Новости и прогнозы рынков CFD — 13-04-2011

Сырьевой сектор завершает торговую сессию разнонаправленно: энергетическая группа выросла на +1.1%, в то время как промышленная упал на 2.4%.
Майский фьючерс на нефть марки WTI поднялся в цене на 0.8% до $107.11 за баррель, завершив 2-дневный период снижения.
Для драгоценных металлов день выдался довольно спокойным: золото подорожало на 0.1% до $1455.60 за унцию, в то время как серебро выросло в цене на 0.4% до $40.24 за унцию.

UBS повысил рейтинг Fastenal FAST с Neutral до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг  Newcastle Investment NCT  с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг iStar Financial SFI с Hold до Buy.
Oppenheimer повысил рейтинг Riverbed Technology RVBD с Perform до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг  ExlService EXLS с Neutral до Outperform.
Canaccord Genuity понизил рейтинг SemiLEDs LEDS с Buy до Hold.
The Benchmark Company понизил рейтинг Sunoco SUN с Hold до Sell.

Основные фондовые индексы продолжают находится немногим выше сессионных минимумов. Кроме фондового рынка стоит отметить, что индекс доллара находится у сессионных максимумов, хотя рост составляет всего 0.2%.

EUR/USD продолжает падать, показав сессионные минимумы чуть ниже $1.4415. Сейчас курс торгуется на $1.4425, однако остается под давлением, что сохраняет вероятность тестирования $1.4375. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.4400.

• во многих регионах наблюдались улучшения в разных секторах;

• в Канзас-Сити рост был довольно солидным;

• основной рост показал промышленный сектор;

• розничные компании Бостона сообщили о смешанных показателях продаж;

• также розничные продажи остались слабыми в Ричмонде;

• в остальные регионах наблюдалось небольшой рост потребительских расходов.

• во многих регионах наблюдались улучшения в разных секторах;

• в Канзас-Сити рост был довольно солидным;

• основной рост показал промышленный сектор;

• розничные компании Бостона сообщили о смешанных показателях продаж;

• также розничные продажи остались слабыми в Ричмонде;

• в остальные регионах наблюдалось небольшой рост потребительских расходов.

EUR/USD продолжает оставаться под давлением, торгуясь в районе $1.4435. Курс поглотил ордера на покупку, которые ранее отмечались в зоне $1.4445/60, а также поглотил стопы ниже $1.4440. В области $1.4420/25 также находятся ордера на покупку.

Фондовый рынок открылся сегодня на оптимистической ноте, однако вскоре настроения на рынке изменились.
Позитивный тон торгам в начале сессии задал сильный квартальный отчет JPMorgan Chase (JPM 46.29, -0.35). Однако вскоре банковский сектор оказался под давлением, потеряв 0.8%.
Частично давление на рынок оказал также тот факт, что индекс S&P 500 не смог преодолеть ближайшее сопротивление на 1321-1322 пп.
В 18:00 GMT Федеральный резерв опубликует "Бежевую Книгу", которая традиционно предшествует заседанию FOMC.

Единая протестировала в среду 15-месячные вершины против доллара США на фоне растущей уверенности в том, что центральные банки других стран продолжат покупать обязательства европейских государств, поскольку монетарная политика ЕС на данный момент выглядит более привлекательной.

"Повышение на прошлой неделе основной учетной ставки ЕЦБ не стоит рассматривать как единоразовое решение и глава центрального банка четко дал понять, что это произойдет не один раз", заявил сегодня член Совета ЕЦБ Люк Коене.
Товарные валюты подорожали сегодня на фоне роста цен на сырье.
Дополнительную поддержку австралийскому доллару оказал отчет по потребительскому доверию в стране от Westpac, который показал рост на 1.2% до
105.3 пп в марте.
Новозеландской валюте поддержку оказал отчет, который зафиксировал рост цен на жилье на 0.5% в марте.

"Голубые фишки" продолжают снижаться, в результате чего индексы Dow и S&P 500 оказались ниже нулевой отметки. Под давлением сегодня оказался финансовый сектор, который накануне продемонстрировал впечатлительное ралли и сегодня корректируется, неся потери в
0.4%.

В четверг начнет заседания стран Большой Двадцатки.
Данные по потребительской инфляции Австралии выйдут в 01:00 GMT.
Индекс цен производителей США традиционно выйдет в 12:30 GMT. Ожидается рост показателя на 1.1% м/м и 6.4% г/г, при этом базовый показатель, согласно прогнозам, вырос на 0.2% м/м и 1.9% г/г. Министерство труда США традиционно предоставит данные по количеству заявок на получение пособия по безработице.

Текущая цена: $1.6282

Комментарии: После неоднозначной статистики сегодня утром фунт продолжает консолидироваться в диапазоне. Ближайшее сопротивление расположено на $1.6330, более сильный уровень - на $1.6430 (максимум 08-11 апреля). Далее рост вероятен до $1.6460 (максимум января 2010 года). Минимумы 12 апреля представляют поддержку на $1.6220. Прохождение ниже увеличит потери до $1.6180 и $1.6090 (минимумы 05 апреля).

GBP/USD торгуется в области $1.6285. Участники рынка отмечаются крупные стопы ниже $1.6230, далее - на $1.6210 и $1.6180. Часовые минимумы были установлены на $1.6240.

Dow и S&P 500, как и предполагалось, начали регулярную сессию солидным ростом, однако, к настоящему времени несколько сократили свои достижения. Тем временем,  Nasdaq остается в районе своего сессионного максимума благодаря поддержке со стороны технологического сектора (+0.7%).
Тем не менее, лидером роста на данный момент является сектор коммунального хозяйства (+0.9%), поддержку которому оказывает рост акций Duke Energy (DUK 18.19, +0.20) и American Electric (AEP 34.98, +0.39)

"Отчет по розничным продажам предполагает рот реального потребления в первом квартале на солидные 2.3%, несмотря на то, что в настоящее время складывается тенденция ослабления роста во втором квартале, что является отражением роста цен на топливо."

• следует предотвратить рост инфляционных ожиданий в еврозоне;
  
• ЕЦБ оценивает время и способ сворачивания стимулирующих мер;
  
• монетарная политика центральных банков должна учитывать инфляционное давление;
  
• во всем мире в настоящее время следует завершить фискальные и монетарные меры поддержки;
  
• восстановление не отменило влияние кризиса и лишь завершило период слабости;
  
• различные темпы роста в мире могут спровоцировать колебания валютных курсов.

Во вторник торги завершились снижением индексов приблизительно на 1% на фоне обвала цены нефти на 3%, спровоцировавшего распродажу акций представителей энергетического сектора. Кроме того, инвесторов разочаровал квартальный отчет Alcoa.
Сегодня JPMorgan Chase (JPM) сообщил о росте квартальной прибыли на 70% до $5.6 млрд., что составило $1.28 на акцию против прогноза аналитиков $1.16 на акцию.
Доход банка снизился до $25.8 млрд., однако, оказался выше ожиданий.
Акции JPMorgan Chase выросли на премаркете на 1.5%.
Экономические новости: Census Bureau сообщил о росте розничных продаж в марте на 0.4%, что несколько ниже ожидавшихся экспертами 0.5%.
Министерство топлива США опубликует отчет по еженедельным запасам нефти в 14:30 GMT. "Бежевая Книга" Федерального резерва выйдет в 18:00 GMT.
Корпоративные новости: акции Tyco International (TYC) потеряли на премаркете более 1.8% после того, как французская компания Schneider Electric опровергла слухи о покупке TYC за $30 млрд..
Мировые рынки:

Майская нефть выросла в цене на 41 цент до $106.66 за баррель.
Июньское золото подорожало на $7.60 до $1,461.20 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.53% против 3.50% во вторник вечером.

EUR/JPY
Ордера на продажу: Y122.17/20, Y122.25, Y122.75, Y123.10, Y124.00
Ордера на покупку: Y121.60/50, Y120.80, Y120.55, Y120.00

Розничные продажи за исключением автомобилей,  +0.8%    

Cогласно прогнозам, продажи увеличились в марте на 0.5%. Продажи за исключением авто увеличились на 0.6%.

08:30     Великобритания     Изменение числа безработных   март     -10.2К     -3.1К     +0.7K
08:30     Великобритания     Уровень безработицы  март     4.5%     4.5%     4.5%
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO    март     8.0%     8.0%     7.8%
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка   3 мес по февраль     +2.3%         +2.0%
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка (за исключением бонусов)    3 мес по февраль     +2.2%         +2.2%
09:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м Февраль     +0.3%     +0.8%     +0.4%
09:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г    Февраль     +6.6%         +7.3%

В 12:30 GMT данных выйдет отчет по розничным продажам, которые, согласно прогнозам, увеличились в марте на 0.5%. Продажи за исключением авто увеличились на 0.6%. 
Министерство топлива США опубликует отчет по еженедельным запасам нефти в 14:30 GMT. 
"Бежевая Книга" Федерального резерва выйдет в 18:00 GMT.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4530/35, $1.4550, $1.4580
Ордера на покупку: $1.4480, $1.4455/45, $1.4425/20, $1.4400

USD/JPY
Ордера на продажу: Y84.55/60, Y84.85/90
Ордера на покупку: Y83.50, Y83.45/40, Y83.25/20, Y82.75/70

Доход составил $25.8 млрд.

Пара достигла отметки $1.4520 в ходе реакции рынка на заявление представителя ЕЦБ, Coene, отметившего, что повышение процентной ставки ЕЦБ не должно рассматриваться как "полностью изолированное решение".
Ордера на продажу, размещенные в районе $1.4520 ограничили дальнейший рост курса. Тем не менее позитивный настрой в отношении евро сохраняется и в случае преодоления опционного барьера на $1.4530 последует тестирование более серьезного сопротивления в области $1.4550. Неспособность пары закрепиться выше $1.4500 приведет к откату, первой целью которого представляется $1.4480. Ниже располагается сессионный минимум $1.4450.

Эксперты прогнозируют, что прибыль в расчете на акцию (EPS) составит $1.154 при доходе в $25.3 млрд.. Напомним, что результаты JPMorgan превышали консенсус-прогнозы аналитиков на 12% в каждом из двух последних кварталов и оказывались выше ожиданий на протяжении 8 кварталов кряду.

EUR/USD  $1.4500 (крупный), $1.4450, $1.4400, $1.4300
USD/JPY  Y85.00, Y84.50, Y84.00, Y83.90, Y83.75, Y83.50, Y83.20
EUR/JPY  Y120.00
GBP/USD $1.6260, $1.6150, $1.6100
AUD/USD  $1.0425
USD/CAD C$0.9550

• мы устраним монетарные факторы роста инфляции;
  
• контроль над рынком жилья сохранится;
  
• общая ценовая стабильность является главным приоритетом.

• отмечается распространение инфляции от развивающихся стран в страны с развитой экономикой;
  
• общая ценовая стабильность является первоочередной задачей;
  
• внутренний спрос играет все большую роль в экономике.
  

Nikkei +0.90% 9641.18

Максимальные потери среди компаний Nikkei 225 понес оператор АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. Катализатором продаж послужило заявление компании о том, что трагедия на АЭС может обернуться для мира более серьезной катастрофой, чем авария в Чернобыле в 1986 году.
Среди аутсайдеров также оказались Toyota Motor Corp. (7203) и Honda Motor Co. после того, как SMBC Nikko Securities Inc. заявил о том, что сбои в поставках могут привести к сокращению прибылей автопроизводителя на миллиарды долларов. 
Акции Inpex Corp. (1605) упали на 5.2% на фоне снижения цен на нефть.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) отступили на 3.5%.
Акции Shimadzu подешевели на 4% после того, как аналитики Mizuho Securities понизили инвестиционный рейтинг компании до “neutral” с “outperform”.

Потери европейских индексов оказались максимальными за последние четыре недели после заявления Tokyo Electric Power Co. Дополнительное давление на рынок оказал разочаровывающий квартальный отчет Alcoa Inc. (AA).
Основным аутсайдером среди добывающих компаний во вторник стала BHP Billiton Ltd. (BHP). 
Акции BHP снизились на 3.3%, в то время как акции Rio Tinto отступили на 2.8%. 
Акции Kazakhmys Plc (KAZ) упали на 5%, а Eurasian Natural Resources Corp. на 4.3%.
Акции Fresnillo Plc (FRES), добывающей серебро, подешевели на 5.1%.
Также подешевели акции Royal Dutch Shell Plc (RDSA) и BP Plc.
Акции Delta Lloyd NV (DL) упали в цене на 7.6% (максимальное падение с момента первичного размещения акций в 2009 году. 
Акции Game Group Plc (GMG) подешевели на 8.3% после того, как UBS AG понизил рейтинг акций компании. 
Экономика: Опубликованный днем отчет ZEW показал снижение индекса делового доверия до 7.6 пп с 14.1 пп в марте. Экономисты прогнозировали 11.3 пп.
Отдельный отчет показал, что розничные продажи Британии сократились в марте на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года. Кроме того, индекс потребительских цен страны замедлил рост до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.

«Голубые фишки» оказались под давлением во вторник, поскольку падение цен на нефть на 3% привело к продажам в энергетическом секторе, а квартальный отчет Alcoa оказал давление на Dow.
Индекс Dow Jones упал на фоне снижения курса акций Alcoa (AA, Fortune 500) более чем на 6%. После закрытия рынка в понедельник компания опубликовала разочаровывающий квартальный отчет. 
Падение цен на нефть до $106.25 за баррель вслед за прогнозом Goldman Sachs о том, что этой весной нефть подешевеет на $20 за баррель привело к продажам в энергетическом секторе, включая Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500).
Давление на S&P 500 оказали Pioneer Natural Resources (PXD), Nabors Industries (NBR), Denbury Resources (DNR), Range Resources (RRC) и National Oilwell Varco (NOV, Fortune 500).
Технологический индекс Nasdaq Composite (COMP) также закрылся в минусах, при этом основными аутсайдерами оказались Broadcom (BRCM, Fortune 500) и Micron Technology (MU, Fortune 500).
Экономика: Министерство торговли сообщило о сокращении дефицита торгового баланса в феврале до $45.8 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит составит -$45.7 млрд., что меньше январского значения в -$46.3 млрд. 

00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac,  Апрель, -2.4%         
08:30     Великобритания     Изменение числа безработных, март, -10.2К     -3.1К     
08:30     Великобритания     Уровень безработицы, март, 8.0%     8.0%     
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO, март, 8.0%     8.0%     
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка, 3 мес по февраль, +2.3%         
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка (за исключением бонусов),  3 мес по февраль, +2.2%         
09:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м, Февраль, +0.3%     +0.8%     
09:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г, Февраль, +6.6%         
12:30     США     Розничные продажи, март, +1.0%     +0.5%     
12:30     США     Розничные продажи за исключением автомобилей, март, +0.7%     +0.8%     
14:00     США     Товарно-материальные запасы, Февраль, +0.9%     +0.8%     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, +2.0         
18:00     США     Бежевая книга ФРС
22:30     Новая Зеландия     Индекс деловой активности в производственном секторе, март, 53.7 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-1.7%)  9555.26
Topix  (-1.6%)  838.51
DAX -101.95  (_1.42%)  7103
CAC  -62.10  (-1.54%)  3977
FTSE-100  -88.97  (-1.47%)  5964
Dow  -117.53  (-0.95%)  12263.58
Nasdaq -26.72  (-0.96%)  2744.79
S&P500  -10.30  (-0.78%)  1314.16
Oil  -4.14  $195.80
10-Years  -0.07  3.50%

Фондовый рынок Японии понес во вторник максимальные потери за последний месяц после того, как МВФ понизил прогноз экономического роста страны, а подземные толчки снова потрясли Токио.
 
Максимальные потери среди компаний Nikkei 225 понес оператор АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. Катализатором продаж послужило заявление компании о том, что трагедия на АЭС может обернуться для мира более серьезной катастрофой, чем авария в Чернобыле в 1986 году.
Среди аутсайдеров также оказались Toyota Motor Corp. (7203) и Honda Motor Co. после того, как SMBC Nikko Securities Inc. заявил о том, что сбои в поставках могут привести к сокращению прибылей автопроизводителя на миллиарды долларов.
Акции Inpex Corp. (1605) упали на 5.2% на фоне снижения цен на нефть.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) отступили на 3.5%.
Акции Shimadzu подешевели на 4% после того, как аналитики Mizuho Securities понизили инвестиционный рейтинг компании до “neutral” с “outperform”.

Потери европейских индексов оказались максимальными за последние четыре недели после заявления Tokyo Electric Power Co. Дополнительное давление на рынок оказал разочаровывающий квартальный отчет Alcoa Inc. (AA).
 
Основным аутсайдером среди добывающих компаний во вторник стала BHP Billiton Ltd. (BHP).
Акции BHP снизились на 3.3%, в то время как акции Rio Tinto отступили на 2.8%.
Акции Kazakhmys Plc (KAZ) упали на 5%, а Eurasian Natural Resources Corp. на 4.3%.
Акции Fresnillo Plc (FRES), добывающей серебро, подешевели на 5.1%.
Также подешевели акции Royal Dutch Shell Plc (RDSA) и BP Plc.
Акции Delta Lloyd NV (DL) упали в цене на 7.6% (максимальное падение с момента первичного размещения акций в 2009 году.
Акции Game Group Plc (GMG) подешевели на 8.3% после того, как UBS AG понизил рейтинг акций компании.
Экономика: Опубликованный днем отчет ZEW показал снижение индекса делового доверия до 7.6 пп с 14.1 пп в марте. Экономисты прогнозировали 11.3 пп.
Отдельный отчет показал, что розничные продажи Британии сократились в марте на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года. Кроме того, индекс потребительских цен страны замедлил рост до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.

«Голубые фишки» оказались под давлением во вторник, поскольку падение цен на нефть на 3% привело к продажам в энергетическом секторе, а квартальный отчет Alcoa оказал давление на Dow.

Индекс Dow Jones упал на фоне снижения курса акций Alcoa (AA, Fortune 500) более чем на 6%. После закрытия рынка в понедельник компания опубликовала разочаровывающий квартальный отчет.
Падение цен на нефть до $106.25 за баррель вслед за прогнозом Goldman Sachs о том, что этой весной нефть подешевеет на $20 за баррель привело к продажам в энергетическом секторе, включая Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500).
Давление на S&P 500 оказали Pioneer Natural Resources (PXD), Nabors Industries (NBR), Denbury Resources (DNR), Range Resources (RRC) и National Oilwell Varco (NOV, Fortune 500).
Технологический индекс Nasdaq Composite (COMP) также закрылся в минусах, при этом основными аутсайдерами оказались Broadcom (BRCM, Fortune 500) и Micron Technology (MU, Fortune 500).
Экономика: Министерство торговли сообщило о сокращении дефицита торгового баланса в феврале до $45.8 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит составит -$45.7 млрд., что меньше январского значения в -$46.3 млрд.