Новости и прогнозы рынков CFD — 25-04-2011

06:15     Швейцария     Торговый баланс, млн март     2.5     2.3     
11:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников   Апрель     +5%     +2%     
13:00     США     Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г    Февраль     -3.1%     -3.3%     
14:00     США     Индикатор уверенности потребителей   Апрель     63.4     64.7     
23:50     Япония     Розничные продажи, г/г  март     +0.1%

FBR Capital  повысил рейтинг Marriott с Mkt Perform до Outperform
Robert W. Baird повысил рейтинг Brocade с Neutral до Outperform
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Home Bancshares с Hold доBuy
Longbow повысил рейтинг Kennametal  с  Neutral до Buy

Основные индексы завершают день без определенной тенденции. Завтра нас ожидают квартальные результаты целого ряда "голубых фишек", в частности 3M (MMM 93.74, -0.18) и Coca Cola (KO 67.65, -0.23). Ford Motor (F 15.53, +0.10), Hershey (HSY 56.60, -0.15), и U.S. Steel (X 51.89, +0.16) также опубликуют свои квартальные отчеты до открытия регулярной сессии вторника.

В соответствии с полугодовым обзором America Economic Advisory Committee восстановление роста в экономике США все еще испытывает существенные проблемы, однако, "ожидается устойчивый рост показателей от квартала к кварталу с 2.5% в первом квартале 2011 до 3.3% во втором полугодии 2012. CPI как ожидается вырастет до 2.8% в 2011 и замедлится до 1.7% в 2012. Ускорение роста потребительских цен в текущем году вызвано резким повышением цен на энергоносители и продукты питания, которое станет более умеренным в 2012."

Серебро сегодня прибавило в цене более чем на 5%, достигнув нового 30-летнего максимума в районе $50 за тройскую унцию, прежде чем цена откатила в область $47.56. В этой связи iShares Silver Trust ETF (SLV 46.47, +0.94) обновил исторический максимум. Более того, исторического пика достиг и объем торгов ETF.

Доллар восстановился против большинства своих основных конкурентов после того, как ослабление рынка акций США спровоцировало снижение спроса на высокодоходные активы.
Standard & Poor’s 500 впервые за четыре последние сессии несет потери на фоне снижения акций сырьевых компаний.
Отметим, что недавняя активизация давления на американскую валюту была вызвана ожиданиями того, что ФРС сохранит стимулирующую кредитно-денежную политику в то время как другие основные центральные банки, за исключением Банка Японии, начали, или намереваются в самом ближайшем времени начать процесс ужесточения своей политики процентных ставок.
В настоящее время предполагается, что ФРС объявит о завершении программы покупки активов на сумму $600 млрд. в июне, однако, принимая во внимание более слабые по сравнению с ожиданиями экономические данные, сохраняющиеся проблемы на рынке жилья и проблемы правительства с сокращением дефицита бюджета, сохраняется вероятность того, что с целью недопущения снижения темпов восстановления экономики, программа поддержки будет продолжена в той или иной форме. В этой связи пресс-конференция председателя ФРС Бена Бернанке, которая состоится в ближайшую среду после завершения встречи FOMC, представляет особый интерес, несмотря на то, что по итогам встречи процентная ставка останется без изменений.

Вторник начнется публикацией данных по торговому балансу Швейцарии за март. Ожидается профицит в размере 2.5 млн. франков против 2.3 млн. месяцем ранее.
Позднее, в 08:30 GMT, Великобритания предоставит предварительные оценки роста ВВП в первом квартале.
В 11:00 GMT выйдет отчет  по промышленным заказам Конфедерации британских промышленников. Ожидается рост в апреле на 5% против +2% в марте.
В 14:00 GMT выйдет индикатор уверенности потребителей США. Средний прогноз аналитиков сводится к снижению индекса до 63.4 пп в апреле против 64.7 пп.

Комментарии: Курс остается под давлением. На данный момент сильная поддержка отмечается в области $1.6430 (38.2% Фибо движения $1.6170 - $1.6600).  Ниже коррекция может углубиться до $1.6380 (50%). Сессионные максимумы на $1.6550 представляют ближайшее сопротивление. Более сильный уровень остается на $1.6600 (максимум 21 апреля). Далее росту может воспрепятствовать максимум декабря 2010 года на $1.6720.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI снизился в цене на $0.89 до $111.40 за баррель, в то время как нефть марки Brent отступила на $0.93 до $123.06 за баррель после торгов в диапазонах $111.08 - $113.48 и $122.80 - $124.75 соответственно.  11 апреля лондонская нефть марки Brent достигла 32-месячного пика на $127.02 за баррель, после чего котировки отступили на закрытии позиций.

Аналитики CIBC говорят, что мартовские продажи жилья на первичном рынке недвижимости выросли, однако остаются на не впечатляющем уровне в 300k. "Это оставляет показатель в диапазоне 270-340K, который наблюдается с 2009 года, что с трудом можно обозначить как признак восстановления на рынке жилья."

Сырьевой рынок сегодня находится под давлением.
нефтяные фьючерсы отступили до $111.00 за баррель и сейчас нефть торгуется на 2% ниже сессионных максимумов, установленных в районе $113.40 за баррель. На данный момент потери составляют 0.7%, а цены находятся на $111.53 за баррель.
Золото также показало минимумы в красной зоне и сейчас вернулось к уровням немногим выше нулевой отметки. Котировки находятся на $1504.70 (+0.90). Утром золото торговалось в районе $1518.00 за унцию.
Серебро также снизилось после того, как утром котировки выросли на 4% после недавних продаж.

EUR/USD снижается и сейчас торгуется у минимумов американской сессии на $1.4565. Сильная зона поддержки расположена на $1.4500/20. Участники рынка отмечают, что объемы торгов незначительны, поскольку рынки многих стран сегодня еще закрыты в связи с Пасхальными праздниками.

Золото торгуется в районе $1413.50/унц., что ниже исторического максимума в районе $1518.10 за унцию и выше сессионного минимума на $1509.75. Драгоценный металл преодолел и закрылся выше психологически важной отметки в $1500 за унцию. Сопротивление расположено в районе $1525 и $1550. Что касается поддержек, ближайшая расположена в области трендовой линии от минимумов 12 апреля.

Kimberly Clark Corp (KMB) не оправдал прогнозы аналитиков своими квартальными показателями, сообщив о прибыли в размере $1.09 против ожиданий в $1.17.
Jonson Controls, Inc. (JCI) превысил прогнозы на $0.01, сообщив о прибыли  в размере $0.56 против $0.55.

Аналитики Credit Suisse прогнозируют рост на 2.0% против +3.1% кв/кв в четвертом квартале. Они отмечают уверенное восстановление на рынке трруда и сильный индекс производственной активности ISM в первом квартале, который соответствует росту экономики в 4.0% кв/кв.

Фондовый рынок США может начать торги в понедельник ростом, поскольку инвесторы продолжают фокусировать свое внимание на квартальных отчетах, а также в ожидании публикации свежих данных из сектора жилья.
После того, как на прошлой неделе сильные квартальные отчеты привели индекс Dow к новым 3-летним максимумам, инвесторы рассчитывают увидеть в понедельник продолжение этого ралли.
Последняя неделя апреля принесет квартальные отчеты девяти компонентов Dow и 180 компаний S&P 500, включая отчет Netflix (NFLX), который будет опубликован в понедельник после закрытия рынка.
В пятницу фондовый рынок США не работал в связи в празднованием Пасхи.

Экономика: Единственным отчетом понедельника станет отчет по продажам жилья в новостройках, который выйдет в 14:00 GMT.
Ожидается, что продажи выросли в марте до 280,000 г/г с учетом сезонных поправок. В феврале показатель составил 250,000 г/г.
Корпоративные новости: Netflix (NFLX) отчитается о своих  показателях по итогам первого квартала после завершения торгов сегодня. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании выросла почти на 80%, а продажи - на 43% по сравнению с прошлым годом.

USD/JPY на прошлой неделе показал минимумы в районе Y81.60-65 прежде, чем завершить пятничные торги в области Y81.84. В понедельник преодоление курсом отметки Y82 (сейчас USD/JPY торгуется на Y82.05) можно рассматривать как позитив для курса, однако для подтверждения этого сценария доллару необходимо преодолеть максимум 21 апреля на Y82.57. В таком случае целью роста станет максимум прошлой недели на Y83.10 и Y83.26 (200-дневная МА на Y83.24). Ранее рост курса был прерван в районе 55-дневной МА на Y82.51. 100-дневная МА, которая приходится на Y82.63, может также оказать сопротивление.

В понедельник фьючерсы на основные фондовые индексы Wall Street растут: Dow +0.26%, S&P +0.24% и Nasdaq +0.26%.

В понедельник японская валюта упала против основных валют на спекуляциях, что Банк Японии на этой неделе даст понять, что он продолжит придерживаться текущей монетарной политики, в то время как центральные банки других стран уже перешли к процессу ужесточения процентных ставок.
Единая валюта выросла против иены, что наблюдается второй день подряд. Поддержку евро оказывают ожидания роста заказов на продукцию промышленного сектора, о чем может сообщить отчет, запланированный на 27 апреля. В таком случае ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в регионе укрепятся.
Стоит отметить, что сегодня дополнительное давление на японскую иену оказало выступление главы Банка Японии Масааки Шираковы. Он заявил, что настроения в Японии ухудшились в связи с бедствием прошлого месяца. Ожидается, что по итогам заседания 28 апреля Банк Японии оставит основную учетную ставку на уровне 0-0.1%. Также центральный банк может понизить прогноз реального роста ВВП в 2011 году до 0.8% с 1.6%.

EUR/USD изначально не смог преодолеть сопротивление на $1.4600 и слегка отступил. Однако позднее быкам все же удалось установить сессионный максимум на $1.4628. Сильное сопротивление остается в районе максимумов четверга на $1.4650. Поддержка - в области $1.4520 (утренний минимум).

GBP/USD восстановился и показал сессионный максимум в районе $1.6550, после чего отступил к текуущим уровням на $1.65515. Курс ранее протестировал сильную поддержку на $1.6500/90 (23.6% Фибо роста курса с $1.6160 до $1.6600).

USD/JPY снизился до Y81.88 после утреннего роста до Y82.40. Сейчас курс снова восстанавливается, торгуясь на Y82.05.

Сегодня финансовые рынки Австралии, Новой Зеландии, Гонконга и Британии закрыты в связи с Пасхальными праздниками.
Среди американских отчетов в 14:00 GMT выйдет отчет по продажам жилья на первичном рынке.

Аналитики JPM в преддверии решения FOMC по ставке, которое будет вынесено в среду, говорят, что "центральный банк отметит, что программа QE2 по выкупу облигаций подходит к концу. текст сопроводительного заявления может быть аналогичным заявлению, предшествующему завершению программы QE".

После утреннего падения к сильной поддержке на $1.6500/90 (23.6% Фибо роста курса с $1.6160 до $1.6600) GBP/USD восстановился и показал сессионный максимум в районе $1.6540. Однако курс продолжает торговаться ниже максимумов утренней сессии, которые были установлены на $1.6552.

EUR/USD протестировал $1.4600 и слегка отступил. Тот факт, что рынки многих европейских стран сегодня еще закрыты в связи с Пасхальными праздниками не придает быкам значимой уверенности в дальнейшем росте. Сильное сопротивление остается в районе максимумов четверга на $1.4650. Поддержка - в области $1.4520 (утренний минимум).