Новости и прогнозы рынков CFD — 31-03-2011

01:00     Китай     Индекс производственной активности PMI   март     52.2     54.3     
07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г   Февраль     -2.6%     -1.3%     
07:55     Германия     Индекс производственной активности PMI  март     62.7     60.9     
08:00     Еврозона     Индекс производственной активности PMI  март     59.0     57.7     
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI   март     61.5         
09:00     Еврозона     Уровень безработицы  Февраль     9.9%         
12:30     США     Занятость в несельскохозяйственных отраслях   март     +192К     +180К     
12:30     США     Уровень безработицы  март     8.9%     8.9%     
12:30     США     Средняя почасовая оплата труда  март     0.0%     +0.1%     
12:30     США     Средняя продолжительность рабочей недели  март     34.2     34.3     
14:00     США     Производственный индекс Института Управления Поставками   март     61.4     61.5

UBS  понизил  рейтинг Cephalon  с Buy до Neutral
BB&T Capital Mkts   понизил  рейтинг Flowers Foods с   Buy до Hold     
Oppenheimer   понизил  рейтинг Aetna  с Outperform до Perform
Oppenheimer   понизил  рейтинг RigNet с Outperform до Perform     
Jefferies   понизил  рейтинг Bristol-Myers с Buy до Hold

Пара преодолела отметку Y83.00 и, на фоне тестирования евро-иеной сессионного пика Y117.90, приближается к сопротивлению в области Y83.20. Ордера на продажу сосредоточены на Y83.20/30. выше располагаются стопы.

Barclays Capital повысил рейтинг Ceragon с  Equal Weight до Overweight
Deutsche Bank  повысил рейтинг Emerson с Hold до Buy
Ardour Capital  повысил рейтинг Gushan Environmental Energy с Hold до Accumulate
Hilliard Lyons  повысил рейтинг Neogen с Underperform до Neutral
Oppenheimer   повысил рейтинг UnitedHealth  с  Underperform до Perform

Лидеры роста
NPTN.N     11.69     +1.44     +14.05
VRX.N     50.08     +5.69     +12.82
DAC.N     6.62     +0.57     +9.42
CIR.N     47.31     +2.99     +6.75
TGH.N     36.95     +2.13     +6.12

Лидеры снижения:
HRZ.N     1.27     -0.35     -21.60
KVa.N     5.65     -1.46     -20.53
KVb.N     5.70     -1.46     -20.39
UTA.N     4.33     -1.06     -19.67
DYP.N     1.03     -0.16     -13.45

Энергетический сектор, который лидировал с начала дня (+1%), к настоящему моменту растерял свои достижения (+0.3%).
С другой стороны, материальный сектор укрепляет свои позиции (+0.7%) и в данный момент является лидером рынка.
Финансовый и потребительский сектора являются аутсайдерами и с начала дня потеряли по 0.3%.

Акции Las Vegas Sands (LVS 41.61, -1.86) обвалились более чем на 4% после сообщения о требовании от компании гонконгской Securities & Futures Commission документов, способных подтвердить возможное нарушение регуляторных норм.
Абсолютным аутсайдером сегодня является CarMax (KMX 32.06, -2.53), который с начала дня потерял в цене 7% несмотря на публикацию более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов.

Евро сохранил свои достижения против доллара и иены, достигнутые в первой половине дня после сообщения о неожиданном росте инфляции в еврозоне, спровоцировавшем спекуляции, что ЕЦБ будет вынужден повысить процентную ставку уже на будущей неделе.
Как стало известно, инфляция в еврозоне ускорилась в марте до 2.6% против 2.4% в феврале, что является самым значительным показателем с октября 2008 года. Еще более существенным факторм представляется то, что показатель уже четвертый месяц кряду превышает предельный уровень ЕЦБ, составляющий 2%.
Примечательным фактом является то, что евро практически проигнорировал сообщение о том, что по итогам проведенных центральным банком Ирландии стресс-тестов, четырем ирландским банкам, включая Allied Irish Banks (AIB) и Bank of Ireland (IRE) необходимо дополнительно привлечь E24 млрд. ($34 млрд.).
"На рынки вернулся спрос на рисковые активы и евро получил поддержку не только против доллара, но и против практически всех основных валют, благодаря ожиданиям роста процентных ставок в еврозоне, несмотря на результаты стресс-тестов или на то, в каком состоянии пребывает экономика," полагает Браян Тейлор, главный валютный трейдер Manufacturers & Traders Trust.

Стресс-тесты показали, что четырем ирландским банкам, включая Allied Irish Banks (AIB) и Bank of Ireland (IRE) необходимо дополнительно привлечь E24 млрд.

Полупроводниковый сегмент находится под существенным давлением (-0.7%) после неудачного тестирования в ходе предыдущих сессий 50-дневной МА. Тем не менее, первый квартал Philadelphia Semiconductor Index завершает ростом на 6.5%. Для сравнения, достижения S&P 500 за этот же период составили 5.5%.

Сопротивление 3:Y84.50             (максимум 15 декабря) 
Сопротивление 2:Y84.00             (максимум 16 февраля) 
Сопротивление 1:Y83.15/30      (максимум 11, 30 и 31 марта) 
Текущая цена: Y82.95

Комментарии: существенных изменений не произошло. Ближайшее сопротивление - Y83.15/30. Выше возможен рост до Y84.00. Ближайшая поддержка - Y82.50. Ниже возможны потери до Y81.50.

Текущая цена: $1.6026

Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка $1.5980. Ниже возможно тестирования области $1.5930. Ближайшее сопротивление $1.6150.

Комментарии:  Ближайшая поддержка $1,4165. Ниже возможны потери до $1.4050. Ближайшее сопротивление - $1.4230. Выше возможен рост до $1.4250.

"Chicago PMI в марте составил солидные 70.6. Показатели производства и новых заказов остались на уровне близком к 75. Все основные компоненты отчета превысили отметку 60. Приведенный к базе ISM показатель практически не изменился и составляет 67.5. Отчет не демонстрирует каких-либо признаков слабости в секторе производства автомобилей."

Основные индексы консолидируются вокруг нулевых отметок. Рынок определяется с направлением движения.
Тем не менее, энергетический сектор резко вырос, прибавив с момента начала регулярной сессии 1.0% на фоне скачка цены нефти на 2% до $106.30 за баррель.

цены 83.4;
новые заказы 74.5;
занятость 65.6 против 59.8;
запасы 60.5;
производство 74.2

EUR/USD торгуется в районе сессионных минимумов на $1.4162 0 на $1.4269. Ордера на покупку остаются в зоне $1.4160/50. Стопы расположены ниже $1.4140, при этом поддержка может быть представлена на $1.4120.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт торгов на Wall Street в четверг после того, как отчет по заявкам на пособие по безработице оказался несколько хуже, чем прогнозировалось.
В среду фондовый рынок закрылся со значительным ростом после выхода двух оптимистических отчета из сектора занятости. Один из них, - Challenger, Gray & Christmas, - показал, что меньшее количество частных работодателей запланировали сокращения рабочих мест в марте. А второй, - ADP, - показал больший, чем прогнозировалось, рост занятости в частном секторе. 

Экономика: Сегодня опубликованный отчет Министерства Труда США засвидетельствовал сокращение количества обращений за получением пособия по безработице на 6,000 до 388,000 на прошлой неделе. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 383,000.
После открытия рынка свой отчет предоставит Ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует свой индекс активности в секторе в марте. Ожидается снижение показателя до 70.0 пп с 71.2 пп в феврале.
В 14:00 GMT выйдет отчет по производственным запасам США за февраль.
Корпоративные новости: Наиболее вероятный приемник империи Уоррена Баффета Девид Сокол ушел из Berkshire Hathaway (BRKA, Fortune 500). В опубликованном в среду пресс-релизе Баффет заявил, что такое решение стало для него "полной неожиданностью", при этом он также сообщил, что Сокол купил акции компании Lubrizol (LZ, Fortune 500) до того, как порекомендовал ему приобрести компанию в марте за $9.7 млрд.

Особой реакции доллара на выход данным по заявкам на получение пособия по безработице не последовало. На данный момент EUR/USD продолжает ослабевать, торгуясь в районе $1.4195, GBP/USD - на $1.6069 и USD/JPY - на Y82.78.

EUR/USD снижается и в настоящий момент торгуется в районе $1.4205. В области $1.4180 отмечаются ордера на покупку. Небольшие стопы могут быть ниже $1.4200.

Выходили следующие данные:
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г, март, -0.1%         +0.1%
06:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок, Февраль, +0.4%     +0.4%     -0.3%
06:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г, Февраль, +2.4%         +1.1%
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м, март, +0.3%         +0.5%
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости, март, -52К         -55K
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок, март, 7.3%     7.2%     7.1%
09:00     Еврозона     Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г, март, +2.4%     +2.3%     +2.6%

Евро вырос против доллара и иены после того, как опубликованные сегодня данные показали ускорение темпов роста инфляции в регионе в марте, что усилило ожидания ужесточения монетарной политики ЕЦБ.
Так, статистика дня засвидетельствовала сокращение безработицы в Германии второй месяц подряд в марте, при этом уровень безработицы составил 7.1% (минимальный показатель со времен объединения Германии.
Согласно статистике, безработица сократилась на 55,000 в марте после -54,000 в феврале.
Ранее данные также показали неожиданное сокращение розничных продаж Германии на 0.3% в феврале в свете роста цен, особенно что касается нефти.
Инфляционные показатели зафиксировали рост потребительских цен в стране на 2.2% г/г в марте, при этом аналогичный показатель по Еврозоне в целом составил в марте +2.6% г/г.
Это делает вопрос с повышением учетной ставки ЕЦБ до 1.25% практически решенным.
Очередное заседание ЕЦБ состоится 07 апреля.
"Рынок ожидает, что ЕЦБ ответит на сегодняшнюю статистику повышением основной учетной ставки на будущей неделе из области рекордных минимумов на ", говорит Джейн Фоли, ведущий стратег валютного рынка в Rabobank International. "Это оказывает поддержку евро и говорит о том, что инвесторы пока не заостряют внимание на Португалии и Ирландии".
Австралийский доллар вырос до рекордного значения после того, как опубликованный отчет показал больший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж. Так, продажи в прошлом месяце выросли на 0.5%, в то время как аналитики прогнозировали +0.4%.

EUR/USD вырос из области $1.4125 до $1.4235 на европейской сессии прежде, чем откатить к $1.4200. В целом, курс сохраняет позитивный тон.

GBP/USD протестировал сопротивление на $1.6150, однако откатил до $1.6060. Позднее курс восстановился до $1.6088.

USD/JPY остается в диапазоне Y82.60/90.

В 12:30 GMT Канада предоставит данные по росту ВВП в январе.
В это же время выйдет традиционный отчет Министерства труда США по количеству заявок на получение пособия по безработице.
В 13:45 GMT Ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует свой индекс активности в секторе в марте. Ожидается снижение показателя до 70.0 пп с 71.2 пп в феврале.
В 14:00 GMT выйдет отчет по производственным запасам США за февраль. Также в это время будет выступать представитель ФРС Лэкер.
В 23:50 GMT выйдет индекс Банка Японии - Tankan.

Золото переписало утренний максимум на $1434.50 и теперь в фокусе рынка - максимум 15 марта на $1438. Преодоление этого уровня приведет к тестированию вершин прошлой недели в районе $1447.85 (также исторический максимум). Поддержку золоту сейчас оказывает ослабление доллара на фоне отступления оппозиционный сил Ливии под натиском армии Каддафи. Сейчас золото торгуется на $1432.50.

EUR/GBP торгуется у новых сессионных максимумов на stg0.8844, обновив таким образом вершины 2011 года, который до этого был установлен 29 марта на stg0.8836. Далее сопротивление расположено в зоне stg0.8860/65.

USD/CAD направляется к минимумам 09 марта на C$0.9667, торгуясь на C$0.9681. В области минимумов участники рынка отмечают сильные ордера на покупку, однако на рынке сейчас также есть и продавцы.

Нефть растет в четверг, преодолев 5-дневную МА, несмотря на то, что дневные графики указывают на снижение. В целом, не утратила смысла "двойная вершина" на $106.69/95. Ближайшее сопротивление представлено максимумами 07 марта на $106.95 за баррель.

Единая валюта заметно выросла в четверг после того, как опубликованные данные усилили ожидания повышения учетной ставки ЕС и улучшили перспективы экономики Германии.
Так, статистика дня засвидетельствовала сокращение безработицы в Германии второй месяц подряд в марте, при этом уровень безработицы составил 7.1% (минимальный показатель со времен объединения Германии.
Согласно статистике, безработица сократилась на 55,000 в марте после -54,000 в феврале.
Ранее данные также показали неожиданное сокращение розничных продаж Германии на 0.3% в феврале в свете роста цен, особенно что касается нефти.
Инфляционные показатели зафиксировали рост потребительских цен в стране на 2.2% г/г в марте, при этом аналогичный показатель по Еврозоне в целом составил в марте +2.6% г/г.
Это делает вопрос с повышением учетной ставки ЕЦБ до 1.25% практически решенным.
Очередное заседание ЕЦБ состоится 07 апреля.
В фокусе рынка сегодня будут данные Министерства Труда США по количеству заявок на получение пособия по безработице. После публикации сильного отчета по занятости в частном секторе от ADP, позитивный сегодняшний отчет может усилить ожидания относительно официальной статистики о ситуации на рынке труда, которая традиционно выйдет в пятницу. Ожидается, что в марте американская экономика смогла создать 190,000 новых рабочих мест.
Накануне отчет ADP показал рост занятости в частном секторе США в марте на 201,000.
В 13:45 GMT Ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует свой индекс активности в секторе в марте. Ожидается снижение показателя до 70.0 пп с 71.2 пп в феврале.

Золото дорожает в четверг, несмотря на смешанные дневные графики. Основной уровень поддержки по-прежнему представлен $1414.60 (23.6% Фибо движения  $1308.5/1447), ниже которого котировки не могли закрыться на протяжении трех сессий. Ближайшее сопротивление - в области разворотного максимума 07 декабря на $1430.80, затем - в районе вершины дневного Боллинджера и рекордного максимума, установленного 24 марта на $1447.40.

AUD/USD обновил 30-летние максимумы в районе $1.0363 вслед за поглощением стопов при прохождении выше $1.0350. Однако курс резко откатил к $1.0345. Технический уровень сопротивления отмечается на $1.0380. Опционный барьер - на $1.0400.

GBP/USD продолжает отступать после тестирования сессионных максимумов на $1.6151. В настоящий момент курс торгуется на $1.6121. На рынке обсуждается сообщение о том, что Казначейство Британии намерено увеличиться валютные резервы на stg6 млрд.

Hang Seng  +0.32% 23,527.52
Shanghai Composite -0.94% 2,928.11
Nikkei +0.48% 9755.10

Австралийский доллар незначительно укрепилась на фоне вышедших данных по розничным продажам в Австралии, фактическое значение которых за последний отчетный период оказалось чуть выше прогнозов. 

EUR/USD: пара укрепилась в область $1.4180.

GBP/USD: пара укрепилась в область $1.6150.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (+2.6%)  9708.79
Topix  (+1.9%)  866.09
DAX +122.71  (+1.77%)  7057
CAC  +36.64  (+0.92%)  4024
FTSE-100  +16.13  (+0.27%)  5948
Dow  +71.60  (+0.58%)  12350.61
Nasdaq +19.90  (+0.72%)  2776.79
S&P500  +8.82  (+0.67%)  1328.26
Oil  -0.54  $104.27
10-Years  -0.04  3.45%

Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei 225 (NKY) Stock Average закрылся на максимуме с 11 марта, поскольку компании возобновили производство, которое было приостановлено в результате землетрясения и цунами. Кроме того, снижение курса японской иены оказало поддержку экспортерам.
С начала года индекс Nikkei 225 упал на 5.1%, что является максимальные падением среди остальных мировых индексов.

Акции Hitachi Ltd. взлетели на 8.7% (максимальный рост среди компонентов Nikkei 225) после того, как издание Nikkei заявило, что производитель электроники планирует возобновить полное производство на основном заводе уже в следующем месяце.
Акции Nissan Motor Co. подорожали на 3.8% после того, как компания сообщила, что до конца июня заводы вернутся к нормальной деятельности.
Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 2.3%.
Акции IHI Corp. поднялись в цене на 6.4% после того, как компания частично возобновила деятельность на своих заводах №1 и №2 в префектурах Сома и Фукусима, где компания производит запчасти для авиапромышленности и турбины.
Акции Kyocera Corp. поднялись на 3.9%.
Акции TDK Corp. выросли на 4.4%.

Фондовый рынок Европы демонстрирует рост шестой день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста с декабря. Катализатором покупок выступили спекуляции относительно того, что экономика достаточно сильна, чтобы пережить кризис в Японии.

Лидером среди сырьевых компаний стала BHP Billiton Ltd. (BHP).
Акции Vedanta Resources Plc (VED) выросли в цене на 1.8% после того, как аналитики Morgan Stanley заявили, что у акций есть потенциал для роста на 64%.
Акции Stora Enso Oyj (STEAV) подорожали на 1.7% после того, как Morgan Stanley повысил свой рейтинг по акциям до “overweight” с “equal weight.”
Акции Bellway Plc (BWY) подорожали на 1.5% после сообщения о том, что квартальная прибыль компании выросла до 18.5 млн. фунтов после того, как компания продала больше недвижимости по более высоким ценам.
Между тем были и аутсайдеры, среди которых оказалась Sonova Holding AG (SOON). Акции компании упали на 5.4% после того, как исполнительный директор компании начал собственное расследование на предмет инсайдерской торговли.
Акции Dixons Retail Plc (DXNS) упали в цене на 11% после того, как компания заявила, что прибыль не оправдает прогнозы.

«Голубые фишки» также завершили торги среды значительным ростом после сильной макроэкономической статистики.

Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет ADP,  который показал рост занятости в частном секторе США в марте на 201,000.
Стоит напомнить, что отчет ADP предшествует более важному правительственному отчету по занятости в США, который будет опубликован в эту пятницу. Ожидается, что в марте американская экономика смогла создать 190,000 новых рабочих мест.
Энергетика: Энергетический сектор в среду вырос после того, как Президент Обама призвал к росту производства нефти в целях сокращения зависимости США от импорта энергоресурсов.
Акции ConocoPhillips (COP, Fortune 500) выросли в цене на 2.4%, Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) - на 1.5%, а Chevron (CVX, Fortune 500) - на 0.6%.
Акции компаний, добывающих природный газ, также подорожали, поскольку Обама продолжил высказываться за альтернативные источники энергии.
Акции Chesapeake Energy (CHK, Fortune 500) и National Fuel Gas (NFG) поднялись более чем на 3%.
Между тем, цены на нефть откатили на 52 цента до $104.27 за баррель после того, как правительственный отчет показал больший, чем прогнозировалось, рост запасов нефти на прошлой неделе.
Корпоративные новости: Акции Cephalon (CEPH) выросли примерно на 28% после того, как Valeant (VRX) начал процедуру «враждебного поглощения» компании.
Акции Apollo Global (APO) упали на 4.2% после того, как компания оценила свое IPO в $19 за акцию – верхняя граница прогнозируемого диапазона.