Новости и прогнозы рынков CFD — 05-05-2010

Данные:

Экономист CS Джонатан Бэзил обращает внимание на то, что основной показатель nonmfg ISM "сохранился на максимальном с мая 2006 года уровне", а индикатор запасов "зафиксировал самый сильный позитивный сигнал (выше 50) с июля 2008 года." Тем не менее, эксперт отмечает, что индикатор занятости по-прежнему отстает от роста остальных компонентов индекса.

После тестирования технических уровней сопротивления основные индексы приостановили восстановление. Более того, финансовый сектор, который был лидером роста, в настоящее время торгуется на отрицательной территории.
Тем временем, золото смогло восстановить понесенные ранее потери и торгуется на 0.4% выше открытия дня в районе $1173.20 за тройскую унцию. Тем не менее, сектор золотодобывающих компаний остается под давлением: потери несет даже Yamana Gold (AUY 10.49, -0.08), сообщившая об увеличении ежегодных дивидендов на 50%.

Эксперты банка полагают, что 125,000 из общей цифры придется на временный найм счетчиков для проведения переписи населения.

Экономист Nomura Девид Реслер полагает, что данные nonmfg ISM подтверждают "тот факт, что ситуация в секторе услуг улучшается, пусть и не такими быстрыми темпами как в производственном секторе"
Эксперт обращает внимание на тот факт, что индекс делового климата остается в районе 4-х летнего максимума.

"Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2.8 млн. баррелей и достигли 360.6 млн. баррелей. Показатель остается выше верхней границы диапазона средних значений для данного времени года."

Как и предполагалось, день начался снижением индексов, причем S&P 500 протестировал минимум месяца 1160, после чего, однако смог компенсировать до половины своих потерь.

Цены 64.7, занятость 49.5 против 49.8 в марте, новые заказы 58.2 против 62.3.

-- в будущем бюджеты стран-членов должны быть приближены к структурным балансам
-- следует расширить механизм санкции в рамках пакта стабильности и роста
-- без принятия быстрых и решительных мер Греция не смогла бы рассчитаться по своим долгам
-- ситуация с Грецией потребовала принятия экстраординарных мер
-- Вебер отверг идею создания стабилизационного фонда для стран еврозоны.

Во вторник мировые рынки понесли серьезные потери в связи со спекуляциями по поводу того, что Испания ведет переговоры с МВФ относительно предоставления ей финансовой помощи. Несмотря на официальное опровержение правительства Испании, на Wall Street S&P упал на 2.4%, а Dow на 2%.

Корпоративные новости: Time Warner (TWX) представил рекордные квартальные результаты, превысив самые смелые прогнозы Wall Street.
Прибыль компании составила $725 млн., или 62 цента, что на 10% выше показателя предыдущего периода. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters прогнозировали показатель на уровне 48 центов на акцию.
Акции биотехнологической компании InterMune (ITMN) обвалились на 80% после завершения регулярной сессии, после того, как Администрация по продуктам питания и лекарственным препаратам (Food and Drug Administration) отвергла заявку компании на право выпуска нового лекарства.
Мировые рынки: в Европе фондовые индексы продолжили нести потери:
Азиатские рынки также снизились:
Нефть подешевела на 70 центов до $82.04 за баррель. Золото упало в цене на $1.50 до $1,167.50 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств казначейства США составляет 3.6%.

В тоже время был подтвержден краткосрочный рейтинг Prime-1. Moody's полагает, что в случае снижения рейтинг Португалии Aa2 будет снижен на один, максимум два пункта. Процесс пересмотра рейтинга, прогноз по которому остается негативным с октября 2009 года, завершится в течение трех месяцев.

Пара преодолела область опционного барьера $1.2900 и достигла области сосредоточения ордеров на покупку $1.2880/85. Ордера на продажу отмечены на $1.3000.

Выходили следующие данные:
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг, Апрель, 55.2 55.0 54.9
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг, Апрель, 55,6 55.5 54.1
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в стоительном секторе, Апрель, 58,2 53,5 53,1
09:00 EU(16) Розничные продажи, Март, 0,0% -0.6%
09:00 EU(16) Розничные продажи, г/г, Март, -0,1% -1.1%

В среду евровалюта упала до минимального уровня с апреля 2009 года против доллара на фоне опасений, что бюджетный кризис Греции может распространиться на другие страны, что затормозит восстановление экономики региона.
Евро второй день подряд торгуется ниже $1.30 после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Европа находится на перекрестке" в отношение Греции.
"Прогноз по евро остается пессимистичным", говорит Эльза Линьос, стратег Royal Bank of Canada. "Валюта по-прежнему переоценена и это трудно оправдать, учитывая текущие проблемы в Еврозоне", добавила эксперт.
Евро остался под давлением после того, как опубликованный отчет показал сокращение объема розничных продаж в еврозоне на 0.1% г/г. В феврале продажи сократились на 0.2%.
Общий пакет финансовой помощи Греции от ЕС и МВФ составляет 110 млрд. евро ($143 млрд.) и Ангела Меркель считает, что "это - будущее Европы и Германии". Член Совета ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что финансовый кризис Греции несет в себе угрозу "распространиться на всю Европу".
Между тем, несмотря на размер помощи, инвесторы по-прежнему пессимистично настроены в отношении Греции.
"Сложно сказать, какое событие или новость на данный момент сможет изменить настроения на рынке", говорит Роберто Миалич, стратег валютного рынка в UniCredit SpA. "Реального желания покупать евро у инвесторов нет и валюта может снизиться до $1.25 как только будет пройден важный уровень на $1.2880/90", добавил эксперт.

EUR/USD упал к сессионным минимумам на $1.2913 после неудачного тестирования $1.3000. Курс продолжает оставаться под давлением.

GBP/USD в целом остается под давлением, при этом торгуется в диапазоне $1.5100/70.
USD/JPY протестировал Y95.00, однако преодолеть не смог, что спровоцировало откат к Y94.47. Позднее курс вернулся к Y94.87.
Доллар укрепляется против иены в преддверии выхода американских отчетов, которые могут показать, что в апреле в частном секторе занятости выросло количество рабочих мест, а ситуация в сервисном секторе улучшилась.
Средний прогноз по данным от компании ADP сводится к +30,000 после -23,000 в марте.
Индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками ожидается на уровне 56 пп в апреле после 55.4 пп месяцем ранее.

EUR/USD $1.3000, $1.3100
USD/JPY Y94.30, Y94.40, Y94.50, Y95.00
EUR/JPY Y121.40, Y122.65/75, Y124.65
GBP/USD $1.5100, $1.5160, $1.5200, $1.5400
AUD/USD $0.9100, $0.9180, $0.9215, $0.9250
USD/ZND $0.7180

Фондовым индексам Европы не ужалось сохранить рост и в настоящий момент индекс возобновили вчерашнее снижение. Индекс CAC 40 отступил на 0.4%, британский FTSE потерял 0.3%, а немецкий DAX - 0.17%.

Сопротивление 3:Y97.00
Сопротивление 2:Y95.70
Сопротивление 1:Y95.00
Текущая цена: Y94.78
Поддержка 1:Y94.30
Поддержка 2:Y93.80
Поддержка 3:Y93.00

Единая валюта торгуется недалеко от годовых минимумов против доллара в среду после падения на утренней сессии. Катализатором продаж валты служат опасения касательно того, что проблемы Греции могут распространиться на другие страны региона. В результате инвесторы активизировали покупки валют-убежищ, включая доллар.

После сегодняшнего снижения евро, участники рынка следующей целью отмечаются минимумы месяца на $1.2880-85, преодоление которых откроет дорогу на $1.25 (минимум марта 2009 года).
"Спорный вопрос относительно того, восстановится ли Греция, продолжает оказывать давление на евро, который продолжит ослабевать", полагает Кеннет Брукс, экономист Lloyds Banking Group. "Я вижу целью уровень $1.25", добавил он.
Евро потерял примерно 3% на этой неделе, поскольку инвесторы скептически настроены по Греции, несмотря на выделяемую стране финансовую помощь.
Технические аналитики подчеркивают поддержку на $1.2930 (78.6% отката роста в период с 2008 по 2009 годы).
Сегодня статистика показала, что розничные продажи в Еврозоне в марте не изменились в месячном исчислении после -0.2% в феврале. Однако в годовом исчислении снижение составило 0.1% против февральского показателя в -0.2% г/г.

Сопротивление 3: Chf1.1260
Сопротивление 2: Chf1.1160
Сопротивление 1: Chf1.1070
Текущая цена: Chf1.1028
Поддержка 1: Chf1.0980
Поддержка 2: Chf1.0930
Поддержка 3: Chf1.0860
Комментарии: Курс торгуется у сессионных минимумов, при этом ближайшая поддержка остается на Chf1.0980 (38,2% Фибо вчерашнего роста), более сильный уровень - Chf1.0930 (61,8%, также максимум 28 апреля). Ниже целью коррекции может стать Cfh1.0860 (38.2% Фибо Chf1,0500-Chf1,1070). Сопротивление представлено недавними максимумами на Chf1.1070, более сильный уровень - на Chf1.1160 (минимум марта 2009 года), затем - Chf1.1260 (максимум 18 мая 2009 года).

Сопротивление 3:$1.5280
Сопротивление 2:$1.5210
Сопротивление 1:$1.5170
Текущая цена: $1.5146
Поддержка 1: $1.5080
Поддержка 2: $1.5000
Поддержка 3: $1.4800/80

Сопротивление 3:$1.3220
Сопротивление 2:$1.3110
Сопротивление 1:$1.3000
Текущая цена: $1.2988
Поддержка 1: $1.2930
Поддержка 2: $1.2880
Поддержка 3: $1.2460

Коррекция GBP/USD из области европейских максимумов на $1.5174 продлилась до $1.5122 (76.4% движения $1.5106/74), хотя курс смог удержаться выше утренних минимумов на $1.5106. Сейчас фунт торгуется на $1.5146. Ордера на покупку расположены на $1.5120, более крупные - на $1.5110/00. Сопротивление отмечено в районе $1.5150 вплоть до $1.5160, далее - на $1.5174. Ордера на продажу выставлены на подходе к $1.5180.

1.Другой такой страны, как Греция, в ЕС нет
2.Необходимо подтвердить пакт стабильности ЕС
3.Стоит сфокусировать внимание не только на дефицитах ЕС, но и на долгах

1.Если риск спада экономики в других странах ЕС
2.Греция может принять помощь Германии

1.ВВП Греции, вероятно, будет хуже, чем прогнозировалось на 2010/11 гг.
2.Изменение в прогнозах Греции не влияет на общие прогнозы по Еврозоне.

USD/JPY торгуется в области Y94.53 под воздействием кроссов по иене. опционный барьер остается на Y95.00. Сессионный минимум был установлен на Y94.48.

Евро торговался в области годового минимума против доллара, достигнутого вчера на фоне опасений относительно того, что предоставленного Греции пакета помощи в размере 110 млрд. евро ($144 млрд.) может оказаться недостаточно для предотвращения разрастания долгового кризиса в еврозоне.
Дальнейшее снижение единой валюты в ближайшее время может быть ограничено, поскольку недавнее резкое ее снижение повышает указывает на высокую вероятность технического отката.
Поддержку доллару оказывают спекуляции относительно того, что экономика США восстанавливается более быстрыми темпами по сравнению с экономиками других развитых стран.
Участники рынка ожидают позитивных данных по рынку труда США, показатели по которому будут публиковаться на протяжении трех ближайших дней. Участники рынка ожидают роста занятости по данным от ADP, незначительно снижения количества обращений за пособиями по безработице и роста количества новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики.
Улучшение ситуации на рынке труда позволит ФРС более рано ужесточить свою денежно-кредитную политику. На текущий момент многие аналитики прогнозируют, что до конца 2010 года федрезерв поднимет ставку по федеральным фондам до уровня 0,75% с текущего диапазона 0,00%-0,25%.

EUR/USD оставался в рамках $1,2930-$1,3000

GBP/USD торговался в рамках $1,5100-$1,5170

USD/JPY движение было ограничено Y94,50-Y95,00

Сегодня выйдут данные по активности в непроизводственном секторе PMI в Италии, Франции, Германии, Британии и ЕС. Однако внимание участников рынка будет приковано к отчету компании ADP в 12:15 GMT, который покажет ситуацию в частном секторе занятости. Отчет может повлиять на ожидания по занятости в преддверии основного отчета, запланированного на пятницу.

Deutsche Welle
В США растут продажи немецких автомобилей
Автомобильный рынок США постепенно начинает приходить в себя после кризиса - в апреле в очередной раз зарегистрирован рост продаж. Немецкие производители увеличили экспорт автомобилей за океан.

BBC
Акции британской компании BP резко упали в цене
Цена на акции британской компании BP упала до самого низкого за последние 7 месяцев уровня. Это связывают с высокой стоимостью работ по очистке акватории Мексиканского залива, где на одной из буровых платформ, арендованных компанией, произошел разлив нефти.

Канцлер Германии добивается выделения помощи Греции
В Германии правительство Ангелы Меркель одобрило законопроект, который позволит Германии участвовать в предоставлении крупной финансовой помощи Греции.

EUR/USD $1.3000, $1.3100
USD/JPY Y94.30, Y94.40, Y94.50, Y95.00
EUR/JPY Y121.40, Y122.65/75, Y124.65
GBP/USD $1.5100, $1.5160, $1.5200, $1.5400
AUD/USD $0.9100, $0.9180, $0.9215, $0.9250
USD/ZND $0.7180

Курс евро против доллара США опустился ниже отметки $1.3000. Главной причиной давления на единую валюту остаются опасения, что даже предоставленного Греции пакета помощи в размере 110 млрд. евро ($144 млрд.) может оказаться недостаточно для предотвращения разрастания долгового кризиса в еврозоне.
Кроме того, продажи евро активизировались после того, как спикер ЕС Амадеу Альтафай заявил, что в течение месяца далеко не все правительства стран-членов могут одобрить предоставление помощи Греции, которая, напомним, до конца мая должна рефинансировать обязательства на общую сумму 8.5 млрд.. Снижение в данных условиях ожиданий повышения в обозримом будущем процентных ставок ЕЦБ спровоцировало распродажу номинированных в евро активов, снижение европейских фондовых и сырьевых рынков, а также общее падение аппетитов к рискам на фоне роста спроса на валюты-убежища.

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии превысили 200 пунктов

GBP/USD показа минимумы в области $1,5090, к концу сессии сумел вернуть часть утраченных позиций и завершил торги в области $1,5130
USD/JPY позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились

Сегодня выйдут данные по активности в непроизводственном секторе PMI в Италии, Франции, Германии, Британии и ЕС. Однако внимание участников рынка будет приковано к отчету компании ADP в 12:15 GMT, который покажет ситуацию в частном секторе занятости. Отчет может повлиять на ожидания по занятости в преддверии основного отчета, запланированного на пятницу.

Фондовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери из-за опасений разрастания долгового кризиса в еврозоне.

Banco Santander SA стал лидером продаж среди испанских банков, в результате чего национальный индекс IBEX 35 упал до минимального уровня с июля прошлого года. Акции National Bank of Greece SA обвалились на 13%.
Горнодобывающий сектор сегодня снизился на 6.2%. Акции BHP Billiton обвалились на 7.9%, а Rio Tinto на 6.4% после того, как правительство Австралии объявило о введении с 2012 года 40%-го налога на прибыль ресурсных компаний.
Автомобилестроительный сектор потерял в цене 4.3%. Лидером продаж стал второй крупнейший производитель авто в Европе PSA Peugeot Citroen, акции которого упали на 7.1%. Продолжилось падение акций BP Plc, которые сегодня снизились на 3% из-за роста стоимости ликвидации последствий разлива нефти из скважины компании в Мексиканском заливе.



Фондовый рынок США во вторник понес серьезные потери в связи с опасениями разрастания долгового кризиса в Европе.
Dow потерял 222 п.п., закрывшись ниже отметки 11,000. Nasdaq снизился на 3%, а S&P на 2.4%. Nasdaq Composite, и Nasdaq 100 понесли во вторник максимальные дневные потери (в процентном соотношении) в этом году.
К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили снижение и приблизились к минимальным значениям дня. О масштабах продаж наряду с ростом объемов говорит тот факт, что в настоящее время более 95% компонентов S&P 500 торгуются на отрицательной территории.
Корпоративные отчеты: Несколько крупных компаний сообщили о своих финансовых результатах перед открытием рынка, включая компоненты Dow - Merck и Pfizer.
Прибыль Merck, за исключением особых статей, составила 83 цента из расчета на акцию в первом квартале, при этом продажи составили $11.4 млрд. Годом ранее прибыль составила 63 цента на акцию, а продажи - $5.4 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 75 центов на акцию, а продажи - $11.2 млрд.
Pfizer сообщила о прибыли в размере 60 центов на акцию, что на 11% выше прошлогоднего показателя в 54 центов на акцию. Продажи выросли на 54% до $16.8 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 53 центов на акцию, а выручку на уровне $16.6 млрд.
Квартальная прибыль Archer-Daniels Midland составила $421 млн. или 65 центов на акцию. Однако показатель оказался ниже прогнозов аналитиков в 72 цента на акцию.
CVS Caremark сообщила о прибыли в размере $771 млн. или 55 центов на акцию, что выше $738 млн. или 50 центов на акцию годом ранее.

Сопротивление 3:Y97.20 (верхняя граница восходящего канала от 4 марта)
Сопротивление 2:Y96.00 (верхняя граница восходящего канала от 19 апреля)
Сопротивление 1:Y95.00 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Y94.81
Поддержка 1:Y94.50 (сессионный минимум, максимум 30 апреля)
Поддержка 2:Y94.30 (линия поддержки от 19 апреля)
Поддержка 3:Y93.80 (минимум 3 мая)

Сопротивление 3: Chf1.1260 (максимум 18 мая 2009 года)
Сопротивление 2: Chf1.1160 (минимум марта прошлого года)
Сопротивление 1: Chf1.1070 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.1054
Поддержка 1: Chf1.0980 (38,2% FIBO вчерашнего роста)
Поддержка 2: Chf1.0930 (61,8% FIBO вчерашнего роста, максимум 28 апреля)
Поддержка 3: Chf1.0860 (38.2% FIBO Chf1,0500-Chf1,1070)

Комментарии: Пара торгуется в области достигнутых вчера максимумов. Ближайшая поддержка - Chf1,0980, более сильный уровень - Chf1,0930. Продолжение роста возможно после преодоления Chf1,1070.

На утренних торгах цены на нефть снизились. Негативно на динамике нефтяных цен отображаются прогнозы роста запасов сырой нефти в США (данные по запасам нефти будут опубликованы сегодня), опасения участников рынка относительно ухудшения финансовой ситуации в Греции и других странах ЕС, что может помешать восстановлению спроса на энергоносители, укрепление доллара США против основных валют, а также вчерашняя статистика, которая зафиксировала снижение деловой активности в производственном секторе Китая.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $82.41 за баррель (-$0,33).

Сопротивление 3:$1.5280 (максимум 3 мая)
Сопротивление 2:$1.5210 (минимум 3 мая)
Сопротивление 1:$1.5150 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5136
Поддержка 1: $1.5070 (61,8% FIBO $1,4800-$1,5525)
Поддержка 2: $1.5000 (психологическая отметка)
Поддержка 3: $1.4800/80 (область минимумов марта)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились на фоне опасений относительно ухудшения финансовой ситуации в ряде европейских стран, в частности Греции, что может замедлить темпы восстановления мировой экономики. На текущий момент:
Hang Seng -438.32 -2.11% 20,324.73
S&P/ASX 200 -70.48 -1.49% 4,666.60
Shanghai 180 A Share Index -113.75 -1.70% 6,559.79
Фондовые рынки Японии сегодня закрыты в связи с национальным праздником.

Сопротивление 3:$1.3220 (38,2% FIBO $1,3690-$1,2930)
Сопротивление 2:$1.3110 (минимум 28 апреля)
Сопротивление 1:$1.2990 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2947
Поддержка 1: $1.2930 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2880 (минимум апреля прошлого года)
Поддержка 3: $1.2460 (минимум марта прошлого года)

Change % Change Last
FTSE 100 -142.18 -2.56% 5,411.11
CAC 40 -139.17 -3.64% 3,689.29
DAX -160.06 -2.60% 6,006.86
Dow -225.06 -2.02% 10,926.77
Nasdaq -74.49 -2.98% 2,424.25
S&P 500 -28.66 -2.38% 1,173.60

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 55.0 54.9

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 55.0 54.9

FTSE 100 -142.18 -2.56% 5,411.11
CAC 40 -139.17 -3.64% 3,689.29
DAX -160.06 -2.60% 6,006.86
Dow -225.06 -2.02% 10,926.77
Nasdaq -74.49 -2.98% 2,424.25
S&P 500 -28.66 -2.38% 1,173.60
Treasurys -0.09
10-year yield 3.61%

Фондовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником.


Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери из-за опасений разрастания долгового кризиса в еврозоне.
Banco Santander SA стал лидером продаж среди испанских банков, в результате чего национальный индекс IBEX 35 упал до минимального уровня с июля прошлого года. Акции National Bank of Greece SA обвалились на 13%.
Горнодобывающий сектор сегодня снизился на 6.2%. Акции BHP Billiton обвалились на 7.9%, а Rio Tinto на 6.4% после того, как правительство Австралии объявило о введении с 2012 года 40%-го налога на прибыль ресурсных компаний.
Автомобилестроительный сектор потерял в цене 4.3%. Лидером продаж стал второй крупнейший производитель авто в Европе PSA Peugeot Citroen, акции которого упали на 7.1%. Продолжилось падение акций BP Plc, которые сегодня снизились на 3% из-за роста стоимости ликвидации последствий разлива нефти из скважины компании в Мексиканском заливе.



Фондовый рынок США во вторник понес серьезные потери в связи с опасениями разрастания долгового кризиса в Европе.
Dow потерял 222 п.п., закрывшись ниже отметки 11,000. Nasdaq снизился на 3%, а S&P на 2.4%. Nasdaq Composite, и Nasdaq 100 понесли во вторник максимальные дневные потери (в процентном соотношении) в этом году.
К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили снижение и приблизились к минимальным значениям дня. О масштабах продаж наряду с ростом объемов говорит тот факт, что в настоящее время более 95% компонентов S&P 500 торгуются на отрицательной территории.
Корпоративные отчеты: Несколько крупных компаний сообщили о своих финансовых результатах перед открытием рынка, включая компоненты Dow - Merck и Pfizer.
Прибыль Merck, за исключением особых статей, составила 83 цента из расчета на акцию в первом квартале, при этом продажи составили $11.4 млрд. Годом ранее прибыль составила 63 цента на акцию, а продажи - $5.4 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 75 центов на акцию, а продажи - $11.2 млрд.
Pfizer сообщила о прибыли в размере 60 центов на акцию, что на 11% выше прошлогоднего показателя в 54 центов на акцию. Продажи выросли на 54% до $16.8 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 53 центов на акцию, а выручку на уровне $16.6 млрд.
Квартальная прибыль Archer-Daniels Midland составила $421 млн. или 65 центов на акцию. Однако показатель оказался ниже прогнозов аналитиков в 72 цента на акцию.
CVS Caremark сообщила о прибыли в размере $771 млн. или 55 центов на акцию, что выше $738 млн. или 50 центов на акцию годом ранее.