Новости и прогнозы рынков CFD — 26-04-2011

После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты представят Amazon.com (AMZN 183.49, -1.93) и Broadcom (BRCM 40.45, +0.29). Завтра будут опубликованы отчеты Baker Hughes (BHI 73.70, -0.04), Boeing (BA 75.65, +0.75), BP Plc (BP 46.28, +0.30), ConocoPhillips (COP 8133, +0.85), Northrop Grumman (NOC 62.52, +1.05), и Whirlpool (WHR 87.58, +0.36).

Morgan Joseph  повысил рейтинг Central European Media с Hold до Buy
Maxim Group  повысил рейтинг Netflix  с Sell до Hold     
Needham  повысил рейтинг Mindspeed  с  Hold до Buy

Несмотря на откат от сессионных пиков, основные индексы сохраняют позитивный настрой. Это, тем не менее, относится не ко всем участкам рынка. Акции Netflix (NFLX 229.09, -22.58) несут серьезнейшие потери, снизившись с начала дня на 9% при высоких объемах торгов.

В соответствии с полугодовым обзором America Economic Advisory Committee восстановление роста в экономике США все еще испытывает существенные проблемы, однако, "ожидается устойчивый рост показателей от квартала к кварталу с 2.5% в первом квартале 2011 до 3.3% во втором полугодии 2012. CPI как ожидается вырастет до 2.8% в 2011 и замедлится до 1.7% в 2012. Ускорение роста потребительских цен в текущем году вызвано резким повышением цен на энергоносители и продукты питания, которое станет более умеренным в 2012."

Золото и серебро остаются под давлением на фоне фиксации прибыли. Золото на рынке спот торгуется в районе $1501.25 за тройскую унцию, практически в середине дневного диапазона  $1493.85-$1507.86. Напомним, что в понедельник был обновлен исторический максимум на $1518.10 за тройскую унцию. серебро на рынке спот торгуется на отметке $45.03 за унцию и также находится в середине диапазона дня $44.70/$47.11. В понедельник цена серебра достигла 31-летнего пика $49.31.

Доллар возобновил снижение против ряда основных валют в связи со спекуляциями, что ФРС на начавшейся сегодня встрече FOMC будет рассматривать меры для сохранения низкого уровня процентных ставок и стимулирующего характера кредитно-денежной политики с целью поддержки крупнейшей мировой экономики.
Ранее поддержку евро оказало заявление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише о готовности центрального банка продолжить процесс повышения ставок для снижения инфляционных ожиданий.
"Мы наблюдаем риски развития вторичных инфляционных эффектов," заявил Трише в интервью финской газете Helsingin Sanomat and Kauppalehti.
Дополнительным фактором давления на американскую валюту стала публикация данных, зафиксировавших самое существенное за последний год падение цен на жилье в США. Индекс S&P/Case-Shiller, отслеживающий динамику цен на жилье в 20 крупнейших городских агломерациях США, снизился в феврале на 3.3% по сравнению с прошлым годом.
"Сохраняется тенденция продавать доллар и все откаты евро или товарных валют остаются очень неглубокими," говорит Василий Серебряков, валютный стратег нью-йоркского представительства  Wells Fargo & Co. "Рынок ожидает, что заявление ФРС подтвердит тенденцию ослабления доллара."
Напомним, что в настоящее время предполагается, что ФРС объявит о завершении программы покупки активов на сумму $600 млрд. в июне, однако, принимая во внимание более слабые по сравнению с ожиданиями экономические данные, сохраняющиеся проблемы на рынке жилья и проблемы правительства с сокращением дефицита бюджета, сохраняется вероятность того, что с целью недопущения снижения темпов восстановления экономики, программа поддержки будет продолжена в той или иной форме. В этой связи пресс-конференция председателя ФРС Бена Бернанке, которая состоится в среду после завершения встречи FOMC, представляет особый интерес, несмотря на то, что по итогам встречи процентная ставка останется без изменений.

