Новости и прогнозы рынков CFD — 03-05-2011

UBS  повысил рейтинг General Motors с Neutral » Buy
Wunderlich  повысил рейтинг DISH Network  с Sell » Hold
Brean Murray  повысил рейтинг Arch Coal с Hold » Buy

01:00     Австралия     Продажи новостроек, м/м   март     +0.6%         
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м    Апрель     +0.5%     +0.2%     
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г   Апрель     +0.1%     -0.7%     
07:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI     Апрель     60.1     57.7     
08:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Апрель     57.2     56.9     
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд   март     0.8     0.7     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м   март     -0.1%     +0.3%     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г   март     0.1%         
12:15     США     Изменение числа занятых от ADP   Апрель     +201K     +200K     
14:00     США     Индекс деловой активности в сфере услуг   март     57.3     58.0     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 29 апреля     +6,2М         
22:45     Новая Зеландия     Уровень безработицы    I кв     6.8%     6.7%

AES Corp (AES) Q1 прибыль на акцию ожидается на уровне $0.26 против $0.26 годом ранее;
Garmin LTD (GRMN) Q1 $0.33 против $0.38
Intercontinentalexchange Inc (ICE) Q1 $1.69 против $1.36;
Kellogg Co (K) Q1 $1.03 против $1.09;
Magellan Midstream Partners (MMP) Q1 $0.76 против $0.60;
MetLife Inc (MET) Q1 $1.26 против $1.01;
News Corp (NWSA) Q3 $0.27 против $0.32;
P G & E Corp (PCG) Q1 $0.81 против $0.79;
Parker Drilling Co (PKD) Q1 $0.06 против $0.02;
Prudential Financial Inc (PRU) Q1 $1.48 против $1.46;
Time Warner Inc (TWX) Q1 $0.57 против $0.61.

Незадолго до завершения регулярной сессии основные индексы остаются в районах сессионных минимумов. После закрытия рынка свои квартальные результаты представят CBS (CBS 25.06, -0.59), Comcast (CMCSA 26.41, -0.27) и Las Vegas Sands (LVS 45.47, -2.04). В среду отчитаются Kellogg (K 57.12, -0.15) и Time Warner (TWX 37.34, -0.50).

Лидеры роста
Тикер     цена     изменение     в %
HLF.N     102.81     +12.56     +13.92
VPG.N     18.62     +2.16     +13.12
CBR.N     6.25     +0.56     +9.84
PCS.N     17.94     +1.46     +8.86
ROG.N     45.95     +3.58     +8.45


Лидеры продаж
Тикер     цена     изменение     в %
JTX.N     0.28     -0.06     -18.84
OC'B     2.38     -0.37     -13.45
LEE.N     1.12     -0.17     -13.18
CSC.N     44.00     -6.55     -12.96
VSH.N     16.63     -2.07     -11.07

В результате интенсификации продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. В наибольшей степени пострадал энергетический сектор (-2.6%), на фоне падения цен на нефть на 2.6% до нового сессионного минимума $110.60 за баррель. Также следует отметить ослабление материального сектора (-1.4%).

Тенденция минимизации рисков сохраняется.

Рынок вторую сессию кряду не может определиться с направлением движения. Неопределенность вызвана как отсутствием катализаторов в виде существенных экономических данных, так и тем фактом, что в настоящее время публикуются квартальные результаты компаний "второго эшелона".
Treasuries также не демонстрируют впечатляющей динамики. Цена 10-летних обязательств выросла лишь на несколько пунктов.

