Новости и прогнозы рынков CFD — 20-04-2011

Рост цен на нефть сдерживал укрепление транспортного сектора. Dow Jones Transportation Average тем не менее, остается выше своего недельного минимума.
Банковский сектор сегодня также не впечатлил: KBW Bank Index снизился на 0.8% после разочаровывающего квартального отчета Wells Fargo (WFC 28.61, -1.46).

DB отмечает, что данные jobless claims привлекут серьезное внимание, однако, могут быть искажены сезонными факторами. На прошлой неделе показатель вырос на 27k до неожиданно высоких 412k,  стоит ли в четверг ожидать снижение?. DB будет искать признаки того, что "недавний откат был вызван сокращением рабочих мест в автомобильной промышленности из-за перебоев поставок из Японии." В том случае, если показатель удержится в районе 400k, DB "сохранит свой прогноз апрельских nonfarm payroll на уровне +200k." Кроме того, "плавающий" праздник Пасхи может оказать временное влияние на рост claims. DB также отмечает впечатляющую корреляцию в 79% между ВВП и снижением claims, и в этой связи прогнозируют возобновление роста.

FBR Capital  повысил рейтинг Intel  с Mkt Perform до Outperform
Morgan Joseph  повысил рейтинг Ameristar Casinos с Hold до Buy
RBC Capital Mkts  повысил рейтинг Noble Corp с Sector Perform до Outperform
FBR Capital  повысил рейтинг Sterling Financial  с Mkt Perform до Outperform

Основные индексы сохраняют львиную долю своих сегодняшних достижений несмотря на незначительный откат от сессионных пиков.
Финансовый сектор сегодня не пользуется особым вниманием покупателей и торгуется у нулевой отметки в связи с давлением на сегмент универсальных банков после публикации квартальных результатов  Wells Fargo (WFC 28.61, -1.46). Прибыль банка оказалась несколько выше прогнозов, однако, доходы разочаровали инвесторов.

Золото на рынке спот сегодня обновило исторический максимум в районе $1505.70 за тройскую унцию (в настоящее время торгуется на  $1499.00). Серебро также хорошо поддержано. Цена металла достигла сегодня 31-летнего пика $45.37 за унцию, прежде чем стабилизировалась в районе $44.75. Исторический максимум был установлен в области $50 в 1980 году.

Intel (INTC 21.10, +1.24) остается абсолютным лидером в составе Dow после публикации сильного квартального отчета. Результаты IBM (IBM 165.81, +0.41) также приятно удивили инвесторов, однако, акции компании лишь недавно смогли закрепиться на положительной территории. AT&T (T 30.17, -0.14), с другой стороны, продолжает нести потери несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

Евро вырос против доллара, иены и укрепил свои позиции против ряда других основных валют на фоне спекуляций, что несмотря на сохраняющиеся проблемы в странах так называемой периферийной Европы, ЕЦБ продолжит процесс повышения процентных ставок для недопущения роста инфляционных ожиданий.
Так доходность двухлетних обязательств греческого правительства превысила 20%, достигнув рекордной отметки 20.73%. На этом фоне стоимость страховки греческих и португальских долговых обязательств достигла рекордных значений, свидетельствующих о том, что инвесторы оценивают вероятность дефолта по этим инструментам в течение пяти лет в 60%.
Свидетельства роста производственной активности в Германии и еврозоне в целом в настоящее время вытеснили из фокуса внимания инвесторов последствия суверенного долгового кризиса в ряде стран еврозоны. По данным Markit Economics индекс настроений в производственном секторе крупнейшей европейской экономики в апреле неожиданно вырос, составив 61.7 против 60.9 в марте и консенсус-прогноза экономистов в 60. Напомним, что показатель, превышающий 50 указывает на экспансию в секторе.
Кроме того, отметим, что выступая накануне член совета управляющих ЕЦБ Ноут Веллинк заявил, что повышение ставки ЕЦБ 7 апреля было посланием инвесторам "очень важного сигнала" в борьбе с растущей инфляцией.
"Послание ЕЦБ было предельно ясным и заключается в том, что банк намерен продолжить процесс повышения ставок," говорит Кэти Лиен, директор нью-йоркского GFT Forex. "Данный факт в сочетании с позитивными экономическими данными и оказывает поддержку евро."

