Новости и прогнозы рынков CFD — 27-04-2011

BWS Financial повысил рейтинг Knology KNOL с Hold до Buy.
Dahlman Rose повысил рейтинг AK Steel AKS с Hold до Buy.
Needham повысил рейтинг Silicon Image SIMG с Hold до Buy.
Standpoint Research понизил рейтинг Zimmer Hldgs ZMH с Buy до Hold.
Longbow понизил рейтинг B&G Foods BGS с Buy до Neutral.
FBR Capital понизил рейтинг Northwest Bancshares NWBI с Outperform до Mkt Perform.
Brean Murray понизил рейтинг Lexmark  LXK  с Buy до Hold.

Некоторые представители сырьевого сектора сегодня оказались под давлением в начале торговой сессии, однако они смогли восстановиться к завершению торгов.
Цены на драгоценные металлы снова выросли, при этом золото сегодня подорожало на 0.6% и  установило новый рекордный максимум на $1527.70 за унцию, а серебро взлетело на 3.5% до $47.56  за унцию.
Цены на нефть установили сессионные минимумы в районе $111 за баррель, однако по итогам дня котировки выросли на 0.2% до $112.95 за баррель.

• рост ВВП в первом квартале будет "относительно слабым";

• на вопрос о сворачивании антикризисной программы ответил, что экономика восстанавливается умеренно, ФРС наблюдает за рынком труда и инфляцией;

• ожидает, что инфляция снизится до более нормального уровня;

• говорит, что "более длительный период" предполагает как минимум еще два заседания FOMC;

• ФРС пытается сохранять ценовую стабильность и поддерживать рост экономики;

• курс американской валюты колеблется, однако некоторые движения связаны с тем, что у доллара статус валюты-убежища;

• отмечает высокие цены на газ, что бьет по кошельку многих граждан и снижает покупательскую активность;

• на рынке труда наблюдаются улучшения, однако темпы роста занятости по-прежнему низкие;

• ФРС обеспокоен среднесрочными ожиданиями по инфляции;

• программа QE2 закончится, однако рынки это прекрасно понимают, поэтому реакция будет слабой.

Золото торгуется в районе $1520.00/унц. после установления исторического максимума в районе $1523.44 за унцию сразу после решения ФРС. Во вторник драгоценный металл оказался под давлением на фоне закрытия позиций и упал к минимумам на $1492.95 прежде, чем завершить торговую сессию на $1507.00. Ближайшими целями роста являются $1525 и $1550.

• рост ВВП в первом квартале будет "относительно слабым";

• на вопрос о сворачивании антикризисной программы ответил, что экономика восстанавливается умеренно, ФРС наблюдает за рынком труда и инфляцией;

• ожидает, что инфляция снизится до более нормального уровня;

• говорит, что "более длительный период" предполагает как минимум еще два заседания FOMC;

• ФРС пытается сохранять ценовую стабильность и поддерживать рост экономики;

• курс американской валюты колеблется, однако некоторые движения связаны с тем, что у доллара статус валюты-убежища;

• отмечает высокие цены на газ, что бьет по кошельку многих граждан и снижает покупательскую активность;

• на рынке труда наблюдаются улучшения, однако темпы роста занятости по-прежнему низкие;

• ФРС обеспокоен среднесрочными ожиданиями по инфляции;

• программа QE2 закончится, однако рынки это прекрасно понимают, поэтому реакция будет слабой.

• целью выступления является выявление общего мнения Комитета, однако за свои комментарии сам несет ответственность;

• стремиться к достижению нулевой инфляции нежелательно;

• рынок жилья по-прежнему в плачевном состоянии;

• ситуация на рынке труда постепенно улучшается.

• реальный ВВП +3.1-3.3% против +3.4-3.9% в январе;

• реальный ВВП в 2012 году +3.5-4.2% (против +3.5-4.4%);

• уровень безработицы 8.4-8.7% в 2011 году (против 8.8-9.0%) и 7.6-7.9% в 2012 году (против 7.6-8.1%);

• в 2013 году темпы роста экономики замедлятся.

EUR/USD показал новый сессионный максимум на $1.4740, поглотив ордера на продажу и стопы при прохождении $1.4720. Сейчас курс отступил и торгуется в районе $1.4724. Ордера на продажу остаются на подходе к $1.4750.

Индексы S&P 500 и Nasdaq находятся у сессионных максимумов. Dow поддержку оказывает заметный спрос на акции General Electric (GE 20.73, +0.63), которые выросли более чем на 3% без особой причины.

Аналитики HFE говорят, что заявление FOMC показало, что "никаких важных изменений не произошло, никаких сюрпризов для рынка, однако некоторые изменения все же есть. ФРС отмечает, что "готов изменить инвестиционный портфель в случае необходимости". По мнению экспертов HFE вероятность третьей волны "количественного смягчения" слишком низка.

Экономист Крис Лоу из FTN говорит, что существенное изменение в тексте сопроводительного заявления FOMC было в описании портфеля ценных бумаг. "В марте FOMC сказал, что "мы регулярно проверяем темпы покупок ценных бумаг и общий объем программы по выкупу облигаций в зависимости от поступающей информации". В сегодняшнем заявлении было сказано, что "мы регулярно проверяем объем и состав портфеля ценных бумаг в свете поступающей информации". Это изменение может отражать тот факт, что вторая волна "количественного смягчения" (QE2) будет завершена к тому времени, как ФРС соберется на заседание 22 июня. Однако этот такж можно расценить и как начало разговоров о возможном выкупе облигаций в будущем".

Американская валюта отступила против евро в среду, что продолжается седьмой день подряд, после того, как Федеральный резерв заявил, что рост инфляции, вероятно, является временным явлением и решил свернуть программу выкупа облигаций в размере $600 млрд. как и предполагалось в июне.
Ранее доллар протестировал минимальный уровень с декабря 2009 года на спекуляциях, что Федеральный резерв оставит процентные ставки на текущих минимумах.
В фокусе рынка сейчас выступление главы центрального банка Бена Бернанке в 18:15 GMT.
"Федеральный резерв продолжает придерживаться намеченного пути", говорит Василий Серебряков, стратег валютного рынка в Wells Fargo & Co..
Как и предполагалось, Федеральный резерв по итогам 2-дневного заседания принял решение оставить основную ставку рефинансирования на текущем уровне в 0-0.25%. На данном уровне ставка находится с декабря 2008 года.
"Экономика "восстанавливается умеренными темпами", а ситуация на рынке труда "улучшается постепенно", говорится в сопроводительном заявлении FOMC.
Напомним, что в ноября Федеральный резерв сообщил о второй волне "количественного смягчения" в размере $600 млрд. в целях стабилизировать экономику.
Согласно статистическим данным, в марте потребительская инфляция показала рост девятый месяц подряд на фоне роста цен на продовольствие и топливо. Уровень безработицы упал до 2-летнего минимума в 8.8%.
Согласно средним прогнозам, запланированный на четверг отчет может показать, по предварительным оценкам правительства, рост ВВП США в первом квартале на 2% г/г после +3.1% в четвертом квартале 2010 года.
Немаловажной новостью сегодня также стало снижение кредитного рейтинга Японии до "негативного" со "стабильного" агентством S&P. При этом агентство сослалось на высокую стоимость реконструкции и восстановления экономики страны после событий 11 марта.
Иена отступила на 5.2% за последний месяц, в то время как доллар за этот период потерял 4% стоимости.
Австралийский доллар обновил рекорды на спекуляциях, что Резервный Банк Австралии повысит процентную ставку в борьбе с инфляцией.

Никаких изменений в программе по выкупу облигаций на сумму $600 млрд. до июня, а также никаких изменений в ставках. Фраза о том, что ставки останутся на текущем уровне "более продолжительный период времени" остается. Относительно ситуации на рынке труда сказано, что "есть постепенные изменения", однако упущена фраза об "экономическом восстановлении". теперь она заменена на "восстанавливается умеренными темпами". Опять среди причин цены на нефть (но не Япония). Упоминается инфляция (выросла). Отмечено, что стоит обратить внимание на инфляционные ожидания. Проголосовали 10-0.