Рынок сохраняет позитивный настрой и с начала дня вырос уже почти на 1%. Еще более впечатляющим является рост на 3% индекса Amex Airline Index. Поддержку сектору авиационного транспорта оказывают более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Delta Air Lines (DAL 9.79, +0.79) и US Airways (LCC 8.74, +0.46).
Индекс Dow Jones Transportation Index прибавил 2% после того, как UPS (UPS 74.45, +0.81) опубликовал солидный квартальный отчет и повысил прогноз финансовых результатов на текущий квартал.

• ситуации в Греции, Ирландии и Португалии отличаются.

• ситуации в Греции, Ирландии и Португалии отличаются.

Основные индексы продолжают укреплять свои позиции. Все 10 основных экономических секторов S&P 500 в настоящее время торгуются в районах сессионных максимумов.
Индустриальный сектор сохраняет лидирующие позиции (+1.9%). Потребительский сектор демонстрирует наиболее скромные результаты (+0.3%). Финансовый сектор также сегодня не впечатляет - рост его с начала дня составляет 0.4%.

Пара установила сессионный минимум в районе C$0.9515/10. Ордера на покупку по некоторым данным сосредоточены на C$0.9500, а стопы находятся ниже C$0.9480. В случае их поглощения откроется дорога для повторного тестирования установленного на прошлой неделе 3,5-летнего минимума C$0.9450.

"Уверенность потребителей выросла незначительно, однако, находится на втором максимальном уровне после завершения рецессии в июне 20009 года. Улучшение отмечается по всем составляющим индекса - выросли как компоненты текущих условий, так и ожиданий." Последний факт может означать увеличение потребительских расходов.

Основные индексы продолжили рост после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных Conference Board по потребительским настроениям.
Лидеры роста среди основных секторов: индустриальный (+1.4%), телекоммуникационный (+0.9%), сектор здравоохранения (+0.7%), коммунального хозяйства (+0.5%), материальный (+0.4%), энергетический (+0.2%), технологический (+0.2%), потребительский (+0.2%), финансовый (+0.1%), потребительских товаров первой необходимости (+0.1%).

Комментарии: пара стабилизировалась.  Ближайшая поддержка - Y81.55/50. Ниже возможны потери до Y80.70. Ближайшее сопротивление - Y80.10. Выше возможен рост до Y82.40/50.

Комментарии: пара восстанавливается. Ближайшее сопротивление - Chf0.8880. Выше расположен уровень Chf0.8925. Ближайшая поддержка - Chf0.8765/40. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8700.

Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка $1.6430. Ниже возможно тестирования области $1.6380. Ближайшее сопротивление - область $1.6530. Выше возможен рост до $1.6550.

Комментарии: пара протестировала пятничный максимум $1.4650. Выше возможен рост до $1.4690. В случае неспособности пары преодолеть $1.4650 последует коррекция. Ближайшая поддержка $1.4490. Ниже возможны потери до $1.4460.

EUR/USD $1.4360, $1.4400, $1.4500, $1.4600
USD/JPY Y81.25, Y82.35, Y82.75, Y83.10
GBP/USD $1.6500
EUR/GBP stg0.8795
AUD/USD $1.0600
AUD/JPY Y86.00

Фьючерсы указывают на позитивный старт торгов во вторник, поскольку инвесторы воодушевлены рядом сильных квартальных отчетов.

Корпоративные новости: Во вторник утром Ford Motor (F, Fortune 500) сообщил о лучших квартальных показателях за последние 13 лет, показав прибыль в размере 61 цент на акцию с выручкой в размере $33.1 млрд. Акции Ford подорожали более чем на 4% перед началом торгов.
Акции 3M (MMM, Fortune 500) выросли в цене на 1%, а акции Delta (DAL, Fortune 500) - на 2%. Обе компании удивили инвесторов своими показателями.
Однако были и не очень позитивные новости. Например, акции Lexmark International (LVK) упали на 7.3%, а акции Сoca-Cola (KO, Fortune 500) - на 2%. Обе компании разочаровали своими квартальными отчетами.
Акции Netflix (NFLX) упали более чем на 5%.
После закрытия рынка во вторник свой квартальный отчет предоставит Amazon.com (AMZN, Fortune 500).
Экономика: После открытия рынка в распоряжении инвесторов будет индекс потребительского доверия. Ожидается, что в апреле индекс вырос до 64.4 пп с мартовского уровня в 63.4 пп.
Между тем, в фокусе рынка уже завтрашнее заседания FOMC, а также предварительные оценки ВВП США за первый квартал, которые выйдут в четверг.

USD/JPY продолжает торговаться достаточно сдержанно в узком ценовом канале. Сейчас курс находится в районе Y81.70, при этом торговый диапазон ограничивается Y81.60/75 на протяжении последних нескольких часов. Ордера на покупку остаются в зоне Y81.50, а ордера на продажу - выше Y82.00.

EUR/USD показал часовой максимум на $1.4640 и продолжает сохранять оптимизм, торгуясь на $1.4633. Ожидаются ордера на продажу в зоне $1.4660 со стопами выше. ордера на покупку остаются на подходе к $1.4600.

AUD/USD тестирует опционный барьер на $1.0750. Сейчас курс торгуется на $1.0752, что ниже сессионного максимума на $1.0767. Участники рынка также отмечают, что далее опционный барьер расположен на $1.0800. также здесь отмечаются ордера на продажу.

3M Co (MMM) сообщил о большей, чем прогнозировалось, квартальной прибыли в размере $1.49 из расчета на акцию против прогноза в $1.44 на акцию.
Ford Motor Co (F) превзошел ожидания на $0.12, сообщив о прибыли в размере $0.62 на акцию против среднего прогноза в $0.50.

Средний прогнозы по прибыли из расчета на одну акцию компаний, который отчитаются сегодня, такие:
Прогноз по прибыли Amazon.Com Inc. (AMZN) составляет $0.61 против $0.66 годом ранее.
Прогноз по прибыли Sunoco Logistics Partners LP (SXL) составляет $1.31 против $1.06 годом ранее.
Прогноз по прибыли Wesbanco, Inc. (WSBC) составляет $0.34 против $0.30 годом ранее.

Выходили следующие данные:
06:15     Швейцария, Торговый баланс, млн., март, 2.5     2.3     1.1
11:00     Великобритания, Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, апрель, +5%     +2%     -11%

Доллар отступил против иены и швейцарского франка во вторник на спекуляциях, что Федеральный резерв на предстоящем заседании будет обсуждать вопрос о том, чтобы оставить еще какое-то время процентные ставки на текущих минимумах в целях поддержки экономики страны.
"Есть вероятность, что Федеральный резерв подчеркнет, что текущая монетарная политика еще будет иметь место какое-то время", говорит Ли Хардман, стратег валютного рынка в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
"Мы полагаем, что Федеральный резерв оставит учетную ставку на текущем уровне", говорит Майк Джоунс, стратег валютного рынка в Bank of New Zealand Ltd. "Однако как только Бен Бернанке отметит, что центральный банк не спешит менять свою монетарную политику, доллар может вновь оказать под давлением".
Ожидается, что по итогам заседания Федеральный резерв оставит основную ставку рефинансирования в диапазоне 0-0.25%.
Основное же внимание будет сосредоточено на выступлении главы ФРС Бена Бернанке  - первое запланированное выступление главы центрального банка по итогам заседания за 97-летнюю историю ФРС.
Единая валюта резко откатила от сессионных максимумов во вторник после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что он разделяет мнение о том, что сильный доллар в интересах США. Участниками рынка это было расценено как вербальная интервенция с целью сдержать текущий стремительный рост единой валюты.

EUR/USD стремительно вырос до новых максимумов 2011 года на $1.4652, однако после выступления Трише резко откатил до $1.4600/05.

GBP/USD показал сессионные максимумы на $1.6533, после чего откатил к $1.6468.

USD/JPY консолидируется в узком ценовом диапазоне, ограниченном уровнями Y81.55/80.

Среди американских данных внимание стоит обратить на индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller (13:00 GMT), а также на индикатор уверенности потребителей США (14:00 GMT).
Завершится день статистикой по розничным продажам в Японии за март (23:50 GMT).

Аналитики JPM в преддверии решения FOMC по ставке, которое будет вынесено в среду, говорят, что "центральный банк отметит, что программа QE2 по выкупу облигаций подходит к концу. Текст сопроводительного заявления может быть аналогичным заявлению, предшествующему завершению программы QE".

AUD/USD продолжает торговаться ниже ранее достигнутых сессионных максимумов на $1.0766 - в районе $1.0743. Ранее курс поглотил ряд ордеров на продажу в зоне $1.0720/30 и $1.0750. Сопротивление остается в области максимумов 2011 года на $1.0777, установленных 25 апреля.

EUR/USD торгуется в районе $1.4618 после достаточно волатильной европейской сессии, когда курс поглотил опционы на $1.4650 и показал новый максимум 2011 года на $1.4653. Поддержка теперь расположена на $1.4600. Ее преодоление откроет дорогу на $1.4580. Сопротивление находится на $1.4650 вплоть до $1.4660 со стопами выше.

Единая валюта резко откатила от сессионных максимумов во вторник после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что он разделяет мнение о том, что сильный доллар в интересах США. Участниками рынка это было расценено как вербальная интервенция с целью сдержать текущий ст ремительный рост единой валюты.
Трише, в интервью двух финским изданиям, заявил, что он не видит значительных вторичных признаков инфляции, что привело к закрытию инвесторами длинных позиций по евро, несмотря на то, что многие полагают, что доллар продолжит оставаться под давлением в свете перспектив монетарной политики ФРС, который, вероятно, пока не будет торопиться с повышением процентных ставок.
"Я бы не сказал, что Трише больше говорил о долларе, нежели о евро. Европейские чиновники были очень обеспокоены ростом евро выше $1.4500 в 2007 году и тогда начали сдерживать падение доллара", говорит Минори Учида, ведущий аналитик валютного рынка в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, добавив, что чиновники многих стран очень обеспокоены падением курса доллара.
"В коммюнике Большой Семерки сразу после падения индекса доллара к рекордному минимуму в марте 2008 года говорилось, что страны Большой Семерки обеспокоены изменениями курса валюты. США не обязательно должны хотеть дешевый доллар по отношению к евро или иене. Их цель - Китай. Поэтому я бы не удивился, если на рынке будут движения международного характера (с целью сдержать падение доллара", добавил эксперт.
Доллар сегодня вырос на 0.3% против корзины валют до 74.190, восстановившись из области 3-летнего минимума на 73.735, достигнутого на прошлой неделе.

Однако, несмотря на восстановление доллара во вторник, многие участники рынка полагают, что американская валюта продолжит оставаться в аутсайдерах, учитывая тот факт, что Федеральный резерв не торопиться сворачивать свою ультра облегченную монетарную политику.
Ожидается, что в среду по итогам заседания Федеральный резерв оставит основную ставку рефинансирования в диапазоне 0-0.25%, при этом придержится плана количественного смягчения, который предусматривает завершение программы по выкупу облигаций на сумму $600 млрд. в июне.
Основное же внимание будет сосредоточено на выступлении главы ФРС Бена Бернанке  - первое запланированное выступление главы центрального банка по итогам заседания за 97-летнюю историю ФРС.

