Новости и прогнозы рынков CFD — 27-05-2010

Фондовый рынок США в четверг уверенно растет, при этом три основных индекса взлетели более чем на 2% после того, как представители Китая подтвердили, что Пекин продолжит продолжит инвестировать в европейские бонды, несмотря на текущие опасения относительно долговых проблем региона.

EUR/USD продолжает свое шествие наверх на закрытии коротких позиций и укреплении "голубых фишек" Wall Street. ордера на продажу в области $1.2310/20 в большей степени были поглощены, теперь фокус рынка - на утренних максимумах в районе $1.2342.

EUR/USD восстанавливается, торгуясь в области $1.2286. Ордера на продажу расположены в области $1.2300 - $1.2320, при этом фокус рынка - на $1.2342.

Как и ожидалось, фондовый рынок начал торги в четверг значительным ростом, при этом 98% компаний S&P демонстрируют рост от +0.9% (телекоммуникации) до +2.4% (энергетики).
Однако продажам подверглись акции Monsanto (MON 48.96, -3.70) после того, как компания понизила прогноз по прибыли на 2010 год.
Лидеры дня: энергетический сектор (+2.4%), телекоммуникационный сектор (+2.2%), финансовый сектор (+1.9%), промышленный сектор (+1.5%), сырьевой сектор (+1.2%), здравоохранительный сектор (+1.0%)

USD/JPY поглотил стопы выше Y90.60 и протестировал Y90.90. Однако в области максимумов курс столкнулся с ордерами на продажу, расположенными в зоне Y90.90/91.00. Если курс не может преодолеть эту облась и закрепиться выше, то вероятен откат до Y87.00.

GBP/USD прошел зону поддержки на $1.4450/40 и показал минимумы в области $1.4407 на продажах клирингового дома. Четкое прохождение $1.4420 нивелирует недавний позитивный тон и позволит курсу снизиться далее - к $1.4368. По словам технических трейдеров, следующим уровнем поддержки выступит $1.4325, при этом евро протестирует $1.2155/50.

Аналитики BarCap после выхода данных по заявкам на пособия по безработице говорят, что "в мае отчет по занятости, который будет опубликован в будущую пятницу, покажет рост на 525k после +290k в апреле. И пока нисходящий тренд в показателе заявок сохраняется, он, похоже, замедлился в мае."

EUR/USD $1.2385
USD/JPY Y89.50, Y89.65, Y90.00, Y90.05/10, Y90.70
EUR/JPY Y110.00
GBP/USD $1.4700
AUD/USD $0.8265, $0.8260

Аналитики HFE говорят, что данные по заявкам на пособие по безработице на уровне 460К "подтверждают наше мнение о том, что рост экономики замедлится во втором квартале и далее. Отметим, что показатель роста за первый квартал был пересмотрен с понижением до +3.0% с +3.2%".

Фьючерсы предрекают позитивный старт торгов на Wall Street в четверг после того, как в результате предыдущей сессии индекс Dow закрылся ниже отметки 10,000.

Экономика: Правительственный отчет, опубликованный перед началом торгов, показал, что согласно пересмотренным оценкам, рост ВВП США в первом квартале составил 3.0%, ниже прогнозов аналитиков в +3.3%. Изначально рост оценивался в +3.2%.
Также в 12:30 GMT Министерство Труда опубликовало данные по количеству заявок на получение пособия по безработице. На прошлой неделе количество таких американцев сократилось на 14,000, до 460,000, что ниже показателя за предшествующую неделю в 471,000.
Мировые рынки: Фондовые рынки демонстрируют рост в четверг. Так, на Европейских торгах CAC 40 вырос на 0.9%, FTSE 100 - на 1.1%, а DAX - на 1.2%
Азиатские фондовые рынки также завершили торги в плюсе: индексы Hang Seng и Nikkei прибавили 1.2%, в то время как индекс Shanghai Composite поднялся на 1.2%.
Сырье: Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на $1.70 до $73.21 за баррель.

Золото прибавило в цене 60 центов до $1,214 за унцию.

GBP/USD продолжает падать на фоне снижения курса евро после выхода американских данных. Фунт протестировал ордера на покупку в области $1.4450. Пробитие этого уровня откроет дорогу более глубокой коррекции до $1.4435/30.

В 12:30 GMT будут опубликованы пересмотренные оценки роста ВВП США в I квартале. Изначально в официальном отчете говорилось, что рост экономики составил 3.2%, что ниже показателя в +5.6% в IV квартале прошлого года. Рост в первом квартале оказался слегка ниже средних прогнозов аналитиков в +3.5%. Этот разрыв в показателях говорит о том, что частное потребление и инвестиции были основными драйверами роста. Потребительский сектор насчитывает порядка 70% ВВП США, при этом расходы потребителей в первом квартале выросли на 2.6% (максимальный квартальный рост потребительских расходов с IV квартале 2006 года).
Сегодня аналитики прогнозируют, что в пересмотренных оценках рост ВВП в I квартале составил 3.3% г/г.

Коррекция EUR/USD столкнулась с ордерами на покупку в зоне $1.2250/40. Курс продолжает торговаться в районе $1.2254. Прохождение $1.2240 откроет дорогу на $1.2225/20 ($1.2226 61.8% $1.2154/1.2342).

Были опубликованы следующие данные:
10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от CBI Май -18% 13%

Впервые за четыре дня курс евро вырос против доллара после того, как Китай опроверг спекуляции о пересмотре страной структуры своих валютных резервов в пользу уменьшения в них номинированных в евро активов. В результате несколько снизились опасения относительно дальнейшей эскалации долгового кризиса в Европе.
Кроме того, укрепление евро может проходить в рамках технической коррекции после недавнего существенного ослабления единой валюты.
"Когда рынок уже учел ценой негативные факторы по евро, инвесторы предпочитают закрывать существующие короткие позиции, а не открывать новые," говорит Тошия Ямаучи, главный валютный стратег токийской Ueda Harlow Ltd.
"После снижения подверженности рискам инвесторы чувствуют себя более комфортно в отношении суверенных рисков," говорит Дэвид Деддуш, валютный стратег парижского представительства Societe Generale SA.
В случае сохранения тенденции закрытия спекулятивных коротких позиций евро может укрепиться в краткосрочной перспективе до $1.2850, полагает эксперт, который, тем не менее, полагает, что в течение ближайших месяцев из-за отсутствия уверенности в способности мировых центральных банков скоординированными действиями поддержать стабильность евро, единая валюта снизится до $1.15 против доллара.
Иена продолжила нести потери против основных валют на фоне признаков ускорения восстановления экономики азиатско-тихоокеанского региона, что снизило спрос на валюты со статусом save heaven.
Данные зафиксировали рост профицитов торговых балансов Японии и Новой Зеландии. Стоит отметить, что в годовом исчислении торговый баланс Новой Зеландии имеет позитивное сальдо впервые с 2002 года.

EUR/USD протестировал верхнюю границу сложившегося в последние дни диапазона $1.2340, после чего снизился в район $1.2270.

В ходе продолжающегося восстановления пара в преддверии начала американской сессии достигла области Y90.60. Ближайшее сопротивление находится в районе максимума среды Y90.68 и отмечается вплоть до Y90.75 (пик 24 мая). Выше рост может продолжиться в направлении Y91.00/30. Ниже рынка стопы располагаются под Y90.30.

Впервые за четыре дня курс евро вырос против доллара после того, как Китай опроверг спекуляции о пересмотре страной структуры своих валютных резервов в пользу уменьшения в них номинированных в евро активов. В результате несколько снизились опасения относительно дальнейшей эскалации долгового кризиса в Европе.

-- последние несколько месяцев указывают на рост роли государственного долга
-- высокий дефицит и долги стран периферийной Европы представляют проблему
-- помощь, оказанная Греции поможет стране самостоятельно решить собственные проблемы.

Сопротивление 3:Y91.90 (максимум 20 мая)
Сопротивление 2:Y90.90 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:Y90.60 (область максимумов 24 и 26 мая)
Текущая цена: Y90.39
Поддержка 1:Y89.80 (вчерашний минимум)
Поддержка 2:Y89.00 (минимум 20 мая)
Поддержка 3:Y88.15 (минимум 6 мая)

Сопротивление 3:Y91.90 (максимум 20 мая)
Сопротивление 2:Y90.90 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:Y90.60 (область максимумов 24 и 26 мая)
Текущая цена: Y90.39
Поддержка 1:Y89.80 (вчерашний минимум)
Поддержка 2:Y89.00 (минимум 20 мая)
Поддержка 3:Y88.15 (минимум 6 мая)

Комментарии: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление - Y90,00, выше - Y90,90. Ближайшая поддержка - Y89,80. Ниже потери курса могут увеличится до Y89,00 и далее до Y88,15.

Сопротивление 3:$1.4880 (50.0% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 2:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 1:$1.4635 (максимум 14 мая)
Текущая цена: $1.4525
Поддержка 1: $1.4390 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.4250 (область минимумов 17, 19 и 20 мая)
Поддержка 3: $1.4110 (минимум 29 марта 2009 года)

Комментарии: Пара преодолела сопротивление в области 1,4500. Выше возможен рост до $1,4635. Ниже $1,4390 потери могут увеличиться до $1,4250.

Сопротивление 3:$1.2670 (максимум 21 мая)Сопротивление 2:$1.2470 (минимум 21 мая)
Сопротивление 1:$1.2350 (МА(200) для Н1)
Текущая цена: $1,2260
Поддержка 1: $1.2140 (минимум 19, 26 и 27 мая)
Поддержка 2: $1.2000 (психологическая отметка)
Поддержка 3: $1.1850 (минимум марта 2006 года)

Комментарии: Курс обновил сессионные максимумы. Ближайшее сопротивление - $1,2350, выше - $1,2470. Ближайшая поддержка - $1,2140. Ниже потери могут увеличится до $1,2000 и далее до $1,1850.

- Финансовая система нуждается в регулировании для предотвращения кризисов в будущем

GBP/USD
Ордера на покупку $1.4450/30

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2340, $1.2390/00
Ордера на покупку $1.2250/40, $1.2140

- Мы уверены в том, что еврозона преодолеет трудности

EUR/USD $1.2385
USD/JPY Y89.50, Y89.65, Y90.00, Y90.05/10, Y90.70
EUR/JPY Y110.00
GBP/USD $1.4700
AUD/USD $0.8265, $0.8260

Йена снизилась против основных валют на фоне признаков ускорения восстановления экономики азиатско-тихоокеанского региона, что снизило спрос на валюты со статусом save heaven.
Йена снизилась после того, как вышедшие данные зафиксировали рост профицитов торговых балансов Японии и Новой Зеландии. Стоит отметить, что в годовом исчислении торговый баланс Новой Зеландии имеет позитивное сальдо впервые с 2002 года.
Евро укрепился против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что недавнее снижение единой валюты. Которое вызвано опасениями относительно долгового кризиса в Европе и мерами по борьбе с ним, оказалось несколько чрезмерным, что бы быть поддержанным в данный момент.

EUR/USD поднялся выше отметки $1,2300

- Реформа не предусматривает решения проблемы небанковских финансовых компаний
- Законопроект о реформе финансового сектора несовершенен
- Распространение кризиса ограничивает доктрина правительства относительно банков, слишком крупных для краха
- Правительства дали ясно понять, что не допустят краха банков
- Реформа недостаточно масштабна

The Christian Science Monitor
В "гроссбухах" США не учтены как минимум 8,3 триллиона долларов госдолга
Администрации Обамы следует сделать федеральный бюджет транспарентным путем надлежащего учета компаний, которые ныне принадлежат федеральному правительству в рамках Программы спасения проблемных активов (TARP), считает финансовый аналитик.

Financial Times
Из-за стремительных перемен на рынке "Газпром" оказался в незавидном положении
"Газпрому" все труднее отстаивать рыночные позиции в Европе и добиваться новых контрактов с Китаем. Виной тому - кардинальные перемены на мировом рынке газа. "Пьянящие дни 2007 года, когда Миллер пророчил нефть по 200 долларов, давно позади".

Handelsblatt
Путин требует от производителей стали снижения цен
Вмешательство Путина в ценовую политику частных концернов не ограничивается "Евразом". Поддерживая неконкурентоспособное автомобилестроение, премьер ставит под удар производителей стали, которые занимают крепкие позиции на мировом рынке.

Handelsblatt
Россия идет на сближение с ВТО
Женевские эксперты говорят, что сегодня процесс вступления России в ВТО форсируется за счет политического нажима. "Подобные изменения можно объяснить уроками, извлеченными Москвой из финансового кризиса".

Deutsche Welle
ОЭСР дала положительный прогноз развитию немецкой экономики
Организация экономического сотрудничества и развития представила прогноз выхода из финансового кризиса стран-членов этой организации. Экспертам ОЭСР внушает оптимизм состояние экономики Германии.

Руководство Boeing обвиняет концерн EADS в сделках с врагами США
В попытке выиграть тендер на строительство самолетов-заправщиков для ВВС США компания Boeing обвинила своего главного конкурента - концерн EADS в попытке заключения договоров с Ираном.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 117.06 пункта или на 1.23% до 9639.72 пункта. Индекс TOPIX вырос 10.89 и достиг отметки 869.89 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.541 млрд акций; 170 компонентов индекса выросли в цене, 45 снизились и 10 остались на неизменном уровне.

Евро приблизился к 4-летним минимумам против доллара на опасениях, что долговой кризис в Европе прервет восстановление экономики региона.
Евро упал после того, как правительство Италии в лице премьер-министра Сильвио Берлускони сообщило об одобрении плана по сокращению расходов из бюджета на сумму в 24 млрд. евро ($29 млрд.).
Опубликованные утром данные показали падение индекса потребительского доверия Германии, а также сокращение потребительских расходов Франции в прошлом месяце.
Статистика показала, что индекс потребительского доверия упал до 3.5 пп с пересмотренного показателя за этот месяц в 3.7 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 3.6 пп.
Расходы потребителей Франции в апреле упали на 1.2% по сравнению с мартом. Экономисты прогнозировали снижение на 0.5%.
Опубликованные экономические данные США оказались достаточно оптимистичными, оказав поддержку доллару. Продажи домов на первичном рынке США достигли двухлетнего максимума, а заказы на товары длительного пользования превзошли прогнозы аналитиков.

EUR/USD потери евро превысили 200 пунктов

Фондовые рынки Азии завершили торги ростом: индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1.1%, а японский Nikkei прибавил 0.7%. Индекс Shanghai Composite укрепился на 0.1%.

Dow Jones industrial average потерял 70 пунктов, или 0,7%, S&P 500 потерял 6 пунктов, или 0,6% и Nasdaq потерял 15 пунктов, или 0,7%.

Глобальное рыночное ралли и укрепление рынка недвижимости подтолкнуло фондовый рынок к росту в начале сессии. Но торги шли неровно, а евровалюта продолжала слабеть. Это привело к обвалу в конце сессии.

Станет ли коррекция на фондовом рынке - снижение на 10% от максимумов - медвежьим рынком - снижением на 20-30% - будет видно.

Наихудшую динамику показывал сектор телекоммуникационных компаний: -0,7%.

Apple Inc., производитель известных брендов электроники, превзошел по рыночной капитализации Microsoft Corp., став самой дорогой технологической компанией. Поддержку оказал оптимизм относительно роста пользователей iPhone и iPad.

Сопротивление 3:Y91.90 (максимум 20 мая)
Сопротивление 2:Y90.90 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:Y90.60 (область максимумов 24 и 26 мая)
Текущая цена: Y90.27
Поддержка 1:Y89.80 (вчерашний минимум)
Поддержка 2:Y89.00 (минимум 20 мая)
Поддержка 3:Y88.15 (минимум 6 мая)

Комментарии: Йена снизилась. Ближайшее сопротивлние - Y90,00, выше - Y90,90. Ближайшая поддержка - Y89,80. Ниже потери курса могут увеличится до Y89,00 и далее до Y88,15.

Сопротивление 3: Chf1.1740 (максимум апреля 2009 года)Сопротивление 2: Chf1.1700 (вчерашний максимум)Сопротивление 1: Chf1.1620 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.1549
Поддержка 1: Chf1.1520 (область минимумов 25-26 мая)
Поддержка 2: Chf1.1450 (область минимумов 19-21 мая)
Поддержка 3: Chf1.1240 (38,2% FIBO Chf1,0500-Chf1,1700)

Комментарии: Пара снизилась. Ближайшая поддержка - Chf1,1520. Ниже потери могут увеличится до Chf1,1450. Ближайшее сопротивление - Chf1,1620. Выше есть вероятность роста до Chf1,1700.

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне снижения доллара США против корзины валют.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $71.76 за баррель (+$0,25).

Сопротивление 3:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 2:$1.4635 (максимум 14 мая)
Сопротивление 1:$1.4500 (область минимума 14 мая, максимумов 18 и 24 мая)
Текущая цена: $1.4452
Поддержка 1: $1.4250 (область минимумов 17, 19 и 20 мая)
Поддержка 2: $1.4110 (минимум 29 марта 2009 года)Поддержка 3: $1.4000 (психологическая отметка)

Комментарии: Пара остается в рамках $1,4250-$1,4500 (ближайшая поддержка/сопротивление соответственно). Рост выше откроет дорогу к $1,4635. Ниже $1,4250 потери могут увеличиться до $1,4110.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +45.55 +0.48% 9,568.21
Hang Seng +107.26 +0.56% 19,303.71
S&P/ASX 200 +30.91 +0.72% 4,338.10

Сопротивление 3:$1.2470 (минимум 21 мая)
Сопротивление 2:$1.2350 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:$1.2250 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2240
Поддержка 1: $1.2140 (максимум 18 и 20 мая)
Поддержка 2: $1.2000 (психологическая отметка)
Поддержка 3: $1.1850 (минимум марта 2006 года)

Комментарии: Курс укрепился на утренних торгах. Ближайшее сопротивление - $1,2250, выше - $1,2350. Ближайшая поддержка - $1,2140. Ниже потери могут увеличится до $1,2000 и далее до $1,1850.

Change % Change Last

10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от CBI Май 13%
12:30 США Обращения за пособиями по безработице 22/05 453К 471К
12:30 США ВВП, пересмотренные данные, г/г 1 кв 3,3% 3,2%
12:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление, пересмотренные данные 1 кв 1,5%
12:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление (базовое значение), пересмотренные данные 1 кв 0,6%
12:45 Германия Индекс потребительских цен Май 0,2% -0,1%
12:45 Германия Индекс потребительских цен, г/г Май 1,2% 1,0%
12:45 Германия Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Май 1,3% 1,0%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 17/05 1 25,3
23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Апрель -16 -16
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Апрель 0,3%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Апрель -1,1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель -1,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Май 0,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Май -1,5%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио (базовое значение), г/г Май -1,9%
23:30 Япония Уровень безработицы Апрель 5,0%
23:50 Япония Расходы домохозяйств, г/г Апрель 4,4%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Апрель 4,7%

10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от CBI Май 13%
12:30 США Обращения за пособиями по безработице 22/05 453К 471К
12:30 США ВВП, пересмотренные данные, г/г 1 кв 3,3% 3,2%
12:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление, пересмотренные данные 1 кв 1,5%
12:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление (базовое значение), пересмотренные данные 1 кв 0,6%
12:45 Германия Индекс потребительских цен Май 0,2% -0,1%
12:45 Германия Индекс потребительских цен, г/г Май 1,2% 1,0%
12:45 Германия Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Май 1,3% 1,0%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 17/05 1 25,3
23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Апрель -16 -16
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Апрель 0,3%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Апрель -1,1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель -1,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Май 0,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Май -1,5%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио (базовое значение), г/г Май -1,9%
23:30 Япония Уровень безработицы Апрель 5,0%
23:50 Япония Расходы домохозяйств, г/г Апрель 4,4%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Апрель 4,7%