Казначейские облигации торгуются красной зоне сегодня. Результаты сегодняшнего аукциона 5-летних бондов не оказали им поддержки.
Слабость отмечается в сырьевом секторе, однако акции стателитейных компаний пострадали сегодня больше других. Акции U.S. Steel (48.21, -1.51) продолжают вчерашнее снижение и установили многомесячный минимум. Вслед за выходом разочаровывающего квартального отчета накануне, аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг акций компании.

Комментарии: Курс в настоящий момент отступает, при этом сильное сопротивление остается в области канальной линии от 06 апреля, которая сегодня проходит на Chf0.8840. Выше целью роста может стать Chf0.900 (максимум 19 апреля) и Chf0.9060. Ближайшая поддержка - Chf0.8740 (локальный максимум), ниже - Chf0.8670 (утренний минимум). Далее потери могут достичь Chf0.8600.

Комментарии: Курс продолжает корректироваться, при этом ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума на $1.4630. Ниже возможны потери до $1.4490/00 (минимум 26 апреля, 38,2% Фибо движения $1.4155-$1.4715). Далее потери могут увеличиться до $1.4430 (50%). Ближайшее сопротивление - $1.4715 (сессионный максимум). Выше возможен рост до $1.4770 (максимум 11 декабря 2009 года).

Экономист Pierpont Стив Стенли говорит: "В марте заказы на товары длительного пользования выросли после разочаровывающих данных февраля". По его подсчетам базовый показатель вырос на 2.4% и говорит, что "большая часть февральского снижения была компенсирована".

EUR/JPY протестировал Y121.00, где располагались ордера на продажу. Росту кросса способствовало поглощение стопов на Y120.80. Далее ордера на продажу расположены в зоне Y121.40/50.

"Данные о запасах и заказах на товары долговременного использования оказались сильнее ожиданий, что заставляет нас пересмотреть прогноз завтрашнего отчета по ВВП с 1.3% до 1.4%."

Основные индексы начали день в районах нулевых отметок. Энергетический сектор (-0.5%) сдерживает восстановление широкого рынка после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ConocoPhillips (COP 79.12, -2.09).
С другой стороны, неожиданно сильный отчет Baker Hughes (BHI 77.41, +3.35) послужил причиной роста акций компании до двухлетнего пика.

GBP/USD встретил сопротивление в районе $1.6570. Тем не менее, позитивный настрой сохраняется и взятие $1.6570 откроет дорогу для повторного тестирования сессионного пика $1.6580. Более серьезное сопротивление располагается в районе максимума 2011 года $1.6600. Поддержка сформировалась на $1.6530.

Во вторник торги завершились ростом основных индексов до трехлетних максимумов после публикации ряда позитивных корпоративных результатов и сильных данных о состоянии потребительских настроений в США.
В настоящее время в фокусе рынка находятся ожидания итогов очередной встречи FOMC. Существует вероятность того, что на текущем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС будет рассмотрен вопрос о дальнейших мерах стимулирования экономики, которые будут действовать после завершения программы покупок гособлигаций в июне.

Корпоративные новости: Johnson & Johnson (JNJ) заявил о покупке Synthes, швейцарского производителя ортопедических приспособлений за $21.3 млрд.. Акции J&J снизились до начала регулярной сессии на 1%.
Акции компонента Dow Boeing (BA) укрепились на премаркете после сообщения компании о получении квартальной прибыли в размере 78 центов на акцию по сравнению с 70 центами в прошлом году. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters также ожидали показатель на уровне 70 центов.
BP (BP) сообщил о прибыли в размере $1.75 на акцию, что ниже $1.79 на акцию в прошлом году. Предполагалось, что прибыль компании составит $1.82 на акцию.
Amazon.com (AMZN) потерял в цене 2% на премаркете после сообщения о падении квартальной прибыли на треть по сравнению с прошлым годом.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты представит Starbucks (SBUX). Прибыль компании ожидается на уровне 34 центов на акцию.
Экономические новости дня: заказы на товары длительного пользования в марте составили +2.5%, за искл-ем транспорта +1.3%, за искл-ем оборонной промышленности +2.3%
Мировые рынки:

Майская нефть выросла в цене на 44 цента до $112.66 за баррель.
Июньское золото подорожало на $3.10 до $1,506.70 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США в вечера вторника остается на уровне 3.32%.

EUR/JPY
Ордера на продажу:Y120.80, Y121.00, Y121.40/50, Y122.20/30
Ордера на покупку: Y120.20/00, Y119.40/30, Y118.50/40, Y117.80/70

01:30     Австралия     Индекс потребительских цен, кв/кв  I кв     +0.4%     +1.2%     +1.6%
01:30     Австралия     Индекс потребительских цен, г/г   I кв     +2.7%     +3.0%     +3.3%
06:00     Германия     Индекс уверенности потребителей от GfK    Май     5.9     5.9     5,7
08:30     Великобритания     ВВП предварительно, кв/кв I кв     -0.5%         +0,5%
08:30     Великобритания     ВВП предварительно, г/г I кв     +1.5%         +1,8%
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м  март     +0.1%     +1.6%     +0.9%
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г   март     +20.9%         +21.3%

Доллар остается в районе достигнутого ранее 16-месячного минимума против евро на фоне спекуляций относительно того, что на текущем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС будет рассмотрен вопрос о дальнейших мерах стимулирования экономики, которые будут действовать после завершения программы покупок гособлигаций в июне.

Завершится день блоком японских статистических данных в 23:30 GMG-23:50 GMT, среди которых будут данные по инфляции, занятости, расходам домохозяйств и промышленному производству.

Pierpont Securities полагает, что дебаты в отношении сворачивания программы количественного смягчения монетарной политики (QE) развернутся позже. Слова о "продолжительном периоде" в течение которого процентные ставки останутся на низком уровне останутся в тексте сопроводительного заявления, кроме того, вероятней всего, что решение будет принято единогласно.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4720, $1.4750, $1.4780/85
Ордера на покупку: $1.4650, $1.4630/20, $1.4585/80, $1.4550

USD/JPY
Ордера на продажу: Y82.40/50, Y82.90, Y83.00/10
Ордера на покупку: Y81.80, Y81.50, Y81.20, Y81.00, Y80.70/50

USD/JPY Y81.50 (крупный), Y81.80, Y82.00, Y82.05, Y82.75, Y83.00, Y83.05
EUR/JPY Y120.00, Y122.75
GBP/USD $1.6250
USD/CHF Chf0.8760
EUR/CHF Chf1.3000
AUD/USD $1.0650

• следующий президент ЕЦБ должен разделять взгляды Германии на ценовую стабильность;
  
• решение относительно приемника Трише будет принято в июне;
  
• не комментирует возможность поддержки кандидатуры Марио Драги на пост президента  ЕЦБ.

01:30     Австралия     Индекс потребительских цен, кв/кв  I кв     +0.4%     +1.2%     
01:30     Австралия     Индекс потребительских цен, г/г  I кв     +2.7%     +3.0%     
06:00     Германия     Индекс уверенности потребителей от GfK  Май     5.9     5.9     
08:30     Великобритания     ВВП предварительно, кв/кв I кв     -0.5%         
08:30     Великобритания     ВВП предварительно, г/г     I кв     +1.5%         
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м    март     +0.1%     +1.6%     
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г    март     +20.9%         
12:15     Германия     Индекс потребительских цен, предварительно, м/м   Апрель     +0.5%     +0.2%     
12:15     Германия     Индекс потребительских цен, предварительно, г/г   Апрель     +2.1%     +2.3%     
12:15     Германия     Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г   Апрель     +2.3%     +2.5%     
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования    март     -0.6%     +2.1%     
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  март     -0.6%     +1.8%     
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности   март     +0.4%         
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 22 апреля     -2.3М         
18:15     США     Решение по учетной ставке ФРС   -     0.00-0.25%     0.00-0.25%     
20:00     Новая Зеландия     Решение ЦБ по процентным ставкам     -     2.50%     2.50%     
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, м/м  март     -0.1%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, г/г    март     0.0%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г     март     -0.3%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Апрель     +0.2%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г  Апрель     -0.3%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г   Апрель     -0.3%         
23:30     Япония     Уровень безработицы  март     4.6%         
23:30     Япония     Расходы домохозяйств, г/г март     -0.2%         
23:50     Япония     Промышленное производство, м/м  март     +1.8%         
23:50     Япония     Промышленное производство, г/г  март     +2.9%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -113.27 -1.17% 9,558.69
FTSE 100 +51.06 +0.85%     6,069.36
CAC 40     +23.41     +0.58%     4,045.29
DAX +61.02 +0.84% 7,356.51
Dow +115.95 +0.93% 12,595.83
Nasdaq +21.66 +0.77% 2,847.54
S&P 500 +11.97 +0.90% 1,347.22
Treasuries -0.04 10-year yield 3.32%
Oil -0.20 $112.08

