Новости и прогнозы рынков CFD — 28-04-2011

Deutsche Bank  понизил рейтинг ConocoPhillips с Buy до Hold
The Benchmark Company  понизил рейтинг Open Text с Hold до Sell
Wunderlich  понизил рейтинг Evergreen Solar с Hold до Sell
Standpoint Research  понизил рейтинг CVS Caremark с Buy до Hold     
Global Hunter Securities  понизил рейтинг TransAtlantic Petroleum  с  Buy до Accumulate

Stifel Nicolaus  повысил рейтинг eBay с Hold до Buy
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг Barrick Gold с Hold до Buy
DA Davidson  повысил рейтинг Northwestern Corp с   Neutral до Buy
Wunderlich  повысил рейтинг SCANA Corp с Hold до Buy

Индексы к завершению регулярной сессии обновили дневные пики, однако, не смогли развить успех. Сегодня после закрытия рынка свои квартальные результаты представят более 100 компаний. В пятницу до открытия рынка отчитаются еще 40.

Торговля остается волатильной. General Electric (GE 20.54, -0.11), лидер минувшей сессии, сегодня несет существенные потери. Boeing (BA 78.01, +1.89) с другой стороны, достиг трехлетнего пика после позитивных комментариев аналитиков.

В условиях тонкого рынка пара достигла отметки $1.4770, приблизившись вплотную к сессионному минимуму, прежде чем получил поддержку. Ближайшее сопротивление располагается на $1.4810. Ордера на покупку сосредоточены на $1.4760/50 и в случае их поглощения вероятно снижение в область $1.4715/10.

Индекс доллара достиг двухлетнего минимума после того, как темпы роста ВВП США в первом квартале оказались слабее ожидаемых. В результате ФРС получил еще одно основание для сохранения процентных ставок на рекордно низких уровнях.
По данным Департамента Коммерции ВВП крупнейшей мировой экономики вырос в первом квартале 2011 года на 1.8% по сравнению с ростом на 3.1% в 4 кв. 2010 года и ожидавшимися экономистами 2% роста.
Еще одним фактором давления на американскую валюту остается обозначенная накануне в ходе пресс-конференции позиция председателя ФРС Бена Бернанке, заключающаяся в том, что он точно "не знает когда следует начать сворачивание политики стимулирования."
Примечательным фактом является возобновление роста иены против целого ряда основных валют после публикации данных, засвидетельствовавших рост на прошлой неделе продаж зарубежных активов японскими инвесторами.
По данным министерства финансов Японии резиденты на неделе, завершившейся 22 апреля продали иностранных облигаций на сумму 171.8 млрд. иен ($2.1 млрд.) и акций на 5.6 млрд. иен. При этом покупки краткосрочных иностранных обязательств составили лишь 14.6 млрд. иен. Чистые продажи таким образом составили 162.8 млрд. иен. Данный факт был расценен рынком в качестве индикатора репатриационного потенциала и оказал таким образом поддержку японской валюте.
Доллар Новой Зеландии остается под давлением после того, как управляющий центральным банком страны Алан Боллард назвал "нежелательным" недавний рост национальной валюты.

В результате активизации продаж основные индексы резко снизились, а Nasdaq обновил сессионный минимум.

BMO отмечает, что ВВП в Q1 указывает на то, что "экономика США потеряла те незначительные темпы роста, которые наблюдались до недавнего времени частично из-за временных факторов, в частности неблагоприятных погодных условий, снижения расходов на оборону и закрытия предприятий, производящих автомобили из-за кризиса в Японии, а также из-за более устойчивых факторов, таких как рост цен на топливо и сокращения государственного и бюджетов штатов."

Комментарии: пара стабилизировалась. Ближайшее сопротивление - Chf0.8760. Выше расположен уровень Chf0.8820. Ближайшая поддержка - Chf0,8670. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8600.

Комментарии: пара несет потери. Ближайшая поддержка $1.6625. Ниже возможно тестирование области $1.6580. Ближайшее сопротивление - область $1.6740. Выше возможен рост до $1.6880.

