Новости и прогнозы рынков CFD — 02-05-2011

KeyBanc Capital Mkts понизил рейтинг Graham Packaging  GRM с Buy до Hold.
Deutsche Bank понизил рейтинг Curtiss-Wright CW с Buy до Hold.
UBS понизил рейтинг Host Hotels  HST с Buy до Neutral.
Needham понизил рейтинг JA Solar JASO с Buy до Hold.
Kaufman Bros понизил рейтинг Electronic Arts ERTS с Buy до Hold.

JMP Securities повысил рейтинг Evercore EVR с Mkt Perform до Mkt Outperform.
CapitalOne southcoast повысил рейтинг Newpark Res NR с Neutral до Add.
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Volcom VLCM с Underweight до Hold.
Global Hunter Securities повысил рейтинг Robbins & Myers RBN  с Accumulate до Buy.
Argus повысил рейтинг Sanmina-SCI SANM с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Venoco VQ с Sell до Buy.

EUR/USD торгуется ниже $1.4860, где ранее отмечались небольшие ордера на покупку. Катализатором продаж выступает снижение цен на нефть в условиях тонкого рынка.  Ордера на покупку остаются в области утренних минимумов на $1.4760.

Основные фондовые индексы продолжают с трудом тестировать максимумы.
Источником слабости рынка являются финансовый и технологический секторы, однако они смогли стабилизироваться.
Между тем, акции энергетических компаний продолжают снижаться, поскольку цены на нефть уже упали на 1.0%. Разворот в ценах на нефть произошел  несмотря на то, что утром котировкам удалось компенсировать потери. Сейчас нефть торгуется на $113.55 за баррель.

• повторил, что решения принимаются на средних показателях инфляции по странам ЕС;

• долговой кризис не навредил восстановлению экономики;

• Греция может попытаться укрепить программу кредитоспособности;

• следует внедрить приватизацию и повысить доверие рынков;

• приватизация окажет большое влияние на финансовое состояние;

• базовая инфляция является хорошим индикатором инфляции, однако нежелательно брать ее за целевой ориентир;

• ставки в ЕС остаются на низком уровне на историческим нормам;

• решения о серии повышений ставки не было.

 

• повторил, что решения принимаются на средних показателях инфляции по странам ЕС;

• долговой кризис не навредил восстановлению экономики;

• Греция может попытаться укрепить программу кредитоспособности;

• следует внедрить приватизацию и повысить доверие рынков;

• приватизация окажет большое влияние на финансовое состояние;

• базовая инфляция является хорошим индикатором инфляции, однако нежелательно брать ее за целевой ориентир;

• ставки в ЕС остаются на низком уровне на историческим нормам;

• решения о серии повышений ставки не было.

USD/CAD торгуется в области C$0.9489 после того, как ранее курс протестировал C$0.9500. В районе C$0.9460 расположены небольшие стопы. Ордера на продажу расположены на C$0.9530.

Небольшой рост "голубых фишек" при открытии рынка, однако быки не смогли развить свое присутствие на рынке.
Внимание участников рынков по-прежнему приковано к сообщению о смерти Осамы бин Ладена.
Это известие привело к падению цен на нефть примерно до $111 за баррель, однако с тех пор котировки восстановились до $113.85 за баррель.

Американская валюта дешевеет 10-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом падения за последние 17 лет. Катализатором снижения стала публикация производственного индекса ISM, который подтвердил спекуляции относительно того, что ФРС продолжит удерживать текущую монетарную политику.
Ранее индекс доллара вырос после того, как США сообщили о смерти лидера террористической группировки "Аль-Каида" - Осамы бин Ладена.
Евровалюта достигла 16-месячного пика в преддверии заседания ЕЦБ на этой неделе после того, как в прошлом месяце центральный банк повысил свою ставку на 25 пунктов до 1.25%, в то время как ФРС на прошлой неделе удержал свою ставку в районе 0-0.25%.
"Драйвером рынка сейчас является дифференциал процентных ставок", говорит Фабиан Элиассон из Mizuho Financial Group Inc.. "До тех пор, пока Федеральный резерв не изменит свою политику, доллар продолжит сдавать позиции".
Сегодня Институт Управления Поставками заявил, что индекс производственной активности в апреле снизился до 60.4 пп с 61.2 пп месяцем ранее.
"Даже при таком раскладе экономика США выглядит достаточно сильной, хотя и не такой, как была", говорит Девид Манн из Standard Chartered Plc.
растущий дифференциал ставок между США и остальными странами может говорить о том, что доллар не восстановиться в текущем году.
Ожидается, что Федеральный резерв будет удерживать процентные ставки на текущем уровне до первого квартала 2012 года.
В одной стороны, слабеющий доллар может свидетельствовать о снижении доверия в США, а с другой стороны - это может помочь Обаме добиться своего плана об увеличении объемов экспорта к 2015 году и снизить безработицу.
Иена прервала 2-дневный период роста против евро после сообщения о смерти бин Ладена в Пакистане.