Снижение товарно-сырьевых и рынков акций спровоцировало рост спроса на безопасные активы, поддержав швейцарский франк и японскую иену..
Доллар не смог удержать своих утренних достижений и понес потери против евро после публикации более сильных данных по фабричным запасам в США. Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, фабричные заказы в США в марте выросли на 3% против ожидавшегося роста на 2%. Показатель укрепляется пятый месяц кряду, что является еще одним свидетельством продолжающегося восстановления крупнейшей мировой экономики.
Стерлинг понес наиболее существенные потери среди основных валют после снижения показателя производственной активности в экономике Великобритании, а также снижения ожиданий в отношении повышения процентных ставок Банком Мнглии в обозримой перспективе. Индекс Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing and Supply снизился в апреле до 54.6 против 56.7 в марте.
Кроме того, управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что высокий уровень долговых обязательств представляет собой "крупнейший" экономический вызов, который усугубится повышением процентных ставок в долгосрочной перспективе.
"Рынок продолжает учитывать ценами снижение вероятности повышения ставки до конца августа," полагает Стивен Галло,глава исследовательского департамента лондонского Schneider Foreign Exchange. Отсрочка повышения ставки по мнению эксперта "приведет к распродаже фунта."
Отметим, что по итогам завтрашней встречи процентная ставка останется без изменений, на рекордно низкой отметке 0.5%, как по всей вероятности останется без изменений и программа покупок долговых обязательств.
Также можно с уверенностью говорить о сохранении различных подходов членов МОС к монетарной политике.
Канадский доллар укрепился после сообщений о том, что нынешний премьер-министр, глава консерваторов Стивен Харпер, впервые получил большинство в парламенте страны.

Основные индексы пытаются восстановиться из районов сессионных минимумов, однако Nasdaq остается под существенным давлением. Слабость индекса в значительной мере вызвана продажами акций Cisco (CSCO 17.41, -0.17), Akamai Tech (AKAM 33.80, -0.43), и Broadcom (BRCM 34.88, -0.40). Определенную поддержку оказывает укрепление Apple (AAPL 348.87, +2.59) и Intel (INTC 23.42, +0.51).

Комментарии: Курс восстановился из области сессионного минимума, установленного на Y80.70. Ниже возможны потери до Y80.20 и Y79.80. Ближайшее сопротивление - Y81.30  (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y81.70.

В среду японцы будут праздновать День Растительности, а первые новости выйдут в 06:30 GMT публикацией цен на жилье от Nationwide за апрель.
В 07:53 GMT выйдет индекс активности в секторе услуг Германии за апрель.
Розничные продажи за март ЕС выйдут в 09:00 GMT.
Среди американских новостей в этот день будет только отчет Министерства топлива США о запасах нефти за неделю по 29 апреля.

Поддержка 3: $1.4490               

Комментарии: Несмотря на текущее восстановление техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка расположена в районе сессионных минимумов на $1.4760 (также минимумы 28 апреля, 02 мая). Ниже возможны потери до $1.4630 (минимум 27 апреля). Ближайшее сопротивление - $1.4900 (максимум 02 мая). Выше возможен рост до $1.5000. Более важная зона сопротивления остается на $1.5140 (максимум ноября-декабря 2009 года).

Золото обновило дневные минимумы в районе $1532.90 за тройскую унцию прежде, чем начать восстановление. Поддержка теперь расположена на $1532 за унцию, далее - на $1524.50. Сейчас золото торгуется в районе $1538.00 за унцию.

EUR/USD $1.4800, $1.4630, $1.4600
USD/JPY Y82.25, Y83.00
EUR/JPY Y123.00
GBP/USD $1.6800, $1.6400
GBP/JPY Y132.00
AUD/USD $1.0750

Фьючерсы указывают на снижение рынка при открытии во вторник, поскольку инвесторы сместили акценты с гибели бин Ладена на экономические перспективы США. Также инвесторы ожидают публикации данных по производственным запасам.
В понедельник торги на Wall Street завершились снижением, однако апрель стал наиболее успешным месяцем для "голубых фишек" после декабря.

