автомобилей у дилеров поднялись на 1,8%, а продажи электроника в магазинах выросли на 8,9%, чему способствовали продажи нового iPad mini.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.19 в расчете на одну акцию  (за исключением единоразовых статей) против среднего прогноза аналитиков $1.17. Выручка выросла на 8,0% г/г до уровня $17.56 млрд против среднего прогноза $17.68 млрд.
Компания озвучила прогноз по прибыли на 2013 год: ожидается, что за данный период прибыль в расчете на акцию будет в диапазоне $5.35-$5.45 (за исключением единоразовых статей), средний прогноз аналитиков находится на уровне $5.50.
Акции JNJ на премаркете упали до уровня $72.50 (-1.00%).
График:

EUR/USD $1.3275, $1.3300, $1.3350, $1.3400

USD/JPY Y88.50, Y88.80, Y89.00, Y90.00

EUR/JPY Y120.00

EUR/CHF Chf1.2300, Chf1.2500, Chf1.2515, Chf1.2550

AUD/USD $1.0525

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.11 в расчете на одну акцию  (за исключением единоразовых статей) против среднего прогноза аналитиков $0.09. Выручка упала на 0,2% до уровня $7.33 млрд против среднего прогноза $7.28 млрд.
Компания озвучила прогноз по прибыли на 2013 год: ожидается, что за данный период прибыль в расчете на акцию будет в диапазоне $3.85-$4.05 (за исключением единоразовых статей), средний прогноз аналитиков находится на уровне $3.80.
Акции DD на премаркете выросли до уровня $47.45 (+0.98%).
График:

Акции DD в пятницу обновили 3-х месячный максимум, завершив торги на уровне $47.00 (в данный момент ближайшая поддержка). Сильное сопротивление находится в области $48.50 (минимум сентября и средины октября, а также МА(200) для D1).  

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

04:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

04:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Ноябрь +0.2% -0.3% -0.3%

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза Январь

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Декабрь 15.3 13.4 13.2

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 6.9 12.2 31.5

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 7.6 14.1 31.2

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Январь -12 -10 -20

Курс иены вырос по отношению к доллару, существенно отступив при этом от самого низкого уровня с июня 2010 года после того, как Банк Японии заявил, что будет проводить открытые покупки активов с 2014 года, что сразу же разочаровывало многих инвесторов, которые ожидали более решительных действий.

Валюта Японии выросла по меньшей мере на 0,2% против всех 16 основных валют после того, как Банк Японии заявил, что будет покупать активы на сумму около 13 трлн иен в месяц, начиная с января с января 2014 года. Кроме того, Банк Японии сегодня решил ввести целевой уровень инфляции в 2% и еще больше смягчить денежно-кредитную политику. По итогам двухдневного заседания правление банка утвердило семью голосами против двух решение о введении целевого уровня инфляции в 2% взамен текущего ориентира в 1%, который Абэ раскритиковал как слишком слабое обязательство.

Евро вырос впервые за три дня против доллара после того, данные показали, что уровень немецкого доверия среди инвесторов вырос в январе до самого высокого уровня за последние 2,5 года, добавляя признаков того, что крупнейшая экономика Европы набирает обороты.

Единая валюта также выросла после того, как представитель Бундесбанка опроверг спекуляции о том, что Вайдман планирует уйти с поста президента центрального банка Германии.

Фунт вырос против доллара, установив при этом новый сессионный максимум, даже не смотря на то, что опубликованный данные показали резко падение баланса промышленных заказов.

Как стало известно, баланс промышленных заказов упал в январе до уровня -20, по сравнению с -12 в декабре. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было составить -11. Кроме того, за три месяца, которые закончились в январе, баланс промышленных заказов составил -4, вопреки ожиданиям на уровне 8. Тем не менее, темпы снижения было намного меньше, чем -13 в третьем квартале.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3370, после чего резко снизилась до $1.3265, а сейчас торгуется на $1.3311

GBP/USD: в течение европейской сессии пара после снижения до $1.5806 выросла до $1.5870

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y88.36

В 13:30 GMT Канада отчитается по изменению объема розничных продаж за ноябрь и изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдут данные по объему продаж жилья на вторичном рынке за декабрь. В 21:30 GMT в США станет известно об изменении объёма запасов сырой нефти, по данным API за январь. Завершит день в 23:30 GMT Австралия публикацией индекса ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за ноябрь.

