Новости и прогнозы рынков CFD — 19-04-2011

UBS понизил рейтинг  Excel Trust EXL  с Buy до Neutral.
UBS  понизил рейтинг Complete Genomics GNOM с Buy до Neutral.
JMP Securities понизил рейтинг SuccessFactors  SFSF  с Mkt Outperform до Mkt Perform.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Cabot Oil & Gas  COG с Buy до Hold.

Wedbush  повысил рейтинг Goodrich GR  с Neutral до Outperform.
Oppenheimer повысил рейтинг Eaton ETN с Perform до Outperform.
FBR Capital повысил рейтинг  Zions Bancorp ZION с Mkt Perform до Outperform.

Сегодня после завершения торгов свои квартальные отчеты предоставят такие компоненты Dow, как IBM (IBM 165.36, -0.58) и Intel (INTC 19.84, +0.22). Также к ним присоединится представитель технологического сектора Yahoo!
Завтра утром в распоряжении инвесторов будут отчеты Altria (MO 26.17, -0.38), Freeport McMoRan (FCX 51.72, +1.11) и Wells Fargo (WFC 30.06, +0.54). Компоненты Dow - United Technologies (UTX 82.34, +0.64) и AT&T (T 30.26, -0.05) - также отчитаются утром.

Цены на золото находятся на $1496.25 за унцию, установив ранее новый исторический максимум на $1499.31. Теперь в фокусе рынка $1500, однако закрытие позиций может сдержать ралли. Преодоление $1500 сделает целью роста $1525.

EUR/USD тестирует $1.4340, при этом в фокусе рынка сопротивление на $1.4350. В этом районе расположены ордера на продажу со стопами выше. Более крупные ордера на продажу находятся в зоне $1.4380/85.

Индексы Dow и S&P 500 прокладывают себе дорогу наверх и сейчас торгуются у максимальных уровней за последние три часа. Участники рынка отмечают отсутствие важной причины для текущего роста.

Евро вырос против доллара и иены во вторник на спекуляциях, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки даже несмотря на попытки Греции решить проблему с погашением кредитов.
"перспективы повышения ставок в ЕС является основной темой сегодня", говорит Джон МакКарти из ING Groep NV. "Это на данный момент оказывает поддержку евро".
Член Совета ЕЦБ Ноут Веллинк заявил, что повышение ставки ЕЦБ 07 апреля было посланием инвесторам "очень важного сигнала" в борьбе с растущей инфляцией.
Среди опубликованных сегодня данных индекс PMI Германии неожиданно вырос до 61.7 пп в апреле против мартовского значения в 60.9 п. Средний прогноз экономистов сводился к снижению показателя до 60 пп.

За последнюю неделю евро упал в цене на 1.6%. По мнению аналитиков Citigroup Inc . евро продолжит отступать против доллара.
Канадский доллар вырос против доллара США после того, как правительственный отчет показал ускорение темпов роста годовой инфляции в стране до 3.3% в марте против 2.2% месяцем ранее. Средний прогноз аналитиков составлял 2.8%.
Согласно прогнозам, Банк Канады оставит основную ставку рефинансирования на уровне 1% на протяжении второго квартала и повысит ее до 1.5% в третьем квартале.

Акции Harley-Davidson (HOG 37.60, -2.11) упали более чем на 5% до нового месячного минимума, став крупнейшим аутсайдером на сегодняшних торгах.
Агрессивные продажи акций HOG происходят на фоне публикации квартального отчета, в котором компания сообщила о прибыли в размере $0.51 из расчета на акцию, что слегка не оправдало прогнозы аналитиков в $0.53 на акцию.

USD/JPY торгуется в районе Y82.45 и продолжает оставаться выше утренних минимумов на Y82.30. Ордера на покупку расположены в зоне Y82.20/15. Стопы отмечаются ниже Y82.20.

Сопротивление 3:Y83.80       
Сопротивление 2:Y83.30            
Сопротивление 1:Y82.80       
Текущая цена: Y82.40

Комментарии: Курс торгуется немногим выше минимумов понедельника на Y82.20. Более сильная поддержка представлена канальной линией от 08 апреля, которая сегодня проходит на Y81.40. Ниже целью падения может стать Y80.70 (область минимумов 18-24 марта). Ближайшее сопротивление - Y82.80 (канальная линия от 08 апреля). Выше возможен рост до Y83.30 (максимум 18 апреля).

Комментарии: Курс протестировал максимум понедельника в районе $1.6330 (ближайшее сопротивление) и отступил к фигуре. Более сильное сопротивление представлено максимумами 14-15 апреля на $1.6370/80. Далее рост вероятен до $1.6450 (максимум 19 января 2010 года). Ближайшая поддержка $1.6230. Ниже возможно тестирования области $1.6160 (минимум 18 апреля).

