Новости и прогнозы рынков CFD — 04-05-2011

Needham понизил рейтинг Research In Motion RIMM с Buy до Hold.
Feltl & Co.  понизил рейтинг MEDNAX MD с Strong Buy до Buy.
Feltl & Co. понизил рейтинг Big 5 Sports BGFV с Buy до Hold.
Brean Murray понизил рейтинг Vertex Pharm  VRTX  с Buy до Hold.
Oppenheimer понизил рейтинг Calgon Carbon CCC с Outperform до Perform.

Caris & Company повысил рейтинг Avon Products AVP с Below Average до Average.
Howard Weil повысил рейтинг Chesapeake Energy CHK с Market Perform до Market Outperform.
Global Hunter Securities повысил рейтинг Comstock CRK с Accumulate до Buy.
Auriga U.S.A повысил рейтинг First Solar FSLR с Hold до Buy.
Ticonderoga повысил рейтинг BlackRock BLK с Neutral до Buy.

EUR/USD торгуется в районе $1.4856 в условиях тонкого рынка. Евро восстановился на фоне восстановления цен на металлы и акции, а также в преддверии заседания ЕЦБ. Ожидается, что на своей традиционной пресс-конференции Трише намекнет на то, когда ставка будет повышена снова. Участники рынка полагают, что это может произойти уже в июне, хотя некоторые больше склоняются к июлю. Техническая цель роста остается на $1.4940/50.

Фондовый рынок продолжает предпринимать попытки восстановиться после недавних агрессивных продаж и сейчас "голубые фишки" торгуются у максимальных уровней за последние три часа.
Однако по-прежнему ни один из секторов не может с уверенностью заявить о своем росте.

Золото продолжает отступать на фоне снижения цен на серебро (сейчас на $39.26/унц.). Золото прошло трендовую линию поддержки на $1515 за унцию и показало минимумы на $1507.70 прежде, чем восстановиться до текущих уровней на $1511.50/унц. Есть вероятность прохождения $1500. Напомним, что 26 апреля котировки снизились до $1492.50 за унцию прежде, чем закрыться на $1500. Последний раз золото завершало торги ниже отметки $1500 за унцию 19 апреля. В понедельник золото обновило рекордный максимум на $1575.79 (+11% г/г).

EUR/USD показал минимумы на $1.4824, поглотив ордера на покупку при прохождении $1.4850. далее ордера на покупку остаются в силе на подходе к $1.4800 (стопы ниже). Риск продолжения закрытия позиций сохраняется. Сейчас курс пытается восстановиться, торгуясь в районе $1.4860.

USD/JPY показал минимумы в районе Y80.41 прежде, чем слегка восстановиться. В области минимумов ранее отмечались ордера на покупку со стопами ниже Y80.50. Сейчас курс торгуется в районе Y80.52.

Будучи не в состоянии продемонстрировать восстановление, "голубые фишки" свалились к новым сессионным минимумам.
Впервые за последний почти месяц объем акций впечатляет. Торги проходят довольно агрессивно касательно продаж, при этом количество падающих в цене акций превосхит количество растущих в соотношении 3-к-1.

В среду единая валюта достигла 17-месячного максимума против доллара прежде, чем отступить на закрытии позиций. Ранее катализатором роста валюты послужили спекуляции, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише намекнет на дальнейшее повышение процентных ставок в регионе.
"Участники рынка полагают, что ЕЦБ находится на пути ужесточения монетарной политики", говорит Джессика Ховерсен, аналитик MF Global Holdings Ltd.
По итогам последнего заседания 07 апреля ЕЦБ принял решение о повышении основной ставки на 25 пунктов до 1.25% с рекордного минимума в 1%, на котором ставка оставалась с декабря 2008 года. Некоторые экономисты прогнозируют, что завтра ЕЦБ намекнет о вероятном повышении ставки в июне.

Американский доллар снизился против евро на фоне выхода более слабых, чем прогнозировалось, экономических данных и спекуляциях, что ФРС не будет менять текущую монетарную политику.
Среди опубликованных сегодня отчетов были данные Института Управления Поставками по активности в непроизводственной сфере. Согласно данным, индекс упал в апреле до 52.8 пп (минимум с августа). В марте показатель составлял 57.3 пп, при этом экономисты прогнозировали 57.5 пп.
Отдельный отчет ADP Employer Services показал, что в прошлом месяце в частном секторе США было нанято на работу 179,000 человек, что ниже среднего прогноза в 198,000 и хуже мартовского показателя в 207,000.
На прошлой неделе глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что он не уверен в том, когда центральному банку стоит начинать сворачивать антикризисную программу. Основная ставка рефинансирования в стране с декабря 2008 года остается на уровне 0-0.25%. ФРС также заявил, что в июне планирует завершить вторую полну выкупа казначейских облигаций на сумму в $600 млрд.
Канадский доллар отступает третий день подряд против доллара США (наиболее продолжительный период снижения в марта). Причиной продаж валюты выступает снижение цен на нефть.
Британский фунт стерилнгов достиг минимального уровня за последний год против евро после того, как британская статистика показала падение цен на жиоте в стране, а также замедление темпов роста активности в строительном секторе. Это снова ослабило ожидания повышения ставки Банка Англии в этом году.

Комментарии: Курс остается под давлением. Ближайшая поддержка - Y80.50 (сессионный минимум). Ниже возможны потери до Y79.80 (максимум 17 марта). Ближайшее сопротивление - Y81.20 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y81.70 (максимум 02 мая).  Далее сопротивление представлено максимумами 28 апреля на Y82.30.

Комментарии: Курс восстанавливается после тестирования минимумов на Chf0.8550 (новые рекордные минимумы). Ниже потери могут увеличится до Chf0.8500.
Ближайшее сопротивление - Chf0.8650 (сессионный максимум). Выше расположен уровень Chf0.8690 (линия сопротивления от 06 апреля).

В четверг праздники в Японии продолжатся (День Детей).
В 01:30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам Австралии, а также разрешение на строительство.
В 11:00 GMT Банк Англии объявит свое решение по основной учетной ставке. Изменений не предвидится.
Немногим позднее (в 11:45 GMT) свое решение по ставке вынесет ЕЦБ, однако основное внимание будет уделено пресс-конференции главы центрального банка Трише.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс менеджеров по закупкам Канады Ivey.

Лондонская нефть марки Brent торгуется с понижением на $1.27 в области $121.18 за баррель, при этом торговый диапазон ограничен $120.88 - $123.06. Ключевой зоной поддержки является $119/$120, при этом 19 апреля был установлен минимум на $119.03 за баррель прежде, чем восстановиться. Предыдущий пик 2011 года был установлен 24 февраля на $119.79.
Аналитики Barclays Capital говорят, что пока поддержка на $119 остается в силе, "общий фокус - на рост к $127, а далее - к $130".

EUR/USD упал под отметку в $1.4900 до текущих уровней в районе $1.4873 на снижении доходности немеких бондов, а также на закрытии длинных позиций выше $1.4900. В области $1.4880 ранее отмечалась поддержку, а ниже $1.4850 ожидаются ордера на покупку.

Энергетический сектор находится под серьезным давлением третью сессию кряду. В понедельник потери сектора составили 1.3%, во вторник достигли 2.4%, а сегодня с начала дня сектор снизился еще на 1.3%. National Oilwell Varco (NOV 70.33, -2.05), Cameron International (CAM 49.01, 1.78), и Hess Corp (HES 77.63, -2.20) являются лидерами продаж. Diamond Offshore Drilling (DO 70.85, -0.27) и Rowan (RDC 38.57, -0.14) смогли минимизировать потери.

• цены 70.1;
  
• занятость 51.9 против 53.7;
  
• новые заказы 52.7 против 64.1.
  

Торги начнутся незначительным снижением индексов после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США.
По сообщению ADP в частном секторе экономики США в апреле было создано 179,000 новых рабочих мест против 207,000 в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали  показатель на уровне 200,000.
Корпоративные новости:
Были опубликованы квартальные результаты News Corp (NWS, Fortune 500)., Prudential Financial (PRU, Fortune 500), WholeFoods (WFMI, Fortune 500), MetLife (MET, Fortune 500), и  Electronic Arts (ERTS, Fortune 500).
Акции Varian Semiconductor (VSEA) подскочили более чем на 50% после сообщения о том, что Applied Materials (AMAT, Fortune 500) покупает производителя микрочипов за $5 млрд. наличными.
Июньское золото подешевело на $3.40 до $1,537.00 за тройскую унцию.

USD/JPY
Ордера на продажу: Y81.25/30, Y81.65/70, Y81.85
Ордера на покупку:Y80.70, Y80.45/50, Y80.00

Пара установила сессионный максимум в районе $1.4913, преодолев таким образом пик понедельника. Откаты остаются незначительными и продолжение роста представляется весьма вероятным. Стопы сосредоточены выше $1.4915 и в случае их поглощения последует тестирование зоны $1.4930/35. Опционный барьер располагается на $1.4950.

EUR/USD $1.4850, $1.4800, $1.4675, $1.4650, $1.4640, $1.4600
USD/JPY Y82.50
GBP/USD $1.6670
USD/CHF Chf0.8700
AUD/USD $1.0900, $1.0820, $1.0630

Были опубликованы следующие данные:
01:00        Австралия       Продажи новостроек, м/м  март      +4.3%
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м   Апрель     +0.5%     +0.2%     -0.2%
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Апрель     +0.1%     -0.7%     -1.3%
07:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI   Апрель     60.1     57.7     56.8
08:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI   Апрель     57.2     56.9     56.7
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд  март     0.8     0.7     0.1
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м март     -0.1%     +0.3%     -1.0%
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г  март     0.1%         -1.7%

Евро вырос против основных валют, достигнув полуторагодичного пика против доллара США в связи с ожиданиями, что завтра ЕЦБ даст понять, что готов продолжить процесс повышения процентных ставок.
Дополнительную поддержку единой валюте оказал рост в апреле активности в производственном и непроизводственном секторах экономики еврозоны.
Министр финансов Франции Кристин Лагард заявила, что сильный евро благоприятствует региональным компаниям и дала понять, что ускоряющаяся инфляция является большей причиной озабоченности чем недостаточно быстрые темпы экономического роста, отметив отсутствие необходимости и далее сохранять стимулирующие меры.
Падение цен на жилье в Великобритании оказало давление на стерлинг из-за опасений того, что Банк Англии может отложить повышение процентных ставок.
Новозеландский доллар упал после того, как правительственные данные зафиксировали максимальный отток жителей из страны за последние 10 лет.

EUR/USD: пара показала минимум в области $1.4770 после чего приблизилась к отметке $1.4900.
GBP/USD: пара показала минимум в области $1.6460 после чего вернулась выше отметки $1.6540.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80.80-Y81.20.

В 12:15 GMT выйдет отчет об изменении числа занятых в негосударственном секторе экономики США  от ADР. Индекс деловой активности в сфере услуг будет опубликован в 14:00 GMT

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4880, $1.4890/905, $1.4930/35, $1.4950, $1.5000
Ордера на покупку: $1.4850, $1.4830, $1.4800, $1.4775/70, $1.4755/50

GBP/USD
Ордера на продажу:$1.6550, $1.6580, $1.6600/20
Ордера на покупку: $1.6500, $1.6480, $1.6455/50, $1.6435/30, $1.6400

Падение цен на металлы из-за неопределенности относительно мирового спроса на сырье, оказывает негативное влияние на акции представителей горнодобывающего сектора.
Определенную поддержку рынку оказывает сектор розничной торговли.

Пара обновила сессионный максимум в районе Y81.18, поглотив ордера на продажу, размещавшиеся на Y81.10/15. Более серьезное предложение сосредоточено на Y81.25/30 и способно сдержать дальнейшее укрепление пары, поддержку которой оказывает рост евро-иены. Ближайший уровень поддержки расположен на Y80.80. Ордера на покупку отмечены также в районе Y80.70.

Пара торгуется выше Chf0.8600, поддержанная спросом в районе фигуры. Ордера на покупку отмечены также у достигнутого во вторник исторического минимума Chf0.8595 и в районе Chf0.8590. Стопы находятся ниже и в случае их поглощения последует снижение в  направлении Chf0.8570. Ближайшее сопротивление находится в районе Chf0.8620, а более серьезное в области сессионных пиков Chf0.8645/50.

EUR/USD $1.4850, $1.4800, $1.4675, $1.4650, $1.4640, $1.4600
USD/JPY Y82.50
GBP/USD $1.6670
USD/CHF Chf0.8700
AUD/USD $1.0900, $1.0820, $1.0630

BBC
Португалия договорилась с ЕС и МВФ о финансовой помощи
Исполняющий обязанности премьер-министра Португалии Жозе Сократеш объявил, что его страна достигла соглашения с Евросоюзом и Международным валютным фондом о выделении финансовой помощи.

"Яндекс" предостерег инвесторов о рисках в России
Накануне размещения акций на нью-йоркской бирже "Яндекс" предупредил инвесторов об опасностях работы в России. Но эксперты полагают, что потенциальные инвесторы и без предупреждений знают все о ее рисках.

Deutsche Welle
США подали в суд на Deutsche Bank
Соединенные Штаты обвиняют Deutsche Bank в "безрассудной практике" ипотечного кредитования и злоупотреблении государственными гарантиями. Ущерб от мошенничества исчисляется сотнями миллионов долларов.

Hang Seng -1.35% 23,315.24
Shanghai Composite -2.26% 2,866.02
Финансове рынки Японии сегодня были закрыты в связи с национальным праздником.

Были опубликованы следующие данные:
01:00        Австралия       Продажи новостроек, м/м  март      +4.3%

На утренних торгах йена и доллар укрепились против основных валют на фоне опасений относительно того, что Китай предпринимать дополнительные меры для борьбы с инфляцией. В связи с этим вырос спрос на безопансые активы.
Вчера центральный Банк Китая заявил, что снижение инфляции является наивысшим приоритетом, сигнализации тем самым о возможном ужесточении денежно-кредитной политики.
Поддержку валютам со статусом save heaven  оказывает падение азиатских фондовых площадок на фоне снижения цен на сырьевые товары.
Новозеландский доллар упал после того, как правительственные данные зафиксировали максимальный отток жителей из страны за последние 10 лет.

EUR/USD: пара показала минимум в области $1.4770 после чего вернулась выше отметки $1.4800.

GBP/USD: пара показала минимум в области $1.6460 после чего вернулась выше отметки $1.6500.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80.80-Y81.20.

Сегодня в 07:53 GMT выйдет индекс активности в секторе услуг Германии за апрель.
Розничные продажи за март ЕС выйдут в 09:00 GMT.

Снижение товарно-сырьевых и рынков акций спровоцировало рост спроса на безопасные активы, поддержав швейцарский франк и японскую иену.
Доллар не смог удержать своих утренних достижений и понес потери против евро после публикации более сильных данных по фабричным запасам в США. Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, фабричные заказы в США в марте выросли на 3% против ожидавшегося роста на 2%. Показатель укрепляется пятый месяц кряду, что является еще одним свидетельством продолжающегося восстановления крупнейшей мировой экономики.
Стерлинг понес наиболее существенные потери среди основных валют после снижения показателя производственной активности в экономике Великобритании, а также снижения ожиданий в отношении повышения процентных ставок Банком Мнглии в обозримой перспективе. Индекс Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing and Supply снизился в апреле до 54.6 против 56.7 в марте.
Кроме того, управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что высокий уровень долговых обязательств представляет собой "крупнейший" экономический вызов, который усугубится повышением процентных ставок в долгосрочной перспективе.
Отметим, что по итогам завтрашней встречи процентная ставка останется без изменений, на рекордно низкой отметке 0.5%, как по всей вероятности останется без изменений и программа покупок долговых обязательств.
Также можно с уверенностью говорить о сохранении различных подходов членов МОС к монетарной политике.
Канадский доллар укрепился после сообщений о том, что нынешний премьер-министр, глава консерваторов Стивен Харпер, впервые получил большинство в парламенте страны.

EUR/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились. Пара начала и завершила сессию в районе отчетки $1.4830.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1.6500.

USD/JPY: пара снизилась в область Y80.90.

Сегодня в 07:53 GMT выйдет индекс активности в секторе услуг Германии за апрель.
Розничные продажи за март ЕС выйдут в 09:00 GMT.

Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником
 
Европейские рынки понесли потери
Падение цен на нефть оказало давление на акции представителей энергетического сектора, а слухи о возможном повышении корпоративного налогообложения германских производителей авто спровоцировали ослабление сектора.
BG Group Plc (BG/) стал лидером продаж в энергетическом секторе, потеряв в цене 1.9%. Акции Dragon Oil Plc (DGO) обвалились на 4.3%, а Petroleum Geo-Services ASA (PGS) потеряли в цене 4.1%.
Volkswagen AG (VOW) упал на 1.7%. Акции Bayerische Motoren Werke AG, которая опубликует свои квартальные результаты в среду, упали на 1.7%, а Daimler AG снизились на 1.6%.
Fiat SpA (F) потерял 2.1% после сообщения о падении продаж автомобилей в Италии в прошлом месяце на 2.2%. При этом продажи авто марки Fiat обвалились на 15%.
BHP Billiton Ltd. (BHP) и Antofagasta Plc (ANTO) снизились более чем на 1.5% на фоне падения цен на сырьевые материалы.
Hannover Re потерял в цене 1% после снижения прогноза прибыли третьей крупнейшей в мире перестраховочной компании.

Фондовый рынок США второй день кряду закрылся с потерями.
Рынок вторую сессию кряду не может определиться с направлением движения. Неопределенность вызвана как отсутствием катализаторов в виде существенных экономических данных, так и тем фактом, что в настоящее время публикуются квартальные результаты компаний "второго эшелона".
В наибольшей степени пострадал энергетический сектор (-2.6%), на фоне падения цен на нефть на 2.6% до нового сессионного минимума $110.60 за баррель. Также следует отметить ослабление материального сектора (-1.4%).
К закрытию дня основные индексы восстановились из области сессионных минимумов.
После закрытия рынка свои квартальные результаты представят CBS (CBS 25.06, -0.59), Comcast (CMCSA 26.41, -0.27) и Las Vegas Sands (LVS 45.47, -2.04). В среду отчитаются Kellogg (K 57.12, -0.15) и Time Warner (TWX 37.34, -0.50).

FTSE 100 +12.98 +0.21%     6,082.88     
CAC 40     -11.93     -0.29%     4,096.84
DAX -26.94 -0.36% 7,500.70
Dow +0.15 +0.00% 12,807.51
Nasdaq -22.46 -0.78% 2,841.62
S&P 500 -4.60 -0.34% 1,356.62
Treasuries -0.03 10-year yield 3.26%
Oil -2.48 Price/barrel $111.04

01:00     Австралия     Продажи новостроек, м/м   март     +0.6%         
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м    Апрель     +0.5%     +0.2%     
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г   Апрель     +0.1%     -0.7%     
07:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI     Апрель     60.1     57.7     
08:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Апрель     57.2     56.9     
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд   март     0.8     0.7     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м   март     -0.1%     +0.3%     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г   март     0.1%         
12:15     США     Изменение числа занятых от ADP   Апрель     +201K     +200K     
14:00     США     Индекс деловой активности в сфере услуг   март     57.3     58.0     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 29 апреля     +6,2М         
22:45     Новая Зеландия     Уровень безработицы    I кв     6.8%     6.7%

FTSE 100 +12.98 +0.21%     6,082.88     
CAC 40     -11.93     -0.29%     4,096.84
DAX -26.94 -0.36% 7,500.70
Dow +0.15 +0.00% 12,807.51
Nasdaq -22.46 -0.78% 2,841.62
S&P 500 -4.60 -0.34% 1,356.62
Treasuries -0.03 10-year yield 3.26%
Oil -2.48 Price/barrel $111.04

Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником

 

Европейские рынки понесли потери
Падение цен на нефть оказало давление на акции представителей энергетического сектора, а слухи о возможном повышении корпоративного налогообложения германских производителей авто спровоцировали ослабление сектора.

BG Group Plc (BG/) стал лидером продаж в энергетическом секторе, потеряв в цене 1.9%. Акции Dragon Oil Plc (DGO) обвалились на 4.3%, а Petroleum Geo-Services ASA (PGS) потеряли в цене 4.1%.
Volkswagen AG (VOW) упал на 1.7%. Акции Bayerische Motoren Werke AG, которая опубликует свои квартальные результаты в среду, упали на 1.7%, а Daimler AG снизились на 1.6%.
Fiat SpA (F) потерял 2.1% после сообщения о падении продаж автомобилей в Италии в прошлом месяце на 2.2%. При этом продажи авто марки Fiat обвалились на 15%.
BHP Billiton Ltd. (BHP) и Antofagasta Plc (ANTO) снизились более чем на 1.5% на фоне падения цен на сырьевые материалы.
Hannover Re потерял в цене 1% после снижения прогноза прибыли третьей крупнейшей в мире перестраховочной компании.


Фондовый рынок США второй день кряду закрылся с потерями.
Рынок вторую сессию кряду не может определиться с направлением движения. Неопределенность вызвана как отсутствием катализаторов в виде существенных экономических данных, так и тем фактом, что в настоящее время публикуются квартальные результаты компаний "второго эшелона".

В наибольшей степени пострадал энергетический сектор (-2.6%), на фоне падения цен на нефть на 2.6% до нового сессионного минимума $110.60 за баррель. Также следует отметить ослабление материального сектора (-1.4%).
К закрытию дня основные индексы восстановились из области сессионных минимумов.
После закрытия рынка свои квартальные результаты представят CBS (CBS 25.06, -0.59), Comcast (CMCSA 26.41, -0.27) и Las Vegas Sands (LVS 45.47, -2.04). В среду отчитаются Kellogg (K 57.12, -0.15) и Time Warner (TWX 37.34, -0.50).
В среду свои квартальные результаты опубликуют следующие компании:
AES Corp (AES) Q1 прибыль на акцию ожидается на уровне $0.26 против $0.26 годом ранее;
Garmin LTD (GRMN) Q1 $0.33 против $0.38
Intercontinentalexchange Inc (ICE) Q1 $1.69 против $1.36;
Kellogg Co (K) Q1 $1.03 против $1.09;
Magellan Midstream Partners (MMP) Q1 $0.76 против $0.60;
MetLife Inc (MET) Q1 $1.26 против $1.01;
News Corp (NWSA) Q3 $0.27 против $0.32;
P G & E Corp (PCG) Q1 $0.81 против $0.79;
Parker Drilling Co (PKD) Q1 $0.06 против $0.02;
Prudential Financial Inc (PRU) Q1 $1.48 против $1.46;
Time Warner Inc (TWX) Q1 $0.57 против $0.61.