Японский фондовый рынок во вторник продолжил снижение.
Пессимизм инвесторов вызвали более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Nintendo Co. и Nidec Corp., а также снижение Standard & Poor’s прогноза рейтинга Toyota Motor Corp. и других японских производителей автомобилей.

Акции Nintendo, крупнейшего мирового производителя видео игр, снизились на 1.6%. Nidec, крупнейший производитель двигателей для жестких дисков, потерял в цене 2.1%. Акции Toyota упали на 2.4% после того, как  S&P снизил до негативного прогноз японских производителей авто, отметив нарушение производственных связей после землетрясения и цунамиi.
Рост курса иены также оказал негативное влияние на сектор японских экспортеров.


Европейские индексы существенно укрепили свои позиции.
Более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты UBS AG (UBSN) перевесили негативный эффект сообщений о том, что Китай ужесточил нормативные требования для своих крупнейших банков.

Акции UBS подскочили на 3.9% после того, как стало известно о том, что швейцарский банк привлек рекордные с конца 2007 года суммы по депозитам. Акции Parmalat SpA (PLT) подскочили на 11% после заявления Groupe Lactalis о намерении купить крупнейшего производителя молочных продуктов в Италии.
Акции Micro Focus International Plc (MCRO) прибавили 6.8%. Британская софтверная компания заявила о предварительном к ней интересе потенциального покупателя.
Michelin & Cie. стал лидером роста в секторе производства автомобильных покрышек, прибавив 5.1% после сообщения о росте продаж по итогам первого квартала на  28% за счет увеличения спроса на покрышки для строительных и сельскохозяйственных машин. Акции Pirelli & C. SpA выросли на 4%.
Сектор ресурсных компаний ограничил рост рынка на фоне коррекции цен на товарно-сырьевых рынках.

Standard & Poor’s 500 обновил максимум с июня 2008 года после публикации сильных квартальных результатов  United Parcel Service Inc. (UPS),  Ford Motor Co. (F) и 3M Co. (MMM).

Определенную поддержку рынку оказали и спекуляции, что ФРС на начавшейся сегодня встрече FOMC будет рассматривать меры для сохранения низкого уровня процентных ставок и стимулирующего характера кредитно-денежной политики с целью поддержки крупнейшей мировой экономики.
Ford Motor (F) сообщил о лучших квартальных показателях за последние 13 лет, показав прибыль в размере 61 цент на акцию с выручкой в размере $33.1 млрд. Акции 3M (MMM) выросли в цене на 1%, а акции Delta (DAL) - на 2%. Обе компании приятно удивили инвесторов своими показателями.
Однако были и не очень позитивные новости. Lexmark International (LVK) и Сoca-Cola (KO)  разочаровали своими квартальными отчетами.
Акции Netflix (NFLX) упали более чем на 5%.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты представят Amazon.com (AMZN) и Broadcom (BRCM). В среду будут опубликованы отчеты Baker Hughes (BHI), Boeing (BA), BP Plc (BP), ConocoPhillips (COP), Northrop Grumman (NOC), и Whirlpool (WHR).
Основные индексы продолжили рост после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных Conference Board по потребительским настроениям. Индикатор уверенности потребителей в апреле составил 65.4 против 63.8 в марте.