Новости и прогнозы рынков CFD — 31-05-2010

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4,50% 4,50%
07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Май 53,8 61,5
07:55 Германия Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Май -15К -61К
07:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок) Май 3,285
07:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Май 7,8% 7,8%
07:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок) Май 3,406
07:55 Германия Изменение числа безработных (без учета сезонных поправок) Май 8,1%
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Май 55,9 57,6
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Май 57,9 58,0
09:00 EU(16) Уровень безработицы Апрель 10,1% 10,0%
13:00 Канада Оглашение решения Банка Канады по учетной ставке 0,50% 0,25%
14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Май 59,6 60,4
14:00 США Расходы на строительство Апрель 0,1% 0,2%

Экономист CS Джонатан Бэзил отмечает, что "майский Chicago PMI снизился из области пятилетнего максимума, достигнутого в апреле, причем потери понесли четыре из пяти компонентов индекса. Chicago PMI в последнее время был хорошим опережающим индикатором для mfg ISM, "двигаясь в одном направлении в 8 из последних 11 месяцев, начиная с апреля." CS прогнозирует снижение ISM Mfg в мае до 58.5 против 60.4 в апреле.

"Несмотря на то, что данные свидетельствуют о слабом старте потребительских расходов в начале второго квартала, сохранение укрепления доходов поддерживают наши ожидания возобновления роста в течение квартала. Основываясь на апрельских данных, рост потребительских расходов в Q2 составит 3.1% кв/кв, однако, мы сохраняем свой прогноз на уровне 3.5%."

Аналитики Goldman: "Мы прогнозируем снижение производственного индекса Института Управления Поставками во вторник до 59.0 пп и рост занятости в мае на 500,000 (включая +150,000 новых рабочих мест в частном секторе)".

EUR/USD $1.2250, $1.2300, $1.2400, $1.2450, $1.2500
GBP/USD $1.4885
USD/JPY Y91.00, Y90.50, Y90.10, Y90.00, Y89.80
USD/CHF Chf1.1500

Исключение составляет испанский IBEX что объясняется снижением Fitch суверенного рейтинга страны в минувшую пятницу. Объемы торгов незначительны в связи с выходными в Великобритании и США.

Сопротивление 3:Y93.60
Сопротивление 2:Y93.00
Сопротивление 1:Y91.60
Текущая цена: Y91.45
Поддержка 1:Y91.40
Поддержка 2:Y90.60
Поддержка 3:Y89.80

Сопротивление 3: Chf1.1740 Сопротивление 2: Chf1.1700 Сопротивление 1: Chf1.1600
Текущая цена: Chf1.1561
Поддержка 1: Chf1.1540
Поддержка 2: Chf1.1450
Поддержка 3: Chf1.1240

Сопротивление 3:$1.4740
Сопротивление 2:$1.4610
Сопротивление 1:$1.4520
Текущая цена: $1.4502
Поддержка 1: $1.4420
Поддержка 2: $1.4360
Поддержка 3: $1.4250

Сопротивление 3:$1.2670
Сопротивление 2:$1.2450
Сопротивление 1:$1.2330
Текущая цена: $1.2302
Поддержка 1: $1.2260
Поддержка 2: $1.2140
Поддержка 3: $1.2000
Комментарии: Курс продолжает консолидироваться в узком диапазоне . Ближайшее сопротивление остается в области сессионных максимумов на $1.2330, далее - на $1.2450 (максимум 28 мая) и $1.2670 (максимум 21 мая). Ближайшая поддержка остается в районе сессионных минимумов на $1.2260. Ниже потери могут увеличится до $1.2140 (минимумы 19 и 26 мая).

Внимание участников рынка приковано к индексу делового климата ЕС, а также к инфляционным данным ЕС в 0900GMT. Индекс экономических настроений ожидется с понижением до 100.2 пп, в то время как предвариетльная оценка потребительской инфляции может составить 1.7% г/г.

1.ЕЦБ по-прежнемк остается сторонником ценовой стабильности
2.ЕЦБ полностью независим и не находится под чьим-либо давлением
3.Стоит оставаться очень внимательными к перспективам экономического роста
4.Последние статистические данные предполагают улучшение ситуации в экономике во втором квартале 2010 года
5.Рынки странс развивающейся экономикой являются сейчас двигателем мировой экономики
6.На глобальном уровне есть рост экономики
7.Поддерживает план Еврокомиссии по ужесточению правил в финансовой сфере
8.Не видит реструктуризацию долга Греции
9.ЕЦБ следит за Грецией очень внимательно
10.По Греции нет плана "Б"
11.Нет сомнения, что принятые меры приведут к позитивным результатам
12.Уверенность является наиболее важным фактором для восстановления экономики Еврозоны

В понедельник иена отступила против основных валют на фоне спекуляций, что политическая нестабильность в стране приведет к сокращению спроса на валюты-убежища после того, как Социал-Демократическая партия Японии покинула коалицию.
Японская валюта упала после того, как проведенный в стране опрос показал, что больше половины избирателей желают отставки премьер-министра Юкио Хатоямы.
"Нет смысла покупать валюту ст раны, когда в ней нестабильна политическая ситуация", отмечает Тошия Ямаучи, аналитик валютного рынка в Ueda Harlow Ltd. "Иену никогда не покупали на позитивных новостях, зачастую как валюту-убежище".
Социал-Демократическая партия Японии покинула правительство после того, как Хатояма распустил Кабинет Министров, что ослабило позиции правящей коалиции за 2 месяца до парламентских выборов.

EUR/USD вырос из области $1.2270 до $1.2335, после чего отступил к $1.2280.

GBP/USD торгуется в диапазоне $1.4420/$1.4508.
USD/JPY вырос из области Y90.90 до Y91.60. Позднее курс отступил к Y91.45.
Канадский доллар вырос на перспективах повышения учетной ставки, что усилит привлекательность национальных активов перед американскими.
Поддержку канадской валюте оказали ожидания роста ВВП в первом квартале, что усилит фундамент для повышения учетной ставки центрального банка. Ожидается, что сегодня отчет покажет рост ВВП на 5.9% г/г в первом квартале.
Аналитики прогнозируют, что по итогам заседания 01 июня глава Банка Канады Марк Карни повысит учетную ставку на 0.25% до 0.5%.
"Повышение ставки приведет к росту спроса на канадский доллар", говорит Томохиро Нишида, дилер валютного рынка в Chuo Mitsui Trust & Banking Co.

"С технической точки зрения, не удивительно, если евро в один момент восстановится", говорит Казумаса Ямаока, ведущий аналитик GCI Capital Co. "Однако с фундаментальной точки зрения, включая проблемы с кредитоспособность., нет повода полагать, что восстановление может иметь устойчивый характер".

1.Можно сдержать кризис ликводности; нельзя решить проблемы кредитоспособности
2.необходимо верить в экономический рост Еврозоны и в стабильность финансов
3."Будьте уверены". европейская система останется на плаву"
4.ЕЦБ действует абсолютно независимо и привязан к сохранению ценовой стабильности
5.Центральные банки не могут предотвратить рост спекулятивных пузырей
6.Независимость является критическим фактором для стабильности монетарной политики

- Слишком большое внимание к краткосрочным ценовым колебаниям провоцирует экономическую нестабильность
- Базовое значение инфляции станет позитивным в финансовом 2011 г
- Появляются признаки самодостаточного роста внутренного спроса
- Японская экономика восстанавливается умеренными темпами
- Японская экономика может замедлиться, если нестабильность на мировом финансовом рынке повредит мировой экономике
- Важно поддерживать стабильность финансовой системы

BBC
Москва и Астана создали Таможенный союз без Минска
Россия и Казахстан подписали соглашение о запуске с 1 июля Таможенного союза без участия Белоруссии, как предполагалось ранее.
Договоренность об этом была достигнута в пятницу в Санкт-Петербурге на заседании Высшего органа Таможенного союза.

The Wall Street Journal
Россия и США близки к соглашению о поставках мяса птицы
Россия сообщила, что разработала план, который позволит возобновить приостановленный ввоз американского мяса птицы. США заявили, что стороны еще работают над разрешением этой проблемы, которая является одной из главных помех для приема России в ВТО.

Единая валюта упала в последний торговый день недели после того, как рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Испании с AAA, чем усилило опасения, что долговой кризис в Европе может расширить границы и замедлить восстановление мировой экономики. Уже шестой месяц подряд евро завершает с потерями против доллара.
Накануне парламент Испании одобрил наиболее жесткие меры за последние 30 лет по сокращению дефицита бюджета. Дефицит бюджета Испании третий по величине среди стран Еврозоны.
Евро ранее отступил после того, как канал CNBC, ссылаясь на слова чиновника, пожелавшего остаться анонимом, сообщил, что правительство Германии планирует сделать постоянным запрет на короткие позиции по определенным ценным бумагам.
«В настоящий момент евро очень чувствителен к подобного рода сообщениям», говорит Амелия Бордо, стратег валютного рынка в UBS AG. «Перед ЕС стоит много задач, которые необходимо выполнить, однако это сложно сделать из-за потребности в высокого уровня координации действий».
В этом году евро упал на 7.7% против корзины основных валют. Доллар вырос на 8.7%, а иены – на 11.2%.

