Новости и прогнозы рынков CFD — 26-05-2010

"Сильный рост в апреле продаж на первичном рынке жилья по всей вероятности стал отражением стремления покупателей воспользоваться налоговым кредитом федерального правительства на покупку жилья, условия которого предполагают подписание контракта до 30 апреля и закрытие сделки до конца июня."

Восстановление в район $1.2260 спровоцировало активизацию продаж, в результате чего пара снизилась в область $1.2235. Ордера на покупку сосредоточены на подходе к $1.2220, однако стопы могут находиться уже ниже $1.2200 и под вчерашним минимумом $1.2178. Преодоление последней отметки сделает целью снижения четырехлетний минимум $1.2145.

Вслед за вчерашним отчетом Американского Института Нефти, который показал неожиданное увеличение запасов сырой нефти на 0.6 млн./барр. и рост дистиллятов на 1.5 млн./барр.
В 14:30 GMT свой отчет о еженедельных запасах нефти предоставит Информационное Бюро нефтепродуктов (EIA). Аналитики прогнозируют:
-рост запасов сырой нефти на 100,000 баррелей
-рост запасов бензина на 150,000 баррелей
-рост запасов дистиллятов на 200,000 баррелей

EUR/USD $1.2200, $1.2300, $1.2350, $1.2400
USD/JPY Y89.00, Y90.00, Y90.10, Y90.50/55, Y91.00, Y91.60, Y92.20
GBP/USD $1.4280, $1.4370, $1.4405
NZD/USD $0.6700

В 14:00 GMT будет опубликован отчет по продажам новостроек в апреле.
Аналитики Goldman говорят, что отчет может показать как рост, так и откат. "В пользу роста может говорить тот факт, что многие пытались успеть заключить договора до 30 апреля, чтобы получить налоговый кредит на покупку дома, однако если учесть тот факт, что в марте рост составил порядка 27%, есть риск, что большинство подписавшихся уже вошли в эту цифру и тогда апрельский показатель удивить существенным ростом не сможет".

Фьючерсы указывают на позитивный старт торгов на Wall Street в среду, поскольку опасения инвесторов относительно экономических перспектив ослабели, а мировые рынки стабилизировались.

Мировые рынки: Акции на мировых площадках восстанавливались в среду. В Европе, индекс CAC 40 во Франции вырос на 3.2%, британский индекс FTSE 100 прибавил 2.5%, а немецкий DAX вырос на 2.4%.
Фондовые рынки Азии также завершили торги ростом: индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1.1%, а японский Nikkei прибавил 0.7%. Индекс Shanghai Composite укрепился на 0.1%.
Экономика: Перед началом торгов Министерство торговли США опубликовало отчет по заказам на товары длительного пользования, которые в апреле показали рост на 2.9%, превысив прогнозы аналитиков. Показатель демонстрирует рост 4-й месяц из последних 5-ти.
Однако заказы за исключением транспорта снизились на 1%. Экономисты же прогнозировали рост на 0.5%.
Сразу после начала торгов будет опубликован отчет по продажам новостроек в апреле. Аналитики прогнозируют рост продаж до 425,000 г/г (с учетом сезонных поправок) с 411,000 г/г в марте.
Еженедельный отчет о запасах топлива будет опубликован в 14:30 GMT.

Аналитики Credit Suisse говорят, что США может столкнуться с замедлением тенденции роста заказов на товары длительного пользования. "Основной показатель оказался лучше прогнозов, а мартовское значение было пересмотрено с повышением. Большая часть роста заказов в апреле была вызвана восстановление гражданского авиастроения (заказы в апреле выросли на 228% против -71% в марте)".

EUR/JPY снизился до Y110.41, поглотив небольшие стопы на Y110.50, однако резко восстановился к Y110.70. Сейчас кросс торгуется на Y110.65.

EUR/USD торгуется на $1.2265 после выхода американских данных. Трейдеры отмечают, что на $1.2310 курс начали продавать коммерческие банки. Далее ордера на продажу остаются в зоне $1.2355/60.

В 12:30 GMT будет опубликован отчет по заказам на товары длительного пользования, который является индикатором занятости производственных мощностей на ближайшие 3 года. Поскольку данная отрасль обычно привлекает крупные инвестиции, показатель заказов достаточно чувствителен к экономической ситуации в стране. В конце концов, показатель демонстрирует состояние производственной активности в США. Рост показателя обычно позитивно влияет на динамику доллара.
Средний прогноз аналитиков сводится к увеличению объемов заказов на 1.3%.

Выходили следующие данные:
06:00 Германия Индикатор потребительской уверенности от Gfk, Июль, 3.5 3,7 3,8

Евровалюта продолжает торговаться недалеко от 4-летних минимумов против доллара на опасениях, что долговой кризис в Европе прервет восстановление экономики региона.
Евро упал после того, как правительство Италии в лице премьер-министра Сильвио Берлускони сообщило об одобрении плана по сокращению расходов из бюджета на сумму в 24 млрд. евро ($29 млрд.).
Опубликованные утром данные показали падение индекса потребительского доверия Германии, а также сокращение потребительских расходов Франции в прошлом месяце.
Статистика показала, что индекс потребительского доверия упал до 3.5 пп с пересмотренного показателя за этот месяц в 3.7 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 3.6 пп.
Расходы потребителей Франции в апреле упали на 1.2% по сравнению с мартом. Экономисты прогнозировали снижение на 0.5%.

EUR/USD торгуется в диапазоне $1.2260/$1.2347.

EUR/USD $1.2200, $1.2300, $1.2350, $1.2400
USD/JPY Y89.00, Y90.00, Y90.10, Y90.50/55, Y91.00, Y91.60, Y92.20
GBP/USD $1.4280, $1.4370, $1.4405
NZD/USD $0.6700

EUR/USD продолжил восстанавливаться из области часовых минимумов на $1.2382 и протестировал сопротивление на $1.2329 (76.4% $1.2344/1.2282). Сейчас курс торгуется на $1.2316. Преодоление $1.2329/30 откроет дорогу к ордерам на продажу, которые расположены вплоть до $1.2350.

Сырье дорожает на европейских торгах в среду на фоне общего восстановления рынков вслед за вчерашним падением.
Золото утром показало максимумы на $1,215.07, восстановившись из области минимумов на $1,201.05. Трейдеры сообщали о повышенном спросе со стороны фондов накануне.

Трейдеры сообщают о стопах по EUR/CHF на пробитии Chf1.4180. Ранее технические трейдеры отмечали, что пробитие ниже Chf1.4223 откроет дорогу на Chf1.4005 - уровню, который, согласно слухам, защищен центральным банком Швейцарии. Кросс сейчас торгуется на Chf1.4205.

EUR/USD корректируется из области максимумов европейской сессии на $1.2340/45 и сейчас торгуется в районе $1.2285/90. Курс ранее показал минимумы на $1.2260.

Обеспокоенность участников рынка относительно того, что долговой кризис, который сложился в ряде европейских стран, а также предпринимаемые меры могут затормозить восстановление экономики, по прежнему негативно отображается на динамике евро.
Правительство Италии последним из стран еврозоны объявило о жестких мерах по сокращению бюджета, при помощи которых планируется сэкономить 24 млрд евро (29 млрд долларов) в 2011-2012 годах.
"Инвесторы обеспокоены финансовым спадом в зоне евро." - Джеффри Ю, UBS AG в Лондоне.
Опубликованный индекс уверенности потребителей в Германии от Gfo оказался ниже прогнозов аналитиков (3,5 пункта против прогноза 3,7 и значения за май 3,8), что усилило пессимистические настроения в отношении евро.
Доллар укрепился против основных валют на фоне ожидания позитивных макроэкономических данных. Сегодня во второй половине дня ожидается выход данных по заказам на товары длительного пользования и продажам домов на первичном рынке. Прогнозируется рост обоих показателей в апреле: заказы на товары длительного пользования +1,4%, продажи домов на первичном рынке +427К.
Позитивные данные добавят уверенности инвесторам в том, что крупнейшая экономика мира продолжает восстанавливаться.
В центре внимания участников рынка также находится политическая нестабильность на Корейском полуострове. Пхеньян объявил о прекращении всех отношений с Южной Кореей. Согласно информационному агентству КНДР, речь идет, в частности, о высылке южнокорейских сотрудников из совместной промышленной зоны к северу от границы и о закрытии воздушного пространства и территориальных вод КНДР для южнокорейских самолетов и судов.

- Запрет коротких позиций - четкий сигнал рынкам
- Целью является внести свой вклад для успокоения финансовых рынков

Сопротивление 3:Y91.90 (максимум 20 мая)
Сопротивление 2:Y91.60 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:Y90.60 (максимум 24 мая)
Текущая цена: Y90.19
Поддержка 1:Y90.00 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y89.00 (минимум 20 мая)
Поддержка 3:Y88.15 (минимум 6 мая)

Комментарии: Техническая картина не изменилась. Пара торгуется в рамках Y90,00-Y90,60 (ближайшая поддержка/сопротивление соответственно). Ниже потери курса могут увеличится до Y89,00 и далее до Y88,15. Ближайшее сопротивление - Y90,60, выше Y91,60.

Сопротивление 3: Chf1.1740 (максимум апреля 2009 года)Сопротивление 2: Chf1.1700 (вчерашний максимум)Сопротивление 1: Chf1.1620 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.1532
Поддержка 1: Chf1.1520 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: Chf1.1450 (область минимумов 19-21 мая)
Поддержка 3: Chf1.1450 (МА(200) для Н1)

Комментарии: Пара пытается закрепится ниже линии поддержки от 10 мая. Ближайшая поддержка - Chf1,1520. Ниже потери могут увеличится до Chf1,1450. Ближайшее сопротивление - Chf1,1620. Выше есть вероятность роста до Chf1,1700.

Сопротивление 3:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 2:$1.4635 (максимум 14 мая)
Сопротивление 1:$1.4500 (область минимума 14 мая, максимумов 18 и 24 мая)
Текущая цена: $1.4410
Поддержка 1: $1.4250 (область минимумов 17, 19 и 20 мая)
Поддержка 2: $1.4110 (минимум 29 марта 2009 года)Поддержка 3: $1.4000 (психологическая отметка)

Комментарии: Техническая картина не изменилась. Пара остается в рамках $1,4250-$1,4500 (ближайшая поддержка/сопротивление соответственно). Рост выше откроет дорогу к $1,4635. Ниже $1,4250 потери могут увеличиться до $1,4110.

Сопротивление 3:$1.2670 (максимум 21 мая)Сопротивление 2:$1.2470 (минимум 21 мая)
Сопротивление 1:$1.2380 (МА(200) для Н1, вчерашний максимум)
Текущая цена: $1,2330
Поддержка 1: $1.2270 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2140 (максимум 18 и 20 мая)
Поддержка 3: $1.1850 (минимум марта 2006 года)

Комментарии: Пара торгуется в области прежних уровней. Ближайшая поддержка - $1,2270. Ниже потери могут увеличится до $1,2140 и далее до $1,1850. Ближайшее сопротивление - $1,2380, выше - $1,2470.

- Рейтинговые агентства - "основная забота" регуляторов
- Базельский комитет должен пересмотреть правила по ликвидности
- Нужно дать банкам время адаптироваться к правилам по ликвидности

- Основной целью центральных банков остается контроль над инфляцией
- Центральные банки должны быть независимыми

- Исследования показывают, что оптимальные темпы инфляции очень низкие
- Было бы рискованным уменьшать приверженность инфляции на уровне примерно 2%
- Независимость центрального банка также нужна при покупке активов
- Инфляция может вырасти, если центральный банк не заслуживает доверия

Обеспокоенность участников рынка относительно долгового кризиса, который сложился в ряде европейских стран, что может затормозить восстановление экономики, по прежнему негативно отображается на динамике евро.
Австралийский и новозеландский доллары упали на фоне снижения фондовых и сырьевых рынков за последний месяц.
Доллар укрепился против основных валют на фоне ожидания позитивных макроэкономических данных. Сегодня во второй половине дня ожидается выход данных по заказам на товары длительного пользования и продажам домов на первичном рынке. Прогнозируется рост обоих показателей в апреле: заказы на товары длительного пользования +1,4%, продажи домов на первичном рынке +427К.
Позитивные данные добавят уверенности инвесторам в том, что крупнейшая экономика мира продолжает восстанавливаться.

EUR/USD показал минимум в области $1,2270

EUR/USD $1.2200, $1.2300, $1.2350, $1.2400
USD/JPY Y89.00, Y90.00, Y90.10, Y90.50/55, Y91.00, Y91.60, Y92.20
GBP/USD $1.4280, $1.4370, $1.4405
NZD/USD $0.6700

Die Presse
Кризис в еврозоне - страх мирового пожара
Действия Евросоюза по оказанию помощи Греции и, тем самым, по спасению единой европейской валюты имели чрезвычайные масштабы, но после первого короткого вздоха облегчения по обе стороны Атлантики уже нарастает их критика.

Daily Mail
Кризис евро "знаменует конец социальных государств": послевоенная система распалась в прах
Европейские госсистемы всеобщего благоденствия, возникшие на пепелище Второй мировой войны, скоро рухнут из-за кризиса суверенного долга. Эти проблемы, которые начались с краха Греции и угрожают евро, знаменуют конец порочных социальных систем.

The Washington Post
Один неверный шаг в Европе может вызвать глобальную цепную реакцию
Если одно или несколько правительств, вопреки ожиданиям, не преуспеют в сокращении бюджета, реструктуризации экономики или форсировании роста, это может подорвать уверенность и ввергнуть мировую экономику в новую рецессию.

Deutsche Welle
Volkswagen покупает компанию Italdesign-Giugiaro
Немецкий автоконцерн Volkswagen покупает большую часть акций известного итальянского кузовного ателье Italdesign-Giugiaro. Деловые отношения между концерном и ателье продолжаются несколько десятков лет.

Немецкий бизнес выступил против расширения планов по защите климата
Планы ЕС и правительства ФРГ по еще более масштабному сокращению выбросов двуокиси углерода в атмосферу вызвали критику со стороны представителей немецкой экономики. Они уверены, что уже предпринимают достаточные меры.

BBC
Правительство Италии объявило о жестких мерах экономииБерлускони
Итальянское правительство последним из стран еврозоны объявило о жестких мерах по сокращению бюджета, при помощи которых в ближайшие два года планируется сэкономить 24 млрд евро.

КНДР объявила о разрыве отношений с Южной Кореей
Пхеньян объявил о прекращении всех отношений с Южной Кореей. Согласно информационному агентству КНДР, речь идет, в частности, о высылке южнокорейских сотрудников из совместной промышленной зоны к северу от границы и о закрытии воздушного пространства и территориальных вод КНДР для южнокорейских самолетов и судов.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили смешано. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 62.77 пункта или на 0.66% до уровня 9522.66 пункта, индекс TOPIX потерял 0.82 пункта и достиг отметки 859.00 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.599 млрд акций; 145 компонентов индекса выросли в цене, 66 снизились и 14 остались на неизменном уровне.

В первой половине дня евро упал до минимального уровня против иены с ноября 2001 года. Также курс отступил против доллара на призначах распространения кризиса в регионе, поскольку испанская банковская сиситема может выступить в роли тормоза экономического восстановления.
Евро снизился после того, как МВФ призвал Испанию предпринять больше мер для поддержки банков, что лишь усилило спекуляции онтосительно того, что европейскую финансовую систему снова может накрыть волна банкротств.
Четыре испанских сберегательных банка планируют объединиться с целью образования пятой по величине финансовой группой в стране с активами в более чем 135 млрд. евро ($165 млрд.). На выходных стало известно, что центральный банк Испании взял под свою опеку сберегательный банк страны после неудачной попытки слияния с другими банками.
Австралийский доллар снизился перед встречей производителей железной руды Китая и Южной Кореи сегодня в Пекине. Компании будут обсуждать цены на сырье. Австралия является крупнейшим экспортером железной руды.

EUR/USD показала минимумы ниже отметки $1,2200 в первой половине дня, позже пара полностью перекрыла понесенные ранее потери

Японские фондовые рынки упали, приведя к снижению индекса Nikkei 225, и его закрытию на минимальном за 6 месяцев уровне. Давление по-прежнему оказывает ухудшение ситуации в финансовом секторе ЕС. НА этом фоне иена укрепилась против евро и доллара.

Сопротивление 3:Y91.90 (максимум 20 мая)
Сопротивление 2:Y91.60 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:Y90.60 (максимум 24 мая)
Текущая цена: Y90.27
Поддержка 1:Y90.00 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y89.00 (минимум 20 мая)
Поддержка 3:Y88.15 (минимум 6 мая)

Комментарии: Пара торгуется в рамках Y90,00-Y90,60 (ближайшая поддержка/сопротивление соответственно). Ниже потери курса могут увеличится до Y89,00 и далее до Y88,15. Ближайшее сопротивление - Y90,60, выше Y91,60.

Сопротивление 3: Chf1.1740 (максимум апреля 2009 года)Сопротивление 2: Chf1.1700 (вчерашний максимум)Сопротивление 1: Chf1.1620 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.1608
Поддержка 1: Chf1.1550 (линия поддержки от 10 мая)
Поддержка 2: Chf1.1450 (область минимумов 19-21 мая)
Поддержка 3: Chf1.1450 (МА(200) для Н1)

Комментарии: Пара укрепилась. Ближайшее сопротивление - Chf1,1620. Выше есть вероятность роста до Chf1,1700. Ближайшая поддержка - Chf1,1550. Ниже потери могут увеличится до Chf1,1450.

На утренних торгах цены на нефть выросли после вчерашней публикации данных от Американского института нефти, которые показали снижение запасов бензина в США.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $69.44 за баррель (+$0,69).

Сопротивление 3:$1.4740 (минимум 11 мая, 38,2% FIBO $1,5530-$1.4250)
Сопротивление 2:$1.4635 (максимум 14 мая)
Сопротивление 1:$1.4500 (область минимума 14 мая, максимумов 18 и 24 мая)
Текущая цена: $1.4382
Поддержка 1: $1.4250 (область минимумов 17, 19 и 20 мая)
Поддержка 2: $1.4110 (минимум 29 марта 2009 года)Поддержка 3: $1.4000 (психологическая отметка)

Комментарии: Пара остается в рамках $1,4250-$1,4500 (ближайшая поддержка/сопротивление соответственно). Рост выше откроет дорогу к $1,4635. Ниже $1,4250 потери могут увеличиться до $1,4110.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +97.41 +1.03% 9,557.30
Hang Seng +229.84 +1.21% 19,215.34
S&P/ASX +72.86 +1.71% 4,338.20

Сопротивление 3:$1.2670 (максимум 21 мая)Сопротивление 2:$1.2470 (минимум 21 мая)
Сопротивление 1:$1.2380 (МА(200) для Н1, вчерашний максимум)
Текущая цена: $1,2310
Поддержка 1: $1.2270 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2140 (максимум 18 и 20 мая)
Поддержка 3: $1.1850 (минимум марта 2006 года)

Комментарии: Курс снизился. Ближайшая поддержка - $1,2270. Ниже потери могут увеличится до $1,2140 и далее до $1,1850. Ближайшее сопротивление - $1,2380, выше - $1,2470.

Change % Change Last
Nikkei 9,459.89 -3.06%
Hang Seng 18,985.50 0.00%
FTSE 4,940.68 -2.54%
DAX 5,670.04 -2.34%
Dow 10,043.75 -0.23%
Nasdaq 2,210.95 -0.12%
S&P 1,074.03 +0.04%

06:00 Германия Индикатор потребительской уверенности от Gfk Июль 3,7 3,8
12:30 США Заказы на товары длительного пользования Апрель 1,4% -1,2%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Апрель 0,5% 2,8%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров оборонной промышленности) Апрель -1,2%
14:00 США Продажи домов на первичном рынке Апрель 427К 411К
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 21/05 0,2
22:45 Новая Зеландия Сальдо торгового баланса, млн Апрель 455 567
23:50 Япония Сальдо торгового баланса. трлн Апрель 0,949

06:00 Германия Индикатор потребительской уверенности от Gfk Июль 3,7 3,8
12:30 США Заказы на товары длительного пользования Апрель 1,4% -1,2%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Апрель 0,5% 2,8%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров оборонной промышленности) Апрель -1,2%
14:00 США Продажи домов на первичном рынке Апрель 427К 411К
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 21/05 0,2
22:45 Новая Зеландия Сальдо торгового баланса, млн Апрель 455 567
23:50 Япония Сальдо торгового баланса. трлн Апрель 0,949