Новости и прогнозы рынков CFD — 15-04-2011

Доллар достиг минимального уровня против иены за последний месяц после того, как количество обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю неожиданно выросло, а рост индекса цен производителей оказался слабее ожиданий. На таком фоне ФРС может не спешить с повышением процентных ставок.

Дополнительную поддержку иене, которая выросла против всех основных валют, стал рост спроса на безопасные активы после того, как инфляция в Китае достигла двухлетнего максимума, активизировав опасения, что страна продолжит предпринимать меры для охлаждения экономики.
Базовый индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0.1% по сравнению с ростом на 0.2% в предыдущем периоде. По сравнению с прошлым годом базовая инфляция выросла на 1.2%.
Таким образом, динамика индекса потребительских цен не дает оснований надеяться на повышение процентной ставки ФРС в ближайшем будущем.
Евро понес потери против доллара США и японской иены из-за озабоченности по поводу усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне, результатом чего стал рост разницы доходности между греческими и германскими правительственными обязательствами до рекордных 1,000 б.п.. Министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил в интервью Die Welt, что Греция может быть вынуждена вести переговоры с кредиторами о необходимости проведения аудита в июне, чтобы определить способность страны погашать кредиты. Португальские и греческие бонды упали после сообщения, что привело их доходность к исторических максимумам.
"Растущие опасения о возможности дефолта в странах периферийной Европы снова начали оказывать давление на евро и в очередной раз напомнили о том, что кредитный кризис все еще не преодолен," отмечает Дэвин Манн из нью-йоркского представительства Standard Chartered. "Кроме того, евро-доллару было крайне сложно удержаться выше  $1.4500, являющейся ключевой психологической отметкой для рынка."

В середине недели евро протестировал 15-месячные максимумы против доллара США на фоне растущей уверенности в том, что центральные банки других стран продолжат покупать обязательства европейских государств, поскольку монетарная политика ЕС на данный момент выглядит более привлекательной.
Евро вырос на 8% против доллара с начала текущего года, поскольку улучшение экономической ситуации в Германии и ускорение инфляционного давления в Еврозоне спровоцировали спекуляции относительно неизбежности повышения процентных ставок.
Глава центрального банка Европы Жан-Клод Трише и его коллеги на прошлой неделе приняли решение повысить основную учетную ставку на 25 пунктов до 1.25% с рекордного минимума на 1%, где ставка находилась с 2009 года. Более того, Трише намекнул на возможность дальнейших повышений.
На этой неделе Португалия приступает к переговорам с ЕС и МВФ относительно финансовой помощи в размере 80 млрд. евро ($115 млрд.)
Британский фунт стерлингов упал после того, как опубликованный отчет показал сокращение объема розничных продаж в марте на рекордную величину. Это ослабило вероятность того, что Банк Англии может быть готов к повышению процентных ставок. Статистика показала, что продажи сократились на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года.
Дополнительным подтверждением того, что Банк Англии пока не будет рассматривать вопрос с ужесточением монетарной политики послужил отдельный отчет, который засвидетельствовал снижение инфляции в стране. Индекс потребительских цен замедлился до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.

Также следует отметить неоднозначные данные по рынку труда Великобритании.
Число заявок на получение пособия по безработице неожиданно выросло, а уровень безработицы снизился 8.0% до 7.8%.
Определенную поддержку доллару США наряду с общим ростом спроса на безопасные активы, могло оказать неожиданное сокращение отрицательного сальдо торгового баланса страны до $45.8 млрд., что несколько ниже ожиданий $45.7 млрд. и $46.3 млрд. в январе.
Швейцарский франк вырос против большинства основных валют на фоне увеличения спроса на безопасные активы после того, как Япония повысила уровень угрозы от аварии на АЭС в Фукусиме до уровня, присвоенного в свое время аварии на Чернобыльской АЭС.

Товарные валюты подорожали на фоне роста цен на сырье.
Поддержку новозеландскому доллару оказали данные по рынку недвижимости, которые зафиксировали рост цен на жилье в Новой Зеландии.
Новозеландский доллар достиг в четверг 5-месячного максимума против доллара США после успешного проведения аукциона государственных бондов, в результате чего стране удалось привлечь NZ$700 млн. (или $556 млн.).
Австралийский доллар компенсировал ранее понесенные потери на фоне роста азиатских фондовых рынков, а также после публикации данных, свидетельствующих о росте в апреле потребительских настроений. Индекс Westpac показал рост на 1.2% до 105.3 пп в марте. Ранее давление на курс оказало заявление стран БРИК о том, что растущие цены на сырье несут в себе угрозу мировому экономическому росту.

Канадский доллар снизился против доллара США после того, как Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 1.00%.
Китайский юань достиг 17-летнего максимума на фоне спекуляций относительно того, что правительство Китая будет предпринимать новые меры направленные на сдерживание инфляции.

В понедельник, 18 апреля внимания заслуживает публикация в 14:00 GMT индекса рыночной стоимости жилья в США.
Время выхода предварительной оценки индекса доверия потребителей в еврозоне на данный момент уточняется.

Во вторник, 19 апреля следует обратить внимание на публикацию в 01:30 GMT протокола встречи Резервного Банка Австралии.
В 05:00 GMT нас ожидает выход индекс доверия потребителей в Японии, а в 06:00 GMT заказов на машины и оборудование.
Европейские новости начнутся публикацией в 07:30 GMT индекса менеджеров по закупкам в производственной и непроизводственной сферах Германии.
В 08:00 GMT выйдут аналогичные показатели для еврозоны.
В 11:00  MT ожидается выход индекса цен потребителей от Банка Канады.
На 12:30 GMT запланирована публикация данных о разрешениях на строительство в США, а также о числе новостроек.
В это же время выйдет канадский индекс ведущих индикаторов. 
Завершит день публикация в 23:50GMT сальдо торгового баланса Японии.

Среда, 20 апреля начнется выходом в 00:30 GMT индекса ведущих экономических индикаторов Австралии от Westpac.
В 06:00  GMT ожидается публикация германского индекса цен производителей. В 08:30 GMT выйдет протокол заседания Банка Англии.
Среди американских новостей следует отметить публикацию в 14:00 GMT отчета о продажах на вторичном рынке жилья США, а также выход в 14:30 GMT данных о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.

В четверг, 21 апреля следует обратить внимание на публикацию в 01:30 GMT австралийского индекса цен производителей.
В 08:00  GMT выйдет индекс экономических ожиданий в Германии от IFO.
Отчет о чистых заимствованиях гос. сектора Великобритании ожидается в 08:30 GMT. В это же время выйдут данные о розничной торговле.
В 12:30  GMT ожидается публикация отчета по розничной торговле в Канаде. Также в 12:30  GMT выйдет индекс цен на жилье в США и традиционные данные о первичных обращениях безработных. 
В 14:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов в США.

На пятницу, 22 апреля не запланирована публикация сколько-нибудь значимых экономических данных в связи с пасхальными праздниками.

Несмотря на разочаровывающие квартальные результаты Google (GOOG 536.06, -42.45) и Bank of America (BAC 12.93, -0.20), позитивные экономические данные, свидетельствующие о незначительном росте базовой инфляции, а также оживлении активности в производственной сфере и потребительских настроений, поддержали основные индексы.
Тем не менее, S&P 500 встретил сопротивление в районе 1321-1322.

В результате возобновления продаж основные индексы несут потери. Акции Google (GOOG 536.06, -42.45) несут потери и достигли к настоящему моменту минимальной отметки за последние пол года.

Пара снизилась в область C$0.9600/05 и по всей видимости намеревается протестировать установленный в начале дня сессионный минимум C$0.9595. Ниже C$0.9590 располагаются стопы, поглощение которых может спровоцировать углубление снижения в район C$0.9585/80.

Основные индексы обновили сессионные максимумы. Интерес покупателей носит широкий характер, однако финансовый сектор не смог вернуться к пикам, установленным в начале дня и рост его составляет лишь 0.4%.
Bank of America (BAC 13.00, -0.13) оказывает сдерживающее влияние на укрепление сектора после того, как квартальная прибыль банка не оправдала ожидания, а также сообщения о соглашении об обратном выкупе ипотечных обязательств с Assured Guaranty (AGO 17.90, +3.73).

Евро понес потери против доллара США и японской иены из-за озабоченности по поводу усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне, результатом чего стал рост разницы доходности между греческими и германскими правительственными обязательствами до рекордных 1,000 б.п..
"Растущие опасения о возможности дефолта в странах периферийной Европы снова начали оказывать давление на евро и в очередной раз напомнили о том, что кредитный кризис все еще не преодолен," отмечает Дэвин Манн из нью-йоркского представительства Standard Chartered. "Кроме того, евро-доллару было крайне сложно удержаться выше  $1.4500, являющейся ключевой психологической отметкой для рынка."
Дополнительную поддержку иене, которая выросла против всех основных валют, стал рост спроса на безопасные активы после того, как инфляция в Китае достигла двухлетнего максимума, активизировав опасения, что страна продолжит предпринимать меры для охлаждения экономики.
Доллар снизился против иены после того, как стало известно о том, что инфляция в США оказалась слабее прогнозов.
Базовый индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0.1% по сравнению с ростом на 0.2% в предыдущем периоде. По сравнению с прошлым годом базовая инфляция выросла на 1.2%.
Таким образом, динамика индекса потребительских цен не дает оснований надеяться на повышение процентной ставки ФРС в ближайшем будущем.

Основные индексы существенно укрепили свои позиции после публикации более сильных данных о состоянии потребительских настроений в США, однако, к настоящему моменту незначительно снизились.
На этом фоне Treasuries демонстрируют позитивную динамику. Доходность 10-летних обязательств снизилась до 3.42%, что лишь несколькими процентными пунктами выше 10-дневного минимума. Поддержку Treasuries оказало снижение Moody's рейтинга Ирландии.

Текущая цена: $1.6325

Комментарии: Курс продолжает тестировать минимумы, при этом ближайшая поддержка расположена на $1.6300. Более сильный уровень расположен на $1.6250 (38.2% Фибо роста курса с $1.5960 до $1.6420). Четкое пробитие этого уровня увеличит потери курса до $1.6180. Ближайшее сопротивление - область $1.6380 (максимум 14 апреля). Выше возможен рост до $1.6430 (максимум 08-11 апреля). Ключевым сопротивлением остается область максимумов 2010 года на $1.6460.

Предварительное значение индекса потребительского доверия оказалось выше прогнозов - на уровне 69.6 пп в апреле (прогноз 66.5 пп). Показатель также превысил предыдущее значение в 67.5 пп.
Фондовый рынок позитивно отреагировал на новости.
Лидеры: коммуникационный (+1.2%), здравоохранительный (+0.8%), промышленный (+0.6%), финансовый (+0.5%), сырьевой (+0.4%), телекоммуникационный (+0.4), энергетический (+0.1%) секторы.
Аутсайдеры: технологический (-0.4%).

EUR/USD $1.4500, $1.4530
USD/JPY  Y82.40, Y82.75, Y83.00, Y83.25, Y84.30-35, Y84.75, Y85.00
EUR/JPY  Y115.50, Y124.00
GBP/USD $1.6410, $1.6325, $1.6200
EUR/GBP stg0.8700
USD/CHF Chf0.9030, Chf0.9100
AUD/USD $1.0450, $1.0515, $1.0600, $1.0650
USD/CAD C$0.9675

• годовая инфляция Германии составит +2.5%, однако может достичь 3.0% через несколько месяцев;

• восстановление экономики стабильное.

• годовая инфляция Германии составит +2.5%, однако может достичь 3.0% через несколько месяцев;

• восстановление экономики стабильное.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт торгов в пятницу, поскольку Google и Bank of America разочаровал инвесторов.

"Очевидно, что инвесторы слегка обеспокоены", говорит Этан Реманн из Grand Rapids, Mich. "Данные из Китая показали рост инфляционного давления, что снова указывает на перспективы роста процентных ставок. В то же время, квартальные отчеты не настолько ужасны, но и не впечатляют".
Компонент Dow банк Bank of America (BAC, Fortune 500) потерял перед открытием 1% после того, как не оправдал прогнозы аналитиков, сообщив о прибыли в первом квартале в размере $2 млрд. или 17 центов на акцию. Аналитики прогнозировали 27 центов на акцию.
Акции Google (GOOG, Fortune 500) упали перед открытием рынка на 5.7%. Вечером в четверг Google сообщил о квартальной прибыли, которая выросла по сравнению с прошлым годом, однако оказалась ниже прогнозов.
Экономика: Перед открытием рынка вышли данные по потребительской инфляции, которые показали рост общего показателя в марте на 0.5% м/м и 2.7% г/г.
Базовый индекс вырос всего на 0.1%, что ниже прогнозов в +0.2%. В годовом исчислении инфляция выросла на 1.2%.
После начала торгов в распоряжении инвесторов будет отчет по потребительским настроениям от Университета Мичиган.
Корпоративные новости: В пятницу о своих результатах отчитаются такие компании, как Charles Schwab (SCHW, Fortune 500) и Mattel (MAT, Fortune 500).

Несмотря на то, что данные ФРБ Нью-Йорка превысили прогнозы аналитиков, доллар торгуется сдержанно. EUR/USD торгуется на $1.4413, GBP/USD - на $1.6340, USD/JPY - на Y83.17.

EUR/USD тестирует предыдущие минимумы на теме Греции и вероятности реструктуризации долга. ордера на покупку в области $1.4435 в настоящий момент тестируются. Ордера находятся вплоть до $1.4430.

Выходили следующие данные:
04:30     Япония, Выпуск промышленной продукции, февраль, итог, м/м,  1.8%    0.4%    0.4%
04:30     Япония, Выпуск промышленной продукции, февраль, итог, г/г,  2.9%    2.8%    2.8%
09:00     ЕС, Гармонизированный индекс потребительских цен, март, итог, м/м, 1.4%    1.2%    0.4%
09:00     ЕС, Гармонизированный индекс потребительских цен, март, итог, г/г,  2.7%    2.6%    2.4%
09:00     ЕС, Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, март, итог, г/г,   1.3%    1.1%    1.0%
09:00     ЕС, Торговый баланс, февраль, без сезонных поправок, млрд.  -1.5    -4.2    -14.8
09:00     ЕС, Торговый баланс, февраль, с учетом сезонных поправок, млрд.  -2.4    -    -3.1 (-3.3)

Единая валюта отступила в пятницу против доллара, иены и фунта после того, как международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило кредитный рейтинг Ирландии. Это снова вернуло в фокус рынка долговые проблемы Еврозоны на фоне опасений, что Греция не сможет избежать реструктуризации выплаты долга.
Более того, Moody’s понизил рейтинг Ирландии до минимального инвестиционного уровня и предостерег, что возможны дальнейшие снижения.
Евро упал почти до недельного минимума против доллара накануне после того, как министр финансов Германии, а также агентство Standard & Poor’s заявили, что Греции может понадобиться реструктуризация долга во избежание дефолта.
Сегодня Греция обнародует меры по сокращению дефицита бюджета на 22 млрд. евро до 2014 года. Об этом сообщил министр финансов Георгиос Папаконстантину.
Между тем, евро с начала года сохраняет рост в 8% против доллара на фоне ожидания, что ускорение роста инфляции приведет к дальнейшим повышениям ставки ЕЦБ.
Евро остался под давлением сегодня после того, как опубликованный утром отчет ЕС показал рост инфляции в марте до 2.7% (максимум за последние 2 года).
На прошлой неделе ЕЦБ повысил учетную ставку на 25 пунктов до 1.25% с рекордного минимума в 1%.
Между тем, Федеральный резерв продолжает удерживать свою ставку в районе 0-0.25%.
Иена выросла после того, как Китай сообщил о росте инфляции до 2-летнего максимума, что привело к всплеску покупок валют-убежищ.
Статистика пятницы показала, что экономика Китая выросла на 9.7% в первом квартале, в то время как потребительские цены - на 5.4% в марте.

EUR/USD снизился с $1.4500 до $1.4440. Курс остается под давлением.

GBP/USD остается в диапазоне $1.6310/70.

USD/JPY показал минимумы на Y82.90, после чего восстановился до Y83.50. Сейчас курс торгуется на Y84.25.

Инфляционные данные США выйдут в 12:30 GMT. Базовый показатель ожидается с повышением на 1.2%. В это же время ФРБ Нью-Йорка предоставит свой индекс производственной активности за апрель.
В 13:00 GMT Казначейство США сообщит об объемах инвестиций в американские активы.
В 13:15 GMT выйдет отчет по промышленному производству США за март. Ожидается рост на 0.5% после -0.1%.

Аналитики Pierpont Securities говорят, что "базовая инфляция в США начала расти, что в перспективе может указать на вероятность ужесточения монетарной политики ФРС". Средний прогноз Pierpont по мартовскому показателю CPI +0.2%.

EUR/USD стабилизировался в районе $1.4461 после выхода инфляционных данных ЕС, которые оказались лучше прогнозов. Первичная реакция на новости привела евро к максимумам на $1.4475, однако сохранить позитив евро не удалось. Сессионные минимумы на $1.4441 представляют поддержку. Ордера на покупку расположены на $1.4435/30.

• ЕЦБ обеспокоен инфляционными ожиданиями;

• процентные ставки находятся на сравнительно низком уровне;

• необходимо предпринимать все меры для того, чтобы снизить инфляцию под уровень в 2%;

• всегда есть риск, что рост цен на сырье спровоцирует ко вторичным эффектам инфляции;

• рано или поздно нам придется принимать решения по проблемным банкам;

• прежде всего действовать в отношении таких банков должны власти.

• ЕЦБ обеспокоен инфляционными ожиданиями;

• процентные ставки находятся на сравнительно низком уровне;

• необходимо предпринимать все меры для того, чтобы снизить инфляцию под уровень в 2%;

• всегда есть риск, что рост цен на сырье спровоцирует ко вторичным эффектам инфляции;

• рано или поздно нам придется принимать решения по проблемным банкам;

• прежде всего действовать в отношении таких банков должны власти.

EUR/GBP продолжает коррекцию и тестирует ордера на покупку и поддержку в районе stg0.8830, установив новые сессионные минимумы на stg0.8828. Если кросс пройдет ниже, то есть вероятность тестирования минимумов четверга на stg0.8808. Сейчас кросс торгуется на stg0.8837.

Hang Seng  -0.02% 24,008.07

EUR/USD: пара торговалась достаточно волатильно. К концу сессии курс укрепился в область $1.4480.

Сегодня в 09:00 GMT выйдет торговый баланс ЕС. Ожидается дефицит в феврале в размере €-3.4 млрд. после €-3.3 млрд. Также в это время будет опубликован показатель потребительской инфляции ЕС.

02:00     Китай     Индекс цен производителей, г/г    март     +7.2%         
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г   март     +15.8%     +16.3%     
02:00     Китай     Индекс потребительских цен, г/г   март     +4.9%     +5.2%     
02:00     Китай     ВВП, г/г    I кв     +9.8%     +9.3%     
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г   март     +14.1%     +14.0%     
04:30     Япония     Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м   Февраль     +0.4%     +0.4%     
04:30     Япония     Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г   Февраль     +2.8%     +2.8%     
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м  март     +0.4%         
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г    март     +2.4%     +2.6%     
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г   март     +1.0%         
09:00     Еврозона     Сальдо торгового баланса с сезонными поправками   Февраль     -3.3     -3.4     
12:30     США     Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка  Апрель     17.5     15.1     
12:30     США     Индекс потребительских цен, м/м  март     +0.5%     +0.5%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, г/г   март     +2.1%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  март     +0.2%     +0.2%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г   март     +1.1%         
13:00     США     Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами    Февраль     32.5         
13:00     США     Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами    Февраль     51.5         
13:10     США     Промышленное производство, м/м  март     -0.1%     +0.5%     
13:10     США     Использование мощностей   март     76.3     77.4     
13:55     США     Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan    Апрель     67.5     66.2 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +12.74 +0.13% 9,653.92
FTSE 100 -46.64 -0.78%     5,963.80
CAC 40     -35.84     -0.89%     3,970.39
DAX -31.41 -0.44% 7,146.56
Dow +18.85 +0.15% 12,289.84
Nasdaq -1.30 -0.05% 2,760.22
S&P 500 +0.11 +0.01% 1,314.52
Treasuries +0.02 10-year yield 3.49%
Oil +1.23 Price/barrel $108.34

Японский фондовый рынок смог восстановить понесенные в первой половине дня потери. Isuzu Motors Ltd. стал лидером роста среди японских экспортеров. Акции Toshiba Corp. выросли после заявления представителя компании о том, что прибыль компании может превысить прогнозы.

Акции Isuzu Motors выросли на 6.2% несмотря на опровержение слухов о том, что Volkswagen AG рассматривает возможность покупки части или даже компанию целиком. Акции Toshiba выросли на 2% после того, как президент компании заявил о том, что чистая прибыль компании превысит прогнозы. Sanrio Co., производитель линейки продуктов под торговой маркой Hello Kitty, прибавил 11% после того, как прибыль компании превысила прогнозы.


Европейские индексы понести потери из-за возобновления озабоченности по поводу того, что Греции и Португалии может потребоваться реструктуризация долговых обязательств. В результате доходность облигаций греческого и португальского правительства достигла рекордных максимумов. .

Акции Banca Popolare di Milano Scrl упали на 2.7% в связи со слухами о том, что банк рассматривает возможность дополнительной эмиссии акций я целью увеличения своего капитала. Акции Reckitt Benckiser Group Plc, производителя болеутоляющего Nurofen понесли самые серьезные потери с 2003 года после того, как исполнительный директор компании Барт Брехт объявил о своей отставке. Danone прибавил 2% после того, как продажи компании превысили прогнозы.


Wall Street завершил четверг без определенной тенденции после того, как количество обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю неожиданно выросло, а рост индекса цен производителей оказался слабее ожиданий.
Министерство Труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на 27,000 до 412,000, что превысило прогнозы. Аналитики в среднем прогнозировали 385,000.
Отдельный отчет показал рост индекса цен производителей на 0.7% в марте, что ниже прогнозов в +1.1%.

Нефть и золото прибавили более чем по 1% на фоне возобновления ослабления доллара.
Финансовый сектор оказался абсолютным аутсайдером среди основных секторов в связи со слабостью сегментов универсальных и инвестиционных банков. Давление на последний было вызвано обвинением Goldman Sachs (GS) подкомитетом Сената во лжи во время свидетельствования в 2010 году. Тем временем, рейтинги Deutsche Bank (DB) и Credit Suisse (CS) были понижены аналитиками Societe Generale.
Dow к концу дня все же преодолел нулевую отметку, а S&P 500 закрылся практически без изменений.
Google (GOOG) опубликует свой квартальный отчет после закрытия рынка. Ожидается, что прибыль в первом квартале выросла до $8.10 на акцию против $6.76 в аналогичном периоде прошлого года.
Акции Google находились в районе уровней сентября 2007 года, подешевев на 9% после того, как Эрик Шмидт заявил в январе, что он уходит с должности исполнительного директора.