Новости и прогнозы рынков CFD — 01-06-2010

Caris & Company повысил рейтинг Alon USA Energy ALJ с Below Average до Average.
Caris & Company повысил рейтинг Valero Energy VLO с Below Average до Average.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Coca-Cola Ent CCE с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Visa V с Hold до Buy.

USD/CAD торгуется в области C$1.0487, восстановившись из области сессионных минимумов. Трейдеры отмечают, что сопроводительное заявление Банка Канады "не такое пессимистическое, как кажется на первый взгляд". Более того, участники рынка на 75% были уверены в том, что центральный банк сегодня повысит ставку.

"Голубые фишки" предприняли еще одну попытку роста, в результате чего индекс Dow показал новые сессионные максимумы. Сейчас лидеры в составе индекса превосходят аутсайдеров в соотношении 5 к 1.
У Nasdaq 100 ситуация несколько лучше: индексы вырос на 1.1% благодаря повышенному спросу на акции Apple, которые тестируют майский максимум на $265 за акцию.

EUR/USD снова растет, торгуясь в области $1.2314. Ранее курс показал сессионный пик на $1.2355. Стопы остаются выше $1.2380.

Единая валюта компенсировала большую часть потерь, которые привели курс к 4-летнему минимуму против доллара после того, как отчет из США показал, что индекс остается выше рубежной отметки в 50 пунктов 10-й месяц подряд в мае. Это возродило оптимизм инвесторов касательно дальнейшего укреплении мировой экономики.

EUR/USD торгуется в области $1.2275 на фоне попыток фондового рынка восстановиться. Однако похоже на то, что участники рынка не намерены продолжать рост, который был ранее. Причиной роста евро сегодня стало закрытие коротких позиций и несмотря на то, что инвесторы "продавали на максимумах", курсу удалось показать немалый рост. Восстановление прервалось в зоне $1.2355. Стопы выше $1.2380.

Индекс Dow сохраняет небольшой рост благодаря спросу на акции Johnson & Johnson, IBM и Wal-Mart. По другую сторону баррикад сегодня оказались JPMorgan Chase и American Express.
Учитывая тот факт, что сегодня финансовый сектор терпит поражение, его потери составляют 0.7%. Однако это в половину меньше потерь энергетического сектора, который остается крупнейшим аутсайдером сегодняшней сессии, упав на 1.7%.

USD/JPY протестировал технический уровень сопротивления на Y91.45 и сразу откатил к текущим уровням на Y91.16. Ордера на продажу теперь отмечаются на Y91.50.

Данные показывают уверенный рост доходов занятого населения, которые неизбежно будут возвращены в экономику в виде возросшего спроса. Это необходимое условие достижения устойчивости восстановления."

Данные:

Это частично отражает тот факт, что в рынки закладывается оптимистичный сценарий относительно долгового кризиса в европе и проблем с банками ЕС.

Покупки крупного германского банка поддержали пару в области $1.2115/20. Внутридневные стопы расположены на $1.2185/90. Преодоление сессионного минимума откроет дорогу на $1.2080/70.

Евро продолжил нести потери против доллара США из-за опасений относительно того, что рост списаний активов европейскими банками и продолжающиеся попытки сокращения бюджетных дефицитов повредят восстановлению экономики еврозоны
Как отмечается в опубликованном накануне докладе ЕЦБ, на фоне долгового кризиса в ЕС банки региона могут быть вынуждены списать в этом году активов на суму около 195 млрд евро.
В итоге евро-доллар упал ниже отметки $1.2134, представляющей собой 50% между историческим минимумом пары $0.8230, установленным в октябре 2000 и историческим пиком $1.6038, достигнутым в июле 2008.

- тем не менее евро остается одной из наиболее стабильных валют в мире.

