Новости и прогнозы рынков CFD — 29-04-2011

Будущая неделя будет довольно насыщенной. Она принесет решения по основным процентным ставкам ряда центральных банков, а также данные по занятости США.  
Понедельник начнется выходом австралийских данных в 01:30 GMT - индексом цен на жилье по итогам первого квартала.
Розничные продажи Швейцарии запланированы на 07:15 GMT. В 07:30 GMT будет опубликован индекс менеджеров по закупкам Швейцарии.
Аналогичный показатель Германии за апрель выйдет в 07:55 GMT.
Финансовые рынки Британии закрыты в этот день из-за майских праздников.
Среди новостей США в фокусе рынка будут данные по расходам на строительство в марте в 14:00 GMT.
Во вторник рынки Японии не будут работать в связи с национальным праздником - Днем Конституции.
В 04:30 GMT Резервный Банк Австралии огласит свое решение по учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 4.75%.
Индекс цен производителей Еврозоны выйдет в 09:00 GMT.
Производственные заказы США запланированы на  14:00 GMT.
В среду японцы будут праздновать День Растительности, а первые новости выйдут в 06:30 GMT публикацией цен на жилье от Nationwide за апрель.
В 07:53 GMT выйдет индекс активности в секторе услуг Германии за апрель.
Розничные продажи за март ЕС выйдут в 09:00 GMT.
Среди американских новостей в этот день будет только отчет Министерства топлива США о запасах нефти за неделю по 29 апреля.
В четверг праздники в Японии продолжатся (День Детей).
В 01:30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам Австралии, а также разрешение на строительство.
В 11:00 GMT Банк Англии объявит свое решение по основной учетной ставке. Изменений не предвидится.
Немногим позднее (в 11:45 GMT) свое решение по ставке вынесет ЕЦБ, однако основное внимание будет уделено пресс-конференции главы центрального банка Трише.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс менеджеров по закупкам Канады Ivey.
В пятницу в 10:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по промышленному производству Германии за март.
Однако основным событием пятницы станет публикация правительственного отчета по занятости США в апреле в 12:30 GMT. В 19:00 GMT выйдет показатель потребительского кредитования США.

USD/CAD обновил сессионные минимумы на C$0.9446 и продолжает торговаться под давлением в области C$0.9456. Стопы отмечаются ниже C$0.9450.

"Голубые фишки" отступают.
Однако, акции энергетических компаний демонстрируют рост. Лидером в секторе является Occidental Petroleum (OXY 112.32, +7.19), продолжая рост предыдущей сессии после сильного квартального отчета. Меньший рост замечен по акциям Chevron (CVX ). В целом, энергетический сектор вырос на 1.2%.

GBP/USD торгуется в области $1.6710, что немногим ниже ранее установленного максимума на $1.6713. Курс также торгуется недалеко от максимума четверга и 2011 года в районе $1.6747. Ордера на продажу в районе $1.6720/25 и $1.6750.

Укрепление "голубых фишек" помогло индексу Dow достичь 3-летнего максимума, в то время как технологический Nasdaq остается у нулевой отметки.
Акции Caterpillar (CAT 115.62, +2.98) достигли рекордного максимума на фоне сильного квартального отчета. также поддержку Dow оказали неожиданно хороший квартальный отчет Merck (MRK 35.90, +0.13) и повышение рейтинга акций Procter & Gamble (PG 64.96, +0.46).
Однако сдерживающим фактором для Dow выступило падение курса акций Microsoft (MSFT 25.59, -1.12) на 4%. Инвесторы продавали акции после того, как компания понизила ценовой ориентир, нксмотря на хороший финансовый отчет. Также долю негатива в индекс Dow внесло снижение курса акций Verizon (VZ 37.75, -0.52) после снижения рейтинга аналитиками Citigroup.
Крупнейшим аутсайдером, тем временем, остается Research In Motion (RIMM 49.01, -7.58), акции которой продолжают торговаться у полугодового минимума.

Нефть выросла в цене на $0.48 и сейчас торгуется в области $113.34 за баррель на фоне общего удорожания сырья. Торговый диапазон составляет $112.25/113.55.

AUD/USD вновь обновил рекорды и установил новый максимум на $1.0964, прежде чем отступил к текущим уровням на $1.0948. Позитивный тон сохраняется на фоне общей слабости доллара и заметного удорожания сырья.

Появившиеся на рынке покупатели помогли индексу Nasdaq вернуться к нулевой отметке, однако быкам не хватило сил закрепить индекс на зеленой территории. Снижение акций Research In Motion (RIMM 48.83, -7.76) оказывает давление на индекс. Акции RIMM падают в цене на необычайно высоких объемах, которые сегодня в четыре раза превысили обычный объем. акции сейчас находятся на полегодовом минимуме.