Энергетический сектор находится под серьезным давлением (-0.9%), несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Exxon Mobil (XOM 87.05, -0.73). ConocoPhillips (COP 77.81, -2.02) продолжил снижение после понижения рейтинга акций компании аналитиками Deutsche Bank.
С другой строны, телекоммуникационный сектор продолжает рост, прибавив с начала дня 0.6%. Sprint Nextel (S 4.93, +0.14) является лидером группы после публикации солидных квартальных результатов.

EUR/USD  $1.4810, $1.4700, $1.4660, $1.4615, $1.4600
USD/JPY Y81.50, Y82.00, Y82.55, Y83.00 
EUR/JPY Y120.00, Y121.95, Y122.60
GBP/USD $1.6550, $1.6500
USD/CHF Chf0.8755
EUR/CHF Chf1.3000
AUD/USD $1.0750

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт торгов в четверг после публикации предварительных данных по ВВП США в первом квартале, а также данных по обращением за пособиями по безработице.
Exxon Mobil сообщил о о росте квартальной прибыли на 69% до $10.7 млрд., однако инвесторов это не впечатлило.
В среду после выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке "голубые фишки" достигли многолетних вершин.

Экономика: Перед открытием фондового рынка Министерство торговли США обнародовало предварительные оценки роста экономики страны в первом квартале. Согласно статистике, ВВП вырос на 1.8%, как и прогнозировали аналитики.

Отдельный отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые обратились за помощью по безработице выросло до 429,000, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 390,000. Уже третью неделю подряд показатель остается выше ключевого значения в 400,000.
После начала торгов в распоряжении инвесторов будет отчет Национальной Ассоциации Риелтеров о незавершенных сделках по продаже жилья. ОЖидается рост показателя на 1.7% в марте.
Корпоративные новости: Procter & Gamble (PG, Fortune 500) сообщил о росте чистой квартальной прибыли и продаж, однако оба показателя не смогли удовлетворить инвесторов, что привело к падению курса акций компании примерно на 2% перед началом торгов.
Также перед открытием рынка о своих финансовых показателях по итогам первого квартала сообщили PepsiCo (PEP, Fortune 500) и Sprint Nextel (S, Fortune 500). Акции Pepsi практически не изменились, а курс акций Sprint вырос примерно на 3%.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Microsoft. Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере $4.8 млрд., что на 20% выше прошлогоднего показателя, при этом продажи составили, согласно прогнозам, $16.2 млрд.

EUR/GBP предпринимает попытки восстановиться. Ранее кросс показал сессионные максимумы на stg0.8915. Ордера на продажу остаются в зоне stg0.8920/25, при этом на stg0.8925 отмечаются опционы. Стопы выше stg0.8930. Сейчас кросс торгуется на stg0.8875, пройдя поддержку на stg0.8880.

AUD/USD снизился под отметку $1.0900 в рамках коррекции из области утренних максимумов, установленные на $1.0948. Тот факт, что курс не смог преодолеть $1.0950 спровоцировал закрытие позиций, а также спекуляции, что на этом уровне находится опционный барьер.

Участники рынка остались в замешательстве, поскольку данные по ВВП США в первом квартале вышли на уровне прогнозов (+1.8%), в то время как данные по первичным обращениям за пособием по безработице оказались значительно хуже ожиданий (429K против 403К неделей ранее). В настоящий момент EUR/USD торгуется на $1.4811 после тестирования минимумов на $1.4785.

В фокусе рынка предварительные оценки роста экономики США в первом квартале, которые будут опубликованы через несколько минут. Согласно средним прогнозам аналитиков, в годовом исчислении экономика выросла на 1.8% после +3.1% в четвертом квартале 2010 года.
Однако есть риски выхода более слабого показателя, поскольку несмотря на признаки восстановления на рынке труда, ситуация в жилищном секторе оставляет желать лучшего. Это привело к тому, что ряд финансовых организаций пересмотрели свои прогнозы роста ВВП в первом квартале, так и на весь 2011 года в целом.
Кроме того, в своем выступлении накануне вечером глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что темпы роста экономики в первом квартале, вероятно, будут ниже 2% из-за снижение потребительских расходов, растущего дефицита торгового баланса и ряда других причин.

Вероятное развитие событий после выхода отчета:
Показатель выше среднего прогноза: Если показатель превысит значение в +1.8%, это окажет доллару поддержку, что поможет валюте скорректироваться после продаж последних дней. Если показатель окажется выше 2%, это приведет к вероятному закреплению доллара ниже отметки в $1.4800 против евро. Далее поддержка находится на $1.4700, более сильный уровень - на $1.4650;
Показатель ниже среднего прогноза: Если данные окажутся хуже +1.8%, доллар продолжит падать по направлению к $1.4900 против евро. В случае преодоления этого уровня откроется дорога на $1.5000. Затем критической станет зона $1.5120/30;
Показатель в пределах среднего прогноза: Этого может оказаться недостаточно для того, чтобы доллар восстановился против евро. В таком случае курс может стабилизироваться в районе недавно достигнутых минимумов, при этом в фокусе рынка появится цель на $1.4700.

Выходили следующие данные:
06:00     Германия     Индекс цен на импорт, м/м, март, +1.1%         +1.1%
06:00     Германия     Индекс цен на импорт, г/г, март, +11.9%         +11.3%
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок, Апрель, 7.1%     7.0%     7.1%
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости, Апрель, -55К     -37К     -37K

Индекс доллара упал до минимального уровня с 2008 года после того, как Федеральный резерв заявил, что продолжит удерживать ставки на низком уровне еще какое-то время. Это привело к росту спроса на высокорисковые валюты.
Австралийский доллар вырос против доллара США на спекуляциях возобновления ужесточения монетарной политики Резервного Банка Австралии.
"Настроения по доллару по-прежнему негативные", отмечает Ли Хардман, стратег валютного рынка в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.. "В перспективах монетарной политики ФРС ничего не изменилось, поэтому продажи доллара сохранятся".
За последнюю неделю доллар упал на 1.1%, увеличив годовые потери до 6.9%. Иена отступила на 0.9% на этой неделе и на 7.6% с начала года.
Индекс доллара падает восьмой день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с марта 2009 года после того, как накануне Бен Бернанке заявил, что центральный банк продолжит придерживаться текущей политике. По итогам заседания основная ставка рефинасирования осталась на уровне 0-0.25%. Здесь ставка находится с декабря 2008 года.
Австралийский доллар вырос на спекуляциях, что центральный банк страны повысит учетную ставку с текущего уровня в 4.75% на 25 пунктов в ближайшие 12 месяцев.

EUR/USD скорректировался до $1.4795 после того, как утром курс достиг 17-месячного максимума на $1.4880.

GBP/USD вернулся к $1.6660 в рамках коррекции из области максимумов, установленных на $1.6740.

USD/JPY показал сессионные минимумы на Y81.50, после чего вернулся к Y81.82.


Сегодня в фокусе рынка предварительные оценки роста ВВП США в первом квартале. Ожидается рост показателя на 0.5% м/м и 1.8% г/г.
В 12:30 GMT выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США.

Jefferies: "Бернанке не торопитьсяотходить от "приемлемости" процентных ставок на текущем уровне".
HSBC: "Пресс-конференция отобразила такие же настроения FOMC, как и раньше".

Золото продолжает переписывать рекордные максимумы, протестировав $1534.05 за унцию. Дневные графики остаются позитивными, хотя котировки и находятся в зоне перекупленности, а индикатор momentum достиг 5-месячного пика. Сопротивление отмечается на $1539.10 (вершина дневного Боллинлдера), затем - в районе 4-недельной линии сопротивления на $1562.30 и в области 12-месячной трендовой линии на $1565.80.

EUR/USD отступает. Курс переписал ранние минимумы на $1.4826 и сейчас торгуется на $1.4819. Курс поглотил стопы ниже $1.4825. Далее поддержка отмечается в области  $1.4800/90.

Доллар снизился до 3-летнего минимума против корзины валют и рискует упасть ниже $1.50 против евро.
Доллар продолжает снижаться, при этом австралийская валюта тестирует новые 290летние максимумы выше $1.0900. Как евро, так и стерлинг показали 17-месячные максимумы.
Доллар, вероятно, продолжит отступать после того, как накануне Федеральный резерв сказал, что в июне завершит программу по выкупу активов на сумму $600 млрд., а также дал четко понять, что не спешит в вопросе повышения процентных ставок.
Индекс доллара упал примерно на 4% в этом месяце и может завершить апрель с максимальными потерями с сентября 2010 года. Индекс находится недалеко от исторического минимума на 70.698, установленного в марте 2008 года.

Евровалюта показала 17-месячный пик выше $1.48. Рост валюты ускорился после поглощения ордеров на продажу и стопов при прохождении фигуры, а затем при преодолении сопротивления на $1.4850.
На своей пресс-конференции глава ФРС Бен Бернанке заявил, что рост экономики в первые три месяца текущего года будет слабых, хотя и добавил, что это спровоцировано временными факторами. Это было первое регулярное выступление главы ФРС за 97-летнюю историю центрального банка.
Стерлинг показал 17-месячную вершину в районе $1.6750. Вероятными целями дальнейшего роста являются максимум ноября 2009 года на $1.6879, а затем - максимум августа 2009 года на $1.7044. Также сопротивлением может выступить 200-недельная МА на $1.7005.
Австралийский доллар установил новый 29-летний пик в районе $1.0950.
Сегодня в фокусе рынка предварительные оценки роста ВВП США в первом квартале. Ожидается рост показателя на 0.5%.

• ценовое давление ощущается по многим фронтам;

• курс стерлинга усугубляет ситуацию с ценами;

• в мире ценовое давление еще будет наблюдаться какое-то время;

• не стоит ждать до последнего, чтобы повысить ставку.

• ценовое давление ощущается по многим фронтам;

• курс стерлинга усугубляет ситуацию с ценами;

• в мире ценовое давление еще будет наблюдаться какое-то время;

• не стоит ждать до последнего, чтобы повысить ставку.

EUR/GBP преодолел сопротивление на stg0.8905 на покупках немецких банков, а также на фоне роста евро. Кросс показал максимум на stg0.8916. Сопротивление/ордера на продажу теперь отмечаются в зоне stg0.8920/25 со стопами на прохождении stg0.8930.

EUR/USD показал часовой максимум на $1.4866 и откатил к текущим уровням на $1.4841. Курс продолжает торговаться с оптимизмом, хотя и ниже сессионного максимума на $1.4880.

Hang Seng -0.37% 23,805.63
Shanghai Composite -1.31% 2,887.04
Nikkei +1.63% 9849.74

EUR/USD: пара показала максимум в области $1,4880 после чего снизилась.

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в Германии за апрель (07:55 GMT). В 12:30 GMT выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Также в это время выйдут предварительные данные по ВВП США за 1-й квартал. 

Американская валюта отступила против евро в среду, что продолжается седьмой день подряд, после того, как Федеральный резерв заявил, что рост инфляции, вероятно, является временным явлением и решил свернуть программу выкупа облигаций в размере $600 млрд. как и предполагалось в июне. 

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в Германии за апрель (07:55 GMT). В 12:30 GMT выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Также в это время выйдут предварительные данные по ВВП США за 1-й квартал. 

03:30     Япония     Решение по ставкам Банка Японии, 0.00-0.10%     0.00-0.10%     
05:00     Япония     Закладка новых домов, г/г, млн., март, +10.1%         
05:00     Япония     Заказы на строительство, г/г, март, +19.5%         
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок, Апрель, 7.1%     7.0%     
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости, Апрель,  -55К     -37К     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 23 апреля, 403К     389К     
12:30     США     ВВП, предварительно, г/г, I кв, +3.1%     +3.0%       
14:00     США     Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м, март, +2.1%     +1.5%     
22:45     Новая Зеландия     Торговый баланс, млн, март, 194М     200М     
23:01     Великобритания     Индекс потребительского доверия от Gfk, Апрель,  -28 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (+1.4%)  9691.84
Topix  (+0.8%)  839.87
DAX +48.44  (+0.66%)  7405
CAC  +22.43  (+0.55%)  4068
FTSE-100  -1.20  (-0.02%)  6068
Dow  +95.59  (+0.76%)  12690.96
Nasdaq +22.34  (+0.78%)  2869.88
S&P500  +8.42  (+0.62%)  1355.66
Oil  +1.06  $113.27
10-Years  +0.05  3.37%

Индекс Nikkei 225 Stock Average в среду достиг максимального уровня за последние более чем две недели после того, как индекс потребительского доверия в США показал рост, а компании, включая Daihatsu Motor Co., опубликовали сильные квартальные отчеты.

Международное рейтинговое агентство S&P понизило прогноз по рейтингу Японии до «негативный» со «стабильный», ссылаясь на большие расходы, связанные с восстановлением страны после разрушительных стихий 11 марта. По предварительным оценкам, это может обойтись Японии в 50 трлн. иен ($613 млрд.).
Акции Canon Inc. (7751), которые в этом году упали на 11%, в среду выросли после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. заявили, что перспективы роста компании оцениваются как «позитивные».
Акции Daihatsu взлетели на 6.5%. Автопроизводитель сообщил о чистой прибыли в размере 52.6 млрд. иен за финансовый год, который закончился в марте.
Акции Fanuc Corp. (6954) подорожали на 3.6% после того, как компания сообщила, что прогнозирует рост прибыли в первом квартале на 22%.
Между тем, были и аутсайдеры. Так, максимальные потери среди компаний Nikkei понесли акции Daiwa Securities Group Inc. после того, как компания сообщила об убытках в размере 37.3 млрд. иен против прибыли в 43.4 млрд. иен годом ранее.
На 2% отступили акции Sony Corp. (6758) после того, как компания сообщила клиентам, которые используют PlayStation Network, о т ом, что базы данных могли быть похищены хакерами.

В Европе фондовые рынки растут пятый день подряд с лидерами в лице технологических компаний и автопроизводителей после публикации сильный квартальных отчетов таких компаний, как Ericsson AB, Volkswagen AG (VOW) и Porsche SE.

Акции Ericsson взлетели на 11% после тго, как квартальная прибыль компании выросла более чем в три раза.
Акции Volkswagen подорожали на 4.8%.
Акции Porsche выросли в цене на 5.9% после сообщения об увеличении квартальной прибыли.
Акции Volvo AB (VOLVB), прибавили 2.1% после повышения прогноза по продажам на текущий год.
Поддержку рынкам оказала статистика Британии которая показала, что по предварительным данным ВВП Британии в первом квартале вырос на 0.5%.
Акции Renault SA (RNO) поднялись на 3.8%. Компания сообщила об увеличении выручки до 10.43 млрд. евро в первом квартале против 9.07 млрд. евро годом ранее. Средний прогноз аналитиков составлял 9.5 млрд. евро.
Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли в цене на 3.3%.
Акции Software AG (SOW) прибавили 3%. Квартальная прибыль компании выросла на 43% до 40  млн. евро.

После неуверенного старта в преддверии решения FOMC по ставке и выступления главы Федерального резерва Бернанке «голубые фишки» смогли выйти в плюс.
Как и предполагалось, Федеральный резерв по итогам 2-дневного заседания принял решение оставить основную ставку рефинансирования на текущем уровне в 0-0.25%. На данном уровне ставка находится с декабря 2008 года. Более того, программа выкупа облигаций на сумму $600 млрд. как и предполагалось завершится в июне.

«Выступление Бернанке не удивило рынки и это хорошо для фондового рынка, поскольку Wall Street ненавидит неопределенность», говорит Дуг Робертс из Channel Capital Research.
Корпоративные новости: Акции GE (GE, Fortune 500) выросли на 2.7%. На ежегодном собрании акционеров финансовый директор компании заявил, что в ближайшие два года рост прибыли компании будет максимальным за последние 10 лет.
Акции Merck (MRK, Fortune 500) поднялись в цене на 1.6% после того, как компонент Dow получил одобрение Совета директоров на выкуп своих акций на сумму в $5 млрд.
Акции Boeing (BA, Fortune 500) выросли на 0.8%, поскольку квартальная прибыль компании выросла на 13%.
Крупнейшим лидером среди компонентов S&P 500 и Nasdaq  стала Amazon.com (AMZN, Fortune 500), акции которой поднялись на 8%.
На 7% подорожали акции DeVry (DV) после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 14%.
Между тем, акции Broadcom (BRCM, Fortune 500) упали на 12.3% после разочаровывающего прогноза.
Экономика: Перед открытием фондового рынка опубликованный отчет показал, что заказы на товары длительного пользования в марте выросли на 2.5%, за исключением транспорта +1.3%, за исключением оборонной промышленности +2.3%.