• вторичных признаков инлфяции можно избежать;

• основной сценарий финансовой стабильности ЕС - благоприятный;

• однако степень неопределенности относительно финансовой стабильности остается высокой.

 

EUR/USD отступил к $1.4870 после тестирования $1.4900, где отмечался опционный барьер со стопами выше. Курс может отступить до $1.4860/65 (область утреннего максимума).

Комментарии: Доллар протестировал утренние минимумы на Y81.00, где остается ближайшая поддержка. Пройти эту фигуру пока не удалось. Ниже поддержка представлена минимумами 18-24 апреля на Y80.70. Ближайшее сопротивление - Y81.70 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y82.30 (максимум 28 апреля). 

Во вторник рынки Японии не будут работать в связи с национальным праздником - Днем Конституции.
В 04:30 GMT Резервный Банк Австралии огласит свое решение по учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 4.75%.
Индекс цен производителей Еврозоны выйдет в 09:00 GMT.
Производственные заказы США запланированы на  14:00 GMT.

Экономист Nomura Девид Ресслер говорит, что апрельский индекс производственной активности слегка отступил к 60.4 пп, однако индекс "остается выше отметки в 60 пп на протяжении последних четырех месяцев и в среднем составляет 60.9 пп (максимум с марта 1984 года)."

USD/JPY снизился до Y81.10 на фоне общей слабости доллара. Курс торгуется немногим выше утреннешл минимума в районе Y81.00, где расположены ордера на покупку. Есть риск поглощения стопов ниже фигуры. далее ордера на покупку, вероятно, расположены на Y80.70. Здесь ордера отмечались в пятницу.

Несмотря на незначительный откат после солидного открытия, основные индексы сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений.
Сектор здравоохранения и потребительский сектор занимают лидирующие позиции, прибавив по 0.6%. Harley-Davidson (HOG 37.84, +0.58), сообщивший об увеличении квартальных дивидендов на 25%, до $0.125 на акцию, является лидером в потребительском секторе. Cephalon (CEPH 80.96, +3.94) демонстрирует наиболее впечатляющие результаты в секторе здравоохранения после сообщения о покупке CEPH компанией Teva Pharmaceuticals (TEVA 47.09, +1.36) за $81.50 за акцию, что приблизительно на 6% выше цены закрытия акций компании в пятницу.

"Недавняя тенденция оживленного роста в производственном секторе продолжилась в апреле, причем индекс PMI четвертый месяц кряду превысил 60%. Компоненты новых заказов и производства продолжили оказывать поддержку общему показателю PMI, оба подындекса превышают 60% пятый месяц кряду. Занятость в производственной сфере демонстрирует существенную позитивную динамику, причем индекс занятости в течение 4 месяцев 2011 года находится в районе своего 38-летнего максимума. Рост запасов возобновился в апреле после двух месяцев снижения кряду, причиной чего стало существенное увеличение новых заказов. Несмотря на то, что производственный сектор демонстрирует более впечатляющие результаты, чем это предполагали самые оптимистичные прогнозы, предприятия испытывают растущее давление со стороны цен на сырьевые товары. Представители 17 из 18 отраслей заявили о том, что "быстрый рост цен на сырье оказывает чрезвычайно серьезной давление на прибыли."

• цены 85.5;
• новые заказы 61.7 против 63.3;
• зянятость 62.7 против 63.0;
• поставки 60.2 против 63.1.

В апреле ожидается снижение индекса ISM до 58.5 против 61.2 в марте. Расходы на строительство как ожидается снизятся на 0.5%.

В понедельник фондовый рынок США откроется ростом после сообщений о официального сообщения правительства США о убийстве Усамы бен Ладена, который был организатором терактов 11 сентября 2001 года и которого США считало террористом №1. 

Нефть подешевела на $1.37 до $112.56 за баррель. Июньское золото упало в цене на $5.70 до $1,550.70 за тройскую унцию.
Среди новостей США в фокусе рынка будут производственный ISM и данные по расходам на строительство в марте в 14:00 GMT.
В апреле ожидается снижение индекса ISM до 58.5 против 61.2 в марте. Расходы на строительство как ожидается снизятся на 0.5%.
Корпоративные новости: индекс Nasdaq-100 будет перебалансирован снижением в нем веса акций Apple на 40%. Apple (AAPL, Fortune 500) в настоящее время представляет 20.5% общего веса индекса. Сегодня вес Apple будет снижен до 12.3%.
Акции TiVo (TIVO) подскочили в цене на премаркете почти на 18% после того, как DISH Network Corporation (DISH, Fortune 500) и EchoStar Corporation (SATS) согласились заплатить TiVo $500 млн. в рамках досудебного урегулирования иска в отношении нарушения патентных прав.
Кроме того, DISH сообщил о квартальной прибыли в размере $1.22 на акцию, что существенно выше прогнозов. Также DISH удалось привлечь дополнительно 58,000 новых абонентов. Акции DISH подскочили на премаркете почти на 8%.

Оценки перспектив рынка свидетельствуют о том, что ситуация на рынке жилья далека от идеальной, несмотря на то, что сектор многоквартирного жилья подает признаки оживления в связи с падением числа домовладельцев и соответствующего роста спроса на аренду. "С другой стороны, положение в сегменте односемейного жилья далеко от равновесия... мы оцениваем долю свободного жилья (vacancy rate) в 13.4%."

Были опубликованы следующие данные:

07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г   март     +1.8%         -0.2%
07:55     Германия     Индекс производственной активности PMI    Апрель     60.9     61.7     62,0
08:00     Еврозона     Индекс производственной активности PMI  Апрель     57.5     57.7     58,0

Финансовые рынки Британии сегодня закрыты из-за майских праздников.
Среди новостей США в фокусе рынка будут данные по расходам на строительство в марте в 14:00 GMT.

В частности отмечается слабая динамика накопления запасов, "сохраняющийся фактор сдерживания в виде высоких цен на энергоносители", а также сворачивание стимулирующих мер.

Сообщения об убийстве лидера Аль-Каиды Усамы Бин Ладена на время оставили в тени опасения относительно эскалации напряженности в Ливии. В итоге контракт на Nymex упал в цене на $2.25 до $111.68, ранее обновив сессионный минимум в районе $110.55 за баррель.

Европейские индексы в понедельник достигли двухнедельных пиков в связи с оптимизмом по поводу уверенного продолжения сезона квартальных отчетов и сообщений об убийстве лидера Аль-Каиды Усамы Бин Ладена.

Пара вернулась выше отметки $1.4800, достигнув ордеров на продажу, размещенных на $1.4850/55. Более существенное предложение сосредоточено на $1.4875/80. Поддержка остается в районе сессионного минимума $1.4760.

• продолжим придерживаться четкой ориентации на стабильность.

• продолжим придерживаться четкой ориентации на стабильность.

 

 

Сегодня в 07:55 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель. В 08:00 GMT выйдет аналогичный показатель по ЕС в целом.
Финансовые рынки Британии сегодня закрыты из-за майских праздников.
Среди новостей США в фокусе рынка будут данные по расходам на строительство в марте в 14:00 GMT. 

 

Доллар упал на этой неделе после того, как Федеральный резерв подтвердил мнения скептиков относительно намерений центрального банка менять монетарную политику. 

Доллар падает девятый день подряд против евро и показал минимальные уровни с декабря 2009 года.
Статистика этой недели показала снижение темпов роста экономики в первом квартале до +1.8% после +3.1% в четвертом квартале 2010 года.
Бен Бернанке заявил, что центральный банк продолжит придерживаться текущей политике. По итогам заседания основная ставка рефинансирования осталась на уровне 0-0.25%. Здесь ставка находится с декабря 2008 года.
На своей пресс-конференции глава ФРС Бен Бернанке заявил, что рост экономики в первые три месяца текущего года будет слабых, хотя и добавил, что это спровоцировано временными факторами. Это было первое регулярное выступление главы ФРС за 97-летнюю историю центрального банка.

По итогам недели, доллар упал на 1.8% против евро. 

 

Евро завершает пятницу пятым месяцем роста подряд на спекуляциях, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки, в то время как ФРС дал понять, что не знает, когда необходимо сворачивать антикризисную программу.
Согласно статистическим данным, инфляция в Еврозоне в апреле ускорилась до 2.8%.

 

Швейцарский франк и австралийский доллар достигли рекордных значений против доллара США на этой неделе на признаках роста инфляционного давления.
Франк вырос против доллара, поскольку глава Национального Банка Швейцарии Филипп Хилдебранд заявил, что ценовой стабильности могут угрожать высокие цены на сырье и экспансионистская монетарная политика. Статистика показала, что индекс основных экономических индикаторов Швейцарии неожиданного вырос в апреле. Так, показатель вырос до 2.29 пп, при этом мартовский показатель пересмотрели до 2.25 пп. Это максимальное значение с августа 2006 года. Экономисты прогнозировали 2.20 пп.

 

 

Австралийский доллар обновил рекордные значения и увеличил месячный рост до максимумов в этом году после того, как министр финансов страны Уэйн Свон заявил, что дороговизна национальной валюты отражает улучшение экономической ситуации и высокие цены на сырье. Потребительские цены в Австралии в прошлом квартале выросли на 1.6% против показателя за предыдущий квартал. Это максимальный рост с 2006 года.
Немаловажной новостью в пятницу стало достижение китайским юанем максимальной с 1993 года отметки против доллара США. Китайская валюта сегодня преодолела отметку 6,5 за доллар, снизившись до уровня 6,4920. Вчера Народный Банк Китая установил официальный курс на уровне 6,4990 за доллар против 6,5051 в четверг.
Индекс потребительских цен в крупнейшей азиатской экономике вырос на 5,4% за март в годовом исчислении, что превышает целевой уровень правительства на текущий год в 4%. Напомним, что вчера Международный валютный фонд отметил, что инфляция в Китае близка к своему пику и, вероятно, замедлится во втором полугодии текущего года. Также было сказано о том, что преждевременно говорить о перегреве китайской экономики.

 

Фондовый рынок Японии завершил неделю ростом, причем индекс Nikkei Average достиг максимального уровня с момент землетрясения в прошлом месяце на фоне сильных квартальных отчетов. Инвесторов даже не испугал тот факт, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s в среду понизило долгосрочный прогноз по кредитному рейтингу Японии до негативного со стабильного.

Также на этой неделе Банк Японии оставил основную ставку рефинансирования на прежнем уровне. 

 

 

По итогам недели индекс Nikkei 225 Average вырос на 1.7% до уровня 9849.74 пп.

Напряженной выдалась неделя для Sony после того, как более 70 млн. пользователей были атакованы хакерами. В результате акции компании упали на 8.7% за неделю. 

Между тем, акции Canon оказали поддержку Nikkei, поднявшись в цене на 8.6%.

Однако большая часть фондовых рынков региона не смогла наследовать пример Японии. Индексы Китая и Гонконга оказались под ударом на опасениях дальнейшего ужесточения монетарной политики Китая, который уже четыре раза повышал ставку на 25% каждый раз и неоднократно поднимал норму резервирования для банков. 

Кроме того, инвесторы опасались того, что центральный банк Китая пойдет на ревальвацию юаня.

По итогам недели индекс Shanghai Composite упал на 3.2% до 2,912.14 пп, а индекс Hang Seng снизился на 1.7% до 23,720.81 пп.

 

Европейские фондовые индексы также выросли, при этом немецкий индекс Xetra Dax поднялся в пятницу до 3-летнего максимума на 7,514.69 пп прежде, чем отступить к 7,294.58 пп. Индекс FTSE Eurofirst вырос на 1.4% до 1,156.81 пп.

 

Лидером торгов стала шведская компания Ericsson после публикации сильного квартального отчета. Акции компании взлетели на 16.4%.

 

К лидерам роста присоединились автопроизводители.

Так, акции немецкого Volkswagen подорожали на 8.7% по итогам недели после публикации сильного квартального отчета. Акции VW взлетели на 10.6% благодаря росту объема продаж, в частности в Китае. Французский Renault также показал сильный отчет по прибыли, однако предостерег о том, что в ближайшие месяцы темпы производства снизятся. Однако акции поднялись в цене на 7.1%.

Также в фаворитах были банки.

Акции UBS прибавили 4.3%, в то время как акции Deutsche Bank - на 7.3%. 

 

Заметный рост на этой неделе также продемонстрировал Wall Street на фоне публикации оптимистических корпоративных отчетов. Из 298 компаний, которые уже опубликовали свои квартальные отчеты, 77% показали лучшие финансовые результаты, чем прогнозировалось. В прошлом году этот показатель составил 73%.

 

 

Однако в пятницу Wall Street взял тайм-аут после того, как по итогам предыдущей сессии индексы достигли многолетних вершин. В пятницу же сдерживающим фактором выступили слабые данные Caterpillar, Research in Motion, Merck и Microsoft.
Акции Caterpillar выросли на 2.7% после того, как компания приятно удивила инвесторов сообщением о роста прибыли почти на 60%. 

Однако позитивный эффект от этого сообщения был нивелирован ситуацией с Research in Motion, акции которой рухнули на 13.9% после того, как компания предостерегла о том, что прибыль в текущем квартале составит $1.30-$1.37 из расчета на акцию, что значительно ниже прогноза компании, сделанного в прошлом месяце, в $1.47-$1.55.

В технологическом секторе акции Microsoft подешевели на 0.6%.

Chevron сообщил, что в первом квартале прибыль выросла на 36% благодаря высоким ценам на нефть. 

 

Будущая неделя будет довольно насыщенной. Она принесет решения по основным процентным ставкам ряда центральных банков, а также данные по занятости США.   
Понедельник начнется выходом австралийских данных в 01:30 GMT - индексом цен на жилье по итогам первого квартала.
Розничные продажи Швейцарии запланированы на 07:15 GMT. В 07:30 GMT будет опубликован индекс менеджеров по закупкам Швейцарии.
Аналогичный показатель Германии за апрель выйдет в 07:55 GMT.
Финансовые рынки Британии закрыты в этот день из-за майских праздников.
Среди новостей США в фокусе рынка будут данные по расходам на строительство в марте в 14:00 GMT. 
Во вторник рынки Японии не будут работать в связи с национальным праздником - Днем Конституции.
В 04:30 GMT Резервный Банк Австралии огласит свое решение по учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 4.75%.
Индекс цен производителей Еврозоны выйдет в 09:00 GMT. 
Производственные заказы США запланированы на  14:00 GMT. 
В среду японцы будут праздновать День Растительности, а первые новости выйдут в 06:30 GMT публикацией цен на жилье от Nationwide за апрель.
В 07:53 GMT выйдет индекс активности в секторе услуг Германии за апрель. 
Розничные продажи за март ЕС выйдут в 09:00 GMT.
Среди американских новостей в этот день будет только отчет Министерства топлива США о запасах нефти за неделю по 29 апреля. 
В четверг праздники в Японии продолжатся (День Детей).
В 01:30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам Австралии, а также разрешение на строительство.
В 11:00 GMT Банк Англии объявит свое решение по основной учетной ставке. Изменений не предвидится. 
Немногим позднее (в 11:45 GMT) свое решение по ставке вынесет ЕЦБ, однако основное внимание будет уделено пресс-конференции главы центрального банка Трише.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс менеджеров по закупкам Канады Ivey.
В пятницу в 10:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по промышленному производству Германии за март.
Однако основным событием пятницы станет публикация правительственного отчета по занятости США в апреле в 12:30 GMT. В 19:00 GMT выйдет показатель потребительского кредитования США.