Новости и прогнозы рынков CFD — 04-06-2010

S&P 500 достиг отметки 1070, представляющей собой минимум текущей недели. Тем не менее, в данное время рынок не демонстрирует желания продолжить снижение.

"Потребительские данные по всей вероятности будут нейтральными: в мае розничные продажи должны вырасти, а настроения потребителей в июне останутся без изменений. Тем временем, дефицит внешней торговли в апреле должен снова увеличиться."

Рынок обновил сессионные мнимумы.

С начала дня нефть потеряла в цене $2.55 до $72.06 остается у нижней границы дневного диапазона $71.62/85.42.

Доллар и иена выросли против остальных основных валют из-за опасений разрастания в Европе долгового кризиса. Данный факт наряду со спекуляциями относительно снижения темпов восстановления экономики США и спровоцировал увеличение спроса на безопасные активы.
В итоге индекс MSCI World Index потерял 1.9%, Standard & Poor’s 500 обвалился на 2.2%, а евро-доллар достиг минимальной отметки с марта 2006 года, пробив психологически важный уровень $1.2000 после того, как рост числа новых рабочих мест в США в мае не оправдал ожиданий.

В соответствии с опубликованным сегодня отчетом Департамента Труда США в прошлом месяце в крупнейшей мировой экономике было создано 431,000 новых рабочих мест по сравнению с 290,000 в апреле. Рост показателя оказался слабее ожиданий рынка, которые в среднем составляли около 550,000. Более того, 411,000 рабочих мест являются временными. Они были созданы для проведения переписи населения.
Таким образом рост в частном секторе составил лишь 20,000 в то время как показатель ожидался на уровне 41,000. Снижение уровня безработицы до 9.7% было вызвано изменением структуры рабочей силы и не может считаться свидетельством улучшения ситуации на рынке труда.
"На рынке сохраняется стремление минимизировать риски и payrolls стали основанием для возобновления продаж," говорит Ричард Франулович, главный валютный стратег ню-йоркского представительства Westpac Banking Corp. "Когда суверенные долговые обязательства, держателями которых являются банки, вызывают сомнения, то они провоцируют опасения относительно устойчивости данных банков и именно данный факт является основной причиной давления на евро."

Индустриальный сектор несет самые существенные потери (-3.4%) среди основных экономических секторов. Все 57 его компонентов торгуются в данное время на отрицательной территории. Textron (TXT 19.44, -1.21), Jacobs Engineering (JEC 41.40, -2.30), и Ryder System (R42.59, -2.32) являются абсолютными аутсайдерами сектора, который тем не менее с начала 2010 года остается в числе лидеров роста (+2.4%), в то время как потери широкого рынка составляют за данный период 3.5%r.

Пара протестировала психологически важную отметку $1.2000 преодоление которой мoжет спровоцировать поглощение стопов, размещенных ниже $1.1970 и откроет дорогу движению в область целевого уровня снижения $1.1700.

S&P 500 обновил сессионный минимум причем потери индекса превысили 2%. Несмотря на снижение объемов торгов, отношение снижающихся компонентов индекса к растущим составляет 11-к-1.
Treasuries продолжают рост. Цена 10-летних обязательств выросла к настоящему моменту на 42 тика.

Аналитики компании говорят что экономика США должна вырасти на +2,9% во 2 кв. В связи с ростом потребления и запасов. Во втором полугодии рост продаж автомобилей составит 1%-1,5%. Рыночная волатильность останется в связи с экзогенными факторами - Европа, Мексиканский залив и т.п.

в BarCap говорят, что "резкое падение занятости в частном секторе в мае частично отражает эффект замещения связанный с большой долей временно трудоустроенных. Такие сектора как розница, развлечения и гостиничный (те. что естественным образом конкурируют за временных работников) проявили слабость по сравнению с апрелем."

Данные:

EUR/USD доллар направляется к $1.2000

Сопротивление 2:Y93.60 (максимум 13 мая)
Сопротивление 1:Y93.00 (максимум 18 мая)
Текущая цена: Y92.76
Поддержка 1:Y92.30 (максимум 2 июня)
Поддержка 2:Y92.00 (вчерашний минимум)
Поддержка 3:Y91.60 (максимум 31 мая)

Сопротивление 2: Chf1.1600 (50,0% FIBO падения от Chf 1,1730)
Сопротивление 1: Chf1.1570 (сессионный максимум, 38,2% FIBO падения от Chf 1,1730)
Текущая цена: Chf1.1530
Поддержка 1: Chf1.1500 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: Chf1.1450 (область минимумов 19-21 мая)
Поддержка 3: Chf1.1260 (38,2% FIBO Chf1,0500-Chf1,1700, максимум 6 мая, минимум 18 мая)

Сопротивление 3:$1.5030 (61,8% FIBO $1,5530-$1.4250, область максимумов 10 и 12 мая)
Сопротивление 2:$1.4880 (50,0% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 1:$1.4740 (38,2% FIBO $1,5530-$1.4250, максимум 3 июня)
Текущая цена: $1.4650
Поддержка 1: $1.4610 (максимум 27-28 мая, линия поддержки от 25 мая, сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4550 (максимум 31 мая)
Поддержка 3: $1.4430 (минимум июня)

Сопротивление 3:$1.2450 (максимум 28 мая)
Сопротивление 2:$1.2350 (максимум 1 июня)
Сопротивление 1:$1.2280 (линия сопротивления от 21 мая)
Текущая цена: $1,2199
Поддержка 1: $1.2150 (сессионный и вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.2110 (минимум 1 июня)
Поддержка 3: $1.2000 (психологическая отметка)

- Мы должны сейчас достичь соглашения относительно правил для капитала и ликвидности
- Страны с положительным сальдо должны поддерживать экономический рост
- Необходимо положить конец неопределенности вокруг банковских правил

Существенный рост показателя, вызванный наймом временных работников для проведения переписи населения, уже учтен ценами и в фокусе внимания будут находиться данные о росте занятости в частном секторе.

Доллар торгуется в области достигнутых максимумов против основных валют в преддверии публикации данных по рынку труда США. Сегодняшние данные, согласно средним прогнозам, могут показать максимальный с 1983 года рост количества новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за последний отчетный месяц. На текущий момент средний прогноз по ожидаемому показателю составляет 536К. Также прогнозируется снижение уровня безработицы до отметки 9,8% с текущего значения 9,9%. Позитивные данные по рынку труда США усилят уверенность участников рынка в том, что крупнейшая экономика мира продолжает восстанавливаться.
Избрание Наото Кана сначала главой правящей Демократической партии, а потом и новым премьер-министром Японии оказало давление на йену.
Опасения относительно того, что долговой кризис, который сложился в Европе, может негативно отобразится на деятельности банков региона, а также может замедлить восстановление экономики ЕС, продолжало оказывать давление на евро. Признаком негативного влияния на экономику региона долгового кризиса можно рассматривать снижение производственных заказов в Германии за последний отчетный месяц на 0,2% (среднийпрогноз), о чем могут засвидетельствовать выходящие на следующей недели данные.

EUR/USD восстановился в область $1,2200

GBP/USD оставался в рамках $1,4610-$1,4650
USD/JPY оставалась в рамках Y92,50-Y92,90
Сегодня в 09:00 GMT будут опубликованы данные по ВВП ЕС. Во второй половин дня внимание стоит обратить на статистику по рынку труда США (уровень безработицы и количество новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики, 12:30 GMT).

EUR/USD $1.2000, $1.2100, $1.2200, $1.2250, $1.2300
USD/JPY Y92.00, Y92.15, Y92.75, Y93.00, Y93.50
GBP/USD $1.4700, $1.4800, $1.4850
AUD/USD $0.8410
USD/NZD $0.6680

Deutshe Welle
Иностранные инвесторы охотно вкладывают деньги в экономику Германии
Немецкая экономика занимает третье место в Европе по привлекательности для зарубежных инвесторов. В 2009 году в стране было зарегистрировано 418 инвестиционных проектов с прямым участием иностранного капитала.

BBC
Администрация США хочет ратифицировать СНВ до сентября
Сенат СЩА может ратифицировать договор СНВ с Россией "раньше конца года", заявляют представители администрации Барака Обамы.

Сессию пятницы основные фондовые индексы Японии завершили небольшим снижением.
По итогам сегодняшних торгов:
Nikkei -0.1% 9,901.19
Topix -0.05% 890.16

Йена снизилась против основных валют. Негативное влияние на динамику японской валюты оказывает снижении спроса на валюты убежища на фоне новых признаков восстановления мировой экономики, а также на спекуляции относительно того, что следующий политический лидер страны будет сторонником "слабой" иены. В свой первый день в статусе министра финансов 07 января Кан заявил, что хочет "немного большего" ослабление национальной валюты, после чего курс отошел от 14-летних максимумов. Более сильная иена приводит к сокращению прибылей экспортеров, которые вносят основной вклад в восстаноелние экономики страны.
Участники рынка ожидали позитивных данных по рынку труда США, которые были опубликованы вчера и будут опубликованы сегодня.
Средние прогнозы по количеству новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики составляют 500К за май.
Евро снизился против основных валют после публикации данных по розничным продажам в ЕС, которые оказались значительно хуже прогнозов (-1,2% против прогноза 0,1%).
Канадский доллар укрепился на фоне повышения цен на нефть.
Фунт отступил, не сумев преодолеть сопротивление в области $1,4740. В первой половине дня поддержку фунту оказали вышедшие ранее данные по рынку недвижимости Великобритании, которые зафиксировали рост цен на дома в стране на 0,5% в месячном исчислении за май, при этом апрельские данные были пересмотрены в сторону повышения.

EUR/USD упал ниже отметки $1,2200

GBP/USD потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 40 пунктов
USD/JPY завершила сессию в районе Y92,60


Сегодня в 09:00 GMT будут опубликованы данные по ВВП ЕС. Во второй половин дня внимание стоит обратить на статистику по рынку труда США (уровень безработицы и количество новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики, 12:30 GMT).

В четверг японские фондовые индексы продемонстрировали наиболее впечатляющие результаты за последние пол года.
Рост продаж на рынке жилья а также автомобилей в США внушил инвесторам уверенность относительно устойчивости восстановления крупнейшей мировой экономики.

Mazda Motor Corp. стал лидером роста в секторе производителей авто прибавив по итогам дня 5.3%. Nippon Yusen K.K. получил существенный импульс к росту и поддержал укрепление сектора морского транспорта после того как Mizuho Securities Co. повысил рейтинг отрасли. Акции Fast Retailing Co. подскочили на 7.2% после сообщения о росте продаж розничного торговца одеждой. Canon Inc., продающий за пределами Японии около 80% своей продукции, прибавил в цене 3.4%.


Европейские индексы выросли четвертую сессию кряду после публикации позитивных экономических данных из США.
Свидетельства сохранения экспансии в непроизводственной сфере крупнейшей мировой экономики и сокращение количества обращений за пособием по безработице стали главными причинами роста рынков наряду с восстановлением энергетического сектора.
Энергетический сектор вырос сегодня на 2.1%. Акции компаний Fugro NV и Petroleum Geo-Services ASA прибавили более чем по 4.5% в ходе коррекции недавнего падения сектора вызванного аварией в Мексиканском заливе.
BP Plc прибавил 0.6% после обвала на 17% в течение последних трех дней. Акции второй крупнейшей в Европе нефтяной компании потеряли в цене 30% после взрыва 20 апреля на нефтяной платформе Deepwater Horizon, в результате чего воды Мексиканского залива был загрязнены разлившейся нефтью.
Акции Royal Dutch Shell Plc выросли на 1.5%, а Тotal SA на 3.1% после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе.
Air France-KLM Group подскочил на 6.1% после сообщения об увеличении пассажиропотока. PSA Peugeot Citroen стал лидером роста в секторе автомобилестроения.


Основные индексы на Wall Street к завершению торгов смогли восстановиться на положительную территорию после выхода сильных экономических данных, а также в ходе продолжения коррекции энергетического сектора.

Энергетический сектор существенно укрепил свои позиции во второй половине дня. Нефть после непродолжительного снижения на отрицательную территорию подскочила в цене на 2.4% до $74.61 за баррель после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе на 1.90 млн. баррелей, в то время как эксперты не ожидали изменения показателя.
В тоже время сохранилась слабость на рынке ценных металлов. Как группа данный сегмент потерял сегодня 1.4%. Золото подешевело на 1.0% до $1210 за тройскую унцию, а серебро потеряло в цене 2.5% до $17.86.
Nasdaq по итогам дня опередил рост остальных индексов благодаря сохранению спроса на акции крупнейших представителей технологического сектора, таких как Google (GOOG 504.61, +11.24), Microsoft (MSFT 26.76, +0.30), Cisco (CSCO 23.49, +0.14), и Oracle (ORCL 22.86, +0.22).

Сопротивление 3:Y95.00 (максимум 2010 года)
Сопротивление 2:Y93.60 (максимум 13 мая)
Сопротивление 1:Y93.00 (максимум 18 мая)
Текущая цена: Y91.39
Поддержка 1:Y92.30 (максимум 2 июня)
Поддержка 2:Y92.00 (вчерашний минимум)
Поддержка 3:Y91.60 (максимум 31 мая)

Сопротивление 3: Chf1.1730 (максимум 1 июня)
Сопротивление 2: Chf1.1600 (50,0% FIBO падения от Chf 1,1730)
Сопротивление 1: Chf1.1570 (сессионный максимум, 38,2% FIBO падения от Chf 1,1730)
Текущая цена: Chf1.1553
Поддержка 1: Chf1.1500 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: Chf1.1450 (область минимумов 19-21 мая)
Поддержка 3: Chf1.1260 (38,2% FIBO Chf1,0500-Chf1,1700, максимум 6 мая, минимум 18 мая)

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне опасений относительно замедления восстановления спроса на сырье в Китае.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.21 за баррель (-$0,40).

Сопротивление 3:$1.5030 (61,8% FIBO $1,5530-$1.4250, область максимумов 10 и 12 мая)
Сопротивление 2:$1.4880 (50,0% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 1:$1.4740 (38,2% FIBO $1,5530-$1.4250, максимум 3 июня)
Текущая цена: $1.4630
Поддержка 1: $1.4610 (максимум 27-28 мая, линия поддержки от 25 мая, сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4550 (максимум 31 мая)
Поддержка 3: $1.4430 (минимум июня)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -14.87 -0.15% 9,899.32
Hang Seng -60.23 -0.30% 19,726.48
S&P/ASX 200 -45.16 -1.01% 4,440.80
Shanghai 180 A Share Index -46.97 -0.79% 5,906.84

Сопротивление 3:$1.2450 (максимум 28 мая)
Сопротивление 2:$1.2350 (максимум 1 июня)
Сопротивление 1:$1.2280 (линия сопротивления от 21 мая)
Текущая цена: $1,2180
Поддержка 1: $1.2150 (сессионный и вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.2110 (минимум 1 июня)
Поддержка 3: $1.2000 (психологическая отметка)

Change % Change Last
Hang Seng +314.91 +1.62% 19,786.71
Nikkei 225 +310.95 +3.24% 9,914.19
FTSE 100 +59.86 +1.16% 5,211.18
CAC 40 +55.84 +1.59% 3,557.34
DAX +73.43+1.23% 6,054.63
Dow +5.74 +0.06% 10,255.28
Nasdaq +21.96 +0.96% 2,303.03
S&P 500 +4.45 +0.41% 1,102.83
Treasurys +0.04 10-year yield 3.38%
Oil +1.73 Price/barrel $74.59

09:00 EU(16) ВВП 1 кв 0,2% 0,0%
09:00 EU(16) ВВП, г/г 1 кв 0,5% -2,2%
11:00 Канада Изменение числа занятых Май 20,0 108,7
11:00 Канада Уровень безработицы Май 8,0% 8,1%
12:30 США Количество новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики Май 500К 290К
12:30 США Уровень безработицы Май 9,8% 9,9%
12:30 США Средняя почасовая оплата труда Май 0,1% 0,4%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Май 34,1 34,1

09:00 EU(16) ВВП 1 кв 0,2% 0,0%
09:00 EU(16) ВВП, г/г 1 кв 0,5% -2,2%
11:00 Канада Изменение числа занятых Май 20,0 108,7
11:00 Канада Уровень безработицы Май 8,0% 8,1%
12:30 США Количество новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики Май 500К 290К
12:30 США Уровень безработицы Май 9,8% 9,9%
12:30 США Средняя почасовая оплата труда Май 0,1% 0,4%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Май 34,1 34,1

Закрытие основных индексов:
Hang Seng +314.91 +1.62% 19,786.71
Nikkei 225 +310.95 +3.24% 9,914.19
FTSE 100 +59.86 +1.16% 5,211.18
CAC 40 +55.84 +1.59% 3,557.34
DAX +73.43+1.23% 6,054.63
Dow +5.74 +0.06% 10,255.28
Nasdaq +21.96 +0.96% 2,303.03
S&P 500 +4.45 +0.41% 1,102.83
Treasurys +0.04 10-year yield 3.38%
Oil +1.73 Price/barrel $74.59

В четверг японские фондовые индексы продемонстрировали наиболее впечатляющие результаты за последние пол года.
Рост продаж на рынке жилья а также автомобилей в США внушил инвесторам уверенность относительно устойчивости восстановления крупнейшей мировой экономики.

Mazda Motor Corp. стал лидером роста в секторе производителей авто прибавив по итогам дня 5.3%. Nippon Yusen K.K. получил существенный импульс к росту и поддержал укрепление сектора морского транспорта после того как Mizuho Securities Co. повысил рейтинг отрасли. Акции Fast Retailing Co. подскочили на 7.2% после сообщения о росте продаж розничного торговца одеждой. Canon Inc., продающий за пределами Японии около 80% своей продукции, прибавил в цене 3.4%.


Европейские индексы выросли четвертую сессию кряду после публикации позитивных экономических данных из США.
Свидетельства сохранения экспансии в непроизводственной сфере крупнейшей мировой экономики и сокращение количества обращений за пособием по безработице стали главными причинами роста рынков наряду с восстановлением энергетического сектора.
Энергетический сектор вырос сегодня на 2.1%. Акции компаний Fugro NV и Petroleum Geo-Services ASA прибавили более чем по 4.5% в ходе коррекции недавнего падения сектора вызванного аварией в Мексиканском заливе.
BP Plc прибавил 0.6% после обвала на 17% в течение последних трех дней. Акции второй крупнейшей в Европе нефтяной компании потеряли в цене 30% после взрыва 20 апреля на нефтяной платформе Deepwater Horizon, в результате чего воды Мексиканского залива был загрязнены разлившейся нефтью.
Акции Royal Dutch Shell Plc выросли на 1.5%, а Тotal SA на 3.1% после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе.
Air France-KLM Group подскочил на 6.1% после сообщения об увеличении пассажиропотока. PSA Peugeot Citroen стал лидером роста в секторе автомобилестроения.


Основные индексы на Wall Street к завершению торгов смогли восстановиться на положительную территорию после выхода сильных экономических данных, а также в ходе продолжения коррекции энергетического сектора.

Энергетический сектор существенно укрепил свои позиции во второй половине дня. Нефть после непродолжительного снижения на отрицательную территорию подскочила в цене на 2.4% до $74.61 за баррель после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе на 1.90 млн. баррелей, в то время как эксперты не ожидали изменения показателя.
В тоже время сохранилась слабость на рынке ценных металлов. Как группа данный сегмент потерял сегодня 1.4%. Золото подешевело на 1.0% до $1210 за тройскую унцию, а серебро потеряло в цене 2.5% до $17.86.
Nasdaq по итогам дня опередил рост остальных индексов благодаря сохранению спроса на акции крупнейших представителей технологического сектора, таких как Google (GOOG 504.61, +11.24), Microsoft (MSFT 26.76, +0.30), Cisco (CSCO 23.49, +0.14), и Oracle (ORCL 22.86, +0.22).

09:00 EU(16) ВВП 1 кв 0,2% 0,0%
09:00 EU(16) ВВП, г/г 1 кв 0,5% -2,2%
11:00 Канада Изменение числа занятых Май 20,0 108,7
11:00 Канада Уровень безработицы Май 8,0% 8,1%
12:30 США Количество новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики Май 500К 290К
12:30 США Уровень безработицы Май 9,8% 9,9%
12:30 США Средняя почасовая оплата труда Май 0,1% 0,4%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Май 34,1 34,1