Комментарии: Курс продолжает восстанавливаться, приближаясь к сопротивлению в районе 50% Фибо (падения с максимума 13 апреля). выше сопротивление представлено $1.4380 (61.8%). Более важный уровень - $1.4520 (максимум 13 апреля). Поддержка остается в области $1.4250, более важная - на $1.4150 (минимум 18 апреля).

Среда, 20 апреля начнется выходом в 00:30 GMT индекса ведущих экономических индикаторов Австралии от Westpac.
В 06:00  GMT ожидается публикация германского индекса цен производителей. В 08:30 GMT выйдет протокол заседания Банка Англии.
Среди американских новостей следует отметить публикацию в 14:00 GMT отчета о продажах на вторичном рынке жилья США, а также выход в 14:30 GMT данных о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.

GBP/USD показал часовые максимумы на $1.6330 в преддверии закрытия европейской сессии. Курс протестировал ордера на продажу в районе $1.6330 и отступил к текущим уровням на $1.6318. Выше ордера на продажу отмечаются в зоне $1.6375/80.

Протестировал минимум европейской сессии, однако, получил поддержку на Y82.40. Спрос также отмечен на  Y82.20/15 и усиливается с приближением к Y81.95/00.

EUR/USD  $1.4300
USD/JPY Y82.50, Y82.85
GBP/USD $1.6300
EUR/GBP stg0.8840
USD/CHF Chf0.9010
AUD/USD $1.0470-75, $1.0500, $1.0550

"Мартовские показатели закладок новых домом и выданных разрешений на строительство улучшились, однако активность на рынке жилья остается слабой."

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, после снижения накануне основные индексы намерены возобновить рост. Напомним, что в понедельник продажи были вызваны снижением Standard and Poor's прогноза долгосрочного кредитного рейтинга США до "негативного".

Goldman Sachs и Johnson & Johnson перед открытием рынка опубликовали солидные квартальные отчеты.

Экономические новости: по данным департамента Казначейства США эакладки новых домов в марте выросли на 7.2% до 549k. Разрешения на строительство за этот же период увеличились на 11.2% до 594k. Оба показателя существенно превысили прогнозы.
Корпоративные новости: акции Goldman Sachs (GS) прибавили 1.5% после того, как финансовый гигант сообщил о снижении чистой прибыли на 21% до $2.7 млрд. и отметил "внушающие оптимизм" признаки оживления мировой экономической активности.
Johnson & Johnson (JNJ) прибавил на премаркете более 2% после публикации сильных квартальных результатов.
В понедельник после закрытия регулярной сессии Texas Instruments (TXN) представил квартальные результаты, которые оказались слабее прогнозов аналитиков, отметив, что землетрясения в Японии спровоцировали снижения потребительского спроса и ограничили производство.
Акции Texas Instruments упали на премаркете на 2.3%.
Сегодня после начала регулярной сессии свои квартальные результаты представят Intel (INTC) и IBM (IBM). Ожидается, что прибыль Intel составит 46 центов на акцию, а  IBM заработает $2.30 на акцию.
После закрытия рынка свой отчет представит Yahoo (YHOO).
Мировые рынки:

Майская нефть подешевела на 75 центов до $106.37 за баррель. Июньский контракт упал в цене на 1% до $106.68 за баррель.
Июньское золото выросло в цене на  $3 до $1495.90 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.40% против 3.41% в понедельник вечером.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4300/05, $1.4350/55, $1.4380/85, $1.4400, $1.4420/30
Ордера на покупку: $1.4265/60, $1.4240/35, $1.4225/20, $1.4205/00, $1.4180, $1.4160/40

USD/JPY
Ордера на продажу: Y82.70/75, Y82.90/00, Y83.25/30
Ордера на покупку: Y82.45/35, Y82.20/15, Y81.95/00

Были опубликованы следующие данные:
01:30     Австралия     Протоколы заседания Резервного Банка Австралии         
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей   март     40.6     39.9     38.3
07:28     Германия     Индекс производственной активности PMI  Апрель     60.9     60.0     61.7
07:28     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Апрель     60.1     61.0     57.7
07:58     Еврозона     Индекс производственной активности PMI   Апрель     57.5     57.5     57.7
07:58     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Апрель     57.2     57.0     56.9
08:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд  Февраль     -19.6         -9.5
08:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Февраль     -0.7         -7.2
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, м/м   март     +0.3%     +0.6%     +1.1%
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, г/г  март     +2.2%     +2.8%     +3.3%
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м   март     +0.2%     +0.3%     +0.7%
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г  март     +0.9%     +1.3%     +1.7%