Экономика: В 14:00 GMT Министерство торговли сообщит последние данные по производственнsм запасам, причем диапазон ожиданий варьируется от 2.0% до 2.5% после февральского снижения на 0.1%.
Также в фокусе рsнка будут даннsе по продажам автопроизводителей.
Корпоративнsе новости: Компонент Pfizer (PFE, Fortune 500) сообщил о сильных квартальных результатах, которые в расчета на акцию на цент превзошли прогнозы. также компани я подтвердила свой прогноз, однако инвесторы рассчитывали на большее, поэтому акции компании снизились в цене на 1%.
Разочаровывающий прогноз предоставил Sears Holdings (SHLD, Fortune 500), что привело к падению акций на 5%.
Также во вторник свои отчеты предоставят MasterCard (MA, Fortune 500), CBS (CBS, Fortune 500) и Archer Daniels Midland Co (ADM, Fortune 500).

EUR/GBP установл новый сессионный максимум на stg0.8985 и сейчас торгуется немногим ниже. Четкое преодоление этого уровня может привести кросс к тестированию опционного барьера на stg0.9000. На подходе к фигуре находятся ордера на продажу.

Несмотря на разговоры о продажах, EUR/USD сейчас демонстрирует восстановление, легко преодолев $1.4795. Сейчас курс тестирует сопротивление в районе недавних максимумов на $1.4812. выше расположены стопы.

Золото снижается к утренним минимумам, при этом минимум европейской сессии был установлен на $1536.05. Пробитие $1534.80, вероятно, приведет к дальнейшим потерям до $1524/25.
Серебро прошло минимумы утренней сессии на $43.55 и установило новые минимумы на отметке $43.00. Сейчас серебро торгуется в районе $43.48 за унцию, а золото - на $1539.75 за унцию.

AUD/USD показал новый дневной минимум на $1.0846 после поглощения ордеров на покупку в районе $1.0850/55, а также некоторые стопы при прохождении $1.0850. Сейчас курс торгуется на $1.0857/59

Выходили следующие данные:
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Апрель, 56.7         54.6
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, м/м, март, +0.8%     +0.4%     +0.7%
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, г/г, март, +6.6%     +6.4%     +6.7%
10:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, Апрель, +15%     +18%     +21%

Иена и доллар выросли во вторник против большинства валют на фоне снижения фондовых рынков из-за опасений обострения деятельности террористов после сообщения понедельника о смерти лидера Осамы бин Ладена. Это привело к всплеску спроса на валюты со статусом убежища, включая иену и доллар.
"На рынке присутствуют опасения, связанные с возможными террористическими актами", полагает Сатоши Окагава из Sumitomo Mitsui Banking Corp.. "Инвесторы сейчас покупают валюты-убежища".
Иена достигла максимального уровня за последнюю почти неделю на фоне потерь сводного азиатского фондового индекса, которые стали максимальными за последние три недели.
Финансовые рынки Японии сегодня закрыты в связи с национальными праздниками.
Австралийский и новозеландский доллары упали на фоне снижения цен на сырье.
"Учитывая закрытие позиций на сырьевых рынках, товарные валюты страдают", говорит Тим Келлехер из Commonwealth Bank of Australia.
Австралийский доллар продолжил свое снижение после того, как Резервный Банк Австралии оставил основную ставку на уровне в 4.75%.
Канадский доллар получил временную поддержку благодаря победе в выборах правящей партии Канады - Консервативной, которая получила в парламенте 166 голосов, вместо необходимых 155.
Стерлинг упал до минимального уровня с марта 2010 года против евро после того, как опубликованная статистика показала падение индекса производственной активности больше, чем прогнозировалось.

EUR/GBP не смог протестировать $1.4850, что привело к закрытию позиций и падению курса до минимумов сессии на $1.4752. Позднее евро удалось восстановиться до $1.4774.

GBP/USD упал после слабой статистики из области $1.6650 до $1.6460. Однако курс пытается восстановиться и сейчас торгуется на $1.6480.

USD/JPY упал к Y80.80 после длительной консолидации в диапазоне Y80.90/81.10.

Макроэкономический календарь США на вторник достаточно скуден, поскольку в 14:00 GMT будет опубликован лишь отчет по производственным заказам США. Ожидается рост показателя до 2.0% в марте.