«Не думаю, что Европа оторвалась ногами от дна, учитывая текущую ситуацию в регионе», говорит Джо Манимбо, аналитик Travelex Global Business Payments. «Пока мы не увидим конкретные признаки того, что главы европейских государств действуют сообща и действительно решают проблемы по сокращению дефицитов бюджета, евро продолжит оставаться под давлением».
Накануне Morgan Stanley понизил свой годовой прогноз по евро до $1.16 с $1.24.
Доллар отступил против иены после того, как индекс Менеджеров по Закупкам Чикаго снизился до 59.7 пп с 63.8 пп в апреле. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 61 пп.
Австралийский доллар впервые за последний месяц завершает неделю ростом на фоне ралли на азиатских фондовых рынках, которое усилило спрос на высокорисковые валюты. Австралийский доллар в пятницу торговался недалеко от недельного максимума в преддверии заседания центрального банка Канады, который может стать первым основным финансовым институтом среди стран Большой Семерки, который поднимет учетную ставку. Это будет означать, что восстановление мировой экономики продолжается.
Австралийский доллар упал в мае на 7.4%. Новозеландский доллар завершил 3-недельное падение. В мае валюта потеряла 5.9% стоимости - максимальное месячное падение с января 2009 года. Обе валюты выросли в четверг после того, как представители Китая опровергли информацию о том, что Пекин планирует сменить инвестиционную стратегию не в пользу Европы. Более того, чиновники подтвердили, что продолжат покупать гособлигации европейских стран. Это сообщение привело к росту на фондовых и сырьевых рынках.
Основная учетная ставка Австралии на сегодняшний день составляет 4.5% и 2.5% в Новой Зеландии против 0.1% в Японии и 0-0.25% в США. Это продолжает привлекать инвесторов к риску. 02 июня Австралия опубликует данные по росту ВВП.
Новозеландский доллар на этой неделе вырос против иены, показав максимальный рост с 23 апреля. Фьючерсы предполагают 66%-ю вероятность того, что на июньском заседании глава Резервного Банка Новой Зеландии Алан Боллард повысит учетную ставку с рекордного минимума. Еще неделю назад вероятность развития такого сценария оценивалась в 52%.

Фондовый рынок Японии в пятницу вырос, в результате чего индекс Nikkei 225 показал максимальный рост за последние 2 недели после того, как акции уверенно выросли в Европе и США на заявлении Китая о том, что Пекин продолжит инвестировать в государственные облигации европейских стран. Также дополнительную поддержку рынку оказало ослабление курса национальной валюты – иены.

Акции Fanuc Ltd., 20% прибыли которой приходится на рынки Европы, выросли на 4.4%.
Акции Canon Inc. прибавили 1.6%.
Акции Inpex Corp. подорожали на 4.2%.
Акции Mitsubishi Corp. поднялись на 1.4% на фоне роста цен на металлы и нефть.
Акции Sony Corp. подорожали на 1.8% после того, как компания сообщила о намерении продавать в этом году свои электронные книги на рынках Китая, Японии и Австралии.
На 4.4% выросли в цене акции Mitsui Mining & Smelting Co. после того, как аналитики UBS AG повысили рейтинг компании до «покупать» с «нейтрального».
«Акции недооценены из-за проблем в Европе и опасений их распространения по всему миру», говорит Айако Сера, стратег Sumitomo Trust & Banking Co. «Недавнее падение предоставило стратегическим инвесторам хорошую возможность купить акции компаний, которые в дальнейшем выиграют от роста спроса по всему миру».
Индекс Nikkei 225 вырос в пятницу на 1.3% до 9,762.98, в то время как индекс широкого рынка Topix прибавил 1% до 878.52.
По итогам недели индекс Nikkei 225 снизился на 0.2%, в то время как индекс Topix отступил на 0.1%.

Британский индекс FTSE 100 завершил торговую сессию пятницы с повышением всего на 0.1% до 5,188.43 пп, однако по итогам мая потери индекса составляют 6.6% (наихудший месячный показатель с февраля 2009 года).
Акции BP откатили в пятницу после резкого роста в четверг. акции упали на 5%.
Банки также оказались под давлением, при этом акции Barclays снизились на 1.2%, акции Lloyds Banking Group - на 0.5%, а HSBC - на 1%.
Акции Standard Chartered подешевели на 2.7% после того, как Exane BNP Paribas порекомендовал своим клиентам переключиться на Barclays, Lloyds и французские банки.
Между тем, лучший, чем прогнозировалось, годовой результат привел к росту акций Severn Trent на 3.4%.
Акции Hotelier Whitbread прибавили 2.7% после того, как аналитики Nomura улучшили свои позиции по отношению к компании.
Акции Aggreko выросли в цене на 2.4%, а Ashtead - на 2.8%.

Акции на Wall Street упали в пятницу, при этом индекс Dow завершил наихудший для себя месяц за последние 70 лет после снижения рейтинга Испании. Индекс Dow упал на 122 пп или 1.2%. Индекс S&P 500 отступила на 14 пп или 1.3%, а Nasdaq - упал на 21 пп или 0.9%.
Ситуация на рынке и так была пессимистичной еще до того, как рейтинг Испании был понижен.
Пятница стала окончанием довольно сложного месяца. Индекс Dow потерял 7.9% (больше, чем в феврале 2009 года, когда индекса свалился на 11.7% и хуже, чем в мае 1940 года, когда индекс упал на 21.7%.
Технологический Nasdaq потерял 8.3% (наихудший месячный показатель с ноября 2008 года, когда индекс упал на 10.8%).
Индекс S&P 500 снизился на 8.2% (худший показатель с февраля 2009 года, когда потери составили 11%.В четверг фондовый рынок вырос после того, как Китая заявил, что продолжит инвестировать в европейские гособлигации.
Снижение наблюдалось по всему рынку: Caterpillar, Chevron, Exxon Mobil, Hewlett-Packard, IBM, 3M и Johnson & Johnson.

Сопротивление 3:Y93.60 (максимум 13 мая)
Сопротивление 2:Y93.00 (максимум 18 мая)
Сопротивление 1:Y91.90 (максимум 20 мая)
Текущая цена: Y91.27
Поддержка 1:Y91.40 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y90.60 (минимум 28 мая, МА(200) для Н1)Поддержка 3:Y89.80 (минимум 26 мая)

Сопротивление 3: Chf1.1740 (максимум апреля 2009 года)Сопротивление 2: Chf1.1700 (максимум 25 мая)Сопротивление 1: Chf1.1600 (максимум 28 мая)
Текущая цена: Chf1.1554
Поддержка 1: Chf1.1540 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.1450 (область минимумов 19-21 мая)
Поддержка 3: Chf1.1240 (38,2% FIBO Chf1,0500-Chf1,1700)

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне снижение доллара против основных валют.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.46 за баррель (+$0,49).

Сопротивление 3:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 2:$1.4610 (максимум 28 мая)
Сопротивление 1:$1.4490 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4467
Поддержка 1: $1.4420 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4365 (минимум 27 мая)
Поддержка 3: $1.4250 (область минимумов 17, 19 и 20 мая)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +44.71 +0.46% 9,807.69
Hang Seng +4.97 +0.03% 19,771.68
S&P/ASX 200 -7.79 -0.17% 4,449.70
Shanghai 180 A Share Index -24.54 -0.40% 6,159.45

Сопротивление 3:$1.2670 (максимум 21 мая)
Сопротивление 2:$1.2450 (максимум 28 мая)
Сопротивление 1:$1.2330 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2307
Поддержка 1: $1.2260 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2140 (минимум 19 и 26 мая)
Поддержка 3: $1.2000 (психологическая отметка)

Будущая неделя начнется праздниками в Британии и США. Основными событиями станут решения по ставкам Резервного Банка Австралии и Банка Канады. В конце недели основной фокус рынка будет смещен к правительственному отчету по занятости США в мае.
В понедельник в 09:00 GMT выйдут инфляционные данные Еврозоны, а также индекс экономических настроений и делового климата.
Во вторник в 04:30 GMT Резервный Банк Австралии анонсирует свое решение по основной учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 4.5%, однако основное внимание участников рынка будет обращено к тексту сопроводительного заявления, в котором центральный банк может прояснить картину с экономическими перспективами страны. В 07:55 GMT выйдет пакет данных по рынку труда в Германии. В 13:00 GMT свое решение по ставке озвучит Банк Канады. Ожидается, что ставка будет повышена до 0.5% с текущего уровня в 0.25%. В 14:00 GMT Институт Управления Поставками опубликует свой индекс производственной активности. Аналитики прогнозируют снижение показателя в мае до 59.6 пп с 60.4 пп.
В среду в 09:00 GMT выйдут данные по ценам производителей Еврозоны.
В четверг в 09:00 GMT выйдет отчет по розничным продажам Еврозоны. Американские данные начнутся в 12:15 GMT отчетом компании ADP по занятости в частном секторе. Прогнозируется рост показателя в мае на 58K после 32K месяцем ранее. В 12:30 GMT Министерство Труда опубликует традиционный отчет по заявкам на получение пособий по безработице. В 14:00 GMT выйдет индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками, а также отчет по заводским заказам.
Основной отчет недели выйдет в пятницу, когда будет опубликован правительственный отчет по занятости США в мае. Аналитики прогнозируют рост новых рабочих мест на +540k.

Будущая неделя начнется праздниками в Британии и США. Основными событиями станут решения по ставкам Резервного Банка Австралии и Банка Канады. В конце недели основной фокус рынка будет смещен к правительственному отчету по занятости США в мае.
В понедельник в 09:00 GMT выйдут инфляционные данные Еврозоны, а также индекс экономических настроений и делового климата.
Во вторник в 04:30 GMT Резервный Банк Австралии анонсирует свое решение по основной учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 4.5%, однако основное внимание участников рынка будет обращено к тексту сопроводительного заявления, в котором центральный банк может прояснить картину с экономическими перспективами страны. В 07:55 GMT выйдет пакет данных по рынку труда в Германии. В 13:00 GMT свое решение по ставке озвучит Банк Канады. Ожидается, что ставка будет повышена до 0.5% с текущего уровня в 0.25%. В 14:00 GMT Институт Управления Поставками опубликует свой индекс производственной активности. Аналитики прогнозируют снижение показателя в мае до 59.6 пп с 60.4 пп.
В среду в 09:00 GMT выйдут данные по ценам производителей Еврозоны.
В четверг в 09:00 GMT выйдет отчет по розничным продажам Еврозоны. Американские данные начнутся в 12:15 GMT отчетом компании ADP по занятости в частном секторе. Прогнозируется рост показателя в мае на 58K после 32K месяцем ранее. В 12:30 GMT Министерство Труда опубликует традиционный отчет по заявкам на получение пособий по безработице. В 14:00 GMT выйдет индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками, а также отчет по заводским заказам.
Основной отчет недели выйдет в пятницу, когда будет опубликован правительственный отчет по занятости США в мае. Аналитики прогнозируют рост новых рабочих мест на +540k.

00:00 США День Памяти
05:00 Япония Закладки новых домов, г/г Апрель 6,6% -2,4%
05:00 Япония Заказы на строительство. г/г Апрель 42,3%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Май 0,6% 1,0%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Май 9,8% 10,5%
08:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г апрель -0,2% -0,1%
08:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г 3 м по апрель -0,3% -0,1%
09:00 EU(16) Индекс настроений в экономике Май 101,0 100,6
09:00 EU(16) Индекс настроений в деловых кругах Май 0,25 0,23
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительные даные), г/г Май 1,6% 1,5%
12:30 Канада ВВП, кв/кв 1 кв 5,8% 5,0%
12:30 Канада ВВП, м/м 1 кв 0,5% 0,3%
12:30 Канада Индекс цен на промышленные товары Апрель -0,3% -0,4%
12:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары Апрель 1,0% 0,8%

00:00 США День Памяти
05:00 Япония Закладки новых домов, г/г Апрель 6,6% -2,4%
05:00 Япония Заказы на строительство. г/г Апрель 42,3%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Май 0,6% 1,0%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Май 9,8% 10,5%
08:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г апрель -0,2% -0,1%
08:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г 3 м по апрель -0,3% -0,1%
09:00 EU(16) Индекс настроений в экономике Май 101,0 100,6
09:00 EU(16) Индекс настроений в деловых кругах Май 0,25 0,23
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительные данные), г/г Май 1,6% 1,5%
12:30 Канада ВВП, кв/кв 1 кв 5,8% 5,0%
12:30 Канада ВВП, м/м 1 кв 0,5% 0,3%
12:30 Канада Индекс цен на промышленные товары Апрель -0,3% -0,4%
12:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары Апрель 1,0% 0,8%