Новости и прогнозы рынков CFD — 04-03-2020

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +10.71%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -0.11%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+4.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Риски рецессии в различных регионах могут вызвать опасения по поводу кризиса ликвидности и поддержать спрос на доллары США. Аналитики Rabobank по-прежнему видят риск еще одного тестирования EUR/USD уровня 1,08, прежде чем валютная пара начнет свое повышение в конце года.

"По нашему мнению, спрос на доллар США, вероятно, будет устойчивым, пока продолжается коронавирусный кризис и в различных частях мировой экономики нарастают опасения рецессии. Усиление рисков рецессии во всем мире, вероятно, поддержит JPY и CHF, которые являются традиционными валютами-убежищами. Тем не менее, мы также считаем, что доллар США останется прочным против корзины основных валют в этом сценарии, поскольку инвесторы пытаются избежать любого риска кризиса ликвидности. Мы видим возможности для падения пары EUR/USD обратно до 1.08 в ближайшие 1 - 3 месяца, прежде чем пара восстановится к области 1.13 на фоне уменьшения последствий кризиса".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и видит возможности для снижения до 1,10 в ближайшей перспективе, прежде чем восстановится до 1,15 в среднесрочной перспективе.

"Теперь существует тонкая грань между тактической торговлей и структурным подходом. Наши недавние изменения прогноза показали, что доллар США немного вырастет в первом полугодии, но мы се еще считаем, что EUR/USD достигнет уровня 1,15 к концу года и 1,21 в следующем году. На прошлой неделе годовые форварды EURUSD находились около 1.105, но сейчас располагаются на уровне 1.12. Тем не менее, сейчас мы опасаемся возобновления ослабления доллара, учитывая, как много всего произошло. Со своей стороны, мы считаем, что EURUSD все еще "тускнеет" в направлении недавних максимумов 1.125, и риск-вознаграждение предполагает, что мы, вероятно, увидим тестирование уровня 1,10 перед восстановлением к 1,15 в краткосрочной перспективе. Для тех, кто нацелен на рост евро, мы считаем, что пара EUR/CHF - лучший вариант, учитывая негативные сигналы, которые мы видим для франка", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Начинают появляться признаки того, что коронавирус негативно влияет на сферу путешествий и туризма

• Промышленные предприятия сообщают о некоторых нарушениях цепочек поставок и ожидают, что они продолжатся

• Большинство компаний ожидают умеренного роста экономики в краткосрочной перспективе, указывая на коронавирус и президентские выборы как на риски

• Занятость растет "небольшими или умеренными темпами"

• Компании ожидают, что зарплаты продолжат расти "скромными или умеренными темпами"

• Потребительские расходы, в целом, растут, но рост не ровный

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос против корзины валют после того, как накануне достиг восьминедельного минимума на фоне чрезвычайного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,24%, на уровне 97,39.

По словам аналитиков, инвесторы, вероятно, ожидали, что другие основные центральные банки могут последовать примеру ФРС и в экстренном порядке снизить свои процентные ставки, пытаясь отразить экономический ущерб от распространяющегося коронавируса.

Центральный банк США удивил инвесторов, снизив ставки сразу на 50 базисных пунктов до целевого диапазона 1,00% - 1,25% - за две недели до запланированного заседания - в попытке бороться с последствиями коронавируса.

"Доллар возобновил свой рост в среду после ослабления по отношению к евро и некоторым другим основным валютам", - сказал Джонатан Кафтри, управляющий директор Action Economics.

Оптимистичные данные по США также поддерживали доллар. Согласно отчету ADP, занятость в частном секторе США выросла больше, чем ожидалось в феврале, что указывает на силу рынка труда перед недавней эскалацией опасений рецессии, несмотря на вспышку коронавируса. Отдельные данные от ISM показали, что рост деловой активности в секторе услуг США ускорился до годового максимума в феврале

В среду евро, который был одной из валют, которые укрепились на фоне общей слабости доллара в последние недели, снизился почти на 0,4%.

"Поскольку ЕЦБ готовится к сокращению свое процентной ставки, евро оказался под определенным давлением", - сказал Стивен Иннес, главный рыночный стратег AxiCorp.

Денежные рынки в еврозоне оценивают 90% ную вероятность того, что на следующей неделе ЕЦБ снизит свою депозитную ставку, которая сейчас составляет -0,50%, на 10 базисных пунктов.

Канадский доллар ослаб по отношению к доллару США после того, как Банк Канады снизил свою базовую процентную ставку до 1,25% с 1,75% из-за вспышки коронавируса и заявил, что готов вновь сократить ее, если это будет необходимо для поддержки экономического роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опасения по поводу коронавируса заставили рейтинговое агентство S&P Global вдвое снизить свой прогноз роста еврозоны на год до 0,5% с 1% и прогнозировать сокращение на 0,3% для сильно пострадавшей Италии.

Вместе с тем, экономика Германии, вероятно, будет стагнировать, в то время как рост Великобритании будет составлять примерно 0,8%, сообщили в S&P Global.

"Краткосрочные перспективы европейской экономики ухудшились, - говорится в докладе группы старших экономистов компании. - Сейчас мы предвидим U-образное восстановление активности, которое начнется во втором квартале, но ожидаем, что оно будет неустойчивым".

Они добавили, что не все европейские страны имеют огромное бюджетное пространство, чтобы помочь, и фискальные стимулы могут прийти слишком поздно, чтобы смягчить нынешний спад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли в среду после того, как неожиданное снижение ставки Федеральной резервной системой США вызвало надежды на то, что другие крупные центральные банки могут последовать их примеру.

Читать далее

Аналитики TD Securities отмечают, что Банк Канады сегодня снизил ставки на 50 б.п., что оказалось больше консенсус-ожиданий рынка

"Банк Канады снизил ставки на 50 б.п. на мартовском политическом совещании, выбрав более активный подход по отношению к сообществу прогнозистов, которое было разделено между сокращением ставки на 25 б. п. или 50 б. п. Мы продолжаем ожидать еще одно снижение ставки - на 25 б.п. в апреле. Кроме того, мы считаем, что шансы благоприятствуют дополнительному снижению ставки на 25 б.п. в июне. Мы полагаем, что пара USD/CAD вряд ли установит новые максимумы. Пара должна стабилизироваться перед своими недавними максимумами на уровне 1.3465, тем более что мы ожидаем очередного сокращения ставки ФРС на мартовском заседании".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Более быстрое распространение коронавируса уничтожит любую надежду на более сильный рост в 2020 году, заявила в среду управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, добавив, что треть из 189 стран-членов Фонда уже пострадали.

Георгиева сказала на пресс-конференции после выступления перед руководящим комитетом МВФ, что Фонд теперь ожидает, что глобальный рост к 2020 году будет ниже уровня 2,9%, и пересмотренные прогнозы будут опубликованы в ближайшие недели.

Изменившаяся точка зрения будет представлять собой снижение более чем 0,4 процентного пункта по сравнению с ростом на 3,3% в 2020 году, который МВФ прогнозировал в январе на фоне ослабления напряженности в торговле между США и Китаем.

"Рост в этом году будет ниже уровня прошлого года", - сказала Георгиева. Она отказалась сказать, может ли обостряющийся кризис в области здравоохранения подтолкнуть мир к рецессии.

Георгиева и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс подчеркнули важность скоординированных действий по ограничению воздействия вируса на экономику и человека.

По ее словам, Фонд выделяет чрезвычайные средства на сумму 50 миллиардов долларов для своих членов, которые включают очень низкие проценты по кредитам, которые могли бы помочь бедным странам в борьбе с эпидемией.

"Именно продолжительность вспышки в настоящее время трудно предсказать", - сказала она, добавив, что эффективность мер по смягчению последствий будет играть ключевую роль в определении экономического эффекта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эндрю Бэйли, который должен стать управляющим Банка Англии, как раз когда Британия столкнется с экономическим ударом от коронавируса, сказал, что финансовая поддержка, вероятно, должна быть срочно оказана для компаний, борющихся с нарушениями, вызванными вспышкой.

Инвесторы увеличили свои ставки на то, что Банк Англии снизит процентные ставки, возможно, до первого запланированного заседания ЦБ под руководством Бэйли 26 марта, поскольку распространение вируса оказывает негативное влияние на мировую экономику и цепочки поставок.

Бэйли сказал, что воздействие коронавируса будет его главным приоритетом, когда он покинет свою нынешнюю должность главы регулятора Управления финансового поведения (FCA), чтобы заменить Марка Карни на посту губернатора Банка Англии 16 марта.

"Я ни в коем случае не уменьшаю важность денежно-кредитной политики, но все внимание сосредоточено на денежно-кредитной политике", - сказал Бэйли комитету казначейства парламента.

"Я думаю, что вполне разумно ожидать, что мы собираемся обеспечить ... некоторые формы финансирования цепочки поставок в недалеком будущем, чтобы гарантировать, что последствия этого шока от вируса не повредят многим формам деятельности", - добавил Бэйли.

Бэйли сказал, что небольшие компании, в частности, нуждаются в поддержке, и быстро.

Что касается денежно-кредитной политики, Бэйли повторил мнение, выраженное высшими должностными лицами Банка Англии, заявив, что базовая ставка Центрального банка может быть снижена примерно до 0,1% с 0,75% сейчас, и что огневая мощь Банка Англии была "неприятно близка" к среднему размеру снижения ставок, предпринятому для противодействия прошлым экономическим спадам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост после сильного падения на предыдущей сессии, спровоцированного неожиданным решением ФРС снизить процентные ставки на 0.5%, которое только усилило опасения по поводу распространения коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику.

Поддержку рынку также оказал тот факт, что в "супервторник" бывший вице-президент США Джо Байден, по предварительным данным, получил большинство голосов на первичных выборах Демократической партии в 9 из 14 штатов, в том числе в Техасе, опередив сенатора от Вермонта Берни Сандерса, яростного критика Уолл-стрит. До "супервторника" Байден демонстрировал не самые обнадеживающие результаты на предварительных выборах, что поставило под сомнение его участие в президентских выборах от Демократической партии.

Больше всего на этой новости взлетели акции страховых компаний, таких как UnitedHealth Group Inc. (UNH; +8.6% в моменте), Centene Corp. (CNC; +12.0%), Humana Inc. (HUM; +12.4%) и Cigna Corp. (CI; +8.9%), которые оставались под давлением последние несколько месяцев из-за вероятности, что Сандерс, который предлагает отменить частное медицинское страхование, может стать кандидатом на пост президента от демократов.

Усилению оптимизма также способствовали отчеты от ADP и ISM.

Отчет о занятости, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и аналитическим центром Moody's, показал, что частные работодатели США добавили 183 000 рабочих мест в феврале. Экономисты ожидали прироста в 170 000 рабочих мест. Увеличение за январь было пересмотрено до 209 000 с первоначально заявленных 291 000.

В свою очередь, Институт управления поставками (ISM) опубликовал отчет, показывающий, что активность в секторе услуг США неожиданно выросла более быстрыми темпами в феврале. Согласно отчету, непроизводственный индекс ISM поднялся до 57.3 в феврале с 55.5 в январе (напомним, чтение выше 50 указывает на рост активности в сфере услуг). Повышение индекса стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс снизится до 54.9. С неожиданным улучшением индекс достиг самого высокого уровня с февраля 2019 года (58.5).

Большинство компонент DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +8.63%). Аутсайдер - The Walt Disney Co. (DIS; -0.42%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор конгломератов (-0.1%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+3.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились в среду, несмотря на ожидания того, что основные производители приблизились к соглашению о более глубоком сокращении добычи, нацеленном на компенсацию падения спроса из-за вспышки коронавируса.

Читать далее

Цены на золото практически не изменилось в среду, на следующий день после самого большого процентного прироста с июня 2016 года в связи с неожиданным снижением ставки ФРС, поскольку трейдеры ожидали дальнейших указаний от других ключевых Центральных банков и правительств.

Читать далее

Как отмечает TheStreet, акции AT&T (T) демонстрируют рост в ходе торговой сессии в среду после того, как компания объявила о дополнительном выкупе собственных акций на сумму $4 млрд. в течение следующих трех лет и вновь подтвердила свой прогноз на 2020 год, а также долгосрочный прогноз.

Акции AT&T подскочили почти на 2% до $37 на утренних торгах в среду после того, как компания огласила о планах запустить в апреле программу обратного выкупа акций и позитивный прогноз, а также определила 10 категорий инициатив по снижению затрат в течение следующих трех лет.

Выступая во вторник на конференции Morgan Stanley по технологиям, медиа и телекоммуникациям, главный операционный директор AT&T и генеральный директор Warner Media Джон Стэнки (John Stankey) заявил, что к концу второго квартала компания планирует охватить своей сетью 5G всю страну. По состоянию на конец февраля, сетью связи 5G AT&T были охвачены более 80 миллионов человек.

Стэнки также сообщил, что продолжающееся внедрение и адаптация 5G в сочетании с контентом HBO Max продолжат оставаться основной движущей силой роста выручки и прибыльности компании. AT&T ожидает, что выручка от услуг беспроводной связи вырастет более чем на 2% в 2020 году.

Кроме того, Стэнки отметил, что AT&T планомерно продвигаться к запланированному на май запуску HBO Max. На момент запуска более 10 миллионов абонентов HBO на распределительных платформах AT&T получат немедленный доступ к HBO Max.

AT&T объявила о запуске сервиса потокового видео в июле прошлого года.

Компания также заявила, что намерена использовать 50%-70% свободного денежного потока после выплаты дивидендов, чтобы выкупить около 70% акций, которые она выпустила, для финансирования приобретения Time Warner (теперь WarnerMedia) к концу 2022 года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в настоящее время ожидают, что по итогам 2020 года AT&T покажет прибыль на уровне $3.61 в расчёте на одну акцию при выручке в $182 млрд. Компания отчитается о результатах за первый квартал 22 апреля. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют, что в текущем квартале компания заработает $0,87 на акцию при выручке в $44.7 млрд.

На текущий момент акции T котируются по $37.01 (+1.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за январь. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит снизился до A$4,8 млрд. с A$5,22 млрд. в декабре.

Кроме того, в четверг состоится встреча стран-экспортеров нефти.

В 13:00 GMT с речью выступит член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейн.

В 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 4-й квартал, а также объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, уровень производительности и уровень себестоимости труда увеличились по 1,4% кв/кв, а число первичных обращений за пособием по безработице составило 215 тыс.

В 15:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за январь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что объем заказов упал на 0,1% по сравнению с декабрем.

В 17:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Комментарии Карни всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

В 17:45 GMT состоится выступление главы Банка Канады Стивена Полоза. Полоз был избран главой Банка Канады в мае 2013 года. Как глава центрального банка, который контролирует краткосрочные процентные ставки, он имеет большее влияние на стоимость валюты страны, чем любой другой человек. Трейдеры внимательно следят за его комментариями, поскольку они часто могут дать сигналы относительно будущей денежно-кредитной политики центробанка.

В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении объема расходов домохозяйств за январь. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Ожидается, что расходы упали на 4% годовых.

В 23:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частично отражая заметное ускорение темпов роста спроса, Институт управления поставками опубликовал в среду отчет, показывающий, что активность в секторе услуг США неожиданно выросла более быстрыми темпами в феврале.

ISM заявил, что его непроизводственный индекс поднялся до 57,3 в феврале с 55,5 в январе. Напомним, чтение выше 50 указывает на рост активности в сфере услуг. Повышение индекса стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс снизится до 54,9. С неожиданным улучшением индекс достиг самого высокого уровня с февраля 2019 года (58,5).

Рост общего индекса был связан с повышением индекса новых заказов до 63,1 с 56,2 в январе. Последнее значение оказалось самым высоким с июня 2018 года. Индекс занятости также вырос - до 55,6 с 53,1 в январе, что указывает на более быстрые темпы роста занятости в сфере услуг.

С другой стороны, в докладе говорится, что индекс деловой активности упал до 57,8 в феврале после скачка до 60,9 в предыдущем месяце. Индекс цен также упал - до 50,8 с 55,5 в январе, что указывает на заметное замедление темпов роста цен.

Энтони Нивес, председатель Комитета ISM по исследованию непроизводственного бизнеса, сказал, что в феврале сектор услуг продолжал расти, но отметил, что большинство респондентов обеспокоены коронавирусом и его влиянием на цепочку поставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные моменты решения Банка Канады по процентной ставке:

• Ставка овернайт была снижена до 1,25% с 1,75%

• Готовы к дальнейшей корректировке денежно-кредитной политики в случае необходимости

• Экономические перспективы явно слабее, чем в январе

• Коронавирус является существенным негативным шоком для канадской и мировой перспективы

• Деловая активность в некоторых регионах резко упала, а цепочки поставок были нарушены

• Вполне вероятно, что по мере распространения вируса доверие бизнеса и потребителей будет ухудшаться, что еще больше снижает активность.

• Становится ясно, что первый квартал 2020 года будет слабее, чем ожидал Банк Канады.

• Блокады железнодорожных линий, забастовки учителей в Онтарио и зимние штормы в некоторых регионах снижают экономическую активность в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадский доллар резко снизился после решения Банка Канады снизить процентную ставку на 50 б.п. до 1,25%. Пара USD/CAD резко выросла с C$1.3330 до C$1.3405. Ближайшее сопротивление пары - $1.3465 (максимум 28 февраля). Сильный уровень поддержки - МА (200) Н1 (C$1.3330) и C$1.3315 (минимум 2-3 марта)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производительность труда канадских предприятий снизилась на -0,1% в четвертом квартале, после роста на 0,2% в третьем квартале. Это было первое снижение за год.

Объем производства и количество отработанных часов также мало изменились в четвертом квартале.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) предприятий (-0,1%) незначительно снизился в четвертом квартале, после 13 последовательных кварталов роста. Снижение объемов производства произошло в основном за счет сокращения товаропроизводящих предприятий (-0,6%) во главе с обрабатывающим сектором. Рост выпуска предприятий сферы услуг (+0,4%) продолжился, но более медленными темпами, чем в предыдущем квартале.

Количество часов, отработанных в деловом секторе, выросло на 0,1% второй квартал подряд. Рост на 0,3% в сфере услуг более чем компенсировал снижение на -0,5% в сфере производства товаров. В целом в четвертом квартале наблюдался рост в 9 из 16 основных отраслей промышленности. Наибольший рост показали сельское хозяйство и лесное хозяйство (+3,4%) и административные услуги (+3,2%), в то время как сектор добычи полезных ископаемых, добычи полезных ископаемых и добычи нефти и газа (-1,7%) и жилищно-коммунальные и продовольственные услуги (-1,7%) сообщили о наибольшем снижении.

В четвертом квартале производительность была относительно неизменной, как в сфере услуг (+0,1%), так и в сфере производства товаров (-0,1%).

На отраслевом уровне наибольший вклад в общее снижение производительности в этом квартале внесли сельское и лесное хозяйство (-4,5%) и административные услуги (-2,5%). Этому снижению также способствовали коммунальные услуги (-1,7%), Оптовая торговля (-1,4%), транспорт и складирование (-1,3%). Это снижение было в значительной степени компенсировано ростом цен на жилье и продукты питания (+2,3%) и, в меньшей степени, на информационные и культурные отрасли (+1,9%), недвижимость (+1,4%) и строительство (+0,7%).

Затраты на оплату труда на единицу продукции в канадских компаниях выросли на 1,0% в четвертом квартале, так же, как в предыдущем квартале. Этот прирост был в значительной степени обусловлен увеличением средней компенсации за час отработанного времени на 0,8%, в то время как производительность была относительно неизменной.

В четвертом квартале почасовая оплата труда выросла на 1,3% в компаниях, производящих товары, и на 0,7% в компаниях, производящих услуги. В целом почасовая оплата труда выросла в 9 из 16 основных отраслей промышленности, в то время как коммунальные услуги остались без изменений. Особенно сильно выросли добыча полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых и добыча нефти и газа (+3,7%), жилье и питание (+3,3%), обрабатывающая промышленность (+2,1%).

За 2019 год производительность труда канадских компаний выросла на 0,6% после снижения на -0,1% в предыдущем году. Реальный ВВП предприятий (+ 1,4%) рос быстрее, чем отработанные часы (+ 0,9%). В 2018 году реальный ВВП предприятий (+ 1,8%) и отработанных часов (+ 1,9%) увеличился аналогичным образом.

Для канадских предприятий удельные затраты на рабочую силу выросли на 2,9% в 2019 году после роста на 2,4% в предыдущем году. Это увеличение произошло в основном за счет роста почасовой компенсации (+ 3,4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.99% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $48.30 (+2.37%)

Золото $1,641.70 (-0.16%)

• EUR/USD:1.1035 (710 млн), 1.1060 (1.7 млрд), 1.1100 (941 млн), 1.1150 (1.5 млрд), 1.1200 (1.2 млн)

• USD/JPY: 107.50 (843 млн), 108.15 (408 млн)

• USD/CAD: 1.3300 (935 млн), 1.3350 (630 млн)

• NZD/USD: 0.6275 (510 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет Федеральной резервной системы, который будет опубликован позже сегодня, предоставит первый снимок деловых контактов центрального банка о том, насколько глубоко коронавирус влияет на их цепочки поставок и экономические перспективы, и может дать некоторое представление о срочности, которая вынудила политиков снизить процентные ставки.

ФРС снизила стоимость заимствований на половину процентного пункта во вторник в экстренном порядке, чтобы смягчить возможные экономические последствия гриппоподобной болезни для крупнейшей экономики мира, поскольку она держала дверь открытой для дальнейших мер, если они потребуются.

Это было первое чрезвычайное снижение ставки ФРС с 2008 года в разгар финансового кризиса и подчеркнуло ее озабоченность эскалацией глобальной вспышки.

Федеральная резервная система часто проверяет свои деловые контакты по всей стране, и последняя проверка экономического развития будет анализировать конец января и большую часть февраля. ФРС использует опрос, составленный в отчете, известном как «Бежевая книга», в качестве наземной информации об экономических перспективах на предстоящие месяцы, поскольку настроения деловых кругов часто опережают изменения в достоверных экономических данных.

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на спешно организованной пресс- конференции, что последствия вируса для экономики США "находятся на очень ранней стадии, но вы слышите озабоченность от людей, например, в туристическом бизнесе или гостиничном бизнесе и это одна из причин, почему мы пришли к мнению, что нам было бы целесообразно перейти к поддержке экономики."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,057.50 (+2.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.98% до уровня 8,752.50. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, сигнализируя о восстанавливлении рынка после сильной распродажи на предыдущей сессии после того, как экстренное решение ФРС о снижении процентных ставок на 0.5%, чтобы оградить экономику США от воздействия быстро распространяющегося коронавируса, усилило беспокойства о масштабе проблем от COVID-19.

Поддержку рынку оказал тот факт, что в "супервторник" бывший вице-президент США Джо Байден получил большинство голосов на первичных выборах Демократической партии в 9 из 14, в том числе в Техасе, опередив сенатора от Вермонта Берни Сандерса, яростного критика Уолл-стрит.

На этом фоне на премаркете существенно прибавили в стоимости акции страховых компаний, таких как UnitedHealth Group Inc. (UNH), Centene Corp. (CNC), Humana Inc. (HUM) и Cigna Corp (CI), которые оставались под давлением последние несколько месяцев из-за вероятности, что Сандерс, который предлагает отменить частное медицинское страхование, может стать кандидатом на пост президента от демократов.

Участники рынка также анализируют отчет о занятости, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и аналитическим центром Moody's, который показал, что частные работодатели США добавили 183 000 рабочих мест в феврале. Экономисты ожидали прироста в 170 000 рабочих мест. Увеличение за январь было пересмотрено до 209 000 с первоначально заявленных 291 000.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:00 GMT) и запасам нефти в США (15:30 GMT), а также публикация отчета о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США "Бежевая книга" ФРС (19:00 GMT).

Вспышка коронавируса может нанести серьезный ущерб экономике Японии, заявил в среду глава Банка Японии Харухико Курода, подчеркнув, что центральный банк готов принять «надлежащие меры» для подкрепления хрупкого восстановления.

Замечания появились в связи с тем, что опасения по поводу рецессии заставили Банк Японии пойти по стопам других центральных банков и усилить стимулы в ходе пересмотра ставок в этом месяце.

Ожидалось, что экономика Японии восстановится в текущем квартале, но эпидемия нанесла ущерб экспорту и потреблению из-за сокращения числа китайских туристов, сообщил Курода парламенту.

"Если эпидемия затянется, это также может повлиять на производство", - сказал он. «Мы должны помнить, что последствия вспышки могут быть значительными", - сказал Курода, добавив, что потребительские настроения уже пострадали.

Эти замечания подчеркивают растущую обеспокоенность политиков Банка Японии по поводу последствий эпидемии. Экономика уже пошатнулась от прошлогоднего повышения налога с продаж и стихийных бедствий, которые нарушили производство.

По словам Куроды, надежные капитальные и государственные расходы продолжают поддерживать экономический рост, но восстановление во многом зависит от того, сколько времени потребуется для сдерживания эпидемии.

"Мы будем внимательно следить за развитием экономики и рынка, а также будем предпринимать соответствующие действия по мере необходимости", - сказал он.

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил в том же парламентском комитете, что правительство предпримет «достаточные и необходимые» финансовые меры для отражения экономических угроз.

Эпидемия разбила надежды на то, что экономика Японии восстановится после ожидаемой слабости текущего квартала и поддержит рост, обусловленный внутренним спросом.

Некоторые участники рынка предполагают, что Банк Японии может предпринять политические действия на экстренном заседании до пересмотра запланированной ставки, аналогично действиям Федеральной резервной системы в Соединенных Штатах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Отчет о занятости, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и аналитического центра Moody's показали в среду, что частные работодатели США добавили 183 000 рабочих мест в феврале.

Экономисты ожидали прироста в 170 000 рабочих мест.

Увеличение за январь было пересмотрено до 209 000 с первоначально заявленных 291 000.

Занятость на крупных предприятиях выросла на 133 000 рабочих мест, а на малых и средних предприятиях - на 24 000 и 26 000 рабочих мест соответственно.

"Рынок труда остается стабильным, поскольку в феврале продолжался рост занятости в частном секторе", - сказал Аху Йылдырмаз, вице-президент и соруководитель исследовательского института ADP. - "Создание рабочих мест по-прежнему в значительной степени сосредоточено в крупных компаниях, которые по-прежнему являются сильнейшими исполнителями."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $251

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Underperform; целевая стоимость снижена до $15

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Buy с Neutral

Доллар возместил некоторые потери, поскольку трейдеры рассчитывали, какие другие крупные центральные банки могут последовать за Федеральным резервом США и в экстренном порядке снизить свои процентные ставки.

ФРС удивила инвесторов, понизив ставки на 50 базисных пунктов до целевого диапазона от 1,00% до 1,25% во вторник, за две недели до регулярного запланированного политического совещания, в целях борьбы с последствиями коронавируса.

Евро стал одной из валют, которая поднялась на фоне слабости доллара в последние недели.

Сейчас валютные рынки в еврозоне оценивают 90% -ную вероятность того, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам на 10 б.п. на следующей неделе, которая теперь составляет -0,50%.

Они также оценивают 50% -ный шанс на снижение ставки ФРС на 25 б.п в апреле, хотя некоторые аналитики уже говорят о том, что центральный банк США достигнет нулевого процента до конца года.

Вероятность быстрого снижения ставки от Банка Англии привела к падению стерлинга до $ 1,2792, 0,2% за день. Неопределенность в отношении торговых переговоров между Великобританией и Европейским союзом также оказывает давление на фунт стерлингов.

Во вторник Джо Байден продемонстрировал удивительно сильные результаты на юге, Среднем Западе и в Новой Англии, пытаясь выбрать кандидата от демократов на пост президента США Дональда Трампа на выборах 3 ноября.

На экономических новостях, частный опрос показал, что в феврале в сфере услуг Китая был самый худший месяц за всю историю наблюдений. Индекс менеджеров по снабжению Caixin / Markit упал до 26,5 с 51,8 в январе.

Показатель деловой активности в еврозоне рос быстрее всего за шесть месяцев в феврале. Составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit вырос до 51,6 с 51,3 в январе. Это соответствовало более раннему чтению.

Британская экономика росла самыми быстрыми темпами с сентября 2018 года в прошлом месяце на фоне скачка строительной активности.

Сводный индекс менеджеров по закупкам IHS Markit / CIPS UK вырос до 53,0 в феврале с 52,8 в январе, несмотря на небольшие потери в динамике в более крупных секторах услуг и обрабатывающей промышленности.

Согласно данным Евростата, розничные продажи в еврозоне в январе расширились, полностью изменив падение в предыдущем месяце.

Розничный товарооборот вырос на 0,6% с декабря, когда продажи снизились на -1,1%. Ежемесячные темпы роста соответствовали ожиданиям.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.1135-85, после роста вчера до двухмесячного максимума $1.1210

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2770-1.2830, и пытается определиться с направлением, после снижения в пятницу до четырехмесячного минимума $1.2725.

USD/JPY: с начала сессии пара USD/JPY снизилась к минимуму 8 октября (Y106.80), но в ходе торгов немного восстановилась и выросла к Y107.60, продолжая торговаться около четырехмесячных минимумов.

В 13:15 GMT США заявила об изменении числа занятых от ADP за февраль. В 13:30 GMT Канада объявит об изменении уровня производительности труда за 4-й квартал. В 14:45 GMT США представят индекс PMI для сферы услуг за февраль. В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Также в это время США опубликуют индекс ISM для непроизводственной сферы за февраль. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы резко выросли в среду, чтобы увеличить прибыль с предыдущей сессии после того, как Федеральная резервная система США объявила о чрезвычайном снижении ставки в попытке сдержать экономический спад коронавируса.

Ходят слухи, что Европейский центральный банк отреагирует на «решительное» снижение процентной ставки ФРС своим собственным смягчением.

На экономических новостях, частный опрос показал, что в феврале в сфере услуг Китая был самый худший месяц за всю историю наблюдений. Индекс менеджеров по снабжению Caixin / Markit упал до 26,5 с 51,8 в январе.

Показатель деловой активности в еврозоне рос быстрее всего за шесть месяцев в феврале. Составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit вырос до 51,6 с 51,3 в январе. Это соответствовало более раннему чтению.

Британская экономика росла самыми быстрыми темпами с сентября 2018 года в прошлом месяце на фоне скачка строительной активности.

Сводный индекс менеджеров по закупкам IHS Markit / CIPS UK вырос до 53,0 в феврале с 52,8 в январе, несмотря на небольшие потери в динамике в более крупных секторах услуг и обрабатывающей промышленности.

Согласно данным Евростата, розничные продажи в еврозоне в январе расширились, полностью изменив падение в предыдущем месяце.

Розничный товарооборот вырос на 0,6% с декабря, когда продажи снизились на -1,1%. Ежемесячные темпы роста соответствовали ожиданиям.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос примерно на 1% после роста на 1,4% на предыдущей сессии.

Голландская проектная, инжиниринговая и консалтинговая компания Arcadis NV подешевела примерно на -1%. Компания заявила, что ее финансовый директор и член правления Сара Куйлаарс уйдет в отставку с сегодняшнего дня.

Акции Legal & General выросли на 1,5%. Страховой гигант сообщил о 12-процентном росте операционной прибыли в 2019 году по пенсионным сделкам звукозаписывающих компаний.

Volkswagen прибавил 1,5% стоимости бумаг после того, как впервые представил свой новый полностью электрический компактный внедорожник ID.4, концептуальный автомобиль, близкий к серийному.

Компания по производству специальных химикатов Evonik Industries выросла более чем на 1% после того, как ее чистая прибыль в четвертом квартале значительно увеличилась до 160 миллионов евро с 4 миллионов евро в предыдущем году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Bloomberg

«Коллективный психоз»: Bloomberg предрек туриндустрии худший спад с начала 2000-х

Потери мировой туристической индустрии из-за коронавируса, по оценкам участников рынка, могут составить $47 млрд в месяц. Отельеры называют массовый отказ от поездок и бронирований «коллективным психозом». Это худший спад в секторе после 11 сентября, вспышки атипичной пневмонии и начала войны в Ираке, утверждает Bloomberg

Die Welt

Как табак помогает в борьбе с коронавирусом

Табачная индустрия предлагает помощь в создании и производстве вакцины от коронавируса. Курение сегодня не в моде, вот гигантские компании отрасли и ищут новые пути обогащения. Первые попытки они делали еще во время эпидемии Эболы, но не только не добились успеха, но и потеряли миллионы, сообщает Die Welt.

Die Presse, Австрия

Российский осьминог Сбербанк в процессе мутации

Российский Сбербанк - крупнейший банк в Восточной Европе, но этого ему мало. Еще в 2007 году Герман Греф пообещал «научить этого слона танцевать», и вот теперь Сбербанк делает это с изяществом, пишет австрийская газета. Из финансового института он уже превратился в целую экосистему и продолжает меняться.

Project Syndicate

Шоковые ощущения 1970-х могут вернуться

Из-за вспышки коронавируса шансы глобальной рецессии резко возросли, причём намного сильнее, чем признаётся в традиционных прогнозах, составляемых инвесторами и международными институтами, считает эксперт в области экономики. И эта рецессия во многом будет не такой, как в 2001 и 2008 годах.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сектор услуг в Великобритании в феврале расширялся более медленными темпами в основном из-за негативного влияния на продажи после вспышки коронавируса, показали итоговые данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply снизился до 53,2 в феврале с 53,9 в январе. Флэш-оценка была 53,3.

Это был второй по величине показатель с сентября 2018 года и выше нейтрального 50 второй месяц подряд.

Сводный индекс выпуска составил 53,0 в феврале, немного снизившись с 16-месячного максимума 53,3 в январе. Это было ниже предварительной оценки 53,3.

Главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон заявил, что восстановление после роста в секторе услуг после выборов в феврале частично ослабло, отчасти из-за сбоев, связанных с коронавирусом, в таких секторах, как путешествия и туризм.

Данные опроса согласуются с квартальным ростом ВВП, который составляет чуть более 0,2%, по сравнению со стагнацией в четвертом квартале 2019 года, отметил Уильямсон.

По словам директора группы в Дипломированном институте закупок и поставок Дункана Брока, поскольку этот сектор начал этот период восстановления в 2020 году, это неожиданный поворот событий, который грозит отбросить этот прогресс обратно.

В сфере услуг деловая активность, новые заказы и занятость росли медленнее, чем в январе.

Рост нового бизнеса замедлился в феврале из-за отмены заказов и задержек с новыми проектами среди клиентов в Азии после вспышки коронавируса.

Увеличение численности рабочих мест было лишь незначительным, поскольку поставщики услуг отметили большую неопределенность в отношении перспектив мировой экономики.

Несмотря на опасения по поводу перебоев в Китае , связанные с коронавирусом вспышки, данные обследования свидетельствуют о том, что бизнес оптимизм по сервисной экономике достиг самого высокого уровня с марта 2015 года.

Опрос также выявил еще один резкий рост среднего бремени расходов в экономике услуг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила в среду, что шок предложения, вызванный коронавирусом, может иметь побочные последствия, если неопределенность в отношении его воздействия сохранится.

Местер сказала в интервью CNBC, что она поддерживает решение Центрального банка снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов во вторник, добавив, что риски вокруг прогноза значительно выросли.

"Все еще остается много неясного относительно течения вируса и того, какое влияние он окажет,- сказал Местер. - "Это снижение ставки было действительно в ответ на экономику и перспективы и риски вокруг перспективы."

Местер, которая в этом году принимает участие в голосовании в комитете по установлению политики ФРС, заявил, что проблема, вызванная коронавирусом, является «классическим шоком предложения».

"Конечно, снижение процентных ставок не заставит людей снова начать путешествовать, их социальные взаимодействия не будут изменены более низкой процентной ставкой", - сказала она.

Ситуация может трансформироваться во что- то, что может повлиять на настроения бизнеса, потребителей и инвесторов, добавила Местер.

Решение ФРС сократить ставки до целевого диапазона от 1,00% до 1,25% стало первым незапланированным снижением с 2008 года, в разгар финансового кризиса.

Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник подтвердил свое мнение о том, что экономика США остается сильной, но сказал, что распространение вируса вызвало существенные изменения во взглядах центрального банка США на рост.

Местер также предупредил, что шок предложения, вызванный вирусом, может привести к росту инфляции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на CNBC

Розничные продажи в еврозоне восстановились в январе, сменив падение в предыдущем месяце, показали данные Евростата в среду.

Розничный товарооборот вырос на 0,6% с декабря, когда продажи снизились на -1,1%. Ежемесячные темпы роста соответствовали ожиданиям.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,7%, а непродовольственных товаров - на 0,4%. Продажи автомобильного топлива выросли на 1,9%.

В годовом исчислении рост розничных продаж оставался неизменным на уровне 1,7% в январе. Экономисты прогнозировали замедление роста на 1,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно после того, как Федеральная резервная система США заявила о снижении ставки на 0,5%, очевидно, чтобы смягчить экономические последствия вспышки коронавируса.

В Китае коронавирусные инфекции начали отступать, в результате чего было зарегистрировано 38 новых смертельных случаев , а общее число жертв достигло 2981 человека .

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Южной Корее возросло до более чем 5300 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения , в мире зарегистрировано не менее 91 700 подтвержденных случаев коронавируса. ВОЗ подтвердила, что Covid-19 более смертоносен, чем сезонный грипп, но не передается так легко.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,63%, поскольку эпидемия коронавируса переместилась на запад в направлении Ближнего Востока, Европы и США.

Инвесторы проигнорировали результаты частного опроса, который показал, что в феврале в сфере услуг Китая был худший месяц за всю историю наблюдений . Индекс менеджеров по снабжению Caixin / Markit упал до 26,5 с 51,8 в январе.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на -0,24% после того, как последний индекс менеджеров по закупкам IHS Markit для страны достиг рекордно низкого уровня в 33,1 в феврале.

Японские акции немного выросли, даже несмотря на то, что данные опроса, проведенного IHS Markit, показали, что сектор услуг в Японии сократился самым сильным темпом с апреля 2014 года. Индекс менеджеров по снабжению в Jibun Bank упал до 46,8 в феврале с 51,0 в январе, поскольку вспышка COVID-19 привела к сокращению туризма.

Австралийские рынки резко упали, достигнув шестимесячного минимума закрытия на фоне распродаж по всем направлениям. Инвесторы проигнорировали отчет правительства о том, что экономика Австралии в четвертом квартале выросла больше, чем ожидалось. ВВП вырос с учетом сезонных колебаний на 0,5% в четвертом квартале, опередив прогнозы роста на 0,3%.

В годовом исчислении ВВП вырос на 2,2%, быстрее, чем ожидаемый рост на 2%.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -2,5-3,7%, через день после того, как Резервный банк Австралии снизил ставку наличности до нового рекордно низкого уровня 0,5 процента.

Origin Energy, Oil Search, Santos и Woodside Petroleum потеряли -2-3% стоимости бумаг, в то время как в секторе здравоохранения CSL подешевела на -2,2%.

Акции в Сеуле выросли третий день подряд после того, как правительство заявило, что ищет дополнительный бюджет в размере 11,7 триллионов вон ($9,8 млрд), чтобы помочь компаниям, пострадавшим от вирусных угроз.

Акции Samsung Electronics подорожали на 3,6%, а производитель чипов № 2 SK Hynix прибавил 1,6% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рост частного сектора в еврозоне в феврале достиг шестимесячного максимума, как и предполагалось первоначально, несмотря на вспышку коронавируса, показали данные окончательного опроса IHS Markit.

Сводный индекс производства вырос до 51,6 в феврале с 51,3 в январе. Оценка выше 50 указывает на расширение.

"Экономика еврозоны продемонстрировала устойчивость к сбоям, вызванным вспышкой коронавируса в феврале, но копните глубже в данные, и есть признаки того, что впереди проблемы", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Немного более сильный рост в частном секторе был подкреплен значительным ростом активности в сфере услуг наряду с более слабым сокращением промышленного производства.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг вырос в феврале до 52,6 с 52,5 в январе, но ниже прогноза 52,8.

Темпы роста оставались стабильными во Франции и Испании, причем оба показали лучшие показатели, чем в январе. Тем не менее, в Германии и Италии наблюдался лишь незначительный рост общей активности.

Частный сектор Германии зафиксировал рост третий месяц подряд в феврале. Тем не менее, темпы роста замедлились больше, чем предполагалось изначально.

Сводный индекс производства Германии упал до 50,7 с 51,2 в январе. Это было также ниже вспышки 51,1. Аналогичным образом, индекс PMI в сфере услуг снизился до 52,5 с 54,2 месяц назад. Показание вспышки составило 53,3.

Частный сектор Франции вырос более быстрыми темпами, обусловленными деятельностью в сфере услуг. Окончательный составной PMI вырос до 52,0 с 51,1 месяц назад и остался чуть выше 51,9.

В то же время, показатель услуг улучшился до четырехмесячного максимума 52,5 с 51,0, но незначительно ниже первоначального значения 52,6.

Сводный индекс производства в Италии вырос до 50,7 с 50,4 в январе. Сектор услуг вырос больше всего с октября прошлого года: PMI вырос до 52,1 с 51,4 в январе.

Экономика частного сектора Испании в феврале росла более быстрыми темпами. Сводный индекс выпуска составил 51,8 против 51,5 месяцем ранее. Тем не менее, индекс PMI в сфере услуг снизился второй месяц подряд до 52,1 с 52,3 в январе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В среду цены на нефть выросли в надежде на то, что основные производители добились прогресса в заключении соглашения о более глубоком сокращении объемов производства, нацеленного на компенсацию падения спроса, вызванного глобальной вспышкой коронавируса.

Нефть марки Brent выросла в цене на 0,39%, до $52,06 за баррель после падения на 4 цента на предыдущей сессии. Фьючерс на американскую нефть WTI подорожали на 0,57%, до $47,45 за баррель, поднявшись третью сессию подряд.

Группа Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, группы, известной как ОПЕК +, рекомендовала сократить добычу нефти дополнительно на 1 миллион баррелей в день во вторник. Рекомендация может означать, что Россия и Саудовская Аравия, два крупнейших производителя в группе ОПЕК +, близки к соглашению о поддержке цен.

Это будет в дополнение к сокращению добычи на 2,1 млн баррелей в сутки, которое включает в себя ограничение на 1,7 млн баррелей в сутки со стороны ОПЕК + и другие добровольные сокращения со стороны Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера. Группа должна встретиться в Вене 5-6 марта.

Запасы сырой нефти в США выросли за последнюю неделю, в то время как запасы бензина и дистиллятов упали, как показали данные отраслевой группы Американского института нефти во вторник.

Запасы сырой нефти выросли на 1,7 млн. баррелей за неделю до 28 февраля до 446,6 млн. баррелей, по сравнению с ожиданиями аналитиков о строительстве 2,6 млн. баррелей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Федеральное статистическое управление сообщило в среду, что в феврале потребительские цены в Швейцарии снизились впервые за три месяца.

Потребительские цены снизились на -0,1% в годовом исчислении после роста на 0,2% в декабре и январе. Экономисты прогнозировали, что инфляция замедлится до 0,1%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1% благодаря росту цен на авиаперевозки и международные праздничные дни. Ожидалось, что цены вырастут на 0,2% после падения на -0,2% в январе.

Швейцарский национальный банк прогнозирует снижение инфляции до 0,1% в 2020 году, а затем до 0,5% в 2021 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в Германии восстановились в январе после падения в предыдущем месяце, предполагая, что частное потребление помогло поддержать рост крупнейшей экономики Европы в начале этого года.

Согласно данным Федерального статистического управления, розничные продажи выросли на 0,9% за месяц в реальном выражении после пересмотренного в сторону уменьшения на 2,0% в предыдущем месяце. Это было немного ниже прогноза аналитиков о росте на 1,0%.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 1,8% в реальном выражении после пересмотренного в сторону повышения на 1,7% в декабре.

Розничные продажи являются волатильным показателем, часто подлежащим пересмотру.

Данные свидетельствуют о том, что расходы домохозяйств в Германии сдерживаются благодаря рекордно высокой занятости, устойчивому росту заработной платы и умеренной инфляции, хотя эпидемия коронавируса может ослабить внутренний спрос в предстоящие недели.

Опрос, проведенный в прошлом месяце, показал, что моральный дух потребителей в Германии несколько ухудшился в марте, поскольку опасения, что вспышка коронавируса может усугубить экономический спад, сделали немцев менее желающими вынимать свои кошельки.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Частный сектор Китая сократился в феврале, так как из-за вспышки коронавируса были закрыты компании и введены ограничения на поездки, показали данные опроса IHS Markit.

Сводный индекс производства Caixin резко упал до 27,5 в феврале с 51,9 в предыдущем месяце. Оценка ниже 50 указывает на сокращение.

Индекс сигнализировал о самом резком снижении общей деловой активности в Китае за февраль.

"В то время как недавняя политика поддержки обрабатывающей промышленности , малого бизнеса и отраслей, сильно пострадавших от эпидемии, оказала более очевидное воздействие на производственный сектор, сервисным компаниям труднее компенсировать свои потери денежных потоков" ,- сказал Чжэншэн Чжун, председатель и главный экономист CEBM Group.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг Caixin упал до 26,5 в феврале с 51,8 в январе. Ожидалось, что оценка будет умеренно снижаться до 48,0.

Это ознаменовало резкое снижение деловой активности, которое было также первым зарегистрированным, так как исследование началось более 14 лет назад. Фирмы столкнулись с длительным закрытием компаний после китайского Нового года и строгих ограничений на поездки.

В феврале общий объем новых услуг, полученных поставщиками услуг, существенно снизился, причем темпы его снижения были самыми быстрыми в истории серии.

Ограничения в отношении поездок также повлияли на способность фирм привлекать работников, что привело к возобновлению сокращения численности персонала в сфере услуг. Следовательно, отставание в работе росло значительными темпами. Средние цены продажи были снижены третий месяц подряд в феврале.

Кроме того, неопределенность, связанная со вспышкой коронавируса, отразилась на деловой уверенности в феврале. Степень оптимизма среди поставщиков услуг была лишь умеренной, опустившись до минимума опроса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар в среду торговался около пяти месячных минимумов по отношению к иене после того, как чрезвычайное снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов вызвало еще большую тревогу, чем спокойствие среди инвесторов и привело к падению доходности казначейских обязательств к рекордным минимумам. Напомним, что чрезвычайное решение регулятор принял после появления зараженных коронавирусом в США.

Доллар также торговался около двухлетнего минимума против швейцарского франка. Причем инвесторы отдавали предпочтения традиционным активам-убежищам, поскольку снижение ставок было сочтено участниками рынков недостаточным для компенсации рисков, связанных с глобальным распространением коронавируса.

Евро была одной из тех валют, которая больше всего прибавила в стоимости из-за слабости доллара.

Разочарование на рынках также было вызвано и тем, что во вторник в заявлении "Большой Семерки" не было конкретного ответа на то, как противостоять глобальному экономическому замедлению, вызванному распространением коронавируса.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и в очередной раз закрыла день на положительной территории около цены $1.1170. Сегодня евро торговался в узком диапазоне $1.1155-85, оставаясь около месячных максимумов. На часовом графике евро по-прежнему торгуется выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0950). На четырехчасовом графике аналогичная ситуаций. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока цены удерживаются выше MA 200 H1. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции и развороте цен.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день небольшим ростом около цены $1.2810. Сегодня фунт торговался в диапазоне $1.2800-10, оставаясь вблизи вчерашнего закрытия. На часовом графике британская валюта по-прежнему торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2880). На четырехчасовом графике ситуаций аналогичная. Исходя из этого, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и пока пара находится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера USD/JPY торговалась с понижением и закрыла очередной день в красной зоне около цены Y107.10. Сегодня утром пара торговалась в диапазоне Y106.85-50, оставаясь вблизи месячных минимумов. На часовой графике USD/JPY по-прежнему находится существенно ниже линии скользящей средней MA (200) H1 (Y109.70). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. В текущих условиях стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока пара USD/JPY находится ниже MA 200 H1.

В среду будет представлено большое количество данных. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема розничной торговли за январь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за февраль: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема розничной торговли за январь. В 13:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за февраль. В 13:30 GMT Канада объявит об изменении уровня производительности труда за 4-й квартал. В 14:45 GMT США представят индекс PMI для сферы услуг за февраль. В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Также в это время США опубликуют индекс ISM для непроизводственной сферы за февраль. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:00 GMT Италия опубликует окончательные данные по ВВП за 4 квартал

В 10:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.1%

CAC 40 +0.1%

FTSE -0.1%

Европейские фондовые индексы, скорее всего, откроются в среду без существенных изменений, несмотря на то, что все три основных американских фондовых индекса закрыли свою сессию снижением почти на 3% из-за опасений по поводу распространения угрозы коронавируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1238 (6412)

$1.1214 (3549)

$1.1200 (5180)

Цена на момент написания обзора: $1.1149

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1123 (3473)

$1.1086 (3710)

$1.1043 (2624)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 126646 контракта (согласно данным за 3 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6412);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3004 (2029)

$1.2957 (1126)

$1.2914 (477)

Цена на момент написания обзора: $1.2812

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2763 (3353)

$1.2730 (2536)

$1.2689 (1054)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 27236 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3050 (3702);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 28397 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3353);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 марта составило 1,04 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, рост валового внутреннего продукта в 4 квартале составил +0,5%, тогда как большинство экономистов прогнозировали рост показателя всего на +0,4%. В годовом исчислении ВВП вырос на 2,2%, что выше прогнозов в 2%.

Потребление домашних хозяйств выросло на 0,4%, а государственные расходы выросли на 0,7%. Между тем, частное валовое накопление основного капитала сократилось на 1,1%. Падение инвестиций в жилье продолжилось, снизившись на 3,4%, показав шестое падение подряд. Горнодобывающая промышленность обеспечила дополнительную поддержку экономике, показав рост объемов производства на 1,6%.

Данные ежемесячного опроса Австралийской промышленной группы показали, что индекс эффективности строительства вырос в феврале на 1,4 пункта до 42,7, что указывает на дальнейшее замедление темпов снижения в строительной отрасли.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США сильно упали, поскольку инвесторы не уверены, сможет ли экстренное резкое снижение ставок ФРС оградить крупнейшую экономику мира от воздействия эпидемии коронавируса.

Читать далее