Новости и прогнозы рынков CFD — 03-06-2010

Энергетический сектор существенно укрепил свои позиции во второй половине дня. Нефть после непродолжительного снижения на отрицательную территорию подскочила в цене на 2.4% до $74.61 за баррель после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе на 1.90 млн. баррелей, в то время как эксперты не ожидали изменения показателя.
В тоже время сохранилась слабость на рынке ценных металлов. Как группа данный сегмент потерял сегодня 1.4%. Золото подешевело на 1.0% до $1210 за тройскую унцию, а серебро потеряло в цене 2.5% до $17.86.
Nasdaq в настоящее время опережает рост остальных индексов благодаря сохранению спроса на акции крупнейших представителей технологического сектора, таких как Google (GOOG 504.61, +11.24), Microsoft (MSFT 26.76, +0.30), Cisco (CSCO 23.49, +0.14), и Oracle (ORCL 22.86, +0.22).

Oppenheimer повысил рейтинг Alexion Pharma с Perform до Outperform
MKM Partners повысил рейтинг eBay с Sell до Neutral
FBR Capital повысил рейтинг Charles Schwab с Mkt Perform до Outperform

Технологический сектор продолжает привлекать покупателей и торгуется в настоящее время в области сессионного максимума, прибавив с начала дня 1.0%. В виду влиятельности сектора, его рост послужил причиной достижения S&P 500 максимумов второй половины дня.
Восстановление рынка акций спровоцировало откат на рынке Treasuries.

По мнению JPM ФРС может избежать дефляции путем увеличения эмиссии и поощрения роста цен.

Данные:

Еще одной причиной ослабления евро стало намерение ЕЦБ предпринять шаги по увеличению ликвидности в финансовой системе ЕС.
EUR/USD доллар подошел к нижней границе диапазона.

"Индекс Johnson Redbook продаж (SSI) показал, что 31 компания показала рост на 2,6% вслед за 0,9% роста в апреле и 9,0% в марте. В секторе розничных магазинов 58% показали рост, а 34% - негативные результаты. Оптовые магазины были лидерами роста: +8,7%."

В частности обращается внимание на снижение показателя новых заказов "в то время когда подындекс занятости в мае впервые за более чем два года пробил уровень 50, что свидетельствует о начале роста на рынке труда. Десять отраслей сообщили об увеличении занятости."

После непродолжительного снижения в область нулевой отметки S&P 500 смог восстановить понесенные потери.
Сектор коммунального хозяйства сохраняет лидирующие позиции (+0.9%) в составе S&P 500. Продажи в материальном секторе (-1.1%) ограничивают рост рынка.

Показатель остается выше верхней границы диапазона средних значений для данного времени года.

Майк Краусс из JPM отмечает, что "с большой долей вероятности область 1041 ограничила первую волну снижения рынка. Закрепление быков выше 1066 будет означать восстановление в июне в район 1125-1150. Первые цели в зоне 1104-1115, представляют собой 200-дневное МА (1104), предыдущие пики 1107-1109 и область гэпа 20 мая 1107-1114. Дневная поддержка находится на 1092 и 1087. Преодоление 1066 станет сигналом возобновления снижения."

Основные индексы продолжили рост несмотря на сохранение продаж в секторе сырьевых материалов (-0.4%).

Несмотря на неоднозначные результаты продаж крупнейших представителей сектора розничной торговли, данный сегмент рынка демонстрирует уверенный рост в начале регулярной сессии 0.5%, существенно опережая укрепление широкого рынка.
На другой стороне спектра находится сектор основных сырьевых материалов (-0.3%), давление на который вызвано фиксацией прибыли в среде добывающих компаний (-1%) после существенного роста накануне.

DB пересмотрел с повышением свой прогноз с учетом "роста найма временных работников для проведения переписи населения до 400k против 250k, по сравнению с ожиданиями." В DB полагают, что влияния данного фактора может оказаться достаточно для снижения уровня безработицы.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2270/80, $1.2295/305, $1.2320/30, $1.2350
Ордера на покупку: $1.2225/20, $1.2195/85, $1.2175, $1.2155/50, $1.2110/00, $1.2080/70

Торги на Wall Street завершились накануне уверенным ростом. Основные индексы восстановились из области достигнутых накануне трехмесячных минимумов после выхода сильных данных по рынку жилья, а также в ходе коррекции энергетического сектора.

В четверг рынок по всей вероятности продолжит восстановление.
Экономические данные: Отчет о занятости от ADРв мае (May ADP pvt payrolls) +55k против +65k в апреле (+32k предварительно).
Обращения за пособиями по безработице 29/05 (Initial jobless claims) -10k до 453k
Продуктивность труда, пересмотренные данные (1Q nonfarm productivity) +2.8% (против +3.6%), Стоимость единицы рабочей силы, пересмотренные данные (unit labor costs) -1.3% (против-1.6%).
В 14:00 GMT выйдет индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента, а также производственные заказы.
Мировые рынки сохраняют позитивный настрой: Июльская нефть выросла в цене на 34 цента до $73.20 за баррель.
Августовское золото на COMEX подешевело на $2.75 до $1219.75 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.39% с 3.34% в среду вечером.

Dillards 0.0% г/г, Walgreens -0.2% г/г, Gap +1% г/г, Macys +1.4% г/г, Target +1.3% г/г.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 0.13 -0,77 -2,08
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Май 54.8 53,7 55,2
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Май 56.2 56,0 55,6
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Май 55.4 55,6 55,3
09:00 EU(16) Розничные продажи Апрель -1.2% 0,1% 0,0% (0.5%)
09:00 EU(16) Розничные продажи, г/г Апрель -1.5% -0,1%

Йена продолжает нести потери против основных валют. Негативное влияние на динамику японской валюты оказывает снижении спроса на валюты убежища на фоне новых признаков восстановления мировой экономики, а также на спекуляции относительно того, что следующий политический лидер страны будет сторонником "слабой" иены. В свой первый день в статусе министра финансов 07 января Кан заявил, что хочет "немного большего" ослабление национальной валюты, после чего курс отошел от 14-летних максимумов. Более сильная иена приводит к сокращению прибылей экспортеров, которые вносят основной вклад в восстаноелние экономики страны.
"Кан или какой-либо другой приемник, не будут высказываться в пользу укрепления иены", отмечает Казумаса Ямаока из GCI Capital Co. "Рынок продолжает рассчитывать на ослабление иены".
Участники рынка ожидают позитивных данных по рынку труда США, которые будут опубликованы сегодня и завтра.
Согласно прогнозам аналитиков, в мае американская экономика смогла создать порядка 70,000 новых рабочих мест (по данным от ADP). Средние прогнозы по количеству новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики составляют 500К за май.
Евро сократил свои утренние достижения против основных валют после публикации данных по розничным продажам в ЕС, которые оказались значительно хуже прогнозов (-1,2% против прогноза 0,1%).
Канадский доллар укрепился на фоне повышения цен на нефть.
Фунт отступил, не сумев преодолеть сопротивление в области $1,4740. Поддержку фунту оказали вышедшие ранее данные по рынку недвижимости Великобритании, которые зафиксировали рост цен на дома в стране на 0,5% в месячном исчислении за май, при этом апрельские данные были пересмотрены в сторону повышения.

EUR/USD вырос из области $1.2220 до $1.2325, после чего откатил к $1.2230.

GBP/USD показал сессионные максимумы на $1.4742, после чего вернулся к $1.4650.

USD/JPY продолжил свой рост, протестировав Y92.75.


В 12:15 GMT выйдет отчет по занятости от частной компании США - ADР. В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США по заявкам на получение пособий по безработице.
В 14:00 GMT выйдет индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента, а также производственные заказы.

Существенный рост показателя, вызванный наймом временных работников для проведения переписи населения, уже учтен ценами и в фокусе внимания будут находиться данные о росте занятости в частном секторе.
Отчет ADP National Employment Report за май выйдет сегодня в 1215GMT и консенсус-прогноз составляет +70k против +32k в апреле.

В ходе активизации продаж пара снизилась в район $1.2250. Ниже располагаются стопы, объемы которых нарастают по мере приближения к $1.2240. Взятие последней отметки откроет дорогу на $1.2200. Ордера на продажу: $1.2245/55, $1.2275, $1.2300/15, $1.2350/55. Ордера на покупку: $1.2185, $1.2155/50, $1.2110/00, $1.2080/70.

EUR/USD $1.2200, $1.2280, $1.2300, $1.2350
USD/JPY Y91.00, Y92.25, Y92.50, Y93.00
GBP/USD $1.4600, $1.4805, $1.4850
EUR/GBP stg0.8330
AUD/USD $0.8700

Йена продолжает нести потери против основных валют. Негативное влияние на динамику японской валюты оказывает снижении спроса на валюты убежища на фоне новых признаков восстановления мировой экономики, а также на спекуляции относительно того, что следующий политический лидер страны будет сторонником "слабой" иены.
Участники рынка ожидают позитивных данных по рынку труда США, которые будут опубликованы сегодня и завтра.
Согласно прогнозам аналитиков, в мае американская экономика смогла создать порядка 70,000 новых рабочих мест (по данным от ADP). Средние прогнозы по количеству новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики составляют 500К за май.
Евро сократил свои утренние достижения против основных валют после публикации данных по розничным продажам в ЕС, которые оказались значительно хуже прогнозов (-1,2% против прогноза 0,1%).
Канадский доллар укрепился на фоне повышения цен на нефть.
Фунт отступил, не сумев преодолеть сопротивление в области $1,4740. Поддержку фунту оказали вышедшие ранее данные по рынку недвижимости Великобритании, которые зафиксировали рост цен на дома в стране на 0,5% в месячном исчислении за май, при этом апрельские данные были пересмотрены в сторону повышения.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings сегодня понизило долгосрочный рейтинг кредитного дефолта британской нефтяной компании BP до 'AA' с предыдущего значения 'AA+', прогноз – негативный. В тоже время краткосрочный рейтинг кредитного дефолта был подтвержден на уровне остался 'F1+'.

Сопротивление 3:Y93.60 (максимум 13 мая)
Сопротивление 2:Y93.00 (максимум 18 мая)
Сопротивление 1:Y92.70 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y92.65
Поддержка 1:Y92.30 (вчерашний максимум)
Поддержка 2:Y92.00 (сессионный минимум)
Поддержка 3:Y91.60 (максимум 31 мая)

Сопротивление 3: Chf1.1730 (максимум 1 июня)
Сопротивление 2: Chf1.1600 (50,0% FIBO падения от Chf 1,1730)
Сопротивление 1: Chf1.1570 (сессионный максимум, 38,2% FIBO падения от Chf 1,1730)
Текущая цена: Chf1.1570
Поддержка 1: Chf1.1500 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.1450 (область минимумов 19-21 мая)
Поддержка 3: Chf1.1260 (38,2% FIBO Chf1,0500-Chf1,1700, максимум 6 мая, минимум 18 мая)

Сопротивление 3:$1.5030 (61,8% FIBO $1,5530-$1.4250, область максимумов 10 и 12 мая)
Сопротивление 2:$1.4880 (50,0% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 1:$1.4740 (38,2% FIBO $1,5530-$1.4250, сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4700
Поддержка 1: $1.4630 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4550 (вчерашний минимум, максимум 31 мая)
Поддержка 3: $1.4500 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3:$1.2670 (максимум 21 мая)
Сопротивление 2:$1.2450 (максимум 28 мая)
Сопротивление 1:$1.2350 (максимум 1 июня)
Текущая цена: $1,2305
Поддержка 1: $1.2220 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2170 (вчерашний минимум)
Поддержка 3: $1.2110 (минимум 1 июня)

- Неопределенность относительно экономических перспектив усиливается по причине нестабильности в отношении суверенного долга
- воздействие долговых проблем Греции на Японию пока ограничено
- Денежно-кредитная политика останется крайне мягкой
- Цены могут упасть в случае снижения ожиданий относительно экономического роста
- Неопределенность перспектив экономики растет в связи с нестабильностью на рынке

В четверг японская иена упала против основных валют на признаках восстановления мировой экономики, а также на спекуляциях, что следующий политический лидер страны будет сторонником "слабой" иены.
Иена снизилась до 2-недельного минимума против доллара и ослабела против евро в преддверии выхода отчета, который, согласно прогнозам, может показать улучшение ситуации на рынке труда США.
Азиатские фондовые рынки выросли в четверг до 3-месячных максимумов после роста на Wall Street накануне вечером и увеличения спроса на высокорисковые валюты, включая австралийский доллар.
Согласно прогнозам аналитиков, в мае американская экономика смогла создать порядка 70,000 новых рабочих мест. Отчет частной компании ADP будет опубликован сегодня в 12:15 GMT.
В свой первый день в статусе министра финансов 07 января Кан заявил, что хочет "немного большего" ослабление национальной валюты, после чего курс отошел от 14-летних максимумов. Более сильная иена приводит к сокращению прибылей экспортеров, которые вносят основной вклад в восстаноелние экономики страны.
"Кан или какой-либо другой приемник, не будут высказываться в пользу укрепления иены", отмечает Казумаса Ямаока из GCI Capital Co. "Рынок продолжает рассчитывать на ослабление иены".

EUR/USD вырос из области $1.2220 до $1.2325, после чего откатил к $1.2280.
GBP/USD показал сессионные максимумы на $1.4742, после чего вернулся к $1.4700.
USD/JPY продолжил свой рост, протестировав Y92.52. Курс продолжает торговаться немногим ниже вершин - на Y92.44.

Четверг достаточно насыщен статистическими данными. Европа начнется данными о ценах на жилье в Британии в 06:00 GMT.
Начиная с 07:45 GMT начнутся публикации индексов активности в непроизводственной сфере Италии, Франции, Германии и Еврозоны. В 09:00 GMT выйдут показатели розничных продаж Еврозоны.
В 12:15 GMT выйдет отчет по занятости от частной компании США - ADР. В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США по заявкам на получение пособий по безработице.
В 14:00 GMT выйдет идекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента, а также производственные заказы.

EUR/USD: $1.2200, $1.2280, $1.2350
USD/JPY: Y91.00, Y92.25, Y92.50, Y93.00
GBP/USD: $1.4600, $1.4805, $1.4850
EUR/GBP: stg0.8330
AUS/USD: $0.8700

Der Spiegel
Нефтяному концерну ВР грозит катастрофический спад
С момента взрыва на нефтяной платформе в Мексиканском заливе биржевая стоимость ВР сократилась более чем на 50 млрд евро. И это еще не конец, предрекают аналитики. Концерн мог бы стать интересным объектом для поглощения или слияния.

BBC
Разработчик Ковыкты начал процедуру банкротства
Руководство компании "РУСИА Петролеум", которой принадлежит лицензия на разработку газоконденсатного Ковыктинского месторождения, подало заявление о начале процедуры банкротства. Главным акционером "РУСИА Петролеум" является компания ТНК-BP, обладатель 62% ее активов.

Курс акций BP снизился из-за уголовного дела в США
Акции британской компании BP на Лондонской фондовой бирже упали вновь, на этот раз на 3%.Причиной стало сообщение о начавшемся в Соединенных Штатах уголовном расследовании обстоятельств разлива нефти в Мексиканском заливе в результате аварии на буровой платформе Deepwater Horizon, арендованной BP. Накануне по итогам торгов во вторник курс акций британского нефтяного гиганта снизился на 13%.

EUR/GBP торговался утром в узком диапазоне, ограниченном stg0.8347/0.8376, после чего активизировались продажи и сейчас кросс находится на stg0.8330. Поддержка находится на stg0.8330/20. Прохождение этой зоны приведет к более глубокому снижению до stg0.8300, более сильная поддержка - на stg0.8280. Сопротивление - на stg0.8375/85, далее - на stg0.8400/05.

Закрытие основных индексов:
Hang Seng -25.15 -0.13% 19,471.80
Nikkei 225 -108.59 -1.12% 9,603.24
FTSE 100 -11.98 -0.23% 5,151.32
CAC 40 -1.58 -0.05% 3,501.50
DAX -0.07 -0.00% 5,981.20
Dow +225.52 +2.25% 10,249.54
Nasdaq +58.74 +2.64% 2,281.07
S&P 500 +27.67 +2.58% 1,098.38
Treasurys +0.04 10-year yield 3.33%
Oil +0.94 $73.52

Японский фондовый рынок понес самые серьезные потери за неделю после того, как под давлением общественности, недовольной сохранением на Окинаве военной базы США, премьер Хатояма заявил о своей отставке. Инвесторы опасаются, что вероятный преемник ушедшего в отставку премьер-министра страны, нынешний министр финансов Наото Кан намерен предпринять меры по ослаблению национальной валюты.

В наследство Кану достанется экономика зависимая от экспорта а также дефляция. В условиях замедления потребительских расходов в первом квартале, экономика страны остается в зависимости от настроений на внешних рынках, что в условиях долгового кризиса в Европе трудно назвать благоприятным фактором.

Европейские индексы завершили среду практически без изменений, нивелировав потери первой половины дня после публикации сильных данных по рынку жилья США.
Рост в секторах пищевой промышленности и здравоохранения компенсировал потери в сегменте сырьевых ресурсов.
Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (pending home resales) вырос на 6%, существенно превысив прогнозы экспертов.
Акции Danisco A/S, крупнейшего в мире производителя пищевых полуфабрикатов прибавили 2.6% после того как CA Cheuvreux рекомендовал покупать акции компании. Крупнейшая в Великобритании фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc, выросла в цене на 2% после того как рейтинг ее акций был повышен аналитиками Jefferies International Ltd. Anglo American Plc понес потери в ходе снижения цен на металлы. Акции Prudential Plc упали на 2.5% после сообщения о срыве сделки стоимостью $35.5 млрд по покупке главного азиатского представительства American International Group Inc..

Акции на Wall Street завершили торги уверенным ростом, восстановившись из области достигнутых накануне трехмесячных минимумов после выхода сильных данных по рынку жилья, а также в ходе коррекции энергетического сектора.

Halliburton Co. и Schlumberger Ltd. прибавили по меньшей мере по 8% после того как Morgan Stanley рекомендовал краткосрочные покупки акций компаний. Шесть других представителей энергетического сектора оказались в числе 10 лидеров роста среди компонентов Standard & Poor’s 500. Amgen Inc. подскочил на 10% после того как Администрация по продуктам питания и лекарственным препаратам США (U.S. Food and Drug Administration) одобрила к применению новый препарат компании. Wells Fargo & Co. стал лидером роста в финансовом секторе после заявления банка о крайне незначительной доле суверенных обязательств в структуре своих активов.
И все же энергетический сектор оставался ключевым фактором поддержки широкого рынка. Сектор, вес которого в составе S&P 500 превышает 10%, вырос сегодня на 2.6%.
Сектор сырьевых материалов также продемонстрировал убедительные результаты, прибавив по итогам дня 1.7%.

Евро остается у достигнутого накануне четырехгодичного минимума против доллара из-за сохранения опасений по поводу того, что попытки стран еврозоны ограничить бюджетные дефициты повредят темпам восстановления экономики региона, а также в связи со спекуляциями, что ЕЦБ в нынешних условиях не будет препятствовать дальнейшему ослаблению единой валюты.

EUR/USD консолидировался в пределах $1.2180-$1.2270.
GBP/USD достиг уровня $1.4770, после чего продажи возобновились. После прохождения поддержки в области $1.4640 курс показал минимумы на $1.4555.
USD/JPY вырос с Y91.00 до Y92.34.
Четверг достаточно насыщен статистическими данными. Европа начнется данными о ценах на жилье в Британии в 06:00 GMT.
Начиная с 07:45 GMT начнутся публикации индексов активности в непроизводственной сфере Италии, Франции, Германии и Еврозоны. В 09:00 GMT выйдут показатели розничных продаж Еврозоны.
В 12:15 GMT выйдет отчет по занятости от частной компании США - ADР. В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США по заявкам на получение пособий по безработице.
В 14:00 GMT выйдет идекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента, а также производственные заказы.

GBP/USD торгуется в области сессионных максимумов на $1.4717 в преддверии выхода данных по ценам на жилье в Британии. Ордера на продажу расположены на $1.4720, далее - на
$1.4750 и на подходе к максимумам среды на $1.4771. Поддержка в районе $1.4680 и $1.4650.

В 06:00 GMT будет опубликован отчет по ценам на недвижимость в Британии. Средний прогноз аналитиков сводится к росту цен на 0.5% м/м и 9.8% г/г.
В 08:30 GMT выйдет индекс активности в сервисном секторе страны CIPS, который ожидается на уровне 55.7.

Сопротивление 3:Y95.00
Сопротивление 2:Y93.60
Сопротивление 1:Y93.00
Текущая цена: Y92.31
Поддержка 1:Y92.00
Поддержка 2:Y91.20
Поддержка 3:Y90.50
Комментарии: Курс продолжает свой рост. Сильное сопротивление расположено на Y93.00 (максимум 18 мая), далее - в области Y93.60 (максимум 13 мая). Более сильный уровень расположен в районе пиков 04-05 мая на Y95.00. Поддержка находится в области сессионных минимумов на Y92.00. Ниже потери могут увеличиться до Y91.20. Сильная поддержка - на Y90.50 (минимум 01 июня).

Сопротивление 3: Chf1.1730
Сопротивление 2: Chf1.1650 Сопротивление 1: Chf1.1600
Текущая цена: Chf1.1522
Поддержка 1: Chf1.1500
Поддержка 2: Chf1.1450
Поддержка 3: Chf1.1260

Сопротивление 3:$1.5030
Сопротивление 2:$1.4880
Сопротивление 1:$1.4760
Текущая цена: $1.4686
Поддержка 1: $1.4610
Поддержка 2: $1.4550
Поддержка 3: $1.4430

Сопротивление 3:$1.2520
Сопротивление 2:$1.2450
Сопротивление 1:$1.2350
Текущая цена: $1.2305
Поддержка 1: $1.2280
Поддержка 2: $1.2220
Поддержка 3: $1.2110

EUR/USD 1.2273 1.2175 1.2250
GBP/USD 1.4770 1.4552 1.4653
USD/JPY 92.35 90.97 92.22
USD/CHF 1.1601 1.1526 1.1547

EUR/GBP 0.8381 0.8277 0.8356
EUR/JPY 113.05 111.05 112.96
GBP/JPY 135.38 133.18 135.11
GBP/CHF 1.7075 1.6860 1.6960

Change % Change Last
Hang Seng -25.15 -0.13% 19,471.80
Nikkei 225 -108.59 -1.12% 9,603.24
FTSE 100 -11.98 -0.23% 5,151.32
CAC 40 -1.58 -0.05% 3,501.50
DAX -0.07 -0.00% 5,981.20
Dow +225.52 +2.25% 10,249.54
Nasdaq +58.74 +2.64% 2,281.07
S&P 500 +27.67 +2.58% 1,098.38
Treasurys +0.04 10-year yield 3.33%
Oil +0.94 $73.52

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -0,77 -2,08
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide Май, м/м 0.6% 1.0%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide Май, г/г 9.8% 10.5%
07:45 Италия Индекс деловой активности в секторе услуг Май 55.0 54.5
07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Май 61.9 59.2
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Май 53,7 55,2
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Май 56,0 55,6
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от агентства Halifax Май 0,3% -0,1%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от агентства Halifax, 3 мес г/г Май 6,6%
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Май 55,6 55,3
09:00 EU(16) Розничные продажи Апрель 0,1% 0,0%
09:00 EU(16) Розничные продажи, г/г Апрель -0,1%
12:15 США Отчет о занятости от ADР Май 58К 32К
12:30 США Обращения за пособиями по безработице 29/05 450К 460К
12:30 США Продуктивность труда, пересмотренные данные 1 кв 3,6% 3,6%
12:30 США Стоимость единицы рабочей силы, пересмотренные данные 1 кв -1,6% -1,6%
14:00 США Идекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента Май 56,0 55,4
14:00 США Производственные заказы Апрель 1,4% 1,1%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 25/05 2,4
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 24/05 43,9

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -0,77 -2,08
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide Май, м/м 0.6% 1.0%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide Май, г/г 9.8% 10.5%
07:45 Италия Индекс деловой активности в секторе услуг Май 55.0 54.5
07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Май 61.9 59.2
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Май 53,7 55,2
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Май 56,0 55,6
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от агентства Halifax Май 0,3% -0,1%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от агентства Halifax, 3 мес г/г Май 6,6%
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Май 55,6 55,3
09:00 EU(16) Розничные продажи Апрель 0,1% 0,0%
09:00 EU(16) Розничные продажи, г/г Апрель -0,1%
12:15 США Отчет о занятости от ADР Май 58К 32К
12:30 США Обращения за пособиями по безработице 29/05 450К 460К
12:30 США Продуктивность труда, пересмотренные данные 1 кв 3,6% 3,6%
12:30 США Стоимость единицы рабочей силы, пересмотренные данные 1 кв -1,6% -1,6%
14:00 США Идекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента Май 56,0 55,4
14:00 США Производственные заказы Апрель 1,4% 1,1%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 25/05 2,4
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 24/05 43,9

Закрытие основных индексов:
Hang Seng -25.15 -0.13% 19,471.80
Nikkei 225 -108.59 -1.12% 9,603.24
FTSE 100 -11.98 -0.23% 5,151.32
CAC 40 -1.58 -0.05% 3,501.50
DAX -0.07 -0.00% 5,981.20
Dow +225.52 +2.25% 10,249.54
Nasdaq +58.74 +2.64% 2,281.07
S&P 500 +27.67 +2.58% 1,098.38
Treasurys +0.04 10-year yield 3.33%
Oil +0.94 $73.52


Японский фондовый рынок понес самые серьезные потери за неделю после того, как под давлением общественности, недовольной сохранением на Окинаве военной базы США, премьер Хатояма заявил о своей отставке. Инвесторы опасаются, что вероятный преемник ушедшего в отставку премьер-министра страны, нынешний министр финансов Наото Кан намерен предпринять меры по ослаблению национальной валюты.

В наследство Кану достанется экономика зависимая от экспорта а также дефляция. В условиях замедления потребительских расходов в первом квартале, экономика страны остается в зависимости от настроений на внешних рынках, что в условиях долгового кризиса в Европе трудно назвать благоприятным фактором.

Европейские индексы завершили среду практически без изменений, нивелировав потери первой половины дня после публикации сильных данных по рынку жилья США.
Рост в секторах пищевой промышленности и здравоохранения компенсировал потери в сегменте сырьевых ресурсов.
Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (pending home resales) вырос на 6%, существенно превысив прогнозы экспертов.
Акции Danisco A/S, крупнейшего в мире производителя пищевых полуфабрикатов прибавили 2.6% после того как CA Cheuvreux рекомендовал покупать акции компании. Крупнейшая в Великобритании фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc, выросла в цене на 2% после того как рейтинг ее акций был повышен аналитиками Jefferies International Ltd. Anglo American Plc понес потери в ходе снижения цен на металлы. Акции Prudential Plc упали на 2.5% после сообщения о срыве сделки стоимостью $35.5 млрд по покупке главного азиатского представительства American International Group Inc..

Акции на Wall Street завершили торги уверенным ростом, восстановившись из области достигнутых накануне трехмесячных минимумов после выхода сильных данных по рынку жилья, а также в ходе коррекции энергетического сектора.

Halliburton Co. и Schlumberger Ltd. прибавили по меньшей мере по 8% после того как Morgan Stanley рекомендовал краткосрочные покупки акций компаний. Шесть других представителей энергетического сектора оказались в числе 10 лидеров роста среди компонентов Standard & Poor’s 500. Amgen Inc. подскочил на 10% после того как Администрация по продуктам питания и лекарственным препаратам США (U.S. Food and Drug Administration) одобрила к применению новый препарат компании. Wells Fargo & Co. стал лидером роста в финансовом секторе после заявления банка о крайне незначительной доле суверенных обязательств в структуре своих активов.
И все же энергетический сектор оставался ключевым фактором поддержки широкого рынка. Сектор, вес которого в составе S&P 500 превышает 10%, вырос сегодня на 2.6%.
Сектор сырьевых материалов также продемонстрировал убедительные результаты, прибавив по итогам дня 1.7%.

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -0,77 -2,08
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Май 53,7 55,2
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Май 56,0 55,6
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от агентства Halifax Май 0,3% -0,1%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от агентства Halifax, 3 мес г/г Май 6,6%
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Май 55,6 55,3
09:00 EU(16) Розничные продажи Апрель 0,1% 0,0%
09:00 EU(16) Розничные продажи, г/г Апрель -0,1%
12:15 США Отчет о занятости от ADР Май 58К 32К
12:30 США Обращения за пособиями по безработице 29/05 450К 460К
12:30 США Продуктивность труда, пересмотренные данные 1 кв 3,6% 3,6%
12:30 США Стоимость единицы рабочей силы, пересмотренные данные 1 кв -1,6% -1,6%
14:00 США Идекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента Май 56,0 55,4
14:00 США Производственные заказы Апрель 1,4% 1,1%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 25/05 2,4
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 24/05 43,9

Maxim Group понизил рейтинг DivX с Buy до Hold
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Landstar System с Outperform до Sector Perform
Longbow понизил рейтинг Steelcase с Buy до Neutral