Обновив сессионный максимум $1.0691, пара приостановила рост. Сопротивление отмечается на подходе к $1.0700, где располагается опционный барьер. Наблюдатели отмечают, что ранее барьер, размещавшийся на $1.06 не стал существенным препятствием для роста и по всей вероятности $1.07 также не сможет сдержать укрепление пары.

Основные индексы откатились от сессионных пиков, однако, получили поддержку и в целом сохраняют позитивный настрой.
Интересным фактом является то, что несмотря на рост рынка акций, Treasuries не находятся под давлением продаж. Доходность 10-летних обязательств остается в районе 3.40%.

Сопротивление 3:$1.6500

Комментарии: Курс протестировал важный уровень сопротивления в области $1.6420 (максимумы 08 и 11 апреля). Преодоление этого уровня откроет дорогу на $1.6460 (максимум января 2010 года). Ближайшая поддержка $1.6310 (сессионный минимум). Ниже возможно тестирования области $1.6230 (минимум 19 апреля) и $1.6170 (минимум 18 апреля).

В четверг, 21 апреля следует обратить внимание на публикацию в 01:30 GMT австралийского индекса цен производителей.
В 08:00  GMT выйдет индекс экономических ожиданий в Германии от IFO.
Отчет о чистых заимствованиях гос. сектора Великобритании ожидается в 08:30 GMT. В это же время выйдут данные о розничной торговле.
В 12:30  GMT ожидается публикация отчета по розничной торговле в Канаде. Также в 12:30  GMT выйдет индекс цен на жилье в США и традиционные данные о первичных обращениях безработных. 
В 14:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов в США.

EUR/JPY резко упал, поскольку евро/доллар и доллар/иена также резко откатили. Кросс упал с Y120 до минимумов на Y119.25. Растущие спреды по греческим бондам также оказывают влияние на ход торгов, однако участники рынка отмечают, что также на рынке наблюдается процесс закрытия длинных позиций. Кросс вернулся к Y119.85.

EUR/USD $1.4200, $1.4220, $1.4230, $1.4300, $1.4310, $1.4350, $1.4400, $1.4460, $1.4500
USD/JPY Y82.00, Y82.05, Y83.00, Y83.15, Y83.50, Y83.75
GBP/USD $1.6300, $1.6290, $1.6150, $1.6100
EUR/GBP stg0.8900
USD/CHF Chf0.9050, Chf0.9100
CHF/JPY  Y93.75
AUD/USD $1.0500
AUD/JPY Y89.00

Сильные квартальные отчеты представителей технологического сектора сегодня будут в фокусе инвесторов. Фьючерсы указывают на сильный старт торгов в среду.
Лидеры сектора (INTC, Fortune 500), IBM (IBM, Fortune 500) и Yahoo (YHOO, Fortune 500) своими квартальными показателями превзошли прогнозы аналитиков.
Перед началом торгов акции Yahoo выросли на 4%, Intel - на  6%, а акции IBM снизились на 1%.

Корпоративные новости: Инвесторы с нетерпением будут ожидать результатов Apple (AAPL, Fortune 500), которые будут обнародованы после закрытия рынка. Ожидается, что Apple сообщит о росте прибыли до $5.35 на акцию.
Квартальная прибыль United Technologies (UTX, Fortune 500) составила $1.11 из расчета на акцию, что на 19% выше ,чем в аналогичном периоде прошлого года. Это привело к росту акций компании примерно на 3% перед открытием рынка.
Акции еще одного компонента Dow, - AT&T (T, Fortune 500), - показали рост после того, как чистая прибыль компании оправдала прогнозы.
Wells Fargo (WFC, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере $3.8 млрд., что на 48% выше прошлогоднего показателя. Однако акции отступили на 1.8%.
Экономика: В 1400GMT выйдут данные по прожам жилья на вторичном рынке недвижимости в марте. Согласно прогнозам, продажи выросли до 5.00 млн. г/г после падения на 9.6% в феврале.
Позднее Министерство топлива США предоставит последние данные по запасам сырой нефти в 1430GMT.

GBP/USD обновил сессионные максимумы в области $1.6398 после поглощения стопов на $1.6390. Однако закрытие длинных позиций пока сдерживает курс от дальнейшего роста. Крупные ордера на продажу расположены в зоне $1.6400/05. Выше сопротивление представлено на $1.6420/30.

Выходили следующие данные:
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м, март, +0.7%     +0.7%     +0.4%
06:00     Германия     Индекс цен производителей, г/г, март, +6.4%     +6.5%     +6.2%
08:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии

Британский фунт стерлингов отступил против евро в среду после того, как апрельский протокол МРС Банка Англии показал, что большая часть членов Комитета сомневаются в устойчивости экономики. Это ослабило перспективы повышения процентных ставок  в ближайшее время.
Согласно документу, члены МРС проголосовали 6 к 3 в пользу того, чтобы оставить основную учетную ставку на рекордном минимуме в 0.5%. Хотя они и отметили, что в ближайшее время инфляция в годовом исчислении может достичь 5%. Эндрю Сентанс выступил за повышение ставки до 1.0%, а Мартин Уил и Спенсер Дейл  - до 0.75%.
"Участники рынка слегка удивились тому, что больше никто из членов МРС не присоединился к лагерю желающих повысить ставки", говорит Нейл Джоунс из Mizuho Corporate Bank Ltd. "Фунт был проданв качестве реакции разочарованных быков на протокол".
Опубликованные после последнего заседания МРС данные показали замедление темпов рост инфляции в стране впервые за последние восемь месяцев.

EUR/USD продолжил утреннее ралли и показал новые дневные максимумы выше психологически важной отметки в $1.4500. Однако преодолеть сопротивление на $1.4545 курсу не удалось, что привело к коррекции до $1.4501.

GBP/USD упал после выхода протокола МРС до минимумов в районе $1.6306, после чего скорректировался до $1.6390. Однако курс продолжает торговаться сдержанно и остается ниже фигуры.

USD/JPY торгуется в диапазоне Y82.70/90.

Американские данные начнут выходить в 1400GMT публикацией данных по прожам жилья на вторичном рынке недвижимости в марте. Согласно прогнозам, продажи выросли до 5.00 млн. г/г после падения на 9.6% в феврале.
Позднее Министерство топлива США предоставит последние данные по запасам сырой нефти в 1430GMT.

EUR/GBP стабилизировался немногим ниже максимумов европейской сессии на stg0.8877, торгуясь в районе stg0.8865/70. Участники рынка напоминают об опционах на stg0.8900, которые исполняются сегодня на американских торгах. Сопротивление остается в зоне stg0.8877/85. Ордера на продажу расположены ближе к опционному барьеру.

USD/CAD тестирует опционный барьер на C$0.9500, показав минимум сессии на C$0.9498. Курс остается под давлением, при этом следующей поддержкой отмечается область C$0.9485/80, а затем - C$0.9430.

AUD/USD протестировал $1.0688 на фоне роста AUD/JPY до Y88.46. Ранее сообщалось о том, что кроссы пользуются спросом у немецкого банка, который действует от имени хеджевого фонда. Сейчас австралийский доллар торгуется на $1.0674/76.

GBP/USD продолжает корректироваться с повышением из области минимумов в районе $1.6309, куда курс упал после публикации протокола МРС. Новые сессионные максимумы были установлены на $1.6389 после неудачной попытки поглотить стопы в области $1.6390. Сейчас фунт торгуется в районе $1.6380. Преодоление $1.6390 откроет дорогу на $1.6400/05 и затем - к $1.6420/30.

EUR/USD переписал максимумы 2011 года, установленные  13 апреля,  в районе $1.4521, поглотив стопы при прохождении $1.4525/26. Курс показал сессионный максимум на $1.4545. Ордера на продажу расположены на $1.4550. Выше целью роста станет $1.4580. Сейчас курс торгуется в области $1.4530.

Евровалюта наряду с товарными валютами заметно выросла в среду.
Рост на фондовых рынках США и Европы на фоне сильных квартальных отчетов ослабил опасения инвесторов, вызванные заявлением агентства S&P в понедельник о снижении долгосрочного прогноза по кредитному рейтингу США, а также спекуляциями  возможной реструктуризации долгов Греции.

Пока эти проблемы остаются нерешенными, участники рынка сфокусировали свое внимание на высокорисковых валютах, включая австралийский доллар.
Иена практически не отреагировала на опубликованную утром статистику, которая показала меньший, чем прогнозировалось, профицит торгового баланса, а также сокращение объемов экспорта в связи с разрушительными последствиями землетрясения и цунами 11 марта.
Восстановление стерлинга, между тем, из области минимумов понедельника, было прервано публикацией протоколов последнего заседания МРС, которые не смогли заверить участников рынка в том, что монетарная политика Банка Англии на пути к "нормализации".
Согласно документу, члены МРС проголосовали 6 к 3 в пользу того, чтобы оставить основную учетную ставку на рекордном минимуме в 0.5%. Хотя они и отметили, что в ближайшее время инфляция в годовом исчислении может достичь 5%.

Золото установило новый исторический максимум в районе $1505.60 за тройскую унцию на фоне падения доллара, а также роста фондовых рынок и цен на нефть. Сопротивление отмечается на $1510 и $1525.

EUR/GBP протестировал stg0.8875 и слегка откатил. Следующий уровень сопротивления расположен на stg0.8880/85. Преодоление этой зоны откроет дорогу на stg0.8900, а затем - к более сильным ордерам на продажу в области stg0.8920/25. пессимистический тон протоколов МРС, который тотодвинул вероятность повышения ставки в Британии на ноябрь, продолжает оказывать давление на фунт.

EUR/USD преодолел промежуточный уровень сопротивления на $1.4480 и сейчас тестирует фигуру. Сопротивление расположено в зоне $1.4500/05, сильные ордера на продажу - в районе $1.4520/30 ($1.4521 - максимум 2011 года, установленный 13 апреля).

Hang Seng +1.6%   23,896.10

Канадский доллар продолжает свой рост против доллара США после того, как вчерашний правительственный отчет показал ускорение темпов роста годовой инфляции в стране до 3.3% в марте против 2.2% месяцем ранее. Средний прогноз аналитиков составлял 2.8%.
Согласно прогнозам, Банк Канады оставит основную ставку рефинансирования на уровне 1% на протяжении второго квартала и повысит ее до 1.5% в третьем квартале. 

EUR/USD: пара выросла выше отметки $1.4400. 

00:30     Австралия     Индекс ведущих индикаторов Westpac, Февраль, -0.1%         
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м, март, +0.7%     +0.7%     
06:00     Германия     Индекс цен производителей, г/г, март, +6.4%     +6.5%     
08:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии
14:00     США     Продажи вторичного жилья, млн., март, 4.88     5.00     
14:00     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей,  +1.6 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-1.2%)  9441.03
Topix  (-1.1%)  827.56
DAX +12.46  (+0.18%)  7039
CAC  +27.34  (+0.70%)  3909
FTSE-100  +26.79  (+0.46%)  5897
Dow  +65.16  (+0.53%)  12266.75
Nasdaq +9.59  (+0.35%)  2744.97
S&P500  +7.48  (+0.57%)  1312.62
Oil  +0.83  $107.95
10-Years  -0.01  3.36%

Фондовый рынок Японии падает третий день подряд, что привело индекс Topix к месячному минимуму после того, как Standard & Poor понизил долгосрочный кредитный прогноз США до негативного, усилив опасения восстановления мировой экономики.

Акции Toyota Motor Corp. (7203) снизились в цене на 3.1%.
Акции Canon Inc. (7751) отступили на 1.8%.
Акции Fanuc Corp. (6954) потеряли 1.8% стоимости.
Давление на экспортеров также оказал факт удорожания иены против доллара и евро четвертый день подряд на фоне активизации темы долговых проблем ЕС.
Акции Tokyo Electric Power Co., - оператора АЭС «Фукусима-1», -  подешевели на 4.3% после того, как компания сообщила о том, что два реактора по-прежнему находятся слишком радиоактивными, чтобы допустить туда инженеров.
Акции TDK Corp. (6762) рухнули на 7.6%.
Акции Isuzu Motors Ltd. (7202), между тем, подорожали на 1.9% после того, как аналитики Deutsche Bank AG присвоили акциям компании рейтинг «покупать» и установили ценовой ориентир по акциям на ближайшие 12 месяцев в 450 иен.
 
Оптимистические корпоративные новости помогли европейским акциям восстановиться во вторник после значительных потерь, понесенных днем ранее. Во вторник поддержку рынку оказали сильные данные о продажах производителей товаров класса «люкс».

Сильные квартальные отчеты улучшили ожидания по прогнозам компаний.
Акции Burberry (BRBY.L) и LVMH (LVMH.PA) подорожали на 6% и 5% соответственно. Оптимистические квартальные результаты от SKF (SKFb.ST) помогли частично компенсировать опасения относительно влияния роста цен на сырье на прибыли промышленных компаний. Акции компании подорожали на 6.4%.
Однако рост носил сдержанный характер из-за долговых проблем ЕС, поскольку на рынке продолжают циркулировать слухи относительно возможной реструктуризации долгов Греции.
Индекс греческих банков вырос на 1.2% после заметного падения накануне, хотя индекс и остается у минимумов 1997 года.
Среди опубликованных сегодня данных индекс PMI Германии неожиданно вырос до 61.7 пп в апреле против мартовского значения в 60.9 п. Средний прогноз экономистов сводился к снижению показателя до 60 пп.

Акции на Wall Street показали во вторник небольшой рост после продаж понедельника, поскольку внимание инвесторов переключилось на корпоративные отчеты и данные с рынка жилья.

Лучший результат среди компаний Dow показал Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500), акции которого выросли в цене на 3.5% после того, как компания показала сильный квартальный отчет. Среди лидеров также оказались Alcoa (AA, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и DuPont (DD, Fortune 500).
Максимальное давление на индекс оказали продажи акций Traveler (TRV, Fortune 500), которые упали на 1.4%.
Акции Harley Davidson (HOG, Fortune 500) подешевели примерно на 5% после разочаровывающего отчета, став крупнейшим аутсайдером среди компаний S&P 500.
Основное давление на индекс Nasdaq оказало падение акций Seagate Technology (STX), который сообщил о сокращении квартальной прибыли на 82%.
Сырье: В центре внимания также оказалась ситуация на сырьевом рынке, где  цены на нефть преодолели отметку в $108 за баррель, в золото приблизилось к $1,500 за унцию.
Экономика: Министерство торговли во вторник сообщило о росте закладок фундаментов и разрешений на строительство в марте.
Так, количество начавшегося строительства выросло на 7.2% до 549,000 г/г в марте, в то время как разрешения поднялись на 11.2% до уровня 594,000 г/г.
Это оказало поддержку строительным компаниям, включая Pulte Homes (PHM) и KB Homes (KBH), акции которых выросли на 5% и 3% соответственно.
Корпоративные новости: Акции Goldman Sachs (GS, Fortune 500) подешевели на 1.3%. Компания сообщила о падении чистой прибыли на 21% до $2.7 млрд.
Акции Texas Instruments (TXN, Fortune 500) отступили на 0.7% после того, как компания сообщила о слабых квартальных результатах, которые разочаровали инвесторов. Компания при этом сослалась на землетрясения в Японии, которое повлияло на потребительский спрос и производство на протяжении отчетного квартала.