Новости и прогнозы рынков CFD — 03-05-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.35%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1.85%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-1.1%). Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0,6%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глобальные неопределенности также нанесли удар по валютным рынкам, и в основном валюты развивающихся рынков столкнулись с встречными ветрами, но и шведская крона резко ослабела, заявила аналитическая группа Nordea Markets.

"На самом деле, шведская крона сейчас находится на минимуме с 2009 года, торгуясь чуть ниже 0,70 против датской валюты. Это произошло, несмотря на высокие темпы роста Швеции в течение последних многих лет, "раскаленные" рынки жилья и труда и огромный профицит счета текущих операций. Согласно обычной теории, сильная экономика должна иметь сильную валюту. Но для Швеции проблема заключается в том, что инфляция остается слишком низкой по сравнению с целевым показателем Риксбанка в 2%. Поэтому, ЦБ пытается ослабить валюту, удерживая процентные ставки ниже уровня еврозоны, что вызывает отток капитала. Таким образом органы денежно-кредитной политики могут повысить конкурентоспособность, рост и инфляцию. Но это может затруднить для датских компаний продажу своих товаров в Швеции, втором по величине экспортном рынке Дании после Германии. С другой стороны, шведские товары становятся дешевле на датском рынке. Эффекты на самом деле не повлияют на экономику Дании - и нельзя игнорировать повышение покупательной способности датчан. С сильной датской кроной многие датчане (особенно в восточной части страны) экономят много, отправляясь в Швецию за покупками или на отдых", - отметили в Nordea Markets

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Италии Серджио Матарелла призвал к новому раунду консультаций с лидерами партий 7 мая, чтобы попытаться положить конец девяти неделям политического тупика после безрезультатных мартовских выборов.

Матарелла уже провел два раунда переговоров, которые не помогли выйти из тупиковой ситуации, в то время как еще две попытки посредничества, предпринятые спикерами парламента, также не принесли желаемого результата.

"Через два месяца первоначальные позиции сторон не изменились. Никаких перспектив для правительства не возникло. Президент хотел бы услышать, есть ли у партийных лидеров какие-либо другие идеи", - говорится в заявлении глава государства.

Варианты Матареллы быстро сокращаются, и возможность возвращения к выборам в период между предстоящей осенью и следующей весной выглядит все более вероятной.

Маттарелла хочет собрать временное правительство для составления бюджета на 2019 год, который должен быть утвержден к концу декабря. Если партийные лидеры не согласятся на такое правительство, которое почти наверняка возглавит неполитический деятель, то новое голосование состоится осенью - возможно, в октябре.

В то время как повседневное управление Италией контролируется временным премьер-министром Паоло Джентилони, последние экономические прогнозы Европейской Комиссии подчеркивают необходимость создания полностью уполномоченного правительства, готового провести реформу.

Прогнозы показали, что итальянская экономика должна вырасти на 1,5 процента в этом году и всего на 1,2 процента в следующем - самый низкий рост среди 27 государств-членов Европейского Союза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подорожал против доллара США, отступив от минимума сессии, что было обусловлено нисходящей коррекцией американской валюты в ответ на снижение доходности 10-летних гособлигаций США и публикацию неоднозначных статданных по США.

Данные показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился в апреле до уровня 56,8 пунктов по сравнению с 58,8 пункта в марте. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится лишь до 58,1 пункта. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 100-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс закупочных цен вырос до 61,8 с 61,5 в марте, индекс занятости упал до 53,6 с 56,6, индекс новых заказов увеличился 60,0 с 59,5, индекс деловой активности снизился до 59,1 с 60,6, а индекс запасов вырос до 57,0 с 53,5 в марте.

Кроме того, результаты опроса Markit свидетельствуют о росте деловой активности в секторе услуг США. Однако, хотя темпы роста ускорились, они остались ниже долгосрочного среднего. Между тем, новые заказы ускорились самыми быстрыми темпами с марта 2015 года. Большой спрос со стороны клиентов также отразился на сильном увеличении занятости и росте объема незавершенного производства. Операционные расходы продолжали расти, при этом инфляция закупочных цен была второй по величине с июня 2015 года. Деловая уверенность также улучшилась, достигнув самого высокого уровня за почти три года. Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit вырос до 54,6 в апреле, по сравнению с 54,0 в марте. Последнее значение индекса было самым высоким за три месяца и свидетельствует о сильном расширении деловой активности в секторе услуг.

Британский фунт вырос против доллара США, восстановившись до уровня открытия сессии. Причиной такой динамики была частичная фиксация прибыли инвесторами, а также коррекция позиций по американской валюте в преддверии завтрашней публикации ключевых данных по рынку труда США.

Напомним, в марте занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла на 103 000, что оказалось ниже ожиданий. Средний 3-месячный прирост составил 202,000 рабочих мест, что предполагает сильный импульс. Погода сыграла определенную роль в более слабом росте занятости, при этом число рабочих мест в строительном секторе - который особенно чувствителен к погодным условиям, таким как штормы на северо-востоке - сократилось на 15 000 человек. По мере того, как рынок труда продолжает ужесточаться, а пул работников вне рынка труда сокращается, ежемесячный рост рабочих мест, вероятно, несколько замедлится. Средняя почасовая зарплата выросла в марте на 0,3% относительно февраля и увеличилась на 2,7% годовых. Постепенный рост зарплаты за последние 6 месяцев помогает поддерживать рост доходов и инфляцию, но также усиливает давление на маржу прибыли. В целом ожидается еще один сильный месяц для среднего почасового заработка в апреле. Согласно прогнозам, в апреле число занятых выросло на 192 тыс., уровень безработицы снизился до 4,0% с 4,1% в марте, а средняя почасовая оплата увеличилась на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В апреле торгово-взвешенный курс доллара США сумел отыграть некоторые из своих более ранних потерь, так как благоприятные данные по США повысили вероятность более агрессивного повышения процентных ставок ФРС, и теперь можно ожидать периодических приступов укрепления доллара, совпадающих с событиями, связанными с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС или бегством от рисков, по мнению аналитиков NBF.

"Доллар может испытывать сложности с ростом, если инвесторы поймут, что самая плоская кривая доходности за десятилетие эффективно ограничивает возможности ФРС ужесточать политику слишком сильно. Следует также отметить, что дефицит бюджета на воздушном шаре исторически коррелировал с ослаблением доллара. В целом, признавая, что доллар США может получить временный подъем, мы по-прежнему ожидаем, что доллар ослабнет за прогнозным горизонтом. Значительный рост доллара США в апреле был связан с динамикой евро. Общая валюта снизилась, так как Европейский центральный банк подчеркнул замедление экономического роста зоны и усиление рисков протекционизма. Хотя эти неопределенности и отсутствие инфляции означают, что ЕЦБ будет оставаться терпеливым в плане изменения ставки, ожидание более жесткой денежно-кредитной политики в конце 2018 года или в следующем году может помочь подтолкнуть евро в течение ближайших кварталов. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем, что евро восстановится против доллара США во второй половине года", - отметили аналитики NBF.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Развивающиеся страны Азии могут оказаться под ударом, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу, и внедрит тарифы на китайские товары на сумму до 150 миллиардов долларов США.

Это вызывает серьезную озабоченность, сообщили эксперты на ежегодной встрече Азиатского банка развития в Маниле в четверг. Позже сегодня делегация США направится в Пекин, чтобы провести первую официальную переговорную сессию после того, как две крупнейшие экономики мира объявили о планах ввести тарифы

Страны Юго-Восточной Азии рассматриваются как уязвимые к тарифам президента Трампа, так как они являются значительным вкладчиком в китайский экспорт, который главным образом приходится на США.

"По всей Азии существует глубокая региональная цепочка создания стоимости... Таким образом, торговая напряженность между США и Китаем будет иметь избыточное влияние через эту цепочку создания стоимости", - сказала Кин-Янг Парк, директор по региональному сотрудничеству и интеграции Азиатского банка развития

Вкратце, эта производственная сеть включает в себя страны Юго-Восточной Азии, обеспечивающие промежуточные товары, то есть полуфабрикаты и сырье для Китая, которые затем собираются в конечный продукт, который будет экспортироваться на Запад. На промежуточные товары приходится более 50 процентов как экспорта, так и импорта из Юго-Восточной Азии в Китай, согласно отчету Корейского Института Международной экономической политики за 2017 год.

Несмотря на то, что Пекин все больше производит свои собственные промежуточные товары вместо того, чтобы полагаться на импорт, вторая по величине экономика мира одновременно инвестирует значительные средства в Юго-Восточную Азию, что приводит к "сильной торгово-инвестиционной связи" по всему региону, сообщила Парк.

