Новости и прогнозы рынков CFD — 01-05-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Pfizer (PFE, -4.36%). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.75%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показал сектор промышленных товаров (-1.0%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.7%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынок криптовалют может вырасти до $4 трлн. с $400 млрд. в настоящее время и даже достижение $40 трлн. также возможно, прогнозирует глава известного хедж-фонда.

За десять лет крипторынок может вырасти до $40 трлн., благодаря быстро растущему количеству криптовалют и их более широкому внедрению, сказал генеральный директор Pantera Capital Дэн Морхед.

"Все, что является активом в размере $400 млрд., не будет долго игнорироваться", - сказал Морхед, отметив, что институциональный интерес к криптовалютам, скорее всего, будет расти в ближайшие 18 месяцев.

Известный хедж-фонд удерживает около 10% своих инвестиций в биткоине, сказал Морхед, добавив, что основная криптовалюта "является кричащей покупкой прямо сейчас". Он ожидает, что биткоин будет расти дальше и достигнет новых максимумов через 12 месяцев.

В апрельском информационном бюллетене фирмы Морхед сказал, что биткоин будет расти в ближайшие месяцы и, вероятно, превысит $20 000 долларов в течение года, когда институциональные инвесторы выйдут на рынок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прогнозы по инфляции - и повышению ставок ФРС для противодействия угрозе - продолжают расти. Согласно обзору CNBC Fed, есть мало шансов на повышение ставки ФРС по итогам майской встречи, которая завершится в среду, но есть 86-процентный шанс того, что ФРС увеличит ставку в июне.

37 респондентов опроса - экономисты, управляющие фондами и стратеги - разделились во мнении по поводу того, поднимет ли ФРС ставки еще два или три раза после июня. Около 46 процентов респондентов ожидают еще два повышения ставки в 2018 году, и тот же процент прогнозирует три.

"Сильный экономический импульс, ускорение роста цен и заработной платы должны привести к еще трем повышениям ставок ФРС в этом году", - написала Кэти Бостьянчик, глава службы макроинвесторов США в Oxford Economics USA, в ответ на опрос.

Для 2019 года, медианный прогноз предполагает два повышения ставки, но присутствует риск большего количества повышений ставки. 43 процента прогнозируют три или четыре повышения в следующем году.

Между тем, прогноз по инфляции также продолжает расти, при этом респонденты повысили свои прогнозы по индексу потребительских цен в рамках данного опроса и в четырех из последних пяти опросах. Согласно прогнозам, годовая инфляция достигнет 2,45 процента в этом году, по сравнению с 2,14 процента, которые прогнозировались в июле прошлого года для 2018 года..

После слабого первого квартала респонденты немного понизили свой прогноз по ВВП на 2018 году, до 2,7 процента, но повысили его до 2,8 процента в следующем году. Вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев остается низкой, на уровне 16,5 процента, хотя немного выше, чем в начале этого года. Более высокие процентные ставки рассматриваются как вторая по величине угроза экономической экспансии, после протекционизма.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно подешевел против доллара США, опустившись под психологическую отметку $1.2000, и приблизившись до минимума 11 января. Основным катализатором снижения пары EUR/USD было повсеместное укрепление американской валюты, поддерживаемое ростом доходности 10-летних облигаций США. Впрочем, после публикации более слабого, чем ожидалось, производственного индекса от ISM, доллар ненадолго растерял часть ранее заработанных позиций.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,66%, на уровне 92,45, вблизи максимума 9 января.

Что касается данных, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в апреле активность в производственном секторе США снизилась сильнее, чем прогнозировали экономисты. Индекс PMI для производственной сферы упал в апреле до 57,3 пункта против 59,3 пункта в марте. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 58,3 пункта.

Кроме того, инвесторы корректируют свои позиции в преддверии заседания ФРС США. В то время как ФРС, как ожидается, будет придерживаться текущих настроек политики на данный момент, участники рынка будут внимательно следить за этой встречей в поиске намеков на повышение ставки в июне. На этой неделе рынки также будут сфокусированы на апрельском отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может повлиять на дальнейшую динамику доллара.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара США, но по-прежнему демонстрирует существенное снижение. Причиной сегодняшнего обвала пары GBP/USD были разочаровывающие данные по Великобритании, а также укрепление американской валюты по всему спектру рынка.

Результаты опроса IHS Markit указали, что производственная активность в Великобритании увеличилась самыми медленными темпами за 17 месяцев в апреле. Индекс производственной активности PMI от Markit / CIPS упал до 53,9 в апреле с 54,9 в марте. Считалось, что оценка незначительно снизится до 54,8. Тем не менее, индикатор сигнализировал о расширении последние 21 месяца подряд. Темпы расширения снизились для выпуска, новых заказов и занятости, что частично отражает ослабление темпов расширения новых заказов из-за рубежа. На ценовом фронте темпы инфляции цен на сырьевые товары, с которыми столкнулись британские производители, по-прежнему повышались в апреле, несмотря на ослабление до девятимесячного минимума. В то же время, темпы инфляции отпускных цен снизились третий месяц подряд до самого медленного темпа с августа 2017 года. «В то время как неблагоприятная погода отчасти виновата в снижение активности в феврале и марте, нет никаких оправданий для разочаровывающих результатов апреля, в результате чего шансы на скорое повышение краткосрочных процентных ставок Банком Англии становятся все более отдаленными», - сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть, похоже, поднялись до неустойчивых уровней и вскоре могут начать отступать от многолетних максимумов, сообщил во вторник главный финансовый директор BP (CFO).

Фьючерсы на нефть утром во вторник находились в пределах $1 от максимумов, которые не наблюдались более трех лет, на фоне широкого восстановления цен, что помогло возрождению некоторых из крупнейших нефтегазовых групп в мире в последние кварталы.

"Иногда люди забывают, что на самом деле не так давно цены на нефть упали до уровня 28 долларов за баррель ... Я думаю, что сегодня котировки нефти выглядят немного "пенистыми", - сказал Брайан Гилвари, финансовый директор BP

Он добавил, что недавний всплеск фьючерсов на нефть, скорее всего, был обусловлен повышенным глобальным спросом и более сильным, чем ожидалось, соблюдением соглашения по ограничению производства под руководством ОПЕК.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ЕС, Канада, Мексика и другие торговые партнеры США могут вздохнуть с облегчением после того, как администрация Трампа отложила введение тарифов на сталь и алюминий до 1 июня, отмечает исследовательская группа Rabobank. "Тем не менее, предупреждая, что это будет последнее временное продление, это мало что делает, чтобы уменьшить непредсказуемость конечного результата. ЕС угрожал как обращением в ВТО, так и ответными тарифами, хотя это повысит риск дальнейших действий со стороны США. В свою очередь, это может увеличить риск того, что США сосредоточат внимание на немецком экспорте. Германия является единственной страной ЕС в списке мониторинга Казначейства США из-за большого счета текущих операций и торгового профицита. 30-дневное продление дает США больше времени для создания коалиции со своими основными торговыми партнерами против Китая. Позже на этой неделе официальные лица США и Китая проведут торговые переговоры в Китае. Министр финансов США Мнучин сказал, что он "осторожно оптимистичен" в отношении встречи, добавив, что "мы ожидаем очень откровенной дискуссии по торговле, по вопросам торгового дисбаланса". Рынки будут искать конструктивные комментарии с обеих сторон, чтобы ослабить опасения о том, что может вспыхнуть полномасштабная торговая война между США и Китаем", - заявили в Rabobank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги в плюсе, при этом большинство бирж было закрыто в связи с государственным праздником День труда.

Читать далее

Европейская комиссия заявила во вторник, что решение президента США Дональда Трампа не вводить тарифы на сталь и алюминий в отношении Европейского союза на данный момент лишь продлевает неопределенность для бизнеса, и ЕС должен получить постоянное освобождение.

Белый дом объявил в понедельник, что Трамп продлил временную отсрочку от тарифов для ЕС, Канады и Мексики до 1 июня, всего за несколько часов до того, как они должны были вступить в силу. По словам Белого дома, Трамп также достиг соглашения о постоянных исключениях для Аргентины, Австралии и Бразилии.

Комиссия, которая координирует торговую политику для 28 членов Европейского союза, признала решение Трампа, но сказала, что ЕС должен быть навсегда освобожден от тарифов, поскольку это не было причиной избыточных мощностей в секторе стали и алюминия.

"Решение США продлевает рыночную неопределенность, которая уже влияет на бизнес-решения", - сообщила Комиссия.

Трамп сослался на закон о торговле 1962 года, чтобы установить защиту для производителей стали и алюминия в США по соображениям национальной безопасности, на фоне всемирного избытка обоих металлов, что в значительной степени связано с избыточным производством в Китае.

Германия, чей профицит торгового баланса вызвал критику со стороны Трампа, заявила, что ожидает постоянного освобождения. "Я твердо убежден в том, что в интересах рабочих мест в Германии, в Европе и в США нам необходимо долгосрочное условие. Повышение тарифов является неправильным путем, - сказал министр экономики Германии Питер Альтмайер, и призвал к дальнейшим переговорам с Вашингтоном , - Нам нужно меньше, а не больше пошлин в мировой торговле".

Франция заявила, что она согласна с наличием избыточных мощностей в сталелитейной и алюминиевой промышленности, но заявила, что ЕС не виноват и должен быть навсегда освобожден от тарифов, с тем чтобы проблема избыточных мощностей могла быть решена в ходе переговоров.

Между тем, министр торговли Великобритании Лиам Фокс сказал, что он был рад, что Трамп решил продлить временное освобождение, заявив, что "удар" по британскому импорту не имеет смысла.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали во вторник на фоне снижения акций Pfizer (PFE) после публикации квартальных результатов, а также на фоне опасений что инфляция будет влиять на прибыль корпораций.

Кроме того, результаты опроса в апреле свидетельствуют о резком улучшении деловой активности в производственном секторе США. Последнее значение PMI было самым высоким с сентября 2014 года, поддержанное более сильными расширениями выпуска и новых заказах. Кроме того, новый бизнес поднялся самым сильным темпом более чем за три с половиной года. Между тем, темпы инфляции закупочных и отпускных цен ускорились до самых высоких уровней с середины 2011 года. Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности США от IHS Markit вырос до 56,5 в апреле, по сравнению с 55,6 в марте, и указал на самое сильный рост производственной активности за три с половиной года. Темп улучшения был также значительно выше долгосрочной средней.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в апреле активность в производственном секторе США снизилась сильнее, чем прогнозировали экономисты. Индекс PMI для производственной сферы упал в апреле до 57,3 пункта против 59,3 пункта в марте. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 58,3 пункта.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +1.72%). Аутсайдер - Pfizer (PFE, -4.40%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор здравоохранения (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23845.00 -286.00 -1.19%

S&P 500 2632.50 -14.50 -0.55%

Nasdaq 100 6614.00 +1.00 +0.02%

Oil 67.69 -0.88 -1.28%

Gold 1307.70 -11.50 -0.87%

10-Year Treasury 2,97 +0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Pfizer Inc (PFE) во вторник сообщил о результатах первого квартала которые оказались ниже, чем ожидалось, поскольку спрос на некоторые ключевые препараты и международные продажи не соответствовали оценкам, вызвав падение акций крупнейшего фармацевта США.

Компания, которая рассматривает продажу своего бизнеса в сфере здравоохранения для потребителей, заявила, что не получила приемлемого предложения.

"Если мы не сможем получить предложение, мы сохраним ее и инвестируем в нее", - сказал главный исполнительный директор Иэн Рид. Окончательное решение по-прежнему ожидается в этом году.

Рид, чьи предыдущие попытки огромных приобретений AstraZeneca (AZN) и Allergan (AGN) были сорваны, заявил, что компании больше не нужны мегапоглощения для дальнейшего роста.

"Я не вижу, что нам нужна трансформационная сделка", - сказал Рид, добавив, что лекарственные препараты на стадии разработки и новые лекарства смогут стимулировать рост в будущем.

Он сказал, что у компании есть 15 потенциальных блокбастеров, которые могут быть запущены к 2022 году.

Pfizer также видит возможности значительно расширить продажи препарата Xtandi для лечения рака предстательной железы и артритного препарата Xeljanz для язвенного колита. Регулирующие решения США в отношении расширенного использования ожидаются в конце этого года.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, Pfizer опубликовал скорректированную прибыль в размере $0,77 на акцию, что превысило средние ожидания аналитиков на $0,03.

Несмотря на сильный рост, продажи препарата для лечения ревматоидного артрита Xeljanz и блокады рака молочной железы Ibrance не оправдали ожидания во многом из-за проблем с запасами, но, скорее всего, достигнут ожидаемой отметки в будущем, считают аналитики.

На продажи препарата для инъекций артрита Enbrel повлияла высокая конкуренция со стороны более дешевых лекарств за пределами Соединенных Штатов. Продажи вакцин и других препаратов, таких как Lyrica, Premarin и Celebrex, не соответствовали оценкам аналитиков.

Продажи Ibrance выросли на 37,4% до $933 млн, в то время как аналитики ожидали $956,6 млн. Продажи Xeljanz составили $326 млн.

Общий доход вырос на 1% до $12,91 млрд, а аналитики ожидали $13,13 млрд.

Аналитик SunTrust Robinson Humphrey Джон Борис сказал, что он ожидал более сильные международные продажи, учитывая благоприятные обменные курсы.

Pfizer по-прежнему ожидает скорректированный годовой доход в размере от $2,90 долл до $3,00 долл за акцию при доходе от $53,5 млрд до $55,5 млрд.

Чистая прибыль за квартал выросла до $3,56 млрд, или $0,59 на акцию с $3,12 млрд, или $0,51 годом ранее.

На текущий момент акции Pfizer Inc (PFE) котируются по $35,01 (-4,38%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Учитывая, что разница в процентных ставках между США и еврозоной, вероятно, будет еще больше увеличиваться в ближайшие месяцы (Rabobank ожидает, по крайней мере, еще два повышения ФРС в этом году), недавний отскок доллара США по отношению к евро может продолжаться, по мнению аналитиков Rabobank.

