Новости и прогнозы рынков CFD — 27-04-2018

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал британский фунт (-1,57%). Меньшее падение зафиксировали новозеландский доллар (-1,56%), японская иена (-1,35%), швейцарский франк (-1,30%), евро (-1,27%), австралийский доллар (-1,17%), и канадский доллар (-0,52%).

Доллар США почти всю неделю укреплялся против евро. В понедельник евро существенно подешевел, приблизившись до минимальным значениям с 1 марта. Катализаторами падения пары EUR/USD были неоднозначные данные по деловой активности в частном секторе еврозоны, а также повсеместное укрепление доллара США при поддержке роста доходности 10-летних казначейских облигаций к многолетним максимумам, и благоприятной американской статистики по индексам PMI и продажам жилья на вторичном рынке. В апреле частный сектор в еврозоне стабильно расширился, показали результаты опроса IHS Markit. Композитный индекс PMI остался в марте на уровне 55,2. Ожидалось, что оценка снизится до 55.0. Индекс PMI в секторе услуг вырос до 55,0 с 54,9 месяц назад. Ожидалось, что индекс снизится до 54,8. С другой стороны, производственный PMI упал до 56,0 с 56,6 в марте. Чтение соответствовало ожиданиям. Между тем, данные по США сигнализировали о дальнейшем увеличении активности в частном секторе, наряду с резким ростом новых заказов и повышением ценового давления. Композитный индекс PMI от IHS Markit в апреле вырос до 54,8 пункта с 54,2 в марте, отразив более быстрый рост деловой активности в частном секторе США, обусловленный ускоренным ростом как среди производителей, так и предприятий сферы услуг. Кроме того, Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи жилья на вторичном рынке в марте выросли с учетом сезонных колебаний на 1,1%, до 5,6 млн. единиц. Темпы продаж в феврале не пересматривались. Это был второй подряд ежемесячный рост продаж. В годовом выражении продажи жилья упали на 1,2%.

Во вторник евро умеренно вырос, прервав свое 3-дневное падение, и отступив от минимума 1 марта. Основным катализатором роста пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты, которое наблюдалось несмотря на повышение доходности гособлигаций США, и публикацию благоприятных данных по рынку жилья и уверенности потребителей США. Отчет показал, что индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в апреле, составив 128,7 (1985 = 100), по сравнению с 127,0 в марте. Индекс текущей ситуации увеличился с 158,1 до 159,6, а индекс ожиданий улучшился с 106,2 до 108,1. Кроме того, Министерство торговли США сообщило, что объем продаж новых домов, рассчитанных на одну семью, вырос больше, чем ожидалось, в марте, поскольку продажи на Западе подскочили до самого высокого уровня за более чем 11 лет. Согласно отчету, продажи новых домов увеличились на 4,0%, до сезонного скорректированного годового показателя в 694 000 единиц. Темпы продаж в феврале были пересмотрены до 667 000 единиц с 618 000 единиц. Ожидалось, что продажи увеличились на 1,9%, до 630 000 единиц. В годовом выражении продажи новостроек подскочили на 8,8%.

В среду евро заметно подешевел, вплотную приблизившись до 7-недельного минимума. Основным драйвером падения пары EUR/USD являлось повсеместное укрепление американской валюты, обусловленное ростом доходности 10-летних гособлигаций США. Инвесторы также проявляли осторожность в преддверии заседания ЕЦБ. Большинство участников рынка считали, что ЕЦБ смягчит свой тон. Кроме того, инвесторы надеялись, что ЕЦБ окончательно прояснит ситуацию с противоречивыми сообщениями от агентств Bloomberg и Reuters.

В четверг евро умеренно вырос, отреагировав на результаты заседания ЕЦБ, но вскоре растерял все заработанные позиции, и приблизился к минимуму 12 января. Нисходящая коррекция евро была обусловлена смешанными комментариями главы ЕЦБ Драги, а также отсутствием какой-либо конкретной информации относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Что касается заседания ЕЦБ, регулятор, как и ожидалось, оставил процентные ставки неизменными. В сопроводительном заявлении отмечалось, что Управляющий совет ожидает, что процентные ставки останутся на текущих уровнях еще в течение продолжительного периода времени, в том числе в течение продолжительного времени после сворачивания программы QE. В ходе пресс-конференции Драги заявил, что поступающая информация говорит в пользу "несколько умеренной" позиции. "Уверен, что инфляция будет расти к целевому уровню в среднесрочной перспективе. Базовая инфляция остается сдержанной. Для поддержания инфляции по-прежнему требуется значительное стимулирование", - отметил Драги, и добавил, что данные указывают на то, что темпы роста стали более умеренными по сравнению с началом 2018 года. Позднее источник ЕЦБ сообщил, что политики стремятся не нарушать ожиданий рынка по завершению QE в этом году и повышению ставки в середине 2019 года. Источник добавил, что решение по программе QE может быть принято в июне или июле, с возможностью отсрочки до сентября.

В пятницу евро укрепился, восстановив все позиции, утраченные в первой половине сессии. Повышение пары EUR/USD происходило вопреки повсеместному росту американской валюты, а также публикации благоприятных данных по ВВП США и отчета по потребительским настроениям. Скорее всего, причинами роста пары были частичная фиксация прибыли после значительного ослабления евро с 19 апреля, а также умеренное снижение доходности 10-летних облигаций США.

Фунт преимущественно дешевел против доллара США. В понедельник фунт значительно снизился, достигнув 5-недельного минимума, причинами чему были укрепление американской валюты по всему спектру рынка, а также недавние голубиные комментарии главы Банка Англии Карни, которые усилили сомнения участников рынка в том, что ЦБ намеревается повысить свою процентную ставку уже в следующем месяце. Постепенно фокус внимания инвесторов смещался на предварительную оценку изменения ВВП Великобритании за 1-й квартал. Эксперты отмечают, что ускорение темпов экономического роста может укрепить ожидания аналитиков относительно повышения процентных ставок на заседании Банка Англии 10 мая. Согласно средним прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 1,4% годовых после аналогичного повышения в 4-м квартале.

Во вторник фунт умеренно укрепился. Причиной роста пары GBP/USD была частичная фиксация прибыли после обвала фунта более чем на 400 пунктов с 17 апреля. Поддержку паре также оказывала новая волна ослабления доллара. Между тем, опубликованные данные по Британии практически не повлияли на фунт.

В среду фунт умеренно снизился, растеряв все позиции, заработанные накануне. Причиной этому было укрепление американской валюты по всему спектру рынка, а также сохраняющееся уклонение инвесторов от риска. Фокус внимания инвесторов смещается на предварительную оценку по ВВП Великобритании за 1-й квартал, публикация которой запланирована на пятницу.

В четверг фунт торговался разнонаправлено, но завершил сессию почти без изменений. Основными драйверами для пары GBP/USD были динамика американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Определенную поддержку фунт получил от данных, согласно которым разрешения на ипотеку превысили прогнозы, однако рост был сдержан слабыми данными по индексу розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников.

В пятницу фунт значительно подешевел, достигнув минимума 1 марта. Катализаторами падения пары GBP/USD были разочаровывающие данные по Британии, а также повсеместное укрепление американской валюты. Управление национальной статистики сообщило, что в первом квартале экономика Великобритании расширилась самыми медленными темпами более чем за пять лет. Валовой внутренний продукт вырос всего на 0,1% в первом квартале и это самый слабый рост с четвертого квартала 2012 года. Экономисты прогнозировали, что ВВП вырастет на 0,3% после увеличения на 0,4% четвертом квартале 2017 года. Замедление темпов роста ВВП в основном было вызвано 3,3-процентным падением объема строительства. Наибольший вклад в рост ВВП оказали отрасли услуг (+0,3%). Ежегодный рост ВВП в первом квартале составил 1,2%, что было ниже ожидаемого роста на 1,4%. Разочаровывающие данные по ВВП заставили экспертов пересмотреть свои прогнозы по повышению ставки Банка Англии в мае. Аналитики UBS заявили, что больше не ожидают повышения ставки ЦБ в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет значительное количество данных. В 01:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за апрель, а Австралия - данные по инфляции от MI за апрель и отчет по объему продаж новостроек за март. Также в 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за апрель. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема кредитования частного сектора за март. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема розничной торговли за март. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за апрель. В 08:00 GMT еврозона объявит об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за март. В 12:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за апрель. В 12:30 GMT Канада представит индекс цен производителей за март, а США заявят об изменении личных доходов и расходов за март, и выпустят базовый индекс расходов на личное потребление за март. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за апрель, а в 14:00 GMT сообщат об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за март. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в производственном секторе от AiG за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении выданных разрешений на строительство за март.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI за апрель. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 07:30 GMT Швейцария выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за апрель. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для производственной сферы за апрель, а также заявит об изменении чистых займов частным лицам, объёма потребительского кредитования и числа одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за март. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за февраль. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за апрель, а в 14:00 GMT выпустят производственный индекс Института управления поставками (ISM) за апрель, и заявят об изменении расходов на строительство за март. В 18:30 GMT с речью выступит глава Банка Канады Полоз. В 19:00 GMT США объявят об изменении общего объема продаж автомобилей за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 1-й квартал.