В результате, если китайский рост замедлится на 1 процентный пункт под весом американских тарифов, это может снизить рост в остальной Азии на 0,3 процентных пункта, предупредила она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию на негативной территории, так как инвесторы оценивали инфляционные данные и новую партию отчетов о доходах, а также следили за торговыми переговорами между США и Китаем.

Читать далее

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Средняя цена нефти марки Urals по итогам января - апреля 2018 года составила $66,15 за баррель. Об этом говорится в материалах Минфина России, размещенных на официальном сайте минифтсерства.

В 2017 году средняя цена на Urals в январе - апреле составила $51,84 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2018 года сложилась в размере $69,08 за баррель, что в 1,35 раза выше, чем в апреле 2017 года ($ 51,11 за баррель).

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,4% - до 2274,07 пункта, РТС - на 0,73%, до 1128,22 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск снизился на 0,9% - до 63,47 рубля, курс евро - на 0,7%, до 75,98 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,3% - до $73,15 за баррель.

"Мы ожидаем, что в пятницу индекс РТС будет торговаться на уровнях в 1100-1200 пунктов, а индекс Московской биржи - на уровнях в 2200-2300 пунктов. Рубль после праздников начал дорожать к доллару и евро. Вероятнее всего, пара доллар/рубль в пятницу может торговаться на уровнях в 63-64 руб., а пара евро/рубль - в диапазоне 75,5-76,5 руб.", - отмечает заместитель директора "Альпари" Наталья Мильчакова.

Канадский доллар остается гораздо слабее, чем уровни, которые обычно ассоциируются с текущими ценами на нефть, так как влияние неблагоприятной доходности облигаций по отношению к США, отражающее сохраняющийся голубиный настрой Банка Канады, продолжает доминировать и оказывает давление на канадскую валюту, по мнению аналитиков NBF.

"Поскольку мы ожидаем, что некоторые неопределенности, связанные с пересмотром НАФТА и рынком жилья, исчезнут в ближайшие месяцы, у центрального банка, нацеленного на инфляцию, не будет никаких оснований продолжать игнорировать растущее инфляционное давление. Улучшение разницы в доходности облигаций может подтолкнуть пару USD/CAD к уровню CAD 1,20 в ближайшие месяцы". - сообщили аналитики NBF.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне нет прецедента для решения проблемы большого объема долгов спасенной страны, и именно поэтому обсуждение долга Греции занимает так много времени, сказал министр финансов Люксембурга

Европейские институты и Международный валютный фонд (МВФ) изо всех сил пытались найти соглашение о том, как сделать греческий долг, который составляет около 180 процентов валового внутреннего продукта, более устойчивым.

Дискуссии затянулись с тех пор, как в 2015 году началась нынешняя программа спасения - третья для Греции. Однако, поскольку финансовая помощь Греции должна закончиться в августе этого года, страна все еще не знает, как будут структурированы ее будущие платежи по долгам.

Выступая в четверг, Пьер Граменья, министр финансов Люксембурга, сказал, что причина, по которой процесс занимает так много времени, заключается в том, что этого никогда не случалось раньше.

"У нас есть послепрограммный надзор, который ведется для всех стран, которые участвовали в программах спасения, и в Греции есть некоторые дополнительные элементы, и когда есть что-то дополнительно, это требует большего обсуждения", - сказал Граменья. - Мы все еще находимся на ранних стадиях, потому что это новый элемент по сравнению с тем, что мы имели с другими программами помощи".

Предыдущие спасенные страны, такие как Ирландия и Португалия, не нуждались в реструктуризации долга, но Греция призвала к облегчению своего долгового бремени.

Кредиторы Греции должны достичь соглашения с МВФ относительно устойчивости греческого долга к 21 июня. Неспособность договориться об облегчении долгового бремени Греции не только сделает возвращение Греции на рынки более резким, но и может подорвать доверие к предоставлению финансовой помощи Европейским странам.

Греческое правительство еще не осуществило 88 мер, связанных с его программой помощи, таких как ускорение программы приватизации, к июньскому сроку.

Граменья сказал, что, по его мнению, Афины будут продвигать необходимые меры и успешно завершать третью программу спасения. " Греческая экономика работает гораздо лучше, чем ожидалось...Это подводит нас к тому, что Греция собирается выполнить все свои обязательства до конца августа", - отметил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Страны по всему миру извлекли выгоду из открытой торговли и инвестиций, и теперь они должны приложить "максимальные усилия" для поддержания и укрепления этой системы, сообщил Такехико Накао, президент Азиатского банка развития (АБР).

Комментарии Накао появились, когда официальные лица из США и Китая собрались в Пекине, чтобы сгладить свою торговую напряженность - встреча, за которой внимательно следят инвесторы во всем мире.

"Режим открытой торговли и инвестиций настолько важен, что мы должны продолжать прилагать все усилия для поддержания и укрепления системы", - сказал Накао на встрече АБР в Маниле.

Он добавил, что торговля за последний год была ответственна за подъем роста во многих странах, некоторые из которых не росли до того, как они снова поднялись в последнее время. США являются одними из тех, кто выиграл, хотя администрация Трампа оспаривала свободную торговлю, которую она обвиняет в причинении вреда американским рабочим и компаниям.

Накао признал, что некоторые рабочие могли оказаться в стороне от открытой торговой системы. Но правительства должны заняться этой проблемой, и это не должно происходить за счет свободной торговли, добавил он.

"Самое главное - посмотреть на выгодную сторону торговли, и мы должны поддерживать и укреплять открытую торговую и инвестиционную систему, хотя мы также должны решать проблемы для рабочих", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали в четверг, так как инвесторы по-прежнему опасались результатов торговых переговоров между США и Китаем, а количество разочаровывающих отчетов о прибыли негативно сказалось на индексах.

Кроме того, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось на исторически низком уровне. Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнений по всем штатам США, увеличились на 2000 человек до 211 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 28 апреля, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 225 000 новых заявок на прошлой неделе. 209 000 обращений за предыдущую неделю были самыми низкими с 6 декабря 1969 года, когда население и рабочая сила в США были намного меньше, чем сегодня.

Вместе с тем, в марте дефицит торгового баланса США снизился на 15% до самого низкого уровня за шесть месяцев, но снижение, скорее всего, является временным. США находятся на пути достижения еще одного крупного торгового разрыва в 2018 году, который превысит дефицит, полученный в предыдущем году. Дефицит снизился до $49 млрд в марте с $57,7 млрд в феврале, сообщило в четверг Министерство торговли. Экономисты прогнозировали разрыв в размере $50 млрд.

Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit вырос до 54,6 в апреле, по сравнению с 54,0 в марте. Последнее значение индекса было самым высоким за три месяца и свидетельствует о сильном расширении деловой активности в секторе услуг. Участники опроса объяснили увеличение производства ростом объемов заказов от новых и существующих клиентов. Тем не менее, темпы роста остались ниже долгосрочного среднего значения 55,2.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился в апреле до уровня 56,8 пунктов по сравнению с 58,8 пункта в марте. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится лишь до 58,1 пункта.

Новые заказы на товары американского производства выросли больше, чем ожидалось в марте, чему способствовал высокий спрос на транспортное оборудование и ряд других продуктов, но есть признаки того, что бизнес-расходы на оборудование замедляются. Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли в марте на 1,6%. Данные за февраль были пересмотрены, чтобы показать, что заказы подскочили на 1,6% вместо ранее заявленного увеличения на 1,2%. Экономисты прогнозировали, что в марте заказы повысятся на 1,4%. Между тем, в годовом выражении производственные заказы выросли на 7,7%.

Большинство компонентов DOW в минусе (29 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +0.26%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -3.33%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23595.00 -230.00 -0.97%

S&P 500 2606.25 -21.25 -0.81%

Nasdaq 100 6583.25 -50.25 -0.76%

Oil 67.76 -0.17 -0.25%

Gold 1313.60 +8.00 +0.61%

10-Year Treasury 2,93 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти умеренно снизились в четверг, поскольку увеличение запасов сырой нефти и рост нефтедобычи в США до рекордных уровней компенсировали опасения по поводу сокращения поставок ОПЕК и возможности введения новых санкций США против Ирана.

Читать далее

Цены на золото сильно выросли в четверг после того, как ФРС США заверила инвесторов, что повышение процентных ставок будет постепенным. Поддержку драгметаллу также оказывала геополитическая неопределенность.

Читать далее

В пятницу состоится публикация умеренного количества важных данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике.

В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за апрель. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель рассчитывается Markit при поддержке Caixin Media.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за март. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,4% относительно февраля и на 2,1% годовых.

В 12:30 GMT США заявят об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительность рабочей недели, и доли экономически активного населения за апрель. Первый показатель отражает - это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Ожидается, что число занятых выросло на 192 тыс, а уровень безработицы снизился до 4,0% с 4,1% в марте.

