Новости и прогнозы рынков CFD — 05-04-2011

05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов   Январь     101,5         
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов   Январь     105,9         
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г   март     +0,5%         
07:15     Швейцария     ВВП, кв/кв  -     +0,4%     +0,2%     
08:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м   Февраль     +0,5%         
08:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г    Февраль     +4,4%         
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м   Февраль     +1,0%         
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Февраль     +6,8%         
09:00     Еврозона     Валовой внутренний продукт, кв/кв  IV кв     +0,3%     +0,3%     
09:00     Еврозона     ВВП, г/г   IV кв     +2,0%     +2,0%     
10:00     Германия     Производственные заказы, м/м   Февраль     +2,9%         
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г    Февраль     +16,0%         
14:00     Канада     Индекс деловой активности менеджеров от Ivey   март     69,3     65,4     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей    -     +2,95

Barclays Capital  повысил рейтинг Mellanox Tech с Equal Weight до Overweight
Auriga U.S.A  повысил рейтинг Analog Devices с Sell до Hold
Oppenheimer  повысил рейтинг IDEX Corp  с Perform до Outperform
FBR Capital   повысил рейтинг Digital Realty Trust  с Underperform до Mkt Perform

Технологический сектор (+0.2%) к завершению сессии потерял поддержку. В результате Nasdaq вернулся к сессионному минимуму.
Несмотря на ослабление рынка акций Treasuries не получили существенной поддержки и продолжили снижение. Доходность 10-летнего инструмента находится в районе 3.50%.

BNY-Mellon отмечает, что в марте был зафиксирован 20 к ряду рост показателя nonmfg ISM "и второй месяц кряду все компоненты индекса превышают отметку 50, что свидетельствует об экспансии сектора.
Определенную озабоченность респондентов вызвали "недавние природные катаклизмы в Японии, а также рост цен на продукты питания и топливо." Тем не менее, индекс "соответствует росту ВВП в 2011 году на 3-4%, причем отмечается рост компонентов занятости как в производственном, так и в сервисном обзорах ISM."

Лидеры роста:
Тикер цена    изменение     в%
EXK.N     11.09     +0.91     +8.94
AG.N     25.26     +1.75     +7.44
DVD.N     2.08     +0.11     +5.58
SKH.N     15.70     +0.48     +3.15
BTH.N     35.87     +1.05     +3.02

Лидеры продаж:
Тикер     цена    изменение     в%
DGW.N     3.23     -0.76     -19.05
OC'B     2.38     -0.37     -13.45
RTN'     12.11     -1.64     -11.93
BITA.N     10.02     -1.24     -11.01
CTC.N     3.08     -0.19     -5.81

Индексы обновили сессионные пики, однако, достижения рынка на данный момент остаются весьма скромными
Тем не менее, внимание покупателей продолжает привлекать розничный сектор. Индекс SPDR S&P Retail ETF (XRT 52.19, +1.31) прибавил с начала дня около 2.5%. Среди индивидуальных акций следует отметить рост TJX Co (TJX 50.99, +1.39) почти на 3% после решения компании повысить дивиденды почти на 30% до $0.19 на акцию.

Отмечается, что прогнозы макроэкономических показателей были пересмотрены с понижением для роста экономики и с повышением для инфляции. Члены FOMC полагают, что экономика уверенно стоит на пути восстановления, которое набирает ход; ситуация на рынке труда постепенно улучшается; условия кредитования остаются неравномерными. Ожидается, что цены на энергоносители и сырьевые товары приведут к росту инфляции, который, тем не менее, будет временным и замедлит экономический рост. В целом риски выглядят "примерно сбалансированными." FOMC продолжит наблюдать за инфляционными ожиданиями (стабильными в настоящее время) с целью выявления первых признаков ожиданий чрезмерных ценовых колебаний. Ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Японии усугубляет неопределенность.

Оценки будущего QE или политики процентных ставок оказались весьма туманными.
"Для смягчения инфляционных рисков... члены комитета согласились продолжить планирование постепенного отхода от текущей, чрезвычайно стимулирующей монетарной политики.  Некоторые члены комитета полагают, что экономическая ситуация может потребовать ужесточения монетарной политики в текущем году; другие полагают, что текущую политику следует сохранить и после завершения 2011." Кроме того, "некоторые члены комитета считают, что свидетельства более сильного роста, или увеличения инфляции, или рост инфляционных ожиданий, могут сделать необходимым снижение объемов или даже сворачивание программы покупки активов. Несколько членов FOMC дали понять, что не ожидают внесения изменений в программу до ее завершения."

Стерлинг стал лидером роста против основных валют после публикации неожиданно сильных данных о состоянии сервисного сектора экономики Великобритании.
Согласно оценкам Markit Economics Ltd. и Chartered Institute of Purchasing and Supply, показатель состояния сектора услуг Великобритании, в прошлом месяце составил 57.1, что является максимальным показателем за последние 13 месяцев. Отметим, что экономисты прогнозировали рост показателя до 52.6.
В итоге спекуляции по поводу возможного повышения процентных ставок Банком Англии стали основным фактором поддержки британской валюты.
Доллар продолжил укреплять свои позиции против японской иены после вчерашнего заявления председателя ФРС Бена Бернанке о необходимости "очень пристально наблюдать за инфляцией", результатом чего стали ожидания, что процентная ставка в США может быть повышена раньше чем это предполагалось.
Австралийский доллар восстанавливается против доллара США после снижения, вызванного решением центрального банка Австралии сохранить процентную ставку на уровне 4.75%, поскольку рост национальной валюты оказывает сдерживающее влияние на инфляцию в стране.

Восстановление рынка встретило определенное сопротивление. В результате S&P 500 находится в нескольких пунктах от 52-недельного максимума 1340.
Несмотря на сохранение широким рынком позитивного настроя, KB Home (KBH 11.77, -0.43) несет потери после публикации квартальных результатов. Тем не менее, ситуация в секторе строительства жилья остается неопределенной: Lennar (LEN 18.49, +0.42) прибавил более 2%, а Hovanian Enterprises (HOV 3.34, -0.04) снизился на 1%.

На фоне роста евро-доллара кросс преодолел отметку Y120.00, обновив многомесячный максимум. Сопротивление отмечено у верхней границы Боллинджера на дневных интервалах (Y120.45), а также в области Y120.70.

После публикации более слабого по сравнению с ожиданиями индекса ISM Services основные индексы резко снизились и торгуются в настоящее время на отрицательной территории.

новые заказы 64.1 против 64.4;
занятость 53.7 против 55.6;
цены 72.1.

Текущая цена: $1.6230

AUD/USD $1.0200. $1.0250, $1.0350, $1.0450

Фьючерсы на основные фондовые индексы Wall Street указывают на слабый старт торгов во вторник. Причин для пессимизма несколько: 1) новости о ребалансировке индекса Nasdaq-100 с целью ограничить удельный вес в корзине акций Applе, 2) повышение НБК учетной ставки, 3) очередное снижение рейтинга Португалии.

Во вторник биржа Nasdaq OMX Group сообщила о ребалансировке индекса Nasdaq-100. Изменения вступят в силу 2 мая и коснутся только удельного веса котируемых акций в индексе, методика расчета останется прежней. Удельный вес Apple в индексе уменьшится до 12,3% с текущего значения 20,5%.
В результате данных изменений вес Google (GOOG, Fortune 500), Intel (INTC, Fortune 500), Microsoft (MSFT, Fortune 500) и Oracle (ORCL, Fortune 500) в корзине увеличится.
Акции Apple упали примерно на 3% перед началом торгов. Акции Microsoft, Intel и Oracle выросли примерно на 1% каждый.
Также во вторник инвесторы не могут оставить без внимание заявление Народного Банка Китая о повышении основной ставки рефинансирования на 25 пунктов до 6.31%.
Экономика: В 14:00 GMT выйдет индекс деловой активности в сфере услуг США  от Института Управления Поставками (ISM).
Согласно прогнозам, индекс в марте снизился до 59.5 пп после 59.7 пп (максимальный показатель с августа 2005 года).
Однако в фокусе рынка остаются протоколы последнего заседания FOMC которые будут опубликованы позднее.
Корпоративные новости: Акции KB Home (KBH) снизились примерно на 6% после того, как строительная компания сообщила о квартальных убытках в размере $114.5 млн. или $1.49 на акцию. Это значительно больше, чем прогнозировали эксперты.
Акции конкурента  Lennar Corp. (LEN) подешевели на 0.5% после публикации отчета.

GBP/USD обновил сессионные максимумы после достижения $1.6265, где предположительно могли находиться стопы. Однако курс пока не может продолжить рост и отступил к $1.6247. Ордера на продажу и опционные барьеры упоминаются начиная с $1.6280 до $1.6300.

EUR/USD восстанавливается, торгуясь в настоящий момент на $1.4184 после снижения до $1.4160. В области минимумов ранее отмечались ордера на покупку, которые расположены вплоть до $1.4140. Стопы ниже.

AUD/USD восстановился до $1.0320 на слухах о продажах EUR/AUD. При этом отмечаются крупные стопы при очередном прохождении $1.0300, несмотря на ордера на покупку в районе $1.0290. Сейчас курс торгуется в области $1.0318.

USD/JPY торгуется в пределах Y84.16/42, при этом стратеги UBS говорят: "Мы повысили наш 3-месячный прогноз по USD/JPY до Y90 (ранее Y85), а наш прогноз на конец 2011 года и конец 2012 года пока пересматривается.

Data released:
07:45     Italy     PMI services (March)    53.3    52.0    53.1
07:50     France     PMI services (March)    60.4    60.7    59.7
07:55     Germany     PMI services (March) seasonally adjusted    60.1    60.1    58.6
08:00     EU(17)     PMI services (March)    57.2    56.9    56.8
08:30     UK     CIPS services index (March)    57.1    52.3    56.2
09:00     EU(17)     Retail sales (February) adjusted    -0.1%    0.0%    0.2 (0.4)%
09:00     EU(17)     Retail sales (February) adjusted Y/Y     0.1%    0.6%    0.7%

The dollar advanced against the euro after Federal Reserve Chairman Ben S. Bernanke said inflation must be watched “extremely closely,” spurring bets that interest rates may be raised sooner than previously expected.
“Bernanke’s comments suggest that the market might be underestimating the degree to which the Fed could tighten monetary policy and that sets the scene for a narrow dollar rally,” said Lee Hardman, a currency strategist at Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.. “Europe’s debt crisis is far from being resolved and that’s another reason that could push euro-dollar lower.”
Bernanke’s comments echoed his March 1 statement to lawmakers that Fed officials were “prepared to respond as necessary” to inflationary pressures. The policy-setting Federal Open Market Committee, led by Bernanke, said March 15 it “will pay close attention to the evolution of inflation and inflation expectations.”
“The dollar is doing well on the back of rate hike expectations,” said Chris Walker, a currency strategist at UBS AG.
The euro also weakened after Moody’s Investors Service lowered Portugal’s long-term credit rating by one step to Baa1.
The pound strengthened as a report showed services industries expanded more than forecast in March. U.K. services gauge PMI rose to 57.1 from 52.6 in February, higher than the median economist forecast of 52.6.

EUR/USD extended Asian tendency and fell to session low on $1.4157. Later rate set stable around $1.4157/70.

GBP/USD rallied from $1.6090 tо $1.6250 following a strong PMI report. Later rate retreated to $1.6230.

USD/JPY holds within the Y84.16/42 range.

The U.S. Institute for Supply Management’s index of non- manufacturing businesses probably reached 59.5 in March from 59.7 the previous month, which was the highest since August 2005, according to a survey of economists. Report is due to come at 14:00 GMT..

Выходили следующие данные:
07:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI, март, 58,6     60,1     60.1
08:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI, март, 56,8     56,9     57.2
08:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг, март, 52,6     52,5     57.1
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м, Февраль, +0,2%         -0.1%
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г, Февраль, +0,4%         +0.1%

Доллар вырос против евро после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что инфляцию необходимо "тщательно отслеживать". Это снова вернуло на повестку дня ожидания того, что ставки в США могут быть повышены ранее, чем полагалось.
"Комментарии Бернанке позволяют предположить, что рынки, возможно, недооценивают степень вероятного ужесточения монетарной политики ФРС и это немного поддерживает доллар", говорит Ли Хардман, стратег валютного рынка в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.. "Долговой кризис в Европе еще далеко не решен и это та причина, по которой евро продолжит отступать".
Комментарии Бернанке эхом отразили его обращение 01 марта к своим коллегам на предмет того, что "ФРС готов действовать в случае необходимости" относительно инфляционной ситуации в стране. 15 марта FOMC в лице Бернанке заявил, что центральный банк "будет внимательно следить на динамикой инфляции и за инфляционными ожиданиями".
"Доллару сейчас комфортно, если учитывать перспективы повышения ставок", говорит Крис Уолкер, стратег валютного рынка в UBS AG.
Давление на евровалюту также оказал того факт, что уже во второй раз за последние 3 недели международное агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Португалии на один уровень до Baa1.
Британский фунт стерлингов вырос после публикации сильного индекса по сервисной активности в стране (PMI). Так, индекс вырос в марте до 57.1 пп с 52.6 пп месяцем ранее. Аналитики прогнозировали 52.6.

EUR/USD продолжил утреннюю негативную динамику и показал сессионный минимум на $1.4157. Позднее курс стабилизировался в районе $1.4157/70.

GBP/USD стремительно вырос с $1.6090 до $1.6250 после выхода сильных статистических данных. Позднее курс отступил к $1.6230.

USD/JPY консолидируется в рамках канала, ограниченного Y84.16/42.

Индекс деловой активности в сфере услуг США  выйдет в 14:00 GMT.
Согласно прогнозам, индекс в марте снизился до 59.5 пп после 59.7 пп (максимальный показатель с августа 2005 года).

EUR/JPY торгуется на Y119.57 (практически уровень открытия утренней сессии). Утром кросс показал максимумы на Y119.92 прежде, чем отступить к Y119.70/80. С открытием Европейской сессии и снижением аналитиками Moody's рейтинга Португалии, кросс  упал к Y119.35 прежде, чем восстановиться.

USD/JPY продолжает торговаться на Y84.35, что ниже утреннего максимума в районе Y84.49, когда росту курса способствовали комментарии Бернанке. Однако удержаться курсу не удалось и доллар отступил к Y84.20. Небольшие ордера на покупку отмечаются на Y84.20, далее - на Y83.80. Ордера на продажу выставлены на Y84.50 вплоть до Y84.80.

Ралли золото остановилось в районе $1439.15, где участники рынка начали закрывать позиции, что привело котировки к минимумам на $1430.10. Позднее цены вернулись к $1432.50. Минимумы сессии были установлены немногим ниже поддержки на $1430.50. Далее поддержка расположена на $1419.50. Сопротивление остается в районе дневного максимума, а далее - в области исторического пика на $1447.85 за унцию.

AUD/USD снизился под $0.0300 после сообщения о том, что Народный Банк Китая повысил учетную ставку. Курс поглотив ордера на покупку и споты при прохождении фигуры и показал минимумы на $1.0288. С тех пор курс смог вернуться к $1.0295/00.

EUR/GBP остается под давлением после падения к сессионным минимумам на stg0.8726 на фоне преодоления фунтом $1.6225. Фунт теперь может укрепи ться до вершин 24 марта на $1.6268. Ордера на покупку кросса отмечаются в зоне stg0.8710/20. Сейчас  EUR/GBP торгуется на stg0.8730.

Единая валюта торгуется во вторник ниже 5-месячного пика против доллара, поскольку инвесторы не уверены, что валюта способна достичь новые максимумы, учитывая, что серия повышения процентной ставки ЕЦБ уже учтена в ценах.
Ожидается, что по итогам заседания в грядущий четверг ЕЦБ повысит основную учетную ставку с текущего уровня в 1% на 25 пунктов. Более того, аналитики полагают, что до конца года ставка будет повышена еще дважды на 25 пунктов.
Однако с начала текущего года евро уже вырос на 6% против доллара и более чем на 10% против иены, что способствует неуверенности участников рынка относительно разумности покупок валюты в настоящий момент.
"Что касается ЕЦБ, то вопрос с повышением ставки в апреле уже решен и одно или даже два повышения также учтены. Ожидать хороших сюрпризов для евро сейчас нет смысла", полагает Масафуми Йамамото, ведущий стратег валютного рынка в Barclays Bank.
С технической точки зрения, преодоление евровалютой максимумов ноября на $1.4283 откроет дорогу на $1.4374 (76.4% Фибо отката от снижения евро с ноября 2009 года до июня 2010 года). Поддержка расположена на $1.4190, стопы ниже $1.4150.

Австралийский доллар отступил во вторник на фоне закрытия позиций после того, как накануне валюта обновила 29-летние вершины в районе $1.0422. Ордера на покупку и стопы отмечаются в районе $1.0300.
По итогам заседания Резервный Банк Австралии принял решение оставить базовую ставку рефинансирования на уровне 4.75%, как и ожидалось.
"В среднесрочной перспектив австралиец будет оставаться среди фаворитов, однако есть вероятность отката. Вместо того, чтобы ожидать роста AUD/USD, следует обратить внимание на AUD/JPY и AUD/CHF", говорит Роберт Райан, ведущий стратег валютного рынка в BNP Paribas.
Между тем, в фокусе рынка сегодня публикация протоколов последней встречи Федерального резерва.
В ожидании публикации доллар слегка вырос утром против евро и иены вслед за комментариями главы центрального банка Бена Бернанке.
Бернанке заявил, что недавний рост инфляции в США вызван ростом цен на сырье, однако он добавил, что вероятность того, что такая ситуация будет сохраняться долго, невелика.

GBP/USD отступил после стремительного роста, спровоцированных выходом сильного отчета PMI. Курс показал максимумы на $1.6249/50, где, возможно, поглотил опционный барьер. Далее опционы отмечаются на $1.6280 и $1.6300. Ближайшее сопротивление - максимум 24 марта на $1.6268. Сейчас курс торгуется в районе $1.6238.

• предпринятые в ЕС меры помогут укрепить доверие и экономическую дисциплину;

• для проведения рекапитализации, центральному банку Испании необходимо проанализировать 13, а не 12 банков;

• что касается экономики Испании - стоит набраться терпения;

• очень важно - продолжить реструктуризацию испанских сберегательных банков;

• испанские банки должны быть готовы выдавать кредиты тогда, когда спрос вернется на прежние уровни.

• предпринятые в ЕС меры помогут укрепить доверие и экономическую дисциплину;

• для проведения рекапитализации, центральному банку Испании необходимо проанализировать 13, а не 12 банков;

• что касается экономики Испании - стоит набраться терпения;

• очень важно - продолжить реструктуризацию испанских сберегательных банков;

• испанские банки должны быть готовы выдавать кредиты тогда, когда спрос вернется на прежние уровни.

01:30     Австралия     Сальдо торгового баланса, млрд     Февраль     1,87         
04:30     Австралия     Оглашение решения РБА по учетной ставке     -     4,75%     4,75     
07:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI     март     58,6     60,1     
08:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI     март     56,8     56,9     
08:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг     март     52,6     52,5     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м     Февраль     +0,4%         
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г     Февраль     +0,7%         
14:00     США     Индекс деловой активности в сфере услуг     март     59,7     60,2     
18:00     США     Публикация протокола встречи FOMC 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (+0.1%)  9718.89
Topix  (-0.3%)  859.75
DAX -4.48  (-0.06%)  7175
CAC  -11.84  (-0.29%)  4043
FTSE-100  +7.06  (+0.12%)  6017
Dow  +23.09  (+0.19%)  12399.81
Nasdaq -0.41  (-0.01%)  2789.19
S&P500  +0.44  (+0.03%)  1332.85
Oil  +0.40  $108.34
10-Years  -0.02  3.43%

Большая часть японских акций упали в понедельник вслед за продажами акций представителей сектора недвижимости на опасениях, что события 11 марта могут навредить корпоративным прибылям. Также под давлением оказались производители с/х продукции после того, как Tokyo Electric Power Co. не смог предупредить утечку радиоактивной воды.

Акции Mitsubishi Estate Co., крупнейшего в стране оператора недвижимости, подешевели на 2.5% после того, как аналитики Credit Suisse Group AG понизили рейтинг сектора до “market weight” с “overweight.”
Акции Mitsui Fudosan Co. отступили на 1.9%.
Акции Sumitomo Realty & Development Co. упали на 3.4%.
Акции Maruha Nichiro Holdings Inc., которая продает морепродукты, подешевели на 1.7%, поскольку зараженная воды из АЭС «Фукушима-1» может попасть в открытое море через поврежденную оболочку купола.
Индекс Nikkei 225 в прошлом финансовом году, который завершился 31 марта, отступил  на 12% и на 4.6% в последнем отчетном квартале. Среди групп Topix максимальные потери понесли представители коммунальной сферы, включая Tokyo Electric Power.

Фондовый рынок Европы также завершил торги понедельника без четкой динамики, хотя индексу Stoxx Europe 600 Index удалось протестировать 3-недельный максимум. Поддержку рынку оказал спрос на акции химических компаний после того, как Solvay SA (SOLB) согласился купить Rhodia SA (RHA) за 3.4 млрд. евро ($4.8 млрд.).

Акции Rhodia взлетели на 48%, что стало рекордным ростом акций компании. Solvay согласился купить производителя особых химических веществ за 31.60 из расчета на акцию. Акции Solvay поднялись на 2.3%.
Акции Croda International Plc (CRDA) подорожали на 1.4%.
Акции Leverkusen выросли на 3.7%, а акции Arkema SA (AKE) – на 2.3%.
Акции Nokian Renkaat Oyj (NRE1V) поднялись на 7.9%.
Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS), между тем, отступили на 1.9% после сообщения о том, что итальянский банк может привлечь порядка 2 млрд. евро.
Акции Rio Tinto Group прибавили 1.3% после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. заявили, что добывающая компания может удвоить план по выкупу акций до $10 млрд. после того, как выкупила свои акции на сумму $800 млн..

Ситуация на Wall Street была нейтральной в понедельник, поскольку инвесторы предпочли занять выжидательную позицию.
Поддержку индексу Dow оказал рост акций General Electric (GE, Fortune 500) на 1% после статьи в Barron's со ссылкой на аналитика Citigroup, в которой отмечалось, что GE может не понести финансовые потери в вопросе взрыва на АЭС в Японии.

Также поддержку индексу оказали Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500) и Wal-Mart (WMT, Fortune 500).
Основные продажи наблюдались в технологическом секторе, где акции Intel (INTC, Fortune 500) упали более чем на 1%, акции Nvidia (NVDA) – на 4%, а акции Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) – более чем на 1%.
В целом, понедельник выдался довольно спокойным. Объемы торгов были небольшими, что также объясняется отсутствием важных макроэкономических публикаций.
Корпоративные новости: Акции Southwest Airlines (LUV, Fortune 500) упали на 2%. Авиаперевозчик отменил порядка 600 рейсов на минувших выходных после того, как в лайнере Boeing 737-300 произошла аварийная ситуация посреди полета в пятницу.
На 0.5% подорожали акции Pfizer (PFE, Fortune 500) после того, как компания заявила о  планах продать свое подразделение Capsugel компании Kohlberg Kravis Roberts (KKR) за $2.38 млрд. наличными.