Новости и прогнозы рынков CFD — 11-05-2010

Sky News сообщают, что премьер-министр Гордон Браун уйдет в отставку сегодня вечером. Его место вероятно займет Дэвид Кэмерон. Тори заключили соглашение с Либеральными демократами на 3 года. Это позволит принять 3 бюджета чтобы привести экономику в чувства.

Данные:

Стратеги из Credit Suisse отмечают, что индекс цен производителей вырос на 6,8% (6,5% прогноз). "Рост инфляции может вызвать опасения по поводу дальнейшего ужесточения политики. Что окажет давление на азиатские фондовые рынки. Народный банк Китая, следует отметить, предпочитает административные меры."

В ходе ликвидации коротких позиций после сообщения о прекращении переговоров лейбористов с либеральными демократами и возможной отставке Гордона Брауна с поста премьер-министра Великобритании пара достигла отметки $1.4974 (76.45% $1.5053/1.4720), однако существенного сопротивления не наблюдается вплоть до $1.5000 где размещены ордера на продажу. Поддержка остается на $1.4800, $1.4780/70, $1.4750 и $1.4720.

Пара достигла отметки $1.4925 (61.8% $1.5053/1.4720). Следующей целью роста нам представляется $1.4974 (76.45%), однако существенного сопротивления не наблюдается вплоть до $1.5000. Поддержка остается на $1.4800, $1.4780/70, $1.4750 и $1.4720.

Золото на рынке спот обновило максимум года в области $1223.90, и теперь ближайшей цель роста становится исторический максимум $1226.10, установленный 3 декабря 2009. Джеймс Мур, аналитик рынка ценных металлов из TheBullionDesk полагает, что в случае преодоления $1226.10 "ожидаемой целью роста станет область $1240-50."

Начав день с существенными потерями основные индексы к настоящему моменту смогли их в значительной мере компенсировать.
Тем не менее, все главные экономические сектора в данное время находятся на отрицательной территории, причем наибольшие потери несут материальный и телекоммуникационный (-0.9%).

Фючерс на Dow -100 п.п., на Nasdaq -22 п.п..

Во вторник индексы откроются с потерям из-за опасений относительно того, что созданного антикризисного фонда ЕС, размер которого составляется почти $1 трлн., будет недостаточно для того решения проблем растущих дефицитов европейских стран.
Напомним что накануне те же новости стали причиной восстановления рынка США:

Сегодня же все основные мировые рынки несут потери:

EUR/USD $1.2700, $1.2800
USD/JPY Y92.00, Y92.50, Y92.95, Y93.15, Y93.50
AUD/USD $0.8800, $0.9005, $0.9020
USD/CAD C$1.0150

Был опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Индекс потребительских цен Апрель -0.1% -0.1% -0.1%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Апрель 1.0% 1.0% 1.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель 1.0% 1.0% 1.0%
06:00 Германия Индекс оптовых цен Апрель 1.7% 1.3%
06:00 Германия Индекс оптовых цен, г/г Апрель 6.0% 4.3%
08:30 Великобритания Промышленное производство Март 1.0% 1.0%
08:30 Великобритания Промышленное производство. г/г Март -0.1% -0,1%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности Март 2.3% 1.3%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г/г Март 3.3% 1.4%

Евро несет потери против основных валют на фоне опасений относительно того, что созданного антикризисного фонда ЕС, размер которого составляется почти $1 трлн., будет недостаточно для того решения проблем растущих дефицитов европейских стран.
Причиной данных опасений стало заявление директора европейского отделения МВФ Марека Белки, который отметил, что он не рассматривает данный пакет помощи как "долгосрочное решение проблемы".
Представитель ЕЦБ Аксель Вебер отметил, что покупки банком государственных облигаций создают "значительные" риски.
"Приобретение государственных ценных бумаг несут серьезную угрозу стабильности, поэтому я критически отношусь к данному решению совета ЕЦБ, даже в этой чрезвычайной ситуации" -сказал Вебер. - "Важно свести эти риски к минимуму насколько это возможно."
"Есть факторы, которые негативно влияют на евро. Они слишком очевидны, чтобы игнорировать их." - Ульрих Лейтчман, Commerzbank AG во Франкфурте. - "ЕЦБ будет оставаться в чрезвычайном режиме в течение длительного периода."
Вчера рейтинговое агентство Moody's Investors Service заявило о возможном понижении кредитного рейтинга Греции, ссылаясь на «мрачные» экономические перспективы страны. Также было отмечено о возможном снижении рейтинга Португалии.
"Мы сомневаемся, что мер, предпринятых ЕЦБ, будет достаточно. Пакет мер не меняет того факта, что Испании и Португалии еще предстоит пройти курс болезненных мер жесткой экономии." - Дерек Халпенни, Mitsubishi UFJ Ltd в Лондоне.
Фунт не смог существенно упрочить свои позиции несмотря на позитивные данные по промышленному производству и выпуску продукции в обрабатывающей промышленности Великобритании.
Согласно опубликованным данным, в марте темпы роста выпуска продукции в обрабатывающей промышленности составили 2,3% в месячном исчислении. За предыдущий отчетный период значение показателя было на уровне 1,3%.

EUR/USD показал минимум на $1.2665, после чего консолидировался в пределах $1.2665/00.

Прогноз основан на относительно высоком числе обращений за пособием по безработице (jobless claims) 4-недельная средняя которого составляет "не комфортабельные 459K." DB считает, что для устойчивого роста новых рабочих мест "claims должны снизиться ниже 400k".

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2715/25, $1.2750/60, $1.2800/10, $1.2850/60
Ордера на покупку: $1.2650, $1.2610/00, $1.2580/70, $1.2555/50, $1.2500

-- спрос в Северной Америке в 2010 останется без изменений
-- восстановление глобальной экономики проходит "не равномерно"; в еврозоне рост остается нулевым
-- мировой спрос на нефть в 2010 в наибольшей мере будет зависеть от темпов роста экономики США
-- в апреле производство нефти OPEC (исключая Ирак) выросло на +0.06 млн. до 26.91 млн. баррелей в сутки
-- OPEC снизил производство в апреле на 0.01 млн. баррелей в сутки, что в среднем составило 29.25 млн. баррелей в сутки
-- производство нефти странами не входящими в OPEC в 2010 году составит +0.5 млн. баррелей в сутки или 51.7 млн. баррелей в сутки
-- спрос в 2010 со стороны OECD снизится на 0.16 млн. баррелей в сутки до 45.34 млн. баррелей в сутки
-- мировой спрос на нефть в 2010 +0.9 млн. баррелей в сутки до 85.38 млн. баррелей в сутки

Пара снизилась под отметку $1.4800, в ходе укрепления EUR/GBP выше stg0.8570. Поддержка отмечена на $1.4765 (50% $1.4475/1.5053). Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.4700/1.4695.

Евро несет потери против основных валют на фоне опасений относительно того, что созданного антикризисного фонда ЕС, размер которого составляется почти $1 трлн., будет недостаточно для того решения проблем растущих дефицитов европейских стран.
Причиной данных опасений стало заявление директора европейского отделения МВФ Марека Белки, который отметил, что он не рассматривает данный пакет помощи как "долгосрочное решение проблемы".
Представитель ЕЦБ Аксель Вебер отметил, что покупки банком государственных облигаций создают "значительные" риски.
"Приобретение государственных ценных бумаг несут серьезную угрозу стабильности, поэтому я критически отношусь к данному решению совета ЕЦБ, даже в этой чрезвычайной ситуации" -сказал Вебер. - "Важно свести эти риски к минимуму насколько это возможно."
"Есть факторы, которые негативно влияют на евро. Они слишком очевидны, чтобы игнорировать их." - Ульрих Лейтчман, Commerzbank AG во Франкфурте. - "ЕЦБ будет оставаться в чрезвычайном режиме в течение длительного периода."
Вчера рейтинговое агенство Moody's Investors Service заявило о возможном понижении кредитного рейтинга Греции, ссылаясь на «мрачные» экономические перспективы страны. Также было отмечено о возможном снижении рейтинга Португалии.
"Мы сомневаемся, что мер, предпринятых ЕЦБ, будет достаточно. Пакет мер не меняет того факта, что Испании и Португалии еще предстоит пройти курс болезненных мер жесткой экономии." - Дерек Халпенни, Mitsubishi UFJ Ltd в Лондоне.
Фунт обновил сессионные максимумы против доллара после вышедшей статистики по промышленному производству и выпуску продукции в обрабатывающей промышленности Великобритании.
Согласно опубликованным данным, в марте темпы роста выпуска продукции в обрабатывающей промышленности составили 2,3% в месячном исчислении. За предыдущий отчетный период значение показателя было на уровне 1,3%.

- прогноз для роста ВВП на 2010-2011 г повысили до 3,25% с 2,75%
- понижено прогноз для дефицита бюджета Австралии на 2010-11 г до 40,8 млрд австралийских долларов с 46,6 млрд
- ожидается, что профицит бюджета будет восстановлен в 2012-13 г

Сопротивление 3:Y95.00 (максимум 4-5 мая)
Сопротивление 2:Y94.00 (максимум 6 мая)
Сопротивление 1:Y93.50 (сегодняшний и вчерашний максимумы)
Текущая цена: Y92.34
Поддержка 1:Y92.25 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y91.80 (вчерашний минимум)
Поддержка 3:Y91.50 (38.2% FIBO Y88.00-Y93.50)

Комментарии: Йена укрепляется. Преодоление отметки Y92,25 откроет дорогу к Y91,80 и далее до Y91,50. Ближайшее сильное сопротивление - Y93,50. Выше возможен рост до Y94,00 и далее до Y95,00.

Сопротивление 3: Chf1.1240 (максимум 6 мая)
Сопротивление 2: Chf1.1170 (максимум 7 мая)
Сопротивление 1: Chf1.1130 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.1110
Поддержка 1: Chf1.1070 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0980 (МА(200) для Н1)
Поддержка 3: Chf1.0920 (вчерашний минимум)

Сопротивление 3:$1.5120 (61,8% FIBO $1,5520-$1,4475)
Сопротивление 2:$1.5050 (вчерашний максимум, МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:$1.4890 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4839
Поддержка 1: $1.4760 (сессионный и вчерашний минимумы)
Поддержка 2: $1.4475 (минимум 7 мая)Поддержка 3: $1.4400 (минимум 22 апреля прошлого года)

Комментарии: Движение пары ограничено рамками $1,4760-$1,4890 (ближайшие поддержка/сопротивление соответственно). Выше курс может укрепится до $1,5050. Ниже потери могут увеличится до $1,4475.

Сопротивление 3:$1.3100 (50,0% FIBO $1,3690-$1,2520, минимум 28 апреля)
Сопротивление 2:$1.3000 (МА(200) для Н1)Сопротивление 1:$1.2970 (сессионный максимум, максимум 7 мая)
Текущая цена: $1,2697
Поддержка 1: $1.2670 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2590 (минимум 7 мая)
Поддержка 3: $1.2530 (минимум 6 мая)

Комментарии: Пара остается в диапазоне $1,2670-$1,2800 (ближайшие поддержка/сопротивление соответственно). Выше рост возможен до $1,3000. Ниже потери могут увеличится до $1,2590 и далее до $1,2530.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть снижаются. Причиной снижения являются опасения относительно того, что созданного антикризисного фонда ЕС может быть не достаточно для преодоления сложившегося в регионе кризиса.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.56 за баррель (-$1.24).

- Промышленная активность стабильна, восстановление в промышленности продолжается
- Рост индекса потребительских цен в апреле в основном был обусловлен ценами на продукты питания, жилье
- Китай сталкивается с повышательным ценовым давлением
- Рост индекса потребительских цен в апреле соответствовал темпам восстановления экономики
- Масштаб влияния кризиса в Греции на местную инфляцию неясен

Промышленное производство Март 1.0%
Промышленное производство. г/г Март -0.1%
Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности Март 2.3%
Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г/г Март 3.3%

GBP/USD восстановился из области европейских минимумов на $1.4760. Однако ликвидность на рынке низкая, что усилило волатильность курса и помогло фунту восстановиться до $1.4865. Сейчас курс торгуется на $1.4828.

В рамках восстановления EUR/USD прошел зону сопротивления $1.2740/50 и протестировал $1.2765. В настоящий момент курс торгуется на $1.2741. Далее сопротивление расположено на $1.2775 (76.4% движения $1.2803/1.2678), затем - на подходе к утренним максимумам на $1.2803.

Единая валюта упала на утренних торгах впервые за последние 3 дня, сократив свой рост, который ранее был спровоцирован оглашением создания фонда помощи европейским странам в размере почти $1 трлн. Давление на курс сегодня оказывают опасения, что этого будет недостаточно для того, чтобы решить проблему растущих дефицитов европейских стран.
Евро снизился после того, как директор европейского отделения МВФ Марек Белка заявил, что он не рассматривает данный пакет помощи как "долгосрочное решение проблемы".
"Рынки достаточно быстро поняли, что текущий кризис не будетликвидирован с помощью увеличения ликвидности", отмечает Тошихико Сакаи из Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. "Структурные проблемы Еврозоны никуда не денутся. Я не удивлюсь, если евровалюта возобновит падение".

EUR/USD: $1.2800, $1.2860, $1.2950
USD/JPY: Y92.00, Y92.50, Y92.95, Y93.15, Y93.50, Y94.00
EUR/JPY: Y123.50
AUS/USD: $0.8800, $0.9005, $0.9020, $0.9075, $0.9100
USD/CAD: C$1.0150

The Wall Street Journal
Мир занялся предотвращением кризиса в Европе
ЕС согласовал смелый план на сумму 750 млрд евро с целью остановить долговой кризис, начавшийся в Греции, но угрожающий стабильности мировых финансовых рынков. Это отбрасывает прежнее мнение, что члены ЕС должны решать свои проблемы самостоятельно.

Deutsche Welle
В Германии меры ЕС одобряют, но предостерегают от инфляции
Правительство Германии считает экстренные меры, направленные на стабилизацию общеевропейской валюты, безальтернативными. Положительно оценивают их и эксперты, хотя и указывают на некоторые риски.

Die Zeit
Модернизация по-русски
Еще немного, и Россия будет жить исключительно своими полезными ископаемыми. Политическая элита тормозит предпринимательскую деятельность, боясь потери источников денежных поступлений и власти. Широкая модернизация может стать "опасной для системы".

BBC
Стабилизационный механизм ЕС подстегнул рынки
Мировые фондовые рынки отреагировали стремительным ростом котировок на решения Евросоюза и Международного валютного фонда о создании стабилизационного фонда для предотвращения распространения долгового кризиса Греции на другие страны и поддержки евро.
"Лада" возвращается на британский рынок?
Российский автомобиль "Лада" - объект бесчисленных шуток и анекдотов - может вернуться в британские автосалоны. Но найдет ли он дорогу к сердцу британских автолюбителей? До сих пор в Британии, когда в мужской компании задается вопрос "а на чем ты нынче ездишь?", водителю Лады можно только посочувствовать. Нелегко признаваться в том, что ты владеешь автомобилем, породившим такое количество острот.
Грядут новые забастовки British Airways
Бортпроводники авиакомпании British Airways снова собираются бастовать. О датах новых стачек объявило профсоюзное объединение Unite. Четыре отдельных пятидневных забастовки пройдут в мае и июне. Первая из них пройдет с 8 по 22 мая, а три остальных начнутся 24 мая, 30 мая и 5 июня соответственно. В начале мая в ходе переговоров с администрацией BA профсоюз Unite отверг их последнее предложение. Детали этого предложения неизвестны.

Фондовые индексы Японии завершили торговую сессию вторника с понижением, сократив рост предыдущей сессии. Индекс Nikkei 225 отступил на 119.60 пп или 1.14% до 10411.10. Индекс широкого рынка TOPIX снизился на 12.54 пп до 932.10.

Сопротивление 3:Y95.00
Сопротивление 2:Y94.00
Сопротивление 1:Y93.50
Текущая цена: Y92.58
Поддержка 1:Y91.80
Поддержка 2:Y90.80
Поддержка 3:Y88.00

Сопротивление 3: Chf1.1240
Сопротивление 2: Chf1.1170
Сопротивление 1: Chf1.1130
Текущая цена: Chf1.1107
Поддержка 1: Chf1.1050
Поддержка 2: Chf1.0920
Поддержка 3: Chf1.0740
Комментарии: Доллар укрепляет свои позиции во вторник, направляясь к сессионному максимуму на Chf1.1125/30, более сильный уровень находится в районе Chf1.1170 (максимум 07 мая), выше - Chf1.1245 (максимум 06 мая). Выше целью роста стане максимум 0 Ближайшая поддержка расположена в области Chf1.1050 (38,2% Фибо роста курса с Chf1.0740 до Chf1.1245). Ниже коррекция может привести курс к Chf1.0920 (минимум понедельника, Chf1.0930 - 61,8%). Более сильная поддержка остается в области минимума 30 апреля на Chf1.0740.

Сопротивление 3:$1.5390
Сопротивление 2:$1.5120
Сопротивление 1:$1.5000
Текущая цена: $1.4837
Поддержка 1: $1.4770
Поддержка 2: $1.4475
Поддержка 3: $1.4400

Сопротивление 3:$1.3100
Сопротивление 2:$1.2880
Сопротивление 1:$1.2800
Текущая цена: $1.2744
Поддержка 1: $1.2700
Поддержка 2: $1.2590
Поддержка 3: $1.2530

EUR/USD 1.2802 1.2722 1.2741
GBP/USD 1.5053 1.4760 1.4856
USD/JPY 93.54 91.77 93.34
USD/CHF 1.1116 1.0922 1.1096

EUR/JPY 122.28 118.07 119.34
EUR/GBP 0.8749 0.8544 0.8606
GBP/JPY 140.55 135.73 138.67
GBP/CHF 1.6635 1.6276 1.6483

Change % Change Last