Новости и прогнозы рынков CFD — 08-04-2011

Deutsche Bank понизил рейтинг Bruker Corp. BRKR с Buy до Hold.
Standpoint Research понизил рейтинг Bancolombia S.A. CIB  с Accumulate до Hold.
KeyBanc Capital Mkts понизил рейтинг Buckle BKE  с Buy до Hold.
KeyBanc Capital Mkts понизил рейтинг Lennox Intl  LII с Buy до Hold.
KeyBanc Capital Mkts понизил рейтинг Bally Technologies BYI с Buy до Hold.

USD/JPY показал минимумы в районе Y84.66 в условиях тонкого рынка. Курс переписал утренние минимумы на Y84.85. Также курс поглотил ордера на покупку в зоне Y84.80/70.

UBS повысил рейтинг Incyte INCY с Neutral до Buy.
MKM Partners повысил рейтинг Qualcomm QCOM с  Neutral до Buy.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Pier 1 Imports PIR с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Expedia EXPE  с Hold до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Immunogen IMGN  с Sector Perform до Outperform.
FBR Capital повысил рейтинг AerCap AER  с Mkt Perform до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг Beacon Roofing Supply BECN с Neutral до Outperform.

USD/JPY показал новые сессионные минимумы ниже Y84.70, поглотив ордера на покупку. Также отмечается, что курс поглотил небольшие стопы, располагавшиеся ниже. Сейчас курс торгуется на Y84.76.

Основные фондовые индексы продолжают торговаться ниже нулевой отметки. Это увеличивает вероятность того, что индекс S&P 500 может завершить неделю на тех же уровнях, где и начал.
Снижение доллара оказало поддержку сырьевому рынку, коорый продолжает укрепляться. Индекс GS Commodity вырос на 1.9%.

Доллар отступил против большинства валют, поскольку законодатели Капитолийского холма не смогли прийти к согласию относительно государственного бюджета, что увеличивает вероятность приостановки деятельности правительства.
Евро достиг почти 15-месячного максимума против доллара после того, как опубликованный ранее отчет показал больший, чем прогнозировалось, увеличение объема экспорта. Это усилило спекуляции  относительно дальнейшего повышения процентных ставок для сдержания инфляционных процессов в регионе.
"Основным драйвером продаж доллара сегодня выступают опасения относительно дальнейших перспектив деятельности правительства", говорит Пареш Упадхайа из Bank of America Corp.

Единая валюта выросла на 7.8% против доллара в этом году, поскольку экономический рост Германии и ускорение темпов роста потребительских цен в Еврозоне подпитывают ожидания того, что процентные ставки ЕЦБ продолжат свой рост. Напомним, что инфляция в марте выросла на 2.6%.
Опубликованные данные показали рост экспорта Германии на 2.7% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, когда экспорт сократился на 1%. Это максимальный рост с сентября. Аналитики прогнозировали рост на 2%.
Накануне ЕЦБ принял решение повысить основную учетную ставку на 25 пп до 1.25%, в то время как многие другие страны продолжают удерживать свои ставки на нулевом уровне, включая США и Японию.
Согласно прогнозам экспертов, до первого квартала 2012 года ФРС не будет повышать ставку, а Банк Японии, вероятно, сохранит текущую монетарную политику на протяжении ближайших 12 месяцев.
Иена завершает снижением против евро четвертую неделю подряд, что является наиболее продолжительным периодом падения за последние 20 месяцев. Давление на иену оказывают перспективы того, что Банк Японии будет удерживать ставку на уровне 0.1%, чтобы поддержать экономику после разрушительной стихии 11 марта.

EUR/GBP показал сессионные максимумы на stg0.8834 после поглощения стопов на stg0.8820. Участники рынка отмечали активные покупки со стороны азиатских банков. Ордера на продажу фунта находятся на $1.6330/50. Сейчас EUR/GBP торгуется на stg0.8825.

EUR/USD ослабевает и сейчас торгуется в районе $1.4422 после закрытия европейских торгов. Ранее курс показал сессионные максимумы на $1.4445 на фоне укрепления EUR/GBP. В США продолжается обсуждение бюджета. Ордера на продажу и стопы остаются в области $1.4450.

BJ's Wholesale (BJ 50.21, +0.83) накануне сообщил о росте продаж в марте более чем на 5%, что превысило прогнозы аналитиков. И хотя акции закончили сессию с повышением, сегодня эта позитивная динамика сохранилась после того, как аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг.
С другой стороны, акции Costco (COST 76.92, -0.90) под давлением после того, как аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг акций. Вчера Costco сообщил о росте продаж на 13%, что позволило котировкам достичь рекордных максимумов.

Комментарии: Курс тестирует сессионные минимумы на Chf0.9100, которые ранее представляли ближайшую поддержку. Ниже потери могут увеличится до Chf0.9030 (минимум 24 марта) и Chf0.8980 (минимум 23 марта). Ближайшее сопротивление - Chf0.9200. Выше расположен уровень Chf0.9290 (максимум 6 апреля). Более сильный уровень - на Chf0.9340 (максимум 01 апреля).

Текущая цена: $1.6378

Комментарии: Несмотря на текущий откат, курс сохраняет оптимизм. На данный момент сильным сопротивлением является $1.6425 (дневной максимум). Далее сопротивление находится на $1.6460 (максимум января 2010 года). Ближайшая поддержка $1.6340 (сессионные минимумы и канальная линия поддержки от 01 апреля). Далее потери могут увеличиться до Ниже возможно тестирования области $1.6180 (максимум 4 апреля).

Нефть марки WTI сегодня преодолела $111 за баррель, показав максимумы на $111.88. С тех пор курс откатил к $111.01 и стабилизировался в районе $111.30/35. Снижению котировок способствовало закрытие позиций в преддверии выходных. Сопротивление остается на $112.94, а поддержка - в области $110.09 и $109.66.

Как и предполагалось, основные индексы с первых минут получили поддержку, после чего незначительно снизились. Исключение составляют сектор здравоохранения и энергетический, которые прибавили 0.5% и 0.7%, соответственно.
Treasuries остаются под давлением, в результате чего доходность 10-летних обязательств достигла месячного максимума в районе 3.60%.

В пятницу торги начнутся ростом основных индексов несмотря на новый всплеск цен на нефть и золото и ожиданий возможного закрытия части правительственных учреждений из-за неспособности Конгресса и Белого Дома прийти к соглашению в отношении плана сокращения бюджетных расходов.

Цена нефти достигла нового двухлетнего максимума $111.88 за баррель.
Золото торгуется немногим ниже установленного исторического максимума $1470.65 за тройскую унцию, а серебро находится у нового 31-летнего пика $40.25.
Поддержку ценным металлам, цены на которые продолжают обновлять исторические максимумы оказывает продолжающееся ослабление доллара, опасения роста инфляции после резкого всплеска цен на нефть и спрос на безопасные активы.
Корпоративные новости: акции Expedia (EXPE) подскочили на 13% на премаркете после объявления туроператора о намерении разделить свой бизнес на две независимых компании, TripAdvisor, а также компанию, которой отойдет сервисы Hotels.com и Hotwire.
В 14:00 GMT будет опубликован отчет о товарных запаса на складах оптовой торговли в США.
Экономисты прогнозируют рост показателя на 1% против 1.1% в январе.
Мировые рынки:

Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.59% с 3.55% в четверг вечером.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4430/35, $1.4450/55, $1.4480, $1.4500
Ордера на покупку: $1.4350/40, $1.4325/20

• объем программы будет зависеть от многих факторов;
  
• срок действия программы по всей вероятности составит 3 года.

Были опубликованы следующие данные:
05:00     Япония     Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Апрель             
05:45     Швейцария     Уровень безработицы    март     3,6%     3,3%     3.4%
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м)  март     +0.5%         +0.9%
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г   март     +5.3%         +5.4%
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м   март     +1.4%         +3.7%
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г март     +14.9%         +14.6%
11:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м   март     +15.1К         -1.5К
11:00     Канада     Уровень безработицы   март     7.8%         7.7%

EUR/USD: пара консолидировалась выше отметки $1.4400.

В 12:15 GMT выйдут канадский данные о количестве закладок новых фундаментов  в марте.  В 14:00 GMT будет опубликован отчет о товарных запаса на складах оптовой торговли в США.

Следующее сопротивление располагается в районе $112.94.

RBS изменил прогноз в отношении динамики процентных ставок Банка Англии и после публикации данных о производстве в секторе строительства, ожидает первое ее повышение в августе. RBS ранее прогнозировал повышения ставки в мае. "Сегодняшние данные по сектору строительства от ONS не только говорят о материализации рисков снижения темпов роста ВВП о которых мы предупреждали, но по всей вероятности рост ВВП окажется еще более слабым, чем мы опасались."

• уровень безработицы  март 7.7% против 7.8% в феврале
  

Ордера на покупку сосредоточены на $1.6360. В случае преодоления $1.6350 возможно поглощение стопов и снижение в район $1.6310. Более существенная поддержка отмечена в районе минимумов 6-7 апреля $1.6260/55. Предложение находится на $1.6415, а также в районе сессионного максимума $1.6425. Стопы отмечены выше $1.6445. В случае их поглощения можно ожидать тестирования пика 2010 года $1.6456. Более серьезные стопы находятся выше $1.6460.

Поддержку ценным металлам, цены на которые продолжают обновлять исторические максимумы оказывает продолжающееся ослабление доллара, опасения роста инфляции после резкого всплеска цен на нефть и спрос на безопасные активы.

EUR/USD $1.4400, $1.4325, $1.4315, $1.4300, $1.4215
USD/JPY Y85.50, Y85.00, Y84.80, Y84.00
EUR/JPY Y118.50
GBP/USD $1.6200
AUD/USD  $1.0480, $1.0475, $1.0370, $1.0360

Hang Seng +0.47% 24,396.07

По итогам заседания Банка Японии, основная учетная ставка осталась на прежнем уровне в 0.1%, при этом центральный банк дал понять, что и в дальнейшем продолжит придерживаться текущего направления в монетарной политике. 
ЕЦБ повысил основную ставку рефинансирования на 25 пунктов до 1.25%.
Ранее курс оказался под давлением после того, как накануне премьер-министр Португалии обратился к ЕС за финансовой помощью. Предположительно этот пакет может составить порядка 75 млрд. евро ($107 млрд.).
Британский фунт стерлингов  снизился против доллара после того, как Банк Англии сохранил свою ставку на текущем уровне в 0.5%.
Японская иена выросла впервые за последние 11 дней против доллара на фоне технических факторов.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.4240-$1.4350.

05:00     Япония     Ежемесячный экономический отчет Банка Японии  Апрель             
05:45     Швейцария     Уровень безработицы  март     3,6%     3,3%     
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м)   март     +0.5%         
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г  март     +5.3%         
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м  март     +1.1%         
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г   март     +14.6%         
12:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м   март     +15.1         
12:00     Канада     Уровень безработицы  март     +7.8%         
12:15     Канада     Число закладок новых фундаментов   март     181.9     180.0     
14:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли -     +1.1% 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +6.56 +0.07% 9,590.93
FTSE 100 -33.76 -0.56%     6,007.37
CAC 40     -19.86     -0.49%     4,028.30
DAX -36.33 -0.50% 7,178.78
Dow -17.26 -0.14% 12,409.49
Nasdaq -3.68 -0.13% 2,796.14
S&P 500 -2.03 -0.15% 1,333.51
Treasuries +0.0110-year yield 3.55%
Oil +1.38 Price/barrel $110.21

Японский фондовый рынок смог закрыться на положительной территории после того, как Банк Японии заявил о том, что сохранит кредитную программу м программу покупки активов на прежнем уровне для поддержки экономики, пострадавшей от землетрясения и цунами.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии кредитного института, выросли на 2.4%. Toyota Motor Corp. прибавил 0.9%. Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС в Фукусиме, восстановились на 0.9%. Акции Fast Retailing Co., крупнейшей розничной сети магазинов одежды, потеряли в цене  0.1%.


Европейские фондовые индексы впервые за пять торговых дней закрылись с потерями после того, как в Японии произошло очередное землетрясение, а ЕЦБ впервые за три года повысил учетную ставку.

ЕЦБ, как и ожидалось, повысил основную процентную ставку на 25 б.п., до 1.25%, а Жан-Клод Трише оставил рынок в недоумении в отношении своих дальнейших планов, сохранив пространство для маневра.
"Мы не решали, что сегодняшний шаг станет первым в серии повышения процентных ставок," заявил Трише в ходе традиционной пресс-конференции. С другой стороны, Трише сказал, что "мы продолжим в будущем предпринимать действия направленные на обеспечение ценовой стабильности."
Акции Hochtief AG (HOT) обвалились на 7.9% после того, как крупнейшая в Германии строительная компания предупредила об убытках своего австрийского подразделения. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) стал лидером продаж в секторе производства автомобилей. Halfords Group Plc (HFD) понес самые значительные потери за пол года после того, как заявил о возможности снижения прибыли по сравнению с предварительными оценками. 
Определенную поддержку банковскому сектору оказало принятое накануне решение Португалии обратиться за финансовой помощью к ЕС, стоимость корой оценивается в 75 млрд. евро ($107 млрд.).


Фондовый рынок США завершил четверг с незначительными потерями на фоне сообщений о землетрясении в Японии, росте цен на нефть и продолжающихся дебатов в отношении федерального бюджета.

General Electric Co. (GE), Cisco Systems Inc. (CSCO) и Alcoa Inc. (AA) потеряли по меньшей мере по 1.2%, спровоцировав откат Dow Jones Industrial Average из области трехлетнего максимума.
 Gap Inc. (GPS) снизился на 1.4% после сообщения о падении продаж на 10%.
Перед открытием рынка Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые обратились за помощью в связи с безработицей, сократилось на 10,000 до 382,000.
Квартальная прибыль Pier 1 Imports (PIR) составила 48 центов на акцию, что превысило прогнозы на цент.
Квартальная прибыль Bed Bath & Beyond (BBBY) составила $1.12 из расчета на акцию, что значительно выше средних прогнозов в 97 центов. Акции подорожали на 10.3% перед открытием рынка.
 Продажи Netflix (NFLX) носили более значительный характер после осторожных комментариев в отношении акций компании аналитиков CNBC Fast Money.
Акции Nokia (NOK) также находились под давлением после установления накануне максимума месяца. Наряду с техническими факторами продажу были вызваны понижением аналитиками Moody's рейтинга компании.
Цена нефти впервые за 30 месяцев превысила отметку $110 за баррель после сообщений о поджоге скважин на ливийском месторождении Сарир. В результате активизировались опасения по поводу возможных перебоев с поставками сырья.