Новости и прогнозы рынков CFD — 04-05-2018

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал британский фунт (-1,74%). Меньшее падение зафиксировали евро (-1,40%), швейцарский франк (-1,30%), новозеландский доллар (-0,96%), австралийский доллар (-0,62%), канадский доллар (-0,26%), и японская иена (-0,06%).

Доллар США почти всю неделю укреплялся против евро. В понедельник евро умеренно снизился. Давление на пару оказывало общее укрепление американской валюты, а также инфляционные данные по Германии, которые подкрепили ожидания участников рынка по поводу того, что ЕЦБ будет держать ставки на низком уровне в течение продолжительного времени. Годовая инфляция в Германии, крупнейшей экономике Европы, замедлилась в апреле, что отодвинуло ее дальше от цели ЕЦБ чуть менее 2 процентов. Потребительские цены в Германии, согласованные с тем, чтобы сопоставить их с данными по инфляции из других стран Европейского союза, в апреле выросли на 1,4 процента после роста на 1,5 процента в марте, сообщило Федеральное статистическое управление. Аналитики ожидали, что инфляция будет устойчивой. Предварительные цифры также показали, что ежемесячные согласованные по стандартам ЕС цены снизились на 0,1 процента. Прогноз предполагал, что цены не изменились.

Во вторник евро значительно подешевел, опустившись под психологическую отметку $1.2000, и приблизившись до минимума 11 января. Основным катализатором снижения пары EUR/USD было повсеместное укрепление американской валюты, поддерживаемое ростом доходности 10-летних облигаций США. Кроме того, инвесторы корректировали свои позиции в преддверии заседания ФРС США и публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

В среду евро умеренно снизился, обновив 3,5-месячный минимум. Драйверами падения пары EUR/USD были благоприятные данные по рынку труда США и итоги заседания ФРС США. ФРС, как и ожидалось, оставила процентную ставку в диапазоне 1,5%-1,75%. В Сопроводительном заявлении ЦБ отметил замедление роста расходов домохозяйств по сравнению с высоким темпом 4-го квартала, но при этом указал на продолжение сильного роста инвестиций компаний в основной капитал. Также ФРС отметила сильный рост числа рабочих мест. Между тем, в этот раз ФРС не стала заявлять о том, что "внимательно следит за динамикой инфляции". Такое изменение отражает усиление инфляционного давления в США. Кроме того, в ФРС отметили, что годовая инфляция приблизилась к целевому уровню ЦБ, составляющему 2%. В целом, риторика ФРС позволяет инвесторам рассчитывать на повышение ставок в рамках июньского заседания.

В четверг евро немного подорожал, что было обусловлено нисходящей коррекцией американской валюты в ответ на снижение доходности 10-летних гособлигаций США и публикацию неоднозначных статданных по США. Данные показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился в апреле до уровня 56,8 пунктов по сравнению с 58,8 пункта в марте. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится лишь до 58,1 пункта. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется 100-й месяц подряд. Кроме того, результаты опроса Markit свидетельствовали о росте деловой активности в секторе услуг США. Однако, хотя темпы роста ускорились, они остались ниже долгосрочного среднего. Сезонно скорректированный окончательный индекс PMI в сфере услуг вырос до 54,6 в апреле с 54,0 в марте. Последнее значение было самым высоким за три месяца и свидетельствует о сильном расширении деловой активности в секторе услуг.

В пятницу доллар резко вырос, обновив максимум 2018 года, что было обусловлено публикацией статданных по рынку труда США. Впрочем, позднее доллар растерял более половины заработанных позиций на фоне частичной фиксации прибыли инвесторами. В целом, данные по рабочим местам оказались слабее, чем ожидалось, но все еще достаточно сильны, чтобы поддержать аргументы в пользу дальнейшего увеличения процентных ставок ФРС. Министерство труда США сообщило, что экономика неуклонно создавала рабочие места в апреле, а уровень безработицы снизился до самого низкого уровня с конца 2000 года, что свидетельствует о том, что доступные работники становятся редкостью на жестком рынке труда. Работодатели добавили 164 000 рабочих мест в апреле, больше, чем в марте, и более чем достаточно, чтобы идти в ногу с ростом населения. Уровень безработицы упал до 3,9% с 4,1% месяцем ранее, достигнув самого низкого показателя с декабря 2000 года. Экономисты ожидали 192 000 новых рабочих мест в апреле, и снижение уровня безработицы до 4%. Но оставаясь постоянной загадкой, заработная плата работников продолжала расти вяло, несмотря на исторически низкий уровень безработицы. Почасовая оплата труда работников частного сектора выросла в апреле в среднем на 0,15% по сравнению с месяцем ранее, до 26,84 долл. США. Эта цифра была на 2,6% выше уровня прошлого года.

Фунт постепенно дешевел против доллара США. В понедельник фунт торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Поддержку паре оказывали более слабые, чем ожидалось, данные по США. Дальнейший рост фунт сдерживался беспокойством, связанным с вопросом ирландской границы, а также отставкой главы МВД Британии. Издание Irish Times опубликовало тезисы речи главного переговорщика от ЕС Барнье, в которых, в частности, сообщалось, что Барнье должен четко дать понять, что к июню необходимо достичь существенного прогресса в вопросе границы с Ирландией. Соглашение о выходе подписано не будет, пока правительство Ирландии не будет удовлетворено решением вопроса с границей. Агентство Reuters позже передало комментарии премьер-министра Ирландии, который заявил, что Ирландия в вопросе Брекзита согласна с мнением Барнье, в частности, что необходимо достичь прогресса в июне. Кроме того, давление на британскую валюту оказывает снижение вероятности повышения ставки Банка Англии в мае после публикации слабых данных по ВВП.

Во вторник фунт существенно снизился, причиной чему были разочаровывающие данные по Великобритании, а также укрепление американской валюты по всему спектру рынка. Результаты опроса IHS Markit указали, что производственная активность в Великобритании увеличилась самыми медленными темпами за 17 месяцев в апреле. Индекс производственной активности PMI упал до 53,9 с 54,9 в марте. Ожидалось, что индекс снизится до 54,8. Тем не менее, индикатор сигнализировал о расширении последние 21 месяца подряд. Темпы расширения снизились для выпуска, новых заказов и занятости, что частично отражает ослабление темпов расширения новых заказов из-за рубежа. На ценовом фронте темпы инфляции цен на сырьевые товары, с которыми столкнулись британские производители, по-прежнему повышались в апреле, несмотря на ослабление до 9-месячного минимума. В то же время, темпы инфляции отпускных цен снизились третий месяц подряд, и достигли самого медленного темпа с августа 2017 года.

В среду фунт умеренно подешевел, причиной чему была новая волна укрепления американской валюты в ответ на итоги заседания ФРС. Давление на фунт также оказывало снижение вероятности повышения процентной ставки Банком Англии в рамках майского заседания.

В четверг фунт торговался разнонаправленно, но завершил торги без изменений. Причиной такой динамики была частичная фиксация прибыли инвесторами, а также коррекция позиций по американской валюте в преддверии публикации ключевых данных по рынку труда США. Согласно прогнозам, в апреле число занятых выросло на 192 тыс., уровень безработицы снизился до 4,0% с 4,1% в марте, а средняя почасовая оплата увеличилась на 0,2%.

В пятницу фунт завершил торги с понижением, но сумел отступить от сессионного минимума на фоне фоне нисходящей коррекции индекса доллара США и частичной фиксацией прибыли. Кроме того, постепенно фокус внимания инвесторов смещается на заседание Банка Англии, которое состоится на следующей неделе. Впрочем, вероятность повышения ставки в рамках майского заседания значительно снизилась в последнее время из-за сочетания ухудшающихся данных по Британии, усиления внутриполитической напряженности и указаний со стороны Банка Англии на то, что потенциал изменения ставки в мае был существенно снижен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия представит индекс делового доверия NAB и индекс числа вакансий от ANZ за апрель. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за март. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении объема резервов НБШ в иностранной валюте за апрель. В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за апрель. В 08:30 GMT еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за май. В 19:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за март. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении расходов домохозяйств за март.

Во вторник состоится публикация умеренного числа данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении розничных продаж за март. Также в 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за апрель. В 05:45 GMT Швейцария отчитается об изменении уровня безработицы за апрель. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема промышленного производства за март и сальдо торгового баланса за март. В 07:30 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Halifax за апрель. В 09:00 GMT в еврозоне состоится публикация прогноза по экономике от Еврокомиссии. В 12:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за апрель. В 14:00 GMT США сообщит об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за март.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Япония отчитается об изменении уровня зарплаты за март. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за май. В 05:00 GMT Япония представит индекс ведущих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за март. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за март. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за март. Также в 12:30 GMT в США выйдет индекс цен производителей за апрель. В 14:00 GMT США объявит об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за март. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. В 22:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо счета текущих операций за март.

В четверг будет представлен большой объем данных. В 01:00 GMT Австралия заявит об изменении инфляционных ожиданий потребителей за май. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за апрель. В 05:00 GMT в Японии выйдет индекс текущей ситуации от Eco Watchers и индекс перспективы развития событий от Eco Watchers за апрель. В 08:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении объема промышленного производства, объема производства в обрабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли, и объема строительства за март. В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и по объему покупок активов. Также в это время выйдет письмо Банка Англии об инфляции и протоколы заседания Банка Англии. В 12:00 GMT Британия опубликует оценку изменения ВВП от NIESR за апрель. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новые жилье за март, а США представит индекс потребительских цен за апрель, и заявит об изменении первичных обращений за пособием по безработице. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор от Банка Канады. В 18:00 GMT в США состоится публикация отчета об исполнении бюджета за апрель. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за апрель.

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ипотечного кредитования за март. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за апрель. Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс цен на импорт за апрель. В 14:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сочетание ухудшающихся данных по Великобритании, более расходящиеся и враждебные переговоры по Брекзиту, усиление внутриполитической напряженности и четкие указания со стороны Банка Англии на то, что потенциал изменения ставки в мае был существенно снижен, привели к резкому развороту фунта, по словам Тима Ридделла, аналитика-исследователя в Westpac.

"Эта комбинация также вызвала резкие откаты в краткосрочных британских ставках. Хотя и ожидалось, что плохая погода в течение первого квартала 2018 году приведет заниженным данным, спад был больше, чем подразумевали бы простые погодные эффекты. Это было подчеркнуто УНС в их оценке ВВП за 1-й квартал и обследованиях, таких как индексы PMI от Markit/CIPs. Мало того, что это снизило вероятность повышения ставки Банком Англии в этом квартале, рынки в настоящее время ставят под сомнение любой шаг в 2018 году. Эта последняя оценка была вызвана тупиками в переговорах по Брекзиту и давлением во внутренней политике, которые могут быть выражены на местных выборах на этой неделе. Отскок доллара США прибавляется к вышеизложенному и может снизить пару GBP/USD в область 1,30", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Перспективы экономики на следующие несколько лет "довольно хорошие"

• Апрельский рост рабочих мест был "хорошим, здоровым"

• Нет причин ожидать рецессии в скором времени

• Пока не будем объявлять победу в деле достижения целевого уровня инфляции

• Рад прогрессу в плане возвращения инфляции к целевому уровню

• Для ФРС важно продолжить следить за рисками для финансовой стабильности

• Банковский сектор США "здоров"

• ФРС больше всего волнует экономика, а не сами рынки

• Рост заработных плат "все еще довольно сдержанный"

• Я не ожидаю скорого роста инфляции

• Рост рабочих мест, о котором стало известно в пятницу, вполне соответствует другим недавним показателям

• Ожидаю падения уровня безработицы до 3,5% в следующие годы

• Не против того, чтобы инфляция на некоторое время превысила уровень 2%

• Если инфляция немного превысит целевой уровень 2%, это не будет проблемой

• Рынки должны понимать цели ФРС, важна прозрачность

Доллар США резко вырос против евро, обновив максимум 2018 года, что было обусловлено публикацией статданных по рынку труда США. Впрочем, позднее доллар растерял более половины заработанных позиций на фоне частичной фиксации прибыли инвесторами.

В целом, данные по рабочим местам оказались слабее, чем ожидалось, но все еще достаточно сильны, чтобы поддержать аргументы в пользу дальнейшего увеличения процентных ставок ФРС.

Министерство труда США сообщило, что экономика неуклонно создавала рабочие места в апреле, а уровень безработицы снизился до самого низкого уровня с конца 2000 года, что свидетельствует о том, что доступные работники становятся редкостью на жестком рынке труда. Работодатели добавили 164 000 рабочих мест в апреле, больше, чем в марте, и более чем достаточно, чтобы идти в ногу с ростом населения. Уровень безработицы упал до 3,9% с 4,1% месяцем ранее, достигнув самого низкого показателя с декабря 2000 года. Экономисты ожидали 192 000 новых рабочих мест в апреле, и снижение уровня безработицы до 4%. Но оставаясь постоянной загадкой, заработная плата работников продолжала расти вяло, несмотря на исторически низкий уровень безработицы. Почасовая оплата труда работников частного сектора выросла в апреле в среднем на 0,15% по сравнению с месяцем ранее, до 26,84 долл. США. Эта цифра была на 2,6% выше уровня прошлого года, а 12-месячный прирост соответствует тенденции последних лет. Доля участия (или доля населения в рабочей силе) снизилась на 0,1%, до 62,8%. Между тем, отдельная мера безработицы показывает, что рынок труда может быть не таким сильным, как предполагает основной уровень безработицы. Эта мера, в которой учитываются работники, занятые неполный рабочий день, которые предпочли бы занятость на полный рабочий день, а также работники, которые тоже не хотели искать работу, снизилась до 7,8% в апреле с 8% в марте.

Фунт укрепился против доллара, отступив от сессионного минимума. Восстановление пары GBP/USD было обусловлено нисходящей коррекцией индекса доллара США и частичной фиксацией прибыли. Кроме того, постепенно фокус внимания инвесторов смещается на заседание Банка Англии, которое состоится на следующей неделе. Впрочем, вероятность повышения ставки ЦБ в рамках майского заседания значительно снизилась в последнее время из-за сочетания ухудшающихся данных по Британии, более расходящихся и враждебных переговоров по Брекзиту, усиления внутриполитической напряженности и четких указаний со стороны Банка Англии на то, что потенциал изменения ставки в мае был существенно снижен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам аналитиков Rabobank, после того, как давление продаж на лиру возобновилось вслед за очень коротким периодом стабилизации, губернатору Цетинкая, возможно, придется провести экстренное совещание, чтобы обеспечить надлежащую порцию ужесточения денежно-кредитной политики.

"Если позволить лире резко упасть, это не только продлит период двузначной инфляции, но и может негативно сказаться на настроениях среди домохозяйств и корпораций, что приведет к резкому замедлению экономической активности. Учитывая значительные внешние обязательства турецких компаний, которые широко заимствовали в твердой валюте из-за значительной разницы процентных ставок, более слабая лира может вызвать финансовый кризис в худшем случае", - заявили в Rabobank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадский доллар может по-прежнему выигрывать в кросс-парах, чему будут способствовать более высокие цены на энергоносители и относительно стабильное ценообразование по ставкам Банка Канады, но широко поддерживаемый доллар США будут удерживать пару USD/CAD в верхней части последних диапазонов, говорит Ричард Франулович, аналитик по исследованиям в Westpac.

"Пара USD/CAD может торговаться около 1,30 в середине года. Во втором полугодии 2018 года может наблюдаться более выразительная слабость пары USD/CAD, вызванная подъемами ставки Банком Канады и ослаблением недооценки CAD по сравнению с укрепляющими условиями торговли Канады. Управляющий Банка Канады Полоз выступал с речью 1 мая и не дал никаких подсказок о сроках их следующего повышения ставки, но подчеркнул, что не нужно спешить, учитывая высокую задолженностью домашних хозяйств. Рыночное ценообразование в значительной степени благоприятствует встрече ЦБ 11 июля - вероятность повышения ставки составляет около 80%. Между тем, заседание 30 мая рассматривается как гораздо менее вероятное для такого шага, хотя на уровне 30%, вероятность не ничтожно мала", - сообщил Франулович.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 28 апреля по 4 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 9 штук, до 834 единиц (самое высокое значение с середины марта 2015 года). Количество установок по добыче газа выросло на 1 штуку, составив 196 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 11 штук, до 1032 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 27 апреля, общее число буровых установок в стране выросло на 8 единиц, составив 1021 штуку. Количество нефтяных установок увеличилось на 5 штук, до 825 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 3 штуки, составив 195 единицы.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $69.71 (+1.83%) по сравнению с $69.75 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги с повышением, так как инвесторы отслеживали торговые переговоры между США и Китаем и анализировали ключевые экономические данные.

Читать далее

Итальянская оппозиционная политическая партия "Движение пяти звёзд" в пятницу отклонило призывы к единству правительства, заявив, что для разрешения тупика, созданного национальными выборами в марте, необходимо немедленное повторное голосование.

Президент Серхио Маттарелла созвал заключительный раунд переговоров с партийными лидерами на понедельник, чтобы попытаться обеспечить коалиционную сделку, но, в противном случае, он, как ожидается, будет добиваться поддержки правительства технократов.