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.53 за баррель (-0.03%).
Цены на золото выросли до уровня $1690.50 за унцию (+0.21%).
Цены на серебро упали до отметки $31.87 за унцию (-0.19%).
Цены на сырье демонстрируют смешанную динамику на фоне ожиданий данных по продажам жилья на вторичном рынке США.
Позитивно на ценах на сырье сказываются итоги прошедшего заседания Банка Японии. Японский центробанк оставил ставку без изменений, пообещав при этом начать вливания неограниченной ликвидности начиная с 2014 года. Также было принято решение установить целевой уровень инфляции на уровне 2% (стоит отметить, что на фоне обещания расширения программ вливания ликвидности в лишь через год, остаются неясными методы, с помощью которых Банк Японии достигнет уровня целевой инфляции). В целом, итоги прошедшего заседания были восприняты участниками рынка как возможную причину роста спроса на сырье со стороны японской экономики в будущем.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3430, $1.3395/405, $1.3380

Ордера на покупку $1.3260/50, $1.3240, $1.3230/20, $1.3205/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5980, $1.5950, $1.5920, $1.5900/10

Ордера на покупку $1.5800, $1.5770, $1.5755/45

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0635/40, $1.0590, $1.0579

Ордера на покупку $1.0520, $1.0510/00, $1.0490/80, $1.0475/70, $1.0455/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y120.00, Y119.35/40, Y119.00, Y118.80

Ордера на покупку Y117.80/75, Y117.60, Y117.00, Y116.60

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8500, stg0.8440/50

Ордера на покупку stg0.8380/75, stg0.8355/50, stg0.8300, stg0.8260

USD/JPY

Ордера на продажу Y90.40, Y89.90/00, Y89.70, Y89.15/20

Ордера на покупку Y88.20, Y88.00, Y87.50

Как показали результаты последнего исследования, которые были представлены Конфедерацией британской промышленности, баланс промышленных заказов значительно сократился в январе, превысив при этом самые пессимистичные прогнозы экономистов.

Согласно данным, баланс промышленных заказов упал в январе до уровня -20, по сравнению с -12 в декабре. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было составить -11.

Кроме того, за три месяца, которые закончились в январе, баланс промышленных заказов составил -4, вопреки ожиданиям на уровне 8. Тем не менее, темпы снижения было намного меньше, чем -13 в третьем квартале.

Отчет также показал, что индикатор, который отслеживает объем производства в секторе обрабатывающей промышленности остался без изменений, зафиксировав при этом нулевой прирост второй квартал подряд.

Конфедерация британской промышленности также заявила, что согласно их прогнозам, баланс промышленных заказов и выход производства покажет умеренный рост в течение следующих трех месяцев, в то время как занятость и инвестиционные перспективы останутся относительно положительными.

Комментируя данный отчет, начальник отдела экономического анализа КБП Анна Лич заявила, что в то время как внутренний спрос и деловой оптимизм стабилизировался, спрос на экспорт остается проблемой для производителей, так как количество заказов продолжило падать, хотя и более медленными темпами. Также она добавила, что наблюдаются обнадеживающие признаки стабилизации общего спроса, однако, внутренние заказы, заказы на экспорт и производство будут продолжать расти только в следующем квартале.

ЕЦБ предоставил 125.302 млрд евро под 0.75% на 7 дней по операции MRO.

Великобритания разместила казначейские облигации с погашением в марте 2022 года

Сумма составила 1.75 млрд фунтов, средняя доходность 1.897%, коэффициент покрытия 2.91.

На предыдущем аукционе средняя доходность составляла 1.80%, коэффициент покрытия 1.70

На фондовые индексы Европы оказывает давление факт разногласий среди министров финансов стран еврозоны относительно вопроса предоставления прямой финпомощи банкам.

Однако министры финансов стран еврозоны одобрили выделение очередного транша экстренной помощи Греции. Объем выплат в этом месяце составит 9,2 млрд евро, или 12,3 млрд долл. Также утвержден в качестве нового главы Еврогруппы Министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум.

Добавляет недоверия к финансовым рынкам информация из доклада ЕЦБ. По итогам 2012 г. в Евросоюзе закрылось 511 банков. Больше всего банков закрылось в Люксембурге - 124. Далее идет Франция с 105 закрытыми учреждениями. На третьей строчке Италия, где закрылось 55 финансовых организаций.

В Европейском центробанке отмечают, что прекращение работы части банков произошло не только по причине банкротства, но и в результате слияния и поглощения.

Опубликованный сегодня индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос в январе на 24,6 пунктов, достигнув отметки 31,5. Заметим, что данное значение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было увеличится до уровня 12, по сравнению с 6,9 в декабре.

FTSE 100 6,181.92 +0.94   +0.02%

DAX          7,710.82 -38.04  -0.49%

CAC              3,755.32        -7.71    -0.20%

Акции конгломерата медиа-компаний Vivendi SA подешевели на 2,1%. Телефонное подразделение Vivendi ожидает сложных условий на рынке в следующие полтора года.

Котировки ценных бумаг BP Plc снизились на 0,5%, Total SA - на 0,8%.

Рыночная стоимость Siemens AG поднялась на 1,1%. По сообщениям СМИ, прибыль компании в прошедшем квартале составила 1,3 млрд евро, что соответствует уровню аналогичного квартала предыдущего года.

Капитализация чипмейкера ASML Holding NV повысилась на 0,8%, генерирующей National Grid Plc - на 0,4%.

Несмотря на небольшую коррекцию, которая наблюдалась после резкого падения пары более чем на 50 пунктов, валюта продолжила свое нисходящее движение. Заметим, что на такую динамику повлияли намного лучшие, чем ожидались данные по индексу настроенный в деловой среде Германии, который вырос до максимальных значений с мая 2010 года. Сейчас валюта торгуется на уровне CHF0.9284, а минимум находится отметке CHF0.9273. Ближайшей целью для падения является CHF0,9762, где проходит МА(200) для Н1.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Центром европейских экономических исследований (ZEW), уровень экономического доверия в Германии резко вырос в январе, достигнув при этом самого высокого уровня с мая 2010 года. С учетом этих данных финансовые эксперты отмечают, что экономическое перспективы для экономики на ближайшие шесть месяцев заметно улучшились.

Согласно данным, Индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос в январе на 24,6 пунктов, достигнув отметки 31,5. Заметим, что данное значение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было увеличится до уровня 12, по сравнению с 6,9 в декабре.

В то же время также стало известно, индекс, который оценивает текущую экономическую ситуацию, улучшился в январе только на 1,4 п.п., и составил 7,1.

Заметим также, что согласно данным, экономические ожидания в еврозоне увеличились в январе на 23,6 пункта до уровня 31,2.

Комментируя данный отчет, президент ZEW Вольфганг Франц заявляет, что финансовые эксперты рынка, кажется, ожидают, что позитивные настроения на финансовых рынках смогут вскоре помочь компаниям, которые осуществляют инвестиции, но которые были отложены ранее.

EUR/USD $1.3275, $1.3300, $1.3350, $1.3400

USD/JPY Y88.50, Y88.80, Y89.00, Y90.00

EUR/JPY Y120.00

EUR/CHF Chf1.2300, Chf1.2500, Chf1.2515, Chf1.2550

AUD/USD $1.0525

AUD/NZD NZ$1.2570

По итогам торгов Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением японских, вырасли. Оптимизм рынков обусловлен принятым решением Банка Японии повысить целевой уровень инфляции до 2% и начать неограниченную программу покупки активов с 2014 года.

Nikkei 225 10,709.93 -37.81 -0.35%

Hang Seng 23,658.99 +68.08 +0.29%

S&P/ASX 200 4,779.08 +1.58 +0.03%

Shanghai Composite 2,315.14 -13.08 -0.56%

Стоимость бумаг крупнейшей южнокорейской компании, капитализацией  более $200 млрд,  Samsung Electronics, выросла на 1,8%, нивелирую, тем самым, вчерашнее снижение.

Акции контейнерного оператора порта, China Merchants Holdings International Ltd.,  выросли в цене на 9,4%.

Бумаги японского автопроизводитель, который получает около 81% выручки от продаж за рубежом, Honda Motor Co, упали на 2,3%, после укрепления стоимости иены.

• Испания разместила 3-месячные казначейские векселя на сумму 1,206 млрд евро. Максимальная доходность составила 0,460% против 1,273% на аукционе 18 декабря. Отношение спроса к покрытию составило 4,18 против 2,92 на аукционе 18 декабря.
• Испания разместила 6-месячные казначейские векселя на сумму 1,578 млрд евро. Максимальная доходность составила 0,920% против 1,688% на аукционе 18 декабря. Отношение спроса к покрытию составило 3,85 против 2,57 на аукционе 18 декабря.

Пара упала вслед за сильным снижением фондового индекса DAX. Единая европейская валюта достигла внутридневных минимумов против всех основных валют после падения фондового индекса DAX и торгуется с понижением на фоне неожиданного падения акций Deutsche Bank на 3,2%. Однако, позже на хороших результатах размещения испанских долговых бумаг паре удалось вернуться выше уровня $1.3300.

РБК-Daily
Новым главой Еврогруппы стал министр финансов Нидерландов
Новым главой Еврогруппы вечером 21 января избран министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум. Выборы прошли на безальтернативной основе, передает Deutsche Welle. Кандидатура Й.Дейсселблума, 46-летнего социал-демократического министра финансов, была выдвинута в прошлый четверг. На посту главы Еврогруппы он сменил премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера, который занимал эту должность последние 8 лет.
Credit Agricole сократит расходы до €200 млн к 2015 году
Французская банковская группа Credit Agricole разрабатывает план по сокращению к 2015 году расходов инвестиционно-банковского подразделения и подразделения по работе с корпоративными клиентами на €150—200 млн. Руководство Credit Agricole недавно проинформировало профсоюзы о запланированном сокращении расходов, заверяя их, что план не предполагает никаких новых сокращений рабочих мест после увольнения 1,75 тыс. сотрудников в прошлом году. Меры экономии в основном коснутся таких областей, как недвижимость и информационные технологии.
BBC
Исследования: от мировой рецессии больше всего пострадали женщины
Женщины и девочки больше других пострадали от мировой рецессии, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на правозащитную организацию Plan International и британский исследовательский центр Overseas Development Institute. Согласно исследованию этих компаний, замедление темпов экономического роста привело к росту детской смертности среди девочек, участившимся случаям насилия над женщинами и их смерти от голода.
США: Барак Обама принял президентскую присягу
Барак Обама принял президентскую присягу на торжественной церемонии в Вашингтоне и официально вступил в должность президента во второй раз. В своей речи, обращенной к гражданам США, Обама отметил, что американцев связывают традиционные ценности – жизнь, свобода и стремление к счастью. Президент США также подчеркнул, что американская экономика восстанавливается, а процветание страны зависит, в первую очередь, от среднего класса.

Вчера курс иены укрепился по отношению к доллару, отступив при этом от самого слабого уровня с июня 2010 года, так как чиновники Банка Японии начали свою двухдневную встречу.

Отметим, что в прошлом месяце валюта Японии снизилась на 5,9% по отношению к доллару на фоне спекуляций, что Банк Японии под давлением правительства увеличит программу стимулирования для того, чтобы вывести экономику из рецессии.

Как стало известно, большинство экономистов прогнозируют, что Банк Японии увеличит свою программу по покупке активов на сумму ​​10 триллионов иен рост. Напомним, что Абэ также выступает за такое же увеличение программы стимулирования, и призывает центральный банк удвоить свой целевой показатель инфляции до 2%.

Франк продолжил свое пятничное укрепление против евро после того, как на прошлой неделе он упал до самого низкого уровня с момента, когда Швейцарский национальный банк ввел ограничение на валюту в 2011 году.

Курс фунта вырос по отношению к доллару, что было связано с публикацией данных, которые показали, что цены на жилье в Великобритании выросли в январе вместе с ростом числа новых продавцов, а также улучшением настроения среди участников рынка. Согласно отчету, цены на жилье в первые недели января выросли на 0,2%, по сравнению с падением на 3,3% в декабре. В то же время в годовом выражении  цены были на 2,4% выше, чем за этот же месяц в прошлом году.

Курс евро почти не изменился по отношению к доллару, даже не смотря на то, что представленные данные показали, что инфляция цен производителей в Германии увеличилась в декабре, но более медленными темпами, чем ожидалось.

Как стало известно, цены на промышленную продукцию увеличились в годовом выражении на 1,5%, по сравнению приростом на 1,4%. Отметим, что ежегодные темпы роста, согласно прогнозам, должны были составить 1,7%. В то же время в месячном выражении значение индекса потребительских цен снизилось на 0,3%, по сравнению с падением на 0,1% в прошлом месяце, а также ожиданиями экспертов на уровне 0,0%

• Сато и Куити сказали, что целевой уровень инфляции в 2% значительно выше устойчивых темпов роста цен

• Сато и Куити сказали, что введение целевого уровня в 2% до повышения потециального экономического роста подорвет доверие к денежно-кредитной политике

• Укрепление сотрудничества с правительством представляется правильным шагом на фоне признаков роста цен

• Снижение ставки по резервам также оказало бы давление на прибыль финансовых компаний

• Необходимы решительные действия для достижения целевого уровня инфляции в 2%

• Мияо полагает, что необходимо обозначить сроки проведения политики смягчения

• Совместное заявление учитывает независимость Банка Японии

• Снижение ставки по резервам подорвало бы уверенность в том, что касается привлечения средств

• Посчитали, что эффективнее будет покупать активы, не обозначая временные рамки

• При формировании денежно-кредитной политики мы учитываем не только цены

• Совместное заявление четко обозначило роли, которые должны играть Банк Японии и правительство

• Для достижения целевого уровня инфляции необходимо смягчение денежно-кредитной политики и повышение потенциала экономического роста

• Совместное заявление закрепляет гибкость политики Банка Японии

• Объем покупки активов в 2014 г, вероятно, будет больше, чем в 2013 г

• Инфляция без экономического роста может привести к скачку долгосрочных процентных ставок

• Сато и Куити сказали, что целевой уровень инфляции в 2% значительно выше устойчивых темпов роста цен

• Сато и Куити сказали, что введение целевого уровня в 2% до повышения потециального экономического роста подорвет доверие к денежно-кредитной политике

• Укрепление сотрудничества с правительством представляется правильным шагом на фоне признаков роста цен

• Снижение ставки по резервам также оказало бы давление на прибыль финансовых компаний

• Необходимы решительные действия для достижения целевого уровня инфляции в 2%

• Мияо полагает, что необходимо обозначить сроки проведения политики смягчения

• Совместное заявление учитывает независимость Банка Японии

• Снижение ставки по резервам подорвало бы уверенность в том, что касается привлечения средств

• Посчитали, что эффективнее будет покупать активы, не обозначая временные рамки

• При формировании денежно-кредитной политики мы учитываем не только цены

• Совместное заявление четко обозначило роли, которые должны играть Банк Японии и правительство

• Для достижения целевого уровня инфляции необходимо смягчение денежно-кредитной политики и повышение потенциала экономического роста

• Совместное заявление закрепляет гибкость политики Банка Японии

• Объем покупки активов в 2014 г, вероятно, будет больше, чем в 2013 г

• Инфляция без экономического роста может привести к скачку долгосрочных процентных ставок

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись слабо и разнонаправленно. Исключением являются японские площадки, где отмечается более резкое падение в ожидании решений Банка Японии. Банк Японии проводит заседание 21-22 января. Рынки ожидают от японского ЦБ повышения целевого показателя инфляции и новых мер поддержки экономики. Инвесторы опасаются перегрева рынка после того, как по итогам прошлой недели некоторые индикаторы, включая японские, достигли многомесячных максимумов.

Nikkei 225 10,747.74 -165.56 -1.52%

Hang Seng 23,590.91 -10.87 -0.05%

S&P/ASX 200 4,777.5 +6.27 +0.13%

Shanghai Composite 2,328.22 +11.15 +0.48%

На торгах в Сиднее акции крупнейшего обработчика металлолома в мире Sims Metal Management Ltd., упали на 5% на фоне сообщений о коррупции в компании.

На торгах в Токио акции производителя робототехники, Fanuc Corp. упали на 3,9% после того, как Citigroup Inc снизила рейтинг компании.

Цена акций крупнейшего девелопера Китая по капитализации China Vanke Co. подскочила на 10% на торгах в Шэньчжэне. Компания намерена переместить торговлю акциями, номинированными в иностранной валюте, в Гонконге.

Европейские фондовые индексы выросли до недельного максимума, в то время как министры финансов еврозоны встретились в первый раз в этом году для решения долгового кризиса в регионе.

В частности, необходимо решить, каким именно образом средства из стабфонда могут направляться напрямую в банки, в обход правительств. На сегодняшнем заседании в Брюсселе будет дана оценка ситуации в Испании, Греции и на Кипре. Что касается прямого финансирования банков из Е500 млрд. резервов механизма ESM, это обсуждение наверняка вызовет разногласия среди министров.

Ценовое давление в Германии в декабре оказалось более слабым, чем ожидалось, в результате снижения цен на энергоносители. Об этом в понедельник сообщили бюро статистики Германии. Индекс цен производителей в декабре упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 рынков Западной Европы.

FTSE 100 6,180.98 +26.57 +0.43%, CAC 40 3,763.03 +21.45 +0.57%, DAX 7,748.86 +46.63 +0.61%

Акции Admiral Group Plc и International Consolidated Airlines Group выросли соответственно на 5,3% и 2% благодаря улучшению рекомендаций экспертов для бумаг обеих компаний. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации для акций Admiral, работающей в сфере автострахования, до "активно покупать" с "нейтрально". Рекомендации для акций IAG, владельца авиакомпании British Airways, были повышены экономистами Credit Suisse до "выше рынка" с "нейтрально".

Стоимость акций Cie. Financiere Richemont SA, крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий, опустилась на 4,6% до 74,30 швейцарских франков, поскольку отчетность компании в прошедшем квартале не оправдала ожиданий рынка. Так, выручка компании за три месяца с окончанием в декабре увеличилась на 9,3% до 2,86 млрд евро ($3,8 млрд). При этом 5%-ный рост выручки за вычетом доходов от изменения валютных курсов не дотянул до ожидаемого в среднем аналитиками повышения на 8,9%.

Акции немецкого оператора платного телевидения Sky Deutschland, подконтрольного американской корпорации News, снизились на 5,4% до 4,49 евро после сообщения о сокращении операционного убытка в 2012 г., чему способствовало обилие летних спортивных соревнований. Стоит отметить, что публикация квартальной и годовой отчётностей Sky Deutschland намечена на 28 февраля.

Рынки США закрыты на празднование дня рождения Мартина Лютера Кинга

• Продолжится начавшаяся вчера встреча министров финансов еврозоны (ECOFIN)
• Фонд ESM разместит 6-месячные долговые обязательства на сумму E2.0 млрд.
• В Берлине состоится совместная конференция Канцлера Германии Меркель с президентом Франции Олландом
• В Европейском парламенте выступит ирландский министор финансов Нунан

Были опубликованы следующие данные:

04:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

04:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Ноябрь +0.2% -0.3% -0.3%

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

Японская иена сначала упала, но позже выросла после того, как Банк Японии ввел целевой уровень инфляции в 2%, несмотря на ранее ходившие разговоры о том, что он может принять решение этого не делать. Ранее во вторник министр финансов Японии Таро Асо заявил, что мнения в правлении центрального банка относительно целевых уровней инфляции могут разделиться. Банк Японии также принял решение проводить неограниченную по времени политику смягчения. Впервые за девять с половиной лет Банк Японии принял меры смягчения денежно-кредитной политики на двух подряд заседаниях правления.