USD/JPY обновил сессионные минимумы, упав к Y80.68. В этом районе отмечались стопы, ниже - ордера на покупку а области Y80.55/60. Также стопы отмечаются на прохождении Y80.50, затем - в зоне Y80.40/35. Сейчас курс торгуется на Y80.76/78.

• призывает к укреплению управления ликвидностью;

• повысит гибкость валютного курса;

• абсолютного потолка для норм резервирования нет;

• используем процентные ставки, чтобы управлять инфляционными ожиданиями;

• темпы роста экономики и занятости на разумных уровнях;

• основной приоритет - стабилизация цен;

• мировое инфляционное давление растет;

• долговые проблемы Японии и США, вероятно, краткосрочны;

• европейским банкам может понадобиться больше финансовой помощи;

• при ухудшении финансового состояния снижается доверие инвесторов.

• призывает к укреплению управления ликвидностью;

• повысит гибкость валютного курса;

• абсолютного потолка для норм резервирования нет;

• используем процентные ставки, чтобы управлять инфляционными ожиданиями;

• темпы роста экономики и занятости на разумных уровнях;

• основной приоритет - стабилизация цен;

• мировое инфляционное давление растет;

• долговые проблемы Японии и США, вероятно, краткосрочны;

• европейским банкам может понадобиться больше финансовой помощи;

• при ухудшении финансового состояния снижается доверие инвесторов.

GBP/USD остается под давлением после тестирования минимумов на $1.6470. В целом курс торгуется сдержанно. Пробитие $1.6470 откроет дорогу более глубокому снижению до $1.6455/50. Далее поддержка находится на $1.6435/30.

EUR/GBP показал сессионные максимумы в районе stg0.8978 на фоне повышенного спроса со стороны французского банка. Однако продолжить свой путь выше кроссу пока не удается. В настоящий момент EUR/GBP отступает, торгуясь в области stg0.8960.

USD/CAD продолжает восстанавливаться, при этом стопы отмечаются выше C$0.9550, а более крупные стопы - на C$0.9625. Сейчас курс торгуется на C$0.9535. Ранее курс показал минимумы в районе C$0.9455.

Британский индекс FTSE-100 при открытии сессии показал максимум на 6,103 пп, что позволяет сформировать "двойной вершине" с пиками на 6,103/6,105. Участники рынка ожидают дальнейшего ослабления индекса.

Доллар торговался во вторник недалеко от 3-летнего минимума против корзины валют, отражая монетарную политику Федерального резерва. Однако участники рынка полагают, что падение курса было чрезмерным, что привело к закрытию коротких позиций.
Доллар снизился до рекордного минимума против швейцарского франка до Chf0.8619 в начале торгов, переписав пятничный минимум на Chf0.8626.
"Сейчас наблюдается стратегия покупки евро/доллара на минимумах. Ожидания по процентным ставкам продолжают оставаться в фокусе рынка", говорит Крис Уолкер, стратег валютного рынка в UBS.
В понедельник единая валюта достигла 17-месячного максимума в области $1.4903.
Стерлинг упал до минимального уровня с марта 2010 года против евро после того, как опубликованная статистика показала падение индекса производственной активности больше, чем прогнозировалось.
"Базовые макроэкономические данные Британии начинают разочаровывать. Похоже, что вероятность повышения ставки Банка Англии смещаются на конец года", добавил Уолкер из UBS.
Канадский доллар получил временную поддержку благодаря победе в выборах правящей партии Канады - Консервативной, которая получила в парламенте 166 голосов, вместо необходимых 155.
Австралийский доллар снизился после того, как Резервный Банк Австралии принял решение оставить основную ставку рефинансирования на текущем уровне в 4.75%, как и ожидалось.

GBP/USD отступает в преддверии публикации отчета Британской Конфедерации Промышленников в 10:00 GMT. Курс показал минимумы на $1.6480, перепись которого откроет дорогу к $1.6450, а затем - к более сильной зоне на $1.6435/30. Сопротивление расположено на $1.6540/50.

EUR/USD $1.4800, $1.4630, $1.4600
USD/JPY Y82.25, Y83.00
EUR/JPY Y123.00
GBP/USD $1.6800, $1.6400
GBP/JPY Y132.00
AUD/USD $1.0750

Frankfurter Allgemeine
Чего не решает смерть бен Ладена
Современный экономический мир давно не принимает во внимание бен Ладена. Его смерть не устраняет опасности глобального терроризма. Ныне другие риски определяют экономические перспективы: запредельные бюджетные дефициты и резкий рост нефтяных цен.

Deutsche Welle
После ликвидации бен Ладена подорожали акции и подешевела нефть
Сенсационная новость об уничтожении "террориста номер один" еще больше улучшила и без того хорошее настроение на биржах планеты.

BBC
Sony допускает кражу данных еще 25 млн онлайн-игроков
Компания Sony объявила о том, что личные данные почти 25 млн пользователей игровых онлайн-сервисов могли попасть в руки хакеров.

Япония принимает чрезвычайный бюджет после землетрясения
Японский парламент принял чрезвычайный бюджет на сумму в 4 трлн йен (50 млрд долларов) для восстановления экономики после разрушительного землетрясения и цунами, постигших страну 11 марта 2011 года.

Hang Seng -0.37% 23,633.25
Shanghai Composite +0.71% 2,932.19
Финансвовые рынки Японии сегодня были закрыты.

Были опубликованы следующие данные:
03:30        Австралия       Оглашение решения РБА по учетной ставке    4.75%    

Йена выросла против основных валют на фоне снижения азиастских фондовых площадок, что попривело к повышения спроса на безопасные активы.
Причиной снижения азиатских фондовых рынков стал рост опасений относительно силы роста глобальной экономики.
Повышению спроса на безопасные активы также поспособствоало повышение США и Австралией безопасности своих дипломатических представительст после того, как вчера было объявлено об уничножении Усамы бен Ладена. В этом свете выросла вероятность террористических атак.
Канадский доллар вырос после того, как правящая партия консерваторов в Канаде во главе с премьер-министром страны Стивеном Харпером в третий раз подряд победила на парламентских выборах.
Сегодня финансовые рынки Японии были закрыты сегодня в связи с национальным праздником.
Снижение цен на сырьевые товары привело к падению австралийского и новозеландского доллара.
РБА сегодня, как и предполагалось, оставил учетную ставку на неизменном уровне 4.75%. Оглашение решения РБА не оказало существенного влитяния на динамику австралийской валюты.

EUR/USD: пара показала макасимумы в области $1.4820 после чего снизилась ниже отметки $1.4800.

GBP/USD: пара снизилась в область $1.6580.

USD/JPY: пара отступила в район Y80.80.

Индекс цен производителей Еврозоны выйдет в 09:00 GMT.
Производственные заказы США запланированы на  14:00 GMT.

Доллар снизился 10-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом падения за последние 17 лет. Катализатором снижения стала публикация производственного индекса ISM, который подтвердил спекуляции относительно того, что ФРС продолжит удерживать текущую монетарную политику.
Ранее индекс доллара вырос после того, как США сообщили о смерти лидера террористической группировки "Аль-Каида" - Осамы бин Ладена.
Евровалюта достигла 16-месячного пика в преддверии заседания ЕЦБ на этой неделе после того, как в прошлом месяце центральный банк повысил свою ставку на 25 пунктов до 1.25%, в то время как ФРС на прошлой неделе удержал свою ставку в районе 0-0.25%.
Институт Управления Поставками заявил, что индекс производственной активности в апреле снизился до 60.4 пп с 61.2 пп месяцем ранее.
Растущий дифференциал ставок между США и остальными странами может говорить о том, что доллар не восстановиться в текущем году.
Ожидается, что Федеральный резерв будет удерживать процентные ставки на текущем уровне до первого квартала 2012 года.
В одной стороны, слабеющий доллар может свидетельствовать о снижении доверия в США, а с другой стороны - это может помочь Обаме добиться своего плана об увеличении объемов экспорта к 2015 году и снизить безработицу.
Йена прервала 2-дневный период роста против евро после сообщения о смерти бин Ладена в Пакистане.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.4770-$1.4900.

GBP/USD: пара снизилась в область $1.6650.

USD/JPY: пара показала максимум в области Y81.70, однако к концу сессии отступила в район Y81.20.

Индекс цен производителей Еврозоны выйдет в 09:00 GMT.
Производственные заказы США запланированы на  14:00 GMT.

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после того, как американские компании отчитались о сильных квартальных результатах, а Президент США Барак Обама сообщил о гибели лидера террористической группировки «Аль-Каида» - Осамы бин Ладена.

Акции как Toyota Motor Corp. (7203), так и Sony Corp. (6758), выросли в цене на 1.9%.
Акции Komatsu Ltd. (6301) поднялись на 3% после того, как конкурент Caterpillar Inc. (CAT) показал сильный отчет по прибыли.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. выросли на 2.1%, а акции Kubota Corp. (6326) – на 1.4%.
Нефтедобывающая компания Inpex Corp. (1605) и другие энергетические компании, между тем, оказались под давлением после того, как цены на нефть упали.
Однако в целом рынок поддерживали сильные квартальные отчеты. Так, акции Seiko Epson Corp. (6724) взлетели на 5.7% после прогноза о росте прибыли на 66% в этом году на фоне повышенного спроса в Китае, Индии и других азиатских странах.
Акции Ebara Corp. (6361) подорожали на 5.9% после того, как компания сообщила, что годовая прибыль в два раза превысила прогнозы до 28.5 млрд. иен ($350 млн.).
Акции Panasonic Corp. (6752) прибавили 2.8% после планов компании о сокращении порядка 17,000 рабочих мест в ближайшие 2 года.

Восьмой день продолжается рост на европейских фондовых рынках, что является наиболее продолжительным периодом роста за последние 10 месяцев. Катализатором спроса также послужило сообщение о смерти бин Ладена.

Акции Danisco A/S достигли максимумов с 1989 года на повышении предложения о поглощении со стороны DuPont Co.
Акции Demag Cranes AG (D9C) взлетели на 24% после того, как Terex Industrial Holding AG сделал предложение о покупке компании.
Акции TNT NV (TNT), между тем, отступил на 1.4% после сообщения о сокращении прибыли.
Акции Grifols SA (GRF) подорожали на 5.3% (2-летний максимум).
Акции Commerzbank AG (CBK) прибавили 3.2% после того, как немецкий банк заявил, что прибыль по итогам первых трех месяцев текущего года выросла на 40% до квартального рекорда.
Лидерами роста также стали представители сектора машиностроения. Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) выросли на 1.2%, в то время как акции Daimler AG (DAI) – на 0.6%.
Акции Fiat SpA (F) подорожали на 3.9% после того, как подразделение Chrysler Group LLC сообщило о первой квартальной прибыли с момента реорганизации в 2009 году.
Экономика: Статистика понедельника показала, что индекс производственной активности в ЕС вырос больше, чем прогнозировалось благодаря ситуации в Германии и Франции. Так, индекс PMI достиг 58 пп после 57.5 пп в марте.

Исключением в понедельник стал фондовый рынок США, где инвесторы снова вернули в фокус рынка показатели экономики и корпоративные отчеты.

В понедельник поддержку рынку оказали акции таких компаний как Alcoa (AA, Fortune 500), Merck (MRK, Fortune 500) и American Express (AXP, Fortune 500), в то время как сдерживающим фактором выступали продажи акций Microsoft (MSFT, Fortune 500), Applied Materials (AMAT, Fortune 500) и Whole Foods (WFMI, Fortune 500).
Стоит напомнить, что по итогам апреля «голубые фишки» показали наилучший результат в этом году.
Корпоративные отчеты в большей степени радовали инвесторов своими оптимистическими показателями, однако участники рынка по-прежнему испытывают некоторые опасения относительно состояния экономики США.
В эту пятницу в распоряжении инвесторов будет апрельский отчет по занятости, который сможет прояснить картину.
Экономика: Сегодня Институт Управления Поставками заявил, что индекс производственной активности в апреле снизился до 60.4 пп с 61.2 пп месяцем ранее. Корпоративные новости: В индексной корзине Nasdaq-100 будет проведена ребалансировка с целью сокращения долю в индексе акций  Apple примерно на 40%. Сейчас на долю Apple (AAPL, Fortune 500) приходится порядка 20.5% индексной корзины. После проведения этой процедуры, доля компании будет снижена до 12.3%.
Акции TiVo (TIVO) выросли на 3% после того, как DISH Network Corporation (DISH, Fortune 500) и EchoStar Corporation (SATS) сообщили о намерении уплатить TiVo $500 млн., чтобы урегулировать конфликт, связанный с нарушением патентного права.
В свою очередь, DISH сообщил о прибыли из расчета на акцию в размере $1.22 по итогам первого квартала, что слегка превысило прогнозы аналитиков. Акции DISH выросли на 19%.

общий рост экономики будет соответствовать тренду или превысит его в среднесрочной перспективе;
частные капитальные расходы в Австралии растут;
обменный курс может оказать дополнительное давление на торговый сектор;
национальный доход в Австралии сильно растет;
кредитование компаний вновь стало расти;
внешняя торговля Австралии превосходит ожидания;
обменный курс валюты в реальном эффективном выражении на самом высоком уровне за несколько десятилетий;
рост занятости стал более умеренным в последние месяцы;
если текущая ситуация сохранится, можно ждать роста инфляции;
инфляция потребительских цен в предстоящий год приблизится к целевому уровню;
денежно-кредитная политика остается адекватной.

Nikkei (+1.6%) 10004.20
Topix (+1.6%) 865.55
DAX +13.18 (+0.18%) 7528
CAC +1.85 (+0.05%) 4109
FTSE-100 +1.74 (+0.03%) 6070
Dow -3.18 (-0.02%) 12807.36
Nasdaq -9.46 (-0.33%) 2864.08
S&P500 -2.39 (-0.18%) 1361.22
Oil +0.38 $113.24
10-Years -0.02 3.29%

03:30     Австралия     Оглашение решения РБА по учетной ставке, 4.75%     4.75%     
07:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax, м/м, Апрель, +0.1%     +0.3%     
07:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г, Апрель, -2.9%     -2.9%     
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Апрель, 57.1     57.5     
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, м/м, март, +0.8%     +0.4%     
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, г/г, март, +6.6%     +6.4%     
10:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, Апрель, +15%     +18%     
14:00     США     Производственные заказы, м/м, март, -0.1%     +1.5%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+1.6%)  10004.20
Topix   (+1.6%)  865.55
DAX  +13.18  (+0.18%)  7528
CAC  +1.85  (+0.05%)  4109
FTSE-100   +1.74  (+0.03%)  6070
Dow  -3.18  (-0.02%)  12807.36
Nasdaq -9.46  (-0.33%)  2864.08
S&P500  -2.39  (-0.18%)  1361.22
Oil  +0.38  $113.24
10-Years  -0.02  3.29%

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после того, как американские компании отчитались о сильных квартальных результатах, а Президент США Барак Обама сообщил о гибели лидера террористической группировки «Аль-Каида» - Осамы бин Ладена.

Акции как Toyota Motor Corp. (7203), так и Sony Corp. (6758), выросли в цене на 1.9%.
Акции Komatsu Ltd. (6301) поднялись на 3% после того, как конкурент Caterpillar Inc. (CAT) показал сильный отчет по прибыли.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. выросли на 2.1%, а акции Kubota Corp. (6326) – на 1.4%.
Нефтедобывающая компания Inpex Corp. (1605) и другие энергетические компании, между тем, оказались под давлением после того, как цены на нефть упали.
Однако в целом рынок поддерживали сильные квартальные отчеты. Так, акции Seiko Epson Corp. (6724) взлетели на 5.7% после прогноза о росте прибыли на 66% в этом году на фоне повышенного спроса в Китае, Индии и других азиатских странах.
Акции Ebara Corp. (6361) подорожали на 5.9% после того, как компания сообщила, что годовая прибыль в два раза превысила прогнозы до 28.5 млрд. иен ($350 млн.).
Акции Panasonic Corp. (6752) прибавили 2.8% после планов компании о сокращении порядка 17,000 рабочих мест в ближайшие 2 года.

Восьмой день продолжается рост на европейских фондовых рынках, что является наиболее продолжительным периодом роста за последние 10 месяцев. Катализатором спроса также послужило сообщение о смерти бин Ладена.

Акции Danisco A/S достигли максимумов с 1989 года на повышении предложения о поглощении со стороны DuPont Co.
Акции Demag Cranes AG (D9C) взлетели на 24% после того, как Terex Industrial Holding AG сделал предложение о покупке компании.
Акции TNT NV (TNT), между тем, отступил на 1.4% после сообщения о сокращении прибыли.
Акции Grifols SA (GRF) подорожали на 5.3% (2-летний максимум).
Акции Commerzbank AG (CBK) прибавили 3.2% после того, как немецкий банк заявил, что прибыль по итогам первых трех месяцев текущего года выросла на 40% до квартального рекорда.
Лидерами роста также стали представители сектора машиностроения. Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) выросли на 1.2%, в то время как акции Daimler AG (DAI) – на 0.6%.
Акции Fiat SpA (F) подорожали на 3.9% после того, как подразделение Chrysler Group LLC сообщило о первой квартальной прибыли с момента реорганизации в 2009 году.
Экономика: Статистика понедельника показала, что индекс производственной активности в ЕС вырос больше, чем прогнозировалось благодаря ситуации в Германии и Франции. Так, индекс PMI достиг 58 пп после 57.5 пп в марте.

Исключением в понедельник стал фондовый рынок США, где инвесторы снова вернули в фокус рынка показатели экономики и корпоративные отчеты.

В понедельник поддержку рынку оказали акции таких компаний как Alcoa (AA, Fortune 500), Merck (MRK, Fortune 500) и American Express (AXP, Fortune 500), в то время как сдерживающим фактором выступали продажи акций Microsoft (MSFT, Fortune 500), Applied Materials (AMAT, Fortune 500) и Whole Foods (WFMI, Fortune 500).
Стоит напомнить, что по итогам апреля «голубые фишки» показали наилучший результат в этом году.
Корпоративные отчеты в большей степени радовали инвесторов своими оптимистическими показателями, однако участники рынка по-прежнему испытывают некоторые опасения относительно состояния экономики США.
В эту пятницу в распоряжении инвесторов будет апрельский отчет по занятости, который сможет прояснить картину.
Экономика: Сегодня Институт Управления Поставками заявил, что индекс производственной активности в апреле снизился до 60.4 пп с 61.2 пп месяцем ранее.

Корпоративные новости: В индексной корзине Nasdaq-100 будет проведена ребалансировка с целью сокращения долю в индексе акций  Apple примерно на 40%. Сейчас на долю Apple (AAPL, Fortune 500) приходится порядка 20.5% индексной корзины. После проведения этой процедуры, доля компании будет снижена до 12.3%.
Акции TiVo (TIVO) выросли на 3% после того, как DISH Network Corporation (DISH, Fortune 500) и EchoStar Corporation (SATS) сообщили о намерении уплатить TiVo $500 млн., чтобы урегулировать конфликт, связанный с нарушением патентного права.
В свою очередь, DISH сообщил о прибыли из расчета на акцию в размере $1.22 по итогам первого квартала, что слегка превысило прогнозы аналитиков. Акции DISH выросли на 19%.