USD/CHF отошел от сессионных минимумов на Chf0.8740 и сейчас торгуется в районе Chf0.8772. Курс продолжает обновлять рекордные минимумы, при этом ближайшая зона поддержки расположена на Chf0.8640/60.

GBP/USD снизился на 10 пп до $1.6480 вслед за выходом значительно более слабого, чем прогнозировалось, отчета Конфедерации британских промышленников. Бонды практически не изменились, при этом доходность по 10-летним облигациям составляет 3.50%.

EUR/USD показал сессионный максимум на $1.4653, обновив максимумы 2011 года и поглотив опционный барьер на $1.4650. Несмотря на текущий откат до $1.4626, в целом позитивная динамика по евро сохраняется. Стопы расположены на $1.4660.

EUR/GBP протестировал зону сопротивления на stg0.8875/80, показав сессионный максимум на stg0.8877. Четкое преодоление stg0.8880 может привести к тестированию stg0.8900, а затем - к более сильному уровню сопротивления на stg0.8920/25. Сейчас кросс торгуется на stg0.8865.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -10.25 -0.11% 9,671.96
Dow -25.58 -0.20% 12,480.41
Nasdaq +5.72 +0.20% 2,825.88
S&P 500 -2.13 -0.16% 1,335.25
Treasuries -0.04 10-year yield 3.36%
Oil -0.06 Price/barrel $112.23



Японский фондовый рынок начал неделю снижением. Сектора производителей автомобилей и автомобильных покрышек стали лидерами продаж после того, как Mazda Motor Corp. и Honda Motor Co. заявили о падении продаж на внутреннем рынке в марте более чем в два раза после того, как в результате землетрясения и цунами были разрушены цепочки поставок запчастей и комплектующих.

Акции Mazda, второго крупнейшего японского экспортера автомобилей, упали в цене на 2.7%. Bridgestone Corp., мировой лидер в производстве автомобильных покрышек, потерял в цене 1.3%. Акции Tokyo Electric Power Co. подскочили на 8.4% после сообщения в Nikkei, что правительственный план компенсации убытков пострадавшим от аварии в Фукусиме не предусматривает делистинг (исключение ценных бумаг эмитента из котировального списка фондовой биржи) энергогенерирующей компании.
Данный факт оказал также поддержку банковскому сектору. Банки являются крупнейшими акционерами Tokyo Electric.
Объем торгов на токийской бирже оказался минимальным с 29 декабря 2010 года. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии представления на текущей неделе квартальных отчетов целого ряда крупнейших компаний, в частности Canon Inc., Sharp Corp. и Komatsu Ltd.

Европейские рынки в понедельник были закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Основные индексы на Wall street завершили день без определенной тенденции.

Standard & Poor’s 500 понес потери на фоне снижения акций представителей энергетического сектора и производителей сырьевых товаров.
Цена нефти осталась в районе 31-месячного максимума $112.29 за баррель. Медь обвалилась на 2.3%. Золото и серебро протестировали рекордные максимумы.
Серебро сегодня прибавило в цене более чем на 5%, достигнув нового 30-летнего максимума в районе $50 за тройскую унцию, прежде чем цена откатила в область $47.56. В этой связи iShares Silver Trust ETF (SLV 46.47, +0.94) обновил исторический максимум. Более того, исторического пика достиг и объем торгов ETF.
Корпоративные новости: Kimberly Clark Corp (KMB) не оправдал прогнозы аналитиков своими квартальными показателями, сообщив о прибыли в размере $1.09 против ожиданий в $1.17.
Jonson Controls, Inc. (JCI) превысил прогнозы на $0.01, сообщив о прибыли  в размере $0.56 против $0.55.
Завтра нас ожидают квартальные результаты целого ряда "голубых фишек", в частности 3M (MMM) и Coca Cola (KO). Ford Motor (F), Hershey (HSY), и U.S. Steel (X) также опубликуют свои квартальные отчеты до открытия регулярной сессии вторника.