Новости и прогнозы рынков CFD — 07-02-2013

Евро упал на максимальную величину с июля по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что недавнее укрепление валюты вызывает опасения, что инфляция будет замедляться.

Единая валюта снизилась против всех, кроме двух из 16 основных валют, после того, как выступая на пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ, Драги заявил, что прогнозирует замедление инфляции ниже 2% в ближайшие месяцы, в то время как инфляционные ожидания останутся сдержанными. По словам Драги, в начале текущего года экономика продолжит оставаться слабой, после чего постепенно восстановится в тандеме с улучшением ситуации на финансовых рынках. На вопрос о недавнем укреплении единой валюты и связанной с этим угрозой для восстановления экономики, глава ЦБ заявил, что рост курса евро свидетельствует об улучшении доверия в регионе. Центробанк продолжит тщательно отслеживать ситуацию на денежном рынке, резюмировал Драги. Ранее Управляющий совет ЕЦБ оставил без изменений свою ключевую процентную ставку седьмой месяц подряд.

Фунт укрепился после того, как будущий глава Банка Англии Марк Карни ослабил спекуляции, что банк будет расширять стимулирование экономики. Банк Англии в четверг оставил без изменения ключевую процентную ставку и целевой уровень программы покупки облигаций, заявив, что, хотя экономика Великобритании, похоже, готова к медленному росту, но Банк по-прежнему обеспокоен тем, что проблемы в еврозоне и других странах могут погубить восстановление.

Новозеландский доллар продолжил торговаться с понижением в четверг после выхода более слабых, чем ожидали, данных по занятости в Новой Зеландии, укрепивших мнение участников рынка о том, что Резервных банк Новой Зеландии не будет повышать процентную ставку в ближайшее время. Занятость с учетом коррекции на сезонные колебания в 4-м квартале упала на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом и снизилась на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс (Charles Evans) заявил в интервью СМИ о том, что Федеральной резервной системе может потребоваться продолжить свою программу по покупке облигаций до конца текущего года, или даже в следующем году с тем, чтобы дать импульс восстановлению экономики и способствовать сокращению безработицы.

В Японии в декабре общий объем производства в автомобильной промышленности упал в годовом исчислении на 17.2%, в ноябре снижение показателя составляло 8.4%.

Экспортные поставки японских автомобилей по сравнению с прошлым годом сократились в декабре на 12.7% против 13.5% в ноябре.

Европейские фондовые рынки закончили торги разнонаправлено после аукционов гособлигаций Франции и Испании, и заявления Драги о том, что экономику ждет постепенное восстановление в 2013 году.

В четверг правительство Франции привлекло 7,98 млрд евро ($10,82 млрд) путем продажи долговых обязательств, а министерство финансов Испании провело аукцион по 2-, 5- и 16-летним бумагам на общую сумму 4.613 млрд. евро.

В ходе сегодняшнего заседания ЕЦБ принял решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0.75%. В ходе последующей пресс-конференции Драги прокомментировал данное решение Центробанка.

Глава ЦБ прогнозирует замедление инфляции ниже 2% в ближайшие месяцы, в то время как инфляционные ожидания останутся сдержанными. По словам Драги, в начале текущего года экономика продолжит оставаться слабой, после чего постепенно восстановится в тандеме с улучшением ситуации на финансовых рынках. Восстановление получит поддержку от аккомодационной политики ЕЦБ, активизации внешнего спроса и улучшения условия на финансовых рынках.

Британский FTSE 100 снизился на 1.06% после выступления Марка Карни в парламенте. Сегодня MPC оставил ставку на уровне 0.5%, а программу покупок активов – в размере £375 млрд., в соответствии с прогнозами. Карни заявил, что не намерен существенно изменять текущую стратегию монетарной политики Центробанка, выступив за введение временных мер стимулирования и обсуждение данного вопроса с целью контролирования ожиданий рынков.

Сегодня были опубликованы данные по торговому дефициту в Британии, который сузился сильнее прогнозов, до £-8.897 млрд. (от £-9.275 млрд.), в то время как общий торговый дефицит составил £-3.2 млрд.

Национальные фондовые индексы снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,228.42 -66.92 -1.06%, CAC 40 3,601.05 -41.85 -1.15%, DAX 7,590.85 +9.67 +0.13%

Акции крупнейшей во Франции фармацевтической компании Sanofi-Aventis упали на на 4 процента до 66,60 евро после сообщения о 24%-ном падении квартальной прибыли на фоне усилившейся конкуренции на американском рынке отрасли. Так, прибыль компании за вычетом некоторых статей составила 1,57 млрд евро или 1,19 евро на акцию по сравнению с 2,08 млрд евро или 1,56 евро на акцию годом ранее.

Бумаги второго по величине в мире оператора сотовой связи Vodafone Group выросли на 0,9 процента до 171,9 пенсов после того как компания подтвердила, что скорректированная операционная прибыль за год с окончанием в марте окажется у верхнего порога прогнозного диапазона в 11,1 млрд фунтов стерлингов ($17,4 млрд) - 11,9 млрд фунтов. Аналитики в среднем ожидают 11,6 млрд фунтов.

Котировки французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent поднялись на 4,9 процента до 1,23 евро после отчета о получении убытка за 2012 г., а также сообщении об отставке СЕО и о приостановке выплаты дивидендов.

Третий по величине в мире производитель автомобилей класса люкс Daimler потерял 2,8% после заявления о том, что в 2013 г. операционная прибыль практически не изменится, несмотря на ожидаемый рост выручки и объема поставок авто Mercedes-Benz, в связи с высокими расходами на продвижение новых моделей и модернизацию бизнеса.

По предварительным данным уровень заработной платы в Германии в 4-м квартале вырос в годовом исчислении на 3.2% против 3.0% в предыдущем квартале.

Индексы отступили от сессионных минимумов, но по прежнему демонстрируют существенные потери.
Давление на индексы сегодня оказывают слабые квартальные отчеты компаний, а также опасения относительно ситуации в экономике Европы.
Сегодня инвесторов разочаровали квартальные отчеты от Sprint Nextel Corp., Akamai Technologies Inc. и News Corp.. Акции данных  компаний несут существенные потери. Отчет от Yahoo! Inc. был более позитивным, рост акций последней составляет в данный момент около 2%.
В Европе состоялось заседание ЕЦБ, который оставил ставки на неизменно уровне. Не смотра на то, что решение ЕЦБ полностью совпало с ожиданиями, пессимизм участников рынка относительно ситуации в экономике существенно вырос. Причиной этого стали комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о росте понижательных рисков для европейской экономики на фоне высокого курса евро.
Макроэкономическая статистика из США вышла хуже ожиданий: данные по обращениям за пособиями по безработице оказались были больше чем прогнозировалось (366 тыс против среднего прогноза 361 тыс), данные по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики в 4-м квартале также не оправдали прогноза (-2,0% против среднего прогноза -0.8%), индекс стоимости рабочей силы вышел выше ожиданий (+4,5% в 4-м квартале против среднего прогноза +2.8%).

Нефть упала на торгах в Нью-Йорке после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что сила евро может помешать восстановлению экономики, что в свою очередь сократит спрос на топливо.

Кроме того, инвесторы были разочарованы вышедшей статистикой: производительность труда в четвёртом квартале, согласно предварительным данным, снизилась на 2,0% после роста на 2,9% кварталом ранее, а количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 366 тыс, тогда как на рынке ожидали 360 тыс.

Согласно представленным в среду данным Министерства энергетики США, запасы нефти выросли на 2,6 млн баррелей на прошлой неделе. Кроме того, запасы в хранилище Cushing в Оклахоме сократились на 300 000 баррелей, что является сигналом о том, что избыток сырья в ключевом центре транзита медленно уменьшается, так как новый нефтепровод помогает поставлять сырье на нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 95,67 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 32 цента, или на 0,3 процента, до $ 117,05 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Законодатели Великобритании, задачей которых является изучение экономической политики, в четверг одобрили Марка Карни в качестве следующего управляющего Банка Англии после беседы с ним, длившейся более трех часов.

Карни были заданы вопросы на разные темы, включая денежно-кредитную политику и финансовую стабильность.

Одобрение казначейского комитета не требуется официально для того, чтобы новый управляющий Банка Англии занял этот пост в июле.

Председатель комитета Эндрю Тири сказал, что вскоре совет опубликует отчет по обсужденным вопросам.

Золото восстановило свои позиции после комментариев главы ЕЦБ Драги и выхода данных по США. По словам Драги, недавнее укрепление евро – свидетельство восстановления доверия. Глава ЦБ при этом добавил, что Банк – независимый институт, не поддающийся призывам к изменению валютной политики. Курс монетарной политики остается аккомодационным, но условия кредитования для малого бизнеса остаются жесткими. Драги не изменил своей позиции в отношении отрицательных ставок.

Ранее по итогам заседания по монетарной политике члены MPC Банка Англии приняли решение сохранить на прежнем уровне как ставку (0.5%) так и размер программы покупки активов (375 млрд.фунт.стерл.). Такой исход совпал с ожиданиями инвесторов.

Золото выросло после того, как данные США показали, что по итогам 4-го квартала производительность труда без учета с/х сектора упала на 2% против прогноза -1,3% и предыдущего результата +3.2% (пересм. на повышение от +2,9%). Затраты на рабочую силу в 3-м квартале увеличились до 4,5% против 2,3% (пересм. от -1.9%) ранее и прогноза +3.0%.

На прошлой неделе число американцев, впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, сократилось на 5 тыс. до 366 тыс. против прогноза 360 тыс. и пересмотренного до 371 тыс. (от 368 тыс.) предыдущего результата. Повторные обращения за неделю на 26 января выросли до 3.224 млн. против пред. 3.216 млн. (пересм. от 3.197 млн.).

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1663.40 доллара за унцию, а затем выросла до 1683.90 доллара за унцию.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джереми Стайн (Jeremy Stein) заявил о том, что продолжительный период низких процентных ставок может создать риски финансовой стабильности. Стайн также отметил, что политики должны приглядывать за "мусорными" облигациями и маржинальными долговыми рынками с тем, чтобы отследить признаки избыточного риска.

Если сначала цена открытия Y93.64 сдержала снижение USD/JPY, то теперь она уже превратилась в область сопротивления. Пара отметила минимум на Y93.07 и нацелилась на Y93.00.

Рынок анализирует многочисленные новости сегодняшнего дня: выступления Карни и Драги, а также макростатистику из США. Сейчас торги проходят в районе максимума вторника Y93.20.

По итогам 4-го квартала производительность труда без учета с/х сектора упала на 2% против прогноза -1,3% и предыдущего результата +3.2% (пересм. на повышение от +2,9%). Затраты на рабочую силу в 3-м квартале увеличились до 4,5% против 2,3% (пересм. от -1.9%) ранее и прогноза +3.0%.

На прошлой неделе число американцев, впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, сократилось на 5 тыс. до 366 тыс. против прогноза 360 тыс. и пересмотренного до 371 тыс. (от 368 тыс.) предыдущего результата. Повторные обращения за неделю на 26 января выросли до 3.224 млн. против пред. 3.216 млн. (пересм. от 3.197 млн.).

Пятница начнется с публикации в 00:00 GMT Баланса цен на жилье от RICS Великобритании за январь. В 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за январь. Немного позже – в 05:00 GMT Япония опубликует индекс экономических наблюдателей за январь. В 06:45 GMT Швейцария объявит об уровне безработицы за январь. В 07:00 GMT Германия представит торговый баланс без учета сезонных колебаний и платежный баланс без учета сезонных колебаний за декабрь. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдут данные по розничным продажам за декабрь. Во второй половине дня, а именно в 13:30 GMT пристальное внимание стоит уделить отчету по торговому балансу США за декабрь. Также в это время Канада объявит о притоке капиталов за декабрь, и уровне безработицы за январь. Завершит день в 15:00 GMT США данными по оптовым запасам за декабрь.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Национальным институтом экономических и социальных исследований (NIESR), экономика Великобритании прекратила сокращаться, хотя до сих пор и не вернулась к росту.

Согласно оценкам NIESR, рост экономики в течении трех месяцев (по январь) был равен нулю, что заметно лучше, чем сокращение на 0,3% в четвертом квартале 2012 года.

Напомним, что данные за прошлый квартал привели к возникновению множества спекуляций, что экономика может показать тройную рецессию. Между тем, с учетом опубликованных сегодня данных появляется все больше свидетельств того, что рост в первом квартале этого года должен быть положительным, или, по крайней мере, нулевым.

Также добавив, что согласно прогнозам Национального института экономических и социальных исследований британская экономика будет расширяться в 2013 году, после того, как показала нулевой прирост по итогам 2012 года. Заметим, что экономисты NIESR ожидают увеличение ВВП на 0,7% роста в этом году, и на 1,5% в 2014 году.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня статистическим управлением INE, спад промышленного производства в Испании замедлился по итогам декабря, но в то же время соответствовал ожиданиям экспертов.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства снизился в декабре на 6,9% годовых, что сошлось с оценками. Напомним также, что в ноябре производство сократилось на 7%, хотя первоначально было зафиксировано падение на 7,2%. Заметим также, что производство снижается уже шестнадцатый месяц подряд.

Между тем, статистическое управление заявило, что все промышленные подкатегории, за исключением энергетического сектора, зафиксировали снижение производства. Как стало известно, производство товаров народного потребления упало на 10,5% годовых, а изготовление промежуточной продукции снизилось на 8,8%.

В то же время производство капитальных товаров сократилось на 4,6%, а производство энергии, тем временем, увеличилось на 0,6% по сравнению с декабрем 2011 года.

• Что важно в конечном итоге, так это усилия ирландского правительства
  
• Решения по Ирландии сегодня не принималось
  
• Обменные курсы отражают экономическую политику, направленную на реформирование экономик
  
• Не вижу намеренного конкурентного ослабления валют
  
• Вайдманн из Бундесбанка справедливо беспокоится о независимости центрального банка
  
• Изменения валютных курсв не намеренные, как это было несколько лет назад
  
• Если политика не будет отражать консенсус Большой двадцатки в отношении валютных курсов, нам придется обсудить это
  
• Управляющий совет обсудил как улучшить финансовые условия
  
• Одним из надзорных полномичий ЕЦБ станет возможность снятия менеджера банка с его поста
  
• Решение по ставкам было единогласным
  
• ЕЦБ ожидает постепенного восстановления экономики во второй половине года
  
• Действия ЕЦБ в итоге отразятся на экономике
  
• Мы занялись проблемой финансирования, не можем решать проблему недостатка капитала
  

• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в октябре 2020 года на сумму 1,770 млрд евро
  
• Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в октябре 2020 г 1,83% против 2,91% на аукционе 2 февраля 2012 г
  
• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в октябре 2022 года на сумму 3,020 млрд евро
  
• Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в октябре 2022 г 2,30% против 2,07% на аукционе 3 января
  
• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в октябре 2027 г на сумму 3,19 млрд евро
  
• Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в октябре 2027 г 2,85% против 2,56% на аукционе 6 декабря 2012 г
  

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.20%) до уровня 1509.75, фьючерс NASDAQ поднялся на 0.38% до уровня 2747.75 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Основные азиатские фондовые индексы существенно снизились выросли, но европейские индексы в данный момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 225 11,357.07 -106.68 -0.93%

Hang Seng 23,177 -79.93 -0.34%

S&P/ASX 200 4,935.7 +14.75 +0.30%

Shanghai Composite 2,418.53 -15.95 -0.66%

FTSE 100 6,280.83 -14.51 -0.23%

CAC 40 3,657.28 +14.38 +0.39%

DAX 7,657.89 +76.71 +1.01%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.14 за баррель (+0.54%).

Цены на золото упала на 0.16% до уровня $1676.10 за унцию.

Американские фондовые фьючерсы торгуются почти без изменений на премаркете, после двухдневного роста S&P500. Заметим, что на динамику не повлияли даже данные по количеству первичных обращений по безработице, которые снизились меньше, чем предполагалось. Согласно отчету от Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на неделе, которая завершилась 2 февраля, на 5000 до уровня 366 000 человек. Между тем, значение данного показателя за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения до отметки 371000, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 368000.

Ации Yahoo! Inc - крупнейшего американского веб-портала, выросли на 2,6%, после того, как как Pivotal Research Group LLC. повысили рекомендации по акциям до уровня «покупать» от «удерживать». Стоимость News Corp снизилась на 3,2% после сокращения прогноза прибыли из-за снижения рейтингов для некоторых шоу.

Акции Prudential Financial Inc упали на 1% до $ 57,92 после публикации отчета за четвертый квартала, который показал убыток на расходы, что было связано с колебаниями валют, включая иену, которая упала по отношению к доллару.

ЕС/ЕЦБ/МВФ: Условия на рынке облигаций стали лучше для Ирландии

• Правительство Ирландии привержено мерам строгой экономии
  
• Безработица, долг все еще оказывают давление на внутренний спрос в Ирландии
  
• ВВП Ирландии вырастет более чем на 2% в 2014 г
  
• ВВП Ирландии вырастет более чем на 1% в 2013 г
  
• Обсуждаем способы поддержать завершение ирландской программы
  
• Ирландия продолжает выполнять условия программы
  
• Завершили обзор программы помощи Ирландии
  

Как показали данные, представленные Министерством труда, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на неделе, которая завершилась 2 февраля, на 5000 до уровня 366 000 человек.

Между тем, значение данного показателя за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения до отметки 371000, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 368000.

Заметим также, что с учетом сезонных колебаний среднее число первичных обращений за пособием за четыре недели снизилось на 2250 человек,  составив при этом 350 500. Отметим, что это был самый низкий  уровень с недели, которая завершилась 8 марта 2008 года.

Кроме того, с учетом сезонных колебаний число застрахованных безработных на неделе, которая закончилась 26 января, составило 2,5%, по сравнению с 2,8% на этой же неделе годом ранее.

Как показали данные, опубликованные сегодня Статистическим управлением Канады, с учетом сезонных колебаний количество разрешения на строительство продолжило снижаться, зафиксировав при этом падение на 11,2% в декабре.  Между тем, показатель за прошлый месяц был пересмотрен в сторону понижения до уровня 14,5%, по сравнению с -17,9% о которых первоначально сообщалось в ноябре.

Заметим также, в годовом выражении количество разрешений на строительство снизилось декабре на 16,2%, зафиксировав при этом самое низкое значение с сентября 2011 года. Данные также показали, что количество разрешений на постройку жилых зданий уменьшилось на 27,1% годовых. Между тем, в месячном выражении значение данного показателя снизилось на 13,1%, составив при этом в реальном выражении C$ 3,3 млрд, что в основном было вызвано за счет падения числа разрешений на многосемейное жилье, которые уменьшились на 24,6%.  В то же время количество разрешений для односемейного жилья упало только на 5,3%.

Заметим, что для односемейного жилья декабрьское падение оказалось третьим подряд, в то время как для многосемейного жилья это уже было шестое месячное снижение подряд.

Между тем, количество разрешений на строительство в нежилом секторе снизилось на 8,5% до C $ 2,4 млрд., после падения на 23,2% в ноябре.

• Инфляционные ожидания в еврозоне останутся прочно закрепленными в среднесрочной перспективе
  
• Рост доверия рынка, уменьшение фрагментации должны поддержать восстановление
  
• Экономическая активность должна постепенно восстановиться позже в 2013 г
  
• Корректировка баланса окажет давление на экономику
  
• Инфляционное давление останется сдержанным
  
• Инфляция позволяет нам сохранять мягкую денежно-кредитную политику
  
• Базовые темпы роста денежной массы остаются сдержанными
  

EUR/USD $1.3350, $1.3400, $1.3500, $1.3615, $1.3650, $1.3750

USD/JPY Y92.50, Y93.00, Y93.50, Y94.00, Y94.10

GBP/USD $1.5630, $1.5700, $1.5715

USD/CHF Chf0.9000

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.76 за баррель (+0.16).

Поддержку ценам на нефть оказывают представленные вчера данные по запасам нефти от Министерство энергетики, которые показали рост в соответствии с прогнозами.

Цены на золото снизились до уровня $1675.11 за унцию (-0.14%).

Цены на серебро упали до уровня $31.73 за унцию (-0.28%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Уровень безработицы Январь 5.4% 5.5% 5.4%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Январь -3.8 +6.1 +10.4

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB IV кв -4 -5

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Декабрь 92.1 93.8 93.4

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 90.2 92.6 92.7

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -17 -11 -6

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Январь 427.2 428.5 427.0

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Декабрь +0.2% +0.7% +1.1%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Декабрь -2.4% -2.2% -1.7%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь -0.3% +0.7% +1.6%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь -2.0% -2.6% -1.5%

09:30 Великобритания Торговый баланс Декабрь -9.2 -9.0 -8.9

10:00 Еврозона Прогнозы по росту экономики от Еврокомиссии

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Декабрь -0.2% +0.2% +0.3%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Декабрь -3.1% -0.5% -1.1%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75% 0.75%

Евро вырос по отношению к доллару на фоне спекуляций, что президент Европейского центрального банка Марио Драги будет сигнализировать об оптимизме в отношении роста, а не обеспокоенности  в силе европейской валюты.

Единая валюта выросла против всех 16 основных валют, так как многие участники рынка находятся в ожидании пресс-конференции ЕЦБ. Между тем, позитивным образом на их настроения также влияют последние данные, которые показали, что уровень немецкого доверия среди инвесторов, а также экономических настроений в регионе заметно вырос. Заметим также, что немного ранее ЕЦБ огласил свое решение по процентной ставке, оставив ее при этом неизменной на уровне 0,75%, что почти не повлияло на динамику торгов.

Фунт резко снизился против доллара, что было связано с выступлением Марка Карни перед специальной комиссией в парламенте. Напомним, в скором времени Карни возглавит Банк Англии. По словам политика, Центробанку следует свернуть нетрадиционную политику и сохранить целостность стерлинга. Карни сделал акцент на важности изменения монетарной политики, добавив, что Центробанкам следует проявлять гибкость в отношении таргетирования инфляции. Новый глава Банка Англии также полагает, что Банку следует улучшить прогнозирование.

Новозеландский доллар упал против американской валюты после того, как бюро статистики заявило, что количество занятых снизилось на 1% в течение последних трех месяцев 2012 года, в то время как доля участия оказалась самой низкой за последние восемь лет.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до максимума $1.3575

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5770, но позже снизилась до уровня $1.5708

USD/JPY: в течение европейской сессии пара пара выросла до Y93.91, после чего снизилась, и сейчас торгуется на уровне Y93.60

На динамику торгов может существенно повлиять ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ, которая состоится в 13:30 GMT. Также в это время Канада объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за декабрь, и представит индекс цен на жилье на первичном рынке за декабрь. Кроме того, в 13:30 GMT США сообщит об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 4 квартал. Немного позже – в 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь. Завершит день в 20:30 GMT Новая Зеландия публикацией индекса цен на жильё от REINZ, а также данными по изменению объёма продаж жилья от REINZ за январь.  

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3650, $1.3610-25, $1.3580-600

Ордера на покупку $1.3500, $1.3495/90, $1.3485/80, $1.3460/40, $1.3420, $1.3400

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5840/50, $1.5820, $1.5800/10, $1.5770/80

Ордера на покупку $1.5685/80, $1.5630, $1.5610/00

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0420/25, $1.0400, $1.0375/80, $1.0350, $1.0335/40

Ордера на покупку $1.0285, $1.0250, $1.0200

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8720, stg0.8700

Ордера на покупку stg0.8585/80, stg0.8555, stg0.8545/40, stg0.8525/20, stg0.8500

EUR/JPY

Ордера на продажу Y128.50, Y128.00, Y127.70/75, Y127.50

Ордера на покупку Y126.50, Y126.20, Y126.05/00, Y125.80/70, Y125.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y94.75, Y94.50, Y94.30, Y94.25, Y93.95/00

Отметим, что в сентябре 2012 года ЕЦБ «вышел за рамки», в которых он мог обеспечивать прямое финансирование проблемных экономик еврозоны с помощью покупки суверенных облигаций этих стран на вторичном рынке. Чтобы получить данную финансовую помощь государство должно было обратиться с официальной просьбой к ЕЦБ. Тем не менее, за помощью пока обратилась только Испания, хотя Испания и ЕЦБ до сих пор так и не подписали меморандум, который должен был официально узаконить данную сделку. В то же время, такой подход привел к снижению стоимости испанских заимствований. На фоне этого, многие государства-члены начали досрочное погашение средств, которые были предоставлены в форме операции по долгосрочному рефинансированию в прошлом году. Многие экономисты полагают, что в связи со сложившейся ситуацией ЕЦБ оставит уровень свой процентной ставки без изменений на значении 0,75%.

• Комитет по денежно-кредитной политике готов предоставить дополнительное стимулирование в случае необходимости
  
• Инфляция, вероятно, будет превышать 2% в течение следующих двух лет
  
• Инфляция, вероятно, продолжит расти в краткосрочной перспективе
  
• Баланс экономических рисков смещен в сторону понижения
  
• Великобритания готова к медленному, но устойчивому восстановлению экономики
  

• Комитет по денежно-кредитной политике позволил избежать более глубокой стагнации экономики
  
• Комитет прав, что игнорирует разовые инфляционные шоки
  
• Двенадцать заседаний Комитета по денежно-кредитной политике в год "граничит с чрезмерным"
  
• Ключевая проблема - время, за которое инфляция вернется к целевому уровню
  
• Вопрос в том, сколько гибкости должен иметь центральный банк
  
• Гибкие целевые уровни инфляции - самая успешная схема из всех существующих
  
• Банк Англии будет делать ошибки, все институты делают ошибки
  
• Нужно позаботиться о том, чтобы банкротства банков не создавали проблем
  
• Согласен с предложениями об усилении надзора над деятельностью Банка Англии
  
• В случае чрезвычайной ситуации Банк Англии может совершить интервенцию на рынке
  
• Денежно-кредитная политика является "последней линией обороны" в борьбе с финансовыми дисбалансами
  
• Ясная и открытая коммуникация повысит эффективность политики
  
• Необходимо неоднократно пересмотреть основные положения
  
• Критерии пересмотра основных положений очень высоки
  
• Необходим гибкий целевой уровень инфляции
  
• Необходимо достичь ценовой стабильности, не провоцируя при этом нежелательную волатильность
  
• Необходимо отказаться от скрытых государственных субсидий банкам
  
• Банку Англии необходимо будет разработать пути отказа от нетрадиционной политики
  

Индексы на фондовом рынке Европы демонстрируют рост на фоне предстоящего заседания Европейского центрального банка и вынесение решения по уровням процентной ставки. Несмотря на статистику по инфляции, участники рынка все больше ожидают, что  ставка сохранится на текущем уровне  0,75% годовых. Вместе с тем, рынок ожидает услышать планы по стимулирующим экономику программам или отказ от них.  

Также влияние на рынок оказывает публикация квартальной отчетности ведущих компаний Sanofi SA, Vodafone Group Plc.

На текущий момент:

FTSE 100 6,300.75 +5.41 +0.09%

CAC 40 3,654.2 +11.30 +0.31%

DAX 7,609.07 +27.89 +0.37%

Акции Sanofi SA подешевели на 4%, так как компания прогнозирует, что прибыль в этом году будет снижаться.

Рыночная стоимость Vodafone Group Plc повысилась на 2,1% после того, как компания подтвердила прогнозы по своим финансовым показателям текущий финансовый год, который завершиться в марте.

Как показали данные, опубликованные сегодня Управлением национальной статистики, рост промышленного производства ускорился в декабре, зафиксировав при этом увеличение на 1,1%, по сравнению с приростом на 0,2% в ноябре. Между тем, многие эксперты ожидали, что значение данного показателя возрастет только на 0,9%.

Отчет также показал, что производство в обрабатывающей промышленности выросло в месячном выражении на 1,6%, компенсируя при этом падение на 0,3%, зафиксированное в предыдущем месяце. Отметим, что согласно прогнозам, увеличение должно было составить 0,7%.

В то же время на ежегодной основе объем промышленное производства упал в декабре на 1,7% после снижения на 2,4% в ноябре. Кроме того, производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 1,5% годовых, по сравнению падением на 2% месяцем ранее. Заметим, что экономисты прогнозировали снижение промышленного производства на 2%, и на 2,4% в обрабатывающей промышленности.

Между тем, в четвертом квартале сезонно скорректированный индекс производства упал на 1,9 процента, что стало крупнейшим падением с первого квартала 2009 года.

Заметим также, что отдельный доклад от статистического бюро показал, что дефицит торгового баланса снизился в декабре до 8900 млн фунтов стерлингов от GBP 9300 млн месяцем ранее, что частичного было связано со снижением дефицита торговли товарами и услугами, который уменьшился GBP 3,2 млрд с GBP 3,6 млрд. в ноябре.

GBP/USD демонстрирует ралли на выступлении Марка Карни перед специальной комиссией в парламенте. Напомним, в скором времени Карни возглавит Банк Англии. По словам политика, Центробанку следует свернуть нетрадиционную политику и сохранить целостность стерлинга. Карни сделал акцент на важности изменения монетарной политики, добавив, что Центробанкам следует проявлять гибкость в отношении таргетирования инфляции. Новый глава Банка Англии также полагает, что Банку следует улучшить прогнозирование. В ответ на эти комментарии фунт укрепился, достигнув отметки $1.5770, чуть выше 200 MA, а RSI достиг уровня 76. Сейчас пара немного отступила, и колеблется на уровне $1.5704

EUR/USD $1.3350, $1.3400, $1.3500, $1.3615, $1.3650, $1.3750

USD/JPY Y92.50, Y93.00, Y93.50, Y94.00, Y94.10

GBP/USD $1.5630, $1.5700, $1.5715

USD/CHF Chf0.9000

AUD/JPY Y95.25

По итогам торгов большинство фондовых индикаторов Азиатско-Тихоокеанского региона упали  вслед за японским рынком акций после значительного подъема, наблюдавшегося по итогам предыдущей сессии.

Nikkei 225 11,357.07 -106.68 -0.93%

Hang Seng 23,177 -79.93 -0.34%

S&P/ASX 200 4,935.7 +14.75 +0.30%

Shanghai Composite 2,418.53 -15.95 -0.66%

Акции Nikon Corp. подешевели на максимальные с 1985 года 18,3% на сообщении, что компания снизила прогноз прибыли на фингод, который завершается в марте, до 38 млрд иен ($407 млн) с 60 млрд иен.

Рыночная стоимость News Corp. Руперта Мердока опустилась на 3.2%, так как компания также дала более низкие оценки годовой прибыли, чем предполагалось ранее.

Курс бумаг National Australia Bank Ltd. повысился на 1.9% благодаря сильной отчетности банка за прошедший квартал.

• Было продано бумаг на сумму E4.61 млрд при цели E3.5-E4.5 млрд
  
• Испания разместила облигации со сроком погашения в марте 2015 года на сумму E1.948 млрд. Средняя доходность составила 2.823% против 2.48% ранее. Покрытие составило  2.21 против 2.07 ранее.
  
• Испания разместила облигации со сроком погашения в январе 2018 года на сумму E2.07 млрд. Средняя доходность составила 4.123%. Покрытие составило  2.24.
  
• Испания разместила облигации со сроком погашения в январе 2029 года на сумму E0.593 млрд. Покрытие составило  2.02.
  

РБК-Daily

Убытки японской Sony сократились в 4 раза

Чистые убытки одного из крупнейших в мире производителей потребительской электроники - японской Sony Corp., доступные для распределения среди акционеров, сократились в 4 раза и составили 50,87 млрд иен (543 млн долл.) по итогам 9 месяцев 2012-2013 финансового года, завершившихся 31 декабря 2012г. За аналогичный период годом ранее компания получила чистые убытки в размере 201,45 млрд иен, говорится в отчете Sony.

DW

Венгрию все больше заносит вправо

Вчера евро упал по отношению к доллару на ожиданиях заседания ЕЦБ и на фоне банковских потрясений, которые угрожают возобновить кризис суверенного долга региона.

Единая валюта снизилась по отношению к большинству из 16 основных валют на фоне того, что премьер-министр Испании столкнулся с призывами оппозиции уйти в отставку, а также ожиданиями инвесторов отчета по убыткам за 2008 и 2009 от Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

Инвесторы также ждали запланированного на четверг заседания ЕЦБ, в ходе которого центральный банк даст оценку состояния экономики и примет решение в отношении процентных ставок. Участники рынка также хотят услышать мнение президента ЕЦБ Марио Драги относительно наблюдавшегося в последнее время роста евро. Многие рассматривают высокий курс единой европейской валюты как угрозу для восстановления экономики региона.

Курс фунта торговался в узком диапазоне против доллара, что связано с опубликованными данными, которые показали, что цены на жилье в Британии зарегистрировали в январе свой первый годовой рост с октября 2010 года, увеличившись при этом на 1,3%. Тем не менее, несмотря на такое заметное улучшение, значение данного показателя оказалось ниже прогнозов аналитиков на уровне 1,6%. Заметим также, что в месячном исчислении стоимость жилья снизилась на 0,2%, что соответствовало падению, которое отмечалось в прошлом месяце, а также полностью совпало с оценками экспертов. В то же время Halifax заметили, признаки улучшения, которые отмечались на рынке жилья в конце 2012 года, вероятнее всего, останутся и в новом году.

Австралийский доллар снизился против всех, кроме одной из 16 основных валют, так как вышедшие данные по розничным продажам оказались хуже ожиданий аналитиков. Это провоцирует новые разговоры об уменьшении учетной  ставки РБА. Показатель в декабре снизился на 0,2% против ноября. Об этом отчиталось австралийское бюро статистики, тогда как экономисты ожидали увеличения розничных продаж на 0,5%. Небольшой прирост на 0,1% в четвертом квартале также был значительно ниже ожидаемых 0,5% роста.

Канадский доллар вырос после того, как данные показали, что индекс деловой активности Ivey составил 54.8 (за январь) против 43.1 в предыдущем месяце. Что касается показателя с учётом сезонных корректировок, то он составил 58,9 против ожиданий 53,6.

Иена ранее ослабла до 32-месячного минимума против доллара на спекуляциях, что новым главой центрального банка Япония станет приверженец увеличения денежного смягчения.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на фоне повышения автоконцерном Toyota Motor Corp. прогноза прибыли и снижении обменного курса иены, которое позитивно сказывается на перспективах японских экспортеров. К тому же японский фондовый индекс Nikkei на закрытии торгов 6 февраля продемонстрировал самый значительный рост с сентября 2008г., поднявшись на 3,77%. Поводом к росту послужила новость об уходе главы японского ЦБ со своего поста раньше срока.

Nikkei 225 11,463.75 +416.83 +3.77%

Hang Seng 23,256.93 +108.40 +0.47%

S&P/ASX 200 4,920.95 +38.23 +0.78%

Shanghai Composite 2,434.48 +1.35 +0.06%

Автопроизводитель Toyota повысил прогноз чистой прибыли на 2012 финансовый год, который завершится в марте, на 10% - до 860 млрд иен ($9,2 млрд), в связи с чем акции компании подорожали на 6.1%.

Рыночная стоимость Mizuho Financial Group Inc. повысилась более чем на 5%, показав наивысший рост среди финансовых учреждений, на фоне падения стоимости японской валюты.

Акции крупнейшего оператора казино в Маккао, Galaxy Entertainment Group, упали в цене после появившихся сообщений в британской прессе, о возможном усилении контроля за игровым гигантом со стороны властей Китая.

Европейские фондовые индексы снизились, почти перекрыв при этом ранний рост, на фоне того, что общественный опрос в Италии показал, что анти-жесткая экономическая кампании Сильвио Берлускони привела к росту его популярности.

Стоимость UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo SpA снизилась, вызвав при этом падение итальянских акций. Акции Vinci SA, крупнейшего застройщика в Европе, упали на 3,3% после отчета за 2012 год, который показал снижение доходности. Стоимость ArcelorMittal поднялась на 1,1 процента. Акции Volvo AB подскочили на 4,2%, даже несмотря на то, что прибыль в четвертом квартале упала. В то же время компания заявила, что согласно их прогнозам ситуация на североамериканских и европейских рынках улучшится в этом году.

Stoxx 600 упал на 0,4% до 284,52 при закрытии, хотя ранее он демонстрировав рост на уровне 0,4%.

Национальные индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,295.34 +12.58 +0.20%, CAC 40 3,642.9 -51.80 -1.40%, DAX 7,581.18 -83.48 -1.09%

Стоимость Vinci упала до 35,41 евро после того, как компания заявила, что чистая прибыль от продаж сократилась до 5% с 5,2% годом ранее.

Акции ArcelorMittal выросли до 12,56 евро евро, после того, как стало известно, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизилась в четвертом квартале до $ 1,32 млрд, по сравнению с $ 1,71 млрд годом ранее, а также ожиданиями на уровне 1,25 млрд. долл..

Стоимость Hargreaves Lansdown подскочила на 11% до 817 пенсов, достигнув при этом рекордной цены. Как стало известно, в первом полугодии прибыль до налогообложения составит 93,7 млн. фунтов ($ 147 млн), превысив прогноз аналитиков на уровне 91 миллионов фунтов.

Американские фондовые индексы провели почти все торги в красной зоне, но к окончанию торгов поднялись к флэтовой линии, на фоне смешанных данных по корпоративной прибыли и беспокойства ситуацией в Европе.

Сессию индексы начали в минусе, следуя за европейскими фондовыми индексами, многие из которых существенно снизились. В Европе участники рынка ожидают завтрашнего заседания ЕЦБ. Негативно на европейских фондовых площадках также отразились заявления европейских чиновников относительно того, что курс единой валюты завышен и это негативно отражается на экономике региона. Инвесторы ожидают, что по этому поводу скажет президент ЕЦБ Марио Драги на завтрашней пресс-конференции.

В середине торгов индексы несколько восстановились благодаря корпоративным отчетам и сообщениям. В первую очередь стоит отметить квартальный отчет Walt Disney (DIS, +0.42%). Прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.79 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.77. Выручка за отчетный период была на уровне $11.34 млрд (+5.2%) против среднего прогноза $11.22 млрд.

Отдельно стоит отметить рост акций производителя компьютерной техники Hewlett-Packard Co (HPQ, +0.48%). СМИ, ссылаясь на свои источники в компании, сообщают, что Hewlett-Packard рассматривает возможность разделения своего бизнеса на независимые подразделения, что должно позитивно отразиться на финансовых показателях ее деятельности.

Существенный прирост также показали акции конгломерата  3М (МММ, +1.20%), которые стали лидерами в составе индекса DOW. Компания сообщила о повышении квартальных дивидендов на 8%.

Акции производителя одежды премиум-класса Ralph Lauren взлетели на 5,9% - менеджмент отчитался о квартальной прибыли, превзошедшей ожидания аналитиков.

В то же время, не все корпоративные новости были встречены с оптимизмом, так отчетность CH Robinson Worldwide (-9,7%) оказала давление на транспортную отрасль.

В составе индекса DOW компоненты преимущественно выросли (19 из 30). Как уже говорилось, лидером стали акции 3М (МММ, +1.20%). Больше всех потеряли акции International Business Machines (IBM, -0.87%) и Intel Corporation (INTC, -0.90%).

Все сектора индекса S&P, за исключением сектора базовых материалов (-0,1%), выросли. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+0,4%).

На момент закрытия:

NASDAQ 3,168.48 -3.10 -0.10%

Dow 13,986.52 +7.22 +0.05%

Базовый объём заказов на продукцию машиностроения в декабре вырос на 2,8%. Таким образом рост продолжается третий месяц подряд. Напомним, что в ноябре рост составлял 3,9%, в октябре — 2,6%. Исходя из этих данных, восстановление экономики и ослабление иены, в итоге,  привели к росту инвестиций.
Однако, рост базовых заказов, которые не включают в себя суда и оборудование для энергетики, находится в рамках ожиданий.  Производители ожидают дальнейшего роста базовых заказов на 0,8% в январе-марте, после роста на 2,0% в октябре-декабре. Правительство повысило ожидания по заказам в машиностроении, констатирую подъём в промышленности. Ранее трендом считалось снижение.

• В Брюсселе пройдет первый день экономического саммита ЕС
• Испания проведет аукцион по продаже государственных облигации

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Уровень безработицы Январь 5.4% 5.5% 5.4%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Январь -3.8 +6.1 +10.4

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB IV кв -4 -5

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Декабрь 92.1 93.8 93.4

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 90.2 92.6 92.7

Евро немного снизился по отношению к доллару в ожидании решений Европейского центрального банка и заявлений его главы Марио Драги. По прогнозам аналитиков, М.Драги в своем выступлении обратит особое внимание на сохраняющуюся экономическую слабость еврозоны, но при этом ЕЦБ не будет менять процентные ставки и общий курс денежно-кредитной политики. Следовательно, по итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ, как ожидается, седьмой месяц подряд сохранит базовую процентную ставку неизменной - на уровне 0,75% годовых.

Дополнительное давление на курс единой валюты оказывают негативные ожидания относительно предстоящего размещения испанских долговых бумаг. Мадрид 7 февраля проведет аукцион по продаже государственных облигации с погашением в 2015, 2018 и 2029 годах после того, как на этой неделе доходность 10-летних испанских бумаг поднялась на 24 базисных пункта, до 5,45%, на фоне коррупционного скандала в правительстве. Напомним, что Рахой ввел самые жесткие меры экономии во всей демократической истории Испании, с целью снизить бюджетный дефицит страны и опустить доходность испанских долгов.

Сегодня также пройдет заседание Банка Англии, по итогам которого британский ЦБ, вероятно, не изменит свою кредитно-денежную политику, сохранив ставку на уровне 0,5%. Банк Англии удерживает базовую ставку на рекордно низком уровне уже почти 4 года.

Иена выросла на падения азиатских фондовых рынков, что привело к увеличению спроса на защитные активы.

Новозеландский доллар упал против большинства основных валют после выхода слабых данных по занятости в Новой Зеландии. Занятость с учетом коррекции на сезонные колебания в 4-м квартале упала на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом и снизилась на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно прогнозам экономистов, занятость должна была вырасти на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3500.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5645.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара снизилась к вчерашнему минимуму к Y93.25.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3634 (4707)
$1.3603 (4348)
$1.3561 (2882)
Цена на момент написания обзора: $1,3535
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3508 (456)
$1.3476 (1784)
$1.3450 (3816)

Министр финансов Японии Таро Асо заявил в четверг о том, что, по его мнению, наблюдавшееся в последнее время ослабление японской иены не станет одной из главных тем предстоящего заседания Большой двадцатки в Москве. "Только Германия критикует Японию за валютную политику", - сказал Асо в ходе парламентской сессии. По мнению Асо, другие страны не разделяют мнение Германии о том, что Япония искусственно занижают курс иены, и министры финансов Большой двадцатки вряд ли уделят много времени обсуждению этого вопроса.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,678 +5 +0.27%

Oil 96.82 +0.18 +0.19%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,463.75 +416.83 +3.77%

Hang Seng 23,256.93 +108.40 +0.47%

S&P/ASX 200 4,920.95 +38.23 +0.78%

Shanghai Composite 2,434.48 +1.35 +0.06%

CAC 40 3,642.9 -51.80 -1.40%

DAX 7,581.18 -83.48 -1.09%

S&P 500 1,512.12 +0.83 +0.05%

NASDAQ 3,168.48 -3.10 -0.10%

Dow 13,986.52 +7.22 +0.05%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3521 -0,45%

GBP/USD $1,5660 +0,02%

USD/CHF Chf0,9100 +0,20%

USD/JPY Y93,60 -0,03%

EUR/JPY Y126,59 -0,44%

GBP/JPY Y146,58 0,00%

AUD/USD $1,0318 -0,68%

NZD/USD $0,8398 -0,57%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Уровень безработицы Январь 5.4% 5.5%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Январь -5.5 +6.1

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB  IV кв -2

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Декабрь 92.1 93.8

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 90.2 92.6

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -17 -11

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Январь 427.2 428.5

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Декабрь +0.3% +0.7%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Декабрь -2.4% -2.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь -0.3% +0.7%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь -2.1% -2.6%

09:30 Великобритания Торговый баланс Декабрь -9.2 -9.0

10:00 Еврозона Прогнозы по росту экономики от Еврокомиссии

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Декабрь +0.2% +0.2%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Декабрь -2.9% -0.5%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов  375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Декабрь -17.9 +4.3%

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Декабрь +0.1% +0.2%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  368 361

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) IV кв +2.9% -0.8%

13:30 США Индекс стоимости рабочей силы  IV кв -1.9% +2.8%

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Январь -0.3%

18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Декабрь 16.0 13.2

23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен Декабрь 225.9 235.8

Американские фондовые индексы провели почти все торги в красной зоне, но к окончанию торгов поднялись к флэтовой линии, на фоне смешанных данных по корпоративной прибыли и беспокойства ситуацией в Европе.

Сессию индексы начали в минусе, следуя за европейскими фондовыми индексами, многие из которых существенно снизились. В Европе участники рынка ожидают завтрашнего заседания ЕЦБ. Негативно на европейских фондовых площадках также отразились заявления европейских чиновников относительно того, что курс единой валюты завышен и это негативно отражается на экономике региона. Инвесторы ожидают, что по этому поводу скажет президент ЕЦБ Марио Драги на завтрашней пресс-конференции.

В середине торгов индексы несколько восстановились благодаря корпоративным отчетам и сообщениям. В первую очередь стоит отметить квартальный отчет Walt Disney (DIS, +0.42%). Прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.79 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.77. Выручка за отчетный период была на уровне $11.34 млрд (+5.2%) против среднего прогноза $11.22 млрд.

Отдельно стоит отметить рост акций производителя компьютерной техники Hewlett-Packard Co (HPQ, +0.48%). СМИ, ссылаясь на свои источники в компании, сообщают, что Hewlett-Packard рассматривает возможность разделения своего бизнеса на независимые подразделения, что должно позитивно отразиться на финансовых показателях ее деятельности.

Существенный прирост также показали акции конгломерата  3М (МММ, +1.20%), которые стали лидерами в составе индекса DOW. Компания сообщила о повышении квартальных дивидендов на 8%.

Акции производителя одежды премиум-класса Ralph Lauren взлетели на 5,9% - менеджмент отчитался о квартальной прибыли, превзошедшей ожидания аналитиков.

В то же время, не все корпоративные новости были встречены с оптимизмом, так отчетность CH Robinson Worldwide (-9,7%) оказала давление на транспортную отрасль.

В составе индекса DOW компоненты преимущественно выросли (19 из 30). Как уже говорилось, лидером стали акции 3М (МММ, +1.20%). Больше всех потеряли акции International Business Machines (IBM, -0.87%) и Intel Corporation (INTC, -0.90%).

Все сектора индекса S&P, за исключением сектора базовых материалов (-0,1%), выросли. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+0,4%).

На момент закрытия:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Уровень безработицы Январь 5.4% 5.5%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Январь -5.5 +6.1

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB  IV кв -2

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Декабрь 92.1 93.8

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 90.2 92.6

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -17 -11

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Январь 427.2 428.5

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Декабрь +0.3% +0.7%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Декабрь -2.4% -2.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь -0.3% +0.7%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь -2.1% -2.6%

09:30 Великобритания Торговый баланс Декабрь -9.2 -9.0

10:00 Еврозона Прогнозы по росту экономики от Еврокомиссии

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Декабрь +0.2% +0.2%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Декабрь -2.9% -0.5%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов  375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Декабрь -17.9 +4.3%

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Декабрь +0.1% +0.2%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  368 361

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) IV кв +2.9% -0.8%

13:30 США Индекс стоимости рабочей силы  IV кв -1.9% +2.8%

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Январь -0.3%

18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Декабрь 16.0 13.2

23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен Декабрь 225.9 235.8

В составе индекса DOW компоненты торгуются разнонаправленно. Лидируют в составе индекса акции 3М (МММ, +1.20%). Более 1% теряют акции International Business Machines (IBM, -1.02%) и Intel Corporation (INTC, -1.13%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+0,4%). Аутсайдером является сектор базовых материалов (-0,3%).

Отметим, что последний доклад по занятости в несельскохозяйственной сфере оказался для многих большой неожиданностью. Между тем, большинство экономистов были взволнованы огромным пересмотром в сторону повышения данных за прошлые месяцы. Но, несмотря на это, данный отчет доказывает то, что производительность была слабее, чем первоначально предполагалось, а доходы от этих пересмотров, наверное, уже потрачены. Между тем, даже с учетом таких показателей, тенденция к замедлению все еще прослеживается, и даже ощутимо.
Итак, рассмотрим 16 причин, которые помогут нам лучше оценить сложившуюся ситуацию в данном секторе.
1) Давайте не будем забывать, что январское значение на уровне 157 тыс. человек было ниже консенсус-прогноза, и в то же время на 22% ниже, чем в среднем за три месяца (201 тыс.).
2) Занятость в частном секторе замедлялась в течение двух месяцев подряд: с 256 тыс. в ноябре до 202 тыс. в декабре и до 166 тыс. в январе. Отметим, что это было самое низкое значение за последние четыре месяца, и на 26% ниже, чем среднее значение за три месяца. Так что темпы создания рабочих мест в частном секторе замедляются, а не ускоряются.
3) Темп занятости агентств упал в январе на 8 тыс., зафиксировав первое снижение с сентября прошлого года. Заметим, что данный сектор рассматривается как опережающий индикатор спроса на рабочую силу.
4) Самостоятельная занятость в несельскохозяйственном секторе упала на 189 тыс., показав самое резкое снижение с февраля прошлого года. Заметим, что этот показатель тоже является ведущим индикатором и движется он сейчас в неправильном направлении.
5) Средняя почасовая оплата для производства снизилась в январе на 0,3%, после того, как была неизменной в декабре. Отметим, что данный ведущий индикатор также движется в противоположном направлении, увеличивая при этом скорость.
6) Что касается доходов, или отсутствия таковых, средний недельный заработок снизился для производства на 0,1%.
7) Занятость среди домашних хозяйств выросла в общей сложности на 17 тыс., что на 85% меньше, чем среднее значение за последние три месяца.
8) Занятость сопоставимая с числом населения уменьшилась на 351 тыс., показав при этом наибольший спад за последние три месяца.
9) Занятость в самой циклической сфере, к которой относится производство товаров длительного пользования, выросла в январе только на 3 тыс., что на 67% ниже, чем среднее значение за три месяца, а также минимальное значение с октября.
10) На образование, здравоохранение, отдых, а также профессиональные услуги приходилось половина работы, получаемой в прошлом месяце, но диффузионный индекс для этого сектора снизился до 59,6 с 64,5 в декабре, достигнув при этом четырехмесячного минимума.
11) Рынки радовались также данным, которые показали увеличение в рядах безработных на 126 тыс. в январе, по сравнению с 164 тыс. в предыдущем месяце, но если учитывать величину экономики страны, то становится ясно, что они просто выпали из состава рабочей силы.
12) Количество людей, потерявших работу, выросло на 229 тыс., зафиксировав при этом наибольшее увеличение с ноября 2010 года. Между тем, занятость среди выпускников упала на 2 тыс., что стало вторым снижением за последние три месяца.
13) Длительность производственной рабочей недели уменьшилась на 0,25% до 40,6 с 40,7, зафиксировав при этом второе месячное снижение.
14) Краткосрочная безработица, которая  измеряется по количеству людей, которые без работы меньше чем пять недель, выросла на 90 тыс. после увеличения на 80 тыс. в декабре.
15) Количество людей, работающих неполный рабочий день, выросло на 198 тыс., зафиксировав при этом наибольшее значение с сентября прошлого года.
16) Индекс средних недельных часов для производства и административных работников снизился в январе на 0,2%, показав при этом самое резкое снижение с августа прошлого года.