Новости и прогнозы рынков CFD — 04-04-2011

• хотелось бы видеть инфляцию ближе к 2%;

• для того, чтобы улучшить ситуацию на рынке труда занятость ежемесячно должна увеличиваться на 300k;

• ожидает роста экономики на 4% в ближайшие 2 года;

• программа QE в объеме $600 млрд. - то, что нужно.

• хотелось бы видеть инфляцию ближе к 2%;

• для того, чтобы улучшить ситуацию на рынке труда занятость ежемесячно должна увеличиваться на 300k;

• ожидает роста экономики на 4% в ближайшие 2 года;

• программа QE в объеме $600 млрд. - то, что нужно.

Deutsche Bank повысил рейтинг Alterra Capital с ALTE до Hold до Buy.
UBS понизил рейтинг Colfax CFX с Buy до Neutral.
Robert W. Baird понизил рейтинг Accretive Health AH с Outperform до Neutral.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг W.R. Berkley WRB с Buy до Hold.
The Benchmark Company понизил рейтинг Royal Dutch Shell RDS.A с Hold до Sell.
BMO Capital Markets понизил рейтинг HiSoft Tech HSFT с Outperform до Market Perform.

"Голубые фишки" отошли от сессионных минимумов, однако по-прежнему остаются под давлением.
Цены на нефть выросли к закрытию сессии. Нефть торговалась к нулевой отметки большую часть второй половины сессии, однако максимум был установлен в районе 2-летних вершин на $108.45 за баррель.
Между тем, несмотря на удорожание нефти, энергетический сектор продолжает торговаться нейтрально.

USD/JPY продолжает консолидироваться в районе Y84.00 в условиях тонкого рынка. Курсу по-прежнему оказывают поддержку покупки ниже фигуры после того, как доллар протестировал минимумы на Y83.83. Ордера на продажу сохраняются в зоне Y84.40/50, что выше утреннего максимума на Y84.38.

Фондовый рынок снова отступил, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq оказались у новых сессионных минимумов, а индекс Dow опустился ниже нулевой отметки.
На данный момент поддержку Dow оказывают Bank of America (BAC 13.44, +0.07) и General Electric (GE 20.48, +0.14).

EUR/USD протестировал $1.4200, однако пробить фигуру не смог. Маловероятно, что технически картина до конца сессии  может измениться. В настоящий момент курс торгуется на $1.4205, что недалеко от сессионных минимумов. Участники рынка напоминают, что глава ФРС Бернанке сегодня вечером выступает после закрытия рынка. В области утренних минимумов на $1.4190 могут находиться небольшие ордера на покупку со стопами ниже $1.4170.

Как Nasdaq Composite, так и S&P 500 торгуются у сессионных минимумов. давление исходит от технологического сектора, который терпит потери в 0.8%.
Также давление на фондовый рынок оказывает ситуация на рынке бондов, которые не смогли выйти за пределы диапазонов. При этом доходность по 10-летним бондам по-прежнему превышает 3.40%.

Американская валюта торгуется сдержанно по отношению к японской иене после того, как управляющий ФРБ Атланты Локхард заявил, что экономическое восстановление в США сталкивается с взлетами и падениями. Это усилило спекуляции на предмет того, что ставки в США останутся на рекордно низком уровне.
Доллар отступил против евро 01 апреля после того, как глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сказал, что восстановление "очень слабое", не согласившись со своими коллегами, которые ранее заявляли, что центральный банк должен сократить объемы выкупа казначейских облигаций.

Евро ослабел на опасениях, что повышение процентных ставок в Еврозоне может навредить и без того слабым экономикам периферийных государств.
В первом квартале евро вырос на 3.5%. Это лучший квартальный показатель с момента введения евровалюты в 1999 году.
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише 03 марта заявил, что Совет может повысить основную учетную ставку  на своем следующем заседании в целях ограничения инфляционного давления в регионе. Напомним, что в марте потребительская инфляция в ЕС выросла на 2.6%.

Технологический индекс Nasdaq торгуется немногим выше нейтральной линии.
Поддержку рынку оказывает рост акций Baidu.com (BIDU 142.35, +3.50), Amgen (AMGN 54.19, +1.11), Sandisk (SNDK 46.69, +1.18) и Express Scripts (ESRX 57.20, +1.03).
Между тем, среди крупнейших аутсайдеров сессии стоит отметить NetApp (NTAP 46.22, -1.98), NVIDIA (NVDA 17.57, -0.63), Apollo (APOL 40.46, -0.95) и Qualcomm (QCOM 53.32, -1.15).

Во вторник в 04:30 GMT будет объявлено решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке.
В 08:30 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, а в 09:00  GMT будут опубликованы данные по розничной торговле в еврозоне.
Индекс деловой активности в сфере услуг США  выйдет в 14:00 GMT.

Текущая цена: $1.6126

Пока золото торгуется примерно в $10 от исторического максимума на $1447.40 (сейчас на $1436.25/унц.), серебро преодолело максимум 24 марта на $38.13/унц. и обновило 31-летние вершины в районе $38.58.

В Обзоре деловой среды Банка Канады говорится, что "пока большая часть компаний по-прежнему ожидает, что инфляция останется в пределах допустимого центральным банком диапазона 1-3%. Многие компании теперь ожидают, что инфляция приблизится к верхней границе диапазона".

• необходимо жесткое регулирование для восстановления ЕС;

• убежден, что Европейский парламент улучшит планы по контролю.
  

Технологический сектор находится под давлением продаж, потеряв с начала дня 0.5%.
Одним из сегодняшних аутсайдеров является Apple (AAPL 342.00, -2.51). Также следует отметить слабость полупроводникового сегмента (-0.7%).
Лидеры роста: материальный (+0.5%), сектор здравоохранения (+0.3%), энергетический  (+0.3%), телекоммуникационный (+0.1%) и финансовый (+0.1%) сектора.
Потери несут технологический (-0.5%), индустриальный (-0.2%), сектор коммунального хозяйства (-0.1%) и потребительский сектор (-0.1%).

"Мы полагаем, что снижение активности в секторе строительства окажет негативное влияние на темпы роста в первом квартале и снижаем свой прогноз по ВВП США до 2.4%."

Как и предполагалось, рынок начал неделю ростом. Поддержка носит широкий характер, однако лидером роста на данный момент является материальный сектор (+0.6%). С другой стороны, незначительные потери несет технологический сектор.

Инвесторы сохраняют позитивный настрой после публикации в минувшую пятницу сильных данных по рынку труда.

На сегодня не запланировано публикации сколько-нибудь важных экономических данных, однако, определенное внимание участников рынка может привлечь выступление председателя ФРС Бена Бернанке.
Корпоративные новости: акции General Electric (GE) выросли на премаркете после публикации в Barron's, в которой аналитики Сitigroup полагают, что компания не будет нести ответственность по убыткам, причиненным аварией на АЭС в Фукусиме.
Акции Southwest Airlines (LUV) обвалились на 5%. Авиакомпания отменила около 600 рейсов после того, как в минувшую пятницу Boeing 737 компании был вынужден совершить посадку из-за разгерметизации лайнера.
Мировые рынки:

Майская нефть выросла в цене на 31 цент до $108.25 за баррель.
Июньское золото прибавило в цене $9.10 до $1,438 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США достигла 3.47% против 3.45% в пятницу вечером.

Были опубликованы следующие данные:
08:30     Великобритания     Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м     март     56.5     54.8     56.4
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, м/м     Февраль     +1,3%         +0.8%
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, г/г     Февраль     +5.9%         +6.6%

Евро незначительно снизился против основных валют на фоне спекуляций, что неизбежное, как многие полагают, повышение на текущей неделе процентной ставки ЕЦБ, может оказать негативное влияние на переживающие суверенный долговой кризис страны еврозоны.
"Совершенно ясно, что повышение ставки нанесет вред экономикам стран периферийной Европы и чем больше этим пониманием будут проникаться рынки, тем большей будет вероятность просадки евро," говорит Нейл Меллор, валютный стратег лондонского Bank of New York Mellon Corp. "Многие данные страны с трудом удерживаются на пути восстановления экономики и менее всего им необходимо очередное повышение процентных ставок."
Тем не менее, у ЕЦБ на это счет есть свои, добавим, также весьма весомые, соображения. Отметим, что в соответствии с опубликованными сегодня данными инфляция цен производителей в еврозоне в феврале оказалась самой высокой с сентября 2008 года.

Завершит день публикация в 14:30  GMT обзора экономической конъюнктуры банка Канады.

Тем не менее, аналитики банка отмечают, что "практически все обзоры состояния делового климата и индикаторы рынка труда выглядят солидно и по всей вероятности являются более точными показателями реального состояния экономики. Мы считаем, что рост в первом квартале был сдержан временными факторами, в частности неблагоприятными погодными условиями и сезонными "шумами" данных."

Ближайшая поддержка отмечена на $106.62 и $106.03, а сопротивление на $109.30 и $109.85.

USD/JPY: Y83.25, Y84.00, Y84.50
EUR/JPY: $1.4000, $1.4165, $1.4200, $1.4300
AUD/USD: $1.0300, $1.0375, $1.0400, $1.0450
USD/CHF: chf0.9200
AUD/NZD: NZ$1.3500
GBP/JPY: Y135.00.

Сообщения о новых слияниях и поглощениях поддерживают рынки.
Акции химической группы Rhodia (RHA.PA) подскочили на 50% после того, как Solvay (SOLB.BR) предложил 3.4 млрд. евро за своего французского конкурента. Vodafone (VOD.L) получил поддержку после сообщения о продаже своего 44%-го пакета во втором крупнейшем во Франции операторе мобильной связи SFR компании Vivendi (VIV.PA) за  7.95 млрд. евро ($11.3 млрд.). Solvay (SOLB.BR) прибавил 3.1%, а акции Vivendi (VIV.PA) укрепились на 0.4%.

Пара обновила сессионный минимум в районеY83.95 на фоне активных продаж AUD/JPY. Ордера на покупку отмечены на Y83.77/70, а более значительные на Y83.45/40.

USD/JPY Y83.25, Y84.50 
EUR/KPY $1.4000, $1.4165 
AUD/USD $1.0300, $.0400, $1.0450 
USD/CHF chf0.9200 
AUD/NZD NZ$1.3500 
GBP/JPY Y135.00

Азиатский индекс MSCI Asia Pacific Index за прошедшую неделю прибавил 1.1% после того, как Японии удалось продвинуться в стабилизации поврежденных после землетрясения реакторов на АЭС в Фукусиме, а ряд компаний, в частности  Cnooc Ltd. и Bank of China Ltd. опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные отчеты.
Лидерами роста стали представители сырьевого сектора на волне спекуляция по поводу роста спроса на сырье со стороны Китая после того, как во второй крупнейшей мировой экономике четвертый месяц кряду был зафиксирован рост производства промышленной продукции. 

Европейские индексы завершили неделю ростом после того, как сильные данные о состоянии рынка труда США поддержали оптимизм в отношении продолжения восстановления мировой экономики.
В середине недели индексы понесли потери после сообщения о неожиданном росте инфляции в еврозоне, спровоцировавшем спекуляции, что ЕЦБ будет вынужден повысить процентную ставку уже на будущей неделе.

В понедельник в 08:30  GMT будет опубликован индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix.    
В 09:00 GMT выйдет индекс цен производителей в еврозоне, а завершит день публикация в 14:30  GMT обзора экономической конъюнктуры банка Канады.

Во вторник в 04:30 GMT будет объявлено решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке.
В 08:30 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, а в 09:00  GMT будут опубликованы данные по розничной торговле в еврозоне.
Индекс деловой активности в сфере услуг США  выйдет в 14:00 GMT.

В среду внимание следует обратить на публикацию в 07:15  GMT швейцарского индекса потребительских цен.
Оценка ВВП еврозоны за 4 кв. выйдет в 09:00  GMT.
В 14:00 GMT ожидается публикация канадского индекса деловой активности менеджеров от Ivey.    

В четверг в 10:00  GMT будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии.
В 11:00  GMT  будет объявлено решение по ставкам Банка Англии, а в 11:45  GMT решение по процентным ставкам ЕЦБ.
В 12:30  GMT ожидаются традиционные данные о количестве первичных обращений безработных в США за минувшую неделю.

В пятницу в 05:45  GMT выйдет отчет по безработице в Швейцарии.
Великобритания опубликует индекс отпускных цен производителей в 08:30  GMT.
В 11:00  GMT ожидается отчет по безработице в Канаде.