Новости и прогнозы рынков CFD — 10-05-2010

Данные:

Сырьевой рынок, равно как и весь рынок, также демонстрирует рост на новостях, что ЕЦБ, ЕС и МВФ создали фонд помощи европейским государствам.
Июньский фьючерс на нефть марки WTI торгуется ниже сессионного максимума на $78.51 за баррель, однако сохраняет рост в 2.2%, находясь на отметке $76.73 за баррель.

EUR/USD показал минимумы на $1.2807 и сейчас торгуется на $1.2830. трейдеры отмечают, что те участники, которые помогли евровалюте утром взлететь почти на 4%, теперь продают валюту.

EUR/GBP показал новые сессионные минимумы на stg0.8555/60 и продолжает торговаться в области stg0.8564. По словам некоторых трейдеров, текущее снижение может быть результатом закрытия позиций. Далее поддержка находится на stg0.8550/40.

Фондовый рынок США демонстрирует сильный рост в понедельник, однако еще не компенсировал потери прошлой недели.
На данный момент "голубые фишки" смогли вернуть 1,5%-е потери в прошлую пятницу, и лишь частично покрыть протери минувшего четверга в 3.2%.

EUR/USD упал к новым сессионным минимумам на $1.2834. Давление на курс возобновилось после комментария представителя МВФ Белки о том, что "план ЕС/МВФ не станет долгосрочным решением проблемы". Сейчас курс торгуется на $1.2864.

EUR/GBP прошел уровень stg0.8620 и протестировал поддержку на stg0.8570. Сейчас кросс торгуется на stg0.8615. Ниже stg0.8570 поддержка расположена в зоне stg0.8550/40. Сопротивление находится на stg0.8620.

EUR/USD $1.3135, $1.3250
USD/JPY Y92.80, Y92.95, Y93.00, Y93.25, Y93.80, Y94.00
EUR/JPY Y124.00
GBP/USD $1.5000, $1.5150
AUD/USD $0.9100, $0.9150
AUD/JPY Y82.05
USD/CAD C$1.0225

1.Ничего не говорит о масштабах интервенций; ЕЦБ решает
2.Такое решение было принято ЕЦБ по той причине, что меры монетарной политики не действуют
3.Правительства решительно намерены достичь поставленных целей
4.ЕЦБ работает абсолютно независимо
5.Ожидается, что рост ВВП ЕС в 2010 году будет умеренным
6.Мировое восстановление экономики налицо
7.Ситуация в странах с развивающейся экономикой обстоит лучше
8.В ряде мировых экономики инфляционные риски сведены к росту

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в понедельник, что может включить Wall Street во всеобщее ралли после того, как чиновники ЕС одобрили план поддержи Греции на сумму в $900 млрд., что поможет стабилизировать евро и сократить дефицит бюджета Афин.

План спасения ЕС, который составляет почти $1 трлн., состоит из трех частей. первая и самая большая в размере $570 млрд. будет направлена на обеспечение государством кредитов, что поможет улучшить ситуация на кредитном рынке.
В пятницу фондовые индексы упали, поскольку на рынке сохранялись опасения касательно финансовых проблем Европы.
Мировые рынки: В понедельник мировые фондовые рынки растут на сообщении из Европы. Во второй половине дня индекс CAC 40 вырос на 7%, британский FTSE 100 и немецкий DAX прибавили около 5%.
В Азии японский Nikkei завершил торги в понедельник ростом на 1.6%, а индекс Hang Seng вырос на 2.8%.
В понедельник Банк Англии по итогам заседания принял решение оставить основную учетную ставку на уровне 0,5%.

GBP/USD откатил к $1.4970 вслад за евровалютой и тестированием евро/фунтом поддержки на stg0.8620. Восстановление EUR/USD из области минимумов позволило фунту вернуться к уровням немногим выше $1.5000. Ордера на продажу расположены на $1.5005/15. Преодоление этой зоны откроет дорогу на $1.5030. Ордера на продажу также отмечаются в этой области со стопами выше. Поддержка остается на $1.4970.

1.Готовы предложить укрепление управления экономикой
2.Приветствует новые программы бюджета Испании, Португалии
3.Находимся в тесной взаимосвязи с властями Испании в вопросе нового плана по сокращению дефицита
4.Большинство европейский стран должны принять меры в отношении бюджета на 2011 год
5.Нет показаний, что Испания и Португалия воспользуются новым фондом

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Индикатор настроений в деловых кругах от NAB Апрель 13 17
06:00 Германия Сальдо платежного баланса, млрд Март 18.0 9,3
06:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд Март 17.2 12,7
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке 0,50% 0,50% 0,50%

Евро продолжил рост против доллара и иены после того как накануне европейские лидеры представили план поддержки правительственных финансов стоимостью почти $1 трлн..
В рамках пакета правительства стран еврозоны выделят 440 млрд. евро ($570 млрд.), 60 млрд. евро поступит из бюджета ЕС и еще 250 млрд. от МВФ. Кроме того, будут осуществлены покупки государственных долговых обязательств, причем ЕЦБ объявил о намерении осуществлять интервенции на рынках государственных и корпоративных бондов с целью "обеспечения глубины и ликвидности данных сегментов рынка", а германский Bundesbank сообщил сегодня о начале покупок государственных облигаций.
В результате существенно упала доходность греческих, португальских и испанских бондов и выросла склонность к риску.
Тем не менее, несмотря на очевидный позитив принятых мер для евро, позволим себе усомниться в том, что текущее восстановление единой валюты будет носить устойчивый характер.
По мнению Barclays Capital инвесторам следует воспользоваться ростом евро-доллара для продажи пары с целью снижения в течение трех месяцев в область $1.20. UBS AG и Вank of Tokyo также считают что слабость евро сохранится из-за либеральной политики ЕЦБ.
"Для доступа к новым кредитным программам страны должны пойти на ряд мер фискальной консолидации," отмечает Дэвид Форестер из сингапурского представительства Barclays Capital. "Сочетание жесткой фискальной и стимулирующей монетарной политики вероятней всего будет негативной для евро."
Банк Англии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. Программа QE также сохранилась на уровне stg200 млрд.
Банк Японии сообщил присоединении к программе центральных банков Европы, США, Великобритании, Канады и Швейцарии, которая предусматривает предоставления долларовой своп- линии ФРС США.
В опубликованном протоколе последнего заседания Банка Японии было отмечено, что "Банк будет стремиться к сохранению стабильности финансового рынка за счет надлежащего осуществления операций на денежном рынке."

EUR/USD после установления сессионного пика в районе отметки $1.3090 начал коррекцию. Пара снизилась под отметку $1.3000 однако, получила поддержку на $1.2978 (38.2% $1.2790/1.3095). Давление сохраняется и в случае преодоления $1.2978 можно ожидать углубление коррекции в направлении $1.2950/40.

EUR/USD $1.3135, $1.3250
USD/JPY Y92.80, Y92.95, Y93.00, Y93.25, Y93.80, Y94.00
EUR/JPY Y124.00
GBP/USD $1.5000, $1.5150
AUD/USD $0.9100, $0.9150
AUD/JPY Y82.05
USD/CAD C$1.0225

Пара снизилась под отметку $1.3000 однако, получила поддержку на $1.2978 (38.2% $1.2790/1.3095). Давление сохраняется и в случае преодоления $1.2978 можно ожидать углубление коррекции в направлении $1.2950/40.

- банковская ставка сохранена на уровне 0.5%
программа QE также сохранилась на уровне stg200 млрд.

Евро продолжил рост против доллара и иены после того как накануне европейские лидеры представили план поддержки правительственных финансов стоимостью почти $1 трлн..
В рамках пакета правительства стран еврозоны выделят 440 млрд. евро ($570 млрд.), 60 млрд. евро поступит из бюджета ЕС и еще 250 млрд. от МВФ. Кроме того, будут осуществлены покупки государственных долговых обязательств, причем ЕЦБ объявил о намерении осуществлять интервенции на рынках государственных и корпоративных бондов с целью "обеспечения глубины и ликвидности данных сегментов рынка", а германский Bundesbank сообщил сегодня о начале покупок государственных облигаций.
В результате существенно упала доходность греческих, португальских и испанских бондов и выросла склонность к риску.
Тем не менее, несмотря на очевидный позитив принятых мер для евро, позволим себе усомниться в том, что текущее восстановление единой валюты будет носить устойчивый характер.
По мнению Barclays Capital инвесторам следует воспользоваться ростом евро-доллара для продажи пары с целью снижения в течение трех месяцев в область $1.20. UBS AG и Вank of Tokyo также считают что слабость евро сохранится из-за либеральной политики ЕЦБ.
"Для доступа к новым кредитным программам страны должны пойти на ряд мер фискальной консолидации," отмечает Дэвид Форестер из сингапурского представительства Barclays Capital. "Сочетание жесткой фискальной и стимулирующей монетарной политики вероятней всего будет негативным для евро."
Сегодня важнейшим событием станет решение Банка Англии по процентной ставке, которое будет опубликовано в 11:00 GMT. Ожидается, что ставку оставят неизменной, но интерес представляет сопутствующее заявление комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии.

- сигналы в большинстве являются слабыми, однако они более сильны во Франции и Италии
- в марте индекс ведущих индикаторов OECD составил +0.6 п.п. м/м, +11.8 п.п. г/г

- Продолжим сохранять последовательную и гибкую политику
- Риски ценовой стабильности выросли
- Обменный курс юаня будет сохранятся в основном стабильным
- Долговой кризис в евро зоне создает системный риск
- Изменения инфляции потребителей и производителей относительно стабильны
- Прослеживается четкий рост цен на сырье и недвижимость

Сопротивление 3:Y95.00 (максимум 4-5 мая)
Сопротивление 2:Y94.00 (максимум 6 мая)
Сопротивление 1:Y93.50 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y93.17
Поддержка 1:Y92.50 (часовой минимум)
Поддержка 2:Y91.80 (сессионный минимум)
Поддержка 3:Y91.50 (38.2% FIBO Y88.20-Y93.50, цена закрытия прошлой недели)

Комментарии: Йена продолжает снижаться. Ближайшее сопротивление Y93,50. Выше возможен рост до Y94,00 и далее до Y95,00. Ближайшая поддержка - Y92,50. Сильный уровень Y91,50.

Сопротивление 3: Chf1.1170 (максимум 7 мая)
Сопротивление 2: Chf1.1080 (сессионный максимум)
Сопротивление 1: Chf1.1010 (минимум 6 мая)
Текущая цена: Chf1.0935
Поддержка 1: Chf1.0930 (максимум 28 апреля)
Поддержка 2: Chf1.0870 (50.0% FIBO Chf1,0500-Chf1,1240)
Поддержка 3: Chf1.0780 (61.8% FIBO Chf1,0500-Chf1,1240)

Сопротивление 3:$1.5390 (максимум 30 апреля)
Сопротивление 2:$1.5120 (61,8% FIBO $1,5520-$1,4475)
Сопротивление 1:$1.5000 (50.0% FIBO $1,5520-$1,4475)
Текущая цена: $1.4995
Поддержка 1: $1.4760 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4475 (минимум 7 мая)Поддержка 3: $1.4400 (минимум 22 апреля прошлого года)

Комментарии: Пара приблизилась к сопротивлению $1,5000. Его преодоление откроет дорогу к $1,5120. Ближайшая поддержка - $1,4760. Ниже потери могут увеличится до $1,4475.

Сопротивление 3:$1.3340 (максимум мая)Сопротивление 2:$1.3240 (61,8% FIBO $1,3690-$1,2520)
Сопротивление 1:$1.3100 (50,0% FIBO $1,3690-$1,2520, минимум 28 апреля)
Текущая цена: $1,3043
Поддержка 1: $1.2790 (максимум 7 мая, сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2590 (минимум 7 мая)
Поддержка 3: $1.2530 (минимум 6 мая)

Комментарии: Пара выросла выше отметки $1,3000. Ближайшим сильным сопротивлением на данный момент является уровень $1,3100. Выше возможен рост до $1,3240. Ближайшая сильная поддержка - $1,2790. Ниже потери могут увеличится до $1,2590 и далее до $1,2530.

- План ЕС должен иметь длительный срок воздействия
- Нет причин для выхода любой из стран ЕС из зоны евро
- Еврозона продемонстрировала очень решительных действия

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3100

GBP/USD

Ордера на продажу $1.4980, $1.5000/15

EUR/JPY

Ордера на продажу Y122.35/50, Y123.00

- МВФ будет рад внести свой вклад, если поступит такая просьба
- Достигнутого в выходные соглашения МВФ-ЕС будет достаточно
- План ЕЦБ сработает

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Индикатор настроений в деловых кругах от NAB Апрель 13

Евро укрепился против основных валют после того, как Совет ЕС принял решение создать антикризисный фонд объемом 720 млрд евро. Названная сумма включает 60 млрд евро, которые собирает в виде кредитов Еврокомиссия, гарантии государств ЕС на 440 млрд евро и вклад МВФ в 220 млрд евро.
Поддержало единую валюту также решение ЕЦБ о начале покупок государственных облигации стран еврозоны. Ранее центробанк выступал против подобных мер. Размер программы закупок будет определен позже.
Также ЕЦБ сообщил о начале долгосрочных операций по рефинансированию, рассчитанных на три и шесть месяцев.
Решения Совета ЕС и ЕЦБ стало причиной роста позитивных настроений на рынках, что благоприятно оказалось на динамике основных фондовых индексов мира. На этом фоне снизился спрос на валюты убежища, что оказало давление на йену.
Банк Японии сообщил присоединении к программе центральных банков Европы, США, Великобритании, Канады и Швейцарии, которая предусматривает предоставления долларовой своп- линии ФРС США.
В опубликованном протоколе последнего заседания Банка Японии было отмечено, что "Банк будет стремиться к сохранению стабильности финансового рынка за счет надлежащего осуществления операций на денежном рынке."
Высокодоходные валюты, такие как австралийский и новозеландский доллары, выросли против основных валют на фоне снижения опасений относительно финансовых проблем Греции.

EUR/USD вырос выше отметки $1,3000

The Wall Street Journal
Киев холодно отнесся к предложению Путина объединить "Газпром" с "Нафтогазом"
В четверг президент Янукович без особого энтузиазма откликнулся на российское предложение объединить национальные газовые компании. Видимо, после ряда договоренностей с Москвой новое украинское руководство задумалось о границах уступок России.

Deutsche Welle
Недвижимость в Мюнхене в два раза дороже, чем в среднем по Германии
Столица Баварии отличается самой высокой в стране покупательной способностью и самыми заоблачными ценами на жилье. Особенно востребованы квартиры в тихом центре и вблизи реки Изар. Индивидуальных домов на рынке мало.

Daimler будет строить автобусы в Узбекистане
Немецкий концерн Daimler подписал в Узбекистане договор о создании совместного предприятия по сборке автобусов для узбекского рынка и экспорта. Daimler будет иметь 51 процент в этом СП.

Страны ЕС остаются главными торговыми партнерами Германии
В кризисном 2009 году страны Евросоюза сохранили статус главных торговых партнеров Германии. В то же время объем экспорта и импорта уменьшился, сообщает Федеральное статистическое ведомство.

BBC
Страны Еврозоны договорились о поддержке Греции и евро
После продолжительных переговоров в Брюсселе министры финансов стран Европейского союза согласовали механизм поддержки общей валюты ЕС – евро.

EUR/USD $1.3135, $1.3250
USD/JPY Y92.80, Y92.95, Y93.00, Y93.25, Y93.80, Y94.00
EUR/JPY Y124.00
GBP/USD $1.5000, $1.5150
AUD/USD $0.9100, $0.9150
AUD/JPY Y82.05
USD/CAD C$1.0225

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 166.11 пунктов или на 1.60% и достиг отметки 10530.70 пункта, индекс TOPIX добавил 12.90 пункта до уровня 944.64 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.576 млрд акций; 203 компонента индекса выросли в цене, 16 снизились и 6 остались на неизменном уровне.

Курс евро впервые с марта 2009 года снизился под отметку $1.27 после того, как ЕЦБ принял решение оставить процентную ставку на уровне 1.00%, а Трише заявил, что центральный банк не обсуждал возможность покупки правительственных обязательств.

Японский фондовый индекс Nikkei упал более чем на 4%, достигнув двухмесячного минимума в пятницу. Причиной послужил обвал мировых фондовых рынков.

Сопротивление 3:Y95.00 (максимум 4-5 мая)
Сопротивление 2:Y94.00 (максимум 6 мая)
Сопротивление 1:Y93.20 (максимум 7 мая)
Текущая цена: Y92.86
Поддержка 1:Y91.30 (50,0% FIBO восстановления от Y88.00)
Поддержка 2:Y90.70 (38,2% FIBO восстановления от Y88.00)
Поддержка 3:Y90.00 (61,8% FIBO восстановления от Y88.00)

Комментарии: На утренних торгах пара выросла. Ближайшее сопротивление Y93,20. Выше возможен рост до Y94,00 и далее до Y95,00. Ближайшая поддержка - Y91,30.

Сопротивление 3: Chf1.1240 (максимум 6 мая)
Сопротивление 2: Chf1.1170 (максимум 7 мая)
Сопротивление 1: Chf1.1080 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.1027
Поддержка 1: Chf1.0990 (61,8% FIBO Chf1,0840-Chf1,1240)
Поддержка 2: Chf1.0960 (38.2% FIBO Chf1,0500-Chf1,1240)
Поддержка 3: Chf1.0960 (50,0% FIBO Chf1,0500-Chf1,1240)

На утренних торгах цены на нефть выросли. Позитивно на динамике нефтяных цен отобразилось решение Совета ЕС о создании антикризисного фонда объемом 720 млрд евро. Названная сумма включает 60 млрд евро, которые собирает в виде кредитов Еврокомиссия, гарантии государств ЕС на 440 млрд евро и вклад МВФ в 220 млрд евро.
Данное решение было принято для предотвращения угрозы распространения греческого финансового кризиса на остальные страны еврозоны.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77.16 за баррель (+$2,05).

Сопротивление 3:$1.5120 (61,8% FIBO $1,5520-$1,4475)
Сопротивление 2:$1.5000 (50.0% FIBO $1,5520-$1,4475)
Сопротивление 1:$1.4910 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4877
Поддержка 1: $1.4760 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4475 (минимум 7 мая)Поддержка 3: $1.4400 (минимум 22 апреля прошлого года)

Комментарии: Курс корректируется в рамках нисходящего тренда. Ближайшее сопротивление - $1,4910. Сильный уровень - 1,5000. Ближайшая поддержка - $1,4760. Ниже потери могут увеличится до $1,4475.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +147.66 +1.42% 10,512.25
Hang Seng +267.30 +1.34% 20,187.59
S&P/ASX 200 +85.59 +1.91% 4,566.30
Shanghai 180 A Share Index -115.70 -1.84% 6,167.88

Сопротивление 3:$1.3240 (61,8% FIBO $1,3690-$1,2520)
Сопротивление 2:$1.3100 (50,0% FIBO $1,3690-$1,2520, минимум 28 апреля)
Сопротивление 1:$1.2970 (38,2% FIBO $1,3690-$1,2520)
Текущая цена: $1,2931
Поддержка 1: $1.2790 (максимум 7 мая)
Поддержка 2: $1.2590 (минимум 7 мая)
Поддержка 3: $1.2530 (минимум 6 мая)

Комментарии: Пара корректируется после недавнего снижения. Ближайшее сопротивление - $1,2970. Более сильный уровень - $1,3100. Ближайшая поддержка - $1,2790. Ниже потери могут увеличится до $1,2590 и далее до $1,2530.

В понедельник важнейшим событием станет решение Банка Англии по процентной ставке, которое будет опубликовано в 11:00 GMT. Ожидается, что ставку оставят неизменной, но интерес представляет сопутствующее решение комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. В 12:15 GMT станет известно число новых закладок фундаментов в Канаде.

В понедельник важнейшим событием станет решение Банка Англии по процентной ставке, которое будет опубликовано в 11:00 GMT. Ожидается, что ставку оставят неизменной, но интерес представляет сопутствующее решение комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. В 12:15 GMT станет известно число новых закладок фундаментов в Канаде.

01:30 Австралия Индикатор настроений в деловых кругах от NAB Апрель 17

01:30 Австралия Индикатор настроений в деловых кругах от NAB Апрель 17