Однако лидер "Движение пяти звёзд" Луиджи Ди Майо сказал ежедневной газете «Il Fatto Quotidiano», что выборы должны состояться 24 июня, развеяв опасения о том, что не было времени организовать голосование и отвернув необходимость приостановки работы администрации. Он также отклонил предложения о том, чтобы парламент должен еще раз пересмотрел закон "О выборах" , чтобы попытаться предотвратить будущий тупик: "Это не стоит делать. Мы потратили бы годы на споры об этом", - отметил Ди Майо.

Последние четыре премьер-министра Италии вступили в должность благодаря закулисным сделкам, а не победам в избирательных урнах, и неоднократные усилия по разработке закона "О выборах", позволяющего быстро сформировать правительство, не смогли прийти к победной формуле.

На выборах 4 марта правоцентристский Альянс, возглавляемый антииммигрантской Лигой, завоевал большинство мест, "Движение пяти звёзд" стало крупнейшей одиночной партией, а левоцентристская Демократическая партия оказалась на третьем месте. Ни одна группа не смогла получить большинства. Матрица вето не позволила сторонам заключить сделку, и трения и разочарования растут с каждым днем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные стратеги Scotiabank отметили, что прогноз по паре USD/CAD остается нейтральным/медвежьим, при этом важное сопротивление находится в области 1.2900. "Пара USD/CAD еще не вырвалась из своего 8-сессионного диапазона, который установился между уровнем 1.2800 и отметкой 1.2900. Сигналы бычьего импульса незначительные, а сила тренда остается слабой. Уровень поддержки, приходящийся на 50-дневную МА (1.2825) снова находится под угрозой, и мы продолжаем подчеркивать важность сопротивления в районе 1.2900 - выше 61,8%-ной коррекции от падения в марте-апреле. Дополнительная краткосрочная поддержка ожидается на уровне 1.2750", - сообщили стратеги Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, отреагировав на возросшие ожидания того, что медленный рост зарплат на фоне рекордно низкой безработицы заставит ФРС замедлить повышение ставки.

Котировки нефти выросли в пятницу, но остаются ниже недавних максимумов, поскольку мировые поставки оставались жесткими, и рынок ожидал новостей из Вашингтона о возможных новых санкциях США против Ирана.

Большинство компонентов DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +3.36%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE, -0.12%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24154.00 +244.00 +1.02%

S&P 500 2653.50 +21.75 +0.83%

Nasdaq 100 6748.25 +83.75 +1.26%

Oil 69.79 +1.36 +1.99%

Gold 1311.40 -1.30 -0.10%

10-Year Treasury 2,96 +0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти выросли в пятницу, но остаются ниже недавних максимумов, поскольку мировые поставки оставались жесткими, и рынок ожидал новостей из Вашингтона о возможных новых санкциях США против Ирана.

Читать далее

Цены на золото немного снизились в пятницу, поскольку доллар США укрепился после того, как данные по рабочим местам оказались слабее, чем ожидалось, но все еще достаточно сильны, чтобы поддержать аргументы в пользу дальнейшего увеличения процентных ставок ФРС.

Читать далее

Иранская ядерная сделка находится на грани краха, но нефтяные трейдеры продолжают недооценивать влияние стремительного приближающегося шока предложения.

Резкий рост цен на нефть в последние недели частично был обусловлен растущими ожиданиями того, что Дональд Трамп скоро выйдет из соглашения 2015 года. Президент США должен принять решение к 12 мая о том, следует ли восстановить санкции в отношении одного из крупнейших мировых производителей нефти.

"Потенциальное решение президента Трампа - выйдут ли США из сделки или нет - доминировало над нефтяными заголовками в последнее время... Но любые давние надежды на то, что соглашение будет изменено в соответствии с требованиями Трампа, теперь испарились", - сказал Стивен Бреннок, нефтяной аналитик PVM Oil Associates.

"Реакцию в виде "коленного рефлекса" можно ожидать всякий раз, когда делается официальное объявление. В конце концов, участники рынка не захотят пропустить возможность для новой эры санкций в отношении Ирана", - добавил он.

Возвращение санкций против Ирана может "уничтожить" до 1 миллиона баррелей в день иранской нефти, чего, по словам Бреннока, может быть достаточно, чтобы "подтолкнуть цены на нефть к 80 долларам за баррель".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Alibaba Group Holding Ltd (BABA) сообщила в пятницу о лучших, чем ожидалось, квартальных результатах благодаря сильным продажам в подразделениях коммерции и облачных вычислений.

Доход компании в мартовском квартале вырос на 61% до 61,9 млрд юаней (7,2 млрд фунтов) по сравнению с предыдущим годом, опередив аналитические оценки на 53%.

Результаты свидетельствуют о двухлетнем непрерывном ежеквартальном росте доходов выше 50% для Alibaba, даже когда новые инвестиции в бизнес офлайн розничной торговли, облачные вычисления и расширение за рубежом продолжают давить на маржу.

Операционная маржа Alibaba за квартал составила 15%, что ниже 25% годом ранее.

Интернет-гигант объявил в марте, что он инвестирует еще $2 млрд в юго-восточную азиатскую коммерческую фирму Lazada Group, добавив это к недавним инвестициям в Китай, включая физические магазины, микрочипы и логистику.

Расходы исходят из того, что Alibaba сталкивается с усилением конкуренции со стороны китайского конкурента JD.com (JD), который сотрудничал с социальными сетями и игровым гигантом Tencent Holdings в оффлайновой розничной торговле, маркетинге и платежах.

Во время телефонной конференции с аналитиками главный исполнительный директор Даниэль Чжан сказал, что фирма "будет продолжать активно инвестировать" с целью превысить $1 трлн в продажах к 2020 году.

Основной коммерческий бизнес Alibaba вырос на 62% в годовом исчислении до 51,3 млрд юаней, а бизнес облачных вычислений вырос на 103% до 4,4 млрд юаней, чему способствовали новые зарубежные центры обработки данных.

Также прогнозируется значительное увеличение выручки на 60% за год до 31 марта 2019 года против 58% в 2017-18 годах.

В прошлом квартале Alibaba объявила о приобретении доли в платежной компании Ant Financial, что заменит соглашение о долевом доходе, согласно которому Ant выплачивает роялти Alibaba, равную 37,5% от прибыли до налогообложения.

Сделка, которая, как ожидается, завершится во второй половине 2018 года, скорее всего принесет прибыль в краткосрочной перспективе, так как платежная компания вкладывает значительные средства для предотвращения конкуренции на китайском рынке.

Чистая прибыль Alibaba в январе-марте составила 7,6 млрд Юаней, что на 29% меньше чем в том же квартале 2017 года.

В январе-марте доходы компании составили 61,9 млрд юаней против средней оценки 58,9 млрд юаней от 23 аналитиков, опрошенных Thomson Reuters I/B/E/S.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $180,07 (-1,30%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Китай сообщил, что на этой неделе был достигнут определенный прогресс в торговых переговорах с Соединенными Штатами, но признал, что по некоторым вопросам обе стороны остаются далеко друг от друга.

После двухдневных переговоров в Пекине между высшими должностными лицами, обе стороны согласились продолжить "тесное общение", согласно докладу официального информационного агентства Китая Синьхуа.

Обе стороны достигли соглашения в некоторых областях, включая увеличение экспорта из Соединенных Штатов в Китай, торговлю услугами и защиту интеллектуальной собственности, заявило Синьхуа, но не предоставило никаких подробностей.

"Обе стороны поняли, что есть некоторые относительно большие различия по некоторым вопросам. И для достижения большего прогресса необходимо проделать больше работы", - сказало Синьхуа.

Опасения по поводу разрушительной торговой войны между двумя ведущими экономиками мира выросли в последние месяцы после того, как Соединенные Штаты и Китай пригрозили ввести крупные тарифы на десятки миллиардов долларов экспорта друг друга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Регулирующие органы ЕС могут создать свои собственные алгоритмы, чтобы выявить компании, которые используют программное обеспечение для установления цен с партнерами или вытеснения своих конкурентов, заявила в пятницу глава антимонопольного комитета Европы.

Комментарии европейского комиссара по конкуренции Маргрете Вестагер подчеркивают беспокойство среди политиков о технологически продвинутых инструментах, таких как компьютерные алгоритмы, которые облегчают для компаний сговор без какого-либо формального соглашения или даже человеческого взаимодействия.

Например, в исследовании Европейской комиссии по электронной торговле в прошлом году было обнаружено, что две трети продавцов используют алгоритмы для отслеживания цен своих конкурентов.

Существует дискуссия о том, могут ли создатели и пользователи таких алгоритмов быть ответственными за такой сговор.

Вестагер сказала, что она заказала исследование по этому вопросу, чтобы обновить свой антимонопольный инструментарий.

«Это гипотеза о том, что не все алгоритмы будут в юридическом поле. Таким образом, может быть, есть несколько человек, которые могут понять, что они должны сговориться с другим алгоритмом, который тоже не был в юридическом поле", - сказала Вестагер на конференции, организованной Бельгийским управлением по вопросам конкуренции.

«Поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы наши собственные алгоритмы были здесь, наблюдая за рынком и выясняя, произошел ли сговор», - сказала она.

В своем выступлении в прошлом году Вестагер, которая может оштрафовать компании до 10 процентов от глобального оборота за нарушение правил ЕС, сказала, что она может взимать большие штрафы с компаний, которые используют программное обеспечение, для более строгого соблюдения соглашений картеля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров заметно улучшился по итогам апреля, и был сильнее, чем ожидали экономисты.

Согласно отчету, в апреле индекс деловой активности вырос до 71,5 пунктов с 59,8 в марте. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 60,2 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам вырос в апреле до 70,4 пункта с 64,7 пункта в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Государства-члены ЕС должны начать интенсивные переговоры, чтобы достичь общей позиции о том, как реагировать на тарифы США на импорт металлов, если усилия по обеспечению долгосрочного освобождения от тарифов не увенчаются успехом, заявила пресс-секретарь правительства Германии в пятницу.

«Я не могу говорить о временных рамках, поскольку это должно быть сделано на общеевропейском уровне», - сказала пресс-секретарь. «Ясно, что важно, чтобы были проведены скорейшие переговоры, чтобы достичь общей европейской позиции».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1900 (EUR 970m), 1.1950 (246m), 1.2000 (1.3bn), 1.2025 (544m), 1.2050 (239m), 1.2075 (259m), 1.2100 (883m)

USD/JPY: 108.00 (USD 416m), 108.25 (321m), 108.75-85 (1.1bn), 109.00 (592m), 109.25 (250m), 109.50 (756m)

GBP/USD: 1.3820-25 (GBP 403m)

USD/CAD: 1.2700 (USD 236m), 1.2800 (545m), 1.2830-40 (419m), 1.2865 (280m), 1.2900 (217m), 1.3000 (322m)

AUD/USD: 0.7550 (AUD 273m), 0.7630 (287m)

AUD/NZD: 1.0725 (AUD 760m), 1.0825 (531m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара ЕUR/USD отступила на 80 пкт от максимумов сессии, достигнув 18-недельного минимума, и в настоящий момент торгуется на отметке $1.1918

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $68.48 (+0.07%)

Золото $1,309.20 (+0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,621.25 (-0.40%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.51% до уровня 6,630.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение, так как инвесторы анализируют апрельский отчет по рынку труда США и последнии новости о торговых переговорах с Китаем.

Обнародованный Министерством труда США апрельский отчет о занятости несколько не оправдал ожиданий участников рынка. Согласно отчету, работодатели добавили 164 000 рабочих мест в апреле, что выше пересмотренного в сторону повышения мартовского показателя 135 000, но ниже 192 000 новых рабочих, прогнозируемых экономистами. В то же время, уровень безработицы упал до 3.9% с 4.1% месяцем ранее, достигнув самого низкого показателя с декабря 2000 года. Экономисты прогнозировали сокращение уровня безработицы до 4% в апреле. Однако несмотря на исторически низкие уровни безработицы, рост заработных плат все равно остался замедленным: средний почасовой заработок за апрель вырос только на 0.1% м/м после роста на 0.2% (пересмотрено с +0.3%) в марте, тогда как экономисты прогнозировали 0.2%-ое увеличение показателя. По сравнению с тем же периодом предыдущего года, средняя почасовая оплата увеличилась на 2.6%.

Агентство Bloomberg сообщает, что по информации официального информагентства Китая Синьхуа, США и Китай достигли консенсуса по некоторым торговым аспектам, а также признали основные разногласия по некоторым вопросам. Также сообщалось, что стороны продолжат обсуждения, но при этом не указывались какие-либо временные рамки следующего раунда переговоров. Bloomberg отмечает, что ни одна из сторон не проинформировала средства массовой информации о результатах переговоров, а делегация США во главе с министром финансов Стивеном Мнучином вечером покидает Пекин. Это, скорее всего, говорит о том, что сторонам не удалось достичь договоренности по ключевым разногласиям в вопросах торговли, и данный вопрос останется в фокусе рынков в ближайшем будущем.

В фокусе внимния участников рынка находятся акции Apple (AAPL), которые подорожали на премаркете почти на 1%, после того как Уоррен Баффет сообщил CNBC что его фонд Berkshire Hathaway приобрел еще 75 млн. акций компании в первом квартале и теперь обладает более, чем 240 млн. акций AAPL.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли (16:00 GMT) и Д. Уильямса (19:00 GMT).

Экономика США неуклонно создавала рабочие места в апреле, а уровень безработицы снизился до самого низкого уровня с конца 2000 года, что свидетельствует о том, что доступные работники становятся редкостью на жестком рынке труда.

Работодатели добавили 164 000 рабочих мест в апреле, больше, чем в марте, и более чем достаточно, чтобы идти в ногу с ростом населения, сообщило в пятницу Министерство труда. Уровень безработицы, рассчитанный по отдельному обследованию домашних хозяйств, упал до 3,9% с 4,1% месяцем ранее, достигнув самого низкого показателя с декабря 2000 года.

Но оставаясь постоянной загадкой, заработная плата работников продолжала расти вяло, несмотря на исторически низкий уровень безработицы. За последний месяц заработная плата выросла на 4 цента и на 2,6% за год, достаточно сильно, чтобы держать зарплаты немного впереди роста стоимости жизни.

Экономисты ожидали 192 000 новых рабочих мест в апреле, и снижение уровня безработицы до 4%.

Работодатели добавляли рабочие места каждый месяц с октября 2010 года - в течение 91-месячного периода, который считается самым длинным периодом беспрепятственного роста рабочих мест на рынке.

Но пятничный отчет отражает новое препятствие: слишком малое число доступных работников.

Работодатели активизировали работу по найму весной этого года - за последние три месяца они добавили в среднем 208 000 рабочих мест, что значительно превышает среднемесячный показатель за прошлый год в 182 000 человек.

Признаки ужесточения рынка труда могут подтолкнуть руководителей ФРС к рассмотрению вопроса о повышении краткосрочных процентных ставок чуть более агрессивно в этом году, чем они планировали ранее.

Но пул работников, из которых им приходится выбирать, сокращается. Гражданская рабочая сила, состоящая из американцев с рабочими местами или активно ищущих работу, в прошлом месяце упала на 236 000 человек. Доля участия (или доля населения в рабочей силе) снизилась на десятую часть процентного пункта до 62,8%.

Работодатели в апреле, как представляется, нанимали тех, кто активно ищет рабочие места, а не американцев, которые выпали из рабочей силы.

Но несмотря на то, что работодатели при низком уровне безработицы продолжают использовать рычаги на переговорах в виде заработной платы, рост заработной платы не может выйти из скромного диапазона. Почасовая оплата труда работников частного сектора выросла в среднем на 0,15% по сравнению с месяцем ранее до 26,84 долл. США в апреле. Эта цифра была на 2,6% выше уровня прошлого года, а 12-месячный прирост соответствует тенденции последних лет.

Отдельная мера безработицы показывает, что рынок труда может быть не таким сильным, как предполагает основной уровень безработицы. Эта мера, в которой учитываются работники, занятые неполный рабочий день, которые предпочли бы занятость на полный рабочий день, а также работники, которые тоже не хотели искать работу, снизилась до 7,8% в апреле с 8% в марте. В декабре 2000 года эта более широкая мера составила 6,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В апреле средняя почасовая заработная плата для сотрудников на частных несельскохозяйственных предприятиях выросла на 4 цента до 26,84 доллара. За год средние почасовые доходы выросли на 67 центов, или на 2,6 процента. Средняя почасовая заработная плата работников частного сектора и неконтролируемых работников в апреле увеличилась на 5 центов до 22,51 доллара.

Средняя рабочая неделя для всех сотрудников, занятых в частном несельскохозяйственном секторе, в апреле не превышала 34,5 часов. В производственном секторе рабочая неделя увеличилась на 0,2 часа до 41,1 часа, а сверхурочная работа увеличилась на 0,1 часа до 3,7 часа. Средняя рабочая неделя для работников на производстве и неконтролируемых работников в частном несельскохозяйственном секторе увеличилась на 0,1 час до 33,8 часов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cascend Securities присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Buy; целевая стоимость $1800

Аналитики New Street Research присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Market Perform

Аналитики New Street Research присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Март -5.1 Пересмотрено с -5.05 -4.9 -5.3

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные) Апрель 56.9 57.4 57.4

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные) Апрель 53.9 54.1 53

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные) Апрель 54.9 55.0 54.7

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Март 1.8% 1.9% 0.8%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Март 0.3% Пересмотрено с 0.1% 0.5% 0.1%

Евро снизился против доллара, отступив чуть ниже ключевой отметки $1.2000 в преддверии выхода важных данных по занятости NFP США и под давлением слабой статистики по еврозоне - неутешительных данных по розничным продажам за март и не оправдавших прогнозы индексов деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны за апрель.

В марте розничные продажи в еврозоне росли более медленными темпами в основном из-за слабых продаж непродовольственных товаров, свидетельствуют данные Евростата в пятницу.

Розничные продажи в марте выросли на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, после роста на 0,3 процента в феврале. Это также было медленнее, чем ожидаемый рост на 0,5 процента.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,2 процента в месяц после 1-процентного роста в предыдущем месяце. Между тем продажи непродовольственных товаров в феврале и марте упали на 0,5 процента.

На ежегодной основе рост объема розничной торговли снизился до 5-месячного минимума 0,8 процента с 1,8 процента в феврале. Ожидалось, что продажи вырастут на 1,9 процента.

Активность частного сектора в еврозоне заметно усилилась в апреле, но темпы роста незначительно замедлились с марта, показали итоговые данные IHS Markit в пятницу.

Комбинированный индекс выпуска немного снизился до 55,1 в апреле с 55,2 в марте. Согласно предварительной оценке, индекс остался на уровне 55,2 в апреле.

Индекс сигнализировал о расширении в каждом из последних 58 месяцев и оставался выше его среднего значения для этой последовательности на уровне 54,0.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 54,7 в апреле с 54,9 месяц назад. Предварительная оценка составила 55,0.

Франция зарегистрировала более быстрый рост в апреле, при этом в Германии темпы роста замедлились до 19-месячного минимума.

Совокупный индекс выпуска во Франции вырос до 56,9 в апреле с 56,3 в марте. Результат совпал с предварительной оценкой. Аналогичным образом, индекс PMI в секторе услуг улучшился до 57,4, согласно оценкам, с 56,9 в предыдущем месяце.

Комбинированный PMI в Германии в апреле составил 54,6, по сравнению с мартовским 55,1 и ниже предварительной оценки 55,3. Более слабое расширение деловой активности в сфере услуг в апреле нивелировало небольшой рост активности в производственной сфере.

Индекс PMI в секторе услуг Германии снизился до 53,0 с 53,9 в предыдущем месяце. Это было самым низким уровнем с сентября 2016 года. Предварительная оценка была 54,1.

Британский фунт стабилизируется против доллара в ожидании выхода данных по рынку труда США за апрель. Согласно средним прогнозам, по итогам апреля в американской экономике будет создано 195 тыс. новых рабочих мест против 103 тыс. месяцем ранее. При этом также прогнозируется падение уровня безработицы до 4,0% в апреле с 4,1% в марте и замедление роста средней почасовой оплаты до 0,2% с 0,3% в прошлом месяце.

Данные по занятости за март были слабыми, когда экономика добавила только 103 тыс. человек, но эта слабость произошла после исключительно сильного февральского роста на 326 тыс. В последние месяцы наблюдатели также выразили озабоченность по поводу сохранения низких темпов роста заработной платы. Однако следует отметить, что Бежевая книга ФРС все больше подчеркивает рост инфляционного давления и нехватку рабочей силы. Кроме того, рынок труда становится все более жестким. Самые последние данные о еженедельных пособиях по безработице продолжают тенденцию к многолетним минимумам. Если эта ситуация на рынке труда будет продолжаться, это, скорее всего, приведет к ускорению роста заработной платы раньше, чем ожидалось, и не исключено, что мы уже начнем видеть признаки этого ускорения в апреле.

Вполне вероятно, что продолжение тенденции роста занятости и ускорение роста зарплат поможет валюте США и фондовым рынкам продолжить восстановление, и поддержит способность ФРС повышать ставки три раза в этом году, как и планировалось.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1955

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3541 - $1.3580

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y108.86

В 12:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительность рабочей недели, и доли экономически активного населения за апрель. В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно информации CNBC, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета приобрел еще 75 млн. акций Apple (AAPL) в первом квартале. На конец 2017 года фонд обладал 165.3 млн. акций AAPL. Таким образом, в собственности Berkshire Hathaway находятся порядка 240 млн. акций AAPL, стоимость которых в моменте составляет около $43 млрд.

"Это невероятная компания," - сказал Баффет. "Если вы посмотрите на Apple, я думаю, что она зарабатывает почти в два раза больше, чем вторая самая прибыльная компания в Соединенных Штатах".

Баффет раскрыл информацию о дополнительной покупке акций Apple только перед ежегодным собранием акционеров Berkshire Hathaway в Омахе, на которое в эти выходные прибудут 40 000 акционеров фонда. Баффет сообщил, что ежеквартальный отчет Berkshire о прибыли, который будет опубликован в субботу, включает информацию о 10 крупнейших вложениях Berkshire, и что проницательные читатели этого отчета смогут обнаружить больший интерес Berkshire к Apple.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $178.82 (+1.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы выросли в пятницу утром, в то время как инвесторы следили за торговыми переговорами между США и Китаем и ждали ключевых экономических данных.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,25 процента в ранних сделках с большинством секторов, движущихся выше. Сектор основных ресурсов возглавил рост, увеличившись более чем на 1 процент. BHP Billiton вырос более чем на 1,5 процента после повышения рейтингов. Акции сектора путешествий и отдыха выросли на 0,7 процента на фоне отчетов о прибыли.

В составе сводного европейского индекса Lanxess нарастила капитализацию более чем на 5 процентов после публикации результатов за первый квартал. Немецкая фирма подняла свой прогноз на текущий год после достижения лучших квартальных результатов за всю свою историю.

В то же время, это было проблемное утро для французских банков после сообщений об их последних результатах. Societe Generale опустился на дно европейского индекса, снизившись почти на 5 процентов. Чистый банковский доход составил 6,244 млрд евро за первый квартал 2018 года - на 2,5 процента меньше, чем год назад. Это было связано с более слабым показателем внутренней розничной активности, а также снижением доходов в подразделении глобальных банковских и инвестиционных решений.

В пятницу утром акции BNP Paribas упали на 2,7 процента. Кредитор сообщил о 17-процентном падении чистого дохода в течение первого квартала года, подчеркнув «мрачную» торговую активность в Европе.

HSBC объявил о выкупе акций на 2 миллиарда долларов, но его расходы выросли в первом квартале этого года. В результате акции упали на 2 процента. BMW упал на 1,3 процента после публикации более низкого дохода в первом квартале 2018 года.

В других корпоративных новостях власти США обвинили бывшего главу Volkswagen Мартина Винтеркорна в сговоре с целью скрыть фальсификацию дизельных выбросов немецкого автопроизводителя, сообщает Reuters. По данным Financial Times, в Великобритании, BT собирается объявить о сокращении тысяч рабочих мест на следующей неделе. А в Италии акционеры Telecom Italia должны провести собрание для голосования по вопросу о назначении совета директоров.

Торговые переговоры между Китаем и США продолжаются в течение второго и, вероятно, окончательного дня. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в пятницу, что обсуждения были очень хорошими. Рынки опасаются, что между двумя странами может вспыхнуть торговая война, если соглашение не будет достигнуто.

Между тем, инвесторы будут следить за дальнейшими отчетами о доходах и ключевыми экономическими данными, при этом выпуск отчета по рынку труда США запланирован на 12:30 GMT. Данные особенно важны для оценки состояния экономики США и оценки того, как быстро Федеральная резервная система будет увеличивать ставки.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса во Франции в марте неожиданно увеличился на фоне более высокого импорт, свидетельствуют данные Управления таможни в пятницу.

Дефицит торгового баланса увеличился до 5,26 млрд. евро с 5 млрд. евро месяц назад. Ожидалось, что дефицит сократится до уровня 4,9 млрд. евро.

Экспорт вырос на 0,4 процента в марте после ослабления на 0,7 процента в феврале. В то же время, импорт вырос на 0,8 процента, в отличие от снижения на 1,5 процента месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит счета текущих операций во Франции увеличился за три месяца, закончившихся в марте, свидетельствуют данные Банка Франции в пятницу.

Дефицит текущего счета с учетом сезонных колебаний и коррекции на рабочие дни вырос в марте до 3,6 млрд. евро с 0,3 млрд. евро в предыдущем квартале.

Дефицит торговли товарам увеличился до 12,9 млрд евро в первом квартале с 9,8 млрд евро в четвертом квартале.

Между тем, профицит по торговле услугами сократился до 8,2 млрд. евро с 7,6 млрд. евро.

Баланс первичных и вторичных доходов остался положительным на 1,2 млрд евро, по сравнению с 1,8 млрд евро в четвертом квартале.

На нескорректированной основе финансовый счет показал прямые инвестиции за рубежом в размере 5,4 млрд. евро, после 3,9 млрд.евро в четвертом квартале 2017 года.

Данные также показали, что дефицит текущего счета увеличился до 1,3 млрд евро в марте с 0,9 млрд евро в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность частного сектора в еврозоне заметно усилилась в апреле, но темпы роста незначительно замедлились с марта, показали итоговые данные IHS Markit в пятницу.

Комбинированный индекс выпуска немного снизился до 55,1 в апреле с 55,2 в марте. Согласно предварительной оценке, индекс остался на уровне 55,2 в апреле.

Индекс сигнализировал о расширении в каждом из последних 58 месяцев и оставался выше его среднего значения для этой последовательности на уровне 54,0.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 54,7 в апреле с 54,9 месяц назад. Предварительная оценка составила 55,0.

Франция зарегистрировала более быстрый рост в апреле, при этом в Германии темпы роста замедлились до 19-месячного минимума.

Совокупный индекс выпуска во Франции вырос до 56,9 в апреле с 56,3 в марте. Результат совпал с предварительной оценкой. Аналогичным образом, индекс PMI в секторе услуг улучшился до 57,4, согласно оценкам, с 56,9 в предыдущем месяце.

Комбинированный PMI в Германии в апреле составил 54,6, по сравнению с мартовским 55,1 и ниже предварительной оценки 55,3. Более слабое расширение деловой активности в сфере услуг в апреле нивелировало небольшой рост активности в производственной сфере.

Индекс PMI в секторе услуг Германии снизился до 53,0 с 53,9 в предыдущем месяце. Это было самым низким уровнем с сентября 2016 года. Предварительная оценка была 54,1.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте розничные продажи в еврозоне росли более медленными темпами в основном из-за слабых продаж непродовольственных товаров, свидетельствуют данные Евростата в пятницу.

Розничные продажи в марте выросли на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, после роста на 0,3 процента в феврале. Это также было медленнее, чем ожидаемый рост на 0,5 процента.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,2 процента в месяц после 1-процентного роста в предыдущем месяце. Между тем продажи непродовольственных товаров в феврале и марте упали на 0,5 процента.

На ежегодной основе рост объема розничной торговли снизился до 5-месячного минимума 0,8 процента с 1,8 процента в феврале. Ожидалось, что продажи вырастут на 1,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в пятницу в основном со снижением, так как инвесторы внимательно следили за торговыми переговорами между США и Китаем и ожидали результатов отчета о занятости в США позднее сегодня.

Ожидается, что в апреле число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличится на 192 000 человек, после того как в марте вырос на 103 000 рабочих мест. Ожидается, что уровень безработицы снизится до 4,0% с 4,1%.

Индекс Shanghai Composite в Шанхае упал на -0,32%, так как трейдеры по-прежнему сосредоточились на торговых переговорах между США и Китаем, а также на предстоящих данных по занятости в США.

Индекс Hang Seng в Гонконге упал более чем на -1% в конце торгов после того, как последний опрос Nikkei показал, что частный сектор в Гонконге сократился с начала года.

Австралийские акции отступили, поскольку банки поддались оказанию давления на более слабую местную валюту на фоне опасений, что длительный период низких процентных ставок может повлиять на чистую процентную маржу.

Крупные четыре банка ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торговались со снижением в диапазоне от -0,6 до -1,6%., а инвестиционный банк Macquarie Group увеличил капитализацию на 0,2% после публикации чистой прибыли за весь год.

Падение цен на железную руду и алюминий повлияло на горнодобывающий сектор, а акции South32 упали в цене более чем на -3%.

Коммерческий производитель взрывчатых веществ Orica Ltd получил 3,3% стоимости акций на новостях о том, что он выделит $86,84 млн на обеспечение экологической очистки.

Акции в Новой Зеландии закрылись несколько выше. Компания A2Milk увеличила капитализацию на 2,7% до самого высокого уровня с 11 апреля.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Минфин предложил новый налог для россиян. Теперь для фрилансеров

Самозанятым, которые заявят о себе в ФНС, продлят налоговые каникулы до конца 2019 года

Минфин России предлагает ввести налог на профессиональный доход для россиян, оказывающих услуги физическим и юридическим лицам и зарабатывающих меньше 10 млн рублей (160 тысяч долларов) в год.

Речь идет о тех, кто не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, пояснил замминистра финансов Илья Трунин. Для тех, кто оказывает услуги физлицам, налог может составить 3%, юрлицам - 6%. По словам Ильи Трунина, в пилотном режиме этот налог заработает в 2019 году в отдельных регионах.

DW

Правительство РФ предложило штрафовать за оборот санкционных товаров

Правительство России внесло в Госдуму в четверг, 3 мая, законопроект о штрафах за оборот санкционных товаров.

Согласно тексту поправок, физическим лицам может грозить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, должностным - 30-50 тысяч, юридическим - 70-100 тысяч рублей. Под оборотом санкционных товаров подразумевается их перевозка по территории России, хранение, переупаковка, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок с ними. В то же время на случаи приобретения гражданами таких товаров для личных нужд действие законопроекта распространяться не будет.

Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе

Сервис микроблогов Twitter посоветовал своим пользователям, число которых во всем мире превышает 300 млн человек, сменить пароли от аккаунтов. Из-за технической ошибки пароли оказались доступны во внутренней сети компании в открытом виде. Об этом в ночь на пятницу, 4 мая, сообщается в блоге технического директора Twitter Парага Агравала.

The Guardian

Лондон укрепит антироссийский альянс

Великобритания использует ряд международных саммитов этого года, чтобы призвать к выработке общей стратегии борьбы с российской дезинформацией и настоять на переосмыслении традиционного дипломатического диалога с Москвой. Таким образом Лондон отвечает на проводимую Кремлем агрессивную кампанию и отрицание применения химического оружия в Великобритании и Сирии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли с начала азиатских торгов, увеличив скромные прибыли предыдущей сессии, поскольку надвигающиеся геополитические риски от возможных новых санкций США против Ирана поддержали рынок.

Министр иностранных дел Ирана заявил в четверг, что требования США по изменению своего ядерного соглашения 2015 года с мировыми державами были неприемлемыми, поскольку срок, установленный президентом Дональдом Трампом для европейцев, «зафиксировал» сделку.

Европейские державы по-прежнему хотят передать Трампу план спасения ядерной сделки Ирана на следующей неделе, но они также приступили к работе по защите деловых отношений между ЕС и Ираном, если президент США сделает все возможное, чтобы выйти из сделки.

Напомним, Иран возобновил свою роль крупного экспортера нефти в январе 2016 года, когда международные санкции против Тегерана были отменены в обмен на препятствия на пути ядерной программы Ирана.

Помимо проблем безопасности, растущие запасы сырой нефти в США ограничивают рост цен.

С начала европейских торгов цены на нефть начали незначительно снижаться. Данные правительства США показали скачок запасов нефти на 6,2 миллиона баррелей на прошлой неделе. Соединенные Штаты в настоящее время производят больше сырой нефти, чем топ-экспортер Саудовская Аравия.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -0,16% до $73,50 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $68,36 за баррель, со снижением на -0,10%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Банк России купил для Минфина 3 мая валюту на внутреннем рынке на сумму в 18,5 млрд руб., свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Последний раз ЦБ РФ покупал валюту на внутреннем валютном рынке для Минфина 27 апреля. Тогда объем операции составил 18,8 млрд руб.

Минфин РФ направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Более 1100 американских экономистов подписали письмо в четверг 3 мая, направленное президенту Дональду Трампу и Конгрессу США, призывая их избегать повторения ошибок, которые усугубили депрессию в 1930-х годах.

Экономические советники двух республиканских и двух демократических президентов и 15 лауреатов Нобелевской премии были среди тех, кто призывал администрацию избегать «множества новых протекционистских действий, включая угрозы выхода из торговых соглашений, ошибочные призывы к новым тарифам в ответ на торговые дисбалансы, и введение тарифов ».

Письмо от Национального союза налогоплательщиков, которое выступает за налоговую реформу и сокращение государственных расходов, было отправлено в годовщину аналогичного послания, направленного Конгрессу 3 мая 1930 года.

В этом письме также приняли участие более 1000 экономистов, призывающих законодателей отклонить Закон о тарифах Смут-Хоули, торговую меру, широко обвиняемую в углублении и продлении глобального экономического кризиса.

«Конгресс не принимал советы экономистов в 1930 году, а американцы по всей стране заплатили огромную цену за это», - говориться в письме. - «Нижеподписавшиеся экономисты и преподаватели экономики настоятельно рекомендуют вам не повторять эту ошибку».

Петиция как раз была подписана когда высокопоставленная делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучином и коммерческим секретарем Уилбур Росс находится в Пекине на ведущих торговых переговорах, которые должны наладить торговые трения между двумя ведущими экономиками мира.

Как известно, администрация Трампа обвиняет Китай в безудержной краже интеллектуальной собственности США и требует изменений в области инвестиций и патентной защиты, а также, как сообщается, рассматривает возможность прекращения доступа китайских высокотехнологичных компаний к продукции США.

Белый дом также разозлил Европейский союз, которому было предоставлено только временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые теперь вступят в силу с 1 июня.

«Подобные действия неизбежно спровоцировали бы другие страны на ответные действия против наших товаров», - говорится в письме. - «Тарифная война не обеспечивает хорошую почву для роста мира во всем мире».

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Channel NewsAsia

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 63,08 рубля.

Курс евро поднялся на 2 копейки, до отметки 75,6 рубля.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,5%, до уровня в 2285,71 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1,3% и достиг отметки 1142,38 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике 01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Апрель 52.3 52.2 52.9

В центре внимания участников рынков находятся данные по рынку труда США, которые выйдут сегодня в 12:30 GMT. В преддверии публикации отчета сложилась следующая картина:

- средний прогноз по отчету payrolls - 190 тыс. против мартовского значения - 103 тыс. (значение показателя за март будет еще дважды пересматриваться (сегодня и в следующем месяце));

- среднее значение показателя за последние 12 месяцев 179 тыс., за последние шесть месяцев 201 тыс., за последние три месяца 202 тыс.;

- ожидается снижение уровня безработицы до 4,0% с 4,1% месяцем ранее.

Австралийский доллар вырос в ходе азиатских торгов, после публикации отчета Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной и более позитивных данных по индексу активности в секторе услуг Китая. Индекс деловой активности сектора услуг Китая от Caixin/Markit в апреле увеличился до 52,9 в апреле с 52,3 в марте. Экономисты ожидали более слабый показатель - на уровне 52,2.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1980-95. В четверг евро, оттолкнулся от линии поддержки канала и закрыл день ростом около линии сопротивления общего тренда. На данный момент, несмотря на вчерашний подъем, пара все еще находится ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и торгуется под полным контролем медведей. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3570-85, около вчерашних минимумов. В четверг, фунт оттолкнувшись от срединной линии нисходящего канала в очередной раз обвалился, обновил минимумы и закрыл день на отрицательной территории. На данный момент пара приблизилась к срединной линии глобального нисходящего канала и по-прежнему находится ниже уровня скользящей средней MA 200 H1. Пара торгуется под полным контролем медведей. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Сегодня пара USD/JPY снизилась к Y108.95, продолжив вчерашнее падение. Усиленная дивергенцией, в четверг пара стремительно падала, закрыв день на отрицательной территории и ниже линии скользящей средней MA 200 H1. На текущий момент пара стремиться к линии поддержки глобального восходящего тренда.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2106 (2005)

$1.2069 (2245)

$1.2046 (1422)

Цена на момент написания обзора: $1.1972

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1944 (4362)

$1.1898 (2318)

$1.1849 (2664)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 106164 контракта (согласно данным за 3 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (6102);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3751 (1158)

$1.3703 (412)

$1.3659 (1454)

Цена на момент написания обзора: $1.3558

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3495 (360)

$1.3464 (40)

$1.3398 (104)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 мая составляет 26026 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (3222);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 28866 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (2215);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 мая составило 1,11 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:00 GMT Испания опубликует данные по занятости и притоку туристов за апрель

В 13:00 GMT Россия обнародует апрельские инфляционные данные

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank, дальнейшие перспективы курса единой валюты будут зависеть от того, сумеет ли пара закрепиться выше уровня $1.2030. "Учитывая тот факт, что последние статданные из Европы были неутешительными, а евро на это практически не отреагировал, есть четкое подозрение, что единая валюта находится вблизи сильной поддержки. Для разворота рынка для начала быкам потребуется преодолеть уровень $1.2030, а затем можно говорить и о подъеме к отметке $1.21" - добавили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, в преддверии сегодняшней публикации ключевых данных по рынку труда США.

Инвесторы также внимательно следят за торговыми переговорами между США и Китаем, даже когда отчет Министерства торговли показал, что торговый дефицит США с Китаем расширился в марте с февраля. Японский рынок закрыт в связи с празднованием Дня Земли.

Австралийский рынок начал торговаться в зеленой зоне, но в ходе торгов котировки начали снижаться. Инвесторы внимательно следят за торговыми переговорами между США и Китае, а также осторожны перед выходом данных о занятости в США позднее сегодня.

Macquarie Group сообщила о 15-процентном увеличении прибыли за весь год и заявила, что результаты в следующем году будут в целом соответствовать текущему году. Акции компании набирают почти 2%.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton подорожали на 0,2%, Rio Tinto - на 0,4%, а Fortescue Metals - на 0,2% после того, как цены на медь достигли недельного максимума.

Среди нефтяных запасов, рыночная стоимость Woodside Petroleum снизилась на -0,4%, а Oil Search - на -0,3%, а Santos - на -0,2%.

Банковские акции торгуются в основном ниже. ANZ Banking снизил капитализацию на -0,2%, в то время как Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2 до -0,6%.

В других странах Азии, фондовые индексы Шанхая, Южной Кореи, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Гонконга и Тайваня находятся на отрицательной территории. Котировки в Новой Зеландии растут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне против евро в преддверии сегодняшней публикации ключевых данных по рынку труда США.

Напомним, в марте занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла на 103 000, что оказалось ниже ожиданий. Средний 3-месячный прирост составил 202,000 рабочих мест, что предполагает сильный импульс. Погода сыграла определенную роль в более слабом росте занятости, при этом число рабочих мест в строительном секторе - который особенно чувствителен к погодным условиям, таким как штормы на северо-востоке - сократилось на 15 000 человек. По мере того, как рынок труда продолжает ужесточаться, а пул работников вне рынка труда сокращается, ежемесячный рост рабочих мест, вероятно, несколько замедлится. Средняя почасовая зарплата выросла в марте на 0,3% относительно февраля и увеличилась на 2,7% годовых. Постепенный рост зарплаты за последние 6 месяцев помогает поддерживать рост доходов и инфляцию, но также усиливает давление на маржу прибыли. В целом ожидается еще один сильный месяц для среднего почасового заработка в апреле. Согласно прогнозам, в апреле число занятых выросло на 192 тыс., уровень безработицы снизился до 4,0% с 4,1% в марте, а средняя почасовая оплата увеличилась на 0,2%.

Австралийский доллар вырос в ходе азиатских торгов, после публикации отчета Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной и более позитивных данных по индексу активности в секторе услуг Китая.

Индекс деловой активности сектора услуг Китая от Caixin/Markit в апреле увеличился до 52,9 в апреле с 52,3 в марте. Экономисты ожидали более слабый показатель - на уровне 52,2.

Ускорение индекса было главным образом обусловлено провайдерами услуг, которые зарегистрировали более сильный рост продаж в течение апреля на фоне улучшенных рыночных условий, увеличения числа туристов и предложений новых продуктов. Также в апреле компании по оказанию услуг привлекали дополнительных работников для оказания помощи с новыми проектами.

На своей встрече на этой неделе РБА сохранил ставки на прежнем уровне 21-й раз подряд и сигнализировал о стабильной политике еще некоторое время .

В своем отчете по денежно кредитной политике Резервный банк Австралии прогнозирует ускорение экономического роста в этом и следующем году, но сомневается в том, что инфляция достигнет середины целевого диапазоне 2-3% до 2020 года, поэтому процентные ставки будут оставаться на рекордных минимумах еще долгое время.

Резервный банк Австралии ожидает, что к концу этого года рост экономики ускорится до 3,25%, а к июню 2019 года достигнет 3,5%.

В последнем заявлении по денежно-кредитной политике в пятницу РБА оставил прогнозы роста без изменений по сравнению с февральским прогнозом, в то время как оценки инфляции и безработицы в этом году немного выросли. В этом году безработица останется на уровне 5,5%, а к середине 2019 года снизится до 5,25% и останется там до 2020 года. Раньше прогнозировалось, что уровень безработицы снизится до 5,25% к середине 2018 года. Базовая инфляция теперь ожидается на уровне целевого диапазона 2-3% к середине 2018 года, но пока не ожидается, что она достигнет 2,25% до июня 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Резервный банк Новой Зеландии объявит о решении по денежно-кредитной политике на следующей неделе, а именно 10 мая

Аналитики Westpac не ожидают изменений в прогнозе РБНЗ касательно роста процентных ставок в будущем.

"Мы не ожидаем изменений в прогнозе касательно дальнейшего ужесточения монетарной политики, но если и будут изменения, то они будут в сторону немного более ранних увеличений процентных ставок, чем ранее сигнализировалось", - говорят в банке

Также в банке отмечают, что формулировка сопроводительного заявления и пресс-релиз Центробанка будут разными, но рынки не обязательно должны воспринимать это как сигнал. Это может просто отражать стиль общения нового губернатора РБНЗ.

Новые директивы РБНЗ на рынке труда, вероятно, не приведут к изменению прогноза официальной денежной ставки на этот раз. Однако цель рынка труда может иметь значение в другие моменты времени.

Что касается реакции рынка, то в Westpac говорят, что в течение первого часа после объявления существует риск большей волатильности, чем ожидалось.

"Если РБНЗ сохраняет перспективы основной процентной ставки в целом без изменений, мы подозреваем, что не будет никакой существенной реакции рынка, как только начальная волатильность опустится. Если прогноз касательно ставок будет повышен до более ранних повышений, рынки ответят, отправив новозеландский доллар на несколько базисных пунктов выше". - говорят в банке.

Новозеландский доллар также может незначительно возрасти, особенно если РБНЗ прямо упомянет недавнее падение обменного курса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На своей встрече на этой неделе Резервный банк Австралии сохранил ставки на прежнем уровне 21-й раз подряд и сигнализировал о стабильной политике еще некоторое время .

Центробанк прогнозирует ускорение экономического роста в этом и следующем году, но сомневается в том, что инфляция достигнет середины целевого диапазоне 2-3% до 2020 года, поэтому процентные ставки будут оставаться на рекордных минимумах еще долгое время.

РБА ожидает, что к концу этого года рост экономики ускорится до 3,25%, а к июню 2019 года достигнет 3,5%.

В последнем заявлении по денежно-кредитной политике в пятницу РБА оставил прогнозы роста без изменений по сравнению с февральским прогнозом, в то время как оценки инфляции и безработицы в этом году немного выросли. В этом году безработица останется на уровне 5,5%, а к середине 2019 года снизится до 5,25% и останется там до 2020 года. Раньше прогнозировалось, что уровень безработицы снизится до 5,25% к середине 2018 года.

Базовая инфляция теперь ожидается на уровне целевого диапазона 2-3% к середине 2018 года, но пока не ожидается, что она достигнет 2,25% до июня 2020 года.

Глава РБА Филип Лоу указал на приглушенный рост заработной платы на уровне 2% в качестве основного фактора, влияющего на инфляцию, но выразил надежду на то, что экономика оживится, а рынок труда будет ужесточаться.

«В целом, австралийская экономика развивается по тому пути, который Банк ожидал. Текущая аккомодационная позиция денежно-кредитной политики помогла этому результату», - сказал Лоу. «Если экономика продолжит развиваться как и ожидалось, более высокие процентные ставки, вероятно, будут уместны в какой-то момент, - добавил он. - - Несмотря на это, Совет РБА не видит серьезных аргументов в пользу скорейшей корректировки ставки».

Инфляция оставалась ниже цели РБА с начала 2015 года и была единственной самой большой причиной, по которой центральный банк снизил процентные ставки до рекордного минимума в 1,50% в августе 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В апреле рост деловой активности сектора услуг Китая немного улучшился с марта, но остался слабее, чем в начале года.

Индекс деловой активности сектора услуг Китая от Caixin/Markit в апреле увеличился до 52,9 в апреле с 52,3 в марте. Экономисты ожидали более слабый показатель - на уровне 52,2.

Ускорение индекса было главным образом обусловлено провайдерами услуг, которые зарегистрировали более сильный рост продаж в течение апреля на фоне улучшенных рыночных условий, увеличения числа туристов и предложений новых продуктов.

Также в апреле компании по оказанию услуг привлекали дополнительных работников для оказания помощи с новыми проектами. Тем не менее, темпы создания рабочих мест в компаниях-поставщиках услуг были незначительными. Следовательно, занятость стабилизировалась в начале второго квартала после незначительного снижения в марте.

Комментируя данные, Чжэншэн Чжун, директор по макроэкономическому анализу группы CEBM заявил: «Индекс деловой активности сектора услуг вырос в апреле. Новый бизнес и показатели занятости выросли, что свидетельствует об укреплении спроса через сектор услуг после ослабления за два месяца до этого».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Южная Корея опубликовала профицит счета текущих операций в размере $5,18 млрд. в марте против $3,96 млрд. в феврале, говорится в сообщении Банка Кореи.

Сальдо торгового баланса увеличилось до $9,88 млрд. по сравнению с $9,36 млрд. годом ранее.

Дефицит счета услуг сократился до -$2,25 млрд. с -$3,11 млрд. в марте прошлого года. Дефицит счета первичных доходов увеличился с $0,52 млрд. до $1,58 млрд. в марте в годовом исчислении в соответствии с увеличением платежей по долевому счету. На финансовом счете в марте было зафиксировано увеличение чистых активов на $4,22 млрд. и увеличение чистых активов на $12,55 млрд. за первый квартал года в целом.

Прямые инвестиционные активы выросли на $2,80 млрд., а обязательства по прямым инвестициям - на $1,28 млрд.

В течение месяца произошло увеличение портфельных инвестиционных активов на $5,82 млрд и увеличение портфельных инвестиционных обязательств на $5,62 млрд.

Финансовые деривативы продемонстрировали чистую прибыль в размере $1,46 млрд.

Что касается других инвестиций, то произошло расширение активов в размере $0,70 млрд. и снижение обязательств в размере $2,08 млрд.

Резервные активы увеличились на $1,19 млрд.

За первый квартал 2018 года профицит текущего счета составил $11,83 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подорожал против доллара США, отступив от минимума сессии, что было обусловлено нисходящей коррекцией американской валюты в ответ на снижение доходности 10-летних гособлигаций США и публикацию неоднозначных статданных по США.

Данные показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился в апреле до уровня 56,8 пунктов по сравнению с 58,8 пункта в марте. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится лишь до 58,1 пункта. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 100-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс закупочных цен вырос до 61,8 с 61,5 в марте, индекс занятости упал до 53,6 с 56,6, индекс новых заказов увеличился 60,0 с 59,5, индекс деловой активности снизился до 59,1 с 60,6, а индекс запасов вырос до 57,0 с 53,5 в марте.

Кроме того, результаты опроса Markit свидетельствуют о росте деловой активности в секторе услуг США. Однако, хотя темпы роста ускорились, они остались ниже долгосрочного среднего. Между тем, новые заказы ускорились самыми быстрыми темпами с марта 2015 года. Большой спрос со стороны клиентов также отразился на сильном увеличении занятости и росте объема незавершенного производства. Операционные расходы продолжали расти, при этом инфляция закупочных цен была второй по величине с июня 2015 года. Деловая уверенность также улучшилась, достигнув самого высокого уровня за почти три года. Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit вырос до 54,6 в апреле, по сравнению с 54,0 в марте. Последнее значение индекса было самым высоким за три месяца и свидетельствует о сильном расширении деловой активности в секторе услуг.

Британский фунт вырос против доллара США, восстановившись до уровня открытия сессии. Причиной такой динамики была частичная фиксация прибыли инвесторами, а также коррекция позиций по американской валюте в преддверии сегодняшней публикации ключевых данных по рынку труда США.

Напомним, в марте занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла на 103 000, что оказалось ниже ожиданий. Средний 3-месячный прирост составил 202,000 рабочих мест, что предполагает сильный импульс. Погода сыграла определенную роль в более слабом росте занятости, при этом число рабочих мест в строительном секторе - который особенно чувствителен к погодным условиям, таким как штормы на северо-востоке - сократилось на 15 000 человек. По мере того, как рынок труда продолжает ужесточаться, а пул работников вне рынка труда сокращается, ежемесячный рост рабочих мест, вероятно, несколько замедлится. Средняя почасовая зарплата выросла в марте на 0,3% относительно февраля и увеличилась на 2,7% годовых. Постепенный рост зарплаты за последние 6 месяцев помогает поддерживать рост доходов и инфляцию, но также усиливает давление на маржу прибыли. В целом ожидается еще один сильный месяц для среднего почасового заработка в апреле. Согласно прогнозам, в апреле число занятых выросло на 192 тыс., уровень безработицы снизился до 4,0% с 4,1% в марте, а средняя почасовая оплата увеличилась на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade