Новости и прогнозы рынков CFD — 07-05-2010

"улучшенный момент наема со стороны бизнеса компенсируется ускорением инфляции заработной платы. Если-бы не турбулентность в Европе, апрельские данные по занятости были бы восприняты как очень солидный индикатор силы восстановления."

Эльза Лигнос из RBC Capital Markets полагает, что несмотря на перепроданность евро, "трудно предполагать что восстановление единой валюты будет носить устойчивый характер принимая во внимание сохранение потока негативных новостей с периферийной Европы." Эксперт напоминает, что "судьба евро никогда ранее не ставилась под вопрос в той мере как это происходит в настоящее время." В будущем давление на единую валюту может усилиться со стороны глобальных инвесторов в европейские акции, которые могут начать снижать степень рискованности своих инвестиций предпочтение. Кроме того, центральные банки, которые до недавнего времени покупали евро, могут пересмотреть политику диверсификации валютных резервов, поскольку "данный статус единой валюты начинает вызывать вопросы. RBCCM снизил прогноз курса евро-доллара на ближайшие 12 месяцев до $1.20," отмечает Лигнос.

"Опрос домашних хозяйств показал рост занятости на 550k, что привело ы к значительному снижению безработицы если бы не рост рабочей силы на 805k. Очевидно, что безработные начинают более оптимистично смотреть в будущее и возобновляют поиск работы"

"Апрельский данные подобны тем которые мы наблюдали в ходе других глубоких рецессий, и свидетельствуют об увеличении уверенности бизнеса относительно устойчивого характера восстановления."

"Сектор розничной торговли может продемонстрировать более сильные результаты, а в оптовой сфере рост занятости едва начался. В секторе транспорта занятость на 50,000 ниже чем в начале года. Рост временных рабочих мест замедлился с 50,000 в декабре до 26,000 в апреле, что свидетельствует о начале тенденции найма компаниями постоянных сотрудников."

В пятницу фондовый рынок США откроется ростом основных индексов после публикации сильных данных по рынку труда: (фьючерсы на Dow+50 п.п., на Nasdaq +10 п.п..)
В апреле в США было создано 290,000 новых рабочих мест, что значительно выше прогноза 200,000 и является максимальным результатом с марта 2006 года. Уровень безработицы вырос до 9.9%, с 9.7%, однако, результат вызван увлечением рабочей силы.
Накануне Dow Jones industrial average (INDU) понес самые серьезные дневные потери за всю свою историю, которые одно время достигли почти 1,000 п.п., прежде чем индекс сократил их до 348 п.п..

Опасения относительно разрастания в Европе долгового кризиса были основной причиной давления на рынок, прежде чем ошибка в торговле акциями Procter & Gamble и некоторых других компаний спровоцировала массированные продажи.
Мировые рынки: в Европе наблюдается ослабление фондовых индексов:

Ордера на покупку размещенные в районе $1.2670 поддержали пару в ходе снижения после публикации сильных данных по рынку труда США. В результате курс вернулся выше $1.2700. Ордера на продажу отмечены на $1.2800/10, $1.2835/40 и в области $1.2850/60. Спрос сосредоточен на $1.2670, $1.2635/30 и на подходе к $1.2500.

- мы находимся перед лицом чрезвычайных экономических проблем которые следует решать
- по мере стабилизации восстановления экономики будет реализован план сокращения дефицита.

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.2710/00, $1.2670, $1.2635/30, $1.2500
Ордера на продажу: $1.2800/10, $1.2835/40, $1.2850/60

Аналитики прогнозируют, что занятость в апреле выросла на 200,000 после +162,000 в марте.

Выходили следующие данные:
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье, Апрель, -0,1% 0,6% 1,1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), Апрель, 1.4% 0.9%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г, Апрель, 5.7% 5.0%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение, Апрель, 1.1% 0.7%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение, г/г, Апрель, 4.4% 3.6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г, Апрель, 13.1% 10.1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), Апрель, 0.6% 3.6%
10:00 Германия Промышленное производство, Март, 4.0% -0.2%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г, Март, 8.6% 5.5%
11:00 Канада Изменение числа занятых, Апрель, +108.7 +17.9
11:00 Канада Уровень безработицы, Апрель, 8.1% 8.2%

USD/CAD упал с C$1.0435, поглотив ряд стопов при прохождении $1.0390 после выхода сильного отчета по занятости. Сейчас курс торгуется в области C$1.0365, показав синимумы на C$1.0338.

EUR/USD $1.2750, $1.2850, $1.2900

USD/JPY Y87.25, Y92.50, Y94.00

GBP/USD $1.4990/95

EUR/GBP stg0.8750

GBP/AUD A$1.6710

AUD/USD $0.9020

USD/CAD C$1.0350

Британский фунт стерлингов в пятницу упал к годовому минимуму против доллара после того, как выборы в Британии не смогли внести ясность.
Консервативная партия во главе с Девидом Камероном выиграла, получив больше мест в парламенте, однако общей победы не одержала.

Фондовые индексы торгуются в "красной" зоне в пятницу, при этом лидерами падения являются банки Греции и Испании, что оказывает давление на весь банковский сектор. Продажи происходят, несмотря на сильный квартальные отчеты BNP Paribas и Swiss Re.

Сопротивление 3:Y95.00
Сопротивление 2:Y94.00
Сопротивление 1:Y92.80
Текущая цена: Y92.11
Поддержка 1:Y91.50
Поддержка 2:Y90.00
Поддержка 3:Y88.10

Сопротивление 3: Chf1.1390
Сопротивление 2: Chf1.1240
Сопротивление 1: Chf1.1170
Текущая цена: Chf1.1111
Поддержка 1: Chf1.1090
Поддержка 2: Chf1.1010
Поддержка 3: Chf1.0960
Комментарии: Доллар торгуется в диапазоне, при этом техническая картина остается прежней. Сопротивление расположено в области сессионного максимума на Chf1.1170, более важный уровень - на Chf1.1240 (вчерашний максимум). Выше ключевое сопротивление отмечается на Chf1.1390 (61,8% Фибо Chf1,2300-Chf0,9915). Ближайшая поддержка - Chf1,1090 (38,2% Фибо роста с 4 мая, линия поддержки от 03 мая). Ниже поддержка находится в районе вчерашних минимумов на CHf1.1010 и Chf1.0960.

Сопротивление 3:$1.5160
Сопротивление 2:$1.4930
Сопротивление 1:$1.4750
Текущая цена: $1.4536
Поддержка 1: $1.4470
Поддержка 2: $1.4400 Поддержка 3: $1.4270

Сопротивление 3:$1.3000
Сопротивление 2:$1.2860Сопротивление 1:$1.2780
Текущая цена: $1.2743
Поддержка 1: $1.2620
Поддержка 2: $1.2520
Поддержка 3: $1.2460
Комментарии: Евровалюта восстанавливается в пятницу после вчерашнего падения. Ближайшее сопротивление находится в области сессионного максимума на $1.2770/80, далее - на $1.2860 (максимум четверга). Преодоление этого уровня откроет дорогу к $1.3000 (вершина среды). Промежуточная поддержка выставлена на $1.2620, более сильная - на $1.2520 (минимум четверга). Ниже падение может достичь минимумов прошлого года на $1.2460.

GBP/USD вернулся к $1.4640, торгуясь в условиях тонкого рынка. Курс ранее показал минимумы на $1.4590.

USD/JPY протестировал ордера на продажу в зоне Y92.30 и откатил к Y92.17.

EUR/GBP обновил сессионные максимумы на stg0.8679 и слегка откатил. Движение спровоцировано снижением фунта и евро/доллара. Ордера на продажу расположены в зоне stg0.8680/85, выше целью роста станет stg0.8720.

Йена отступила от достигнутых вчера максимумов против основных валют. Причиной вчерашнего укрепления японской валюты стало резкое падение американских фондовых индексов.
Банк Японии отреагировал на укрепление национальной валюты вливанием в финансовую систему страны 2 трлн иен ($21,8 млрд), для поддержания рынков из-за опасений по поводу суверенных рисков в Европе.
"Решение Банка Японии ослабило неприятие риска, вызвав тем самым продажи йены." - Хироси Maeба, Nomura Securities Со. - "Были также слухи о том, что ЕЦБ и ФРС могут последовать примеру Банка Японии."
Евро оставался под давлением после того, как на вчерашней пресс-конференции глава ЕЦБ Треше заявил, что центральный банк не обсуждал возможность покупки правительственных обязательств.
Фунт снижается на фоне неопределенности, которая может сложиться в стране после прошедших вчера парламентских выборов. Согласно предварительным результатам Консервативная партия лидирует, однако абсолютного большинства набрать она не сумеет, что может ограничить принятие ею решений для сокращения бюджетного дефицита страны.
Поддержку доллару оказывают спекуляции относительно того, что экономика США восстанавливается более быстрыми темпами по сравнению с экономиками других развитых стран.
Участники рынка ожидают позитивных данных по рынку труда США (прогнозируется рост количества новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики). Данные по рынку труда будут опубликованы сегодня во второй половине дня.
Улучшение ситуации на рынке труда позволит ФРС более рано ужесточить свою денежно-кредитную политику. На текущий момент многие аналитики прогнозируют, что до конца 2010 года федрезерв поднимет ставку по федеральным фондам до уровня 0,75% с текущего диапазона 0,00%-0,25%.

EUR/USD поднялся выше отметки $1,2700

EUR/USD $1.2750, $1.2850, $1.2900

USD/JPY Y87.25, Y92.50, Y94.00

GBP/USD $1.4990/95

EUR/GBP stg0.8750

GBP/AUD A$1.6710

AUD/USD $0.9020

USD/CAD C$1.0350

The Wall Street Journal
Греция пробуждает страх, что "инфекция" перекинется в США
Инвесторы и политики начинают опасаться, что экономический кризис в Греции может перекинуться через Атлантический океан и помешать выздоровлению американской экономики, так же, как проблемы на рынке жилья в США в 2008 году коснулись Европы.

Deutsche Welle
Французские банки вложили в Грецию больше денег, чем немецкие
В еврозоне основными держателями греческих государственных облигаций являются кредитно-финансовые институты Франции и Германии. Банкротство Греции обернулось бы для них многомиллиардными, но не смертельными убытками.

Греческий кризис обрушил биржевые курсы в Нью-Йорке
Долговой кризис в Греции вызвал резкое падение котировок на бирже в Нью-Йорке. Инвесторы разочарованы решениями Европейского центрального банка и опасаются замедления оздоровления мировой экономики.

BBC
Британия в ожидании окончательных результатов выборов
В Великобритании продолжается подсчет голосов, поданных на состоявшихся в четверг всеобщих выборах. По опросам, консерваторы побеждают, но не получают решающего большинства.

Сессию пятницы основные фондовые индексы Японии завершили существенными потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 331.1 пункта или на 3.1% до 10364.59 пункта, индекс TOPIX потерял 24.98 пункта и достиг отметки 931.74 пункта. Объем торгов на составил 1.959 млрд акций; 7 компонентов индекса выросли в цене, 215 снизились и только 3 остались на неизменном уровне.

Курс евро обвалился и достиг 14-месячного минимума против доллара США после того, как президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише не смог развеять опасения относительно разрастания фискального кризиса в еврозоне.
Курс евро впервые с марта 2009 года снизился под отметку $1.27 после того, как ЕЦБ принял решение оставить процентную ставку на уровне 1.00%, а Трише заявил, что центральный банк не обсуждал возможность покупки правительственных обязательств.
По мнению главы центробанка процентная ставка находится на "соответствующем" уровне, что очевидно означает нежелание ЕЦБ снижать ее с целью ограничения последствий фискального кризиса в регионе.
В то же время министр финансов Греции сегодня заявил, что страна не имеет средств для обслуживания своих обязательств, срок погашения которых наступает в мае.
Более того, по мнению Moody’s Investors Service европейский фискальный кризис может угрожать банкам Португалии, Испании, Италии, Ирландии, и Великобритании. "Каждая из банковских систем данных стран испытывает разные проблемы в разной мере, однако существует вероятность того, что разрастание кризиса нивелирует все различия в результате чего страны столкнутся с общими и очень реальными угрозами,” отмечается в сегодняшнем отчете Moody’s.
В этой связи эксперты начали пересматривать прогнозы курса евро с понижением. Standard Bank Plc понизил свой прогноз по евро до $1.20 с $1.25 и отметил, что в случае разрастания кризиса пара в течение ближайших месяцев может снизиться до $1.15.

EUR/USD показал 14-месячный минимума против доллара, однако к концу сессии сумел вернуть часть утраченных позиций

В четверг, после трех дней праздников Nikkei 225 Stock Average понес самые серьезные потери более чем за год из-за роста опасений относительно того что разрастание долгового кризиса в Европе может оказать негативное влияние на восстановление мировой экономики.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, потеряли в цене 4.5% после того как член совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что греческий фискальный кризис несет угрозу всей еврозоне. Акции Canon Inc., для которого Европа является крупнейшим рынков сбыта, потеряли 3.1% в ходе ослабления евро против иены. Komatsu Ltd., активно работающий на китайском рынке потерял в цене 5.1% после того как страна предприняла новые меры для охлаждения экономики.

Сопротивление 3:Y95.00 (максимум 4-5 мая)
Сопротивление 2:Y94.00 (вчерашний максимум, МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:Y92.80 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y91.99
Поддержка 1:Y91.00 (50,0% FIBO восстановления от вчерашних минимумов)
Поддержка 2:Y90.50 (38,2% FIBO восстановления от вчерашних минимумов)
Поддержка 3:Y90.00 (61,8% FIBO восстановления от вчерашних минимумов)

Комментарии: Курс восстановил больше половины понесенных вчера потерь. Ближайшее сопротивление Y92,80. Выше возможен рост до Y94,00. Ближайшая поддержка Y91,00.

Сопротивление 3: Chf1.1390 (61,8% FIBO Chf1,2300-Chf0,9915)
Сопротивление 2: Chf1.1240 (вчерашний максимум)
Сопротивление 1: Chf1.1170 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.1155
Поддержка 1: Chf1.1090 (38,2% FIBO роста с 4 мая, линия поддержки от 3 мая)
Поддержка 2: Chf1.0990 (61,8% FIBO роста с 4 мая)
Поддержка 3: Chf1.0960 (38.2% FIBO Chf1,0500-Chf1,1240)

На утренних торгах цены на нефть отступили от достигнуты вчера минимумов. На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77.22 за баррель (+$0,11).

Сопротивление 3:$1.5120 (61,8% FIBO падения от $1,5520)
Сопротивление 2:$1.5020 (38,2% FIBO падения от $1,5520)
Сопротивление 1:$1.4930 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4713
Поддержка 1: $1.4710 (вчерашний и сегодняшний минимумы)
Поддержка 2: $1.4400 (минимум 22 апреля прошлого года)Поддержка 3: $1.4270 (минимум апреля прошлого года)

Комментарии: Пара торгуется в области достигнутых минимумов (ближайшая поддержка). Ниже определить возможные уровни поддержки весьма сложно. В случае продолжения снижения поддержку паре может оказать уровень $1,4400. Ближайшее сопротивление - $1,4930.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -269.48 -2.52% 10,426.21
Hang Seng -140.36 -0.70% 19,993.05
S&P/ASX 200 -30.85 -0.67% 4,542.40
Shanghai 180 A Share Index +30.47 +0.46% 6,590.26

Сопротивление 3:$1.2850 (вчерашний максимум)
Сопротивление 2:$1.2790 (минимум 5 мая)
Сопротивление 1:$1.2735 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2707
Поддержка 1: $1.2590 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2530 (вчерашний минимум)
Поддержка 3: $1.2460 (минимум прошлого года)

Комментарии: Давление на евро сохраняется. Ближайшая поддержка - $1,2590. Сильную поддержку может оказать уровень - $1,2460. Ближайшее сопротивление - $1,2735. Более сильные уровни - $1,2790 и $1,2850.

Change % Change Last
Nikkei 225 -361.71 -3.27% 10,695.69
Hang Seng -194.13 -0.96% 20,133.41
FTSE 100 -80.94 -1.52% 5,260.99
CAC 40 -79.92 -2.20% 3,556.11
DAX -50.19 -0.84% 5,908.26
Dow -347.80 -3.20% 10,520.32
Nasdaq -82.65 -3.44% 2,319.64
S&P 500 -37.75 -3.24% 1,128.15
Treasurys -0.15
10-year yield 3.40%
Oil -0.63 $76.48

05:45 Швейцария Уровень безработицы Апрель 4,1% 4,1%

05:45 Швейцария Уровень безработицы Апрель 4,1% 4,1%

Nikkei 225 -361.71 -3.27% 10,695.69
Hang Seng -194.13 -0.96% 20,133.41
FTSE 100 -80.94 -1.52% 5,260.99
CAC 40 -79.92 -2.20% 3,556.11
DAX -50.19 -0.84% 5,908.26
Dow -347.80 -3.20% 10,520.32
Nasdaq -82.65 -3.44% 2,319.64
S&P 500 -37.75 -3.24% 1,128.15
Treasurys -0.15
10-year yield 3.40%
Oil -0.63 $76.48

08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) Апрель 0.9%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г\г Апрель 5.0%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение Апрель 0.7%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение, г\г Апрель 3.6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г\г Апрель 10.1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) Апрель 3.6%
10:00 Германия Промышленное производство Март 0.0%
10:00 Германия Промышленное производство, г\г Март 5.4%
11:00 Канада Изменение числа занятых Апрель +17.9
11:00 Канада Уровень безработицы Апрель 8.2%
12:30 США Количество новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслах экономики Апрель 175K 162K
12:30 США Уровень безработицы Апрель 9.7% 9.7%
12:30 США Средняя почасовая заработная плата Апрель 0.2% -0.1%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Апрель 34.1 34.0
19:00 США Потребительское кредитование, млрд Март -3.4 -11.5

Oppenheimer понизил рейтинг Schweitzer-Mauduit с Outperform до Perform
Deutsche Bank понизил рейтинг Thompson Creek Metals с Buy до Hold
Deutsche Bank понизил рейтинг Kinross Gold с Buy до Hold