Новости и прогнозы рынков CFD — 30-04-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -3.67%). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +5.00%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор здравоохранения (-0.9%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Петра Матиса, валютного стратега в Rabobank, снижение политической неопределенности и ужесточение денежно-кредитной политики обеспечили турецкой лире (TRY) столь необходимую передышку.

"Учитывая, что в целом более сильный доллар США может ограничить возможности для отката пары USD/TRY, мы предпочитаем выражать улучшение краткосрочных перспектив для лиры через евро. Сочетая положительные внутренние условия с техническим анализом, мы видим возможности для продолжения коррекционного отката пары EUR/TRY - от рекордного максимума, установленного ранее в апреле - в ближайшие недели. Измерив расстояние между историческим максимумом на уровне 5.1940 и поддержкой линии тренда, мы получили отметку 4.73 в качестве потенциальной цели. Тем не менее, мы изначально нацелились бы на 4,85, учитывая, что этот уровень может обеспечить твердую поддержку, которая должна быть "устранена" до того, как нижние уровни окажутся в центре внимания. В то же время лира может испытывать сложности со значительным восстановлением против доллара США. За последние несколько недель мы стали свидетелями значительного изменения настроений по отношению к доллару США, что нашло отражение в индексе DXY, который превысил критическое многомесячное сопротивление линии тренда. Если индекс DXY завершит эту неделю выше уровня 91, это подтвердит, что быки наконец вернули инициативу. Январский максимум на уровне 92,64 будет следующей важной целью. В целом, перспектива укрепления доллара США в краткосрочной перспективе может помешать паре USD/TRY упасть в тандеме с парой EUR/TRY", - отметил Матис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греция предприняла "огромные" усилия по реформированию с тех пор как разразился ее долговой кризис, и международные кредиторы должны теперь предоставить стране облегчение долгового бремени, сказал в понедельник глава ОЭСР Ангел Гурриа.

Гуррия, который встретился с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Афинах, призвал Грецию продолжить реформы после того, как в августе истечет срок ее третьей международной помощи.

В своем последнем обзоре по Греции, Организация экономического сотрудничества и развития считает, что греческая экономика вырастет на 2 процента в этом году и, возможно, на 2,3 процента в следующем году, сказал Гурриа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торговую сессию в понедельник разнонаправленным движением котировок. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,42% - до 2307,02 пункта, РТС опустился на 0,87%, до 1153,96 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск поднялся на 1,1%, до 62,97 рубля, курс евро - на 0,5%, до 76,08 рубля.

Торги на Мосбирже 1 мая проводиться не будут и возобновятся только в среду, 2 мая.

"В среду на российском рынке акций торговля будет вялой. Многие брокеры предпочитают отдыхать на майские. А значит - очень вероятна высокая волатильность в некоторых бумагах. На тонком рынке это неизбежно. Без явных драйверов индекс МосБиржи продолжит консолидацию примерно в коридоре 2300-2350 пунктов", - прогнозирует директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

Евро отступил от минимума сессии против доллара США, но продолжает торговаться с умеренным снижением. Давление на пару EUR/USD оказывает общее укрепление американской валюты, а также инфляционные данные по Германии, которые подкрепили ожидания участников рынка по поводу того, что ЕЦБ будет держать процентные ставки на низком уровне в течение продолжительного времени.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,27%, на уровне 91,79, вблизи максимума 12 января.

Что касается данных, годовая инфляция в Германии, крупнейшей экономике Европы, замедлилась в апреле, что отодвинуло ее дальше от цели Европейского центрального банка чуть менее 2 процентов для всей еврозоны в целом. Потребительские цены в Германии, согласованные с тем, чтобы сопоставить их с данными по инфляции из других стран Европейского союза, в апреле выросли на 1,4 процента после роста на 1,5 процента в марте, сообщило Федеральное статистическое управление. Аналитики ожидали, что инфляция потребительских цен будет устойчивой. Предварительные цифры также показали, что ежемесячные согласованные по стандартам ЕС цены снизились на 0,1 процента. Прогноз предполагал, что цены не изменились. Данные по инфляции из Германии внимательно отслеживаются из-за их влияния на монетарную политику Европейского центрального банка.

Британский фунт отыграл почти все ранее утраченные позиции против доллара США, и приблизился до уровня открытия сессии, чему способствовали более слабые, чем ожидалось, статданные по США. Между тем, дальнейший рост фунт сдерживался беспокойством, связанным с вопросом ирландской границы, а также отставкой главы МВД Британии. Издание Irish Times опубликовало тезисы сегодняшней речи главного переговорщика от ЕС Барнье, в которых, в частности, сообщается, что Барнье должен четко дать понять, что к июню необходимо достичь существенного прогресса в вопросе границы с Ирландией. Соглашение о выходе подписано не будет, пока правительство Ирландии не будет удовлетворено решением вопроса с границей. Агентство Reuters позже передало комментарии премьер-министра Ирландии, который заявил, что Ирландия в вопросе Брекзита согласна с мнением Барнье, в частности, что необходимо достичь прогресса в июне.

Кроме того, давление на британскую валюту оказывает снижение вероятности повышения ставки Банка Англии в мае после публикации слабых данных по ВВП Британии за 1 квартал. Напомним, что в пятницу Управление национальной статистики сообщило, что в 1 квартале экономика Великобритании расширилась самыми медленными темпами более чем за пять лет. Валовой внутренний продукт вырос всего на 0,1% в первом квартале и это самый слабый рост с четвертого квартала 2012 года. Экономисты ожидали, что ВВП вырастет на 0,3% после увеличения на 0,4% в 4-м квартале 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Показатель будет опубликован в среду, 2 мая, в 09:00 GMT

Рост реального ВВП в еврозоне в 4-м квартале 2017 года составил 2,7% в годовом исчислении, что оказалось самым быстрым темпом с 3-го квартала 2007 года. В своем докладе о политике на прошлой неделе Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) отметил, что благоприятные условия финансирования и прочный рынок труда поддерживают совокупный спрос. Некоторая часть импульса в конце прошлого года, похоже, немного ослабла. Индексы менеджеров по снабжению снизились с января, а рост промышленного производства в первые два месяца года был отрицательным. Заглядывая в будущее, разработчики политики ЕЦБ считают риски для перспективы в целом сбалансированными, отмечая при этом протекционизм в качестве ключевого понижательного риска. Эксперты ожидают, что реальный ВВП в еврозоне замедлится в ближайшие кварталы, но фактический рост останется незначительно выше потенциального роста большинства стран еврозоны, который будет продолжать постепенно сокращать разрыв производства.

Согласно средним прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 2,5% годовых после повышения на 2,7% в 4-м квартале.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 3 мая, в 09:00 GMT

Несмотря на относительно позитивные перспективы роста в еврозоне, отсутствие инфляционного давления ограничило любое чувство срочности со стороны политиков ЕЦБ, чтобы сигнализировать о прекращении своей программы покупки активов. В настоящее время базовая инфляция ИПЦ составляет лишь 1,0% в годовом исчислении, что значительно меньше целевого показателя ЕЦБ "ниже, но близко к 2%". Не только фактическая инфляция оставалась под контролем, но и инфляционные ожидания, основанные на рыночных мерах и исследованиях, "в основном не изменились со времени январского совещания", согласно примечаниям заседания Совета управляющих на прошлой неделе. Если инфляция покажет признаки усиления роста в апреле и мае, ЕЦБ, скорее всего, будет более склонен послать сильные сигналы на своем июньском заседании об окончании программы количественного смягчения. Поскольку Федеральная резервная система активно сворачивает свой баланс, более сильная инфляция в еврозоне остается последним недостающим звеном, чтобы завершить десятилетия покупки облигаций двумя крупнейшими Центробанками мира..

Согласно средним прогнозам, в апреле индекс вырос на 1,3% годовых после аналогичного повышения в марте.

Аналитики Nordea Markets заявили, что доходность 10-летних облигаций США на прошлой неделе сумела преодолеть уровень 3% на фоне устойчивых данных по активности США и усилила акцент на ценовом давлении США. "Резкого повышения доходности в США было достаточно, чтобы вызвать еще один приступ неприятия риска на мировых рынках, поскольку более высокие ставки обычно оказывают давление на стоимостные оценки акций (и валюты развивающихся рынков). В другим странах усиление ценового давления и более слабые глобальные промышленные настроения могут усугубить ситуацию через связанные с этим маржинальные последствия. В то время как в США действительно наблюдался рост рыночных инфляционных ожиданий, пока не очевидно, что это отражает что-то большее, чем рост цен на нефть. Следует также отметить, что рост стоимости валютного хеджирования, вызванный повышением ставок ФРС, продолжает добавлять повышательное давление на доходность облигаций США. Мы полагаем, что следующее сопротивление для доходности 10-летних облигаций США - уровень 3,05%, пик с января 2014 года", - отметили в Nordea Markets.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Я покажу "то, чего мир никогда не видел"

• Иран перенес свою программу ядерного оружия в очень секретное место

• "Иран лжет, и долгое время"

• У Израиля есть файлы из иранских ядерных планов

• Израиль поделился с нами файлами и поделится ими с другими странами и МАГАТЭ

• Конкретная цель иранского проекта - установка 10 тыс. ядерных бомб на боеголовки

После данных комментариев цены на нефть резко выросли - WTI торгуется с повышением на 1,5%, а Brent - с повышением на 2,2%.

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на позитивной территории, чему способствовали новости о слияниях, а также новая порция корпоративной отчетности.

Читать далее

Производственный индекс Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован во вторник, 1 мая, в 14:00 GMT

Производственный индекс ISM составил 59,3 пункта в марте, снизившись с 60,8 пункта в феврале. Последнее падение было широко распространенным - ухудшение зафиксировали суб-индексы производства, новых заказов и занятости. Тем не менее, индекс ISM остается сильным, в соответствии с уровнями на конец 2017 года и согласуется с расширяющимся производственным сектором. 17 из 18 отраслей промышленности сообщили о росте в марте, во главе с производством металлов, пластмассы, компьютерной и электронной продукции. Самой большой проблемой для производителей из мартовского отчета стал всплеск индекса цен, до 78,1 с 74,2 в феврале. 57 процентов респондентов сообщили о повышении цен. Эксперты будут наблюдать за апрельским докладом на предмет признаков того, что ценовое давление продолжает нарастать. Более высокие закупочные цены помогают повысить уровень инфляции, и аналитики ожидают, что эта тенденция сохранится, так как ограниченность ресурсов продолжает толкать вверх цены.

Согласно средним прогнозам, в апреле индекс снизился до 58,0 пункта с 59,3 пункта в марте.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 4 мая, в 12:30 GMT

Занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 103 000 в марте, что оказалось ниже ожиданий. Средний 3-месячный прирост составил 202,000 рабочих мест, что предполагает сильный импульс. Погода сыграла определенную роль в более слабом росте занятости, при этом число рабочих мест в строительном секторе - который особенно чувствителен к погодным условиям, таким как штормы на северо-востоке - сократилось на 15 000 человек. Положительным моментом доклада стал сектор обрабатывающей промышленности, где средний 3-месячный прирост рабочих мест улучшился до 25 000. По мере того, как рынок труда продолжает ужесточаться, а пул работников вне рынка труда сокращается, ежемесячный рост рабочих мест, вероятно, несколько замедлится. Средняя почасовая зарплата выросла в марте на 0,3% относительно февраля и увеличилась на 2,7% в годовом исчислении. Постепенный рост зарплаты за последние 6 месяцев помогает поддерживать рост доходов и инфляцию, но также усиливает давление на маржу прибыли. В целом ожидается еще один сильный месяц для среднего почасового заработка в апреле.

Согласно средним прогнозам, в апреле число занятых выросло на 195 тыс. после увеличения на 103 тыс. в марте.

Основные фондовые индексы США снизились в понедельник на фоне падения акций технологического сектора. Индекс Dow удерживается около нуля так как отчет о прибылях и убытках от McDonald's (MCD) подняли настроения инвесторов.

Вместе с тем, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос на 0,2 пункта до 57,6 в апреле, по сравнению с 57,4 в марте, оборвав трехмесячную негативную тенденцию. В апреле деловая активность продолжила расти солидными темпами, при этом рост операций фирм ускорился первый раз в этом году, хотя и незначительно. Три из пяти компонентов индекса упали за месяц, только суб-индексы продукции и поставок поставщиков выросли.

Кроме того, Индекс незавершенных сделок по продаже жилья от Национальной ассоциации риэлторов (NAR) вырос в марте на 0,4% до 107,6 после пересмотренного с понижением до 2,8% февральского значения. Индекс вырос второй месяц подряд, но при этом третий месяц подряд оставался ниже уровня прошлого года. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,6% в марте. Ожидаемые продажи на Северо-востоке упали на 5,6% в марте, тогда как на Западе снизились на 1,1%. На Среднем Западе ожидаемые продажи выросли на 2,4%, а на Юге - на 2,5%.

Нефть восстановила ранее утраченные позиции после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что позднее сегодня сделает заявление о ядерной сделке с Ираном.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +4.99%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -2.50%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор здравоохранения (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24292.00 +9.00 +0.04%

S&P 500 2660.75 -10.75 -0.40%

Nasdaq 100 6616.50 -53.25 -0.80%

Oil 68.54 +0.44 +0.65%

Gold 1317.50 -5.90 -0.45%

10-Year Treasury 2,94 -0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Корпорация McDonald's превзошла прогнозы аналитиков относительно прибыли и продаж в понедельник, чему способствовали сильные зарубежные рынки, в то время как потребители в США в среднем тратили больше в ресторанах компании.

Акции крупнейшей в мире сети фаст-фудов по доходам выросли на 5%, так как глобальные сопоставимые продажи превысили прогнозы Wall Street, чему способствовала сила на зрелых рынках в Великобритании и Германии.

Результаты подчеркивают успех многолетнего передового плана исполнительного директора Стива Истбрука, который был запущен в 2015 году, чтобы обновить меню McDonald's, добавить больше технологий в рестораны и сделать торговые точки более приятными для клиентов.

Новые изменения также включали добавление более высокоуровневых гамбургеров для гурманов, которые используют более свежие и более дорогие ингредиенты.

McDonald's и другие сети быстрого питания концентрируются на привлечении клиентов с дешевыми вариантами, поскольку они сражаются за большую долю рынка, который не растет. Однако результаты в понедельник показывают, что, хотя это может работать, средняя стоимость чека в ресторанах в США растет.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, сопоставимые продажи на самом выгодном рынке в США выросли на 2,9%, превысив ожидания аналитиков на 2,7%.

Мировые продажи в ресторанах, открытых не менее 13 месяцев назад, выросли на 5,5%, что значительно превысило среднюю оценку в 3,94%. Международные рынки возглавлялись Германией и Соединенным Королевством, где продажи выросли, несмотря на суровые погодные условия.

"Это показывает силу бренда... во всем мире цифры были выдающимися", - сказал Питер Салех, аналитик брокерской компании BTIG. "Результаты были очень впечатляющими, на самом деле более впечатляющими, чем мы ожидали", - добавил он.

За исключением единоразовых статей расходов, компания заработала $1,79 на акцию, опередив оценку $1,67. Выручка упала на 9% по сравнению с прошлым годом, поскольку компания продала больше принадлежащих McDonald's торговых точек для франшиз, чтобы сократить расходы.

Чистая прибыль выросла до $1,38 млрд, или $1,72 на акцию, с $1,21 млрд, или $1,47 на акцию годом ранее.

Акции компании в этом году снизились на 7,9%, что оказалось хуже индекса Dow U.S. Restaurants, который снизился всего на 0,7%.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $166,02 (+4,88%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Кристоффер Ломхольт, старший аналитик Danske Bank, предположил, что пара EUR/USD по-прежнему остается подверженной "продажам на ралли". "После приглушенной первоначальной реакции на итоги апрельского заседания ЕЦБ (состоялось в минувший четверг), пара EUR/USD преодолела ключевые уровни поддержки, включая максимум 2017 года, равный 1,2092, к концу прошлой недели, поскольку рынки осмыслили влияние смягчающих перспектив еврозоны. Ключевым фактором в "мажорах" в последнее время является кажущаяся "сцепка" доллара с процентными ставками, особенно со спредами доходности 10-летних облигаций. В то время как доходность 10-летних облигаций США в настоящее время вернулась под отметку 3%, мы видим потенциал для поддержки кросс-пар с долларом от этого фактора в ближайшей перспективе, поскольку США придерживаются благоприятной циклической позиции в условиях устойчивого ослабления в других местах. Позиционирование должно быть немного легче сейчас, особенно лонги по евро, но мы по-прежнему рассматриваем пару EUR/USD как тактическую продажу на ралли в ближайшем будущем", - заявил Ломхольт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 40,619 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,990% против 1,985% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,17 по сравнению с 3,27 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,45% от объёма размещения по сравнению с 58,74% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,62% от объёма размещения по сравнению с 3,18% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 41,93% от объёма размещения по сравнению с 38,08% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 46,213 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,835% против 1,830% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,87 по сравнению с 2,98 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,44% от объёма размещения по сравнению с 34,36% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,84% от объёма размещения по сравнению с 6,94% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,72% от объёма размещения по сравнению с 58.68% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть восстановила ранее утраченные позиции, и перешла на позитивную территорию, после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что позднее сегодня сделает заявление о ядерной сделке с Ираном.

Читать далее

Котировки золота заметно снизились в понедельник, достигнув самого низкого уровня почти за шесть недель, поскольку ослабление напряженности на Корейском полуострове способствовало повышению аппетита инвесторов к более рисковым активам, таким как акции, и укрепило доллар.

Читать далее

Во вторник выйдут умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за апрель. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Превышение отметки 50 пунктов означает рост в секторе. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс вырос до 53,3 с 53,1 в марте.

В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 1,5%.

В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для производственной сферы за апрель. Ожидается, что индекс ухудшился до 54,8 пункта с 55,1 пункта в марте.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за февраль. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,1% после падения на 0,1% в январе.

В 14:00 GMT США выпустят производственный индекс Института управления поставками (ISM) за апрель. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Согласно прогнозу, индекс упал до 58,0 с 59,3 в марте.

В 18:30 GMT с речью выступит глава Банка Канады Полоз. Как глава ЦБ, который контролирует краткосрочные процентные ставки, Карни имеет большее влияние на стоимость валюты страны, чем любой другой человек. Трейдеры внимательно следят за его комментариями, поскольку они часто могут дать сигналы относительно будущей денежно-кредитной политики центробанка.

В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 1-й квартал. Первый показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 4,6% с 4,5% в 4-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем в понедельник попытается добиться постоянного освобождения Европы от тарифов - это будет последняя возможность перед ожидаемым решением США о том, следует ли вводить импортные пошлины на сталь и алюминий, поступающие из блока.

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце предоставил Европейскому союзу и таким странам, как Канада и Мексика, временное освобождение от тарифов в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий. Эти льготы истекают 1 мая.

Европейская комиссия, которая осуществляет надзор за торговой политикой 28 членов ЕС, настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты предоставили ей постоянное освобождение без каких-либо условий.

Еврокомиссар по торговле Мальмстром должна будет поговорить по телефону с министром торговли США Уилбуром Россом в понедельник в последней попытке убедить Вашингтон сделать это. Впрочем, по-прежнему неизвестно, будет ли она делать какие-либо конкретные предложения.

"Единственное, что я могу сказать вам сегодня, - это то, что мы терпеливы, но мы также готовы", - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Скинас на пресс-конференции.

Если металлы, которые ЕС экспортирует в США будут облагаться тарифами на сумму 6,4 млрд евро, Скинас заявил, что ЕС установит свои собственные пошлины в размере 2,8 млрд евро на товары американского экспорта, от макияжа до мотоциклов.

Экономисты говорят, что данное противостояние может перерасти в торговую войну, если Трамп ответит дополнительными тарифами, например, на автомобили из ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья от Национальной ассоциации риэлторов (NAR) вырос в марте на 0,4% до 107,6 после пересмотренного с понижением до 2,8% февральского значения.

Индекс вырос второй месяц подряд, но при этом третий месяц подряд оставался ниже уровня прошлого года. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,6% в марте.

Ожидаемые продажи на Северо-востоке упали на 5,6% в марте, тогда как на Западе снизились на 1,1%. На Среднем Западе ожидаемые продажи выросли на 2,4%, а на Юге - на 2,5%.

Индекс NAR, который отслеживает сделки с недвижимостью, в которых был подписан контракт, но сделка не закрыта, помогает предвидеть продажи жилья на вторичном рынке. Предварительный взгляд указывает на ту же ситуацию, что и основное событие: недостаточно ресурсов для удовлетворения спроса.

В своей сопроводительной записке главный экономист NAR Лоуренс Юн назвал это «абсолютной необходимостью для того, чтобы в ближайшие месяцы было увеличено количество новых и существующих домов, доступных для продажи». Юн прогнозирует рост продаж всего на 1,8% в течение всего года в 2018 году, но при этом ожидает, что цены вырастут на 4,4%.

Пока что дома улетают с рынка, даже когда цены продолжают расти. Дома, проданные в марте, обычно находились на рынке всего 30 дней, говорилось в сообщении NAR ранее в апреле. Но группа беспокоится о снижении доступности, особенно по мере роста ставок по ипотечным кредитам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос на 0,2 пункта до 57,6 в апреле, по сравнению с 57,4 в марте, оборвав трехмесячную негативную тенденцию.

В апреле деловая активность продолжила расти солидными темпами, при этом рост операций фирм ускорился первый раз в этом году, хотя и незначительно. Три из пяти компонентов индекса упали за месяц, только суб-индексы продукции и поставок поставщиков выросли.

В то время как уровни выпуска выросли в апреле, что привело к росту индекса, рост портфеля заказов продолжал ослабевать. Индикатор производства завершил полосу трех последовательных падений, поднимаясь до самого высокого уровня с февраля. Индикатор новых заказов, с другой стороны, расширил понижательный импульс, наблюдаемый с начала года, упав до 15-месячного минимума в апреле. Эти два показателя составляют 60% основного индекса и находятся на 2,2% и 10,4% ниже соответствующих уровней прошлого года.

Уровни невыполненных заказов фирм продолжали сокращаться в апреле, упав четвертый месяц подряд и обвалились ниже нейтральной отметки впервые за год. Они резко выросли в конце прошлого года, но так же быстро упали, как только временные факторы исчезли и спрос смягчился.

Время доставки поставщиков продолжило удлиняться, однако, многие респонденты в опросе сообщили о том, что подбор поставщиков был особенно сложным. В течение года соответствующий индикатор вырос почти на 20%, коррелируя с длительным периодом более дорогих цен на сырье и более позднего внедрения тарифов.

В соответствии с началом нового финансового года уровень запасов фирм продолжал расширяться в апреле, хотя в более мягком темпе, чем в прошлом месяце. Уровни найма компаний были умеренными в апреле, при этом показатель занятости снизился до шестимесячного минимума.

Цены на сырьевые материалы продолжали расти в апреле, взлетев до почти семилетнего максимума. Увеличившись на 22,8% в годовом исчислении, индикатор превысил отметку 70 в апреле только третий раз с 2012 года.

Специальный вопрос в этом месяце попросил фирмы оценить влияние недавно введенной правительством тарифной программы на их бизнес. Большинство фирм, всего более 50%, считают, что влияние будет незначительным по сравнению с чуть менее трети, кто предвидит значительное влияние на их деятельность. Оставшиеся 16,7% считают, что это не повлияет на их бизнес.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Завтра станут известны итоги очередного заседания Резервного банка Австралии, и большинство экспертов сходятся во мнении, что регулятор сохранит процентную ставку на прежнем уровне.

Так, аналитики Capital Economics считают, что несмотря на то, что в первом квартале базовая инфляция в Австралии оказалась немного сильнее, чем ожидаемый показатель Резервного банка Австралии, РБА почти наверняка оставит процентные ставки на уровне 1,5% на своем следующем заседании по денежно-кредитной политике во вторник, 1 мая. Также, по их мнению, в ходе майского заседания центробанк может пересмотреть прогнозы роста ВВП.

"В дальнейшем мы ожидаем, что РБА будет поддерживать ставки на уровне 1,5% до конца 2019 года, поскольку рост ВВП и инфляция будут оставаться слабее, чем ожидалось", - говорят в Capital Economics.

Напомним, что индекс потребительских цен в Австралии вырос в первом квартале 2018 года на 0,4%. Однако показатель был слабее роста на 0,6% в 4-м квартале 2017 года и прогноза экономистов 0,5%.

В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос на 1,9% в 1-м квартале 2018 года, как и в 4-м квартале 2017 года. Экономисты ожидали рост показателя на 2%.

Годовой прирост был самым быстрым с декабрьского квартала 2015 года, медленно восстанавливаясь после снижения на 1,5% в последнем квартале 2016 года.

Важно отметить, что подъем инфляционного давления в стране происходит быстрее, чем ожидал Резервный банк Австралии. Основываясь на последних прогнозах банка, опубликованных в феврале, в конце этого квартала инфляция составила всего 1,75%.

Несмотря на более высокую, чем ожидалось, базовую инфляцию за мартовский квартал, а также признаки того, что инфляционное давление начинает нарастать в крупнейших городах Австралии, экономисты считают, что этого недостаточно, чтобы РБА начал повышать процентные ставки в этом году.

"Поскольку рост ВВП вряд ли ускорится в этом году и ослабнет рынок труда, сдерживая рост заработной платы, мы сомневаемся, что базовая инфляция будет расти гораздо больше", - отметил Пол Дэлз, экономист Capital Economics.

По мнению аналитиков немецкого банка Commerzbank, совет Резервного банка Австралии вряд ли решится на менять уровень ставок. Эксперты отмечают, что данных по инфляции явно недостаточно, чтоб менять свое решение по ставкам, т.к. показатель базовой инфляции едва коснулся целевого значения регулятора. "Помимо этого, ситуация вокруг торговых споров между Пекином и Вашингтоном остается напряженной, что негативно может сказаться на экономике Австралии. Дело в том, что последние несколько лет страна активно наращивала объем торговли с КНР и поэтому очень чувствительна к разгорающемуся конфликту. Скорее всего ЦБ будет наблюдать за курсом австралийского доллара и сдерживать его возможное укрепление, но что либо менять в ставках не будет" - добавили в Commerzbank.

В свою очередь, эксперты Rabobank считают, что Резервный банк Австралии "не испытывает давления в сторону нормализации (денежно-кредитной политики), поэтому он может отложить повышение процентной ставки, учитывая то, что инфляция в Австралии находится ниже целевого диапазона 2%-3%". Поскольку австралийская экономика избежала рецессии во время финансового кризиса, РБА не прибегал к количественному смягчению. Более того, "по многим меркам курс австралийского доллара все еще завышен", поэтому центральный банк "возможно, отложит повышение ставки в надежде, что разница между процентными ставками окажет понижательное давление на австралийский доллар", отмечают в Rabobank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.96% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $67.36 (-1.09%)

Золото $1,312.40 (-0.83%)

EUR/USD: 1.2100 (EUR 351m), 1.2148-50 (653m), 1.2200 (859m), 1.2210-20 (1.0bn), 1.2230 (410m)

USD/JPY: 108.00 (USD 800m), 109.00 (1.5bn), 109.50 (818m)

GBP/USD: 1.3885 (GBP 553m), 1.4020 (435m)

USD/CAD: 1.2700 (USD 579m), 1.2835 (432m), 1.2850-60 (640m)

AUD/USD: 0.7600 (AUD 609m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,677.25 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.28% до уровня 6,688.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне сильной корпоративной отчетности, а также сигналов активизации рынка слияний и поглощений.

T-Mobile (TMUS; -1.6%) и Sprint (S; -10.6%) объявили о заключении сделки в воскресенье, которая объединит третьего и четвертого по величине операторов услуг беспроводной связи в Соединенных Штатах. Объединенная компания, которая будет носить название T-Mobile, станет сильным конкурентом для Verizon (VZ; -0.2%) и AT&T (T; +0.5%). Сделка должна получить одобрение со стороны регулирующих органов.

Walmart (WMT; +0.2%) планирует объединить свой бизнес в Британии с локальной сетью супермаркетов Sainsbury, продав последней контрольный пакет в своей дочке Asda. По условиям сделки, Walmart получит 2.97 млрд. фунтов стерлингов ($4.1 млрд.) денежными средствами и 42% акций объединенного бизнеса. Сделка оценивает Asda в 7.3 млрд. фунтов стерлингов ($10 млрд.) и создаст крупного ритейлера с 2800 магазинами и выручкой в размере около 50 млрд. фунтов стерлингов ($70 млрд.).

Компания Marathon Petroleum (MPC; -5.4%) согласилась приобрести своего конкурента Andeavor (ANDV; +14.2%) за $23 млрд.

Компания McDonald's (MCD) обнародовала утром превысившие ожидания финансовые результаты по итогам деятельности в первом квартале 2018 года. Акции MCD на премаркете выросли на 4.0%.

Значительное повышение демонстрируют акции компании Allergan (AGN; +2.8%), которая также представила более сильную, чем ожидалось, отчетность за первый квартал 2018 года, а также оптимистичный прогноз на второй квартал и весь год в целом.

Напомним, на этой неделе ожидается публикация квартальной отчетности ряда крупных компаний, включая Apple (AAPL), Pfizer (PFE), Merck (MRK), DowDuPont (DWDP) и т.д.

Помимо корпоративных новостей, в фокусе внимания участников рынка также находятся данные по личным доходам/расходам американцев за март. Как показал отчет Министерства торговли, расходы американцев восстановились в марте, в то время как их доходы продолжали расти, свидетельствуя о том, что в этом году потребители могут способствовать более высокому экономическому росту. Согласно отчету, расходы на личное потребление увеличились с учетом сезонных колебаний на 0.4% в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Это соответствовало ожиданиям экономистов. Увеличение расходов отражает возобновление импульса после замедления в начале этого года, когда расходы выросли на 0.2% в январе и были неизменными в феврале. Это восстановление произошло на фоне сильных праздничных расходов в сочетании с покупками, вызванными ураганами, в четвертом квартале. Растущие зарплаты рабочих также, вероятно, помогли ускорить рост расходов в марте. В то же время личные доходы в марте выросли на 0.3%. Экономисты ожидали роста на 0.4%. Индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции Федерального резерва, вырос на 2.0% по сравнению с предыдущим годом, но был неизменным с февраля. Без учета нестабильных цен на продовольствие и энергию цены в марте выросли на 0.2%, что соответствует ожиданиям экономистов. Базовая инфляция в марте выросла на 1.9% по сравнению с предыдущим годом.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго за апрель (13:45 GMT), а также статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья за март (14:00 GMT).

Цены на продукцию, продаваемую канадскими производителями, измеряемые индексом цен на промышленные товары (IPPI), в марте увеличились на 0,8%, в основном из-за более высоких цен на энергоносители и нефтепродукты и целлюлозно-бумажные изделия. Цены на сырье, приобретенное канадскими производителями, измеряемое индексом цен на сырьевые материалы (RMPI), выросли на 2,1%, в основном из-за более высоких цен на сырую энергетическую продукцию.

IPPI (+ 0,8%) опубликовал третий ежемесячный рост в марте, после роста на 0,3% в феврале. Увеличение IPPI было широко распространено: 16 товарных групп выросли, 4 снизились и 1 осталась неизменной.

Наибольший вклад в рост IPPI в марте внесли энергетика и нефтепродукты, показавшие рост цен на 1,3% после падения на 1,8% в феврале. Это увеличение в основном объясняется ростом цен на автомобильный бензин (+ 2,8%) и смазочные материалы и продукты нефтепереработки (+ 4,6%). Напротив, снижение цен на легкие мазуты (-0,7%) и дизельное топливо (-0,2%) незначительно компенсировало увеличение этой товарной группы. IPPI за исключением энергии и нефтепродуктов вырос на 0,7%.

Более высокие цены на целлюлозно-бумажную продукцию (+ 3,4%), в основном за счет древесной целлюлозы (+ 7,4%), также внесли значительный вклад в увеличение IPPI . Это был шестой подряд ежемесячный прирост для целлюлозно-бумажной продукции, и самый большой показатель с октября 2008 года (+ 4,9%).

Моторизированные и рекреационные транспортные средства (+ 0,4%), а также фрукты, овощи, корма и другие пищевые продукты (+ 1,0%) также способствовали росту IPPI.

Увеличение моторизованных и рекреационных транспортных средств в основном объяснялось более высокими ценами на двигатели автомобилей и запчасти для автотранспортных средств (+ 1,7%), самолетов (+ 2,9%) и авиационных двигателей, части самолетов и другого аэрокосмического оборудования (+ 2,7% ). При этом снизились цены на легковые автомобили и легкие грузовики (-1,1%). Более высокие цены на моторизованные и рекреационные транспортные средства были тесно связаны с обесценением канадского доллара по отношению к доллару США.

Более высокие цены на зерновые и масличные продукты, не классифицированные в других рубриках (+ 3,3%), другие корма для животных (+ 2,3%) и печенье, крекеры и сладости (+ 2,4%) были основными источниками роста категории фруктов, овощей, кормов и других пищевых продуктов.

Первичные продукты из черных металлов (+ 2,3%) выросли второй месяц подряд, в основном из-за более высоких цен на основные формы из железа и стали (+ 2,5%) и проволоки и другого проката и изделий из черной стали (+ 3,3%).

Некоторые цены IPPI отражаются в долларах США и пересчитываются в канадские доллары, используя средний месячный обменный курс. Следовательно, любое изменение стоимости канадского доллара относительно доллара США повлияет на уровень индекса. С февраля по март канадский доллар упал на 2,7% относительно доллара США. Если бы обменный курс оставался постоянным, IPPI увеличился бы на 0,1% вместо 0,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы американцев восстановились в марте, в то время как их доходы продолжали расти, свидетельствуя о том, что в этом году потребители могут способствовать более высокому экономическому росту.

Расходы на личное потребление, мера расходов домашних хозяйств на все, от посудомоечных машин до книг, увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,4% в марте по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в понедельник Министерство торговли. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

Увеличение расходов отражает возобновление импульса после замедления в начале этого года, когда расходы выросли на 0,2% в январе и были неизменными в феврале. Это восстановление произошло на фоне сильных праздничных расходов в сочетании с покупками, вызванными ураганами, в четвертом квартале.

Потребительские расходы составляют более двух третей объема производства в США, что делает их ключевым фактором в экономике.

Растущие зарплаты рабочих также, вероятно, помогли ускорить рост расходов в марте.

Личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов с зарплат и инвестиций в США, в марте выросли на 0,3%. Экономисты ожидали роста на 0,4%.

Одноразовые личные доходы или доходы после уплаты налогов также выросли на 0,3% в марте.

Между тем, потребители стали меньше сберегать. Личный уровень сбережений в марте составил 3,1%, по сравнению с 3,3% в феврале.

В то время как низкий уровень безработицы и признаки роста заработной платы предсказывают хорошие потребительские расходы в предстоящие месяцы, зарплаты американцев могут вырасти не так сильно, учитывая рост инфляции.

Индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции Федерального резерва, вырос на 2,0% по сравнению с предыдущим годом, но был неизменным с февраля. Без учета нестабильных цен на продовольствие и энергию цены в марте выросли на 0,2%, что соответствует ожиданиям экономистов. Базовая инфляция в марте выросла на 1,9% по сравнению с предыдущим годом.

Федеральная резервная система нацелена на инфляцию на уровне 2% в годовом исчислении и повысила краткосрочные процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев экономики. Более сильное повышение цен может побудить ФРС быть немного более агрессивной в снижении процентных ставок, чтобы удержать инфляцию под контролем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Годовая инфляция в Германии, крупнейшей экономике Европы, замедлилась в апреле, показали в понедельник данные, отодвинув ее дальше от цели Европейского центрального банка чуть менее 2 процентов для всей еврозоны в целом.

Потребительские цены в Германии, согласованные с тем, чтобы сопоставить их с данными по инфляции из других стран Европейского союза, в апреле выросли на 1,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, после роста на 1,5 процента в предыдущем месяце, сообщило Федеральное статистическое управление.

Аналитики ожидали, что инфляция потребительских цен будет устойчивой.

Предварительные цифры также показали, что ежемесячные согласованные по стандартам ЕС цены снизились на 0,1 процента. Консенсус-прогноз предполагал, что цены не изменились.

Данные по инфляции из Германии внимательно отслеживаются из-за их влияния на монетарную политику Европейского центрального банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Outperform c Sector Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Март -0.2% Пересмотрено с -0.7% 0.8% -0.6%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Март 1.3% 1% 1.3%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Апрель 105.1 Пересмотрено с 106 105.5 105.3

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Март 2.9% 3%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Март 4.2% 4.1% 3.7%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Апрель 0.4% -0.1% 0%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель 1.6% 1.6% 1.6%

Британский фунт снова снизился после резкого обвала в пятницу, а пара GBP/USD обновила минимумы с 1 марта, на фоне беспокойства, связанного с вопросом ирландской границы, а также отставки главы МВД Британии.

Издание Irish Times опубликовало тезисы сегодняшней речи главного переговорщика от ЕС Барнье, в которых, в частности, сообщается, что Барнье должен четко дать понять, что к июню необходимо достичь существенного прогресса в вопросе границы с Ирландией. Соглашение о выходе подписано не будет, пока правительство Ирландии не будет удовлетворено решением вопроса с границей.

Агентство Reuters позже передало комментарии премьер-министра Ирландии, который заявил, что Ирландия в вопросе Брекзита согласна с мнением Барнье, в частности, что необходимо достичь прогресса в июне.

Сегодня правительство Ирландии проведет форум, посвященный изучению вопросов влияния Брекзита.

Дополнительное давление на британскую валюту оказывает снижение вероятности повышения ставки Банка Англии в мае после публикации слабых данных по ВВП Британии за 1 квартал. Напомним, что в пятницу Управление национальной статистики сообщило, что в 1 квартале экономика Великобритании расширилась самыми медленными темпами более чем за пять лет.

Валовой внутренний продукт вырос всего на 0,1% в первом квартале и это самый слабый рост с четвертого квартала 2012 года. Экономисты прогнозировали, что ВВП вырастет на 0,3% после увеличения на 0,4% четвертом квартале 2017 года.

Евро ослаб против доллара, при этом пара направляется в область пятничных минимумов после выхода слабых данных по розничным продажам в Германии и под влиянием спроса на доллар на фоне новой волны роста доходности трежерис.

Розничные продажи в Германии неожиданно упали в марте, свидетельствуют данные Destatis.

В марте оборот розничной торговли упал на -0,6% без учета сезонных колебаний после снижения на -0,3% в феврале, хотя экономисты ожидали рост показателя на 0,8%. Стоит отметить, что это было четвертое снижение розничных продаж подряд.

В годовом исчислении рост розничных продаж в марте остался на уровне 1,3% как и в феврале. Но темпы роста были сильнее, чем ожидаемый 1-процентный рост .

При корректировке календарных и сезонных колебаний мартовский оборот розничной торговли в номинальном выражении снизился также как и в реальном выражении на -0,6% в месяц и увеличились на 2,6% в годовом исчислении.

По сравнению с предыдущим годом оборот в розничной торговле увеличился в первые три месяца 2018 года в реальном выражении на 1,6% и в номинальном выражении на 2,9%.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2072

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3711

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.41

В 12:30 GMT Канада представит индекс цен производителей за март, а США заявят об изменении личных доходов и расходов за март, и выпустят базовый индекс расходов на личное потребление за март. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за апрель, а в 14:00 GMT сообщат об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за март. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в производственном секторе от AiG за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении выданных разрешений на строительство за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.79 в расчете на одну акцию (против $.47 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.67.

Квартальная выручка компании составила $5.139 млрд. (-9.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.966 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $164.79 (+4.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщили в WSJ в субботу, Walmart Inc. (WMT) ведет переговоры о продаже контрольного пакета акций своей британской продуктовой сети Asda Group Ltd. конкуренту J Sainsbury PLC. Об этом изданию сообщили осведомленные источники. Действия Walmart говорят о ее намерении снизить риски в одном из мировых рынков, работающих в условиях сильной конкуренции, на фоне консолидации локальных игроков.

Издание отмечает, что в случае заключения сделки, в Британии появится продовольственный гигант стоимостью в 12 млрд.фунтов стерлингов ($16.54 млрд.), общая годовая выручка которого будет составлять порядка 50 млрд. фунтов стерлингов (основываясь на последних имеющихся финансовых результатах).

В то же время ресурс Briefing отмечает, что по условиям объединения Sainsbury's и Asda, которые подлежат одобрению регулирующими органами, в том числе Управлением по конкуренции и рынкам, Walmart будет владеть 42% уставного капитала объединенного бизнеса. Кроме того, Walmart получит приблизительно 2.975 млрд. фунтов стерлингов денежными средствами.

Основываясь на текущих условиях сделки, Walmart рассчитывает признать убыток в размере приблизительно $2 млрд., который основывается на текущей стоимости приобретаемых акций и текущих обменных курсах. Эта оценка может значительно колебаться в связи с изменениями справедливой стоимости полученного капитала и изменения курсов обмена валют.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $87.45 (+0.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

30 апреля

До начала торгов:

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.67, выручка $4966.49 млн.

1 мая

До начала торгов:

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.00, выручка $10088.40 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.74, выручка $13138.05 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $2.68, выручка $61016.17 млн.

2 мая

До начала торгов:

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.24, выручка $3255.37 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $1.27, выручка $11588.37 млн.

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS -$3.52, выручка $3300.13 млн.

3 мая

До начала торгов:

DowDuPont (DWDP). Средний прогноз: EPS $1.10, выручка $21297.45 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются с умеренным повышением, в то время как инвесторы оценивают новости о слияниях и фокусируются на корпоративной отчетности.

Определенное влияние на динамику торгов оказали данные по Германии. Федеральное статистическое управление сообщило, что в марте розничные продажи (в реальном выражении) упали на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это было четвертое падение подряд. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,8%. В годовом выражении продажи увеличились на 1,3%, что оказалось выше прогноза (+1,0%), но в соответствии с изменением за февраль.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,09%, до уровня 384,98, при этом сектора демонстрируют разнонаправленную динамику.

Розничный сектор немного вырос после новостей о том, что Asda и Sainsbury's объединятся примерно в £15 млрд сделке. Хотя акции Sainsbury выросли на 14%, другие ритейлеры, такие как Tesco и Morrisons, первоначально упали на 3% на новостях, но немного восстановились с момента открытия рынка. Первый потеряет свое место в качестве крупнейшего бакалейщика Великобритании, если слияние будет одобрено регулирующими органами.

Сектор продовольствия и напитков снизился примерно на 0,2% на фоне понижений рейтингов и новостей о прибыли.

Котировки WPP подскочили примерно на 7% после того, как рекламный гигант анонсировал более высокие, чем ожидалось, чистые продажи в 1-м квартале, несмотря на уход его основателя Мартина Соррелла.

Акции Seb упали примерно на 4%. Это произошло после объявления о снижении чистой прибыли в первом квартале.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банковское кредитование предприятий и домохозяйств в еврозоне выросло в марте, показали в понедельник данные Европейского центрального банка, что свидетельствует о том, что экономический подъем региона продолжает расширяться.

Кредитование нефинансовых корпораций выросло на 3,3% по сравнению с темпом роста в феврале на 3,2% и ростом на 3,4% в январе, когда кредитование бизнеса увеличилось рекордными темпами с мая 2009 года.

Экономика еврозоны в значительной степени зависит от наличия финансирования, а экономисты рассматривают данные кредитования как показатель экономического здоровья.

Кредитование домохозяйств также было очень динамичным: годовые темпы роста кредитования в секторе выросли до 3,0% в марте, что стало самым сильным приростом с февраля 2009 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в последний торговый день месяца с плюсом, поскольку напряженность на Корейском полуострове исчезла, а инвесторы анализировали результаты экономических отчетов, а также множество отчетов о прибыли.

Рынки Японии и Китая были закрыты сегодня в связи с государственными праздниками.

Инвесторы не отреагировали на официальные данные из Китая, которые указали, что индекс деловой активности производственного сектора в апреле составил 51,4 против прогноза экономистов 51,3. Впрочем, показатель был ниже 51,5, зафиксированных в прошлом месяце. В свою очередь индекс активности в непроизводственной сфере вырос до 54,8 с 54,6 в марте.

Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,84% в конце торгов после того, как лидеры Северной и Южной Кореи пообещали «полную денуклеаризацию» на полуострове, а госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США есть «обязательство» осуществлять дипломатическое решение с Северным Корея и найти мирное решение.

Австралийские акции выросли по мере того, как финансовые компании и застройщики получили прибыль, в горнодобывающем секторе были зафиксированы потери из-за более низких цен на сырьевые товары.

Акции банков ANZ, NAB и Westpac выросли в цене на 0,8% и 1,3% в преддверии решения Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике.

Рыночная стоимость BHP Billiton и South 32 снизилась на -0,5% и -0,3% соответственно, в то время как бумаги BlueScope Steel подешевели более чем на -2%, чтобы зарегистрировать самую большую внутридневную процентную потерю почти за четыре недели.

Акции в Сеуле достигли трехнедельных максимумов после того, как в пятницу завершился саммит между лидерами двух Корей и они подписали совместную декларацию о «полной денуклеаризации Корейского полуострова».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс опережающих индикаторов Швейцарии в апреле указал на почти стабильное экономическое развитие, показали данные опроса KOF в понедельник.

Индекс опережающих индикаторов KOF, который показывает развитие трендов экономической активности в будущем немного вырос до 105,3 в апреле 105,1 в марте (пересмотрено с 106). Экономиты ожидали, что показатель увеличиться до 105,5. Стоит отметить, что данный показатель считается индикатором экономической стабильности в Швейцарии.

"Хотя барометр в настоящее время не смог достичь положительных значений, наблюдавшихся на рубеже 2017/2018 года, текущее значение было явно выше долгосрочного среднего показателя", - заявляют в аналитическом центре KOF.

Объемы индикаторов производства, размещения, банковского дела, строительства и потребления в апреле продемонстрировали небольшое увеличение. Исключением был индикатор перспектив роста экспорта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

"Мстители: Война бесконечности" бьет рекорд по сборам для фильма-дебютанта

Фильм "Мстители: Война бесконечности" в стартовый уикенд побил рекорд для фильма-дебютанта, собрав, по предварительным данным, 630 миллионов долларов в кинотеатрах по всему миру в первый уикенд после премьеры.

Предварительные данные, не включающие Китай, где премьеры еще не было, предоставила компания Exhibitor Relations.

Уже подтверждено, что "Мстители: Война бесконечности" обойдет "Форсаж 8" , установивший в апреле 2017 года рекорд, собрав 542 млн долларов за первый уикенд после премьеры.

Медведев поддержал уголовную ответственность за исполнение санкций США

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался за введение в России уголовной ответственности за исполнение введенных США санкций против российских компаний.

В интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия-1 " Медведев заявил, что эти санкции имеют "жестко направленный" против интересов России подтекст.

"Они, по сути, направлены на разрушение нашего общественно-политического строя и на причинение вреда и экономике, и отдельным людям. Если это так, то исполнение этих санкций для граждан нашей страны должно быть правонарушением. Никто не вправе исполнять эти американские санкции под страхом административной или уголовной ответственности", - заявил Медведев в эфире.

DW

Каждый четвертый россиянин не знает о новых санкциях США

Почти 23 процента российских респондентов признались, что впервые столкнулись с информацией о новых санкциях Вашингтона в отношении бизнесменов и чиновников из РФ лишь в ходе самого опроса, в котором приняли участие. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования по заказу фонда Общественное мнение, обнародованные в воскресенье, 29 апреля.

Еще 44 процента рассказали социологам, что "слышали" об этих штрафных мерах, и только 32 процента с уверенностью отметили, что "знают" о данных шагах американской администрации.

Глава МВД Великобритании ушла в отставку

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд в воскресенье, 29 апреля, покинула свой пост. "Премьер-министр сегодня вечером приняла отставку главы МВД", - заявил представитель главы правительства Терезы Мэй. В последнее время Радд находилась под давлением в связи с иммиграционным скандалом, который получил название по кораблю "Виндраш", на котором после Второй мировой войны прибыл в Великобританию ряд граждан Ямайки, что положило начало активной миграции выходцев и из других стран Карибского бассейна.

Reuters

Walmart договорился о слиянии сети Asda с Sainsbury's

Руководство компании Walmart договорилось о слиянии британской торговой сети Asda с ритейлером Sainsbury's, передает Reuters.

Генеральный директор ритейлера Sainsbury's Майк Коуп заявил, что представители антимонопольных структур могут попросить закрыть ряд магазинов сети, чтобы разрешить сделку по слиянию.

«Даже если нам придется избавиться от магазинов, они будут проданы как торговые единицы», - отметил Коуп.

РБК

В ЕС пригрозили США пошлинами на джинсы, виски и мотоциклы

По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, американское руководство столкнется с тройной реакцией, если пойдет на введение пошлины на сталь и аллюминий из ЕС. Об этом она заявила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее словам, речь идет о возможном обращении Евросоюза во Всемирную торговую организацию, установлении мер по поддержке европейских производителей, а также пошлин ЕС на американские товары, такие как апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы

Bloomberg

США поставили ультиматум для Европы в «торговой войне»

Европейские страны выразили обеспокоенность в связи с требованиями США согласиться с американскими квотами на экспорт металлов в Америку, сообщает Bloomberg.

США поставили ультиматум перед странами Евросоюза и Канадой: Вашингтон требует от них согласиться на квоты с американской стороны, в противном случае США намерены ввести жесткие таможенные пошлины на продукцию Канады и ЕС, пишет Bloomberg. По данным агентства, с таким заявлением в пятницу выступил министр торговли США Уилбур Росс, добавив, что решение должно быть принято до 1 мая 2018 года. «Мы просим всех [согласиться] если не на тарифы, то на квоты», - заявил Росс.

The Times

В Шотландии отмывали грязные деньги России

Пятеро подставных лиц стояли за тысячами фирм Шотландии, которые использовались для сокрытия преступной деятельности. Шотландские товарищества на вере оказались причастны к так называемому «российскому ландромату» - масштабной схеме по отмыванию денег. В итоге за пять лет из России было выведено до 56 миллиардов фунтов стерлингов, накопленных незаконным путем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются в понедельник, поскольку рост числа буровых установок в Соединенных Штатах указывает на еще большее увеличение добычи сырья, но цены все же остаются около более чем трехлетних максимумов, а общая тенденция положительная и сегодня есть потенциал для того, чтобы рынок снова закрылся в плюсе.

Несмотря на сегодняшнее снижение, нефтяные цены получают поддержку, в последнее время, из-за санкций США в отношении российских компаний и частных лиц и опасений, что Вашингтон может предпринять новые санкционные меры против Ирана и Венесуэлы.

Согласно опубликованным в пятницу данным число активных буровых установок в США за прошлую неделю выросло на 5 единиц до 825, что стало самым высоким уровнем с марта 2015 года.

Добыча нефти в США выросла более чем на 25% с середины 2016 года до рекордных 10,59 миллиона баррелей в сутки. Только Россия в настоящее время производит больше, около 11 миллионов баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,96% до $73,08 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $67,42 за баррель, со снижением на -1,00%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в Германии неожиданно упали в марте, свидетельствуют данные Destatis.

В марте оборот розничной торговли упал на -0,6% без учета сезонных колебаний после снижения на -0,3% в феврале, хотя экономисты ожидали рост показателя на 0,8%. Стоит отметить, что это было четвертое снижение розничных продаж подряд.

В годовом исчислении рост розничных продаж в марте остался на уровне 1,3% как и в феврале. Но темпы роста были сильнее, чем ожидаемый 1-процентный рост .

При корректировке календарных и сезонных колебаний мартовский оборот розничной торговли в номинальном выражении снизился также как и в реальном выражении на -0,6% в месяц и увеличились на 2,6% в годовом исчислении.

По сравнению с предыдущим годом оборот в розничной торговле увеличился в первые три месяца 2018 года в реальном выражении на 1,6% и в номинальном выражении на 2,9%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно мнению аналитиков японского банка Nomura доходность американских 10-ти летних бондов в течение ближайших трех месяцев может вырасти до 3.25 процентов. "Чем больше мы будем получать сообщений от ФедРезерва, тем больше будет расширяться разница в доходностях немецкими и американских бондов. Растущая доходность подстегивает американскую валюту и скорее всего мы увидим укрепление последней к квартальному максимуму против основных мировых валют.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м 0.1% 0.5%

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Март -0.7% -2.0%

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Апрель 54.6 54.6 54.8

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Апрель 51.5 51.3 51.4

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Апрель -20 -23.4

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Март 4.9% 5.1%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Март 0.4% 0.4% 0.5%

Новая неделя на финансовых рынках началась относительно спокойно в связи с тем, что финансовые рынки Японии и Китая сегодня не работают. На текущей неделе будет еще несколько таких дней, но наряду с этим ожидается достаточно много важных событий и данных, которые способны стать причиной очень сильных движений на рынке.

Основное внимание участников рынков в ближайшие дни будет приковано к дальнейшему развитию торговых отношений между США и Китаем. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о том, что на этой неделе официальная делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучином посетит КНР с целью переговоров по вопросу условий торговли между двумя странами. Учитывая готовность китайской стороны к переговорам, о чем ранее заявлял генсек ЦК Компартии КНР, вполне возможно, что итогом данной встречи станет ослабление напряженности в торговых вопросах между Вашингтоном и Пекином. Пока точная дата визита американской делегации не известна.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2120-30, удерживаясь на пятничных максимумах. В последний день прошлой торговой недели единая валюта сформировала бычью дивергенцию и закрыла последний торговый день ростом. На данный момент евро приблизилось к линии сопротивления нисходящего канала и все еще торгуется ниже уровня скользящей средней MA 200 H1. Пара находится под полным контролем медведей.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3765-85. В пятницу, фунт существенно просел и закрыл день и неделю на минимумах. На данный момент пара находясь чуть ниже срединной линии глобального нисходящего канала от 17 апреля. Также стоит помнить, что фунт по-прежнему находится ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и торгуется под полным контролем медведей.

Сегодня пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y109.00-15. В пятницу и четверг пара торговалась без существенных изменений и отступила от линии сопротивления восходящего канала к его срединной линии. Помимо этого, пара по-прежнему торгуется выше линии скользящей средней MA 200 H1 и находится под полным контролем быков.

Наиболее важным ожидаемым событие сегодняшнего дня будет публикация данных по личным доходам и расходам потребителей в США, а также сопутствующей им оценки индекса цен расходов на личное потребление - важного индикатора инфляционного давления. Данные выйдут в 12:30 GMT. Средние прогнозы подразумевают повышение темпов роста расходов американских потребителей (с 0,2% до 0,4%) при сохранении темпов роста доходов на неизменном уровне (0,4%). Также ожидается незначительное повышение инфляционного давления.

Кредитование частного сектора Австралии в марте увеличилось значительней, чем ожидалось, показали данные Резервного банка Австралии.

В марте с учетом сезонных колебаний кредитование частного сектора увеличилось на 0,5% после роста на 0,4% в феврале. Экономисты ожидали, те же темпы роста, как и в предыдущие два месяца.

В годовом выражении кредитование частного сектора в марте увеличилось на 5,1% после роста на 4,9% в феврале

Отчет по кредитованию частного сектора отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом.

Отдельно в отчете РБА отмечено, что жилищное кредитование увеличилось на 0,5% в течение месяца и на 6,1% в годовом исчислении. В то же время личное кредитование снизилось на -0,1% ежемесячно и на -1,0% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти летних облигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2305 (1881)

$1.2263 (2308)

$1.2228 (866)

Цена на момент написания обзора: $1.2128

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2040 (2321)

$1.1995 (3174)

$1.1947 (1133)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 86636 контракта (согласно данным за 27 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (4261);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4055 (891)

$1.4008 (706)

$1.3964 (1061)

Цена на момент написания обзора: $1.3783

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3683 (1988)

$1.3640 (877)

$1.3595 (636)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 мая составляет 22769 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (3256);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 26101 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (2401);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 апреля составило 1,15 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит в пятницу. Ослабление геополитических напряжений после исторического саммита в конце прошлой недели между лидерами Южной и Северной Кореи, а также оптимистичные результаты корпоративной прибыли способствовали росту настроений инвесторов. Рынки Японии и Китая закрыты сегодня в связи с государственными праздниками.

Австралийский рынок растет, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит в пятницу, хотя объемы торгов остались низкими, поскольку инвесторы были осторожны перед заседанием РБА на этой неделей.

Крупные банки Австралии торгуются в зеленой зоне. Акции Westpac подорожали более чем на 1%, National Australia Bank - почти на 1%, Commonwealth Bank - на 0,2%, а ANZ Banking - менее чем на 0,1%.

Золотоискатели также продвигаются после того, как цены на золото выросли выше закрытия пятницы. Рыночная стоимость Evolution Mining увеличилась на 0,3%, а Newcrest Mining - 0,4%.

Между тем, основные горнорудные компании торгуются со снижением. Акции BHP Billiton упали в цене почти на -2%, а Rio Tinto и Fortescue Metals - на -0,2%.

В других странах Азии, Сингапуре и Гонконге котировки растут более чем на 1%. Фондовые инжексы в Южной Корее, Новой Зеландии, Индонезии, Малайзии и Тайвани также торгуются выше.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар держался стабильно против корзины основных валют в понедельник, отступив от 3,5-месячного максимума в конце прошлой недели, что было вызвано снижением базовой доходности 10-летних казначейских облигаций США.

Волатильность в ходе азиатской сессии снижена, так как рынки в Японии и Китая закрыты в понедельник на фоне государственных праздников.

Индекс доллара поднялся более чем на 1,3% после того как 10-летняя доходность Казначейства США выросла выше психологического ключевого 3,0-процентного порога, и достигла четырехлетних максимумов.

10-летняя доходность США с тех пор отступила от этого пика и упала на 3 базисных пункта в пятницу до 2,957%, по сравнению с 4-летним максимумом в 3,035%, зафиксированным в среду.

В начале этого года корреляция между доходностью США и долларом была нарушена, поскольку инвесторы больше сосредоточились на торговых трениях и геополитических проблемах. Рынки, однако, в последнее время обратили свое внимание на процентные ставки, поскольку озабоченность в связи с торговым отношениями между США и Китаем и напряженность в отношении ядерной программы Северной Кореи ослабли, что дало доллару силу против своих основных сверстников.

События и данные, которые будут опубликованы на этой неделе, такие как заседание Федеральной резервной системы США 1-2 мая, а также данные о занятости в США в пятницу, могут повлиять на курс доллара.

Как ожидается, центральный банк США сохранит процентные ставки без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последнему докладу, опубликованному отделом казначейства Новой Зеландии, годовая инфляция в 2018 году будет менее 2%

Напомним, годовой прирост ВВП составил + 2,9% в четвертом квартале 2017 года, что немного ниже порога + 3,0%, который прогнозировался.

Несмотря на это, комментарии по этому поводу в казначействе Новой Зеландии по-прежнему достойны внимания. Это не особенно обнадеживает, поскольку перспективы роста в первой половине года могут быть слабее, чем в прошлом году.

В докладе казначейства говориться, что ежегодный рост ВВП «будет чуть ниже 3.0% в течение первой половины 2018 года», добавив, что «уверенность в бизнесе, частная деятельность и намерения инвестировать совпадают с нашими ожиданиями».

Что касается инфляции, то в докладе говорится, что «годовая инфляция, как ожидается, будет расти медленно в ближайшие годы», отметив при этом, что инфляция в первом квартале не оказывает существенного влияния на взгляд Казначейства на будущий курс процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

По данным опроса Lloyds Bank, британские компании чувствуют оптимизм по поводу экономики.

Чуть более половины сказали, что они более оптимистично относятся к экономике, чем три месяца назад. Тем не менее ожидания более сильной торговли сократились, как показал отчет, опубликованный в понедельник.

Опрос 1200 компаний был проведен в период с 29 марта по 18 апреля. Фунт в этот период усилился, поднявшись до самого высокого уровня по отношению к доллару после голосования по Брекзиту, а инфляция в марте снизилась до 2,5%.

Однако отчеты о торговле и производстве были менее позитивными, и события, произошедшие после опроса, могут указывать на то, что уверенность недолговечна. Данные в пятницу показали, что экономика продемонстрировала худшие результаты в первом квартале с конца 2012 года.

Lloyds Bank сказал, что сектор розничной торговли имеет самый слабый уровень доверия.

«Подъем экономического оптимизма в этом месяце на фоне слегка ослабших перспектив бизнеса является позитивным шагом и вполне может отразиться на возврате фунта по отношению к доллару к уровням до Брекзита», - сказал Ханн-Жу Хо, старший экономист Lloyds Bank. - Будет интересно посмотреть, сохранится ли эта тенденция».

Отдельный опрос от Конфедерации британской индустрии в воскресенье показал, что за последние три месяца объем производства в частном секторе вырос самым медленным темпом с 2016 года, при этом потребительские фирмы «особенно слабы», что отражает давление на доходы от инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель активности китайских производителей остается стабильным, поскольку сектор услуг расширяется уже второй месяц подряд в апреле.

Индекс деловой активности производственного сектора в апреле составил 51,4 против прогноза экономистов 51,3. Впрочем, показатель был ниже 51,5, зафиксированных в прошлом месяце. В свою очередь индекс активности в непроизводственной сфере вырос до 54,8 в апреле с 54,6 в марте, сообщает статистическое бюро Китая. Стоит отметить, что значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике.

Устойчивая производительность может помочь облегчить беспокойство, выраженное высшим руководством Китая на прошлой неделе, о том, что экономика может замедляться более резко, чем ожидалось, в условиях постоянной напряженности в торговле.

«Цифры довольно солидные», - сказал Жи Хайбен, главный экономист China JPMorgan Chase & Co. в Гонконге. «Сегодняшние данные говорят о том, что темпы роста все еще положительны, хотя риски все еще остаются»,- сказал он.

Показатель новых экспортных заказов снизился до 50,7 с 51,3, хотя в последние несколько месяцев он оставался в целом стабильным. Новые заказы также снизились до 52,9 с 53,3.

Цены на готовую продукцию немного снизились - до 53. Запасы готовой продукции, запасы сырья, отставания в работе и занятость остались в соответствии с предыдущими показаниями.

«Экономика сталкивается с небольшим понижательным давлением», - сказал Чжоу Хао, экономист Commerzbank AG в Сингапуре. - Многие недавние макроданные показывают небольшую тенденцию к снижению, но в целом PMI держится стабильно».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новостроек в пяти крупнейших регионах Австралии в общем снизились в марте на -2,0% после снижения на -0,7% в феврале. Стоит отметить , что продажи упали в течении трех первых месяцев 2018 года. Таких же три последовательных месяцы спада объемов продаж были зарегистрированы в период с июля по сентябрь прошлого года. В целом, продажи новых домов снизились на -2,2% в 1-м квартале 2018 года по сравнению с последними тремя месяцами от 2017 года. За 12 месяцев до марта 2018 года продажи новых домов были на 4,1% ниже, чем за предыдущий 12-месячный период.

Замедление продаж нового жилья говорит, что меньше новых контрактов на жилье подписываются на ключевых рынках и что потенциальные покупатели жилья проявляют большую осторожность.

Спрос на новые дома был нарушен, поскольку инвесторы реагируют на наложения более жестких условий кредитования (APRA) и ставок гербового сбора.

Несмотря на общую слабость продаж нового жилья в последние месяцы, есть доказательства того, что некоторые рынки укрепляются. Это отчасти является результатом улучшение экономических условий на рынке отдельно стоящих домов, например в Квинсленде и в Западной Австралии.

В марте 2018 года продажи новых домов снизились в трех из пяти регионов Австралии. Самое большое сокращение произошло сокращение в Южной Австралии (-11,4%), за которым следует Северо Запад Австралии (-10,2%) и Виктория (-7,2%). В двух регионах наблюдались тенденции с наибольшим увеличением продаж новых домов - в Западной Австралия (+26,2%) и в Квинсленде (+ 2,7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет значительное количество данных. В 01:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за апрель, а Австралия - данные по инфляции от MI за апрель и отчет по объему продаж новостроек за март. Также в 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за апрель. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема кредитования частного сектора за март. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема розничной торговли за март. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за апрель. В 08:00 GMT еврозона объявит об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за март. В 12:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за апрель. В 12:30 GMT Канада представит индекс цен производителей за март, а США заявят об изменении личных доходов и расходов за март, и выпустят базовый индекс расходов на личное потребление за март. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за апрель, а в 14:00 GMT сообщат об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за март. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в производственном секторе от AiG за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении выданных разрешений на строительство за март.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI за апрель. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 07:30 GMT Швейцария выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за апрель. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для производственной сферы за апрель, а также заявит об изменении чистых займов частным лицам, объёма потребительского кредитования и числа одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за март. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за февраль. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за апрель, а в 14:00 GMT выпустят производственный индекс Института управления поставками (ISM) за апрель, и заявят об изменении расходов на строительство за март. В 18:30 GMT с речью выступит глава Банка Канады Полоз. В 19:00 GMT США объявят об изменении общего объема продаж автомобилей за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 1-й квартал.

В среду будет представлен большой объем данных. В 01:45 GMT Китай опубликует производственный индекс PMI от Caixin/Markit за апрель. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за апрель. В 05:45 GMT Швейцария представит индекс настроений потребителей от SECO за 1-й квартал, а в 07:15 GMT заявит об изменении розничных продаж за март. Затем в фокусе окажутся индекс деловой активности в производственном секторе за апрель: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за апрель. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал, и уровня безработицы за март. В 12:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за апрель. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти (по данным министерства энергетики). В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за апрель.

В четверг выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса и числа разрешений на строительство за март. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за апрель. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за апрель и индекс цен производителей за март. В 12:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за март. В это же время США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 1-й квартал. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за апрель, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за апрель, и отчет по изменению объема производственных заказов за март. В 16:00 GMT с речью выступит глава Швейцарского Национального Банка Томас Джордан.

В пятницу состоится публикация значительного количества данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за апрель. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за апрель: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT- еврозона. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за март. В 12:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительность рабочей недели, и доли экономически активного населения за апрель. В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за апрель. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол заседания Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade