Новости и прогнозы рынков CFD — 30-03-2011

DA Davidson присвоил рейтинг Neutral акциям Integrys Energy TEG.    
Caris & Company присвоил рейтинг Buy акциям OfficeMax OMX.
Caris & Company присвоил рейтинг Average акциям Office Depot ODP.
Morgan Keegan присвоил рейтинг Outperform акциям Citrix Systems CTXS.
Caris & Company присвоил рейтинг Average акциям RadioShack RSH.
Caris & Company присвоил рейтинг Above Average акциям Best Buy BBY.   
Caris & Company присвоил рейтинг Above Average акциям Staples SPLS.

Standpoint Research понизил рейтинг Western Digital WDC с Buy до Hold.
Standpoint Research понизил рейтинг Comp Energ Cemig ADS CIG с Buy до Hold.
JMP Securities понизил рейтинг Cephalon CEPH  с Mkt Outperform до Mkt Perform.
BB&T Capital Mkts понизил рейтинг Dynamics Research DRCO с Buy до Hold.
Ticonderoga повысил понизил EOG Resources EOG с Buy до Neutral.
Ticonderoga повысил понизил Lennar LEN с Buy до Neutral.

Citigroup Inc (C.N) заявил, что его банк нанял пять банкиров, которые ранее покинули Wilmington Trust Corp (WL.N) до запланированной покупки компанией M&T Bank Corp (MTB.N).

Valeant (VRX.TO) Pharmaceuticals (VRX.N) может отойти от своих попыток купить фармацевтическую компанию Cephalon (CEPH.O) за $5.7 млрд. уже в течении месяца, если не сможет  достичь договоренности с акционерами.

Исполнительный директор Bank of America Corp (BAC.N) Брайан Мойнихан в 2010 году получил вознаграждение в общей сумме в $1.94 млн.

USD/JPY показал сессионные минимумы на Y82.74 и сейчас снова пытается восстанавливаться. Ранее курс показал максимумы на Y83.20. Ордера на покупку расположены на Y82.60, а ордера на продажу - на Y83.30. Выше расположены стопы.

Несмотря на общий позитив, акции Family Dollar (FDO 52.21, -0.19) находятся под давлением. Снижение курса акций происходит на фоне сильного отчета по прибыли и сильного прогноза. Однако акции конкурента Dollar General (DG 31.52, +1.00) выросли более чем на 3%.

AUD/JPY торгуется на Y85.55, что у верхней границы торгового диапазона, ограниченного уровнями Y84.59 - Y85.80. На своем максимуме курс был на 14.4% выше минимумов в районе Y75.02, установленных 17 марта. Аналитики Westpac говорят, что "восстановление курса только провоцирует инвесторов покупать у минимумов". Они полагают, что область Y88 "вполне достижима, при этом преодоление этой области откроет дорогу на Y90".

EUR/USD стабилизировался в узком ценовом диапазоне в районе $1.4115/20 после достижения сессионных вершин на $1.4148. Ордера на продажу остаются в зоне $1.4150/60, при этом некоторые стопы отмечаются на  $1.4150.

Индекс S&P 500 попытался протестировать 1332, однако отступил. Индекс неуверенно торгуется в районе месячного максимума. За последние две недели индекс вырос примерно на 6%.

Аналитики CS пересмотрели свои прогнозы по ВВП. "Мы теперь полагаем, что в первом квартале реальный ВВП вырастет на 2.5% (против предыдущего прогноза в +3.5%). Наш прогноз на второй квартал сводится к +3.3% (с 3.7%). Наш прогноз на второе полугодие 2011 года остается неизменным (3.8% и 4.0% на третий и четвертый квартал соответственно)."

Общие покупки привели "голубые фишки" к месячным максимумам, при этом квартальный рост фондового рынка достиг почти 5%.
На протяжении последних нескольких сессий рост демонстрируют акции телекоммуникационных компаний, включая Verizon (VZ 38.84, +0.55) и AT&T (T 30.87, +0.82). Это помогло индексу Dow приблизиться к 33-месячным максимумам, установленным в феврале.

   

USD/JPY торгуется в области Y82.85 после тестирования максимумов на Y83.20. Ордера на покупку расположены на Y82.60, а ордера на продажу - на Y83.30. Выше расположены стопы.

EUR/USD показал сессионные максимумы на $1.4148 и откатил к $1.4135 в условиях тонкого рынка. Ордера на продажу расположены в зоне $1.4150/60, при этом некоторые стопы отмечаются на  $1.4150.

Японская иена упала почти до 3-недельных минимумов против доллара на фоне спроса на высокорисковые валюты.
Снижение курса иены наблюдается пятый день подряд против доллара, поскольку опубликованный сегодня отчет ADP показал рост занятости в частном секторе США в марте на 201,000. Это усилило спекуляции относительно того, что Федеральный резерв может начать сворачивать свою программу по выкупу облигаций.
Стоит напомнить, что отчет ADP предшествует более важному правительственному отчету по занятости в США который будет опубликован в эту пятницу. Ожидается, что в марте американская экономика смогла создать 190,000 новых рабочих мест.

Японская валюта отступила на 2.3% в первом квартале по отношению к доллару и на 7% против евровалюты. Это снижение ускорилось в марте, когда иена за последние девять дней потеряла 2.6% против доллара и 1.6% против евро.
"Сейчас давление на иену оказывают опасения роста спрэда по ставкам", говорит Джон Ветрейх, стратег валютного рынка в Brown Brothers Harriman & Co..
С начала года евро вырос на 5.2% против доллара на фоне жестких комментариев представителей ЕЦБ относительно инфляционной ситуации в регионе. 

Сопротивление 3:Y84.70
Сопротивление 2:Y84.00            
Сопротивление 1:Y83.20            
Текущая цена: Y82.94

Поддержка 3:Y80.70           
  

Четверг начнется блоком новостей из Австралии, среди которых и отчет по розничным продажам в 00:30 GMT.
В 06:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за март Housing Prices s.a (MoM) (Mar)         -0.2%    0.3%    2    
06:00  Германия опубликует данные по розничным продажам за февраль. Данные по занятости в Германии выйдут в 07:55 GMT.
В 12:30 GMT Канада предоставит данные по росту ВВП в январе.
В это же время выйдет традиционный отчет Министерства труда США по количеству заявок на получение пособия по безработице.
В 13:45 GMT Ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует свой индекс активности в секторе в марте. Ожидается снижение показателя до 70.0 пп с 71.2 пп в феврале.
В 14:00 GMT выйдет отчет по производственным запасам США за февраль. Также в это время будет выступать представитель ФРС Лэкер.
В 23:50 GMT выйдет индекс Банка Японии - Tankan.

GBP/USD тестирует сопротивление на $1.6050 ($1.6047 - 50% Фибо движения $1.6083/10). Преодоление этой области откроет дорогу на $1.6066 (76.4%). Поддержка расположена в районе $1.6010/05 со стопами ниже $1.6000.

EUR/GBP прошел поддержку на stg0.8778 и сейчас торгуется в районе stg0.8764. Прохождение этой зоны приведет к тестированию утренних минимумов на stg0.8750.

EUR/USD снижается, торгуясь ниже $1.4080. Сейчас курс торгуется в районе $1.4064, при этом перепись утренних минимумов в области $1.4058 позволит курсу выйти за пределы сложившегося в последние два дня треугольника.  Ордера на покупку расположены на $1.4050. Сопротивление расположено на $1.4100, а поддержка - на $1.4060.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4115/20, $1.4150/60, $1.4175/80, $1.4200
Ордера на покупку: $1.4050/40, $1.4020/00, $1.3980, $1.3955/50

Накануне рынок закрылся солидным ростом благодаря укреплению телекоммуникационного и сектора розничной торговли. Среди индивидуальных акций следует отметить AT&T (T) и Verizon (VZ).
Сегодня Challenger сообщил о 41,528 планируемых в марте увольнениях, что на 18% ниже по сравнению с 50,702 в феврале и -39% г/г. По итогам 1 кв. работодатели сообщили о сокращении 130,749 рабочих мест, -28% г/г. Показатель оказался минимальным с 1995 года.
ADP сообщил о росте по занятости в частном секторе в марте на 201К
Корпоративные новости: акции Family Dollar (FDO) выросли почти на 3% после публикации дискаунтером более сильных квартальных результатов и оптимистичного прогноза.
Cephalon (CEPH) подскочил на премаркете на 31% после инициирования Valeant (VRX) враждебного поглощения фармацевтической компании.
Сегодня можн ожидать интерес покупателей к Apollo Global (APO), IPO которой составит  $19 за акцию.
BlackRock's (BLK) прибавил более 5%. Инвестиционная компания сменит Genzyme (GENZ) в составе S&P 500.
Мировые рынки:

Майская нефть подешевела на 44 цента до $104.35 за баррель.
Апрельское золото выросло в цене на $2.10 до $1,418.30 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 3.49%.

• для уверенности в этом вопросе требуется восстановление и меры фискальной консолидации;
  
• условия ESM увеличивают краткосрочные риски суверенных дефолтов.
  

Были опубликованы следующие данные:
09:00     Еврозона     Индекс настроений в экономике   март     107.9     107.6     107,3
09:00     Еврозона     Индекс уверенности потребителей    март     -10,0         -10,6
10:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников    март     6     4     15

Определенное давление на евро вызвало заявление члена совета управляющих ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги о том, что риск распространения суверенного долгового кризиса на другие страны еврозоны, "нельзя назвать незначительным."
Кроме того, после вчерашнего снижения S&P кредитного рейтинга страны, сохраняются опасения, что Португалия может быть вынуждена последовать примеру Греции и Ирландии и обратится за финансовой помощью к ЕС и МВФ.

По итогам 1 кв. работодатели сообщили о сокращении 130,749 рабочих мест, -28% г/г. Показатель оказался минимальным с 1995 года.

Оптимизм инвесторов вызван ожиданиями публикации сильных данных по рынку труда (ADP National Employment) в преддверии выходя в пятницу ключевого отчета о количестве новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях крупнейшей мировой экономики. Отчет ADP по занятости в частном секторе США будет опубликован в 12:15 GMT. Ожидается рост показателя на 210К в марте после укрепления на 217К месяцем ранее.

Горнодобывающий сектор является в настоящее время лидером роста: STOXX Europe 600 Basic Resources .SXPP +1.8%. Vedanta (VED.L) выросла на 3.8% после позитивных комментариев аналитиков Morgan Stanley.

После тестирования сопротивления в области $1.4115/20, курс вернулся к минимуму европейской сессии $1.4060, преодоление которого откроет дорогу на $1.4045. Более существенная поддержка находится в области минимумов понедельника $1.4020.

Пара протестировала зону сосредоточения ордеров на продажу $1.6080, и в настоящее время торгуется в области $1.6075. Выше сопротивление отмечено на $1.6090/00, а также в районе $1.6115 (38.2% $1.6400/1.5935).

Shanghai Composite -0.08%  2,955.77
Nikkei +2.46% 9708.79

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -19.45 -0.21% 9,459.08
FTSE 100 +27.68 +0.47%     5,932.17
CAC 40     +10.85     +0.27%     3,987.80
DAX -4.19 -0.06% 6,934.44
Dow +80.15 +0.66% 12,278.03
Nasdaq +26.21 +0.96% 2,756.89
S&P 500 +9.21 +0.70% 1,319.40
Treasuries +0.04 10-year yield 3.49%
Oil +0.77 Price/barrel $104.75

Японский фондовый рынок смог минимизировать потери в связи с оптимизмом по поводу прогресса в ликвидации последствий аварии на АЭС в Фукусиме.

Nikkei 225 Stock Average сократил потери с 1.7% до 0.2% после заявления Tokyo Electric о том, что удалось избежать попадания радиоактивной воды в море. Кроме того, компания начала использовать свежую воду для охлаждения хранилища отработанного топлива на 2-м энергоблоке.
Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС, обвалились на 19%, а Kandenko Co., инжиниринговой компании, аффилиированной с TEPCO, упали на 4.8%. Акции Dai-ichi Life Insurance Co., второго крупнейшего акционера Tokyo Electric, потеряли в цене 4%. Дополнительное давление на рынок в первой половине дня оказало снижение Goldman Sachs Group Inc. прогноза темпов экономического роста Японии почти в два раза.


Европейские индексы укрепляются пятую сессию кряду.
Индексы смогли восстановиться в последний час торгов благодаря ралли представителей горнодобывающего сектора, которое компенсировало слабость банковского сегмента рынка, вызванную опасениями о необходимости привлечения дополнительного капитала

BHP Billiton Ltd. и Vedanta Resources Plc прибавили более чем по 2% на фоне роста цен на металл в Лондоне. Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) обвалился на рекордные 12% после того, как четвертый крупнейший итальянский банк заявил о планах эмиссии новых акций. Banco Popolare Scrl потерял 6.3% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. снизили целевой уровень акций банка на 5.2%.
Ограничило восстановление рынков сообщение о снижении Standard & Poor’s суверенных кредитных рейтингов Португалии и Греции. Рейтинг Португалии был снижен сегодня до BBB-/A-3. Отметим, что BBB- является самым низким инвестиционным (не спекулятивным) рейтингом. Рейтинг Греции был снижен S&P до уровня BB- с BB+ с негативным прогнозом.


Wall Street завершил торги во вторник уверенным ростом несмотря на падение индикатора потребительских настроений в США до трехмесячного минимума.

Nasdaq в начале дня понес незначительные потери, однако, в дальнейшем восстановился, возглавив рост основных индексов. Основной движущей силой роста индекса стало укрепление крупнейших представителей технологического сектора, таких как Qualcomm (QCOM), Oracle (ORCL), и Cisco (CSCO). С другой стороны, Intel (INTC) и Apple (AAPL) сдерживали рост Nasdaq. Amazon.com Inc. (AMZN) прибавил 2.6% после того, как представил сервис по доступу к музыкальным произведениям прежде Apple Inc. (AAPL) и Google Inc. (GOOG).
Акции Home Depot выросли на 2.2% после успешного размещения крупнейшей в США сетью строительных супермаркетов облигаций на $2 млрд.. AK Steel Holding Corp. (AKS) прибавил 5.3% после того, как SAC Capital Advisors LP сообщил о наличии у него доли в компании.
Финансовый сектор восстановился из области сессионного минимума благодаря поддержке со стороны широкого рынка, несмотря на то, что сегмент страховых компаний оказался основным сдерживающим рост сектора фактором. MetLife (MET), Aflac (AFL), и Lincoln National (LNC) являются главными аутсайдерами.
С другой стороны, поддержку финансовому сектору оказало укрепление сегмента региональных банков. В частности, следует отметить интерес покупателей к Huntington Bancshares (HBAN), SunTrust (STI), и Fifth Third (FITB).