EUR/USD торгуется немногим выше утреннего минимума на $1.4804 и может столкнуться с ордерами на покупку, расположенными в зоне $1.4795/00. Объемы торгов ниже средних.

Индекс доллара завершает апрель с максимальными потерями с сентября на фоне признаков замедления темпов роста экономики, что вынуждает Федеральный резерв следовать своей текущей монетарной политике.
"Существует мнение, что слабый доллар может оказать хорошую услугу экономике США в краткосрочном периоде, учитывая некоторые признаки слабости экономики", говорит Алан Раскин из Deutsche Bank AG. "Рынок действительно воспринял слова Бернанке как зеленый свет для дальнейших продаж доллара".
"Учитывая значительное ослабление позиций доллара на этой неделе, участники рынка предпочитают закрывать позиции в условиях тонкого рынка", полагает Карл Форчески из Societe Generale SA.
Швейцарский франк и австралийский доллар достигли рекордных значений против доллара США на этой неделе на признаках роста инфляционного давления.
Франк вырос против доллара, поскольку глава Национального Банка Швейцарии Филипп Хилдебранд заявил, что ценовой стабильности могут угрожать высокие цены на сырье и экспансионистская монетарная политика. Статистика показала, что индекс основных экономических индикаторов Швейцарии неожиданного вырос в апреле. Так, показатель вырос до 2.29 пп, при этом мартовский показатель пересмотрели до 2.25 пп. Это максимальное значение с августа 2006 года. Экономисты прогнозировали 2.20 пп.
Австралийский доллар обновил рекордные значения и увеличил месячный рост до максимумов в этом году после того, как министр финансов страны Уэйн Свон заявил, что дороговизна национальной валюты отражает улучшение экономической ситуации и высокие цены на сырье. Потребительские цены в Австралии в прошлом квартале выросли на 1.6% против показателя за предыдущий квартал. Это максимальный рост с 2006 года.
Доллар падает девятый день подряд против евро и показал минимальные уровни с декабря 2009 года.
Статистика этой недели показала снижение темпов роста экономики в первом квартале до +1.8% после +3.1% в четвертом квартале 2010 года.
Бен Бернанке заявил, что центральный банк продолжит придерживаться текущей политике. По итогам заседания основная ставка рефинансирования осталась на уровне 0-0.25%. Здесь ставка находится с декабря 2008 года.
На своей пресс-конференции глава ФРС Бен Бернанке заявил, что рост экономики в первые три месяца текущего года будет слабых, хотя и добавил, что это спровоцировано временными факторами. Это было первое регулярное выступление главы ФРС за 97-летнюю историю центрального банка.
Евро завершает пятницу пятым месяцем роста подряд на спекуляциях, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки, в то время как ФРС дал понять, что не знает, когда необходимо сворачивать антикризисную программу.
Согласно статистическим данным, инфляция в Еврозоне в апреле ускорилась до 2.8%.
Немаловажной новостью в пятницу стало достижение китайским юанем максимальной с 1993 года отметки против доллара США. Китайская валюта сегодня преодолела отметку 6,5 за доллар, снизившись до уровня 6,4920. Вчера Народный Банк Китая установил официальный курс на уровне 6,4990 за доллар против 6,5051 в четверг.
Индекс потребительских цен в крупнейшей азиатской экономике вырос на 5,4% за март в годовом исчислении, что превышает целевой уровень правительства на текущий год в 4%. Напомним, что вчера Международный валютный фонд отметил, что инфляция в Китае близка к своему пику и, вероятно, замедлится во втором полугодии текущего года. Также было сказано о том, что преждевременно говорить о перегреве китайской экономики.

GBP/USD торгуется у новых сессионных максимумов в районе $1.6690 в условиях тонкого рынка на фоне снижения EUR/GBP из области утренних максимумов на  stg0.8936 до текущих уровней в области stg0.8888. Ордера на продажу фунта расположены в зоне $1.6690/00, в то время как ордера на покупку кросса - на stg0.8880.

USD/CAD продолжает торговаться довольно волатильно после публикации разочаровывающих данных по ВВП, а также в преддверии выборов, которые намечены на понедельник и исход который может быть неожиданным. Начав сессию в районе C$0.9495, курс поднялся до C$0.9550 на фоне утренней статистики, после чего откатил к C$0.9520.

Цены на золото переписали исторические максимумы в районе $1542.91/унц. (предыдущий максимум был установлен на $1531.75). Следующей целью аналитики считают уровень $1550. По мнению экспертов из Barclays Capital, тренд по золоту остается бычьим. Их цели роста на $1548 и $1615 (канальная линия сопротивления на $1600).

Комментарии: Курс остается под давлением, хотя и торгуется немногим выше сессионных минимумов. Сильная поддержка остается в районе канальной линии от 08 апреля, которая сегодня проходит на Y81.10. Ниже потери могут достичь Y80.70 (минимумы 18-24 марта. Далее поддержка приходится на Y80.20/30. Ближайшее сопротивление - Y81.60 (утренний максимум). Выше возможен рост до Y82.00. Более сильный уровень - на Y82.40 (канальная линия).

• цены 81.8;
  
• новые заказы 66.3;
  
• занятость 63.7;
  
• запасы 53.5;
  
• производство 70.0.

Инвесторы настроены с осторожным оптимизмом и намерены продолжить рост рынка после публикации очередной порции позитивных квартальных отчетов.

В четверг индексы закрылись в районах многолетних максимумов несмотря на неоднозначные корпоративные результаты и в целом разочаровывающие экономические данные - рост ВВП оказался слабее прогнозов, а jobless claims снова выросли.
Сегодня компоненты Dow Caterpillar (CAT) и Merck (MRK) представили более сильные по сравнению с прогнозами квартальные отчеты.
Квартальная прибыль Merck выросла в три раза благодаря сильным продажам лекарственных препаратов. Caterpillar выиграл благодаря высокому спросу на бульдозеры и другую строительную технику. На премаркете акции Merck прибавили 1.5%, а Caterpillar подскочили почти на 3%.
Chevron (CVX) также представит сегодня свои квартальные результаты. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании в расчете на акцию составит $3.
В четверг вечером Microsoft сообщил о росте квартальной прибыли на 31% благодаря высокому спросу на продукты Office и Kinect. Тем не менее, продажи нетбуков снизились на 40%. В итоге акции Microsoft (MSFT) на премаркете потеряли в цене 1%.
Research in Motion в четверг понизил прогноз своих финансовых результатов по итогам текущего квартала, отметив слабые продажи смартфонов Blackberry. Акции RIM (RIMM) обвалились на премаркете почти на 12%.
Мировые рынки:

Июньская нефть торгуется практически без изменений, в области $112.85 за баррель.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.32%.

Ближайшее сопротивление обозначилось в области сессионного максимума 0.9520, однако, более существенным остается район 0.9580. Тем не менее, лишь закрепление выше C$0.9730 позволит говорить о развороте тенденции ослабления пары.
Многолетний минимум C$0.9454, установленный 21 апреля остается ключевым уровнем поддержки.
Ниже поддержка располагается у линии поддержки полутора годового тренда, которая сегодня находится на C$0.9400. Далее целью медведей может стать психологический уровень C$0.9300.

Были опубликованы следующие данные:
06:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок  март     -0,3%     +0,2%     -2,1%
06:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г   март     +1,1%     +1,4%     -3,5%
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г   Апрель     +2.6%         +2.8%
09:00     Еврозона     Уровень безработицы  март     9.9%         9.9%

Доллар остается под давлением против основных валют после того, как Федеральный резерв на этой неделе дал понять, что продолжит придерживаться текущей монетарной политики и оставил основную ставку рефинансирования на уровне 0-0.25%.
Швейцарский франк укрепился до рекордного значения против доллара. Статистика показала, что индекс основных экономических индикаторов Швейцарии неожиданного вырос в апреле. Так, показатель вырос до 2.29 пп, при этом мартовский показатель пересмотрели до 2.25 пп. Это максимальное значение с августа 2006 года. Экономисты прогнозировали 2.20 пп.
Немаловажной новостью в пятницу стало достижение китайским юанем максимальной с 1993 года отметки против доллара США. Китайская валюта сегодня преодолела отметку 6,5 за доллар, снизившись до уровня 6,4920. Вчера Народный Банк Китая установил официальный курс на уровне 6,4990 за доллар против 6,5051 в четверг.

GBP/USD откатил после достижения сессионных максимумов на $1.6690. Сейчас курс торгуется в районе $1.6666.

EUR/GBP продолжает отступать после тестирования сессионных максимумов на stg0.8935. Сейчас кросс торгуется на stg0.8920. Выше зона сопротивления расположена на stg0.8940/50.

USD/JPY
Ордера на продажу: Y82.00, Y82.20/30, Y82.50, Y82.80, 83.00
Ордера на покупку: Y81.25, Y81.00/80.90, Y80.70/50

EUR/JPY
Ордера на продажу: Y121.40/50, Y121.85, Y122.20/25, Y122.40/50
Ордера на покупку: Y120.50/40, Y120.05/119.95, Y119.80/70, Y119.40/30

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4900, $1.4930/35, $1.4950, $1.4990/000
Ордера на покупку: $1.4825/20, $1.4800/795, $1.4750

Достиг отметки $1.4865, и сохраняет в настоящее время позитивный настрой. Ближайшей целью роста является пик четверга $1.4881. Выше можно ожидать тестирование пика 7 декабря 2009 года $1.4903.

Hang Seng -0.36% 23,720.81

В течении азиатской сессии основные валютные пары торговались относительно в узких диапазонах. 

Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в ЕС (09:00 GMT). 

09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г   Апрель     +2.6%         
09:00     Еврозона     Уровень безработицы   март     9.9%         
12:30     США     Личные доходы, м/м  март     +0.3%     +0.4%     
12:30     США     Личные расходи, м/м март     +0.7%     +0.5%     
12:30     Канада     Валовой внутренний продукт, м/м  Февраль     +0.5%     0.0%     
13:45     США     Индекс менеджеров по закупкам Чикаго  Апрель     70.6     67.3     
13:55     США     Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan   Апрель     69.6     69.7 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +157.90 +1.63% 9,849.74
FTSE 100 +1.74     +0.03%     6,069.90
CAC 40     +37.18     +0.91%     4,104.90
DAX +70.27 +0.95% 7,475.22
Dow +72.50 +0.57% 12,763.46
Nasdaq +2.65 +0.09% 2,872.53
S&P 500 +4.80 +0.35% 1,360.46
Treasuries -0.06 10-year yield 3.31%
Oil +0.11 Price/barrel $112.87


Nikkei 225 Stock Average в четверг достиг максимальной отметки после землетрясения 11 марта.
Причиной оптимизма инвесторов стали позитивные квартальные отчеты ряда компаний, а также выступление накануне председателя ФРС Бена Бернанке, заявившего о необходимости сохранения мер поддержки крупнейшей

Nippon Electric Glass, производитель стекла для ЖК панелей, прибавил в цене 8.6%. Акции Panasonic Corp. выросли на 2.4% после того, как компания объявила о сокращении своего персонала более чем на 10%. Olympus Corp., производитель цифровых камер, продающий около 20% своей продукции в Европе, снизился на 3.1% на фоне укрепления иены. Акции Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для чипов памяти, подскочил на 5.6% после того, как компании удалось получить квартальную прибыль в размере 3.16 млрд. иен. При этом продажи выросли на 87%.


Европейские индексы выросли шестой день кряду после того, как Deutsche Bank AG представил впечатляющий квартальный отчет, а ФРС дал понять о намерении "сохранять процентные ставки на низком уровне в течение "длительного периода времени."

Акции Deutsche Bank выросли максимальными за год темпами после того, как крупнейший германский банк сообщил о росте квартальной прибыли на 17%. Suez Environnement прибавил 4% после публикации сильных квартальных результатов. Более слабые по сравнению квартальные результаты SAP AG послужили причиной самого серьезного за полтора года падения курса акций компании.
Дополнительным фактором поддержки рынков стало первое за 19 лет снижение числа безработных в Германии ниже 3 млн. человек.


Фондовые индексы США закрылись на положительной территории вопреки публикации более слабых предварительных данных по ВВП США в первом квартале, а также отчета по обращением за пособиями по безработице.

Темпы роста ВВП США в первом квартале оказались слабее ожидаемых. В результате ФРС получил еще одно основание для сохранения процентных ставок на рекордно низких уровнях.
По данным Департамента Коммерции ВВП крупнейшей мировой экономики вырос в первом квартале 2011 года на 1.8% по сравнению с ростом на 3.1% в 4 кв. 2010 года и ожидавшимися экономистами 2% роста.
Отдельный отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые обратились за помощью по безработице выросло до 429,000, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 390,000. Уже третью неделю подряд показатель остается выше ключевого значения в 400,000.
Корпоративные новости: Акции Boeing достигли трехлетнего пика после позитивных комментариев аналитиков. Procter & Gamble (PG) сообщил о росте чистой квартальной прибыли и продаж, однако оба показателя не смогли удовлетворить инвесторов, что привело к падению курса акций компании.
Также перед открытием рынка о своих финансовых показателях по итогам первого квартала сообщили PepsiCo (PEP) и Sprint Nextel (S). Акции Pepsi практически не изменились, а курс акций Sprint вырос примерно на 3%.
Энергетический сектор находился под серьезным давлением, несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Exxon Mobil (XOM). ConocoPhillips (COP) продолжил снижение после понижения рейтинга акций компании аналитиками Deutsche Bank.
С другой строны, телекоммуникационный сектор продолжил рост. Sprint Nextel (S) стал лидером группы после публикации солидных квартальных результатов.
Индексы к завершению регулярной сессии обновили дневные пики, однако, не смогли развить успех. Сегодня после закрытия рынка свои квартальные результаты представят более 100 компаний. В пятницу до открытия рынка отчитаются еще 40.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Microsoft. Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере $4.8 млрд., что на 20% выше прошлогоднего показателя, при этом продажи составили, согласно прогнозам, $16.2 млрд.