"Стоит отметить, что последние еженедельные данные CFTC свидетельствовали о резком падении длинных позиций по евро от рекордных максимумов, установленных на предыдущей неделе. Учитывая, что лонги остаются на относительно повышенных уровнях, коррекция EUR/USD может продолжаться. Уровень $1.1905 является действующей технической целью для EUR/USD, хотя сначала необходимо преодолеть важную область поддержки вокруг уровня $1.1940, чтобы проложить путь к более низким уровням. Возрождение политического риска в Италии также может повлиять на евро. "На данном этапе нет другого решения, кроме как вернуться к выборам как можно скорее", - заявил лидер оппозиционной организации "Пять звезд" Луиджи Ди Майо после того, как его попытки сформировать коалиционное правительство потерпели неудачу. Майо призвал "Северную лигу" поддержать проведение повторных выборов в июне. Впрочем, нет никакой гарантии, что досрочные выборы положат конец политическим тупикам, парализовавшим Италию после безрезультатных всеобщих выборов, состоявшихся в марте. С поддержкой около 33% партия "Пять звезд" остается самой популярной партией, но ей не хватает абсолютного большинства", - сообщили в Rabobank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 44,165 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,650% против 1,680% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,04 по сравнению с 3,16 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 29,13% от объёма размещения по сравнению с 37,93% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,45% от объёма размещения по сравнению с 12,06% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 59,42% от объёма размещения по сравнению с 50.00% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фьючерсы на нефть умеренно подешевели во вторник, так как доллар США оставался вблизи 4-месячного максимума, но опасения по поводу того, что президент США Дональд Трамп выйдет из иранской ядерной сделки, оказывали поддержку рынку.

Читать далее

Котировки золота значительно снизились во вторник, достигнув 2-месячного минимума, что было обусловлено укреплением доллара США в преддверии заседания ФРС США.

Читать далее

В среду выйдет значительное количество важных данных. В 01:45 GMT Китай опубликует производственный индекс PMI от Caixin/Markit за апрель. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Ожидается, что индекс вырос до 51,6 пункта с 51,0 пункта в марте.

В 05:00 GMT в Японии выйдет индекс потребительской уверенности за апрель. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Согласно прогнозу, индекс улучшился до 44,6 пункта с 44,3 пункта в марте.

В 07:30 GMT Швейцария представит индекс деловой активности в производственном секторе за апрель. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Ожидается, что индекс снизился до 60,1 пункта с 60,3 пункта в марте.

В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за апрель. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Прогнозируется, что индекс вырос до 50,9 пункта с 47,0 пункта в марте.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении ВВП за 1-й квартал, и уровня безработицы за март. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,4% за квартал и на 2,5% годовых, а уровень безработицы остался на отметке 8,5%.

В 12:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за апрель. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Ожидается, что число занятых выросло на 203 тыс.

В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 GMT в США будет оглашено решение ФРС по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 1,75%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции снизилась на 1,1%, до $3 465 за метрическую тонну после того, как выросла на 2,7% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 1,5%, до $3 231 за метрическую тонну после повышения на 0,9% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока увеличилась на 3,6%, до $1 999 за метрическую тонну после того, как возросла на 3,6% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6993, с понижением на 0,58%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в апреле активность в производственном секторе США снизилась сильнее, чем прогнозировали экономисты.

Индекс PMI для производственной сферы упал в апреле до 57,3 пункта против 59,3 пункта в марте. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 58,3 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты опроса в апреле свидетельствуют о резком улучшении деловой активности в производственном секторе США. Последнее значение PMI было самым высоким с сентября 2014 года, поддержанное более сильными расширениями выпуска и новых заказах. Кроме того, новый бизнес поднялся самым сильным темпом более чем за три с половиной года. Между тем, темпы инфляции закупочных и отпускных цен ускорились до самых высоких уровней с середины 2011 года.

Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности США от IHS Markit вырос до 56,5 в апреле, по сравнению с 55,6 в марте, и указал на самое сильный рост производственной активности за три с половиной года. Темп улучшения был также значительно выше долгосрочной средней.

Более быстрые темпы роста выпуска и новых заказов способствовали более высокому чтению индекса. Рост производства товаров ускорился в апреле, при этом темпы роста достигли максимума с января 2017. Неожиданно резкий рост обусловлен увеличением объемов новых заказов и приобретением новых клиентов.

Отражая более высокий спрос клиентов, новые заказы, полученные производителями, выросли в ускоренном темпе, который был самым быстрым с сентября 2014 года. Однако новые экспортные продажи продолжали расти скромным темпом, который был похож на тот, который наблюдался в марте.

Поскольку темпы роста новых заказов продолжали превышать объем выпуска, уровень незавершенного производства снова увеличился в апреле. В то же время, рост занятости несколько замедлился, темпы создания рабочих мест ослабли до восьмимесячного минимума, хотя оставались сильными.

Респонденты отметили, что высокий мировой спрос на сырье и недавно введенные тарифы были ключевыми факторами, лежащими в основе более дорогого бремени расходов в апреле.

Кроме того, темпы инфляции цен на сырьевые товары ускорились до самых сильных уровней почти за семь лет. Между тем, средние цены выросли самыми быстрыми темпами с июня 2011 года, при этом ускорение инфляции наблюдалось четвертый месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.95% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $67.99 (-0.85%)

Золото $1,308.80 (-0.79%)

EUR/USD: 1.2020 (EUR 712m), 1.2050 (368m), 1.2110-20 (398m), 1.2150 (539m), 1.2200 (1.4bn)

USD/JPY: 108.00 (USD 826m), 108.15-25 (435m), 108.70 (555m), 109.00-10 (1.0bn), 109.30 (767m), 111.00 (436m)

GBP/USD: 1.3915 (GBP 836m)

USD/CAD: 1.2850-60 (USD 536m)

AUD/USD: 0.7565-70 (AUD 348m), 0.7600 (549m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,646.25 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.09% до уровня 6,606.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Индекс Британской фондовой биржи на текущий момент повышается, тогда как другие основные фондовые биржи Европы закрыты по случаю праздников.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность перед публикацией квартальной отчетности компании Apple (AAPL; +0.4%), которая выйдет после завершения сегодняшней регулярной сессии, а также перед началом двухдневного заседания Федерального комитета открытого рынка (Federal Open Market Committee; FOMC), итоги которого будут озвучены завтра в 18:00 GMT. Ожидается, что американский регулятор сохранит процентную ставку без изменений, при этом участники рынка будут внимательно следить за намеками на повышение ставок в июне.

Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания Apple (AAPL) покажет прибыль на уровне $2.68 в расчете на акцию при выручке в $61.016 млрд. Ожидается также, что компания объявит о планах вернуть акционерам от $100 млрд. до $150 млрд., но, как отмечают некоторые участники рынка, этого может оказаться недостаточно, чтобы преодолеть беспокойство инвесторов в отношении продаж iPhone. Напомним, стоимость акций Apple упала в прошлом месяце после того, как один из ключевых поставщиков чипов компании предупредил о продолжении слабого спроса на смартфоны - ключевой продукт Apple. С тех пор ряд аналитиков снизили свои оценки поставок iPhone. Согласно средним прогнозам аналитиков, Apple продала 53 млн. iPhone за квартал, закончившийся в марте, тогда как за аналогичный период предыдущего года она продала 50.8 млн. iPhone.

Инвесторы также анализируют новый блок корпоративных квартальных результатов. В частности, в фокусе внимания находятся акции Pfizer (PFE) и Merck (MRK), которые показали превысившую ожидания квартальную прибыль, тогда как выручка каждой из этих компаний оказалась ниже прогноза аналитиков. На премаркете акции PFE обвалились на 2.9%, тогда как акции MRK подешевели на 0.5%. На этой неделе ожидается также публикация квартальной отчетности таких компаний, как American Intl (AIG), Tesla (TSLA), DowDuPont (DWDP) и т.д.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по активности в производственном секторе американской экономики от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

Аналитики Nomura полагают, что замедление темпов экономического роста, наблюдаемое с начала этого года, является временной корректировкой, вызванной отчасти замедлением продаж смартфонов, и они ожидают, что глобальная экономика продолжит расширяться, пусть даже и в рамках долгосрочного понижательного тренда.

«К основным рискам, которые мы бы упомянули, относятся:

1) циклическое восстановление капиталовложений в США и Европе, которое может потерять импульс раньше, чем ожидалось;

2) резкий рост инфляции в США, где правительство осуществляет масштабную программу фискальной экспансии, в то время как экономика находится в более или менее полной занятости;

3) резкий рост цен на сырую нефть в результате усиления геополитических рисков».

«Озабоченность финансовых рынков торговыми спорами между США и Китаем начала разрастаться в конце марта и достигла пика в начале апреля, но с тех пор она ослабла. Однако между США и Китаем возникла новая напряженность, в то время как США ввели новый запрет на сделки с крупным китайским телекоммуникационным оборудованием. Нам будет интересно узнать, какие успехи будут достигнуты на переговорах между высокопоставленными представителями правительств США и Китая, запланированными на начало мая. Между тем, в центре внимания будут новые торговые переговоры между США и Японией, где должна быть достигнута договоренность о сельском хозяйстве и автопроизводителях, а также соглашение о свободной торговле».

«Переход на более агрессивную экономическую политику в Японии после смены премьер-министра - это сценарий риска для наших экономических прогнозов, но на самом деле маловероятен внезапный переход к более ястребиной позиции. Что касается содержания будущей экономической политики Японии, мы будем следить за государственными расходами, направленными на поддержание и модернизацию общественной инфраструктуры, которую относительно легко увеличить, не подвергаясь критике за участие в популистской политике».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадская экономика выросла на 0,4 процента в феврале, сообщило во вторник Статистическое управление Канады, добавив, что рост в первом квартале может быть сильнее, чем прогнозирует Банк Канады.

Аналитики прогнозировали, что в феврале валовой внутренний продукт увеличится на 0,3 процента после сокращения на 0,1 процента в январе.

Выпуск продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 1,2 процента, поскольку горнодобывающий и нефтегазодобывающий сектор восстановились после незапланированных остановок на техническое обслуживание на некоторых нефтеперерабатывающих заводах.

Производство услуг увеличилось на 0,1 процента, так как рост в большинстве секторов нивелировался снижением объемов оптовой торговли и продаж недвижимости.

Даже если показатели ВВП в марте будут неизменным, прогноз Статистического управления Канады показывает, что годовой рост в первом квартале составит 1,6 процента, что больше, чем рост на 1,3 процента в последнем прогнозе Банка Канады 18 апреля.

Центральный банк, который с июля прошлого года повышал процентные ставки уже три раза по мере укрепления экономики, заявляет, что будущие повышения будут в значительной степени зависеть от экономических данных. Глава ЦБ Стивен Полоз должен выступить с речью позже во вторник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DA Davidson присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Buy; целевая стоимость $220

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $168 с $165

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wedbush включили акции Facebook (FB) в список лучших идей ('Best Ideas List')

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Март 5.5 Пересмотрено с 5.4 4.9 4.2

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Март 63.78 Пересмотрено с 63.91 63 62.91

08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Март 1.66 Пересмотрено с 1.647 1.45 0.254

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Апрель 54.9 Пересмотрено с 55.1 54.8 53.9

Британский фунт снова снизился, при этом пара GBP/USD обновила минимумы с 12 января под давлением слабых данных по деловой активности в производственном секторе и потребительскому кредитованию в Великобритании.

Производственная активность в Великобритании увеличилась самыми медленными темпами за 17 месяцев в апреле, свидетельствуют данные опроса IHS Markit во вторник.

Индекс производственной активности PMI от Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply упал до 53,9 в апреле с 54,9 в марте. Считалось, что оценка незначительно снизится до 54,8.

Тем не менее, индикатор сигнализировал о расширении последние 21 месяца подряд.

Темпы расширения снизились для выпуска, новых заказов и занятости, что частично отражает ослабление темпов расширения новых заказов из-за рубежа.

На ценовом фронте темпы инфляции цен на сырьевые товары, с которыми столкнулись британские производители, по-прежнему повышались в апреле, несмотря на ослабление до девятимесячного минимума.

В то же время, темпы инфляции отпускных цен снизились третий месяц подряд до самого медленного с августа 2017 года.

«В то время как неблагоприятная погода отчасти виновата в снижение активности в феврале и марте, нет никаких оправданий для разочаровывающих результатов апреля, в результате чего шансы на скорое повышение краткосрочных процентных ставок Банком Англии становятся все более отдаленными», - сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Британские потребители резко сократили свои заимствования в марте, показали во вторник данные Банка Англии, вероятно, отражая сильные снегопады в течение месяца, которые удерживали покупателей от выхода в магазины, а также лежали в основе слабости в экономике.

Последний признак медленного роста в начале 2018 года, который, вероятно, будет отговаривать политиков Банк Англии от повышения процентных ставок на следующей неделе, потребительское кредитование выросло всего на 254 миллиона фунтов с февраля.

Это было намного слабее, чем прогноз роста на 1,45 млрд фунтов в опросе экономистов.

Годовые темпы роста необеспеченного потребительского кредитования упали до 8,6%, что является самым медленным с ноября 2015 года, по сравнению с 9,4% в феврале.

Снижение годовых темпов роста было самым резким за один месяц с августа 2009 года.

Рост потребительского кредитования замедляется с тех пор, как в декабре 2016 года он достиг почти 11%, что отражает давление со стороны Банка Англии на банки, направленное на снижение рискованного кредитования и влияние растущей инфляции после голосования по Брекзиту в 2016 году и слабого роста заработной платы домохозяйств.

Банк Англии также сообщил, что количество ипотечных кредитов, одобренных для покупки жилья, упало до 62 914 с 63 781 в феврале, что немного ниже прогнозов экономистов ожидавших снижения до 63 000.

За год, предшествующий Брекзиту, экономика Англии едва выросла в первом квартале 2018 года, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу. Официальные статистики говорят, что лишь некоторые из спадов были связаны с необычно сильными снегопадами.

Опрос менеджеров британского производственного сектора, опубликованный во вторник, показал, что рост производственной активности был слабее, чем ожидалось в марте.

Рынок жилья также был вялым - особенно в Лондоне и прилегающих районах. Ипотечный кредитор Halifax заявил, что ожидает, что цены на жилье вырастут всего на 1% в этом году.

Банк Англии повысил процентные ставки впервые с 2007 года в ноябре. Но ожидания второго повышения ставок на заседании на следующей неделе были разбиты после недавних слабых экономических данных и высказываний главы Банка Англии Марка Карни о том, что регулятор может подождать до конца года.

Данные на прошлой неделе из отраслевой группы UK Finance показали, что британские банки в марте одобрили второе минимальное по величине количество ипотечных кредитов с начала 2015 года, поскольку холодная погода привела к замедлению спроса.

Опубликованные во вторник данные Банка Англии показали, что чистые ипотечные кредиты выросли на 3,968 млрд фунтов.

Евро ослаб против доллара, при этом пара снижается третью неделю подряд, возвращаясь к уровням середины января и нацеливаясь на психологическую отметку $1.2000 на фоне растущего спроса на доллар.

Давление на евро на этой неделе оказали слабые данные по инфляции Германии, которые усилили влияние опубликованного ранее слабого отчета IFO и довольно пессимистичного настроя ЕЦБ.

В свою очередь индекс доллара США превысил отметку 92.00 (максимумы начала января) при поддержке давления на евро, фунт и иену, и это несмотря на то, что в текущий момент доходность трежерис уходит в боковой диапазон. Укреплению доллара США также способствуют надежды игроков на повышение ФРС ставки в июне и разница в монетарной политике ФРС и мировых ЦБ.

Сегодня в ходе североамериканской сессии США опубликуют отчет по расходам на строительство и отчет по индексу деловой активности ISM в производственном секторе. Согласно консенсус-прогнозу, показатель деловой активности за апрель снизится и достигнет уровня 58.1.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2016

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3655

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.69

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за февраль. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за апрель, а в 14:00 GMT выпустят производственный индекс Института управления поставками (ISM) за апрель, и заявят об изменении расходов на строительство за март. В 18:30 GMT с речью выступит глава Банка Канады Полоз. В 19:00 GMT США объявят об изменении общего объема продаж автомобилей за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.77 в расчете на одну акцию (против $0.69 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74.

Квартальная выручка компании составила $12.906 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.138 млрд.

В компании подтвердили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.90-3.00 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $2.95) при выручке в $53.5-55.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $54.45 млрд.).

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $35.98 (-1.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.05 в расчете на одну акцию (против $0.88 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.00.

Квартальная выручка компании составила $10.037 млрд. (+6.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.088 млрд.

В компании также повысили прогнозы основных финансовых показателей на 2018 ФГ: теперь в компании прогнозируют прибыль на уровне $4.16-4.28 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $4.08-4.23 и среднего прогноза аналитиков $4.19) при выручке в размере $41.8-43.0 млрд. (против ранее прогнозируемых $41.2-42.7 млрд. среднего прогноза аналитиков $41.86 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $58.90 (+0.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы слегка выросли во вторник утром, в то время как большинство бирж закрыто по случаю праздничного дня.

Индекс FTSE 100 вырос на 0,2 процента, а другие важные биржи - таких рынков, как Германия, Франция и Испания - закрылись на весь день.

Rio Tinto изо всех сил пытался удержаться выше флэтовой линии после новостей о том, что австралийские регуляторы продолжили расследование в отношении компании и двух бывших топ-менеджеров за якобы неспособность признать обесценение активов в бизнесе компании в Мозамбике.

Just Eat был одним из лучших исполнителей, нарастив почти 4 процента. Компания сообщила о 24-процентном увеличении заказов в Великобритании в первом квартале года и скачке доходов на 49 процентов.

Акции BP выросли на 1 процент в начале торгов после того, как компания заявила, что прибыль выросла на 71 процент на фоне ралли цен на нефть.

Что касается данных, индекс PMI в обрабатывающей промышленности Великобритании оказался ниже ожиданий на уровне 53,9 против ожидаемых 54,8. В результате фунт упал до 15-недельного минимума против доллара.

Слабые данные снижают шансы, что Банк Англии объявит о повышении ставок на заседании в следующий четверг.

В другом месте президент Дональд Трамп решил отложить принятие решения по тарифам на сталь для Европы, Канады и Мексики до 1 июня. Между тем, Аргентина, Австралия и Бразилия получили постоянное освобождение от новых тарифов.

В в Европе, итальянская анти-истеблишментская партия «Пять звезд» призвала к новым выборам в июне, поскольку политический тупик после мартовских выборов до сих пор не преодолен.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские потребители резко сократили свои заимствования в марте, показали во вторник данные Банка Англии, вероятно, из-за сильных снегопадов в течение месяца, которые удерживали покупателей от выхода в магазины, а также лежали в основе слабости в экономике.

Последний признак медленного роста в начале 2018 года, который, вероятно, будет отговаривать политиков Банк Англии от повышения процентных ставок на следующей неделе, потребительское кредитование выросло всего на 254 миллиона фунтов с февраля.

Это было намного слабее, чем прогноз роста на 1,45 млрд фунтов в опросе экономистов.

Годовые темпы роста необеспеченного потребительского кредитования упали до 8,6%, что является самым медленным с ноября 2015 года, по сравнению с 9,4% в феврале.

Снижение годовых темпов роста было самым резким за один месяц с августа 2009 года.

Рост потребительского кредитования замедляется с тех пор, как в декабре 2016 года он достиг почти 11%, что отражает давление со стороны Банка Англии на банки, направленное на снижение рискованного кредитования и влияние растущей инфляции после голосования по Брекзиту в 2016 году и слабого роста заработной платы домохозяйств.

Банк Англии также сообщил, что количество ипотечных кредитов, одобренных для покупки жилья, упало до 62 914 с 63 781 в феврале, что немного ниже прогнозов экономистов ожидавших снижения до 63 000.

За год, предшествующий Брекзиту, экономика Англии едва выросла в первом квартале 2018 года, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу. Официальные статистики говорят, что лишь некоторые из спадов были связаны с необычно сильными снегопадами.

Опрос менеджеров британского производственного сектора, опубликованный во вторник, показал, что рост производственной активности был слабее, чем ожидалось в марте.

Рынок жилья также был вялым - особенно в Лондоне и прилегающих районах. Ипотечный кредитор Halifax заявил, что ожидает, что цены на жилье вырастут всего на 1% в этом году.

Банк Англии повысил процентные ставки впервые с 2007 года в ноябре. Но ожидания второго повышения ставок на заседании на следующей неделе были разбиты после недавних слабых экономических данных и высказываний главы Банка Англии Марка Карни о том, что регулятор может подождать до конца года.

Данные на прошлой неделе из отраслевой группы UK Finance показали, что британские банки в марте одобрили второе минимальное по величине количество ипотечных кредитов с начала 2015 года, поскольку холодная погода привела к замедлению спроса.

Опубликованные во вторник данные Банка Англии показали, что чистые ипотечные кредиты выросли на 3,968 млрд фунтов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в Великобритании увеличилась самыми медленными темпами за 17 месяцев в апреле, свидетельствуют данные опроса IHS Markit во вторник.

Индекс производственной активности PMI от Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply упал до 53,9 в апреле с 54,9 в марте. Считалось, что оценка незначительно снизится до 54,8.

Тем не менее, индикатор сигнализировал о расширении последние 21 месяца подряд.

Темпы расширения снизились для выпуска, новых заказов и занятости, что частично отражает ослабление темпов расширения новых заказов из-за рубежа.

На ценовом фронте темпы инфляции цен на сырьевые товары, с которыми столкнулись британские производители, по-прежнему повышались в апреле, несмотря на ослабление до девятимесячного минимума.

В то же время, темпы инфляции отпускных цен снизились третий месяц подряд до самого медленного с августа 2017 года.

«В то время как неблагоприятная погода отчасти виновата в снижение активности в феврале и марте, нет никаких оправданий для разочаровывающих результатов апреля, в результате чего шансы на скорое повышение краткосрочных процентных ставок Банком Англии становятся все более отдаленными», - сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

После выхода данных фунт упал против доллара США до 15-недельного минимума. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.3699. Ближайшее сопротивление - $1.3934 (максимум 27 апреля). Сильный уровень поддержки - $1.3600 (психологический уровень).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с незначительным ростом в ходе ослабленной праздничной торговли, так как многие из рынков региона закрыты на празднование Дня труда. Инвесторы были обрадованы новостью о том, что США продлили на один месяц срок, назначенный до 1 мая, на освобождение от тарифов на сталь и алюминий для своих союзников.

Австралийский рынок закрылся в зеленой зоне, увеличив прибыль от предыдущей сессии. Инвесторы также анализировали результаты заседания Резервного банка Австралии. Сегодня центробанк Австралии, как и прогнозировало большинство аналитиков, сохранил учетную ставку без изменений на рекордном уровне 1,5%. В то же время, участникам рынка стало понятно, что слабые статданные по рынку недвижимости будут влиять на РБА и заставят регулятор не менять монетарную политику еще долгие годы.

В банковском пространстве акции Westpac и National Australia Bank подорожали более чем на 1% каждый.

ANZ Banking сообщила о 14-процентном увеличении своей уставной прибыли за первое полугодие, а денежная прибыль снизилась на 16%. Акции банка выросли в цене на 0,6%.

Японский рынок закрылся с незначительным ростом. Основные экспортеры торговались со снижением на фоне роста курса иены. Акции Sony подешевели более чем на -5%, Mitsubishi Electric - почти на -4%, Panasonic - почти на -2%, а Canon - на -0,2%.

В техническом пространстве, рыночная стоимость Advantest увеличилась почти 5%, а Kyocera - более чем 2%.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подешевели почти на -3%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на -1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственный сектор в Нидерландах вырос в апреле самым медленным темпом, но темпы роста остались твердыми, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс деловой активности производственного сектора в апреле упал до 60,7 с 61,5 в марте. Любая цифра, превышающая 50,0, указывает на общее улучшение сектора.

С июля 2013 года условия ведения бизнеса постоянно улучшались.

Новые заказы в апреле выросли, увеличив нынешнюю последовательность роста до 26 месяцев. Производство непрерывно росло в течение пяти лет, но темпы роста замедлились до девятимесячного минимума.

В то же время темпы роста занятости в промышленности снизились с рекордных темпов, зафиксированных в первые два месяца 2018 года.

Инфляционное давление оставалось сильным в апреле. Ценовая инфляция замедлилась до семимесячного минимума, но за последние семь лет она оставалась одной из самых сильных.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть увеличились с начала сегодняшней торговой сессии после того как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп сделает «правильную вещь» при рассмотрении ядерной сделки Ирана с западными державами.

Цены на нефть подскочили в понедельник, изменив прежние потери после того, как Нетаньяху сказал, что у Израиля есть доказательства того, что Иран лгал о своей ядерной программе после подписания соглашения 2015 года с глобальными державами. Иран отклонил обвинения Нетаньяху, назвав их «пропагандой».

Трамп до 12 мая должен решить, следует ли восстанавливать санкции против ключевого производителя нефти Ирана, которые были отменены после международного соглашения.

Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с ноября 2014 года в конце апреля, что было вызвано опасениями относительно возможных сбоев в поставках иранской нефти. Аналитики говорят, что рынок чрезвычайно чувствителен к любым изменениям в ядерной сделке и санкциям.

Между тем, объем добычи нефти в США подскочил на 260 тыс. баррелей в сутки до 10,26 млн. баррелей в сутки в феврале, что является самым высоким показателем, говорится в ежемесячном отчете администрации по энергетике.

Азиатская торговая сессия была спокойной, так как многие рынки, включая Китай, Индию и Сингапур, были закрыты во вторник в связи с празднованием Дня труда.

С начала европейских торгов, фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,36% до $74,42 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $68,39 за баррель, со снижением на -0,18%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Каждый год 1 мая люди во всем мире отмечают Международный день трудящихся, также известный как День труда. То, что начиналось как ежегодное забастовочное движение, превратилось в праздничный день, посвященный социальным достижениям рабочих.

Первым социальным достижением было ограничение рабочего дня на 8 часов, но с тех пор много что изменилось. Но День труда - это не только празднование достижений, но также напоминание о том, что хорошо функционирующая социальная рыночная экономика не является завершенным процессом, и правила необходимо обновлять в свете постоянно меняющихся технологий, которые влияют на нашу экономику и общество.

Именно к этому мы и стремились и добивались во время подписания мандата европейской Комиссии, включая социальные аспекта Европы в число приоритетных задач. В ноябре 2017 года в Гетеборге состоялся первый социальный саммит за 20 лет. Там Европейский парламент, государства-члены и Европейская комиссия провозгласили Европейскую составляющую социальных прав, которые поддерживают возможности людей иметь доступ к образованию, хорошим условиям труда и эффективным системам социального обеспечения на всю оставшуюся жизнь.

Теперь пришло время убедиться, что эти принципы и права становятся реальностью. На уровне ЕС мы уже выдвинули несколько инициатив в этом смысле. В соответствии с нашей Программой европейских навыков мы хотим убедиться, что люди готовы к работе сегодня и в будущем. У нас есть предложения сделать условия работы более предсказуемыми и прозрачными, чтобы все работники и самозанятые лица имели доступ к адекватной социальной защите.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

По словам аналитической фирмы CoreLogic, рынки недвижимости Сиднея и Мельбурна сильнее всего пострадали от банковской королевской комиссии и жесткой кредитной политики APRA.

«Кредитная политика вряд ли будет ослаблена», - сказал глава исследования CoreLogic Тим Лоулесс.

«Заемщики, которые могли бы заимствовать деньги на финансирование жилья шесть месяцев назад, посчитают это более сложным, особенно если они хотят получить кредиты только по процентам или покупают в инвестиционных целях».

Он предсказал, что в Сиднее и Мельбурне, где наблюдался сильный рост и где инвесторы были наиболее сконцентрированы, цены будут немного падать.

В своем апрельском отчете CoreLogic обнаружил, что стоимость жилых помещений в комбинированных столицах впервые с ноября 2012 года снизилась на -0,3% в годовом исчислении.

На ежемесячной основе объединенные капиталы падали за последние семь месяцев. Самыми большими жертвами этого падения стали Сидней и Мельбурн, где цены подешевевшие на -0,4%.

Средняя стоимость жилья в Сиднее составляет $875 816 - это цифра, которая включает в себя как дома, так и апартаменты. Но средняя цена дома остается намного выше $1 миллиона. Средняя стоимость жилья в Мельбурне составляет $720 433.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 53.1 53.3 53.8

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Ограниченный новостной фон и неработающие финансовые рынки Китая и европейских стран определили начало сессии вторника на финансовых рынках. Основные валютные пары начали вторую сессию неделю в узких диапазонах и даже движения австралийского доллара, влияние на который оказало оглашение итогов заседания РБА, было относительно ограниченным.

Решение РБА по монетарной политике сюрпризов не преподнесло. В связи со слабым ростом заработных плат и инфляционным давление регулятор ожидаемо не стал вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики, оставив учетную ставку на уровне 1,5%. Сопроводительное заявление центробанка не содержало новой информации, так что в целом оглашение итогов заседания РБА большой новостью для рынков не оказалось.

Среди важных сообщений, находящихся в фокусе участников рынков в начале сессии вторника, следует отметить озвученные накануне премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обвинения в адрес Ирана. Нетаньяху со ссылкой на данные израильской разведки сказал, что Тегеран не прекращал разработку атомного оружия, несмотря на подписание «ядерной сделки». Позже представители США и Великобритании поддержали заявления премьер-министра Израиля. Обвинения в адрес Ирана повысили опасения рынков относительно обострения ситуации на Ближнем Востоке, спровоцировав существенное снижение американских фондовых индексов накануне.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2070-85, удерживаясь на вчерашних минимумах. В понедельник единая валюта сформировала медвежий импульс, оттолкнувшись от линии сопротивления нисходящего канала. На данный момент пара все еще находится ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и торгуется около срединной линии нисходящего тренда под полным контролем медведей.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3755-70. В понедельник, фунт просел и закрыл день на отрицательной территории. На данный момент пара находясь около срединной линии глобального нисходящего канала от 17 апреля. Также стоит помнить, что фунт по-прежнему находится ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и торгуется под полным контролем медведей. Тем не менее, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Сегодня пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y109.25-35. Все предыдущие дни пара торговалась без существенных изменений и отступила от сопротивления восходящего канала к его срединной линии. Помимо этого, пара по-прежнему торгуется выше линии скользящей средней MA 200 H1 и находится под полным контролем быков.

Наиболее важными ожидаемыми событиями сегодняшнего дня будут данные по активности в производственном секторе американской экономики от ISM (14:00 GMT) и данные по рынку труда Новой Зеландии (22:45 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2214 (796)

$1.2179 (2138)

$1.2155 (736)

Цена на момент написания обзора: $1.2058

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1992 (3138)

$1.1946 (1846)

$1.1898 (1183)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 88835 контракта (согласно данным за 30 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (4216);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4003 (735)

$1.3956 (1061)

$1.3912 (485)

Цена на момент написания обзора: $1.3749

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3676 (2010)

$1.3637 (876)

$1.3594 (632)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 мая составляет 23028 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (3253);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 25995 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3750 (2283);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 апреля составило 1,13 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшнего заседания Резервного банка Австралии, регулятор заявил, что рост экономики в этом и следующем годах будет немного выше 3 процентов. Однако, аналитики австралийского банка Westpac не согласны с такими прогнозами центробанка. Билл Эванс, аналитики и сотрудник банка, считает, что слабые потребительские расходы, ограниченный уровень роста доходов населения и низкий уровень сбережений, не позволят показателю ВВП преодолеть отметку в 3 процента в ближайшие пару лет. "Плановые федеральные выборы, запланированные на 2019 год, окажут негативное влияние на показатели австралийских компаний и домохозяйств, снизив экономическую активность" - заявил Эванс из Westpac.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:00 GMT Италия опубликует данные по занятости за апрель

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х недельных бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня центробанк Австралии, как и прогнозировало большинство аналитиков, сохранил учетную ставку без изменений. В то же время, участникам рынка стало понятно, что слабые статданные по рынку недвижимости будут влиять на РБА и заставят регулятор не менять монетарную политику еще долгие годы. Напомним, с лета 2016 года ключевая учетная ставка Резервного банка Австралии сохраняется на отметке 1.5 процента. Ниже представлены выдержки из заявления регулятора по итогам сегодняшней встречи:

• процентные ставки соответствуют прогнозам ВВП и инфляции

• дальнейший прогресс в сторону целевых уровней занятости и инфляции, как ожидается, будет постепенным

• ограничения для банковского кредитования помогают ограничить риски на рынке жилья

• более высокий курс австралийского доллара замедлил бы рост ВВП, инфляции

• торгово-взвешенный курс австралийского доллара остается в пределах недавнего диапазона

• опережающие индикаторы занятости продолжают указывать на рост

• ожидается постепенное сокращение безработицы

• рост зарплат остается низким, и такая ситуация, вероятно, будет сохраняться еще какое-то время

• поступают сообщения о том, что некоторые компании испытывают трудности с поиском квалифицированных сотрудников

• долги домохозяйств остаются большими

• рост занятости замедлился в последние месяцы

• рост ВВП, вероятно, будет немного выше 3% в 2018 и 2019 гг

• ускорение роста должно сократить объем свободных мощностей в экономике

• рост волатильности на фондовом рынке связан с опасениями относительно торговой политики США

Доллар держался стабильно около четырехмесячных максимумов во вторник, ожидая политического решения Федеральной резервной системы и ключевых данных по занятости в США, которые должны повлиять на дальнейший курс американской валюты.

ФРС завершит свое двухдневное заседание в среду. Ожидается, что центральный банк сохранит политику без изменений, и инвесторы будут следить за намеками на повышение ставок в июне.

Рынки также сфокусированы на апрельском отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе, что может обеспечить дополнительные признаки силы в крупнейшей экономике мира.

Индекс доллара против корзины из шести основных валют незначительно изменился, на уровне 91,805 после роста до 91,986 в понедельник, что является самым сильным значением с 11 января.

Доллар вырос на 2% в апреле после того, как 10-летняя доходность гособлигаций США поднялась выше психологически значимого 3,0-процентного порога, до четырехлетних максимумов, на прошлой неделе.

Американская валюта получила недавнюю поддержку после того, как евро упал почти до трехмесячных минимумов в одночасье на слабых данных по розничным продажам в марте, что ослабило ожидания того, что Европейский центральный банк вскоре начнет раскручивать свои массивные стимулы.

«Ожидается, что спад евро в ближайшем будущем продолжится на фоне ухудшения перспектив вступления ЕЦБ в ужесточение денежно-кредитной политики», - сказал Масафуми Ямамото, главный аналитик форекс в Mizuho Securities в Токио.

Доллар поднялся до 2,5-месячного максимума против иены в пятницу, так как доходность 10-летних казначейских облигаций в США выросла. Но затем потерял импульс, поскольку доходность казначейства отступила от четырехлетних пиков.

В начале этого года корреляция между доходностью США и долларом была нарушена, поскольку инвесторы больше сосредоточились на торговых трениях и напряженной глобальной политике. Однако в последнее время рынок обратил свое внимание на процентные ставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Поднимая ставки и сокращая свой баланс, Федеральный резерв (ФРС) теперь частично участвует в процессе развязывания экстренной политики Бена Бернанке после Великой рецессии. До сих пор хорошо подобранный подход к разворачиванию количественного смягчения и повышения ставок не оказал заметного влияния на структуру реального ВВП, инфляции или рынков труда. Хотя действия ФРС являются лишь частью этой причины, доходность Казначейства США выросла, а акции стали более изменчивыми, - говориться в исследовании ведущих экономистов CME Group Блуфорда Путнама и Эрика Норланда.

В этом исследовании рассматривается эволюция политики ФРС, поскольку Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) стремится создать устойчивый подход к управлению экономикой, не требующий экстренных мер.

В частности были изучены: Желаемый долгосрочный размер баланса, определение нейтральной денежно-кредитной политики, изменение подхода к установлению процентной ставки для требуемых и избыточных резервов, а также возможность нацеливаться на Финансовую ставку обеспеченного овернайт (SOFR) вместо эффективной ставки фондовых средств.

У ФРС могут быть интересные сюрпризы в течение 2019 года. Кусочки этой головоломки должны быть собраны в точном порядке. Рассматривая оптимальный размер баланса ФРС, можно привести не менее важное исследование того, что представляет собой нейтральная денежно-кредитная политика. Признание нюансов нейтральной денежно-кредитной политики создает основу для того, чтобы оспаривать то, как ФРС платит проценты по резервам, и ставит акцент на неадекватности ставки федеральных фондов в качестве основной целевой ставки политики, - говориться в исследовании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют незначительный рост в ходе ослабленной праздничной торговли, так как многие из рынков региона закрыты на празднование Дня труда. Инвесторы были обрадованы новостью о том, что США продлили на один месяц срок, назначенный до 1 мая, на освобождение от тарифов на сталь и алюминий для своих союзников.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит. Инвесторы ждут решения Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политики позднее сегодня.

В банковском пространстве, акции Westpac и National Australia Bank подорожали почти на 1%. ANZ Banking сообщил о 14-процентном увеличении своей уставной прибыли за первое полугодие, а денежная прибыль снизилась на 16%. Акции банка растут на 0,4%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum и Oil Search добавляет более чем 1%, а Santos - 0,5% на фоне роста цен на нефть.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,3%, Fortescue Metals - более чем на 1%, а Rio Tinto - на 0,6%.

Японский рынок, который был закрыт в понедельник, растет после слабого начала торгов.

Основные экспортеры торгуются со снижением на фоне роста курса иены. Акции Sony подешевели более чем на -6%, Mitsubishi Electric - почти на -4%, Panasonic - почти на -2%, а Canon - на -0,2%.

В техническом пространстве, Advantest набирает почти 5%, а Kyocera - более чем 2% стоимости акций.

В других странах Азии, акции в Новой Зеландии немного подешевели. Рынки в Южной Корее, Китае, Гонконге, Сингапуре, Индонезии, Малайзии, Тайване, Филиппинах и Таиланде закрыты на празднование Дня труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в производственном секторе Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в апреле упал до 58,3 пункта с 63,1 в марте, что указывает на более медленный, но все же оптимистичный курс, так как показатель остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование.

Апрель 2018 года ознаменовал девятнадцатый месяц расширения или стабильных условий для австралийского производственного сектора и самый продолжительный непрерывный рост с 2005 года.

Пять из семи субиндексов деятельности в австралийском PMI продемонстрировали расширение в апреле, но медленнее, чем в марте. Новые заказы, производство и продажа остались выше значения 60, указывая на здоровый спрос и большую вероятность дальнейшего ближайшего роста. Экспортный субиндекс слегка сократился, указывая на паузу в экспорте. Занятость и запасы были стабильными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская производственная деятельность в апреле выросла более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце, показали сегодня окончательные результаты исследования Nikkei, поскольку новые заказы увеличились в знак того, что экономика оправилась от ожидаемого незначительного снижения в первом квартале.

Тем не менее, рост новых экспортных заказов резко замедлился из-за более сильной иены, создавая дополнительный риск для японского экспортного сектора промышленности, даже когда глобальная торговая напряженность и так возрастает.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в Японии от Nikkei вырос до 53,8 в апреле с учетом сезонных колебаний по сравнению со средним показателем 53,3 и окончательным 53,1 в предыдущем месяце.

Индекс остается выше значения 50, который отделяет расширение от сокращения уже 20-й месяц подряд и вырос впервые за три месяца.

«Данные за апрель указывают на возобновление ускорения роста японского промышленного сектора, - сказал Джо Хейс, экономист IHS Markit, который компилирует опрос. - Однако подкомпонент индекса новых экспортных заказов заметно снизился, хотя и остался на территории выше 50, чтобы сигнализировать лишь о предельных темпах роста».

Окончательный индекс для всех новых заказов составил 53,8, что больше, чем предварительное значение 53,5 и окончательное 53,1 в предыдущем месяце, но рост экспортных заказов резко замедлился.

Иена выросла с начала года примерно на 3% по отношению к доллару, а некоторые экономисты выразили обеспокоенность в связи с тем, что экспорт Японии может ослабеть, если иена будет расти, поскольку это подталкивает экспортные цены.

Третья по величине экономика в мире выросла в течение восьми кварталов подряд в конце 2017 года, что является самым продолжительным ростом с 1980-х годов.

Некоторые экономисты обеспокоены тем, что рост может замедлиться из-за большого увеличения запасов в секторе полупроводников и электронных деталей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Бюро статистики Новой Зеландии, число выданных разрешений на запуск новых строительных проектов в марте увеличилось на 14,7% после роста на 6,4% в феврале (пересмотрено с 5,7%). Данный показатель считается опережающим индикатором рынка жилья. Чем больше число разрешений, тем более позитивным фактором это является для новозеландского доллара

С учетом сезонных колебаний число разрешений на строительство жилья увеличилось на 15%, чему способствовало рост строительства апартаментов в Окленде.

За год, закончившийся в марте 2018 года, было предоставлено разрешений на строительство 31 392 новых квартир, что на 2,5% выше чем за год до этого.

В марте 2018 года было выдано разрешение на строительство 2 926 новых домов: 1 753 автономных домов, 617 таунхаусов, 492 квартиры, в том числе 361 в Окленде и 64 единицы пенсионных деревень.

Сезонно скорректированное количество всех новых жилых помещений увеличилось на 15%. Только для домов, сезонно скорректированный показатель вырос на 0,1%.

В марте по регионам, число разрешений на строительство в Окленде увеличилось на 9,7% до 11 192, в Веллингтоне - на 23% до 2558, на Северных островах - на 1,6% до 5,791, Кентербери - на 15% до 4 906 и на остальной части Южного острова - на 10% до 3464.

В течение года, закончившегося в марте 2018 года, число разрешений на строительство нежилых зданий увеличилось на 2,6% по сравнению с мартом 2017 года.

Число разрешений на строительство зданий для образования сократилось на -9,2%. Число офисов, административных зданий и зданий общественного транспорта сократилось на -19%. Число разрешений на строительство магазинов, ресторанов и баров увеличилось на 3,2%, а хранилищ на 17%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро отступил от минимума сессии против доллара США, но продолжает торговаться с умеренным снижением. Давление на пару EUR/USD оказывает общее укрепление американской валюты, а также инфляционные данные по Германии, которые подкрепили ожидания участников рынка по поводу того, что ЕЦБ будет держать процентные ставки на низком уровне в течение продолжительного времени.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,27%, на уровне 91,79, вблизи максимума 12 января.

Что касается данных, годовая инфляция в Германии, крупнейшей экономике Европы, замедлилась в апреле, что отодвинуло ее дальше от цели Европейского центрального банка чуть менее 2 процентов для всей еврозоны в целом. Потребительские цены в Германии, согласованные с тем, чтобы сопоставить их с данными по инфляции из других стран Европейского союза, в апреле выросли на 1,4 процента после роста на 1,5 процента в марте, сообщило Федеральное статистическое управление. Аналитики ожидали, что инфляция потребительских цен будет устойчивой. Предварительные цифры также показали, что ежемесячные согласованные по стандартам ЕС цены снизились на 0,1 процента. Прогноз предполагал, что цены не изменились. Данные по инфляции из Германии внимательно отслеживаются из-за их влияния на монетарную политику Европейского центрального банка.

Британский фунт отыграл почти все ранее утраченные позиции против доллара США, и приблизился до уровня открытия сессии, чему способствовали более слабые, чем ожидалось, статданные по США. Между тем, дальнейший рост фунт сдерживался беспокойством, связанным с вопросом ирландской границы, а также отставкой главы МВД Британии. Издание Irish Times опубликовало тезисы сегодняшней речи главного переговорщика от ЕС Барнье, в которых, в частности, сообщается, что Барнье должен четко дать понять, что к июню необходимо достичь существенного прогресса в вопросе границы с Ирландией. Соглашение о выходе подписано не будет, пока правительство Ирландии не будет удовлетворено решением вопроса с границей. Агентство Reuters позже передало комментарии премьер-министра Ирландии, который заявил, что Ирландия в вопросе Брекзита согласна с мнением Барнье, в частности, что необходимо достичь прогресса в июне.

Кроме того, давление на британскую валюту оказывает снижение вероятности повышения ставки Банка Англии в мае после публикации слабых данных по ВВП Британии за 1 квартал. Напомним, что в пятницу Управление национальной статистики сообщило, что в 1 квартале экономика Великобритании расширилась самыми медленными темпами более чем за пять лет. Валовой внутренний продукт вырос всего на 0,1% в первом квартале и это самый слабый рост с четвертого квартала 2012 года. Экономисты ожидали, что ВВП вырастет на 0,3% после увеличения на 0,4% в 4-м квартале 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade