Новости и прогнозы рынков CFD — 07-04-2011

Barclays Capital понизил  рейтинг Mack-Cali Realty с  Overweight до Equal Weight
DA Davidson понизил  рейтинг Rayonier  с  Buy до Neutral     
MKM Partners понизил  рейтинг Petrohawk Energy с Buy до Neutral

MP Advisors  повысил рейтинг Regeneron Pharms  с  Market Perform до Outperform
DA Davidson повысил рейтинг Columbia Sportswear  с  Neutral до Buy
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Elan с Sector Perform до Outperform

Основные индексы продолжают нести незначительные потери. Продажи Netflix (NFLX 232.80, -7.08) носят более значительный характер после осторожных комментариев в отношении акций компании аналитиков CNBC Fast Money.
Акции Nokia (NOK 8.94, -0.08) также находятся под давлением после установления накануне максимума месяца. Наряду с техническими факторами продажу были вызваны понижением аналитиками Moody's рейтинга компании.

Deutsche Bank изменил свой прогноз в отношении ставки ЕЦБ и теперь ожидает очередного ее повышения на 25 б.п. в июле. Более того, в случае существенного роста инфляционных ожиданий, ставка может быть повышена и в июне. Ранее DB прогнозировал, что после апрельского повышения ЕЦБ возьмет паузу на лето. DB также ожидает повышения ставки в сентябре и декабре и повышает "прогноз уровня ставки на конец года с 1.75% до 2.00%."

Основные индексы продолжают определяться с направлением движения. В то же время нефть сохраняет позитивный настрой и преодолела отметку  $110 за баррель, установив двухлетний максимум в районе  $110.16 за баррель.

Евро остается неподалеку от достигнутого накануне 14-месячного пика против доллара после того, как ЕЦБ, как и ожидалось, повысил основную процентную ставку на 25 б.п., до 1.25%, а Жан-Клод Трише оставил рынок в недоумении в отношении своих дальнейших планов, сохранив пространство для маневра.
"Мы не решали, что сегодняшний шаг станет первым в серии повышения процентных ставок," заявил Трише в ходе традиционной пресс-конференции. С другой стороны, Трише сказал, что "мы продолжим в будущем предпринимать действия направленные на обеспечение ценовой стабильности."
Не оказало пока заметного давления на евро и принятое накануне решение Португалии обратиться за финансовой помощью к ЕС. Стоимость пакета помощи оценивается в 75 млрд. евро ($107 млрд.).
"Решение Португалии был ожидаемым," отмечает Луц Карповиц, валютный стратег франкфуртского представительства Commerzbank AG. "Португалия не представляет проблемы до тех пор пока кризис не распространился на Испанию. Некоторые полагают, что в таком случае наличествующих средств для оказания помощи может оказаться недостаточно."
Иена укрепилась против доллара и евро после сообщения о новом землетрясении в Японии магнитудой в 7.4 и предупреждением о возможном цунами.

• инфляционные риски выше чем 6 месяцами ранее.

Текущая цена: $1.6303

Майский контракт на нефть торгуется в районе отметки  $108.97 за баррель, прибавив с начала дня $0.14.
Сегмент ценных металлов укрепляет свои позиции. Июньское золото прибавило в цене 0.4% до $1464.20 за тройскую унцию. Майское серебро подорожало на 0.5% до $39.59 за унцию.

EUR/USD снова торгуется ниже $1.4300. Сессионные максимумы были установлены на $1.4326, однако удержаться выше фигуры курсу пока не удается. По мнению некоторых участников рынка, Трише дал понять, что в июне ЕЦБ также может повысить ставку, однако не обязательно. Однако рынок может начать закладывать в цены июньское повышение. Сопротивление остается на $1.4330.

GBP/USD продолжает тестировать зону $1.6325/30 ($1.6328 - 76.4% Фибо движения $1.6342/1.6278). Преодоление этой области откроет дорогу на $1.6340/50, а затем - к максимумам среды на $1.6364.

• некоторые центральные банки не принимают таких решений, поскольку находятся в иных ситуациях;

• однако цель центральных банков в целом одна - предупреждать инфляционные ожидания;

• в случае необходимости мы можем действовать с завидной скоростью;

• сегодняшнее решение поможет всем странам ЕС;

• процентные ставки находятся на низком уровне;

• мы делаем то, что должны, даже если это кому-то не нравится.

• некоторые центральные банки не принимают таких решений, поскольку находятся в иных ситуациях;

• однако цель центральных банков в целом одна - предупреждать инфляционные ожидания;

• в случае необходимости мы можем действовать с завидной скоростью;

• сегодняшнее решение поможет всем странам ЕС;

• процентные ставки находятся на низком уровне;

• мы делаем то, что должны, даже если это кому-то не нравится.

EUR/USD $1.4300, $1.4250, $1.4200, $1.4175, $1.4150, $1.4500 
USD/JPY Y86.00, Y85.50, Y85.00(lge), Y84.70, Y84.60, Y84.50, Y84.20
GBP/USD $1.6270
USD/CHF Chf0.9275
AUD/USD $1.0400, $1.0340, $1.0320, $1.0300, $1.0250
EUR/AUD A$1.3830
USD/CAD C$0.9660

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы США указывают на позитивный старт торгов в четверг после того, как ЕЦБ принял решение о повышении учетной ставки, а данные Министерства труда США засвидетельствовали сокращение обращений за пособием по безработице.
По итогам заседания, ЕЦБ принял решение повысить ставку на 25 пунктов до 1.25%, в то время как Банк Англии не решился на подобные действия и оставил ставку на текущем уровне в 0.5%.
"Тот факт, что США не повышает свои ставки вовсе не означает, что ставки не будут повышены", утверждает Джо Кларк, аналитик из Financial Enhancement Group.

Экономика: Перед открытием рынка Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые обратились за помощью в связи с безработицей, сократилось на 10,000 до 382,000.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Pier 1 Imports (PIR) составила 48 центов на акцию, что превысило прогнозы на цент.
Квартальная прибыль Bed Bath & Beyond (BBBY, Fortune 500) составила $1.12 из расчета на акцию, что значительно выше средних прогнозов в 97 центов. Акции подорожали на 10.3% перед открытием рынка.
Также в четверг в фокусе рынка будут розничные компании, которые отчитаются о продажах за последний месяц.

• сегодняшнее решение было приняло единодушно;

• сегодня на заседании не обсуждался вопрос о том, станет ли это началом серии повышений;

• продолжим в дальнейшем действовать в случае необходимости.

• процентные ставки в целом низкие;

• монетарная политика остается на "приемлемом" уровне;

• стоит смотреть на ситуацию с позиции сохранения ценовой стабильности;

• основная задача - повышение степени доверия к государственным финансам.

• банки продолжают кредитовать частный сектор;

• банки должны наращивать объемы кредитования частного сектора;

• повышение ставки оправдано рисками ценовой стабильности.

• процентные ставки находятся на "приемлемом" уровне;

• повышение ставки обосновано;

• наше решение поможет сдержать инфляционные ожидания;

• продолжаем тщательно отслеживать все риски, связанные с ростом цен;

• внимательно следим за общим развитием ситуации;

• банки продолжают кредитовать частный сектор;

• банки должны наращивать объемы кредитования частного сектора;

• повышение ставки оправдано рисками ценовой стабильности;

• повышение ставки поможет сдержать инфляцию;

• процентные ставки в целом низкие;

• монетарная политика остается на "приемлемом" уровне;

• стоит смотреть на ситуацию с позиции сохранения ценовой стабильности;

• основная задача - повышение степени доверия к государственным финансам;

• сегодняшнее решение было приняло единодушно;

• сегодня на заседании не обсуждался вопрос о том, станет ли это началом серии повышений;

• продолжим в дальнейшем действовать в случае необходимости;

• я подтверждаю, что мы сделаем все для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность;

• мы сегодня были единодушны, все члены Совета, включая Вебера.

• процентные ставки находятся на "приемлемом" уровне;

• повышение ставки обосновано;

• наше решение поможет сдержать инфляционные ожидания;

• продолжаем тщательно отслеживать все риски, связанные с ростом цен;

• внимательно следим за общим развитием ситуации.

GBP/USD нашел определенный спрос ниже фигуры и теперь торгуется в районе $1.6305. Сопротивление расположено на $1.6340/50, ближайшее сопротивление - в зоне $1.6325/30.

Выходили следующие данные:
10:00     Германия     Промышленное производство (м/м), Февраль, +1,8%         +1,6%
10:00     Германия     Промышленное производство, г/г, Февраль, +12,5%         +14.8%
11:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке, 0,50%     0,50%     0,50%
11:45     Еврозона     Решение по процентным ставкам ЕЦБ, 1,00%     1,25%     1.25%

Как и ожидалось, ЕЦБ повысил сегодня основную ставку рефинансирования на 25 пунктов до 1.25%.
Ранее курс оказался под давлением после того, как накануне премьер-министр Португалии обратился к ЕС за финансовой помощью. Предположительно этот пакет может составить порядка 75 млрд. евро ($107 млрд.).
Единая валюта в этом году выросла против доллара на 6.8% на фоне роста экономики в Германии и ускорения инфляционных процессов в Еврое, что усилило спекуляции относительно повышения процентных ставок ЕЦБ. Согласно последним данным, потребительская инфляция в ЕС в марте выросла на 2.6% м/м, что является 2-летним максимумом.
"Мы определенно увидим дальнейший рост евро", полагает Крис Циклуна из Daiwa Capital Markets Europe.
Британский фунт стерлингов  снизился против доллара после того, как Банк Англии сохранил свою ставку на текущем уровне в 0.5%.
Японская иена выросла впервые за последние 11 дней против доллара на фоне технических факторов.
"Иена выглядит перепроданной", говорит Ли Вай Так, стратег валютного рынка в Forecast Pte. "В краткосрочной перспективе иена, вероятно, будет расти".
Австралийский доллар растет второй день подряд после того, как опубликованная статистика показала снижение уровня безработицы до 4.9% в марте с 5% в феврале. Занятость выросла на 37,800 в марте.
"Отчет по занятости оказался достаточно сильным", говорит Шон Кэллоу, ведущий стратег валютного рынка в Westpac Banking Corp.. "Это вдохновит "австралийских быков". Если вы пессимистически настроены по доллару США и ищете альтернативу, австралиец может быть не худшим вариантом".

EUR/USD отступил от $1.4330 до $1.4260 в преддверии решения ЕЦБ. После оглашения решения курс вернулся к $1.4293.

GBP/USD отступил после решения Банка Англии. Фунт показал минимумы на $1.6397 прежде, чем восстановиться до $1.6310.

USD/JPY снизился к минимумам в районе Y84.89, после чего восстановился до Y85.22.

Теперь в центре внимания пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише в 12:30 GMT.
В это же время будет опубликован отчет Министерства труда США по количеству заявок на получение пособия по безработице на прошлой неделе. Ожидается, что обращения сократились на 3,000 до 385,000.

GBP/USD остается ниже $1.6300 на фоне стремительного роста EUR/GBP за несколько минут до вынесения решения ЕЦБ по ставке. Фунт остается под давлением после того, как Банк Англии оставил учетную ставку без изменений. Поддержка по GBP/USD отмечается на $1.6290 со стопами ниже. Прохождение этого уровня откроет дорогу на $1.6260/40. Сопротивление остается в зоне $1.6340/50, далее - на подходе к $1.6364.

В 11:45 GMT центральный банк Еврозоны огласит свое решение по основной ставке рефинансирования. Большинство участников рынка полагают, что ставка будет повышена на 25 пунктов. В последнее время многие представители ЕЦБ выражали свою озабоченность инфляционными процессами, включая главу банка Трише. Согласно статистическим данным, в марте потребительская инфляция в регионе достигла 2-летнего максимума в 2.6%.
Основной фокус рынка будет направлен на пресс-конференцию Трише в 12:30 GMT. Ожидается, что глава центрального банка намекнет на то, что монетарная поолитика продолжит выходить на "нормальны" уровень в ближайшие месяцы, что даст аргументы предполагать вероятные повышения ставки в будущем.

GBP/USD упал ниже $1.6300 и сейчас торгуется у $1.6297. Банк Англии, как и ожидалось, оставил ставку на текущем уровне в 0.5%. Вероятность того, что центральный банк может пойти на повышение, была достаточно низкой.

USD/JPY снизился под Y85.00 до минимумов сессии на Y84.89. Стопы остаются в зоне Y84.80/85. Ордера на покупку - на Y84.70/75, ниже - на Y84.50/55. Крупный опционный барьер остается на Y85.00. Здесь же ордера на продажу со стопами выше.

Евро отошел от 11-месячного максимума против иены и 14-месячного максимума против доллара, поскольку инвесторы сосредоточились на том, намекнет ли ЕЦБ на возможность дальнейших повышений ставки после того, как поднимет ее, согласно ожиданиям рынка, сегодня.

По итогам заседания Банка Японии, основная учетная ставка осталась на прежнем уровне в 0.1%, при этом центральный банк дал понять, что и в дальнейшем продолжит придерживаться текущего направления в монетарной политике.
Сегодня ЕЦБ может впервые с июля 2008 года поднять ставку на 25 пунктов. Многие уверены, что препятствием для такого действия не может выступить даже тот факт, что Португалия обратилась к ЕС за финансовой помощью.
Однако, не стоит упускать из виду тот факт, что на ожиданиях повышения ставки евро заметно подорожал, поэтому сегодня реакция рынка может быть обратной.
Аналитики также полагают, что глава ЕЦБ Жан-Корд Трише на традиционной пресс-конференции может озвучить готовность к дальнейшим действиям по ужесточению политики, возможно даже на 100 пп до ноября.
"Евро заметно вырос на ожиданиях повышения ставки ЕЦБ, однако может все произойти по сценарию "покупай на слухах, продавай на фактах", говорит Коджи Фукайа, ведущий стратег валютного рынка в
Credit Suisse. "Однако долговые проблемы в ЕС не решились, но и это может не удержать Трише от оптимистических комментариев".
Австралийский доллар обновил 29-летний максимум в области $1.0481 против доллара США и в районе Y89.45 против иены (максимум с сентября 2008 года) после того, как данные засвидетельствовали рост занятости в Австралии на 37,800, что превысило прогнозы.

Через несколько минут центральный банк Великобритании огласит свое решение по ставке. Ожидается, что Банк Англии оставит основную учетную ставку на текущем минимуме в 0.5%. Также неизменным может остаться объем программы по выкупу облигаций, который ранее был утвержден в размере Stg200 млрд. Между тем, на данный момент шансы повышения ставки в мае участниками рынка оцениваются в 45%.

EUR/USD  продолжает отступать и торгуется в настоящий момент на $1.4275, поглотив ордера на покупку при прохождении $1.4280. Теперь ожидается тестирование стопов. Далее ордера на покупку выставлены на $1.4270.
Ниже поддержка расположена на $1.4250. Боле крупные стопы отмечены ниже.

EUR/USD $1.4300, $1.4250, $1.4200, $1.4175, $1.4150, $1.4500 
USD/JPY Y86.00, Y85.50, Y85.00(lge), Y84.70, Y84.60, Y84.50, Y84.20
GBP/USD $1.6270
USD/CHF Chf0.9275
AUD/USD $1.0400, $1.0340, $1.0320, $1.0300, $1.0250
EUR/AUD A$1.3830
USD/CAD C$0.9660

01:30     Австралия     Уровень безработицы  март     5,0%     5,0%     
01:30     Австралия     Изменение числа занятых   март     -10,1К     +24,3К     
03:30     Япония     Решение по ставкам Банка Японии  0,00%-0,10%     0,00%-0,10%     
10:00     Германия     Промышленное производство (м/м)   Февраль     +1,8%         
10:00     Германия     Промышленное производство, г/г  Февраль     +12,5%         
11:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке     0,50%     0,50%     
11:45     Еврозона     Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1,00%     1,25%     
12:30     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише      
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице     388К     385К     
23:50     Япония   Сальдо платежного баланса     Февраль     1,09Т     1,33Т 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -31.18 -0.32% 9,584.37
FTSE 100 +34.07 +0.57%     6,041.13
CAC 40     +6.42     +0.16%     4,048.16
DAX +39.80 +0.55% 7,215.11
Dow +32.85 +0.27% 12,426.75
Nasdaq +8.63 +0.31% 2,799.82
S&P 500 +2.91 +0.22% 1,335.54
Treasuries +0.06 10-year yield 3.55%
Oil +0.28 Price/barrel $108.62


Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями.
Лидерами продаж стали акции банков, а также Tokyo Electric Power Co. из-за озабоченности в отношении перспектив компании.

Tokyo Electric Power, оператор поврежденной в результате землетрясения АЭС в Фукусиме, потерял в цене 6.9%, возглавив список аутсайдеров среди компонентов Nikkei 225 Stock Average. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., акционер Tepco, снизился на 2%. Акции Maruha Nichiro Holdings Inc., занимающейся продажей морепродуктов, выросли на 2.6% после заявления Tepco о прекращении попадания в море высокорадиоактивной воды из одного из реакторов АЭС.


Европейские индексы смогли восстановиться после сообщений Commerzbank AG (CBK) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP) об увеличении капитала, а также публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о количестве  фабричных заказов в Германии.

ThyssenKrupp AG (TKA) и BASF SE (BAS) выросли после того, как стало известно, что рост фабричных заказов в Германии превысил прогноз в пять раз. Акции Commerzbank выросли на 1.9% после того, как банк заявил о намерении вернуть полученные от правительства средства и заявил о том, что операционная прибыль группы "превысила запланированные показатели."  Акции Intesa Sanpaolo подскочили на 5.4% после того, как второй крупнейший итальянский банк сообщил о намерении привлечь около 5 млрд евро путем продажи новых бумаг с целью наращивания капитала.




Фондовый рынок США вырос, причем Dow Jones Industrial Average практически достиг трехлетнего максимума
Рост в технологическом и финансовом секторах перевесил опасения по поводу проблем с рассмотрением бюджета в Конгрессе США. Есть риск, что если бюджет не будет принят до пятницы, то парламент может быть распущен.

В результате активизации продаж в середине дня S&P 500 и Nasdaq Composite вернулись к нулевым отметкам.
Основную поддержку рынку в данный момент оказал финансовый сектор (+0.6%), в составе которого лидировали инвестиционные банки и сегмент специализированных финансовых учреждений.
После резкого снижения S&P 500 и Nasdaq Composite стабилизировались в районах нулевых отметок. Тем временем Dow сохранил незначительные достижения. Поддержку "голубым фишкам" оказывал рост  Cisco (CSCO) и Hewlett-Packard (HPQ).
Акции Cisco Systems Inc. (CSCO) подскочили на 4.9% на спекуляциях, что производитель сетевого оборудования продаст или выделит в отдельное предприятие свой потребительский бизнес. Broadcom Corp. (BRCM) прибавил 3% после того, как Oppenheimer & Co. повысил рейтинг производителя микрочипов. Акции Monsanto Co. (MON) обвалились на 4.6% после того, как прогноз финансовых показателей компании не оправдал ожиданий аналитиков.
К завершению регулярной сессии основные индексы вернулись в середину дневных диапазонов. Финансовый сектор оказался основным фактором поддержки рынка в значительной степени благодаря укреплению банковского сегмента: SPDR KBW Bank ETF (KBE 26.31, +0.28) прибавил более 1%.