В среду будет представлен большой объем данных. В 01:45 GMT Китай опубликует производственный индекс PMI от Caixin/Markit за апрель. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за апрель. В 05:45 GMT Швейцария представит индекс настроений потребителей от SECO за 1-й квартал, а в 07:15 GMT заявит об изменении розничных продаж за март. Затем в фокусе окажутся индекс деловой активности в производственном секторе за апрель: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за апрель. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал, и уровня безработицы за март. В 12:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за апрель. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти (по данным министерства энергетики). В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за апрель.

В четверг выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса и числа разрешений на строительство за март. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за апрель. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за апрель и индекс цен производителей за март. В 12:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за март. В это же время США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 1-й квартал. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за апрель, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за апрель, и отчет по изменению объема производственных заказов за март. В 16:00 GMT с речью выступит глава Швейцарского Национального Банка Томас Джордан.

В пятницу состоится публикация значительного количества данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за апрель. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за апрель: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT- еврозона. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за март. В 12:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительность рабочей недели, и доли экономически активного населения за апрель. В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за апрель. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол заседания Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая и финансовые регуляторы анонсировали руководящие принципы для усиления надзора за нефинансовыми компаниями, инвестирующими в финансовые учреждения.

Китай будет строго ограничивать иррациональные и «слепые» инвестиции в финансовые учреждения в соответствии с руководящими принципами, выпущенными Народным банком Китая, а также регуляторами банковского сектора, сегмента страхования и рынка ценных бумаг.

Государственные фирмы должны сообщать о своих инвестициях в финансовые учреждения в Центральный Комитет Коммунистической партии и Государственный совет, указано в руководящих принципах.

Нефинансовые фирмы не могут заимствовать средства для инвестиций в финансовые учреждения, а контролирующие акционеры финансового учреждения должны отвечать определенным требованиям по прибыли и соотношению активов, говорится в руководящих принципах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара США, но продолжает торговаться со значительным снижением, вблизи минимума 1 марта. Катализаторами падения пары GBP/USD были разочаровывающие данные по Британии, а также повсеместное укрепление американской валюты.

Управление национальной статистики сообщило, что в первом квартале экономика Великобритании расширилась самыми медленными темпами более чем за пять лет. Валовой внутренний продукт вырос всего на 0,1% в первом квартале и это самый слабый рост с четвертого квартала 2012 года. Экономисты прогнозировали, что ВВП вырастет на 0,3% после увеличения на 0,4% четвертом квартале 2017 года. Замедление темпов роста ВВП в основном было вызвано 3,3-процентным падением объема строительства. Наибольший вклад в рост ВВП оказали отрасли услуг (+0,3%). Ежегодный рост ВВП в первом квартале составил 1,2%, что было ниже ожидаемого роста на 1,4%. Разочаровывающие данные по ВВП заставили экспертов пересмотреть свои прогнозы по повышению ставки Банка Англии в мае. Аналитики UBS заявили, что больше не ожидают повышения процентной ставки Центробанка в 2018 году. Кроме того, UBS полагает, что аналогичный вывод могут сделать другие аналитики/прогнозисты. Совершенно точно можно говорить о том, что Банк Англии не станет предпринимать никаких действий, когда заложенные в цены ожидания находятся на таком низком уровне, а годовые показатели экономического роста - самые низкие со второго квартала 2012 года.

Евро укрепился против доллара США, восстановив все ранее утраченные позиции. Повышение пары EUR/USD происходило вопреки повсеместному росту американской валюты, а также публикации благоприятных данных по ВВП США и отчета по потребительским настроениям. Скорее всего, причинами роста пары были частичная фиксация прибыли после значительного ослабления евро с 19 апреля, а также умеренное снижение доходности 10-летних облигаций США.

Что касается данных, Министерство торговли сообщило, что экономика США замедлилась в первом квартале, так как потребительские расходы выросли самыми слабыми темпами почти за пять лет, но спад, вероятно, является временным на фоне ужесточения рынка труда и значительных финансовых стимулов. Валовой внутренний продукт увеличился на 2,3 процента в годовом исчислении. Напомним, в четвертом квартале экономика выросла на 2,9 процента. Экономисты прогнозировали, что в январе-марте ВВП увеличится на 2,0 процента. Темпы роста в первом квартале, вероятно, не являются истинным отражением экономики, несмотря на слабость потребительских расходов. ВВП в первом квартале имеет тенденцию быть вялым из-за сезонной составляющей. Рынок труда близок к полной занятости, и уверенность в бизнесе и потребителей сильна. Экономисты ожидают, что рост ускорится во втором квартале, так как домохозяйства начинают ощущать влияние реализованного администрацией Трампа налогового пакета в размере $1,5 трлн. на их заработную плату.

Между тем, окончательные результаты исследований от Thomson-Reuters и Мичиганского института показали, что в апреле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в марте. Согласно данным, в апреле индекс потребительских настроений ослаб до 98,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за март 101,4 пункта и предварительным значением за апрель 97,8 пункта. Ожидалось, что индекс составит 98,0 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно прогнозу Citigroup Inc., США, вероятно, опередят Саудовскую Аравию, и станут крупнейшим мировым экспортером нефти в следующем году.

В то время как американская нефтедобыча выросла до беспрецедентного уровня, поскольку ОПЕК продолжает ограничивать объемы производства, США находятся на пути к тому, чтобы в 2019 году стать ведущим экспортером сырой нефти и нефтепродуктов, говорится в заявлении Citigroup.

По данным правительства США, опубликованным в среду, американский экспорт нефти и нефтепродуктов вырос до рекордных 8,3 млн. баррелей в день на прошлой неделе. Это сопоставимо с 9,3 млн баррелей в день в январе у крупнейшего экспортера Саудовской Аравии и 7,4 млн баррелей в день у России, говорится в сообщении банка.

Продолжающиеся усилия Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников по ограничению производства и сокращению глобального перенасыщения помогли повысить фьючерсы на сырую нефть WTI до самого высокого уровня с 2014 года. Но это также вызвало всплеск производства сланцевых бурильщиков, и выпуск продолжает устанавливать новые рекорды.

По словам Citigroup, еще предстоит выяснить, начнут ли ОПЕК и ее партнеры сворачивать свою сделку на ранней стадии, опасаясь растущей угрозы для их доли на рынке со стороны США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост экономики Франции замедлился немного больше, чем ожидалось, в начале года, и добавился к признакам временного замедления в зоне евро - на следующий день после того, как Европейский Центральный банк попытался ослабить опасения по поводу замедления роста.

Данные по росту из Австрии и Испании, а также потребительскому и деловому доверию еврозоны, тем временем, нарисовали смешанные перспективы для блока 19 стран.

ЕЦБ стремился успокоить опасения по поводу замедления экономики еврозоны в четверг, при этом источники сообщили, что политики были заинтересованы не нарушать ожиданий инвесторов относительно того, что программа стимулирования ЦБ закончится в этом году.

Статистическое агентство Франции INSEE сообщило в первой оценке в пятницу, что вторая по величине экономика еврозоны выросла на 0,3 процента за первые три месяца - самый медленный показатель с третьего квартала 2016 года. Это ознаменовало замедление роста относительно 4-го квартала 2017 года - тогда было зарегистрировано повышение на 0,7 процента - и было немного ниже среднего прогноза экономистов на 0,4 процента.

Между тем, Австрия сообщила, что рост ослаб незначительно - до 0,8 процента в первом квартале, а Испания увидела третий квартал подряд роста на 0,7 процента.

На этом фоне европейский экономист Capital Economics Стивен Браун сказал, что оценки роста Австрии, Франции и Испании предполагают, что данные по всей еврозоне в среду покажут, что рост замедлился до 0,4 процента с 0,7 процента. "Несмотря на разочарование в свете сильного расширения в прошлом году, ежеквартальный прирост в 0,4 процента не будет катастрофой, и опросы показывают, что рост будет подкрепляться»", - сказал Браун в исследовательской записке.

Индикатор экономических настроений Европейской Комиссии дает некоторую уверенность в том, что любое замедление будет временным, при этом бизнес-менеджеры и потребители сообщили о более высокой, чем ожидалось, уверенности.

Аналогичным образом, данные по безработице в Германии в пятницу прозвучали позитивно: число безработных в самой большой экономике Европы сократилось на 7000 человек, а уровень безработицы остался неизменным - на отметке 5,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 21 по 27 апреля количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 5 штук, до 825 единиц (самое высокое значение с середины марта 2015 года). Количество установок по добыче газа выросло на 3 штуки, составив 195 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 8 штук, до 1021 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 20 апреля, общее число буровых установок в стране выросло на 5 единиц, составив 1013 штук. Количество нефтяных установок увеличилось на 5 штук, до 820 единиц. Между тем, число газодобывающих установок не изменилось, составив 192 единицы.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $68.13 (-0.01%) по сравнению с $68.20 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,68% - до 2301,49 пункта, РТС - на 1,77%, до 1167,12 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:05 мск снизился на 1,1% - до 62,03 рубля, курс евро - на 1%, до 75,13 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,2% - до $74,56 за баррель.

"Российский рынок акций, завершая месяц, приблизился к высоким значениям и отыграл, таким образом, весь провал апреля. Индекс Мосбиржи стоит около 2295 пунктов и выглядит довольно перекупленным, учитывая, что внешняя конъюнктура существенным образом не изменилась. Вероятный торговый диапазон в рублевом индикаторе на ближайшее время составляет 2260-2300 пунктов, но вряд ли выше. Индекс РТС останется в пределах 1135-1170 пунктов", - отмечает старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением, так как инвесторы позитивно восприняли очередную партию корпоративной отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу, перейдя в более безопасные сектора акций, поскольку экономические данные подняли вероятность высокой инфляции и возможного повышения процентных ставок, в то время как акции технологий отступили после первоначального скачка.

Экономика США замедлилась в первом квартале, так как потребительские расходы выросли самыми слабыми темпами почти за пять лет, но спад, вероятно, является временным на фоне ужесточения рынка труда и значительных финансовых стимулов. Валовой внутренний продукт увеличился на 2,3% в годовом исчислении, сообщило в пятницу Министерство торговли в своем обзоре ВВП за первый квартал, что также сдерживался замедлением бизнес-расходов и инвестиций в жилищное строительство. В четвертом квартале экономика выросла на 2,9%. Экономисты прогнозировали, что в январе-марте выпуск увеличится на 2,0%.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в апреле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в апреле индекс потребительских настроений ослаб до 98,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за март 101,4 пункта и предварительным значением за апрель 97,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98,0 пункта.

Цены на нефть также около нуля в пятницу, отреагировав на укрепление доллара, но Brent остается на пути к третьему подряд еженедельному повышению на фоне опасений по поводу поставок, если Соединенные Штаты снова введут санкции против Ирана.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +2.94%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM, -3.44%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24222.00 -94.00 -0.39%

S&P 500 2664.75 -9.75 -0.36%

Nasdaq 100 6641.50 -93.25 -1.38%

Oil 68.24 +0.05 +0.07%

Gold 1323.30 +5.40 +0.41%

10-Year Treasury 2,96 -0,05

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Amazon.com Inc (AMZN) не показал признаков замедления в розничных продаж и облачных вычислений, так как компания сообщила об увеличении прибыли в первом квартале в четверг, добавив в отчет хороший прогноз, удивив аналитиков.

Крупнейший в мире интернет-ретейлер также объявил о том, что он повысил цену годового членства в США до $119 с $99 начиная с 11 мая для новых членов и 16 июня для продления членства.

Компания, базирующаяся в Сиэтле, выигрывает бизнес у более старых, крупных конкурентов, предоставляя практически любой продукт клиентам по низкой цене, и иногда это быстрее, чем покупать товары из физического магазина. В прошлом году компания приобрела Whole Foods Market за $13,7 млрд, чтобы доставлять продукты прямо на порог покупателям.

Результаты Amazon оправдали ожидания того, что компания будет приносить больше прибыли, чем в прошлом. По данным компании, чистая прибыль выросла до $1,6 млрд, или $3,27 на акцию в квартале, закончившемся 31 марта. Аналитики в среднем ожидали $1,26 долл на акцию, согласно данным Thomson Reuters I/B/E/S.

Продажи выросли на 43% до $51,0 млрд в квартале, опередив ожидания аналитиков $49,8 млрд.

Быстрое восхождение Amazon и ее главного исполнительного директора Джеффа Безоса, теперь самого богатого человека в мире, привлекло внимание президента США Дональда Трампа. Написав критические сообщения в Twitter о Amazon и Washington Post, которые принадлежат Безосу, Трамп заявил без доказательств, что Amazon не заплатила достаточно денег в почтовую службу США, чтобы покрыть расходы на доставку.

Успех - это "лучшая месть, которую Безос может противопоставить администрации за скрытые угрозы", - сказал аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер в среду.

Prime, клуб лояльности Amazon, который включает в себя быструю доставку, потоковое видео и другие преимущества, был ключом к скачку доходов. Членами клуба теперь являются более 100 миллионов человек во всем мире.

В дополнение к объявлению об увеличении цены ежегодных взносов, Amazon ранее повысил комиссионные для премиум-членов США в месячных планах, затронув около 30% абонентов по оценке Cowen & Co. Продажи от Prime fee и других подписок выросли на 60% до $3,1 млрд.

"Мы по-прежнему считаем, что это лучшая сделка в сфере розничной торговли", - сказал Брайан Олсавски, главный финансовый директор Amazon, на конференции, добавив, что в последние годы количество товаров, имеющих право на бесплатную двухдневную доставку, увеличилось с 20 миллионов до более 100 миллионов.

Доход от сторонних продавцов, платящих за продвижение своей продукции на Amazon.com, был необычно большим ярким пятном в течение квартала. Реклама и "другие" продажи, в том числе кобрендовых кредитных карт, выросли на 139% до $2,03 млрд.

"Значительное ускорение в других поступлениях говорит о том, что рекламные амбиции Amazon продолжают стремительно расти, и в настоящее время они достаточно велики, чтобы повысить потенциал маржи Amazon", - сказал аналитик Baird Equity Research Колин Себастьян в заметке.

Amazon заявил, что ожидает, что операционная прибыль в этом квартале составит от $1,1 млрд до $1,9 млрд, по сравнению с $628 млн годом ранее. Аналитики ожидали $1,01 млрд, сообщает аналитическая фирма FactSet.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1588,23 (+4,63%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

UBS заявил в пятницу, что теперь не ожидает, что Банк Англии вновь повысит процентные ставки в этом году после того, как более низкие, чем ожидалось, показатели роста ослабили ожидания рынка в отношении ужесточения денежно-кредитной политики в мае.

«Мы рассматриваем экономическое замедление как более серьезное и не видим возможности повышения ставки в 2018 году», - говорится в заметке крупнейшего в мире менеджера по благосостоянию.

До пятничных данных по росту ВВП, UBS ожидал, что в следующем месяце произойдет одно повышение ставки на 2018 год, но это "окно закрылось", сказал Джон Рейф, экономист банка.

Он добавил, что инфляция может вернуться к целевому показателю Центрального банка в 2 процента в конце этого года, и опасения по поводу Брекзита могут возобновиться.

Рыночные ожидания повышения ставки в мае упали до 20 процентов с примерно 50 процентов до того, как данные по ВВП показали, что экономика Великобритании замедлилась более резко, чем ожидалось, в первые три месяца 2018 года.

Сейчас рынок оценивает менее чем одно повышение ставки на 25 базисных пунктов по сравнению с почти двумя повышениями ставок две недели назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инвесторы сбрасывали облигации развивающихся рынков, поскольку растущий доллар сделал более рискованные инвестиции менее привлекательными, согласно отчету Jefferies Hong Kong.

Глобальные инвесторы продали чистый долг в размере $725 млн. за период с 19 по 25 апреля, согласно данным EPFR, собранным стратегами Jefferies Кеннетом Чаном и Томми Тангом. Инвесторы также продали еще на $2,4 млрд. высокодоходного долга, расширив годовую сумму до $33 млрд.

«Облигации развивающихся рынков испытали наибольший отток за 10 недель», - сказали стратеги в записке клиентам.

Индекс Bloomberg Barclays, отслеживающий долларовые облигации развивающихся рынков, потерял 2,5 процента в этом году и находился в разгаре шестидневной убыточной полосы в течение периода, закончившегося 25 апреля.

Доллар растет, поскольку Федеральная резервная система продолжает лидировать среди других центральных банков в своем отходе от десятилетия низких ставок и количественного смягчения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде апреля 2018 г. снизилась на 0,01 п.п. по сравнению с первой декадой апреля и составила 6,39%, говорится в материалах Банка России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Цены на нефть немного снизились в пятницу, отреагировав на укрепление доллара, но Brent остается на пути к третьему подряд еженедельному повышению на фоне опасений по поводу поставок, если Соединенные Штаты снова введут санкции против Ирана.

Читать далее

Котировки золота умеренно выросли в пятницу, но, вероятно, возвратятся к 5-недельным минимумам после того, как перспектива сделки по денуклеаризации Кореи ослабила спрос на активы-убежища.

Читать далее

Греция вернулась в европейскую повестку дня, поскольку страна готовится к завершению своей третьей программы помощи в августе.

Глава отдела финансов Греции должен представить в пятницу новые меры для страны, как только ее программа чрезвычайной помощи закончится. Идея состоит в том, чтобы убедить кредиторов и рынки в том, что страна продолжит реформы, даже если она больше не будет полагаться на спасительные средства.

Клаус Релинг, который курирует европейский фонд чрезвычайной помощи (ESM), сказал, что он видел более ранние версии греческого плана, но ему не хватало амбиций. «Я думаю, что (Греция) должна быть немного более амбициозной в некоторых областях», - сказал Релинг, сославшись на приватизацию в качестве примера.

Хотя Греции предстоит проделать большую работу в течение следующих четырех месяцев, представление долгосрочной стратегии считается столь же важным.

«Для меня гораздо важнее иметь долгосрочную перспективу, - сказал Релинг в интервью CNBC.

«Действительно важно продолжать реформы, а не отступать от того, что было достигнуто до сих пор, что довольно много, и это включает в себя приватизацию ... реформу государственного управления, правовую систему», - сказал он.

В то время как европейские политики высоко оценили работу, проделанную Грецией с 2015 года, они по-прежнему неохотно предоставляют стране существенное облегчение долгового бремени. Этот вопрос всегда вызывал споры главным образом в таких странах, как Германия и Нидерланды. Кредиторы хотят твердых гарантий того, что Греция не отклонится от намеченного до сих пор пути реформ, чтобы сделать свой долг более устойчивым.

Соотношение государственного долга Греции составляет около 180% от ВВП. Международный валютный фонд по-прежнему считает, что такое соотношение слишком велико для Греции и будет выплачивать деньги стране только после того, как появится четкий план для будущего этого греческого долга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарский Национальный банк будет поддерживать экспансионистскую политику, заявил в пятницу председатель Томас Джордан, предупредив, что преждевременное ужесточение политики рискует свести на нет годы работы по обузданию сильного швейцарского франка и поддержке экспортной экономики.

В своих замечаниях, подготовленных к ежегодному общему собранию ШНБ в Берне, Джордан подчеркнул свою приверженность сохранению мягкой политики, в то время как другие центральные банки начинают нормализовать свои позиции по мере ослабления воздействия глобального финансового кризиса и укрепления глобальной экономики.

Джордан отметил, что рост швейцарской экономики ускорился в прошлом году, наряду с увеличением загрузки мощностей и снижением безработицы. В 4-м квартале экономический рост составил 1,9 процента в годовом исчислении, в то время как инфляция впервые с 2011 года стала положительной.

По словам главы ШНБ, ослабление франка по отношению к евро со второй половины прошлого года повысило ценовую конкурентоспособность экспортеров и "предоставило благоприятное облегчение швейцарской экономике".

Тем не менее, реальная торгово-взвешенная внешняя стоимость франка в настоящее время находится на том же уровне, что и до того, как ШНБ отменил свой нижний предел обменного курса для франка к евро в январе 2015 года.

"Таким образом, произошло снижение значительного завышения курса, но наша валюта, тем не менее, остается высоко оцененной", - сказал он, используя стандартное описание ШНБ силы франка.

ШНБ продолжит проводить экспансионистскую денежно-кредитную политику, основанную на отрицательной процентной ставке, которую он взимает с депозитов в Центральном банке, и на "нашей постоянной готовности проводить интервенции на валютном рынке по мере необходимости", - сказал он.

Джордан заявил, что инфляция сейчас находится в пределах диапазона, который ШНБ приравнивает к стабильности цен, а использование мощностей продолжает улучшаться. «Тем не менее, инфляция остается низкой, а инфляционное давление является скромным, несмотря на нашу экспансионистскую денежно-кредитную политику. Ужесточение денежно-кредитных условий было бы преждевременным на этом этапе и могло бы неоправданно подвергать риску положительный экономический импульс, который был создан», - добавил глава ЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские расходы во Франции в марте выросли медленнее, чем ожидалось, свидетельствуют данные статистического бюро INSEE в пятницу.

Потребительские расходы в марте выросли на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что значительно ниже роста на 2,5 процента в феврале. Экономисты прогнозировали 0,5-процентный рост за месяц.

Расходы на продовольственные товары выросли на 0,2 процента за месяц, а расходы на инженерные товары выросли на 0,7 процента. Между тем, потребление энергии сократилось на 1,6 процента.

На ежегодной основе потребительские расходы выросли на 2,3 процента в марте. В течение первого квартала расходы на товары были стабильными, как и в предыдущем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в апреле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в апреле индекс потребительских настроений ослаб до 98,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за март 101,4 пункта и предварительным значением за апрель 97,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98,0 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.2020 (EUR 779m), 1.2100 (2.8bn), 1.2125 (481m), 1.2200 (1.0bn)

USD/JPY: 107.50 (USD 1.4bn), 108.00 (790m), 108.50 (1.3bn), 109.50 (326m)

GBP/USD: 1.3900 (GBP 421m), 1.3970 (347m), 1.4000 (511m)

USD/CAD: 1.2850-60 (USD 407m), 1.2875 (430m), 1.3000 (978m)

AUD/USD: 0.7550 (AUD 350m)

EUR/GBP: 0.8700 (EUR 335m)

EUR/JPY: 134.00 (EUR 385m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.97% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $67.76 (-0.63%)

Золото $1,321.80 (+0.30%)

Экономика США замедлилась в первом квартале, так как потребительские расходы выросли самыми слабыми темпами почти за пять лет, но спад, вероятно, является временным на фоне ужесточения рынка труда и значительных финансовых стимулов.

Валовой внутренний продукт увеличился на 2,3 процента в годовом исчислении, сообщило в пятницу Министерство торговли в своем обзоре ВВП за первый квартал, что также сдерживался замедлением бизнес-расходов и инвестиций в жилищное строительство.

В четвертом квартале экономика выросла на 2,9 процента. Экономисты прогнозировали, что в январе-марте выпуск увеличится на 2,0 процента.

Темпы роста в первом квартале, вероятно, не являются истинным отражением экономики, несмотря на слабость потребительских расходов. ВВП в первом квартале имеет тенденцию быть вялым из-за сезонной составляющей. Рынок труда близок к полной занятости, и уверенность в бизнесе и потребителей сильна.

Экономисты ожидают, что рост ускорится во втором квартале, так как домохозяйства начинают ощущать влияние реализованного администрацией Трампа пакета налога на прибыль в размере 1,5 триллиона долларов на их зарплату. Налоговые льготы вступили в силу в январе.

Более низкие ставки по корпоративным и индивидуальным налогам, а также увеличение государственных расходов, скорее всего, приведут к ежегодному экономическому росту до 3-процентного целевого показателя администрации, несмотря на слабое начало года.

Должностные лица Федеральной резервной системы, вероятно, не будут особо учитывать скромный рост в первом квартале. Центральный банк США повысил процентные ставки в прошлом месяце, указав на сильный рынок труда и экономику, и прогнозировал по крайней мере еще два повышения ставок в этом году.

Протокол заседания от 20-21 марта, опубликованный в начале этого месяца, показал, что политики «ожидали, что слабость в первом квартале будет временной», сославшись на «остаточную сезонность в данных и в более общем плане на сильные экономические основы».

Рост потребительских расходов, на который приходится более двух третей экономической активности в США, в первом квартале снизился до 1,1 процента. Это был самый медленный темп со второго квартала 2013 года и последовал за ростом четвертого квартала на 4,0 процента.

Потребительские расходы в последнем квартале были подорваны сокращением закупок автомобилей, одежды и обуви, а также замедлением расходов на продукты питания и напитки. Вероятно, это отражает отсрочку возврата налогов.

Согласно опросам, снижение налогов не отражалось на зарплате многих работников до конца первого квартала. Доход в распоряжении домашних хозяйств увеличился на 3,4 процента в первом квартале, ускорившись с 1,1 процента в четвертом квартале. В течение квартала домашние хозяйства также увеличивали сбережения.

Расходы на оборудование снизились до 4,7 процента в январе-марте после двузначного роста во второй половине 2017 года. Охлаждение инвестиций в оборудование частично отражает ускорение роста цен на сырьевые товары.

Экономисты ожидают незначительного влияния на бизнес-расходы на оборудование из-за роста процентных ставок и более дорогого сырья.

Инвестиции в жилищное строительство не изменились в первые три месяца года, что отразилось на снижении комиссий брокеров, поскольку острая нехватка домов на рынке повлияла на продажи жилья. В октябре-декабре жилищное строительство увеличилось на 12,8 процента.

Государственные расходы выросли на 1,2 процента, замедлившись с 3,0 процента в четвертом квартале. Ожидается, что расходы ускорятся во втором квартале после того, как Конгресс США недавно одобрил больше государственных расходов.

Торговля прибавила 0,20 процентного пункта к росту ВВП, поскольку рост экспорта компенсировал увеличение импорта, которое было обусловлено гонорарами и лицензионными тарифами на вещание, связанными с зимними Олимпийскими играми. Слабый доллар США и укрепление мировой экономики способствуют росту экспорта.

С замедлением потребительских расходов запасы увеличились на 33,1 млрд. долл. США в первом квартале, по сравнению с темпами в 15,6 млрд. долл. США в предыдущем периоде. Инвестиции в запасы внесли 0,43 процентного пункта в рост ВВП после вычитания 0,53 процентного пункта в четвертом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,672.50 (-0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.44% до уровня 6,764.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения: фьючерс на Nasdaq демонстрирует умеренное повышение, благодаря росту акций Amazon (AMZN; +9.0%), Microsoft (MSFT; +3.4%) и Intel (INTC; +6.4%), которые накануне обнародовали превысившие ожидания квартальные результаты, тогда как фьючерсы на S&P 500 и Dow демонстрируют незначительное снижение.

Напротив, давление на рынок оказывают акции Exxon Mobil (XOM), котировки которых в моменте демонстрируют 2%-ое снижение, так как компания сообщила о получении квартальной прибыли, которая оказалась незначительно ниже прогноза аналитиков.

Помимо квартальной отчетности, в фокусе внимания участников рынка также находятся предварительные данные по ВВП США за первый квартал.

Как показал отчет Министерства торговли, экономика США в первом квартале росла умеренными темпами, так как высокие капиталовложения компаний нивелировали слабые расходы потребителей. Согласно отчету, ВВП США с учетом коррекции на инфляцию вырос на 2.3% в отчетном периоде. Экономисты прогнозировали рост на 2.0% после повышения на 2.9% в предыдущем квартале. За умеренным кв/кв экономическим ростом стояло ослабление потребительских расходов. По сравнению с первым кварталом 2017 года ВВП вырос на 2.9%. Расходы домохозяйств выросли на 1.1% в первом квартале, сильно замедлившись после роста на 4% в предыдущем квартале. Экономисты ожидали некоторого замедления потребительских расходов после активных покупок в праздничный сезон в прошлом году. Повышение инфляции также заставило американцев поумерить расходы.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

Уровень компенсаций для американских работников вырос в более быстром темпе в первом квартале, сигнализируя, что исторически низкая безработица может начать оказывать давление на расходы на оплату труда для компаний.

Индекс стоимости рабочей силы, показатель заработной платы и пособий для гражданских работников, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,8% в январе-марте, сообщило в пятницу Министерство труда. Экономисты ожидали, что индекс увеличится на 0,7% в первом квартале.

Рост в первом квартале был выше увеличения на 0,6%, наблюдавшегося в четвертом квартале. Как заработная плата, так и пособия помогли поддержать рост компенсаций.

Заработная плата, на которую приходится 70% общей компенсации, выросла на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Расходы на пособия, включающие медицинское страхование, пенсионные пособия и оплачиваемый отпуск, выросли на 0,7%.

По сравнению с прошлым годом общий индекс увеличился на 2,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Обе стороны договорились о переходе от перемирия и объявлении о мирном договоре в этом году

• Стороны договорились о создании Бюро по взаимодействию в северокорейском городе

• Кореи договорились о трехсторонних переговорах с участием США или четырехсторонних переговорах с участием США и Китая

• Два лидера договорились о том, что на Корейском полуострове не будет больше конфликта

• Стороны договорились проводить заседания Красного креста для обсуждения возможного воссоединения семей

• Стороны договорились работать над созданием межкорейской железной дороги

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики B. Riley FBR повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $65 с $55

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $57 с $53

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $62 с $50

Аналитики JPMorgan повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $65

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2200 с $2000

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2020 с $1800

Аналитики JPMorgan повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1900

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1900

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1800

Аналитики BMO Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $109 с $107

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $107 с $105

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $75 с $62

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $115

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Mkt Perform

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Buy; целевая стоимость повышена до $202

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $77

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $110 с $94

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 0.7% 0.4% 0.3%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Апрель 2.1% 2.6% 2.6%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Апрель -0.2% 0.2% 0.2%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Апрель 1% 0.1% 0.1%

06:45 Франция Потребительские расходы Март 2.5% Пересмотрено с 2.4% 0.5% 0.1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель 1.6% 1.6%

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Апрель 5.3% 5.3% 5.3%

07:55 Германия Изменение количества безработныхАпрель -18 Пересмотрено с -19 -15 -7

08:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

08:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

08:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

08:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) I кв 1.4% 1.4% 1.2%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 0.4% 0.3% 0.1%

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Апрель 0.1 -0.1 0.4

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Апрель 7 Пересмотрено с 6.4 5.8 7.1

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Апрель 112.7 Пересмотрено с 112.6 112.0 112.7

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругахАпрель 1.44 Пересмотрено с 1.34 1.27 1.35

09:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

Британский фунт резко снизился, а пара GBP/USD упала под отметку 1.3800, обновив 2-месячные минимумы, в ответ на результаты удручающе слабого отчета по ВВП Великобритании.

В первом квартале экономика Великобритании расширилась самыми медленными темпами более чем за пять лет, сообщило Управление национальной статистики.

Валовой внутренний продукт вырос всего на 0,1% в первом квартале и это самый слабый рост с четвертого квартала 2012 года. Экономисты прогнозировали, что ВВП вырастет на 0,3% после увеличения на 0,4% четвертом квартале 2017 года.

Замедление темпов роста ВВП в основном было вызвано 3,3-процентным падением объема строительства. Наибольший вклад в рост ВВП оказали отрасли услуг, увеличившись на 0,3% в первом квартале.

Ежегодный рост ВВП в первом квартале составил 1,2%, что ниже ожидаемого роста на 1,4%.

Разочаровывающие данные по ВВП заставили экспертов пересмотреть свои прогнозы по повышению ставки Банка Англии в мае. Так, аналитики UBS заявили, что больше не ожидают повышения ставки Банка Англии в 2018 году.

UBS полагает, что аналогичный вывод могут сделать другие аналитики/прогнозисты. Совершенно точно можно говорить о том, что банк не станет предпринимать никаких действий, когда заложенные в цены ожидания находятся на таком низком уровне, а показатели роста г/г - самые низкие со 2-го квартала 2012 г.

Вероятность повышения ставки Банком Англии в мае, которую закладывает сейчас в цены рынок фьючерсов на фунт, сейчас обвалилась к 20-25%, хотя еще на начало дня она составляла 50%.

Евро ослаб против доллара, при этом пара остается под давлением третий день подряд. Дополнительное давление на евро оказал проявленный ЕЦБ осторожный настрой, а также тяга к риску, усилившаяся на фоне ослабления геополитической напряженности.

Данные по настроениям в еврозоне вышли сегодня смешанными, а США далее опубликуют данные ВВП за 1 квартал и окончательный индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за апрель.

Экономическая уверенность в еврозоне остается стабильной в апреле, свидетельствуют данные опроса Европейской комиссии в пятницу.

Индекс экономических настроений в апреле сохранился на уровне 112,7 (пересмотрено с 112,6) . Стоит отметить, что экономисты ожидали, что оценка снизится до 112,0.

Среди компонентов индекса, индикатор потребительской уверенности составил 0,4 против 0,1 месяца назад. Чтение соответствовало прогнозам экономистов.

Аналогичным образом индекс экономической уверенности в промышленном секторе несколько вырос до 7,1 в апреле с 7,0 в предыдущем месяце. Между тем индекс настроений в сфере услуг снизился до 14,9 с 15,9.

Другое исследование показало, что индекс деловой уверенности оставался в целом без изменений в апреле. Показатель индекса составил 1,35 против 1,44 в марте.

Между тем, ожидания менеджеров производства касательно экономических перспектив значительно улучшились. Только их оценка запасов готовой продукции осталась практически неизменной.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2062

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3746

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.47

В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема ВВП за 1-й квартал, а также представят ценовой дефлятор за 1-й квартал. В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $0.95 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10.

Квартальная выручка компании составила $68.211 млрд. (+2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $61.495 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $80.01 (-1.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.53 в расчете на одну акцию (против $0.45 во втором квартале 2017 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков на уровне.

Квартальная выручка компании составила $6.032 млрд. (+13.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.934 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ на уровне $2.48-2.53 против среднего прогноза аналитиков $2.49.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $58.35 (-1.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.95 в расчете на одну акцию (против $0.73 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.85.

Квартальная выручка компании составила $26.819 млрд. (+15.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $25.784 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $97.82 (+3.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.87 в расчете на одну акцию (против $0.66 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72.

Квартальная выручка компании составила $16.100 млрд. (+8.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.076 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам второго квартала рассчитывают получить прибыль на уровне $0.80-0.90 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.82) при выручке в размере $15.8-16.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $15.59 млрд.).

По итогам всего 2018 года, компания ожидает прибыль на уровне $3.66-4.04 в расчете на акцию (против ее предыдущего прогноза $3.55 и среднего прогноза аналитиков $3.58) и выручку на уровне $66.5-68.5 млрд. (против ее предыдущего прогноза $65 млрд. и среднего прогноза аналитиков $65.07 млрд.).

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $56.35 (+6.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.27 в расчете на одну акцию (против $1.48 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25.

Квартальная выручка компании составила $51.042 млрд. (+42.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $49.937 млрд.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $1,626.98 (+7.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу утром европейские рынки немного выросли, в то время как инвесторы следили за очередной серией отчетов о доходах, внимательно наблюдая за политической сферой.

Пан-европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж на положительной территории.

Акции технологических компаний в Европе возглавили рост, увеличившись на 0,7 процента на фоне новостей о доходах. Консалтинговый гигант Capgemini был лучшим отраслевым исполнителем после того, как он сообщил об оптимистичных показателях за первый квартал. Kepler Chevreux затем повысил свою целевую цену на акции до 116 евро с 112 евро. Акции Capgemini выросли почти на 5 процентов на новостях.

Между тем, розничные акции упали примерно на 0,2 процента вскоре после открытия рынков. Шведская компания ICA Gruppen упала на дно европейского индекса после того, как розничный торговец опубликовал более слабый, чем ожидалось, доход. Акции компании были почти на 7 процентов ниже.

Рассматривая отдельные акции, Electrolux опубликовала в пятницу неожиданное падение основной операционной прибыли в первом квартале. Шведская фирма также выпустила предупреждение о стоимости сырья в ближайшие месяцы. Акции крупнейшего в Европе производителя бытовой техники обвалились более, чем на 11 процентов.

В другом месте французская фирма Ses поднялась на вершину европейского индекса в пятницу утром, взлетев на 10 процентов после того, как в первом квартале прибыль превзошла ожидания.

Между тем, инвесторы, вероятно, по-прежнему будут обсуждать последнее заседание Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоялось в четверг. На апрельском заседании ЕЦБ сохранил свою текущую позицию по процентным ставкам, как и ожидалось рынками, и решил подтвердить свою политику сверхлегких денежных стимулов.

В другом месте Банк Японии также решил сохранить параметры своей денежно-кредитной политики в пятницу.

Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за новостями из политического пространства.

В Азии лидеры Южной Кореи и Северной Кореи встретились на границе между двумя странами, для их исторических переговоров лицом к лицу, что предполагает ослабление напряженности вокруг программы ядерного вооружения Северной Кореи и прекращение длящейся десятилетия напряженности.

Но первоочередное внимание будет приковано к канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая собирается встретиться с президентом США в пятницу.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Германии остался стабильным в апреле, свидетельствуют данные, опубликованные Федеральным агентством по труду в пятницу.

Уровень безработицы в апреле составил 5,3 процента, что было самым низким уровнем с момента воссоединения в 1990 году. Ставка соответствовала ожиданиям.

В апреле число безработных сократилось на 7 000 человек по сравнению с падением на 18 000 в марте. Экономисты прогнозировали снижение на 15 000 человек.

По данным обследования рабочей силы от агентства Destatis, число безработных сократилось примерно на 16 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 1,48 миллиона в марте. Скорректированный уровень безработицы составил 3,4 процента против 3,5 процента месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическая уверенность в еврозоне остается стабильной в апреле, свидетельствуют данные опроса Европейской комиссии в пятницу.

Индекс экономических настроений в апреле сохранился на уровне 112,7 (пересмотрено с 112,6) . Стоит отметить, что экономисты ожидали, что оценка снизится до 112,0.

Среди компонентов индекса, индикатор потребительской уверенности составил 0,4 против 0,1 месяца назад. Чтение соответствовало прогнозам экономистов.

Аналогичным образом индекс экономической уверенности в промышленном секторе несколько вырос до 7,1 в апреле с 7,0 в предыдущем месяце. Между тем индекс настроений в сфере услуг снизился до 14,9 с 15,9.

Другое исследование показало, что индекс деловой уверенности оставался в целом без изменений в апреле. Показатель индекса составил 1,35 против 1,44 в марте.

Между тем, ожидания менеджеров производства касательно экономических перспектив значительно улучшились. Только их оценка запасов готовой продукции осталась практически неизменной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В первом квартале экономика Великобритании расширилась самыми медленными темпами более чем за пять лет, сообщило Управление национальной статистики.

Валовой внутренний продукт вырос всего на 0,1% в первом квартале и это самый слабый рост с четвертого квартала 2012 года. Экономисты прогнозировали, что ВВП вырастет на 0,3% после увеличения на 0,4% четвертом квартале 2017 года.

Замедление темпов роста ВВП в основном было вызвано 3,3-процентным падением объема строительства. Наибольший вклад в рост ВВП оказали отрасли услуг, увеличившись на 0,3% в первом квартале.

Ежегодный рост ВВП в первом квартале составил 1,2%, что ниже ожидаемого роста на 1,4%.

На этих новостях курс национальной британской валюты снизился против доллара США. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.3810. Ближайшее сопротивление - $1.4000 (максимум 25-26 апреля). Сильный уровень поддержки - $1.3780 (минимум 8 марта).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне вслед за ростом котировок в США на фоне высоких доходов от некоторых крупнейших американских компаний, а падение доходности казначейских облигаций США помогло повысить склонность инвесторов к риску.

Кроме того, Европейский центральный банк и Банк Японии поддерживали свою политику, как и ожидалось, помогая поддержать основополагающие настроения.

Инвесторы также приветствовали начало исторического саммита между лидерами Южной и Северной Кореи.

Китайский фондовый рынок закрылся в зеленой зоне после незначительного снижения с начала торгов и во главе роста были акции компаний связанных с здравоохранением. Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,23%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,91% в конце торгов.

Японские акции закрылись вблизи трехмесячных максимумов после того, как Банк Японии сохранил свою монетарную политику и оценку экономики без изменений.

Инвесторы также анализировали множество смешанных экономических данных.

Объем промышленного производства в Японии в марте увеличился на 1,2%, чтобы превзойти прогнозы, а уровень безработицы снизился на 2,5% в соответствии с ожиданиями, в то время как показатели розничной торговли и потребительской инфляции не оправдали ожиданий.

В технологическом пространстве, акции Advantest подорожали на 13,6%, а Kyocera - на 12,6% после того, как компании прогнозировали сильную прибыль в этом финансовом году. С другой стороны, производитель промышленного робота Fanuc Corp потерял -9,3% стоимости акций после предупреждения о сокращении прибыли.

Австралийские акции значительно выросли, поскольку акции здравоохранения увеличили прибыль предыдущей сессии, что помогло компенсировать потери в банковском секторе.

Оператор частной больницы Healthscope увеличил капитализацию на 2,2% после получения предложения о поглощении в размере $4,11 млрд от консорциума прямых инвестиций, в то время как биотехнологическая фирма CSL получила 2,9 %, а медицинская компания Cochlear - 2,8% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, ступившим на территорию Южной Кореи

Лидеры КНДР и Южной Кореи проводят первый саммит больше чем за десятилетие. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который перешел через военно-демаркационную линию на территорию Южной Кореи в пограничном пункте Пханмунджом.

Ким Чен Ын назвал встречу с Мун Чжэ Ином началом новой истории.

С момента окончания войны в 1953 году впервые руководитель коммунистического Севера лично прибыл в Южную Корею.

10 дней войны с Telegram. Как блокировка ударила по бизнесу

С 16 апреля российские провайдеры по требованию Роскомнадзора начали ограничивать доступ к мессенджеру Telegram. Под блокировку также попали более 18 млн IP-адресов, связанных с Amazon и Google, что привело к сбоям в работе многих интернет-сервисов.

В прошлый понедельник о сбоях в своей работе начали сообщать многие российские компании - от онлайн-магазинов и курьерских служб до соцсетей и информационных порталов.

Однако полной блокировки мессенджера в России так и не произошло. "А у меня работает", - сказал в четверг, спустя десять дней после начала блокировки, вице-премьер Аркадий Дворкович. А когда журналисты попросили уточнить, пользуется ли чиновник Telegram, тот промолчал.

Time

Как отреагируют Путин и Трамп на объединение Кореи?

В архитектуре безопасности в Восточной Азии существует хрупкий баланс. Южная Корея и Япония являются ключевыми союзниками США, а Северную Корею поддерживает Китай и Россия. Северокорейский деспот Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как отреагируют Путин, Трамп и другие на планы корейских лидеров?

DW

Латвия запретила банкам работать с "компаниями-пустышками"

Латвия на фоне скандала вокруг отмывания денег в одном из крупнейших кредитных институтов страны запретила банкам работать с "компаниями-пустышками". Согласно закону, принятому парламентом в Риге в четверг, 26 апреля, латвийским банкам запрещено сотрудничать с компаниями, которые не занимаются реальной экономической деятельностью и не обязаны раскрывать финансовую отчетность на основании законодательства стран, в которых они зарегистрированы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе сегодняшних торгов, но нефть марки Brent в значительной степени выиграла от предыдущей сессии на фоне опасений, что Иран может столкнуться с новыми санкциями.

«Рынки продолжали оценивать потенциальные нарушения мировых поставок нефти, если Соединенные Штаты откажутся от ядерного соглашения 2015 года с Ираном», - говорится в записке ANZ Bank.

Президент США Дональд Трамп примет решение до 12 мая , восстанавливать ли санкции в отношении Ирана , которые были сняты после соглашения по его ядерной программе.

Тем не менее, неуклонный рост нефтедобычи в США, объем которой на прошлой неделе достиг 10,59 миллиона баррелей в сутки, давит на рынок.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на -0,20% до $74,59 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $67,97 за баррель, с ростом на -0,32%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция цен на жилье в Великобритании в апреле ускорилась, показали данные Общенационального строительного общества (Nationwide).

Цены на жилье в Великобритании выросли на 2,6% в апреле в годовом исчислении, как и ожидалось,после роста на 2,1% в марте.

На ежемесячной основе цены на жилье выросли на 0,2% в апреле после снижения на -0,2% в марте. Этот показатель также соответствовал консенсус-прогнозу.

«Заглядывая вперед, многое будет зависеть от того, как развиваются более широкие экономические условия, особенно на рынке труда, но также и в отношении процентных ставок», - сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide.

«Принудительная экономическая активность и продолжающееся сокращение бюджетов домашних хозяйств, вероятно, будут продолжать оказывать скромное влияние на активность рынка жилья и рост цен на жилье в этом году».

«Мы по-прежнему ожидаем, что цены на жилье возрастут примерно на 1% в течение 2018 года».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономический рост Франции в первом квартале замедлился еще больше, чем ожидалось, показали предварительные данные статистического управления Insee.

Валовой внутренний продукт в марте увеличился на 0,3%, что было ниже, чем 0,7-процентный рост, зафиксированный в предыдущем квартале. Экономисты ожидали, что рост ВВП Франции в первом квартале составит 0,4%.

В отчете Insee отмечено: расходы на потребление домашних хозяйств выросли на 0,2%, что соответствовало росту в предыдущем квартале, тогда как рост общего валового накопления основного капитала замедлился до 0,6% с 1,1%.

Экспорт немного снизился - на 0,1%, а импорт не показал никаких изменений.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Строительство жилья в Японии в марте продолжило сокращаться девятый месяц подряд и в более быстром, чем ожидалось, показали данные Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии

Число начатых строительств в марте снизились на -8,3% после снижения на -2,6% в феврале. Снижение также было значительно ниже прогноза экономистов -5,4%. Данный показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности.

Годовой объем строительства жилья в марте составил 895 000 против 926 000 в предыдущем месяце и ожидаемого уровня 930 000.

Данные, полученные у более чем 50 крупных подрядчиков, также показали, что объем заказов в строительном секторе упал на -4,0% в марте после резкого роста на 19,2% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв I кв 0.6% 0.4% 0.5%

01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г I кв 1.7% 1.2% 1.7%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1% -0.1%

03:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции

Завершение заседания Банка Японии и оглашение его итогов было основным событием начала сессии пятницы. Японский центробанк ожидаемо не стал вносить какие-либо изменения в параметры своей денежно-кредитной политики. При этом тон его сопроводительного заявления был более пессимистичным, чем в предыдущий раз. Так, хотя в документе и были отмечены ожидания относительно продолжения роста экономики Японии на протяжении 2018 года темпами, превышающими ее потенциал, далее ожидается замедление темпов роста, связанного с снижением инвестиций в собственный капитал и последствиями запланированного налога на потребление. Но главным было то, что Банк Японии отказался от упоминания в сопроводительном заявлении временных ориентиров роста инфляции до целевых значений. Вместо этого было сказано, что «инфляционное давление, вероятно, продолжит повышаться и достигнет целевого уровня в 2,0%». Во время подготовки данного материала ожидалась пресс-конференция главы Банка Японии, на которой он должен предоставить больше информации относительно принятого решения и перспектив на будущее.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2095-10, удерживаясь на вчерашних минимумах. В четверг евро, оттолкнувшись от линии сопротивления нисходящего канала, сформировало очередной нисходящий импульс и закрыла день на отрицательной территории. На текущий момент пара все еще торгуется ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и находится около срединной линии нисходящего канала от 19 апреля.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3910-30. Напомним, вчера фунт торговался в диапазоне и без существенных изменений, находясь около линии сопротивления глобального нисходящего канала от 17 апреля. Также стоит помнить, что фунт по-прежнему находится ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и торгуется под полным контролем медведей.

Сегодня пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y109.15-35, удерживаясь на недельных максимумах. В четверг пара торговалась без существенных изменений и находилась у линии сопротивления восходящего канала. Помимо этого, пара по-прежнему торгуется выше линии скользящей средней MA 200 H1 и находится под полным контролем быков.

Последняя сессия недели будет достаточно сильно насыщена макроэкономическими отчетами, наиболее важными с которых будут предварительные оценки ВВП Великобритании (08:30 GMT) и США (12:30 GMT) за первый квартал. Также сегодня следует уделить внимание выступлением глав двух центробанков - Швейцарии в 08:00 GMT и Великобритании 14:00 GMT.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2270 (1790)

$1.2235 (472)

$1.2207 (866)

Цена на момент написания обзора: $1.2097

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2063 (3334)

$1.2027 (1808)

$1.1986 (3268)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 83478 контракта (согласно данным за 26 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (4260);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4119 (1858)

$1.4081 (929)

$1.4021 (971)

Цена на момент написания обзора: $1.3909

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3854 (1649)

$1.3820 (2222)

$1.3781 (1820)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 мая составляет 22643 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (3260);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 24728 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (2222);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 апреля составило 1,09 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 06:45 GMT представитель ЕЦБ Лоутеншлягера выступит с речью

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних облигаций

В 10:30 GMT Банк России объявит свое решение по ставке

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно мнению аналитиков сингапурского банка United Overseas Bank по паре AUD/USD начали активизироваться покупатели, из-за чего падение австралийской валюты прервалось. Более того, технические аналитики банка указывают на формирование дневной свечи "доджи" не взирая на возобновления активности медведей. "Австралийская валюта заметно перепродана, однако остановиться пока AUD/USD не в состоянии. Прогнозируем низкую вероятность снижения пары под уровень $0.7550, с последующим падением к $0.7500. В то же время, только возврат выше отметки $0.7690 даст сигнал быкам на старт" - добавили в United Overseas Bank.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в положительной зоне в пятницу после роста котировок в США на фоне высоких доходов от некоторых крупнейших американских компаний и отскока от доходности Казначейства. Инвесторы также приветствовали начало исторического саммита между лидерами Южной и Северной Кореи.

Австралийский рынок продвигается вслед за успехами на Уолл-стрит. Слабость в банковском секторе была более чем компенсирована ростом в горнодобывающих и нефтяных фондах.

Акции BHP Billiton подорожали 0,4%, Rio Tinto - на 0,6%, а Fortescue Metals - на 1%. Рыночная стоимость Woodside Petroleum увеличилась почти на 1%, а Oil Search и Santos - более чем на 1% на фоне роста цен на нефть.

Акции Westpac упали почти на -1%, увеличив убытки от предыдущей сессии, после того как UBS понизило рейтинг банка и поставило под сомнение качество своей ипотечной книги.

Другие крупные банки - National Australia Bank, Commonwealth Bank и ANZ Banking - также торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,7%.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии после ралли на Уолл-стрит и оптимистичных данных по промышленному производству Японии в марте.

Инвесторы также анализируют большое количество смешанных японских экономических данных, а также результаты апрельского заседания Банка Японии.

По окончанию апрельского заседания Банк Японии оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%. Также центробанк сохранил оценку экономики без изменений.

В техническом пространстве, акции Advantest подорожали более чем на 11%, а Kyocera - на 10%.

Основные экспортеры торгуются в основном ниже на фоне более сильной иены. Mitsubishi Electric потеряли почти -2% стоимости акций. Canon и Sony снизили капитализацию почти на -1%, а Panasonic - на -0,3%.

Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали на 0,5%, а Honda подешевели почти на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена незначительно выросла против американской валюты в ходе азиатской сессии после публикации смешанных экономических данных из Японии, а также результатов апрельского заседания Банка Японии.

По окончанию апрельского заседания Банк Японии оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%. Также центробанк по-прежнему намеревается покупать гособлигации годовыми темпами в Y80 трлн.

Годовой объем покупок ETF остался без изменений на уровне в Y6 трлн, а годовой объем покупок J-REIT на уровне в Y90 млрд, также без изменений

Банк Японии оставил оценку экономики без изменений. Инфляционные ожидания по большей части не изменились

Член правления Банка Японии Катаока выступил против сохранения ставки на прежнем уровне. Он заявил, что следует нарастить меры денежно-кредитного стимулирования, если инфляция будет недостаточно быстро приближаться к целевому уровню

Что касается экономических данных, то сегодня стало известно, что в марте уровень безработицы в Японии оставался стабильным на уровне 2,5% в соответствии с ожиданиями рынка. Соотношение числа вакансий/претендентов увеличилось до 1,59 с 1,58 в феврале, что снова соответствовало прогнозам экономистов.

Рост промышленного производства также впечатлил в марте, поднявшись на 1,2% после роста на 2% в феврале, что значительно опережает ожидаемый прирост в 0,5%. Производители указали, что в апреле ожидается увеличение объема производства на 3,1%.

Однако, несмотря на сильные условия на рынке труда и производственную деятельность, инфляционное давление оставалось слабым, по крайней мере, в Токио.

Индекс потребительских цен в Токио увеличился всего на 0,5% за 12 месяцев по апрель, что почти наполовину ниже предыдущего значения 1% и прогноза экономистов 0,8%. Индекс потребительских цен в Токио без учета цен на свежие продукты питания в годовом исчислении вырос на 0,6%, по сравнению с 0,8-процентным ростом. Экономисты ожидали, что годовая ставка останется стабильной на уровне 0,8%.

И в завершении смешанного экономического отчета, розничные продажи росли в марте всего на 1% в годовом исчислении, что ниже 1,7-процентного роста, наблюдаемого в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Договор о новом Североамериканском соглашении о свободной торговле близок к "разумному завершению", но переговоры о достижении конечной точки непросты, заявили в четверг официальные представители Мексики, когда министры встретились в Вашингтоне в третий раз подряд.

Переговорщики из Соединенных Штатов, Мексики и Канады неустанно работают в течение нескольких недель, чтобы заключить сделку, но основные разногласия сохраняются по спорным темам, таким как содержание авто.

Усугубляя нынешнюю ситуацию, администрация Трампа угрожала наложить санкции на канадскую и мексиканскую сталь и алюминий с 1 мая, если не будет достигнуто достаточного прогресса в НАФТА.

Президент Дональд Трамп, который вступил в должность в январе 2017 года, осуждая НАФТА и другие международные торговые сделки как несправедливые по отношению к Соединенным Штатам, неоднократно угрожал уйти от соглашения с Канадой и Мексикой, которое вступило в силу еще в 1994 году.

«Я думаю, что мы достаточно близки к завершению. Конечно, это была очень хорошая неделя », - сказал министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай.

Тем не менее, еще многое предстоит сделать до того, как будет достигнута новая сделка НАФТА.

Министр экономики Мексики Илдефонсо Гуахардо дал более сдержанный комментарий, заявив, что есть движение в правильном направлении, но «мы все еще в процессе».

Ранее в тот же день после встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхизаром Гуаджардо заявил журналистам: «Процес идет, но нелегко - слишком много вещей, слишком много вопросов для решения».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

По окончанию апрельского заседания Банк Японии оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%. Также центробанк по-прежнему намеревается покупать гособлигации годовыми темпами в Y80 трлн.

Годовой объем покупок ETF остался без изменений на уровне в Y6 трлн, а годовой объем покупок J-REIT на уровне в Y90 млрд, также без изменений

Банк Японии оставил оценку экономики без изменений. Инфляционные ожидания по большей части также не изменились.

"Японская экономика, вероятно, будет продолжать расти в более высоких темпах, выше своего потенциала в 2018 финансовом году в основном на фоне весьма приемлемых финансовых условий и основ в рамках государственных расходов. Ожидается, что с 2019 до 2020 года экономика будет поддерживать растущую тенденцию, поддерживаемую внешним спросом, хотя темпы роста, по прогнозам, замедлятся из-за циклического замедления инвестиций в основной капитал и последствий запланированного повышения налога на потребление", - говориться в заявлении Банка Японии. - "Темпы изменения инфляции в годовом исчислении, вероятно, продолжат рост и увеличатся до 2,0%".

Член правления Банка Японии Катаока выступил против сохранения ставки на прежнем уровне. Он заявил, что следует нарастить меры денежно-кредитного стимулирования, если инфляция будет недостаточно быстро приближаться к целевому уровню

"Желательно, чтобы инфляция достигла целевого уровня до повышения налога с продаж в октябре 2019 года", - отметил Катаока.

Доллар США торгуется без особых изменений против японской иены после решения Банка Японии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей, который считается индикатором инфляции на рынке сырья, в первом квартале 2018 года оказался выше прогнозов.

Согласно данным Австралийского бюро статистики, индекс цен производителей вырос на 0,5%. Рост был немного ниже предыдущего значения 0,6%, однако выше прогноза экономистов 0,4%.

В первом квартале индекс вырос в основном за счет роста цен на электроэнергию, газ и водоснабжение (+3,4%), промышленное и гражданское строительство (+0,6%) и нефтеперерабатывающую и нефтехимическую промышленность (+3,8%).

Частично рост компенсировался падением цен на производство фармацевтической и лекарственной продукции (-1,6%), коммерческий промысел (-10,4%) и масложировое производство (-5,5%).

В годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 1,7% в марте 2018 года, что соответствовало предыдущему значению, но было выше ожиданий экономистов 1,2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Японии выпустила множество экономических данных, детали которых были смешаны; сила рынка труда и более сильный, чем ожидалось, рост промышленного производства были компенсированы более слабыми данными по инфляции и слабыми данными по розничным продажам.

В марте уровень безработицы оставался стабильным на уровне 2,5% в соответствии с ожиданиями рынка. Соотношение числа вакансий/претендентов увеличилось в марте до 1,59 с 1,58 в феврале, что снова соответствовало прогнозам экономистов.

Рост промышленного производства также впечатлил в марте, поднявшись на 1,2% после роста на 2% в феврале, что значительно опережает ожидаемый прирост в 0,5%. Производители указали, что в апреле ожидается увеличение объема производства на 3,1%.

Однако, несмотря на сильные условия на рынке труда и производственную деятельность, инфляционное давление оставалось слабым, по крайней мере, в Токио.

Индекс потребительских цен в Токио увеличился всего на 0,5% за 12 месяцев по апрель, что почти наполовину ниже предыдущего значения 1% и прогноза экономистов 0,8%.

Индекс потребительских цен в Токио без учета цен на свежие продукты питания в годовом исчислении вырос на 0,6%, по сравнению с 0,8-процентным ростом ранее. Экономисты ожидали, что годовая ставка останется на уровне 0,8%.

Отчет по индексу потребительских цен в Токио опубликован до выхода данных по национальной инфляции и намекает на то, что инфляционное давление по всей стране, возможно, также смягчилось в апреле.

И в завершении смешанной экономической статистики, розничные продажи выросли в марте всего на 1% в годовом исчислении, что ниже 1,7-процентного роста, наблюдаемого в феврале.

Крупные продажи среди розничных продавцов увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим годом и снизились на -0,6% в месячном исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило о дефиците торгового баланса в размере -NZ$86 млн. в марте. Профицит, зафиксированный в феврале был пересмотрен с NZ$217 млн до NZ$172 млн. Экономисты ожидали рост профицита торгового баланса до NZ$270 млн.

Экспорт увеличился на NZ$265 млн. или на 5,8% в годовом исчислении до NZ$4,9 млрд.

Общая стоимость экспорта сливочного масла выросла на NZ$95 млн. (76%) до NZ$221 млн., что на 47% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Экспорт продукции лесохозяйств увеличился на NZ$70 млн. (18%) до NZ$460 млн., в основном за счет роста необработанных бревен в Китай (на NZ$54 млн).

Экспорт молочного порошка вырос незначительно за месяц (на 0,8%), а количество экспортируемых товаров выросло на 16%.

Импорт увеличился на NZ$612 млн. или на 14,0% в годовом исчислении до NZ$4,9 млрд.

Импорт нефти и нефтепродуктов увеличился на NZ$297 млн. (88%) до NZ$634 млн. в марте, что является самым большим увеличением с декабря 2013 года. Импорт сырой нефти вырос на NZ$198 млн., в то время как импорт бензина и дизельного топлива в этом месяце увеличился на NZ$94 млн.

Импортная стоимость нефти в марте 2017 года была самой низкой с февраля 2009 года.

В первом квартале 2018 года торговый дефицит составил NZ$1,8 млрд. Импорт оценивался в NZ$15,3 млн., что на 0,1% меньше, а общий объем экспорта оценивался в NZ$13,5 млрд., что на 5,8% ниже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно вырос против доллара США, отреагировав на результаты заседания ЕЦБ, но вскоре растерял все заработанные позиции, и приблизился к минимуму 12 января. Нисходящая коррекция евро была обусловлена смешанными комментариями главы ЕЦБ Драги, а также отсутствием какой-либо конкретной информации относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Давление на пару EUR/USD также оказывала новая волна укрепления американской валюты, несмотря на умеренное снижение доходности казначейских облигаций США. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,42%, на уровне 91,56, вблизи максимума 12 января. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 2,998%. С начала сессии она упала на 2,6 п.п. или на 0,87%.

Что касается заседания ЕЦБ, регулятор, как и ожидалось, оставил процентные ставки неизменными: базовую ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам на уровне -0,4%, а ставку по маржинальным кредитам на уровне 0,25%. В сопроводительном заявлении отмечалось, что Управляющий совет ожидает, что процентные ставки останутся на текущих уровнях еще в течение продолжительного периода времени, в том числе в течение продолжительного времени после сворачивания программы QE. "Программа покупки активов продолжит реализовываться текущими темпами (€30 млрд). ЦБ намеревается завершить ее в конце сентября или продлить в случае необходимости. В любом случае покупки активов будут продолжаться до тех пор, пока Управляющий совет не увидит устойчивую коррекцию инфляции в направлении целевого уровня"- сообщалось в сопроводительном заявлении ЕЦБ.

В ходе пресс-конференции после заседания президент ЕЦБ Драги заявил, что поступающая информация говорит в пользу "несколько умеренной" позиции. "Уверен, что инфляция будет расти к целевому уровню в среднесрочной перспективе. Базовая инфляция остается сдержанной. Для поддержания инфляции по-прежнему требуется значительное стимулирование", - отметил Драги, и добавил, что последние данные указывают на то, что темпы роста стали более умеренными по сравнению с началом 2018 года. "Ожидается, что экономический рост останется уверенным, широкомасштабным. Временные факторы, возможно, замедлили экономическую активность, - указал глава ЕЦБ. - Общая инфляция будет находиться около 1,5% до конца года. Базовая инфляция, как ожидается, постепенно будет расти в среднесрочной перспективе. Ускорение роста зарплат поможет подстегнуть базовую инфляцию".

Позднее источник ЕЦБ сообщил, что политики стремятся не нарушать ожиданий рынка по сегодняшней программы QE в этом году и повышению ставки в середине 2019 года. Кроме того, источник добавил, что решение по программе QE может быть принято в июне или июле, с возможностью отсрочки до сентября.

Фунт торговался разнонаправлено против доллара, но в итоге вернулся до уровня открытия сессии. Основными драйверами для пары GBP/USD были динамика американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Определенную поддержку фунт получил от данных, согласно которым разрешения на ипотеку превысили прогнозы, однако рост был сдержан слабыми данными по индексу розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников.

Кроме того, инвесторы корректировали свои позиции в сегодняшней публикации предварительной оценки по ВВП Великобритании за 1-й квартал. Эксперты отмечают, что ускорение темпов роста может укрепить ожидания аналитиков относительно повышения процентных ставок на заседании Банка Англии 10 мая. Согласно средним прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 1,4% годовых после аналогичного повышения в 4-м квартале. В квартальном выражении ВВП, как ожидается, вырос на 0,3% после увеличения на 0,4% за последние три месяца 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade