Новости и прогнозы рынков CFD — 06-04-2011

BMO Capital Markets  понизил рейтинг Ritchie Bros. с Outperform до Market Perform     
Charter Equity  понизил рейтинг Skyworks с Mkt Perform до Mkt Underperform
BB&T Capital Mkts  понизил рейтинг Skyworks  с Buy до Hold     
Ardour Capital   понизил рейтинг Am Superconductor  с  Buy до Hold

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Aeropostale  с Underweight до Hold
DA Davidson   повысил рейтинг Broadcom  с  Neutral до Buy
Canaccord Genuity  повысил рейтинг Barclays PLC с  Hold до Buy     
Oppenheimer  повысил рейтинг Broadcom с Perform до Outperform
KeyBanc Capital Mkts  повысил рейтинг La-Z-Boy  с Hold до Buy

К завершению регулярной сессии основные индексы вернулись в середину дневных диапазонов. Финансовый сектор (+0.7%) остается основным фактором поддержки рынка в значительной степени благодаря укреплению банковского сегмента: SPDR KBW Bank ETF (KBE 26.31, +0.28) прибавил более 1%

Лидеры роста:
Тикер  цена     изменение  в%
AOB.N     1.73     +0.21     +13.82
CEU.N     1.39     +0.15     +12.10
LZB.N     10.81     +0.97     +9.86
TCI.N     4.19     +0.33     +8.55
GMR.N     2.31     +0.18     +8.45

Лидеры продаж:
Тикер  цена     изменение  в%
DL.N     3.28     -0.22     -6.29
NTE.N     6.07     -0.38     -5.89
PRM.N     4.55     -0.25     -5.21
UTA.N     3.65     -0.20     -5.19
MON.N     69.63     -3.69     -5.03

Сектор компаний с низким уровнем капитализации несет потери в размере 0.2%. Индекс сектора Russell 2000 недавно обновил сессионный минимум.
Среди компонентов Russell 2000 лидером роста является La-Z-Boy (LZB 10.78, +0.94) после повышения рейтинга акций компании аналитиками. American Superconductor (AMSC 14.63, -10.25) несет самые значительные потери после снижения прогноза финансовых результатов и заявления о том, что китайская компания Sinovel, на долю которой приходится 75% продаж компании, отказывается от поставок продукции AMSC.

После резкого снижения S&P 500 и Nasdaq Composite стабилизировались в районах нулевых отметок. Тем временем Dow сохраняет незначительные достижения. Поддержку "голубым фишкам" оказывает рост  Cisco (CSCO 17.92, +0.70) и Hewlett-Packard (HPQ 41.14, +0.85).

Евро продолжил рост против доллара и достиг сегодня максимума за последние 14 месяцев на фоне спекуляций по поводу того, что принимая во внимание рост инфляционного давления, уже учтенное рынками повышение в четверг процентной ставки ЕЦБ не станет последним в обозримой перспективе.
Давление на доллар, который продолжил нести потери против всех основных валют за исключением японской иены, оказывают ожидания того, что ФРС не будет спешить сворачивать стимулирующие меры и ужесточать монетарную политику, по крайней мере до первого квартала будущего года.
Ожидания сохранения стимулирующей монетарной политики Банком Японии для обеспечения восстановления страны после землетрясения и цунами являются основной причиной того, что иена продолжает нести потери как против доллара, так и против европейских и товарных валют.
Швейцарский франк вырос против ряда основных валют после неожиданного ускорения инфляции в марте.
По данным федеральной статистической службы индекс потребительских цен вырос на 1% по сравнению с прошлым годом, в то время как эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь на 0.5%.

BNY-Mellon отмечает, что в марте был зафиксирован 20 к ряду рост показателя nonmfg ISM "и второй месяц кряду все компоненты индекса превышают отметку 50, что свидетельствует об экспансии сектора.
Определенную озабоченность респондентов вызвали "недавние природные катаклизмы в Японии, а также рост цен на продукты питания и топливо." Тем не менее, индекс "соответствует росту ВВП в 2011 году на 3-4%, причем отмечается рост компонентов занятости как в производственном, так и в сервисном обзорах ISM."

В результате активизации продаж S&P 500 и Nasdaq Composite вернулись к нулевым отметкам.
Технологический сектор, поддерживавший рынок, в настоящее время несет потери, однако, находится на 0.4% выше нулевого уровня. В данное время основную поддержку рынку оказывает финансовый сектор (+0.6%), в составе которого лидируют инвестиционные банки и сегмент специализированных финансовых учреждений.

Сопротивление 3:Y84.50            
Сопротивление 2:Y85.90            
Сопротивление 1:Y85.50        
Текущая цена: Y85.31

Комментарии: Курс торгуется сдержанно, сохраняя позитивную динамику. Техника при этом не изменилась. Ближайшая поддержка - Y84.70 (максимум 1 апреля). Ниже возможны потери до Y83.80 (минимум 4 апреля). Ближайшее сопротивление - Y85.50 (максимум 5 апреля). Выше возможен рост до Y85.90 (максимум 16-17 сентября).

Комментарии: Курс протестировал сильную поддержку на Chf0.9130, которая соответствует 50% Фибо роста с Chf0.8920 до Chf0.9340. Пройти ниже доллару пока не удается, однако в целом курс торгуется тяжело в преддверии заседания ЕЦБ. Ожидется, что ставка в регионе будет повышена с рекордного минимума на 25 пунктов до 1.25%. Прохождение Chf0.9130 увеличит потери до Chf0.9080 и далее - к Chf0.9020. Ближайшее сопротивление - на Chf0.9200 (часовой максимум). Далее сопротивление расположено в области Chf0.9290 (максимум утренней сессии). Более сильный уровень - на Chf0.9370 (максимумы марта).

Текущая цена: $1.6305

Комментарии: Курс компенсировал большую часть ранее понесенных потерь, вызванных слабой статистикой по промышленному производству. Ближайшая поддержка находится на $1.6250 (дневные минимумы), ниже - на $1.6180 (максимум 04 апреля). Более сильный уровень представлен минимумами 05 апреля на $1.6090. Ближайшее сопротивление - область $1.6360 (максимум европейской сессии). Выше возможен рост до $1.6400 (максимумы 22 марта).

Майский фьючерс на WTI показал в понедельник максимум на $108.78, после чего котировки откатили к $108.68. Спред между ценами на нефть марки WTI и Brent достиг $14.5. Покупки на рынке сохраняются на фоне действий группировки MENA на Севере Африки и беспорядков в странах Ближнего Востока.

В четверг в 10:00  GMT будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии.
В 11:00  GMT  будет объявлено решение по ставкам Банка Англии, а в 11:45  GMT решение по процентным ставкам ЕЦБ.
В 12:30  GMT ожидаются традиционные данные о количестве первичных обращений безработных в США за минувшую неделю.

EUR/USD снова торгуется выше $1.4300 и протестировал утренние максимумы на $1.4317. Стопы отмечаются выше $1.4320, при этом опционный барьер расположен на $1.4325. Ранее в этой области упоминались ордера на продажу коммерческих банков.

USD/JPY Y83.00, Y83.50, Y84.00, Y84.10, Y84.25, Y84.50
EUR/USD $1.4150, $1.4200, $1.4250, $1.4265, $1.4300 
EUR/AUD A$1.3900
AUD/USD  $1.0200, $1.0300
USD/CHF Chf0.9200
AUD/JPY Y84.50

AUD/USD торгуется в области сессионных максимумов на $1.0398, однако ордера на продажу, расположены на подходе к $1.0400, продолжают сдерживать рост курса. Стопы отмечаются на $1.0420, более крупные - на $1.0440.

Если верить динамике фьючерсов, фондовый рынок в среду откроется в плюсах.
Некоторые инвесторы еще продолжают анализировать тон опубликованных накануне протоколов FOMC, которые показали, что представители центрального банка находятся в жестких дебатах по поводу дальнейших перспектив монетарной политики.
Между тем, золото продолжает обновлять рекорды. Сегодня фьючерсы с поставкой в июне установили новый исторический максимум на $1,462.10 за унцию. Серебро переписало 31-летние вершины на $39.71 за унцию.

Корпоративные новости: В среду Dish Network (DISH, Fortune 500) сообщил о том, что стал владельцем Blockbuster за $320 млн., победив на аукционе. Напомним, что Blockbuster выставил себя на аукцион в феврале после того, как компания начала процедуру банкротства.
Акции Monsanto (MON, Fortune 500) практически не изменились перед открытием рынка после того, как сх/ гигант сообщил о квартальной прибыли в размере $1.87 на акцию, что слегка превысило прогнозы аналитиков.
После закрытия рынка в среду свои квартальные отчеты предоставит Bed Bath & Beyond (BBBY, Fortune 500). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 97 центов на акцию
Экономика: Важных макроэкономических публикаций сегодня не будет.
Однако в центре внимания остается обсуждение бюджета в Конгрессе. Есть риск, что если бюджет не будет принят до пятницы, то парламент может быть распущен.

EUR/USD снизился до $1.4290, поскольку доллар получил небольшую поддержку со стороны роста доходности по казначейским бондам. В целом, в центре внимания остается завтрашнее заведание ЕЦБ. Ордера на покупку отмечаются на $1.4260.

USD/JPY медленно продолжает укрепляться, что, возможно, связано с покупками AUD/JPY, который сейчас торгуется в области дневных максимумах на Y88.71. Курс торгуется в районе $85.28/30.

EUR/USD торгуется в районе $1.4300 в условиях тонкого рынка. Курс торгуется ниже утренних максимумов $1.4317. Опционный барьер остался в зоне $1.4325/30. Преодоление этой зоны усилит бычий импульс. Помимо опционных барьеров, также упоминаются стопы, которые расположены выше сессионных вершин.

GBP/USD торгуется на $1.6283, при этом EUR/GBP вернулся к прежним максимумам в районе stg0.8785, которые были установлены после выхода слабой британской статистики.

Выходили следующие данные:
08:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м, Февраль, +0,5%         -1.2%
08:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г, Февраль, +4,2%         +2.4%
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м, Февраль, +1,0%         0.0%
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г, Февраль, +6,6%         +4.9%
09:00     Еврозона     Валовой внутренний продукт, кв/кв, IV кв, +0,3%     +0,3%     +0.3%
09:00     Еврозона     ВВП, г/г, IV кв, +2,0%     +2,0%     +2.0%
10:00     Германия     Производственные заказы, м/м, Февраль, +2,9%         +2.4%
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г, Февраль, +16,0%         +20.1%

Единая валюта достигла в среду почти 14-месячного максимума против доллара в преддверии заседания ЕЦБ, на котором будет решаться вопрос процентных ставко. Большинство аналитиков уверены в том, что ставка ЕЦБ, которая сейчас находится на уровне 1.0%, будет повышена на 25 пунктов.
"Рост евро, который мы сейчас наблюдаем, спровоцирован ожиданиями по ставке", говорит Сара Хьюин, ведущий экономист Standard Chartered Plc. "Рынки полагают, что одним повышением не обойдется и вероятно еще одно до конца года".
Единая валюта в этом году выросла против доллара на 6.9% на фоне роста экономики в Германии и ускорения инфляционных процессов в Еврое, что усилило спекуляции относительно повышения процентных ставок ЕЦБ. Согласно последним данным, потребительская инфляция в ЕС в марте выросла на 2.6% м/м, что является 2-летним максимумом.
Среди опубликованных сегодня отчетов чтоит отметить, что ВВП ЕС вырос в третьем квартале на 0.3%, как и ожидали аналитики.
Иена снизилась против доллара на спекуляциях, что по итогам заседания Банка Японии, которое началось сегодня, основная учетная ставка останется на уровне 0.1%.

EUR/USD медленно вырос с $1.4270 на европейских торгах до $1.4315. Однако удержаться выше фигуры курсу не удалось и валюта отступила под $1.4300.

GBP/USD упал с $1.6364 до сессионных минимумов в районе $1.6262 после выхода разочаровывающих данных по промышленному производству Британии. Позднее курс восстановился до $1.6315.

USD/JPY вырос с Y84.80 до Y83.20.

На американской сессии не ожидается выход важных данных.

Опасения, связанные с движением MENA, долговыми проблемами ЕС и "ядерным" кризисом в Японии продолжают поддерживать спрос на драгоценный металл. который сегодня утром обновил исторические максимумы в районе $1460.95 за унцию. Также поддержку спросу оказывают опасения, связанные с инфляционной средой в Китае. В прошлом году цены на нефть выросли на 28%. Сейчас котировки находятся на $1458.

Аналитики JPM, анализируя вчерашний текст протоколов FOMC, говорят "Если говорить вкратце, то есть ярые сторонники ужесточения политики, а есть приверженцы того, чтобы сохранить текущую монетарную политику". В целом, опубликованные протоколы "не меняют нашего видения дальнейших перспектив политики ФРС".

AUD/USD торгуется в районе $1.0380/05 и может продолжить рост. В понедельник курс установил многлетние максимумы на $1.0422. Утром курс показал максимумы на $1.0398. Опционный барьер отмечается на $1.0450.

EUR/JPY вернулся к утренним максимумам в области Y121.97. Перепись этой отметки откроет дорогу на Y122.30 (максимум 10 мая), далее - на Y123.38 (максимум 05 мая). Кросс торгуется на Y121.70.

GBP/USD стабилизировался в районе $1.6303, частично восстановившись после падения, вызванного разочаровывающими данными по промышленному производству Британии. Курс показал минимумы на $1.6266. Дневные максимумы на $1.6362.

Иена отступила в среду на фоне заседания Банка Японии, на котором центральный банк может дать понять о своей готовности и дальше придерживаться текущей монетарной политики в целях поддержки эконосики.
Иена продолжает сохранять негативную тенденцию после того, как в марте страны Большой Семерки провели совместную интервенцию на валютном рынке в целях ослабить курс японской валюты.
"Иена отступает на ожиданиях того, что ставки в других странах могут вырасти", сказал Цутому Сома, ведущий менеджер из Okasan Securities. "В других странах наблюдаются перспективы повышения процентных ставок либо намеки на возможное сворачивание антикризисной программы... Однако в Японии подобного пока не ожидание".

Японский фондовый индекс Nikkei снизился в среду на 0.3%. Дешевеющая иена должна позитивно сказываться на акциях экспортеров Японии, однако инвесторы продолжают выражать сомнения, поскольку из-за событий 11 марта многие автопроизводители сократили объемы производства.
"Доллар выше Y85 - это прорыв", говорит Хироаки Осакабе, менеджер из Chibagin Asset Management. "Однако автопроизводители и другие промышленные компании должны выйти на полную мощность для того, чтобы такое явление, как снижение курса иены, могло оказать позитивное влияние на фондовый рынок".
Вероятнее всего, по итогам заседания Банка Японии основная ставка останется на текущем уровне. В то же время ожидается, что ставку завтра поднимет ЕЦБ на 25 пунктов с текущего уровня в 1%. Более того, рынком уже учтены повышения до конца года.
Опубликованные накануне протоколы последнего заседания Федерального резерва показали, что центральный банк намерен ограничиться $600 млрд. для выкупа облигаций и оставить ставку на текущем уровне более длительное время.

GBP/JPY показал максимумы на Y139.68, после чего упал к Y138.07. Кроссу, однако, удалось восстановиться и сейчас он торгуется на Y138.66. Ранее падению кросса способствовал выход разочаровывающей статистики из Британии.

USD/JPY показал минимумы ниже Y85.00 - на Y84.82. Инвесторы начали закрывать позиции, что привело к отходу курса от утренних вершин на Y85.53. В районе Y84.80 ранее отмечались небольшие ордера на покупку. Сейчас курс торгуется немногим выше фигуры - на Y85.03.

GBP/USD пытается восстановиться после падения, спровоцированного слабой статистикой из Британии. Сессионные минимумы были установлены на $1.6262. Сейчас фунт торгуется в районе $1.6290/93.

Hang Seng +0.56% 24,285.05

05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов   Январь     101,5         
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов   Январь     105,9         
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г   март     +0,5%         
07:15     Швейцария     ВВП, кв/кв  -     +0,4%     +0,2%     
08:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м   Февраль     +0,5%         
08:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г    Февраль     +4,4%         
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м   Февраль     +1,0%         
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Февраль     +6,8%         
09:00     Еврозона     Валовой внутренний продукт, кв/кв  IV кв     +0,3%     +0,3%     
09:00     Еврозона     ВВП, г/г   IV кв     +2,0%     +2,0%     
10:00     Германия     Производственные заказы, м/м   Февраль     +2,9%         
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г    Февраль     +16,0%         
14:00     Канада     Индекс деловой активности менеджеров от Ivey   март     69,3     65,4     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей    -     +2,95 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -103.34 -1.06% 9,615.55
FTSE 100 -9.92     -0.16%     6,007.06
CAC 40     -1.18     -0.03%     4,041.74
DAX -0.02 -0.00% 7,175.31
Dow -6.28 -0.05% 12,393.75
Nasdaq +2.00 +0.07% 2,791.19
S&P 500 -0.24 -0.02% 1,332.63
Treasuries +0.06 10-year yield 3.49%
Oil -0.58 Price/barrel $107.89

Японский фондовый рынок понес потери после того, как Tokyo Electric Power Co. начал сброс радиоактивной воды в море возле АЭС в Фукусима.

Акции Nippon Suisan Kaisha Ltd., занимающейся выловом рыбы и производством продуктов питания из морепродуктов, обвалились на 4.9%. Maruha Nichiro Holdings Inc., продающей морепродукты, потеряли в цене 2.5%.
Акции Tokyo Electric Power обвалились до 60-летнего минимума и возглавили список аутсайдеров среди компонентов Nikkei 225 Stock Average. Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель авто, потерял в цене 2.4%. Tokyo Electron Ltd., один из лидеров  в производстве полупроводникового оборудования, снизился на 2.8% после сообщения о падении мирового спроса на микрочипы.
Nikkei 225 потерял 7.9% с момента закрытия 10 марта, в день, предшествовавший землетрясению и цунами.

Европейские индексы завершили день практически без изменений
Интерес инвесторов к технологическому сектору поддержал рынок несмотря на повышение Китаем процентной ставки, снижение Moody’s Investors Service кредитного рейтинга Португалии и более слабые по сравнению с ожиданиями данные о состоянии непроизводственного сектора США.
Решение Texas Instruments Inc. (TXN) купить National Semiconductor Corp., стало основным фактором поддержки технологического сектора.



STMicroelectronics NV (STM) и Infineon Technologies AG (IFX), крупнейшие в Европе производители микрочипов, стали лидерами роста в составе Stoxx Europe 600 Index. Storebrand ASA (STB) прибавил 4.5% после того, как аналитики Morgan Stanley внесли акции страховой компании в список рекомендованных для покупок.


Торги на Wall Street завершились без определенной тенденции
После публикации более слабого по сравнению с ожиданиями индекса ISM Services основные индексы резко снизились и в начале дня торговались на отрицательной территории.
Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в марте составил 57.3  против 59.7 в феврале.

Восстановление рынка в середине дня встретило определенное сопротивление. В результате S&P 500 находится в нескольких пунктах от 52-недельного максимума 1340.
Корпоративные новости: Акции KB Home (KBH) снизились примерно на 6% после того, как строительная компания сообщила о квартальных убытках в размере $114.5 млн. или $1.49 на акцию. Это значительно больше, чем прогнозировали эксперты. Акции конкурента  Lennar Corp. (LEN) подешевели на после публикации отчета.
Во вторник биржа Nasdaq OMX Group сообщила о ребалансировке индекса Nasdaq-100. Изменения вступят в силу 2 мая и коснутся только удельного веса котируемых акций в индексе, методика расчета останется прежней. Удельный вес Apple в индексе уменьшится до 12,3% с текущего значения 20,5%.
В результате данных изменений вес Google (GOOG), Intel (INTC), Microsoft (MSFT) и Oracle (ORCL) в индексе увеличится.
Основные моменты протокола встречи FOMC от 15 марта
Оценки будущего QE или политики процентных ставок оказались весьма туманными.
"Для смягчения инфляционных рисков... члены комитета согласились продолжить планирование постепенного отхода от текущей, чрезвычайно стимулирующей монетарной политики.  Некоторые члены комитета полагают, что экономическая ситуация может потребовать ужесточения монетарной политики в текущем году; другие полагают, что текущую политику следует сохранить и после завершения 2011." Кроме того, "некоторые члены комитета считают, что свидетельства более сильного роста, или увеличения инфляции, или рост инфляционных ожиданий, могут сделать необходимым снижение объемов или даже сворачивание программы покупки активов. Несколько членов FOMC дали понять, что не ожидают внесения изменений в программу до ее завершения."
Отмечается, что прогнозы макроэкономических показателей были пересмотрены с понижением для роста экономики и с повышением для инфляции. Члены FOMC полагают, что экономика уверенно стоит на пути восстановления, которое набирает ход; ситуация на рынке труда постепенно улучшается; условия кредитования остаются неравномерными. Ожидается, что цены на энергоносители и сырьевые товары приведут к росту инфляции, который, тем не менее, будет временным и замедлит экономический рост. В целом риски выглядят "примерно сбалансированными." FOMC продолжит наблюдать за инфляционными ожиданиями (стабильными в настоящее время) с целью выявления первых признаков ожиданий чрезмерных ценовых колебаний. Ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Японии усугубляет неопределенность.