Новости и прогнозы рынков CFD — 21-04-2011

Advanced Micro Devices (AMD 8.67, +0.04) и SanDisk (SNDK 49.10, +0.65) опубликуют свои квартальные результаты после закрытия регулярной сессии. На пятницу не запланировано публикации корпоративных результатов; все финансовые рынки США работать не будут в связи с пасхальными праздниками.

Ticonderoga  повысил рейтинг Charles Schwab с Neutral до Buy
Brean Murray  повысил рейтинг IDEX Corp с Hold до Buy
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг Sunrise Senior Living  с Hold до Buy
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг CSX с Hold до Buy

Сектор здравоохранения недавно существенно сократил свои достижения.  Pfizer (PFE 19.52, -0.87) достиг сессионного минимума после появления слухов о проблемах с препаратом Eular. Abbot Labs (ABT 52.37, +1.57) резко вырос после данных сообщений.

S&P 500 торгуется в области 1335.39, у верхней границы дневного диапазона, ограниченного 1330.33 и 1336.21. В начале апреля индекс встречал сопротивление на подходе к 1340, и не смог протестировать пик 2011 года 1344.03, установленный 18 февраля. В этой связи S&P 500 следует преодолеть 1340 прежде чем можно будет говорить о возможности продолжения роста.

Основные индексы продолжили рост после публикации ряда позитивных корпоративных отчетов.
Apple (AAPL 352.12, +9.71) и Qualcomm (QCOM 56.85, +1.58) оба представили сильные квартальные результаты, поддержав технологический сектор (+1.0%).
Финансовый сектор (+0.6%) также укрепляет свои позиции несмотря на определенную слабость в течение нескольких прошлых сессий. Лидерами в данном секторе являются Morgan Stanley (MS 26.61, +0.57), BlackRock (BLK 197.78, +4.06), и компонент Dow Travelers (TRV 60.98, +1.85). Представители сегмента потребительского кредитования Capital One (COF 53.45, +2.92) и American Express (AXP 47.18, +0.18) демонстрируют солидные результаты, в то время как региональные банки Fifth Third (FITB 13.12, -0.20), SunTrust (STI 27.26, -0.37), и BB&T (BBT 25.78, -0.81) несут потери, несмотря на то, что все упомянутые выше финансовые учреждения представили более сильные по сравнению с ожиданиями Wall Street квартальные результаты.
General Electric (GE 19.97, -0.43) также опубликовал сильный отчет и сообщил о повышении дивидендов. Прибыль Honeywell (HON 60.83, +2.09) превысила прогнозы. Кроме того, компания повысила прогноз финансовых результатов по итогам текущего квартала.
Компонент Dow McDonalds (MCD 77.11, -1.29) не смог сохранить свои вчерашние достижения несмотря на сильный квартальный отчет.  Chipotle Mexican Grill (CMG 278.60, -9.50) также снизился. Прибыль компании оказалась выше ожиданий, кроме того, CMG был включен в состав S&P500. Yum! Brands (YUM 54.44, +2.89) обновил 52-недельный максимум несмотря на то, что владелец торговых марок KFC, Pizza Hut, Taco Bell, и Long John Silver's представил квартальные результаты на уровне ожиданий.
Сектор здравоохранения откатил от сессионных пиков, однако, сохраняет солидные результаты, прибавив с начала дня 0.7% после публикации позитивных квартальных отчетов UnitedHealth (UNH 47.83, +3.59) и Boston Scientific (BSX 7.29, +0.21). Amgen (AMGN 53.46, -2.72) несет существенные потери, разочаровав инвесторов своими показателями.
Ни Schlumberger (SLB 89.90, +2.01) ни Noble (NE 42.31, -1.12) не смогли оправдать прогнозов экспертов, однако, квартальные результаты  Diamond Offshore (DO 77.65, +1.25) оказались неожиданно сильными. В итоге энергетический сектор прибавил 0.3% на фоне сохранения цен на нефть в районе $111.75 за баррель.

Пара торгуется в районе C$0.9525 в преддверии начала пасхального уик-энда и фиксации в этой связи коротких позиций. В области C$0.9455 пара быстро получила поддержку, однако, продажи доллара возобновились после преодоления C$0.9500. Ключевое сопротивление тем не менее, располагается в зоне C$0.9550/80.

Доллар продолжает снижение против основных валют третий день кряду и достиг сегодня 16-месячного минимума против евро на фоне оживления роста на мировых фондовых рынках. Признаки продолжения роста мировой экономики послужили причиной активизации спроса на высокорисковые активы.
Кроме того, процентная ставка ФРС, которая находится (и в ближайшем будущем останется) в пределах от 0.00% до 0.25%, способствует практике заимствования долларов с целью их конвертации и инвестированию средств на рынках с более высокой доходностью- так называемой практике carry trades.
По мнению специалистов Societe Generale SA преодоление евро-долларом $1.45 открывает дорогу для дальнейшего ослабления доллара в направлении отметки $1.5145 - пика евро-доллара, установленного в 2009 году.
При этом ближайшими уровнями сопротивления называются $1.47 и $1.4830.

JPM отмечает, что "главный показатель Philadelphia Fed снизился на 24.9 пункта в апреле до 18.5; апрельский показатель оказался значительно слабее крайне высоких уровней, достигнутых в феврале и марте (в среднем 39.7), однако, все еще свидетельствует о солидных темпах роста в производственном секторе."

Вторую сессию кряду технологический сектор является лидером роста. Полупроводниковый сегмент накануне продемонстрировал особенно впечатляющие результаты, прибавив более чем 3%, однако, сегодня снизился на 0.4%. Лидирующие позиции в настоящее время занимают Apple (AAPL 351.04, +8.63) и Qualcomm (QCOM 56.75, +1.48), опубликовавшие сильные квартальные результаты. Western Digital (WDC 41.42, +0.75) также оказывает поддержку сектору, несмотря на то, что квартальный отчет компании оказался на уровне прогнозов.

Июньский контракт на нефть WTI crude снизился из области сессионного максимума $112.44 в область $111.09 на фоне укрепления доллара в преддверии длинных выходных. Поддержка отмечена на $110.36 и $109.50, а сопротивление в районе $112.53 и $113.41.

Сопротивление 3:Y83.80        (максимум 15 апреля) 
Сопротивление 2:Y83.10        (максимум 20 апреля) 
Сопротивление 1:Y82.60          (сессионный максимум) 
Текущая цена: Y81.69

Комментарии: пара снизилась. Ближайшая поддержка - Y81.60. Ниже возможны потери до Y81.50. Ближайшее сопротивление - Y82.60. Выше возможен рост до Y83.10.

Комментарии: пара достигла сопротивления в районе $1.6600. Выше возможен рост до $1.6720. Ближайшая поддержка $1.6380. Ниже возможно тестирования области $1.6340.

• цены 57.1 против 63.8;
  
• новые заказы 18.8 против 40.3;
  
• занятость 12.3 против 18.2;
  
• запасы 1.7 против 12.0;
  
• поставки 29.1 против 34.9.

• хотел бы увидеть прогноз Банка Англии перед майским голосованием;
  
• данные по зарплатам "обнадеживают"
  
• снижение CPI в марте стало неожиданностью, однако, не следует переоценивать значимость
  
• данных за один месяц;
  
• снижение инфляционных ожиданий является "хорошей новостью".

EUR/USD $1.4700, $1.4525, $1.4500
USD/JPY Y81.00, Y81.30, Y81.35, Y81.50, Y82.00, Y82.20, Y82.55, Y82.70-75, Y82.85, Y83.10, Y83.55
GBP/USD $1.6300
USD/CHF Chf0.9010
AUD/USD $1.0525

EUR/USD снижается наряду с продажами EUR/JPY. Сейчас курс торгуется в районе $1.4572, поглотив стопы ниже $1.4580. В области $1.4550 также расположены ордера на покупку, которые могут сдержать потери евро.

В четверг фондовый рынок может начать торги ростом, при этом представители технологического сектора могут задать основной тон торгам после того, как Apple сообщил о сильный квартальных показателях.
В среду после закрытия рынка компания Apple (AAPL, Fortune 500) сообщила о росте продаж на 83% и отметила, что прибыль практически удвоилась по сравнению с прошлогодним значением. Акции компании выросли в цене на 4% перед открытием рынка.

Корпоративные новости: Компонент Dow промышленная компания General Electric (GE, Fortune 500) заявила, что прибыль по итогам первого квартала увеличилась на 48% до $3.4 млрд., при этом выручка составила $38.4 млрд. Компания также повысила свой квартальный дивиденд на цент до 14 центов на акцию. Перед открытием рынка акции компании выросли в цене на 2%.
Экономика: Перед открытием рынка Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев которые подали заявки на получение пособия по безработице сократилось на 13,000 до 403,000. Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, однако практически не повлиял на динамику фьючерсов. Экономисты в среднем прогнозировали сокращение до 390,000 с предыдущего показателя в 416,000.
ФРБ Филадельфии сегодня опубликует свой индекс производственной активности в 14:00 GMT. Ожидается, что индекс снизился до 33 пп с 43.4 пп.

USD/JPY обновил дневные минимумы на Y81.86 и протестировал крупные ордера на покупку в зоне Y81.60/70. На данный момент минимум установлен на Y81.72.

Цены на золото установили новый рекордный максимум в районе $1509 за тройскую унцию прежде, чем резко откатить к $1502.65 на фоне заркытия длинных позиций в преддверии праздничных выходных. Сейчас золото торгуется на $1503.50 за унцию.

EUR/USD продолжает коррекционное снижение и сейчас торгуется в районе $1.4585. Поддержка отмечается на $1.4580. Более сильная - в районе $1.4550. Ранее курс установил сессионный максимум на $1.4650, однако сильное сопротивление в этом районе смогли сдержать рост евро.

Выходили следующие данные:
08:00     Германия     Индекс делового климата IFO, Апрель, 111.1     111.0     110,4
08:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд., март, 7,9         16,4
08:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд.,  март, 7.0         24,8
08:30     Великобритания     Розничные продажи, м/м, март, -0.9%     -0.5%     +0,2%
08:30     Великобритания     Розничные продажи, г/г, март, +1.1%     +1.0%     +1,3%

Азиатские валюты растут в четверг с лидером в лице сингапурского доллара. Поддержку валютам оказывают спекуляции  относительно того, что центральные банки азиатских стран продолжат ужесточать свои монетарные политики с целью ограничения инфляционного давления.
Накануне центральный банк Таиланда повысил процентные ставки уже в шестой раз за последний меньше чем год. Более того, банк дал понять, что в дальнейшем вероятны еще повышения.
Премьер-министр Китая Вен Джиобао и заместитель главы Народного Банка Китая Ху Ксиолинь на протяжении последней недели отмечали, что гибкость юаня может сыграть роль в ограничении ускорения темпов инфляции, которая уже достигла максимальных темпов за последние 32 месяца.
Индекс MSCI Asia-Pacific Index вырос сегодня на 1.2% после того, как американские компании, включая Apple Inc., показали лучшие, чем прогнозировалось, квартальные результаты.
Доллар США сегодня упал до 3-летнего минимума.
Австралийский доллар, в свою очередь, обновил 29-летние пики против доллара США.

EUR/USD показал сессионные максимумы в районе $1.4650. Однако сильное сопротивление и ордера на продажу в этом районе смогли сдержать быков и курс откатил к $1.4611.

GBP/USD заметно вырос сегодня из области $1.6430 до $1.6570, где стабилизировался.

USD/JPY консолидируется в диапазоне Y81.85/Y81.20.

В 12:30  GMT ожидается публикация отчета по розничной торговле в Канаде. Также в 12:30  GMT выйдет индекс цен на жилье в США и традиционные данные о первичных обращениях безработных.  
В 14:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов в США.

Аналитики Barclays говорят, что экономическая ситуация в США улучшается и Федеральный резерв может вскоре приняться за дело. "На будущей неделе состоится заседания FOMC и мы полагаем, что Комитет намекнет на то, что в июне покупки бондов закончатся. Мы полагаем, что FOMC постарается избежать "пассивного" ужесточения монетарной политики".

• напоминает, что ЕЦБ не принимал решение по серии повышений ставок;

• однако рынки знают, что мы сделаем все для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность;

• уверен, что США консолидируют свой бюджет.

• напоминает, что ЕЦБ не принимал решение по серии повышений ставок;

• однако рынки знают, что мы сделаем все для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность;

• уверен, что США консолидируют свой бюджет.

EUR/GBP продолжает падать. Кросс уже прошел поддержку на stg0.8835/30 в рамках коррекции из области максимумов на stg0.8878. Теперь ближайшая поддержка отмечается в зоне stg0.8800/795, стопы расположены ниже stg0.8790.

• рост налоговых поступлений роста может заметно снизится до 2011 года;

• никаких признаков ослабления ценового давления в Германии.

• рост налоговых поступлений роста может заметно снизится до 2011 года;

• никаких признаков ослабления ценового давления в Германии.

В четверг американская валюта упала к 3-летним минимумам против корзины валют, поскольку инвесторы продают сейчас доллары в пользу высокорисковым валютам. 
Доллар находится под давлением на протяжении последних нескольких дней, поскольку инвесторы сейчас предпочитают высокорисковые валюты, а также сырье и рынок акций.
Однако по мнению экспертов, есть вероятность коррекции доллара к концу дня, поскольку в преддверии длительных Пасхальных праздников инвесторы предпочтут закрыть короткие позиции.
В целом же картина по доллару остается негативной, поскольку Федеральный резерв продолжает выкупать свои бонды, а также в свете предостережения рейтингового агентства Standard & Poor's о возможном снижении рейтинга "ААА" США.
Стоит отметить, что на этой неделе было достигнуто несколько рекордов, включая преодоление золотом отметки $1500 за унцию, в то время как австралиец преодолел отметку в $1.07.

Евровалюта достигла 15-месячного максимума против доллара, однако темпы роста замедлились в свете опасений, связанных с текущим кризисом в Еврозоне, усиленным риском возможной реструктуризации долга Греции в ближайшие месяцы.
Накануне поддержку евро оказали удачные результаты аукциона испанских бондов. Это несколько отодвинуло на второй план беспокойства, связанные с Грецией, Ирландией и Португалией, поскольку ситуация в Испании может отличаться.
Евро может продолжить свой рост. Об этом говорит факт преодоления валютой максимума января 2010 года на $1.4583. теперь целью роста является максимум 2009 года на $1.5145.

Цены на нефть отступили и сейчас находятся ниже отметки $112 за баррель, однако продолжают оставаться в области достигнутых максимумов. На текущий момент майские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $111.91 за баррель (+$0.45).

EUR/USD: пара выросла выше отметки $1,4600. 

Сегодня в 08:00  GMT выйдет индекс экономических ожиданий в Германии от IFO.
Отчет о чистых заимствованиях гос. сектора Великобритании ожидается в 08:30 GMT. В это же время выйдут данные о розничной торговле.
В 12:30  GMT ожидается публикация отчета по розничной торговле в Канаде. Также в 12:30  GMT выйдет индекс цен на жилье в США и традиционные данные о первичных обращениях безработных.  
В 14:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов в США.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,4530.

01:30     Австралия     Индекс цен производителей, кв/кв  I кв     +0.1%     +1.0%     
01:30     Австралия     Индекс цен производителей, г/г   I кв     +2.7%         
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов   Февраль     104.2         
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов  Февраль     106.3         
08:00     Германия     Индекс делового климата IFO  Апрель     111.1     111.0     
08:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  март     10.3         
08:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд  март     7.0         
08:30     Великобритания     Розничные продажи, м/м   март     -0.8%     -0.5%     
08:30     Великобритания     Розничные продажи, г/г    март     +1.3%     +1.0%     
12:30     Канада     Розничные продажи, м/м   Февраль     -0.3%     +0.5%     
12:30     Канада     Розничные продажи за исключением авто  Февраль     0.0%         
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице   неделя по 16 апреля     412К     390К     
14:00     США     Индекс ведущих индикаторов   март     0.8%     0.3%     
14:00     США     Промышленный обзор от ФРС Филадельфии  Апрель     43.4     37.0

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +165.79 +1.76% 9,606.82
FTSE 100 +125.39 +2.13% 6,022.26
CAC 40     +96.04     +2.46%     4,004.62
DAX +209.88 +2.98% 7,249.19     
Dow +186.79 +1.52% 12,453.54
Nasdaq +57.54 +2.10% 2,802.51
S&P 500 +17.74 +1.35% 1,330.36
Treasuries +0.04 10-year yield 3.40%
Oil +4.28 Price/barrel $111.40

Японский фондовый рынок в среду продемонстрировал самые впечатляющие результаты за последние две недели после того, как сильные данные по рынку жилья США, а также солидные квартальные результаты стали новыми свидетельствами продолжения восстановления мировой экономики.

Акции Fanuc Corp., крупнейшего в Японии производителя промышленных роботов, выросли на 2.3%. Toshiba Corp., Advantest Corp. (6857) и другие производители микрочипов укрепили свои позиции после того, как Intel Corp. (INTC) спрогнозировал рост продаж полупроводниковой продукции. Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании Японии подскочили на 3.1% на фоне роста цен на нефть.


Европейские рынки также серьезно укрепили свои позиции. Сильные квартальные результаты Intel Corp. (INTC), PSA Peugeot Citroen и L’Oreal SA (OR) стали главными причинами оптимизма инвесторов в отношении продолжения восстановления мировой экономики.

ASML Holding NV (ASML), крупнейший в Европе производитель микрочипов, прибавил в цене 5.3% после того, как квартальная прибыль Intel превысила прогнозы. Кроме того, компания сообщила, что продажи в текущем квартале составят $12.8 млрд.. Peugeot и L’Oreal прибавили по крайней мере по 3% после того, как продажи компаний оказались сильнее ожиданий.
Акции Fiat SpA (F) подскочили на 4.6%. Прибыль итальянской компании составила 251 млн. евро против прогноза в 241 млн..
Bic SA вырос на 6.9%. Прибыль крупнейшего в мире производителя канцелярских изделий по итогам первого квартала составила 53.9 млн. евро против 35.4 млн. годом ранее.


Технологический сектор оказал поддержку фондовым индексам США.
Сильные квартальные отчеты представителей технологического сектора оказались в фокусе внимания инвесторов.
Лидеры сектора (INTC), IBM (IBM) и Yahoo (YHOO) своими квартальными показателями превзошли прогнозы аналитиков.

Корпоративные новости:
Квартальная прибыль United Technologies (UTX) составила $1.11 из расчета на акцию, что на 19% выше ,чем в аналогичном периоде прошлого года.
Акции еще одного компонента Dow, - AT&T (T), - показали рост после того, как чистая прибыль компании оправдала прогнозы.
Продажи вторичного жилья в марте выросли на 3.7% до 5.10 млн. г/г
Финансовый сектор сегодня не пользовался особым вниманием покупателей и большую часть сессии провел вокруг нулевой отметки в связи с давлением на сегмент универсальных банков после публикации квартальных результатов  Wells Fargo (WFC). KBW Bank Index снизился на 0.8% после разочаровывающего квартального отчета Wells Fargo (WFC), который сообщил о квартальной прибыли в размере $3.8 млрд., что на 48% выше прошлогоднего показателя. Однако доходы банка разочаровали инвесторов.
Рост цен на нефть сдерживал укрепление транспортного сектора. Dow Jones Transportation Average тем не менее, остается выше своего недельного минимума.
Инвесторы с нетерпением будут ожидать результатов Apple (AAPL), которые будут обнародованы после закрытия рынка. Ожидается, что Apple сообщит о росте прибыли до $5.35 на акцию.

01:30     Австралия     Индекс цен производителей, кв/кв  I кв     +0.1%     +1.0%     
01:30     Австралия     Индекс цен производителей, г/г   I кв     +2.7%         
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов   Февраль     104.2         
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов  Февраль     106.3         
08:00     Германия     Индекс делового климата IFO  Апрель     111.1     111.0     
08:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  март     10.3         
08:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд  март     7.0         
08:30     Великобритания     Розничные продажи, м/м   март     -0.8%     -0.5%     
08:30     Великобритания     Розничные продажи, г/г    март     +1.3%     +1.0%     
12:30     Канада     Розничные продажи, м/м   Февраль     -0.3%     +0.5%     
12:30     Канада     Розничные продажи за исключением авто  Февраль     0.0%         
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице   неделя по 16 апреля     412К     390К     
14:00     США     Индекс ведущих индикаторов   март     0.8%     0.3%     
14:00     США     Промышленный обзор от ФРС Филадельфии  Апрель     43.4     37.0