Сопротивление 3:Y91.90 (максимум 20 мая)
Сопротивление 2:Y91.60 (максимум 31 мая)
Сопротивление 1:Y91.30 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y90.79
Поддержка 1:Y90.50 (сессионный минимум/минимум 28 мая, МА(200) для Н1)
Поддержка 2:Y89.80 (минимум 26 мая)
Поддержка 3:Y89.00 (минимум 20 мая)

Сопротивление 3: Chf1.1790 (верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах)
Сопротивление 2: Chf1.1740 (максимум апреля 2009 года)
Сопротивление 1: Chf1.1700 (максимум 25 мая)
Текущая цена: Chf1.1686
Поддержка 1: Chf1.1520 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.1450 (область минимумов 19-21 мая)
Поддержка 3: Chf1.1240 (38,2% FIBO Chf1,0500-Chf1,1700)

Сопротивление 3:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 2:$1.4610 (максимум 28 мая)
Сопротивление 1:$1.4550 (вчерашний максимум)
Текущая цена: $1.4457
Поддержка 1: $1.4420 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.4365 (минимум 27 мая)
Поддержка 3: $1.4240 (минимум мая)

Сопротивление 3:$1.2670 (максимум 21 мая)
Сопротивление 2:$1.2450 (максимум 28 мая)
Сопротивление 1:$1.2340 (линия сопротивления от 30 апреля)
Текущая цена: $1.2192
Поддержка 1: $1.2180 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2140 (минимум 19 и 26 мая и 50% $0.8228/1.6040)
Поддержка 3: $1.2000 (психологическая отметка)

Индекс деловой активности в производственном секторе Май 58.4
Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Май 38K
Количество безработных (с учетом сезонных поправок) Май 3.246
Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Май 7.7%
Количество безработных (без учета сезонных поправок) Май 3.242
Изменение числа безработных (без учета сезонных поправок) Май 7.7%

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.50%

Евро начал новый месяц снижением против основных валют на фоне опасений относительно того, что меры, предпринимаемые правительствами ряда европейских стран для сокращения бюджетных дефицитов, будут препятствовать восстановлению экономики региона. Негативно на динамике европейской спекуляции о том, что на фоне долгового кризиса в ЕС банки региона могут быть вынуждены списать в этом году активов на суму около 195 млрд евро. Об этом отметил ЕЦБ в своем докладе.
Кроме того, продажи евро также стали результатом неожиданной отставки президента Германии Хорста Келера, что многие участники рынка восприняли как начало политической нестабильности в крупнейшей экономике евро зоны.
Австралийский доллар снизился после того, как РБА на своем сегодняшнем заседании принял решение оставить учетную ставку на неизменном уровне в связи с опасениями относительно замедления темпов роста промышленного производства в Китае, что может негативно повлиять на экспорт Австралии.
Участники рынка обеспокоены тем, что перспективы роста экономики Китая, второго в мире потребителя энергоресурсов, могут оказаться умеренными. На это указывают опубликованные сегодня данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая, который за последний отчетный месяц снизился до уровня 53,9 пункта с предыдущего значения 55,7 пункта. Средний прогноз был на уровне 54,8 пункта.

EUR/USD упал ниже отметки $1,2200

The Sunday Times
Грецию призывают отказаться от евро
Британские экономисты порекомендовали грекам отказаться от евро и объявить дефолт по 300 млрд евро своей задолженности, чтобы спасти экономику. Отказ Греции от евро мог бы обернуться катастрофическими последствиями для немецких и французских банков.

Berliner Zeitung
Белоруссия сломалась
Лукашенко впервые заговорил о том, чтобы отдать Москве контроль над белорусскими трубопроводами и НПЗ - при условии поставок Белоруссии нефти и газа по внутрироссийским ценам. Это заявление - свидетельство "бедственного положения" Белоруссии.

Handelsblatt
Для поддержки Медведева необходимо помочь ему с реформами
Пока 79% иностранных инвестиций в России приходится на долю ЕС, но по пятам уже идут американцы, китайцы и индусы. России не хватает инноваций и капитала - и они должны прийти из-за границы, так что сегодня все козыри на руках у ЕС.

BBC
Катастрофа в Мексиканском заливе - худшая в истории США
По мнению американских властей, утечка нефти в Мексиканском заливе превзошла по масштабам аварию на танкере "Экссон Вальдез" и стала самой страшной экологической катастрофой в истории США.

EUR/USD $1.2200, $1.2240, $1.2250, $1.2320
USD/JPY Y91.50, Y92.00, Y90.00
EUR/GBP stg0.8500
AUD/USD $0.8400, $0.8500

В понедельник иена отступила против основных валют на фоне спекуляций, что политическая нестабильность в стране приведет к сокращению спроса на валюты-убежища после того, как Социал-Демократическая партия Японии покинула коалицию.
Японская валюта упала после того, как проведенный в стране опрос показал, что больше половины избирателей желают отставки премьер-министра Юкио Хатоямы.
Социал-Демократическая партия Японии покинула правительство после того, как Хатояма распустил Кабинет Министров, что ослабило позиции правящей коалиции за 2 месяца до парламентских выборов.
Активность торгов была сниженной, поскольку финансовые рынки США и Великобритании были закрыты в связи с национальными праздниками.
с празднованием Дня Памяти.

EUR/USD пара торговалась в рамках $1,2260-$1,2340

Японский фондовый рынок в понедельник укрепил свои позиции, несколько сократив потери по итогам худшего с октября 2008 месяца.
Сообщение о повышении рейтинга Astellas Pharma Inc. и разработка Toray Industries Inc. нового материала для автомобильной промышленности поддержали основные индексы.

Европейские фондовые индексы закрылись без определенной тенденции

Испанский IBEX понес потери после того, как Fitch понизил суверенный рейтинг страны в минувшую пятницу. Кроме того, в мае была зафиксировано снижение оценки перспектив экономики еврозоны и замедление инфляции в регионе. Объемы торгов были незначительными в связи с выходными в Великобритании и США.

Акции Sanoma Oyj подскочили в цене на 4.2% после того, как крупнейшая скандинавская медиа-компания согласилась продать свое подразделение Welho. Daimler AG стал лидером роста в среде автопроизводителей после того, как Deutsche Bank AG повысил оценку целевого уровня акций германской компании.
Наряду с позитивными корпоративными данными поддержку рынкам оказало заявление Президента ФРБ Чикаго Чарлза Эванса, что кризис в еврозоне может заставить ФРС отложить начало процесса повышения процентных ставок.
Немногим позже президент ФРБ Филадельфии Чарлз Плосье заявил, что влияние кризиса на экономику еврозоны определит дальнейшие действия Федерального резерва.

Сопротивление 3:Y91.90 (максимум 20 мая)
Сопротивление 2:Y91.60 (максимум 31 мая)
Сопротивление 1:Y91.30 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y91.19
Поддержка 1:Y90.90 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y90.50 (минимум 28 мая, МА(200) для Н1)
Поддержка 3:Y89.80 (минимум 26 мая)

Комментарии: Пара торгуется в рамках Y90,90-Y91,30. Выше возможен рост до Y91,60 и далее до Y91,90. Ниже потери курса могут увеличится до Y90,50 и далее до Y89,80.

Сопротивление 3: Chf1.1740 (максимум апреля 2009 года)Сопротивление 2: Chf1.1700 (максимум 25 мая)Сопротивление 1: Chf1.1600 (максимум 28 мая)
Текущая цена: Chf1.1536
Поддержка 1: Chf1.1520 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.1450 (область минимумов 19-21 мая)
Поддержка 3: Chf1.1240 (38,2% FIBO Chf1,0500-Chf1,1700)

Комментарии: Пара снижается. Ближайшая поддержка - Chf1,1520. Ниже потери могут увеличится до Chf1,1450. Ближайшее сопротивление - Chf1,1600. Выше есть вероятность роста до Chf1,1700.

На утренних торгах цены на нефть консолидируются в области отметки $74 за баррель. Участники рынка обеспокоены тем, что перспективы роста экономики Китая, второго в мире потребителя энергоресурсов, могут оказаться умеренными. На это указывают опубликованные сегодня данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая, который за последний отчетный месяц снизился до уровня 53,9 пункта с предыдущего значения 55,7 пункта. Средний прогноз был на уровне 54,8 пункта.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $73.92 за баррель (-$0,05).

Сопротивление 3:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 2:$1.4610 (максимум 28 мая)
Сопротивление 1:$1.4550 (вчерашний максимум)
Текущая цена: $1.4494
Поддержка 1: $1.4470 (сессионный минимум, линия поддержки от 26 мая)
Поддержка 2: $1.4420 (вчерашний минимум)
Поддержка 3: $1.4365 (минимум 27 мая)

Комментарии: Пара восстановилась в область $1,4500. Ближайшее сопротивление - $1,4550. Рост выше откроет дорогу к $1,4610. Ближайшая поддержка - $1,4470. Ниже потери могут увеличиться до $1,4420.

- Рост активности, вероятно, будет примерно соответствовать трендовым значениям, несмотря на то, что стимулирование сходит на нет
- Воздействие проведенных ранее мер в рамках мягкой политики ослабевает
- Рост экономической активности в мире, как ожидается, продолжит следовать тренду в 2010 г
- Процентные ставки были существенно скорректированы по сравнению с годом ранее
- Процентные ставки по займам находятся в районе среднего уровня
- Инфляция, вероятно, будет находиться в верхней части целевого диапазона в следующем году

Сопротивление 3:$1.2670 (максимум 21 мая)
Сопротивление 2:$1.2450 (максимум 28 мая)
Сопротивление 1:$1.2360 (линия сопротивления от 21 мая)
Текущая цена: $1,2269
Поддержка 1: $1.2240 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2140 (минимум 19 и 26 мая)
Поддержка 3: $1.2000 (психологическая отметка)

Комментарии: На утренних торгах курс снизился. Ближайшая поддержка - $1,2240. Ниже потери могут увеличится до $1,2140. Ближайшее сопротивление - $1,2360, выше - $1,2450.

Change % Change Last
Nikkei 225 +5.72 +0.06% 9,768.70
Hang Seng -1.52 -0.01% 19,765.19
CAC 40 -12.34 -0.35% 3,502.72
DAX +16.37 +0.28% 5,962.55

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4,50% 4,50%
07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Май 53,8 61,5
07:55 Германия Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Май -15К -61К
07:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок) Май 3,285
07:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Май 7,8% 7,8%
07:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок) Май 3,406
07:55 Германия Изменение числа безработных (без учета сезонных поправок) Май 8,1%
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Май 55,9 57,6
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Май 57,9 58,0
09:00 EU(16) Уровень безработицы Апрель 10,1% 10,0%
13:00 Канада Оглашение решения Банка Канады по учетной ставке 0,50% 0,25%
14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Май 59,6 60,4
14:00 США Расходы на строительство Апрель 0,1% 0,2%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4,50% 4,50%
07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Май 53,8 61,5
07:55 Германия Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Май -15К -61К
07:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок) Май 3,285
07:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Май 7,8% 7,8%
07:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок) Май 3,406
07:55 Германия Изменение числа безработных (без учета сезонных поправок) Май 8,1%
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Май 55,9 57,6
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Май 57,9 58,0
09:00 EU(16) Уровень безработицы Апрель 10,1% 10,0%
13:00 Канада Оглашение решения Банка Канады по учетной ставке 0,50% 0,25%
14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Май 59,6 60,4
14:00 США Расходы на строительство Апрель 0,1% 0,2%