В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на товары американского производства выросли больше, чем ожидалось в марте, чему способствовал высокий спрос на транспортное оборудование и ряд других продуктов, но есть признаки того, что бизнес-расходы на оборудование замедляются.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли в марте на 1,6%. Данные за февраль были пересмотрены, чтобы показать, что заказы подскочили на 1,6% вместо ранее заявленного увеличения на 1,2%. Экономисты прогнозировали, что в марте заказы повысятся на 1,4%. Между тем, в годовом выражении производственные заказы выросли на 7,7%.

Заказы на транспортное оборудование увеличились на 7,6%, чему способствовал 44,5-процентный рост волатильных заказов на гражданские самолеты. Напомним, в феврале данные заказы выросли на 8,9%. Заказы на машинное оборудование упали на 1,9% (крупнейшее снижение с апреля 2016 года) после роста на 0,6% в феврале. Заказы на горнодобывающее оборудование, оборудование для нефтяных и газовых месторождений выросли на 2,6%. Заказы на автомобили упали на 1,0%, что является самым большим падением с июля прошлого года. Заказы на электрооборудование, приборы и компоненты выросли на 0,6%, в то время как заказы на компьютеры повысились на 1,0%.

Обрабатывающая промышленность, на которую приходится около 12 процентов экономической активности США, поддерживается сильным внутренним и глобальным спросом. Но нехватка квалифицированных рабочих и рост цен на сырьевые товары после того, как администрация Трампа ввела тарифы на импорт стали и алюминия, начинают влиять на производство. Производители заявили, что импортные пошлины повысили цены, затруднили поставку сырья и привели к остановке бизнес-планирования. Эксперты предупреждают, что сложившаяся ситуация может привести к снижению расходов бизнеса на оборудование.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился в апреле до уровня 56,8 пунктов по сравнению с 58,8 пункта в марте. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится лишь до 58,1 пункта.

Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 100-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные опроса в апреле свидетельствуют о росте деловой активности в секторе услуг США. Однако, хотя темпы роста ускорились, они остались ниже долгосрочного среднего.

Между тем, новые заказы ускорились самыми быстрыми темпами с марта 2015 года. Большой спрос со стороны клиентов также отразился на сильном увеличении занятости и росте объема незавершенного производства.

Операционные расходы продолжали расти, при этом инфляция закупочных цен была второй по величине с июня 2015 года. Деловая уверенность также улучшилась, достигнув самого высокого уровня за почти три года.

Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit вырос до 54,6 в апреле, по сравнению с 54,0 в марте. Последнее значение индекса было самым высоким за три месяца и свидетельствует о сильном расширении деловой активности в секторе услуг. Участники опроса объяснили увеличение производства ростом объемов заказов от новых и существующих клиентов. Тем не менее, темпы роста остались ниже долгосрочного среднего значения 55,2.

Новые заказы, полученные провайдерами услуг в апреле, выросли более быстрыми темпами, которые были самыми быстрыми с марта 2015 года. Участники опроса предположили, что на рост повлияло приобретение новых клиентов и более благоприятные экономические условия, которые стимулировали спрос.

В соответствии с резким увеличением новых заказов, давление распространилось на операционную мощность. Фирмы отметили, что сильный рост занятости являлся следствием больших бизнес-требований. Хотя темпы создания рабочих мест не изменились с марта, это был одним из самых быстрых темпов за последние три года.

Незавершенное производство также умеренно выросло, поскольку темпы роста новых заказов опередили выпуск. При этом незавершенное производство увеличилось самыми быстрыми темпами с марта 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1925 (EUR 845m), 1.1950 (1.0bn), 1.1975-80 (963m), 1.2000 (520m), 1.2010-12 (1.1bn), 1.2050 (642m), 1.2110 (411m)

USD/JPY: 108.00 (USD 445m)

GBP/USD: 1.3600 (GBP 206m), 1.3700 (250m), 1.3850 (1.1bn)

AUD/USD: 0.7475 (AUD 360m), 0.7500 (1.1bn), 0.7600 (539m)

NZD/USD: 0.7000 (NZD 233m)

EUR/GBP: 0.8700 (EUR 272m), 0.8870 (401m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте дефицит торгового баланса США снизился на 15% до самого низкого уровня за шесть месяцев, но снижение, скорее всего, является временным. США находятся на пути достижения еще одного крупного торгового разрыва в 2018 году, который превысит дефицит, полученный в предыдущем году.

Дефицит снизился до $ 49 млрд в марте с $ 57,7 млрд в феврале, сообщило в четверг Министерство торговли. Экономисты прогнозировали разрыв в размере $ 50 млрд.

Причиной сужения дефицита стало то, что экспорт вырос на 2% до $ 208,5 млрд и установил новый рекорд.

США отгрузили больше нефти, пассажирских самолетов и даже соевых бобов и кукурузы в ожидании введения тарифов Китаем в ответ на торговые санкции США. Однако экспорт автомобилей упал.

Импорт в США упал на 1,8% до 257,5 млрд долларов.

В США импортировано очень мало потребительских товаров, таких как телевизоры, компьютеры, игрушки и бытовая техника. Импорт вина и пива также упал.

Торговый дефицит США увеличился со всеми основными торговыми партнерами, за исключением Китая. В марте в Китай было отправлено больше товаров, произведенных американцами, и меньше китайских товаров было отправлено в США.

Однако дефицит торговли США с Китаем все еще опережает темпы прошлого года. Так же, как и торговый разрыв с Мексикой.

Резкое падение торгового дефицита в марте предотвратило более резкое снижение валового внутреннего продукта, официального датчика состояния экономики США. Экономика США выросла на 2,3% в первом квартале 2018 года.

Однако США страдает от огромных торговых дефицитов в течение многих лет, и это не изменится в ближайшее время, несмотря на согласованные действия президента Трампа, направленные на сокращение разрыва.

Между тем, Белый дом столкнулся со стеной сопротивления от отечественных компаний и иностранных правительств по поводу предлагаемых тарифов на сталь и миллиарды долларов в китайских товарах.

Разговоры о потенциально опасной торговой войне даже способствовали недавнему снижению фондовых рынков в США, и это может нанести ущерб экономике. Некоторые компании жалуются, что им приходится платить более высокие цены за сталь, и многие руководители обеспокоены тем, что произойдет дальше.

Комментируя результаты отчета, Джим О'Салливан, главный экономист по США в High Frequency Economics, сказал: «Импорт ослаб в этом месяце, хотя ранее он был необычайно сильным, и мы подозреваем, что некоторая волатильность проистекает из эффектов китайского Нового года. Кроме того, некоторая часть импорта, возможно, получила ускорение в ожидании введения тарифов».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.95% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $67.57 (-0.53%)

Золото $1,315.20 (+0.74%)

Производительность рабочей силы в США умеренно улучшилась в начале года, в то время как затраты на рабочую силу выросли более быстрыми темпами.

Производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе - мера товаров и услуг, производимых американцами за час работы - в первом квартале выросла с учетом сезонных колебаний на 0,7%, сообщило в четверг Министерство труда.

Между тем, удельные затраты на рабочую силу выросли в годовом исчислении на 2,7% в январе-марте.

Экономисты ожидали, что рост производительности составит 0,9%, а затрат на рабочую силу - 2,9%.

По сравнению с прошлым годом производительность труда выросла на 1,3%, что соответствовало скромному улучшению, зафиксированному в течение большей части прошлого десятилетия. С 2007 по 2017 год производительность росла на 1,2% в среднем за год. С конца Второй мировой войны производительность труда росла более чем на 2% в среднем за год.

Производительность повысилась в середине прошлого года, а затем снова сократилась в четвертом квартале. Производительность выросла всего на 0,3% в четвертом квартале 2017 года, при том, что это был повышательный пересмотр от предыдущего неизменного чтения.

Слабый рост производительности - один из факторов, который, по мнению экономистов, объясняет, почему общий экономический рост испытывает трудности с увеличением более чем на 2% в текущем расширении. Без значительного увеличения производительности труда для экономики будет практически невозможно поддерживать темпы роста в 3%, которые наметил президент Дональд Трамп, особенно с учетом того, что на жестком рынке труда работодателям стало труднее добавлять рабочие места.

Рост производительности в обрабатывающей промышленности резко снизился в первом квартале до 0,5% годовых. За последние три месяца 2017 года производительность рабочих в обрабатывающей промышленности выросла на 4,5% в годовом темпе.

В отчете в четверг было показано несколько большее увеличение удельных трудозатрат в первом квартале, т.е. суммы, которую фирма должна выплачивать в виде заработной платы и других трудовых затрат для производства единицы продукции. В четвертом квартале затраты на оплату труда выросли на 2,1%, показали пересмотренные данные.

С начала года удельные затраты на рабочую силу выросли на 1,1% в первом квартале, немного опередив темпы, зафиксированные за последние 10 лет. Рост затрат на рабочую силу рассматривается многими экономистами как предшественник более сильной инфляции. Если стоимость производства возрастет, фирмам, возможно, придется повышать цены, чтобы сохранить норму прибыли.

Ранее на этой неделе Министерство торговли заявило, что предпочитаемый показатель инфляции ФРС, индекс цен расходов на личное потребление, в марте вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом.

Если инфляция продолжит укрепляться, это может побудить руководителей ФРС более агрессивно действовать в вопросе повышения краткосрочных процентных ставок для обеспечения того, чтобы экономика не перегревалась. Официальные лица ФРС сохранили ставки без изменений в среду, после двухдневного заседания по вопросам политики, но по-прежнему сообщили о готовности постепенно повышать ставки в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,621.75 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.27% до уровня 6,615.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как внимание участников рынков сфокусировано на урегулировании споров в сфере торговли между США и Китаем.

Американская делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным сегодня начинает переговоры по данному вопросу в Пекине. Как заявил президент США Дональд Трамп, основными целями работы делегации являются "ликвидация барьеров" КНР на пути американского экспорта и инвестиций, а также сокращение дефицита США в торговле с Китаем. На переговорах в Пекине определенный прогресс может быть достигнут, но позиции двух сторон очень сильно отличаются друг от друга, так что рассчитывать на выработку окончательного соглашения в ходе предстоящего раунда не приходится.

Кроме того, последний блок квартальной отчетности корпоративного сегмента оптимизма рынку не прибавил.

Стоимость акций Tesla (TSLA) упала почти на 7.6% на премаркете, так как инвесторы остались недовольны общением с гендиректором компании Илоном Маском в ходе конференц-колла, посвященного результатам деятельности компании в первом квартале. Вместе с тем, заявленные компанией квартальные результаты превзошли оценки аналитиков: компания показала убыток на уровне $3.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне -$3.53 и выручку в размере $3.409 млрд. (+26.4% г/г) против прогнозируемых аналитиками $3.300 млрд.

Акции American Intl (AIG) обвалились на 7.2% на премаркете, так как обнародованная квартальная прибыль компании оказалась ниже среднего прогноза аналитиков.

В то же время акции DowDuPont Inc (DWDP) демонстрируют незначительное повышение (+0.1%), поскольку квартальная прибыль компании превзошла прогнозы аналитиков.

Инвесторы также анализируют данные по торговому балансу США за март и еженедельную статистику по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерства торговли, дефицит внешней торговли США в марте составил $48.96 млрд. против $57.74 млрд. в феврале и прогнозируемого экономистами дефицита в $50 млрд.

Данные Министерства труда показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось на исторически низком уровне. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 2000 человек до 211 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 28 апреля. Экономисты ожидали 225 000 новых заявок на прошлой неделе.

Другой отчет Министерства труда показал, что производительность рабочей силы в США умеренно улучшилась в начале года, в то время как затраты на рабочую силу выросли более быстрыми темпами. Согласно отчету, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе в первом квартале выросла с учетом сезонных колебаний на 0.7%. Между тем, удельные затраты на рабочую силу выросли в годовом исчислении на 2.7% в январе-марте. Экономисты ожидали, что рост производительности составит 0.9%, а затрат на рабочую силу - 2.9%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по активности в сфере услуг от Института управления поставками (14:00 GMT), а также данные по производственным заказам (14:00 GMT).

Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось на исторически низком уровне.

Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнений по всем штатам США, увеличились на 2000 человек до 211 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 28 апреля, сообщило в четверг Министерство труда.

Экономисты ожидали 225 000 новых заявок на прошлой неделе. 209 000 обращений за предыдущую неделю были самыми низкими с 6 декабря 1969 года, когда население и рабочая сила в США были намного меньше, чем сегодня.

Первичные обращения могут быть неустойчивыми от недели к неделе; четырехнедельная скользящая средняя упала на прошлой неделе до 221 500, что является самым низким уровнем с 3 марта 1973 года.

Министерство труда заявило, что процедуры принятия заявок в Пуэрто-Рико и Виргинских островах США, которые были разрушены в прошлом году мощными ураганами, «до сих пор не вернулись к нормальной жизни».

В течение многих лет заявки на пособие по безработице остаются низкими, что свидетельствует о здоровых условиях на рынке труда в США.

По данным Министерства труда, работодатели несельскохозяйственного сектора экономики в первом квартале прибавили в среднем 202 000 рабочих мест в месяц, по сравнению с ежемесячным средним прибавлением 182 000 новых рабочих мест в течение 2017 года в целом. Уровень безработицы остался на уровне 4,1% в марте в течение шестого месяца подряд, который является самым низким уровнем с конца 2000 года.

Министерство труда в пятницу опубликует отчет о рабочих местах, добавленных в апреле. Экономисты ожидают, что экономика добавит 195 000 новых рабочих мест за месяц и уровень безработицы упадет до 4,0%.

В отчете в четверг было показано, что число заявок на пособие по безработице, выплачиваемых работниками более чем неделю, сократилось на 77 000 до 1,756 млн. за неделю, закончившуюся 21 апреля. Это был самый низкий уровень с 8 декабря 1973 года. Повторные заявки сообщаются с недельной задержкой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Импорт Канады увеличился на 6,0% до рекордных 51,7 млрд. долл. США в марте. Экспорт также вырос, увеличившись на 3,7% до 47,6 млрд. долл. США. В результате дефицит торговли товарами Канады с остальным миром увеличился с 2,9 млрд. долл. США в феврале до рекордных 4,1 млрд. долл. США в марте.

В реальном (или объемном) измерении импорт вырос на 5,3%, а экспорт повысился на 3,0%.

Импорт вырос на 6,0% до рекордного уровня в 51,7 млрд. долл. США в марте, увеличившись в 9 из 11 разделов. Автотранспортные средства и их запчасти, а также потребительские товары в основном отвечали за увеличение. В годовом выражении импорт вырос на 9,2%.

Импорт автомобилей и запчастей вырос на 8,3% до 10,3 млрд долл. США, что является самым сильным увеличением с 2011 года. Большие пассажирские автомобили и легкие грузовики внесли наибольший вклад в рост в марте, увеличившись на 13,0%. Более высокие, чем обычно, уровни импорта в марте наблюдались для легких грузовиков. По разделу в целом объемы выросли на 10,0%, а цены упали на 1,5%.

Импорт потребительских товаров также способствовал общему росту, увеличившись на 7,7% до рекордных 11,0 млрд. долл. США. Более высокий импорт одежды, обуви и аксессуаров (+ 20,8%) привел к росту в разделе, что способствовало нетипичному увеличению в марте. Фармацевтические и лекарственные средства (+ 13,2%) также способствовали увеличению, в основном на фоне более высокого импорта из Соединенных Штатов и Бельгии. Для раздела в целом объемы выросли на 6,0%, а цены выросли на 1,6%.

Экспорт увеличился на 3,7% в марте до 47,6 млрд. долл. США. Авиационное и другое транспортное оборудование и запчасти; продукция ферм, рыболовства и промежуточные продукты питания; и энергетические продукты внесли наибольший вклад в широкомасштабное увеличение. Экспорт без учета энергоресурсов вырос на 3,6%. В годовом выражении общий объем экспорта увеличился на 1,9%.

В течение второго месяца подряд экспорт самолетов и другого транспортного оборудования и запчастей резко увеличился, поднявшись на 24,3% в марте до 2,3 млрд. долл. США. Экспорт лодок и другого личного транспортного оборудования почти утроился, главным образом из-за более высокого экспорта другого транспортного оборудования в Саудовскую Аравию. Авиационные двигатели и детали самолетов (+ 15,2%) также способствовали увеличению в марте, в основном на фоне более высоких поставок в Соединенные Штаты.

Увеличился экспорт фермерских, рыбных и промежуточных продуктов питания, поднявшись на 14,7% до 2,8 млрд. долл. США. После резкого спада в феврале, который совпал с перебоями с железнодорожным транспортом в Западной Канаде, экспорт пшеницы (+ 51,9%) восстановился в марте.

В марте общая торговля Канады со странами, отличными от США, достигла рекордных 31,2 млрд. долл. США, при этом импорт увеличился на 11,5%, а экспорт увеличился на 11,4%. Импорт из Китая (+ 26,6%) возглавил увеличение, главным образом, за счет более высокого импорта компьютеров и компьютерной периферийной аппаратуры, а также средств связи и аудио- и видеотехники. Другим заметным вкладом был импорт из Нидерландов (автомобильный бензин) и Германии (легковые автомобили и легкие грузовики).

Более высокий экспорт в страны, не являющиеся Соединенными Штатами, в основном относился к Великобритании (необработанное золото), Саудовской Аравии (другое транспортное оборудование), Южной Корее (самолеты) и Японии (медь и уголь).

Как следствие, дефицит торгового баланса Канады со странами, не являющимися Соединенными Штатами, увеличился с 5,2 млрд. долл. США в феврале до 5,8 млрд. долл. США в марте.

После роста на 3,8% в феврале импорт из США в марте увеличился на 3,1%, в основном за счет увеличения импорта легковых автомобилей и легких грузовиков. Экспорт в США вырос на 1,2%, в основном за счет более высокого экспорта сырой нефти. Сравнивая средние курсы валют в марте и феврале, канадский доллар потерял 2,1 цента США по отношению к американскому доллару.

В результате положительное сальдо торгового баланса Канады с Соединенными Штатами сузилось пятый месяц подряд, ослабнув с 2,3 млрд. долл. США в феврале до 1,7 млрд. долл. США в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $159

Аналитики RBC Capital Mkts повысила рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Outperform с Sector Perform; целевая стоимость $238

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Апрель 51.7 53.5 52.8

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Март 0% Пересмотрено с 0.1% 0.1% 0.1%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Март 1.6% 2.1% 2.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Апрель 1% 0.9% 0.7%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель 1.3% 1.3% 1.2%

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

Евро консолидируется против доллара в районе ключевой отметки $1.2000 в преддверии выхода сегодняшних отчетов из США по индексу деловой активности ISM в секторе услуг, торговому балансу, производственным заказам и заявкам на пособия по безработице, а также завтрашних важных данных по занятости NFP США.

Пара EUR/USD практически не отреагировала на слабые данные по инфляции еврозоны за апрель. Несмотря на то, что данные CPI не дотянули до прогнозов, участники рынка, вероятно, связывают эти слабые данные с праздником Пасхи.

Кроме того, главный экономист ЕЦБ Прэт в ходе своего выступления в Париже отметил, что последние данные указывают на необходимость изменений в экономике еврозоны, а рост инфляции остается слабым. Политик добавил, что "все еще необходим широкий спектр монетарных стимулов".

Инфляция в еврозоне в апреле немного снизилась в связи с более медленным ростом стоимости услуг, сообщило агентство Евростат в четверг.

Инфляция снизилась до 1,2 процента в апреле с 1,3 процента в марте. Ожидалось, что ставка останется неизменной на уровне 1,3 процента.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, замедлилась более, чем ожидалось до 0,7 процента с 1 процента в марте. Экономисты прогнозировали снижение до 0,9 процента в апреле.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табака увеличилась до 2,5 процентов с 2,1 процента. Аналогичным образом, цены на энергоносители росли более быстрыми темпами на 2,5 процента после роста на 2 процента месяцем ранее.

Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,3 процента после повышения на 0,2 процента месяц назад. Между тем, стоимость услуг выросла более медленными темпами в 1 процент после 1,5-процентного роста в марте.

Еще один отчет Евростата показал, что инфляция цен производителей в марте выросла до 2,1 процента с 1,6 процента в феврале.

Без учета энергии рост цен производителей снизился до 1,4 процента с 1,6 процента в феврале.

На ежемесячной основе цены производителей выросли на 0,1 процента против неизменного значения в предыдущем месяце.

Согласно последним прогнозам, рост инфляции в еврозоне ускорится до 1,6% г/г в 2019 году от 1,5% в 2018. Прогноз по ВВП был оставлен без изменений по сравнению с предыдущим (февральским).

Также в отчете ЕК было оценено, что дефицит бюджета еврозоны сократится к 0,6% от ВВП в 2019 году от 0,7% в 2018, в то время как госдолг еврозоны сократится к 84.1 % от ВВП в 2019 году от 86.5% в 2018 году.

Еврокомиссия отметила, что экономика еврозоны стала более подверженной внешним рискам, которые усилились и стали негативнее.

Британский фунт также стабилизируется против доллара, отступив от 4-месячных минимумов при поддержке благоприятных данных по PMI в секторе услуг Великобритании.

Сектор услуг Великобритании восстановился в апреле после сбоев из-за снегопадов, наблюдавшихся в марте, показали в четверг данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг от IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply вырос до 52,8 в апреле с 51,7 в марте. Тем не менее, чтение было ниже прогноза 53,5.

Последнее значение означало умеренное увеличение активности сектора услуг, причем темпы роста были самыми слабыми с сентября 2016 года.

«Общее расширение, о котором свидетельствуют три опроса в апреле, было вторым по величине со времени голосования по Брекзиту, указывая на квартальный темп роста ВВП примерно на 0,2 процента в начале второго квартала», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

В апреле замедлился рост новых заказов, что способствовало дальнейшему ослаблению темпов создания рабочих мест.

Между тем, респонденты также отметили, что более высокие затраты на заработную плату продолжают увеличивать операционные расходы и сжимать маржу.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1964 - $1.2008

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3573 - $1.3629

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y109.14

В 12:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за март. В это же время США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 1-й квартал. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за апрель, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за апрель, и отчет по изменению объема производственных заказов за март. В 16:00 GMT с речью выступит глава Швейцарского Национального Банка Томас Джордан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DowDuPont (DWDP) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.12 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.09.

Квартальная выручка компании составила $21.510 млрд. (+62.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.308 млрд.

Акции DWDP на премаркете выросли до уровня $63.70 (+0.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Tesla (TSLA) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достиг $3.35 в расчете на одну акцию (против -$1.33 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$3.53.

Квартальная выручка компании составила $3.409 млрд. (+26.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.300 млрд.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $286.80 (-4.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.04 в расчете на одну акцию (против $1.36 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.26.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $51.80 (-5.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились в четверг утром, в то время как инвесторы внимательно следили за торговыми переговорами между США и Китаем и оценивали новые отчеты о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,2 процента, при этом большинство секторов торгуются на отрицательной территории. Акции страховых компаний и производителей бытовых товаров были одними из наихудших секторов в утренних сделках после нескольких понижений рейтингов. Строительный сектор был наиболее эффективным сектором на открытии торгов на фоне отчетов о доходах. Но с тех пор этот сектор потерял некоторые из достигнутых выгод.

Акции Logitech подскочили более чем на 8 процентов и возглавили рост по всей Европе, после сообщения компании о возможном увеличении ее целевой валовой прибыли. BPost упал на 12 процентов после объявления о том, что его результаты за весь год будут на нижнем конце прогноза.

Adidas снизился на 1 процент после публикации результатов первого квартала. Компания сообщила о лучшей, чем ожидалось, чистой прибыли, но ее бизнес Reebok показал неутешительную производительность. Solvay упал более чем на 2 процента, поскольку его прибыль в первом квартале оказалась ниже ожиданий. Производительность компании была подвержена колебаниям валютных курсов.

Инвесторы также следят за встречей между американскими и китайскими официальными лицами по торговым вопросам в четверг и пятницу. Министр финансов США Стив Мнучин, министр торговли Уилбур Росс и торговый представитель Роберт Лайтхазер входят в число официальных лиц США, участвующих во встрече.

Переговоры проводятся после того, как президент Дональд Трамп предложил новые тарифы на китайские товары, а Пекин ответил набором пошлин, которые потенциально могут применяться и к продуктам США. Одним из этих продуктов были соевые бобы. Согласно сообщениям СМИ, Китай прекратил покупать соевые бобы из США по причине недавней напряженности в вопросах торговли.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейская комиссия заявила в четверг, что еврозона в этом году продолжит сильный экономический рост, но риск перегрева американской экономики и протекционистские меры президента США Дональда Трампа угрожают оптимистичному прогнозу блока.

В 2018 году валовой внутренний продукт в еврозоне с 19 странами вырастет на 2,3%, а в следующем году темпы роста сократятся до 2%, сообщила в своем ежеквартальном отчете Еврокомиссия, сохраняя свои прогнозы с февраля.

Устойчивый рост в едином валютном блоке ЕС, который некоторые наблюдатели с энтузиазмом обозначили как «евробум», подкрепляется высоким доверием потребителей и бизнеса, что привело к росту ВВП в прошлом году на 2,4% г/г, самых быстрых темпов за десятилетие.

По словам Европейской комиссии, исполнительной власти ЕС, потребление, экспорт и инвестиции приведут к экономическим показателям, которые превосходят аналогичные показатели США за последние пару лет.

«Европа по-прежнему демонстрирует надежный рост», - сказал Пьер Московичи, комиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и пошлинам. «Самый большой риск для этого оптимистичного взгляда - это протекционизм, который не должен стать новой нормой».

Меры стимулирования президента Трампа могут привести к ускорению темпов роста процентной ставки Федеральной резервной системы, если экономика США перегреется, заявила ЕК, сославшись на это как на главную угрозу для своего прогноза.

Волатильность финансового рынка "скорее всего, станет более неотъемлемой чертой", - сказала ЕК, предупреждая, что эскалация протекционистских торговых мер со стороны США также "представляет собой однозначно отрицательный риск для глобальных экономических перспектив".

ЕК проигнорировала смешанные сигналы от стран еврозоны в первые три месяца 2018 года, заявив, что замедление «похоже, будет только временным».

Показатели занятости в еврозоне находятся на самом высоком уровне с момента создания валютного блока в 1999 году, а безработица снизилась до самого низкого уровня с момента мирового финансового кризиса 2008 года. Еврокомиссия прогнозирует 8,4%-ный уровень безработицы в еврозоне в этом году, по сравнению с 8,5%, ожидаемой к ноябрю, и считает, что в 2019 году показатель снизится до 7,9%.

Динамика инфляции остается неизменной, и Еврокомиссия ожидает увеличения потребительских цен всего на 1,5% в этом году и 1,6% к концу 2019 года - ниже, чем показатель Европейского центрального банка "чуть менее 2%".

Еще одним признаком того, что европейские экономики успешно преодолевают последствия кризиса, является то, что дефицит бюджета еврозоны снизится с 0,9% в 2017 году до 0,7% в этом году и до 0,6% в 2019 году. Все правительства в валютном блоке смогут удержать свои дефицит ниже 3% ВВП, как того требует еврозона, впервые после вступления в валютный союз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне в апреле немного снизилась в связи с более медленным ростом стоимости услуг, сообщило агентство Евростат в четверг.

Инфляция снизилась до 1,2 процента в апреле с 1,3 процента в марте. Ожидалось, что ставка останется неизменной на уровне 1,3 процента.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, замедлилась более, чем ожидалось до 0,7 процента с 1 процента в марте. Экономисты прогнозировали снижение до 0,9 процента в апреле.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табака увеличилась до 2,5 процентов с 2,1 процента. Аналогичным образом, цены на энергоносители росли более быстрыми темпами на 2,5 процента после роста на 2 процента месяцем ранее.

Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,3 процента после повышения на 0,2 процента месяц назад. Между тем, стоимость услуг выросла более медленными темпами в 1 процент после 1,5-процентного роста в марте.

Еще один отчет Евростата показал, что инфляция цен производителей в марте выросла до 2,1 процента с 1,6 процента в феврале.

Без учета энергии рост цен производителей снизился до 1,4 процента с 1,6 процента в феврале.

На ежемесячной основе цены производителей выросли на 0,1 процента против неизменного значения в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг Великобритании восстановился в апреле после сбоев из-за снегопадов, наблюдавшихся в марте, показали в четверг данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг от IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply вырос до 52,8 в апреле с 51,7 в марте. Тем не менее, чтение было ниже прогноза 53,5.

Последнее значение означало умеренное увеличение активности сектора услуг, причем темпы роста были самыми слабыми с сентября 2016 года.

«Общее расширение, о котором свидетельствуют три опроса в апреле, было вторым по величине со времени голосования по Брекзиту, указывая на квартальный темп роста ВВП примерно на 0,2 процента в начале второго квартала», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

В апреле замедлился рост новых заказов, что способствовало дальнейшему ослаблению темпов создания рабочих мест.

Между тем, респонденты также отметили, что более высокие затраты на заработную плату продолжают увеличивать операционные расходы и сжимать маржу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в четверг продемонстрировали неоднозначную динамику после того, как Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений и заявила, что инфляция близка к целевому уровню.

Инвесторы также были осторожны, так как сегодня США и Китай начинают торговые переговоры. Японский рынок закрыт в связи с празднованием Дня Конституции.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,64%, поскольку высокопоставленные официальные лица США и Китая готовились начать важные торговые переговоры в Пекине. Однако, прорыв в переговорах очень маловероятен, поскольку посольство США в Пекине заявило, что делегация планирует выехать обратно в пятницу вечером. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -1,18% в конце торгов.

Австралийские акции выросли, поскольку более высокие цены на базовые металлы помогли увеличить в цене бумаги горнодобывающих компаний. BHP Billiton, Fortescue Metals Group и Rio Tinto увеличили капитализацию на 1-2%. Акции South32 подорожали на целых 4%.

Акции Woolworths Group подорожали на 2,2% после того, как компания сообщила о 4,4-процентном росте продаж продуктов питания в третьем квартале.

Акции Новой Зеландии выросли после того, как розничный торговец топлива Z Energy опубликовал рекордную прибыль за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2018 года, и защитил существующий рынок бензина, заявив, что у клиентов есть широкий выбор вариантов ценовых и неценовых предложений. Акции Z Energy подорожали на 2,9%

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

В Лубмине начато строительство немецкого участка "Северного потока - 2"

В Германии начато строительство немецкого участка спорного газопровода "Северный поток-2". На наземном стыковочном пункте будущего газопровода в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания на площади около шести гектаров начаты работы по выкапыванию котлована и закладке фундамента для газовой приемной станции, а также здания техобслуживания, сообщил представитель дочки "Газпрома" - компании Nord Stream в интервью агентству dpa в четверг, 3 мая. Он отметил, что работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке

Американская компания Tesla в четверг, 3 мая, опубликовала отчет об итогах первого финансового квартала 2018 года. Согласно документу, убытки компании составили почти 710 млн долларов, в то время как за аналогичный период в 2017 году этот показатель составил около 330 млн долларов.

Агентство Bloomberg в конце апреля посчитало, что если Tesla не привлечет дополнительного финансирования, то по итогам 2018 года денежных средств у компании не останется. По его подсчетам, она каждую минуту теряет около 6,5 тысяч долларов.

South China Morning Post

Xiaomi подала заявку на IPO на Гонконгской бирже

Китайская компания Xiaomi подала заявку на проведение IPO на Гонконгской бирже. Об этом сообщает South China Morning Post.

Компания не раскрывает условия проведения первичного размещения акций. Однако, по словам осведомленных источников, Xiaomi планирует реализовать акции компании на $10 млрд.

Financial Times

Путин хочет помириться с Западом

Президент Путин рассматривает возможность восстановления отношений с Западом, поскольку санкции и нарастающий международный конфликт мешают попыткам подстегнуть рост российской экономики. Путин рассматривает возможность назначить Алексея Кудрина на важную должность, заняв которую, тот будет отвечать за экономическую стратегию России и за ее отношения с Европой и США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть упали с начала торгов четверга на фоне роста запасов сырой нефти в США и рекордному еженедельному производству в США, что препятствует усилиям картеля ОПЕК сократить поставки и поддерживать цены.

Однако с начала европейский торгов цены на нефть вновь начали расти.

Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA) в среду, где запасы сырой нефти в США увеличились на 6,2 млн. баррелей до 435,96 млн. баррелей за неделю до 27 апреля.

«Отчет EIA показал на прошлой неделе гораздо больший, чем ожидалось, увеличение запасов сырой нефти, а также неожиданный рост запасов бензина», - сказал инвестиционный аналитик австралийского Riviqu Securities Уильям О'Локлин.

Растущие запасы отчасти являются результатом стремительного роста производства в США, которое за последние два года подскочило на четверть, до 10,6 млн баррелей в сутки, что сделало Соединенные Штаты вторым в мире производителем сырой нефти только в России добывают примерно 11 млн баррелей в сутки.

По данным энергетической службы фирмы Baker Hughes, американские бурильщики добавили пять нефтяных вышек в течение прошлой недели, в результате чего общее количество буровых установок достигло 825 единиц.

О'Локлин сказал, что относительно высокие цены на нефть, поддерживаемые здоровым спросом и сокращением производства Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) для ужесточения рынков, «побуждают производителей сланца США продолжать наращивать объемы производства».

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на +0,11% до $73,44 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $68,06 за баррель, с ростом на +0,13%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

/Обновлено, добавлены подробности и бэкграунд/

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2018 года подрос до 51,3 пункта с 50,6 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Подъем был обусловлен устойчивым ростом объемов производства и ускорением роста новых заказов. Между тем более высокий потребительский спрос отразился на первом повышении занятости в 2018 году. Деловая уверенность также окрепла на фоне улучшения экономических условий и устойчивого роста объемов производства и новых заказов", - комментирует результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на открытием торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26 копеек и составил 63,76 рубля.

Курс евро уменьшился на 10 копеек и достиг отметки в 76,38 рубля, свидетельствуют данные на открытии биржевых торгов.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3%, до отметки в 2300,1 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,5% и достиг уровня 1130,73 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Центральный банк Китая продолжил увеличивать наличные деньги на денежном рынке в апреле, чтобы поддерживать ликвидность на разумном уровне.

Народный банк Китая (PBOC) заявил в среду в онлайн-заявлении, что в прошлом месяце через среднесрочный кредитный фонд (MLF) было добавлено 367,5 млрд. юаней (почти $58 млрд.).

В конце апреля общий объем выданных кредитов MLF снизился до немногим более 4 трлн юаней, по сравнению с 4,91 трлн юаней месяц назад, поскольку PBOC сократил требуемые депозитные резервы для некоторых банков, чтобы помочь им погасить кредиты МФБ, которые должны быть предоставлены 25 апреля.

Инструмент MLF был введен в 2014 году, чтобы помочь коммерческим и политическим банкам поддерживать ликвидность, позволяя им заимствовать у центрального банка с использованием ценных бумаг в качестве обеспечения.

Центральный банк чаще применял такие операции на открытом рынке для более гибкого и целенаправленного управления ликвидностью.

В апреле PBOC также вложил 53,2 млрд. юаней через заложенное дополнительное кредитование в Китайский банк развития, Экспортно-импортный банк Китая и Банк развития сельского хозяйства Китая.

Еще 46,7 млрд. юаней было предоставлено финансовым учреждениям через постоянный кредитный фонд для удовлетворения спроса на срочную ликвидность.

Китай поддерживал разумную и нейтральную денежно-кредитную политику в 2018 году, поскольку он стремится сбалансировать рост экономики и предотвратить возможные риски.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня в 9.00GMT будут опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне за март.

Danske Bank, своем предварительном докладе отмечает, что вспышка инфляции в еврозоне в марте остается на уровне 1,3%, а базовая инфляция снизится до 0,9%с 1%, зафиксированных ранее.

По мнению аналитиков банка, базовая инфляция снизится из-за ранних пасхальных праздников в том году. Также в банке отмечают, что временное увеличение основной инфляции в ближайшие месяцы, вероятно, связано с инфляцией цен на энергоносители.

В Danske Bank также ожидают, что базовое ценовое давление останется подавленным.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март 1.35 Пересмотрено с 0.825 0.65 1.53

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Март -4.2% Пересмотрено с -6.2% 1% 2.6%

В центре внимания участников рынков остается завершившееся накануне заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Американский центробанк ожидаемо не стал вносить изменения в параметры своей денежно-кредитной политики, оставив целевой диапазон учетной ставки в пределах 1,5-1,75%. В сопроводительном заявлении регулятора было отмечено, что «информация, полученная после мартовского заседания, указывает на продолжение укрепления рынка труда и рост экономической активности растет умеренными темпами. Также было отмечено, что в последние месяцы рост рабочих мест был высоким, а уровень безработицы оставался низким. Что касается инфляции, то был отмечено ее «приближение» к целевому значению в 2%. Федрезерв ожидает, что с дальнейшими постепенными изменениями в подходе к кредитно-денежной политике экономическая активность в среднесрочной перспективе будет расти умеренными темпами, а условия на рынке труда останутся сильными. Доллар изначально отреагировал снижением на итоги заседания ФРС, хотя тон сопроводительного заявления оказался достаточно оптимистичным. Снижение американской валюты было обусловлено фиксацией прибыли после ее существенного роста на протяжении последних трех недель. Позже доллар полностью восстановил утраченные позиции, но ожидания начала американо-китайских переговоров не позволили ему закрепиться в области достигнутых максимумов.

Внимание участников рынков сфокусировано на урегулировании споров в сфере торговли между США и Китаем. Американская делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным сегодня начинает переговоры по данному вопросу в Пекине. Как заявил президент США Дональд Трамп, основными целями работы делегации являются «ликвидация барьеров» КНР на пути американского экспорта и инвестиций, а также сокращение дефицита США в торговле с Китаем. На переговорах в Пекине определенный прогресс может быть достигнут, но позиции двух сторон очень сильно отличаются друг от друга, так что рассчитывать на выработку окончательного соглашения в ходе предстоящего раунда не приходится. Скорее всего, после визита американской стороны в Пекин вскоре последует визит китайской стороны в Вашингтон, а полное разрешение торговых прений займет многие месяцы, если не годы.

Пара EUR/USD сегодня утром немного выросла к $1.1985, корректируясь после вчерашнего снижения. В среду евро сформировал очередной нисходящий импульс и закрыл день на отрицательной территории около линии поддержки общего канала. На данный момент пара все еще находится ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и торгуется под полным контролем медведей. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3570-00, около вчерашних минимумов. В среду, фунт оттолкнувшись от срединной линии нисходящего канала в очередной раз обвалился, обновил минимумы и закрыл день на отрицательной территории. На данный момент пара приближается к срединной линии глобального нисходящего канала и по-прежнему находится ниже уровня скользящей средней MA 200 H1. Пара торгуется под полным контролем медведей. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Сегодня пара USD/JPY снизилась к Y109.45, продолжив падение второй половины вчерашнего дня. В среду отступила от сопротивления глобального восходящего тренда и на данный момент приближается к его срединной линии. USD/JPY по-прежнему торгуется выше линии скользящей средней MA 200 H1 и находится под полным контролем быков. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Основным макроэкономическим отчетом четверга будет статистика по активности в сервисном секторе американской экономики от ISM. Данные выйдут в 14:00 GMT и могут оказать существенное влияние на ожидания относительно ключевого отчета по занятости в США, который выйдет завтра.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2112 (1956)

$1.2077 (2077)

$1.2053 (1300)

Цена на момент написания обзора: $1.1988

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1937 (4172)

$1.1894 (1672)

$1.1847 (2681)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 105205 контракта (согласно данным за 2 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (6391);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3803 (360)

$1.3757 (1093)

$1.3682 (1438)

Цена на момент написания обзора: $1.3602

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3537 (871)

$1.3493 (373)

$1.3447 (317)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 мая составляет 25591 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (3223);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 27957 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (2219);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 мая составило 1,09 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank, перспективы пары USD/CAD выглядят нейтрально. Эксперты указывают на вчерашнюю статистику по росту ВВП, которая превзошла ожидания многих экономистов. После таких сильных статданных вероятность более скорого повышения учетной ставки в Канаде растет. Мы считаем, что рынок уже учел разовое повышение главного процента регулятора на 25 базисных пункта к июлю 2018 и аналогичное к середине осени. Также мы наблюдаем сокращение спреда в доходностях трежерис и канадских бондов, что также позитивно для канадского доллара. Ближайшая поддержка находится в районе 50-ти дневной скользящей средней C$1.2821, а далее C$1.2750. Что касается сопротивления, то уровень C$1.2897 (61.8% Фибо от последнего снижения пары" - добавили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Норвежский центробанк объявит решение по ставке

В 08:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних бондов

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 09:45 GMT Великобритания проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

Также сегодня в Великобритании пройдут местные выборы

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно мнению аналитиков австралийского банка Westpac, на следующей торговой неделе участники рынка будут ожидать заявлений со стороны управляющего совета Новозеландского центробанка. Эксперты отмечают, что это позволит инвесторам понять стиль управления и манеру ведения дел Эдриана Орра, нового главы Резервного банка Новой Зеландии. "Помимо этого, участники рынков также хотят разобраться какое воздействие окажет новое соглашение регулятора с кабинетом министров по вопросу мандата РБНЗ. Мы не ждем, что Центральный банк изменит свою стратегию относительно курса учетной ставки, но если такое случится, то в сторону их более раннего повышения, чем ожидалось ранее" - добавили в Westpac.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после негативных сигналов с Уолл-стрит и после того, как Федеральная резервная система объявила о своем ожидаемом решении оставить процентные ставки без изменений и заявила, что инфляция близка к целевому уровню.

Инвесторы также осторожны, так как сегодня США и Китай начинают торговые переговоры. Японский рынок закрыт в связи с официальным выходным днем в стране.

Австралийский рынок растет пятый день подряд, поскольку рост цен на основные металлы и на нефть повлияли на акции горнорудных и энергетических компаний.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals подорожали более чем на 1% каждый после того, как цены на медь и никель восстановились в одночасье с их многонедельных минимумов.

Золотодобытчики также торгуются с ростом, несмотря на то, что цены на золото держатся около двухмесячного минимума. Рыночная стоимость Evolution Mining и Newcrest Mining растет более чем на 1%.

Среди нефтяных компонентов, акции Woodside Petroleum подорожали более чем на 1%, Santos - на 0,5%, а Oil Search - на 0,4% после того, как цены на сырую нефть восстановились в одночасье.

В других странах Азии, Сингапуре, Индонезии и Гонконге фондовые индексы снижаются меньше, чем на -1% каждый. Южная Корея, Шанхай, Малайзия и Тайвань также находятся на отрицательной территории, в то время как в Новой Зеландии котировки растут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс доллар незначительно снизился, но остается около многомесячных максимумов против евро. Вчера катализаторами роста доллар были благоприятные данные по рынку труда США, а также итоги заседания ФРС США.

По окончанию двухдневного заседания Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений. По-прежнему ожидается, что ставки будут повышены на следующем заседании. Руководство ФРС отметило укрепление инфляции в последнее время, что прогнозировалось уже многие месяцы, но не просигнализировало о планах ускорить темпы повышения ставок.

Австралийский доллар вырос после публикации позитивных данных по торговому балансу Австралии.

По данным Австралийского бюро статистики (АБС), профицит торгового баланса увеличился до A$1,53 млрд. с учетом сезонных колебаний, что значительно превысило ожидания в A$650 млн. Это был самый большой излишек с мая 2017 года. В феврале первоначальное сальдо торгового баланса в A$825 млн. было пересмотрено в сторону роста до A$1,35 млрд.

Экспорт увеличился на 1% до рекордных A$34,84 млрд. с учетом сезонных колебаний, что обусловлено устойчивыми улучшениями по всем основным категориям. С другой стороны импорт увеличился на 1% до $33.314 млрд., что было обусловлено увеличением импорта топлива на $416 млн., отражая более высокие цены на сырую нефть в последние месяцы.

Также сегодня бюро статистики Австралии сообщило, что число разрешений на строительство выросло в марте на 2,6% после снижения на -4,2% в феврале (пересмотрено с -6,2%). В годовом исчислении число разрешений на строительство увеличилось на 14,5% после снижения на -3,1% ранее.

«Сила общего роста разрешений на строительство обусловлена ​​одобрениями на строительство домов частного сектора, которые растут в течение 13 месяцев подряд», - сказал Джастин Лохорст, директор по статистике строительства на АБС.

В свою очередь, индекс активности в сфере услуг, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в апреле упал до 55.2 с 56.9 в марте. Группа исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Несмотря на снижение, индекс остается значительно выше уровня 50, который разделяет расширение от сокращения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным, опубликованным Австралийским статистическим бюро (АБС), число разрешений на строительство, выданных в Австралии, выросло в марте на 2,6% после снижения на -4,2% в феврале (пересмотрено с -6,2%). В годовом исчислении число разрешений на строительство увеличилось на 14,5% после снижения на -3,1% ранее.

«Сила общего роста разрешений на строительство обусловлена ​​одобрениями на строительство домов частного сектора, которые растут в течение 13 месяцев подряд», - сказал Джастин Лохорст, директор по статистике строительства на АБС. - Утверждения на строительство домов частного сектора сейчас находятся на самом высоком уровне с 2003 года».

Наибольшее увеличение числа утверждений на строительство жилья в марте было на Австралийской столичной территории (28,0%), за ней следуют Северная территория (5,3%) и Квинсленд (2,3%).

Снижения наблюдались в Западной Австралии (-6,7%), Тасмании (-4,8%), Виктории (-0,5%), Новом Южном Уэльсе (-0,2%) и Южной Австралии (-0,1%).

Одобрения для строительства домов частного сектора в марте выросли на 0,8%. Утверждения домов частного сектора выросли в штате Виктория (1,8%) и Квинсленда (1,5%), но упали в Западной Австралии (-2,1%) и в Новом Южном Уэльсе (-0,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте Австралия зафиксировала еще одно положительное сальдо торгового баланса.

По данным Австралийского бюро статистики (АБС), профицит торгового баланса увеличился до A$1,53 млрд. с учетом сезонных колебаний, что значительно превысило ожидания в A$650 млн. Это был самый большой излишек с мая 2017 года.

В феврале первоначальное сальдо торгового баланса в A$825 млн. было пересмотрено в сторону роста до A$1,35 млрд.

Экспорт увеличился на 1% до рекордных A$34,84 млрд. с учетом сезонных колебаний, что обусловлено устойчивыми улучшениями по всем основным категориям.

Экспорт несельскохозяйственных товаров, немонетарного золота и сельскохозяйственных товаров увеличился на A$191 млн., A$131 млн. и A$126 млн. соответственно. Экспорт железной руды и угля увеличился на A$14 млн. и на A$29 млн.

Экспорт услуг увеличился на A$41 млн., что в значительной степени отражало увеличение туризма на A$40 млн.

С другой стороны импорт увеличился на 1% до A$33.314 млрд., что было обусловлено увеличением импорта топлива на A$416 млн., что отражает более высокие цены на сырую нефть в последние месяцы.

Снижение импорта потребительских товаров - показатель спроса домашних хозяйств - вызвано слабостью во всех категориях помимо текстиля, одежды и обуви.

По словам Пола Дейлса, главного экономиста по Австралии и Новой Зеландии в Capital Economics, не только отчет о мартовской торговле превзошел ожидания, это означает, что Австралия, вероятно, станет одной из немногих крупных стран, где рост ВВП в марте этого года усилился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на сырьевые товары в Новой Зеландии выросли в апреле, чему способствовали цены на молочные продукты и резкий рост цен на алюминий в связи с напряжением в торговле.

Индекс цен на сырьевые товары от ANZ в апреле увеличился на 1% относительно марта и вырос на 7,1% по сравнению с предыдущим годом. В долларовом выражении индекс вырос на 1,2% за месяц и на 5,8% в годовом исчислении.

Цены на молочные продукты в апреле выросли на 2,7% в основном благодаря сокращению производства в Европе и в некоторых крупных экспортных регионах.

Также участие Китая в аукционах GDT возросло выше уровня 50%, что обычно ведет к повышению цен. Кроме того, продажи на Ближнем Востоке выглядят оптимистичными, спрос на молочный порошок в Алжире остается высоким, учитывая внутренние дефициты.

Цены на алюминий выросли на 8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Избыточные ограничения на производство в Китае для улучшения качества воздуха продолжают поддерживать цены. Однако реальный импульс цен был обеспечен санкциями США в отношении России, которые включали ограничение торговли с одним из крупнейших в мире производителями алюминия - «Русалом».

Цены на мясо и шерсть снизились на -1,9%, так как цены на говядину упали на -4,2%. Цены на шерсть, однако, выросли на 2,6% в месяц.

Цены на лесное хозяйство выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, отмечая 20-месячный рост подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в апреле сократился до 55.2 с 56.9 в марте. Группа исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Несмотря на снижение, индекс остается значительно выше уровня 50, который разделяет расширение от сокращения.

Четыре из пяти подиндексов активности сектора услуг росли в апреле. Занятость продолжала расти, причем этот подиндекс увеличился на 3,7 пункта до 58,6 в апреле, указывая на 11 месяцев расширения. Новые заказы росли медленнее в апреле (на 2,7 пункта до 56,3), тогда как продажи были устойчивыми (на 0,8 пункта до 55,8).

Наращивание запасов замедлилось (на 2,8 пункта до 52,2 пункта) в апреле, так как поставки сократились до 48,7 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно подешевел против доллара США, обновив 3,5-месячный минимум. Катализаторами падения пары EUR/USD были благоприятные данные по рынку труда США, а также итоги заседания ФРС США.

По окончанию двухдневного заседания Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений. По-прежнему ожидается, что ставки будут повышены на следующем заседании. Руководство ФРС отметило укрепление инфляции в последнее время, что прогнозировалось уже многие месяцы, но не просигнализировало о планах ускорить темпы повышения ставок.

Между тем, данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились, но превысили прогнозы. В апреле количество занятых выросло на 204 тыс. человек по сравнению с показателем за март на уровне 241 тыс. Аналитики ожидали повышение на 200 тыс. В секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 44 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 160 тыс.

Британский фунт снизился против доллара, вернувшись до уровня открытия сессии. Давление на фунт оказало снижение вероятности повышения процентной ставки Банком Англии в рамках майского заседания. Сегодня Британия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг, но даже сильные данные вряд ли смогут изменить настрой инвесторов по фунту.

Согласно последнему опросу Bloomberg, респонденты ожидают, что Банк Англии продолжит повышать ставки в этом году, несмотря на недавние слабые данные. Раннее респонденты прогнозировали очередное повышение ставки ЦБ в мае, он теперь они не ждут такого шага. Также опрос выявил, что слабость роста ВВП в 1-м квартале окажется временной и во 2-м квартале произойдет отскок. Также респонденты ожидают, что инфляции снизится, но останется выше целевого уровня 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade