Новости и прогнозы рынков CFD — 04-05-2010

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 55.0 54.9
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 55.5 54.1
09:00 EU(16) Розничные продажи Март -0.6%
09:00 EU(16) Розничные продажи, г\г Март -1.1%
12:15 США Изменение числа занятых от ADP Апрель -23K
14:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 56.0 55.4
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 30\04 1.9
22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы 1 кв 7.3%

Jesup & Lamont повысил рейтинг AnnTaylor с Hold до Buy
Jefferies повысил рейтинг ASM Intl NV с Underperform до Hold
Jefferies повысил рейтинг Powerwave с Hold до Buy

К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили снижение и приблизились к минимальным значениям дня. О масштабах продаж наряду с ростом объемов говорит тот факт, что в настоящее время более 95% компонентов S&P 500 торгуются на отрицательной территории.

Лидеры роста:
CFN CareFusion Corp 28.80 +5.49%
HSP Hospira Inc 55.38 +3.28%
MCK McKesson Corp 66.55 +2.59%
MHS Medco Health Solutions 59.18 +2.07%
PFE Pfizer Inc 17.26 +2.05%

Лидеры продаж:
CLF Cliffs Natural Resourses 54.16 -8.13%
THC Tenet Healthcare 5.87 -7.41%
AMD Advanced Micro Device 8.64 -7.00%
TER Teradyne Inc 12.09 -6.86%
VMC Vulcan Materials 54.91 -6.76%

Индексы продолжают нести серьезные потери, хотя и остаются в пределах сформированных во второй половине дня диапазонов. Тем не менее, интенсифицировались продажи в материальном секторе (-4.0%), который недавно обновил сессионный минимум и является на данный момент абсолютным аутсайдером среди основных экономических секторов.

Нефть торгуется в районе $82.97, (-$3.22) у нижней границы дневного диапазона $82.70/86.25 за баррель.

Во второй половине дня основные индексы стабилизировались в узких диапазонах.
Сектор авиационного транспорта продолжает нести наиболее значительные потери (-5.2%), наряду с полупроводниковым сегментом: Philadelphia Semiconductor -5.0%.

Джордж Девис главный технический аналитик RBC Capital Markets, полагает что месячное закрытие евро ниже $1.3100 "сформирует медвежий долгосрочный разворот" евро первой цель снижения которого станет минимум марта 2009 года $1.2459 и октябрьский минимум 2008 $1.2329. В настоящее же время эксперт наблюдает за тем удастся ли евро закрыться ниже отметки $1.3057, представляющей собой 38.2% Фибо роста пара в период 2000-2008 (исторический минимум-исторический максимум). Закрытие месяца ниже данного уровня добавит давления на евро и сделает целью падения 50% упомянутого выше движения - $1.2135. Откаты к сопротивлению $1.3185 и $1.3307 должны спровоцировать интерес на продажу. Для отмены нашего медвежьего сценария евро должен закрыться выше "верхней границы снижающегося канала $1.3464," говорит эксперт.

В качестве основной причиной роста занятости называется найм счетчиков для проведения переписи населения.

Курс евро против доллара США впервые с апреля прошлого года опустился ниже отметки $1.3100. Главной причиной давления на единую валюту остаются опасения, что даже предоставленного Греции пакета помощи в размере 110 млрд. евро ($144 млрд.) может оказаться недостаточно для предотвращения разрастания долгового кризиса в еврозоне.

Кроме того, продажи евро активизировались после того, как спикер ЕС Амадеу Альтафай заявил, что в течение месяца далеко не все правительства стран-членов могут одобрить предоставление помощи Греции, которая, напомним, до конца мая должна рефинансировать обязательства на общую сумму 8.5 млрд.. Снижение в данных условиях ожиданий повышения в обозримом будущем процентных ставок ЕЦБ спровоцировало распродажу номинированных в евро активов, снижение европейских фондовых и сырьевых рынков, а также общее падение аппетитов к рискам на фоне роста спроса на валюты-убежища.

Почти 97% компонентов S&P 500 в настоящее время торгуются на отрицательной территории, несмотря на то ,что индекс смог восстановить часть понесенных ранее существенных потерь.
Слабость отмечена и в товарно-сырьевом секторе: CRB Commodity Index (-1.8%), который на позапрошлой неделе потерял 1.9%. Цена нефти сегодня снилась на 3.4% до $83.25 за баррель.

Рост количества незавершенных сделок по продаже жилья на 5.3% "подтверждает, что второй налоговый кредит покупателям жилья оказал временную поддержку продажам и позволяет прогнозировать рост продаж на вторичном рынке в апреле примерно на 5%." Рост в марте фабричных заказов на +1.3% соответствует увеличению ВВП в Q1 на 3.0%.

Как Nasdaq Composite, так и Nasdaq 100 демонстрируют во вторник максимальные дневные потери (в процентном соотношении) в этом году. основное давление на индексы оказывают продажи акций таких гигантов, как Apple (-8.65), Microsoft (-1.02) и Cisco Systems (-0.94).
Хотя Nasdaq Composite и Nasdaq 100 сегодня потеряли 3.0% и 3.1% соответственно, индексы продолжают сохранять впечатляющий рост с начала года. Так, Nasdaq Composite вырос на 6.8% в этом году, а Nasdaq 100 увеличился на 5.8%, в то время как S&P 500 прибавил 5.3% с начала 2010 года.

USD/JPY торгуется в области Y94.50 в условиях тонкого рынка после недавнего снижения к Y94.35. В области Y94.35 отмечаются ордера на покупку и стопы.

EUR/USD показал минимумы в области $1.3023 на фоне падения фондового рынка США и снижения цен на сырье. В настоящий момент курс торгуется на $1.3032. Поддержка остается на $1.3000.

Индекс доллара продолжает укрепляться, что оказывает давление на отдельные сырьевые товары.
Так, июньский фьючерс на нефть находится ниже нулевой отметки сегодня, показав сессионный минимум на $83.72 за баррель. В настоящий момент потери составляют 2.6%, а котировки находятся на отметке $83.92 за баррель.

Несмотря на рост индекса доллара, золото сохраняет позитив, торгуясь на отметке $1185.20 за унцию.
Серебро также, как и нефть, отступает, показав сессионный минимум на $18.34 за унцию. Сейчас котировки находятся на $18.42 за унцию (-2.2%).

EUR/USD торгуется в области $1.3036 - у новых сессионных минимумов. Курс остается ниже ранее пройденного технического уровня поддержки на $1.3057 и теперь уровень поддержки отмечается на $1.3000, где расположен опционный барьер.

EUR/CHF показал максимум на Chf1.4345, после чего резко откатил до Chf1.4328, несмотря на то, что трейдеры отмечают активные покупки кросса, возможно, со стороны центрального банка Швейцарии. Ходят слухи о возможных покупках в размере E5 млрд.

Сопротивление 3:$1.3400/10 (максимум от 26-27 апреля, 50,0% FIBO $1,3690-$1,3110)
Сопротивление 2:$1.3330/40 (вчерашний максимум, максимум 30 апреля, 38,2% FIBO $1,3690-$1,3110)
Сопротивление 1:$1.3280 (МА(200) для Н1)

спреды на испанские облигации расширились на разговорах о том, что агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Испании. Ранее агентство S&P снизило долгосрочные рейтинги Испании до "АА" с "АА+" 28 апреля. Спред по 10-летним облигациям Испании составляет +110 б.п.

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.50%

Йена снизилась против основных валют на фоне признаков дальнейшего улучшения ситуации в мировой экономике, что позитивно отображается на настроениях инвесторов и приводит к снижению спроса на валюты убежища.
Участники рынка позитивно восприняли опубликованные вчера данные по личным доходам/расходам потребителей и индексу деловой активности в производственном секторе США, которые оказались лучше прогнозов.
Сегодня ожидаются данные по производственным заказам и незавершенных сделках по продаже жилья в США. Согласно средним прогнозам ожидается рост обоих показателей.
Австралийский доллар снизился против основных валют после того, как РБА повысил учетную ставку на сегодняшнем заседании на 25 базисных пункта до уровня 4,50% отметив при этом, что текущий уровень ставок соответствует «среднему уроню».
Евро остается в области достигнутых минимумов против доллара. Участники рынка оценивают вероятность того, будет ли достаточно выделяемого Греции пакета мер в размере 110 млрд евро для преодоления сложившегося кризиса.
Вчера канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что финансовая помощь Греции имеет огромное значение. На специальном заседания правительства Германии было принято решение выделить Греции кредит в 22,4 млрд. евро на протяжении 3 лет.

EUR/USD показал минимумы в области $1,3140

GBP/USD упал ниже отметки $1,5200
USD/JPY оставался в рамках Y94,50-Y95,00

Сегодня в 09:00 GMT выйдет отчет по ценам производителей ЕС за март. Среди американских данных основное внимание будет сосредоточено на статистике по производственным заказам и данным по рынку недвижимости (незавершенные сделки по продаже жилья). Оба показателя ожидаются в 14:00 GMT. Завершится день выходом общенационального индекса уверенности Великобритании в 23:01 GMT.

- Выход из программ стимулирования экономики отнимет 1% от ВВП
- Мы позаботимся об устойчивости экономического роста в долгосрочной перспективе

Frankfurter Allgemeine
Strabag делает ставки на бизнес в России
Ведущий австрийский строительный концерн Strabag планирует увеличить свою активность в России - большие ожидания в первую очередь возлагаются на проекты, связанные с Олимпийскими играми, которые пройдут в Сочи в 2014 году.

Deutsche Welle
Opel не надеется на получение прибыли в 2010 году
Концерн Opel не надеется на возвращение в зону прибыли в Западной Европе в текущем году. В то же время на востоке континента, прежде всего в России, ожидается увеличение сбыта продукции.

BBC
Канцлер Германии добивается выделения помощи ГрецииПервомайские протесты в Греции
В Германии правительство Ангелы Меркель одобрило законопроект, который позволит Германии участвовать в предоставлении крупной финансовой помощи Греции.

United и Continental Airlines сольются в Чикаго
О слиянии двух американских авиакомпаний, United Airlines и Continental Airlines, как ожидается, будет объявлено в ближайшее время. Итогом сделки станет образование крупнейшей авиакомпании в мире.

Единая валюта упала в понедельник впервые за последние 4 дня против доллара на опасениях, что финансовая помощь в размере 110 млрд. евро ($146 млрд.) для Греции не получит поддержки некоторых европейских стран.
Евро упал против большинства валют после того, как Кабинет министров Германии одобрил план оказания финансовой помощи Афинам. Чтобы спасти Грецию от дефолта, Германия предоставит стране кредит на сумму 22 миллиарда евро.
Финансовые рынки Японии в понедельник были закрыты, равно как и рынки Британии по причине национальных праздников.
Накануне министры финансов ЕС согласились не беспрецедентную сумму кредита для греции, которая частично будет предоставлена МВФ. Очередное заседание глшав ст ран ЕС запланировано на 07 мая, на котором будет определено время парламентарного вынесения решения по финансовой помощи для Греции.
Британский фунт стерлингов упал после того, как опрос показал, что две крупнейшие политические партии страны могут получить большинство голосов по итогам выборов, которые состоятся на этой неделе.

EUR/USD потери евро по итогам вчерашней сессии превысили 140 пунктов

GBP/USD по итогам вчерашней сессии фунт потерял против доллара около 80 пунктов
USD/JPY вчерашнюю сессию пара завершила выше отметки Y94,50

Сегодня в 09:00 GMT выйдет отчет по ценам производителей ЕС за март. Среди американских данных основное внимание будет сосредоточено на статистике по производственным заказам и данным по рынку недвижимости (незавершенные сделки по продаже жилья). Оба показателя ожидаются в 14:00 GMT. Завершится день выходом общенационального индекса уверенности Великобритании в 23:01 GMT

Фондовые рынки Японии были закрыты в понедельник из-за празднования Дня Конституции.

Фондовый рынок Европы вырос, поскольку сильные экономические отчеты затмили опасения относительно того, что пакет помощи Греции в сумме 110 млрд. евро ($146 млрд.) не сможет помочь стране решить проблему с дефицитом бюджета.
Финансовые рынки Британии были в понедельник закрыты из-за национального праздника.

Статистика понедельника показала, что индекс производственной активности (PMI) в Еврозоне в апреле вырос до 57.6 пп с 56.6 пп в марте, что является максимальным показателем с июня 2006 года.
Министры финансов стран ЕС согласились предоставить Греции финансовую помощь в размере 110 млрд. евро на предотвращения дефолта. Первый транш Греция получит до погашения облигаций 19 мая, заявил Жан-Клод Юнкер после встречи. ЕС выплатит 80 млрд. евро на ставке 5%, а МВФ даст недостающую сумму.
Акции Lanxess AG выросли в цене на 4% после того, как WestLB AG повысил свои рекомендации по акциям банка.
Акции Banco Santander SA стали крупнейшим аутсайдером среди банковских акций в Испании и Португалии.
Акции E.ON AG и RWE AG подорожали на 1.6% и 1.2% соответственно.
Акции Xstrata Plc прибавили 4.2%. Glencore International AG рассматривает возможность слияния с компанией с целью создания добывающую компанию, которая будет вести деятельность на 6-ти континентах. Марк Окскей (спикер Glencore) и Клер Диввер (спикер Xstrata) отказались комментировать данную информацию.

Акции на Wall Street выросли в понедельник, восстановившись после продаж на прошлой неделе, поскольку инвесторы радостно восприняли известие о том. Что лидеры ст ран Ес согласились выделить помощь Греции на ближайшие 3 года.
В понедельник акции Goldman выросли на 5% наряду с остальными акциями финансовых компаний. Индекс KBW Bank прибавил 1.5%.
Рост был масштабным, при этом 29 компонентов индекса Dow демонстрировали рост с лидером в лице Boeing, United Technologies, Chevron, Hewlett-Packard, IBM, 3M и Caterpillar.
Автопроизводители: На протяжении сессии свои данные о продажах публиковали авто производители. Toyota Motor заявила, что продажи в США в апреле выросли на 24% в годовом исчислении, в то время как апрельские продажи Honda Motor увеличились почти на 13% г/г, а продажи Ford Motor взлетели на 25% г/г в апреле.
Авиасектор: UAL, принадлежащая United Airlines, заявила о намерении купить Continental в акциях на сумму $3.2 млрд. В результате сделки будет создана крупнейшая в мире авиакомпания, которая опередит текущего лидера Delta Air Lines. Новая компания оставит себе имя United и логотип Continental. Годовая выручка ожидается на уровне $29 млрд. Apple: Apple сообщила о продаже 1 млн. iPads за один месяц, при этом продажи превзошли показатель первого месяца продаж iPhone в соотношении примерно 2:1.
Экономика: В понедельник вышел отчет Института Управления Поставками, который заявил, что индекс производственной активности в апреле вырос до 60.4 пп с 59.6 пп в марте. Аналитики прогнозировали рост до 60 пп.
Отдельный отчет показал, что личные расходы в марте выросли на 0.6%, а доходы – на 0.3%.

На утренних торгах цены на нефть снизились ниже отметки $86 за баррель.
Негативно на динамике нефтяных цен отображаются прогнозы роста запасов сырой нефти в США (данные по запасам нефти будут опубликованы завтра), а также опасения участников рынка относительно ухудшения финансовой ситуации в Греции и других странах ЕС, что может помешать восстановлению спроса на энергоносители.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $85.93 за баррель (-$0,26).

Сопротивление 3:Y97.20 (верхняя граница восходящего канала от 4 марта)
Сопротивление 2:Y96.00 (верхняя граница восходящего канала от 19 апреля)
Сопротивление 1:Y95.00 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y94.80
Поддержка 1:Y94.50 (сессионный минимум, максимум 30 апреля)
Поддержка 2:Y94.10 (линия поддержки от 19 апреля)
Поддержка 3:Y93.10 (вчерашний минимум, минимум 29 апреля)

Сопротивление 3: Chf1.1020 (максимум июня прошлого года)
Сопротивление 2: Chf1.0940 (50,0% FIBO Chf1,1970-Chf0,9920)
Сопротивление 1: Chf1.0890 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Chf1.0869
Поддержка 1: Chf1.0840 (сессионный минимум)Поддержка 2: Chf1.0810 (часовой минимум вчерашней сессии)
Поддержка 3: Chf1.0760 (38.2% FIBO Chf1,0500-Chf1,0920)

Комментарии: Пара торгуется в диапазоне Chf1,0840-Chf1,0890 (ближайшие уровни поддержки/сопротивления соответственно). Сильный уровень поддержки Chf1,0760. Выше Chf1,0890 возможен рост до Chf940.

- Цены на жилье продолжают расти
- Жилищное кредитование растет хорошими темпами
- Сокращение доли заемного капитала в корпоративном секторе становится более умеренным
- В следующем году инфляция будет находиться в верхней части целевого диапазона
- Снижение инфляции может не оправдать прогнозов
- Ужесточение представляет собой значительную корректировку после очень мягкой политики
- Ставки для большинства заемщиков после сегодняшнего дня будут около среднего уровня
- Будем проводить такую политику, которая позволит достичь целевого уровня инфляции
- Правление будет продолжать оценивать перспективы спроса и инфляции

Сопротивление 3:$1.5390 (максимум 30 апреля)
Сопротивление 2:$1.5310 (вчерашний максимум)
Сопротивление 1:$1.5280 (часовой максимум вчерашней сессии)
Текущая цена: $1.5258
Поддержка 1: $1.5230 (61,8% FIBO $1,5125-$1,5390)
Поддержка 2: $1.5125 (минимум 28 апреля)
Поддержка 3: $1.5070 (61,8% FIBO $1,4800-$1,5525)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Hang Seng +18.84 +0.09% 20,830.20
S&P/ASX 200 -23.38 -0.49% 4,762.10
Shanghai 180 A Share Index +39.35 +0.59% 6,673.54
Фондовые рынки Японии сегодня закрыты в связи с национальным праздником.

Сопротивление 3:$1.3400/10 (максимум от 26-27 апреля, 50,0% FIBO $1,3690-$1,3110)
Сопротивление 2:$1.3330/40 (вчерашний максимум, максимум 30 апреля, 38,2% FIBO $1,3690-$1,3110)
Сопротивление 1:$1.3280 (МА(200) для Н1)
Текущая цена: $1.3204
Поддержка 1: $1.3180 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3110 (минимум 28 апреля)
Поддержка 3: $1.3090 (максимум февраля прошлого года)

Change % Change Last
DAX +31.22 (+0.51%) 6166.92
CAC +11.47 (+0.30%) 3828.46
Dow +143.22 (+1.30%) 11151.83
Nasdaq +37.55 (+1.53%) 2498.74
S&P500 +15.57 (+1.31%) 1202.26
10YR +0.04 3.70%
Oil -0.15 $86.04

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.25% 4.25%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.25% 4.25%

Закрытие фондовых рынков:
DAX +31.22 (+0.51%) 6166.92
CAC +11.47 (+0.30%) 3828.46
Dow +143.22 (+1.30%) 11151.83
Nasdaq +37.55 (+1.53%) 2498.74
S&P500 +15.57 (+1.31%) 1202.26
10YR +0.04 3.70%
Oil -0.15 $86.04

Фондовые рынки Японии были закрыты в понедельник из-за празднования Дня Конституции.

Фондовый рынок Европы вырос, поскольку сильные экономические отчеты затмили опасения относительно того, что пакет помощи Греции в сумме 110 млрд. евро ($146 млрд.) не сможет помочь стране решить проблему с дефицитом бюджета.
Финансовые рынки Британии были в понедельник закрыты из-за национального праздника.

Статистика понедельника показала, что индекс производственной активности (PMI) в Еврозоне в апреле вырос до 57.6 пп с 56.6 пп в марте, что является максимальным показателем с июня 2006 года.
Министры финансов стран ЕС согласились предоставить Греции финансовую помощь в размере 110 млрд. евро на предотвращения дефолта. Первый транш Греция получит до погашения облигаций 19 мая, заявил Жан-Клод Юнкер после встречи. ЕС выплатит 80 млрд. евро на ставке 5%, а МВФ даст недостающую сумму.
Акции Lanxess AG выросли в цене на 4% после того, как WestLB AG повысил свои рекомендации по акциям банка.
Акции Banco Santander SA стали крупнейшим аутсайдером среди банковских акций в Испании и Португалии.
Акции E.ON AG и RWE AG подорожали на 1.6% и 1.2% соответственно.
Акции Xstrata Plc прибавили 4.2%. Glencore International AG рассматривает возможность слияния с компанией с целью создания добывающую компанию, которая будет вести деятельность на 6-ти континентах. Марк Окскей (спикер Glencore) и Клер Диввер (спикер Xstrata) отказались комментировать данную информацию.

Акции на Wall Street выросли в понедельник, восстановившись после продаж на прошлой неделе, поскольку инвесторы радостно восприняли известие о том. Что лидеры ст ран Ес согласились выделить помощь Греции на ближайшие 3 года.
В понедельник акции Goldman выросли на 5% наряду с остальными акциями финансовых компаний. Индекс KBW Bank прибавил 1.5%.
Рост был масштабным, при этом 29 компонентов индекса Dow демонстрировали рост с лидером в лице Boeing, United Technologies, Chevron, Hewlett-Packard, IBM, 3M и Caterpillar.
Автопроизводители: На протяжении сессии свои данные о продажах публиковали авто производители. Toyota Motor заявила, что продажи в США в апреле выросли на 24% в годовом исчислении, в то время как апрельские продажи Honda Motor увеличились почти на 13% г/г, а продажи Ford Motor взлетели на 25% г/г в апреле.
Авиасектор: UAL, принадлежащая United Airlines, заявила о намерении купить Continental в акциях на сумму $3.2 млрд. В результате сделки будет создана крупнейшая в мире авиакомпания, которая опередит текущего лидера Delta Air Lines. Новая компания оставит себе имя United и логотип Continental. Годовая выручка ожидается на уровне $29 млрд. Apple: Apple сообщила о продаже 1 млн. iPads за один месяц, при этом продажи превзошли показатель первого месяца продаж iPhone в соотношении примерно 2:1.
Экономика: В понедельник вышел отчет Института Управления Поставками, который заявил, что индекс производственной активности в апреле вырос до 60.4 пп с 59.6 пп в марте. Аналитики прогнозировали рост до 60 пп.
Отдельный отчет показал, что личные расходы в марте выросли на 0.6%, а доходы – на 0.3%.

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке, 4.25% 4.25%
06:00 Германия Розничные продажи, Апрель, -0.4%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г, Апрель, -0.9%
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе, Апрель, 57.2
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, Март, 0.1%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г, Март, 3.5%
08:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд., Март, 0.5
09:00 EU(16) Индекс цен производителей, Март, 0.1%
09:00 EU(16) Индекс цен производителей, г/г, Март, -0.5%
14:00 США Производственные заказы, Март, 0.1% 0.6%