Евро вырос в преддверии сегодняшней публикации данных по индексу настроений в деловой среде от института ZEW. Согласно среднему прогнозу экономистов показатель, предоставляемый центром европейских экономических исследований в Мангейме, вероятно, вырастит до 12 в этом месяце, показав наивысшее значение с апреля. Напомним, что показатель рассчитывается по результатам опроса финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий в ближайшие шесть месяцев. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате.

Также сегодня рынок ожидает выхода макроэкономической статистики из США. Согласно среднему прогнозу экономистов, продажи на вторичном рынке жилья в Штатах в прошлом месяце, вероятно, вырастут на 1,2% до 5,1 млн. в год, что будет самым высоким показателем с ноября 2009 года.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3355.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5860.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y88.90-Y90.15.

Во вторник в 07:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 07:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 10:00 GMT в Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW, а также индекс текущей ситуации от института ZEW за январь. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В 11:00 GMT Британия опубликует данные по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь. В 13:30 GMT Канада отчитается по изменению объема розничных продаж за ноябрь и изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдут данные по объему продаж жилья на вторичном рынке за декабрь. В 21:30 GMT в США станет известно об изменении объёма запасов сырой нефти, по данным API за январь. Завершит день в 23:30 GMT Австралия публикацией индекса ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за ноябрь.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3426 (2022)
$1.3387 (2570)
$1.3361 (708)
Цена на момент написания обзора: $1,3344
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3246 (456)
$1.3224 (400)
$1.3199 (1370)

Банк Японии сегодня решил ввести целевой уровень инфляции в 2% и еще больше смягчить денежно-кредитную политику. Этому решению предшествовали призывы премьер-министра Синдзо Абэ к активизации усилий по борьбе с дефляцией. По итогам двухдневного заседания правление банка утвердило семью голосами против двух решение о введении целевого уровня инфляции в 2% взамен текущего ориентира в 1%, который Абэ раскритиковал как слишком слабое обязательство.
Банк Японии также решил проводить "неограниченную по времени" политику смягчения. Он пообещал продолжать покупать финансовые активы до тех пор, пока это необходимо, без установления временных рамок. Ранее покупки активов должны были завершиться в конце этого года.
Впервые за девять с половиной лет Банк Японии принял меры смягчения денежно-кредитной политики на двух подряд заседаниях правления.
Как и ожидалось, Банк Японии оставил ключевую процентную ставку по необеспеченным кредитам "овернайт" в диапазоне 0,0%-0,1%.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $95.47 +0.08 +0.08%

Gold $1,689.70 +2.70 +0.16%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,747.74 -165.56 -1.52%

Hang Seng 23,590.91 -10.87 -0.05%

S&P/ASX 200 4,777.5 +6.27 +0.13%

Shanghai Composite 2,328.22 +11.15 +0.48%

FTSE 100 6,180.98 +26.57 +0.43%

CAC 40 3,763.03 +21.45 +0.57%

DAX 7,748.86 +46.63 +0.61%

Dow Closed

Nasdaq Closed

S&P Closed

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3313 -0,05%

GBP/USD $1,5829 -0,28%

USD/CHF Chf0,9323 -0,19%

USD/JPY Y89,59 -0,50%

EUR/JPY Y119,28 +0,04%

GBP/JPY Y141,84 -0,75%

AUD/USD $1,0515 +0,08%

NZD/USD $0,8360 -0,05%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10%

04:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Ноябрь +0.2% -0.3%

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза Январь

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Декабрь 15.3 13.4

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 6.9 12.2

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 7.6 14.1

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Январь -12 -10

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Ноябрь +0.7% 0.0%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Ноябрь +1.7%

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Декабрь 5.04 5.09

15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Январь 5 4

18:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Ноябрь +0.1%