Новости и прогнозы рынков CFD — 12-04-2011

BB&T Capital Mkts понизил рейтинг Sterling Construction STRL  с Buy до Hold.
BMO Capital Markets понизил рейтинг Alcoa AA  с Market Perform до Underperform.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг N Amer Palladium PAL с Buy до Hold.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг American Medical AMMD  с Buy до Hold.
Maxim Group понизил рейтинг Sony SNE с Buy до Hold.
Argus понизил рейтинг  Abercrombie & Fitch ANF с  Buy до Hold.

Barclays Capital повысил рейтинг Edison EIX с Equal Weight до Overweight.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Huntsman HUN с  Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг  Level 3  LVLT с Sell до Neutral.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Parkway Prop  PKY с  Sell до Hold.

EUR/USD торгуется в районе $1.4488. Некоторые участники рынка полагают, что целью евро является  $1.4580. Причем преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.4800. Однако не стоит обольщаться: тот факт, что вопрос по оказании помощи Португалии еще не принят, а Греция, возможно, попросит о дополнительной  помощи могут сдержать рост евро. Кроме того, удорожание евро может привести к высказываниям чиновников ЕС о том, что это может навредить экономике региона.

Несмотря на то, что "голубые фишки" заметно упали сегодня, последний час они демонстрировали восстановление.
Заметный рост показал финансовый сектор (+0.2%).
Между тем, лидером торгов сегодня выступает сектор производителей товаров народного потребления (+0.4%), где наибольшую поддержку получили акции
Colgate-Palmolive (CL 83.00, +1.39) и Procter & Gamble (PG 62.89, +0.70).

USD/CAD снова возвращается под C$0.9600 после установления сессионных максимумов на C$0.9655. Однако доллар получает поддержку у минимумов, что слегка сдерживает напор медведей. Однако более крупные ордера на покупку расположены на подходе к C$0.9500.

В марте добыча нефти составила в среднем 29.31 млн. баррелей в сутки, а мировой спрос на нефть в 2011 оценивается в +1.39 млн. баррелей в сутки против предыдущей оценки +1.44 млн.. Спрос во втором квартале текущего года составит 29.0 млн. баррелей в сутки.

Майский контракт на light sweet crude торгуется в районе отметки  $106 за баррель после снижения из области сессионного минимума $110.24 и пика понедельника $113.46, который также стал максимальной отметкой с сентября 2008. Закрытие дня ниже $106.95, предыдущего максимума 2011 года, установленного 7 марта, станет сигналом продолжения снижения цены нефти.

Иена и швейцарский франк продолжают рост против большинства основных валют на фоне увеличения спроса на безопасные активы после того, как Япония повысила уровень угрозы от аварии на АЭС в Фукусиме до уровня, присвоенного в свое время аварии на Чернобыльской АЭС.
Канадский доллар несет потери против доллара США после того, как Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 1.00%.
Фунт остается под давлением после неожиданного замедления инфляции в марте, что ставит под сомнения повышение процентных ставок Банком Англии в ближайшей перспективе.
Потребительские цены выросли на 4% по сравнению с прошлым годом, что ниже роста на 4.4% зафиксированного в феврале.
Определенную поддержку доллару США наряду с общим ростом спроса на безопасные активы, могло оказать неожиданное сокращение отрицательного сальдо торгового баланса страны до $45.8 млрд., что несколько ниже ожиданий $45.7 млрд. и $46.3 млрд. в январе.

Основные индексы продолжают нести потери. S&P 500 и Nasdaq Composite снизились под свои 50-дневные МА и установили двухнедельные минимумы. Dow также торгуется в районе апрельского минимума, однако пока удерживается выше 50-дневного МА.
Несмотря на то, что слабость носит повсеместный характер, самое существенное давление испытывает энергетический сектор (-3.3%), в составе которого все компоненты торгуются на отрицательной территории.

"Экспорт и импорт существенно снизились, причем снижение затронуло практически все основные категории товаров." Аналитики Pierpont Securities полагают, что в результате рост Ввп в первом квартале замедлится до  +1.5%. Тем не менее, Pierpoint полагает, что во втором квартале реальный рост ускорится до +5%.

Сопротивление 3:Y85.90             (максимум 16-17 сентября) 
Сопротивление 2:Y85.50            (максимум 6-7 апреля) 
Сопротивление 1:Y84.80             (сессионный максимум) 
Текущая цена: Y83.71

Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка - Y83.40. Ниже возможны потери до Y82.50. Ближайшее сопротивление - Y84.80. Выше возможен рост до Y85.50.

Текущая цена: $1.6302

Как и ожидалось основные индексы с момента открытия регулярной сессии оказались под давлением в результате чего потери Dow к настоящему моменту превысили 100 пунктов.
Энергетический сектор (-2.5%) в настоящее время является основным фактором давления на широкий рынок. Среди компонентов Dow существенные потери несут Exxon Mobil (XOM 83.35, -1.81), Chevron (CVX 104.77, -3.01), Baker Hughes (BHI 66.89, -2.42) и Schlumberger (SLB 86.64, -2.16).
Определенную устойчивость демонстрирует сектор здравоохранения (+0.2%), поддержку которому оказывает рост Tenet Healthcare Corp (THC 6.70, +0.26) на 4%.

Во вторник торги начнутся снижением индексов после того, как Cisco объявил о сокращении рабочих мест, а Япония повысила уровень угрозы от аварии на АЭС в Фукусиме до уровня аварии на Чернобыльской АЭС.

В понедельник рынок США не смог сохранить свои достижения и закрылся практически без изменений в накануне начала сезона квартальных отчетов.
Корпоративные новости: Cisco Systems заявил о том, что расходы по реструктуризации составят $300 млн., а число сотрудников компании будет сокращено на 550. Акции Cisco (CSCO) упали на 1%.
Alcoa (AA) накануне представил более сильный квартальный отчет, однако, акции компании снизились на 3.3% на премаркете, поскольку продажи компании не оправдали ожиданий.
Экономические новости: отрицательное сальдо торгового баланса США составило $45.8 млрд., что несколько ниже ожиданий $45.7 млрд. и $46.3 млрд. в январе.
Мировые рынки:

Майский контракт на поставку нефти снизился в цене на 29 центов до $109.63 за баррель.
Июньское золото подешевело на $1.50 до $1,466.60 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств снизилось до 3.53% против 3.57% в понедельник вечером.

GBP/USD поднялся выше $1.6300 на фоне ралли евровалюты, однако по кроссу курс снова столкнулся с сопротивлением в районе stg0.8900. Далее сопротивление по GBP/USD находится на $1.6320, преодоление которого откроет дорогу на $1.6325/30, затем - к $1.6350/55 и $1.6380.

EUR/USD продолжает тестировать $1.4500, где находятся ордера на продажу и опционный барьер. Есть вероятность поглощения стопов, которые находятся выше $1.4500. Более крупные стопы - в зоне.

EUR/USD тестирует ордера на продажу в области $1.4485/89, далее ордера находятся на подходе к опционному барьеру на $1.4500. Стопы выставлены в области $1.4510, вплоть до $1.4520. Далее опционный барьер - на $1.4550.

Выходили следующие данные:
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, март, +0.5%     +0.5%     +0.5%
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, г/г, март, +2.1%     +2.1%     +2.1%
06:00     Германия     Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г, март, +2.2%     +2.2%     +2.3%
08:30     Великобритания     Торговый баланс, Февраль, -7.9     -8.1     -6.8
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м, март, +0.7%     +0.6%     +0.3%
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г, март, +4.4%     +4.4%     +4.0%
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, март, +3.4%         +3.2%
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м, март, +0.1%         +0.5%
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г, март, +5.5%         +5.3%
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г, март, +5.5%         +5.4%
09:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, Апрель, 14.1     12.2     7.6

Иена и франк выросли во вторник, поскольку после очередных подземных толчков в Японии инвесторы активизировали покупки валют-убежищ. также поддержку иене и франку оказал тот факт, что Япония повысила уровень радиационной опасности на АЭС "Фукусима-1".
Иена выросла в цене после того, как официальные лица сообщили, что трагедия на АЭС "Фукусима-1" может обернуться для мира более серьезной, чем авария в Чернобыле в 1986 году.
Накануне МВФ понизил свой прогноз роста экономики Японии в 2011 году до 1.4% с 1.6%. Прогноз на будущий год был повышен до +2.1% с +1.8%.
Евро вырос на фоне ожидания встречи ЕС и МВФ, на которой будет обсужаться обращение Португалии за финансовой помощью, которая оценивается в 80 млрд. евро ($116 млрд.)
Опубликованный днем отчет ZEW показал снижение индекса делового доверия до 7.6 пп с 14.1 пп в марте. Экономисты прогнозировали 11.3.
Британский фунт стерлингов упал во вторник после того, как опубликованный отчет показал сокращение объема розничных продаж в марте на рекордную величину. Это ослабило вероятность того, что Банк Англии может быть готов к повышению процентных ставок. Статистика показала, что продажи сократились на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года.
Дополнительным подтверждением того, что Банк Англии пока не будет рассматривать вопрос с ужесточением монетарной политики послужил отдельный отчет, который засвидетельствовал слабый инфляционный показатель в стране. Индекс потребительских цен замедлился до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.

EUR/USD вырос из области $1.4380 до $1.4480 прежде, чем откатить к $1.4471.

GBP/USD упал после слабой статистики Британии с $1.6320 до $1.6220 прежде, чем восстановиться до $1.6280.

USD/JPY восстановился из области утренних минимумов на Y83.40 до Y84.40.

США предоставят свои данные по торговому балансу за февраль. Ожидается дефицит в размере $-43.10 млрд. после $-46.34 млрд.
В 13:00 GMT Банк Канады огласит свое решение по учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 1.0%.

Майский фьючерс на нефть марки WTI отошел от максимумов после стремительного утреннего ралли из области $107.85 до $110.22 за баррель. Поддержка теперь отмечается на $107.85 и $107.08. Сопротивление - в районе $110.69 и $111.34. Сейчас котировки находятся в районе $109.62/65.

EUR/JPY показал максимумы сессии в районе Y122.14 на фоне колебаний USD/JPY выше Y84.40. Однако доллар с тех пор отступил к Y84.20/25, а кросс вернулся в области Y121.71.  Сопротивление расположено на Y122.41 (максимум утренней сессии), далее - на подходе к Y123.33 (максимум понедельника).

NZD/USD заметно вырос из области утренних минимумов на $0.7746 и показал сессионные вершины в районе $0.7860 (новые максимумы 2011 года). Курс поглотил небольшие стопы при прохождении $0.7850. Однако с тех пор курс откатил и сейчас торгуется на $0.7850. Сопротивление расположено на максимуме 10 ноября 2010 года в области $0.7874.

EUR/USD показал часовой максимум на $1.4483 прежде, чем отступить к текущим уровням на $1.4465. Ордера на продажу остаются в районе $1.4485/89,  далее - на $1.4500. Здесь же предположительно находится опционный барьер. Поддержка расположена на $1.4440 со стопами ниже.

Цены на золото отошли от утренних минимумов до $1464.50 за унцию на фоне общего роста цен на сырьевом рынке, где лидирует сейчас нефть. Серебро также заметно восстановилось до $40.84 за унцию.

Японская валюта резко подорожала во вторник на фоне закрытия позиций. Такая же участь ожидала и доллар, который отступил, поскольку инвесторы предпочли его единой валюте, а также товарным валютам, включая австралийский доллар. Однако участники рынка полагают, что это временное явление.
"Когда в мире растет неопределенность, инвесторы просто закрывают позиции. В настоящий момент многие находились в коротких позициях по иене и теперь пришло время из закрыть. Как только это закончится, негативная динамика по иене возобновится", полагают трейдеры одного американского банка.

Новые подземные толчки также оказали сегодня поддержку иене. И даже сообщения о повышении уровня радиационной опасности на АЭС "Фукушима-1" не смог сдержать рост валюты", отмечает Девид Уотт, стратег RBC.
Во вторник Япония повысила уровень опасности своего "атомного" кризиса до максимального, объясняя это повышение радиоактивного фона.
Накануне МВФ понизил свой прогноз роста экономики Японии в 2011 году до 1.4% с 1.6%. Прогноз на будущий год был повышен до +2.1% с +1.8%.
Опубликованный сегодня отчет исследовательского института ZEW показал падение индекса экономического доверия до 19.7 пп в апреле с 31.0 пп в марте. Аналитики прогнозировали снижение всего до 29.8 пп.
Британский фунт стерлингов упал во вторник после того, как опубликованный отчет показал сокращение объема розничных продаж в марте на рекордную величину. Это ослабило вероятность того, что Банк Англии может быть готов к повышению процентных ставок. Статистика показала, что продажи сократились на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года.
Дополнительным подтверждением того, что Банк Англии пока не будет рассматривать вопрос с ужесточением монетарной политики послужил отдельный отчет, который засвидетельствовал слабый инфляционный показатель в стране. Индекс потребительских цен замедлился до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.

EUR/USD продолжил рост до $1.4465 после сообщения о том, что Китай продолжит покупать испанские бонды. Далее сопротивление отмечается в зоне $1.4485/89. Здесь же расположены ордера на продажу вплоть до опционного барьера на $1.4500.

• сильный рост экономики Германии не оставляет места для дальнейшего улучшения;

• риски для мировой экономики исходят от Японии и Ближнего Востока;

• сравнительные риски могут представлять цены на сырье;

• вторичные признаки инфляции могут вынудить ЕЦБ в более радикальным мерам в монетарной политике.

Hang Seng -1.34% 23,976.37

Прогнозируется рост индекса потребительских цен по итогам марта на 0.6% в месячном исчислении при этом значение показателя в годовом исчислении ожидается на уровне 4.4%, что намного выше целевого уровня Банка Англии.

01:30     Австралия     Индекс уверенности потребителей от National Australia Bank, март, 14         
06:00     Япония     Заказы на станки, предварительные данные, г/г, март, 73.9%         
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, март, +0.5%     +0.5%     
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, г/г, март, +2.1%     +2.1%     
06:00     Германия     Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г, март, +2.2%     +2.2%     
08:30     Великобритания     Торговый баланс, Февраль, -7.1     -8.1     
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м, март, +0.7%         
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г, март, +4.4%         
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, март, +3.4%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м, март, +0.1%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г, март, +5.5%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г, март, +5.5%         
09:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, Апрель, 14.1     12.2     
12:30     США     Торговый баланс, млрд., Февраль, -46.3     -45.5     
12:30     США     Индекс цен на экспорт, март, +1.2%         
12:30     США     Индекс цен на импорт, март, +1.4%     +0.9%     
12:30     Канада     Сальдо торгового баланса, млрд, Февраль, 0.12     0.70     
13:00     Канада     Решение по основной процентной ставке Банка Канады, 1.00%     1.00%     
19:00     США     Федеральный бюджет, март, -222.5     -189.0

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-0.5%)  9719.7
Topix  (-0.1%)  852.34
DAX -12.16  (-0.17%)  7205
CAC  -23.21  (-0.57%)  4039
FTSE-100  -2.31  (-0.04%)  6053
Dow  +1.06  (+0.01%)  12381.11
Nasdaq -8.91  (-0.32%)  2771.51
S&P500  -3.71  (-0.28%)  1324.46
Oil  3.57%
10-Years  -0.92  $109.38

Фондовый рынок Японии в понедельник отступил, при этом объемы торгов были минимальными за последние три месяца после того, как Citigroup Inc. понизил рейтинг национального автосектора до «продавать» на фоне продолжающихся сбоев в поставках из-за разрушений, связанных с землетрясением 11 марта.
Индекс Nikkei 225 упал на 6.4% с 10 марта по 08 апреля.

Тройка крупнейших автопроизводителей страны,  - Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. – потеряла как минимуму 2.2% рыночной капитализации после того, как аналитики Citigroup понизили рейтинг всего сектора, объясняя это тем, что инвесторы не закладывали в цены последствия землетрясения.
Акции Sharp Corp. отступили на 0.8% после того, как производитель электроники заявил о проблемах в подаче газа, что вынудило компанию приостановить производство.
Акции Suruga Bank Ltd. (8358) упали в цене на 7.5% после того, как банк сообщил, что один из дебиторов начал процедуру банкротства и не сможет погасить свой долг.
Среди лидеров оказался оператор пострадавшей в результате стихии 11 марта АЭС «Фукушима-1» - Tokyo Electric Power Co. Акции показали максимальный рост среди компонентов Nikkei.
Компания, чьи акции рухнули на 77% с момента сообщения о повреждении реактора в прошлом месяце, планирует взять в долг или купить порядка 100 газовых турбин общей мощностью 1 млн. кВт для повышение снабжения электроэнергией страны в течении лета. Об этом сообщил NHK.
Акции Kansai Electric Power Co. выросли на 2.4% после того, как компания согласилась купить две  электростанции на угле Griffin Energy в западной Австралии.
Также выросли акции добывающих и энергогенерирующих компаний: акции Inpex Corp. подорожали на 3%, в то время как акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) – на 1.7%.

Под давлением также оказались акции в Европе, что привело индекс Stoxx Europe 600 Index к откату из области месячного максимума. Давление в основном исходило от автопроизводителей и строительных компаний.

Акции Daimler AG (DAI) подешевели на 2.7%, поскольку аналитики Credit Suisse Group AG понизили рейтинг компаний сектора.
Акции Hochtief AG (HOT) упали на 9.5% после того, как компания предостерегла о том, что прибыль может сократиться в два раза в этом году.
Потери британских банков сократились после того, как Британская Независимая Комиссия по Банкам опубликовала свой отчет по сектору в целом. Акции Barclays Plc (BARC) подорожали на 2.8%, а акции Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) – на 2.3%.
Alcoa Inc. (AA), крупнейший производитель алюминия в США, начинает в понедельник сезон квартальной отчетности.
На этой неделе свои отчеты предоставят 11 компаний Standard & Poor’s 500 Index, включая JPMorgan Chase & Co. (JPM), Bank of America Corp. и Google Inc.
Акции Daimler упали в цене на 2.7% после того, как аналитики Credit Suisse понизили свои рекомендации относительно акций компании до «нейтральный» с «покупать», а также понизили ценовой ориентир по акциям на 13% до 65 евро.
Акции Schneider Electric SA (SU) подешевели на 3.7% после того, как три человека, знакомых с делом, сообщили о том, что компания рассматривает возможность поглощения Tyco International Ltd. (TYC), в результате чего может быть создан крупнейший во Франции производитель систем безопасности.
Акции Husqvarna AB (HUSQB) отступили на 7.2% после того, как компания сообщила о продажах и прибыли за первый квартал, которые оказались ниже прогнозов.

Акции на Wall Street завершили сессию понедельника смешанно в преддверии начала нового сезона квартальной отчетности.
В начале сессии «голубые фишки» демонстрировали рост на фоне некоторых сделок и снижения цен на нефть, однако уже во второй половине сессии ситуация изменилась, поскольку инвесторы предпочли дождаться первых отчетов.

Alcoa станет первым компонентом Dow, который опубликует свои финансовые результаты в понедельник после закрытия рынка. На этой неделе свои отчеты также предоставят JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Google (GOOG, Fortune 500).
2%-е падение цен на нефть оказало давление на энергетический сектор, а также промышленные компании. Alcoa (AA, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500) оказали давление на Dow, в то время как Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) также отступил.
Корпоративные новости: Endo Pharmaceuticals (ENDP) сообщил о планах купить American Medical Systems (AMMD) за $2.9 млрд. наличными и в акциях. Акции American Medical взлетели на 32%, в то время как акции Endo подорожали на 5%.
Level 3 (LVLT) планирует купить конкурента Global Crossing (GLBC) за $3 млрд. (в акциях).
Акции Tyco (TYC) выросли на 3.5% на фоне спекуляций, что французская Schneider Electric рассматривает возможность покупки компании.
Среди аутсайдеров оказались акции Tenet Healthcare (THC, Fortune 500), которые упали на 13%, поскольку компания подала иск против Community Health Systems, которая пытается поглотить Tenet.
Акции крупных американских автопроизводителей Ford и GM также оказались под давлением. Акции Ford (F, Fortune 500) упали на 3%, в то время как акции GM (GM) – на 2.8%.