Евро восстановил часть понесенных накануне потерь против основных валют после публикации данных, свидетельствующих о продолжающемся росте производственной активности в Германии и еврозоне в целом. В результате укрепились ожидания, что ЕЦБ вскоре продолжит процесс повышения процентных ставок.
Дополнительную поддержку единой валюте оказало успешное размещение Грецией 13-недельных казначейских обязательств, несмотря на то, что доходность 2-летнего инструмента достигла 20% из-за сохранения опасений о том, что страна будет вынуждена прибегнуть к реструктуризации своих обязательств.
Член совета управляющих ЕЦБ Нут Веллинк сегодня заявил, что решение центрального банка повысить процентную ставку было "крайне важным сигналом" рынками с целью предотвращения роста инфляционных ожиданий. Таким образом, Веллинк дал понять, что сохранение ценовой стабильности остается главной задачей ЕЦБ и фактически подтвердил ожидания того, что до конца года нас ожидают новые повышения ставок.

На 12:30 GMT запланирована публикация данных о разрешениях на строительство в США, а также о числе новостроек. В это же время выйдет канадский индекс ведущих индикаторов. Завершит день публикация в 23:50GMT сальдо торгового баланса Японии.

Цена нефти восстановилась в район $106.92 из области сессионного минимума $106.26 на фоне оживления роста на рынках акций. Поддержка находится в районе $105.90, а сопротивление сформировалось на $108.58.

Пара пробила поддержку в районе C$0.9625/20, установив сессионный минимум в районе C$0.9595 после публикации неожиданно сильного индекса потребительских цен в Канаде. Ближайшая поддержка находится на C$0.9585/80. Ниже располагаются стопы, поглощение которых откроет дорогу на C$0.9560/45. Ключевой поддержкой остается 3,5 летний минимум C$0.9525.

Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, март +0.7% м/м, +1.7% г/г против +0.2% м/м, +0.9% г/г в феврале

Пара достигла района сосредоточения ордеров на продажу $1.0505. Выше сопротивление отмечается на подходе к $1.0520, а более серьезное в области недавних пиков $1.0575/80.

• нормализация означает постепенное повышение процентных ставок;
• в течение последних 12 месяцев мировое инфляционное давление и риски растут;
• денежно-кредитная политика все еще очень мягкая;
• процентные ставки в Европе все еще очень низки;
• Португалия должна произвести рекапитализацию банков, если в этом будет необходимость;
• не могу сказать, смягчит ли ЕЦБ критерии для обеспечения по займам Португалии;
• никто не принуждает отдельные страны к каким-либо действиям;
  
• ситуация на межбанковском рынке в целом улучшилась;
• разговоры о реструктуризации долга ошибочны;
• долг периферийных стран еврозоны будет устойчивым, если будут проведены реформы.

• нормализация означает постепенное повышение процентных ставок;
• в течение последних 12 месяцев мировое инфляционное давление и риски растут;
• денежно-кредитная политика все еще очень мягкая;
• процентные ставки в Европе все еще очень низки;
• Португалия должна произвести рекапитализацию банков, если в этом будет необходимость;
• не могу сказать, смягчит ли ЕЦБ критерии для обеспечения по займам Португалии;
• никто не принуждает отдельные страны к каким-либо действиям;
  
• ситуация на межбанковском рынке в целом улучшилась;
• разговоры о реструктуризации долга ошибочны;
• долг периферийных стран еврозоны будет устойчивым, если будут проведены реформы.

01:30     Австралия     Протоколы заседания Резервного Банка Австралии            
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей март     40.6     39.9     
07:28     Германия     Индекс производственной активности PMI Апрель     60.9     60.0     
07:28     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Апрель     60.1     61.0     
07:58     Еврозона     Индекс производственной активности PMI  Апрель     57.5     57.5     
07:58     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Апрель     57.2     57.0     
08:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд    Февраль     -19.6         
08:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд   Февраль     -0.7         
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, м/м  март     +0.3%     +0.6%     
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, г/г    март     +2.2%     +2.8%     
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м    март     +0.2%     +0.3%     
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г   март     +0.9%     +1.3%     
12:30     США     Закладка новых домов, г/г, млн.   март     0.479     0.515     
12:30     США     Разрешения на строительство, м/м, млн    март     0.517     0.540     
23:50     Япония     Торговый баланс, млн   март     0.654     0.680     
23:50     Япония     Индекс деловой активности в секторе услуг   Февраль     +2.1%     -0.2% 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -34.87 -0.36% 9,556.65
FTSE 100 -125.93 -2.10% 5,870.08
CAC 40     -93.24     -2.35%     3,881.24
DAX -151.44 -2.11% 7,026.85
Dow -140.24 -1.14% 12,201.59
Nasdaq -29.27 -1.06% 2,735.38
S&P 500 -14.54 -1.10% 1,305.14
Treasuries -0.04 10-year yield 3.37%
Oil -0.82 Price/barrel $107.29

Nikkei 225 Stock Average в понедельник понес потери после того, как Китай в очередной раз повысил резервные требования для банков, спровоцировав спекуляции по поводу возможности новых действия по охлаждению экономики страны- крупнейшего внешнеторгового партнера Японии.

Акции TDK Corp., производителя электронных компонентов, продающего в Китай до трети своей продукции, упали на 3.7%. Komatsu Ltd., производитель строительной техники, до недавнего времени получавший прибыли от строительного бума в Китае, потерял в цене  1.2%. Акции  Canon Inc. снизились на 1.4% на фоне роста курса иены экспортера, продающего 80% своей продукции на внешних рынках.

Европейские индексы понесли самые серьезные потери за три недели после того, как Standard & Poor’s Ratings Service понизил прогноз долгосрочного кредитного рейтинга США до негативного уровня.
Не смогли поддержать рынки и возобновившиеся опасения в отношении суверенного долгового кризиса в еврозоне после того, как результаты парламентских выборов в Финляндии продемонстрировали рост популярности евроскептиков, а также появились слухи о том, что Греции может потребоваться реструктуризация долговых обязательств.
По предварительным данным избиратели в Финляндии отдали значительную часть голосов за партию "Истинные финны", которая заняла третье место (18,7% голосов). Эта партия выступает против оказания помощи странам еврозоны, которые столкнулись с финансовыми проблемами.
По словам неназванного представителя правительства Греции в интервью германской газете Die Welt, которое будет опубликовано во вторник, страна исчерпала свои возможности и "обращение с просьбой о реструктуризации долгов является лишь вопросом времени". Отметим, что ранее премьер-министр Греции опроверг спекуляции о том, что его страна уже ведет переговоры о реструктуризации долгов.

В итоге вероятность дефолта Греции по своим обязательствам в течение 5 лет составила 64.5%.
Alpha Bank SA и Societe Generale SA стали лидерами продаж в банковском секторе потеряв по 3%. Salzgitter AG обвалился на 5.1% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам продавать акции германского производителя стали. Synthes Inc. подскочил на 5.6% после того, как компания подтвердила факт переговоров о возможной ее покупке Johnson & Johnson.



Wall Street начал неделю с потерями после того, как Standard & Poor’s Ratings Service понизил прогноз долгосрочного кредитного рейтинга США до негативного уровня.

Покупатели начали демонстрировать признаки жизни лишь к завершению регулярной сессии. В результате основные индексы вышли за пределы узких торговых диапазонов, сложившихся в течение дня в области сессионных минимумов и смогли сократить потери. Treasuries с другой стороны, пользовались повышенным спросом. В результате активизации покупок доходность 10-летних обязательств Казначейства США достигла многонедельного минимума  3.37%.
Энергетический сектор сегодня стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе, потеряв по итогам дня 1.6% после того, как Standard & Poor’s поместил кредитный рейтинг США AAA в список с негативным прогнозом.
Майская нефть упала в цене на 2.3% до $107.12 за баррель, а природный газ подешевел на 1.7% до $4.13/MMBtu.
Стремление инвесторов минимизировать риски спровоцировало рост цен на драгоценные металлы. Золото прибавило 0.5% до $1492.90 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 0.9% до $42.98 за унцию.
В ходе торгов золото вплотную приблизилось к отметке $1500, а серебро обновило 31-летний максимум на $43.56.
Корпоративные новости:  Бывший компонент Dow, - Citigroup (C), - сообщил о прибыли в размере 10 центов на акцию, что слегка превысило прогнозы. Выручка банка выросла на 7% до $19.7 млрд., что хуже прогнозов.
В понедельник о своих квартальных отчетах сообщили Eli Lilly (LLY) и Halliburton (HAL). отчеты превзошли прогнозы, что привело к росту акций компании более чем на 1%.
Оправдал прогнозы аналитиков своими показателями Gannett (GCI, Fortune 500), однако выручка оказалась немного ниже ожиданий.
После закрытия рынка о своих достижениях отчитается Texas Instruments. На этой неделе о своих квартальных результатах отчитаются 110 компаний S&P 500.